ALLEGATO A
(alla delibera n. 45/06/CONS)
MERCATI DEI SEGMENTI TERMINALI DI LINEE AFFIITTATE ED E I SEGMENTI DI
LINEE AFFITTATE SU CIRCUITI INTERRURBANI (MERCATI N. 13 E 14 FRA
QUELLI INDENTIFICATI DALLA RACCOMANDAZIONE ED ANNALISI DEL
MERCATO, VALUTAZIONE DI SUSSISTENZA DI IMPRESE CON SIGNIFICATIVO
POTERE DI MERCATO ED INDIVIDUAZIONE DEGLIM OBBLIGHI REGOLAMENTARI.
1. INTRODUZIONE
1.1. Il procedimento istruttorio
1. L'Autorita' ha avviato il 23 marzo 2005, con la delibera n.
153/05/CONS, la consultazione pubblica sulla proposta di
provvedimento in merito all'identificazione ed analisi del mercato
del mercato dei segmenti terminali di linee affittate e dei segmenti
di linee affittate su circuiti interurbani, sulla valutazione di
sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi
operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese
che dispongono di un tale potere (mercati n. 13 e 14 fra quelli
identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti della
commissione europea). La consultazione pubblica e' stata finalizzata
ad acquisire osservazioni, elementi di informazione e documentazione
dagli organismi di telecomunicazioni portatori di interessi nel
mercato dei servizi di segmenti terminali di linee affittate e dei
segmenti di linee affittate su circuiti interurbani.
2. In risposta alla consultazione pubblica hanno prodotto i propri
contributi gli operatori Albacom, Atlanet, Coli Telecom, Eutelia,
Fastweb, MCI, Tiscali Italia, Telecom Italia, Welcome Italia,
Vodafone Omintel e Wind Telecomunicazioni.
3. Le principali tematiche sollevate nelle risposte alla
consultazione pubblica sono state ulteriormente approfondite con gli
operatori rispondenti nel corso delle audizioni del 22 aprile 2005
con Albacom, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind Telecomunicazioni e del
21 aprile 2005 con Telecom Italia.
2. Il quadro di riferimento normativo e regolamentare
2.1. Quadro di riferimento normativo
4. Il 24 aprile 2002 le Istituzioni europee hanno adottato il
nuovo pacchetto regolamentare che istituisce un quadro normativo
comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica.
5. Il nuovo quadro regolamentare si compone principalmente di 5
direttive, di una Raccomandazione e delle Linee guida. In particolare
si tratta dei seguenti documenti:
a. direttiva del Parlamento europeo c del Consiglio che
istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di
comunicazione elettronica (2002/21/CE), e.d. "direttiva quadro"(1);
b. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle
autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica
(2002/20/CE), c.d. "direttiva autorizzazioni"(2);
c. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'accesso e alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse
correlate, e all'interconnessione delle medesime (2002/19/CE), e.d.
"direttiva accesso"(3);
d. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al
servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di
servizi di comunicazione elettronica (2002/22/CE), c.d. direttiva
servizio universale"(4);
e. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio
2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della
vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche
(2002/58/CE), c.d. "direttiva protezione dati"(5).
6. Nel contesto del nuovo quadro regolamentare, particolare
rilievo rivestono altri tre atti, ovvero:
a. la Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei
servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle
comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure
ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE, adottata
l'11 febbraio 20036 (di seguito, la Raccomandazione);
b. le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del
mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi
del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di
comunicazione elettronica, adottate dalla Commissione il 9 luglio
2002(7) (di seguito, le Linee direttrici o Linee guida);
c. la Raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini e
alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 23 luglio
2003(8) (di seguito, la Raccomandazione sull'art. 7).
7. Il nuovo quadro normativo sopra delineato e, in particolare, la
direttiva quadro, la direttiva accesso, la direttiva autorizzazioni e
la direttiva servizio universale sono state recepite, in Italia, dal
d.lgs. 259/03 del 1° agosto 2003, recante "Codice delle comunicazioni
elettroniche"(9) (di seguito, anche il Codice).
8. La Raccomandazione ha ad oggetto i diciotto mercati rilevanti
dei prodotti e dei servizi del settore delle comunicazioni
elettroniche le cui caratteristiche sono tali da giustificare
l'imposizione degli obblighi di regolamentazione ex ante. L'art. 15,
comma 3 e l'art. 7, comma 4, della direttiva quadro prevedono che uno
Stato membro, ove ricorrano particolari circostanze, possa
identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla
Raccomandazione. Tali disposizioni sono state recepita dall'art. 18 e
dall'art. 12, comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
9. Le Linee guida della Commissione illustrano alcuni criteri cui
le Autorita' nazionali di regolamentazione (di seguito, le ANR o le
Autorita) devono fare riferimento nell'ambito delle analisi dei
mercati di cui agli artt. 14, 15 e 16 della direttiva quadro,
recepiti rispettivamente dagli art. 17, 18 e 19 del Codice delle
comunicazioni elettroniche. L'art. 14, in particolare, attribuisce
alle ANR il compito di svolgere le analisi sul grado di sviluppo
della concorrenza nei mercati individuati dalla Raccomandazione sui
mercati rilevanti volte ad accertare se le imprese che vi operano
dispongano, singolarmente o congiuntamente, di un significativo
potere di mercato.
10. Il nuovo quadro regolamentare riconosce che la prima fase del
processo di liberalizzazione dei mercati e' ormai conclusa e
sancisce, pertanto, la convergenza tra disciplina regolamentare e
disciplina antitrust, stabilendo un' analogia tra la definizione di
significativo potere di mercato e quella di posizione dominante.
Infatti, la direttiva quadro (considerando 25) indica che "la
definizione di quota di mercato significativa di cui alla direttiva
97/33/CE (...) si e' dimostrata utile nelle prime fasi di
liberalizzazione dei mercati in quanto soglia che fa scattare alcuni
obblighi ex ante, ma essa deve essere adattata per tenere conto di
realta' di mercato piu' complesse e dinamiche. Per tale motivo la
definizione di cui alla presente direttiva e' equivalente alla
nozione di posizione dominante enucleata dalla giurisprudenza della
Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunita'
europee", laddove per posizione dominante si intende la "situazione
di potenza economica grazie alla quale un'impresa che la detiene e'
in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva
sul mercato di cui trattasi e ha la possibilita' di tenere
comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei suoi
concorrenti, dei suoi clienti ed, in ultima analisi, di
consumatori"(10). Richiamandosi a tale definizione l'art. 14 della
direttiva quadro stabilisce che "si presume che un'impresa disponga
di un significativo potere di mercato se, individualmente o
congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una
posizione dominante, ossia una posizione di forza economica tale da
consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente
dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori". Il
percorso che il nuovo quadro regolamentare delinea per l'analisi
sulla concorrenzialita' dei mercati, richiede che le Autorita'
procedano dapprima alla definizione del mercato, sia per quanto
riguarda i mercati identificati dalla Commissione come rilevanti in
quanto suscettibili di regolamentazione ex ante, sia per cio' che
concerne eventuali ulteriori mercati non inclusi in tale lista. Una
volta definito il mercato dal punto di vista merceologico e
geografico, si procede alla verifica della sussistenza di posizioni
dominanti, individuali o collettive, al termine della quale le
Autorita' introducono, rimuovono o modificano gli obblighi
regolamentari. Gli artt. 18 e 19 del Codice delle comunicazioni
elettroniche prevedono, in applicazione degli artt. 15 e 16 della
direttiva quadro, che la definizione dei mercati rilevanti e
l'analisi degli stessi debbano essere condotte tenendo nel massimo
conto la Raccomandazione e le Linee guida. In tal senso, la quota di
mercato sara' uno degli elementi da prendere in considerazione al
fine della verifica della sussistenza di una posizione dominante,
dovendo le ANR analizzare tutta una serie di altri criteri, cosi'
come riportato nelle Linee guida.
11. Gli obblighi regolamentari imposti in esito di ciascuna
analisi di mercato rimarranno in vigore fino al termine dell'analisi
di mercato successiva(11), fatta salva la possibilita' di procedere
ad un'attivita' di revisione e verifica qualora l'Autorita' lo reputi
opportuno.
12. Le procedure per lo svolgimento delle analisi di mercato sono
contenute negli artt. 6 e 7 della direttiva quadro, nella
Raccomandazione sull'art. 7, negli artt. 11 e 12 del Codice delle
comunicazioni elettroniche, nonche' nelle delibere dell'Autorita' n.
335/03/CONS(12) e n. 453/03/CONS(13). In particolare, viene previsto
che, qualora l'Autorita' intenda adottare provvedimenti che abbiano
un impatto rilevante sul mercato di riferimento, le parti interessate
possano presentare le proprie osservazioni sulla proposta di
provvedimento, cosi' come definito dall'art. 1, comma 2 della
delibera n. 453/03/CONS, entro i termini stabiliti, comunque non
inferiori a trenta giorni.
2.1.1. Quadro di riferimento regolamentare per le linee affittate
13. La direttiva 92/44/CE, all'articolo 8 comma 2 e all'articolo
10 comma 1, impone agli organismi notificati come aventi
significativo potere di mercato (SPM) nel mercato nazionale delle
linee affittate di rispettare i principi di orientamento al costo,
trasparenza, obiettivita' e non discriminazione nella fornitura di
linee affittate e nella determinazione delle relative condizioni
economiche. Tali principi regolamentari, contenuti anche nel d.P.R.
n. 318/97, hanno portato all'adozione dei provvedimenti di seguito
riportati da parte dell'Autorita' nazionale.
14. Inizialmente, con delibera 66/98 l'Autorita' ha autorizzato
Telecom Italia ad applicare le condizioni economiche proposte per
l'offerta delle linee affittate. In seguito con delibera 171/99,
paragrafo 3, punto 2, l'Autorita' ha incluso l'offerta di circuiti
diretti da parte di operatori notificati come aventi notevole forza
di mercato tra i servizi sottoposti al criterio dell'orientamento al
costo e all'obbligo di separazione contabile. Sempre nel 1999, con
delibera 197/99, l'Autorita' ha notificato Telecom Italia come
organismo dotato di significativo potere di mercato nel mercato
nazionale dei sistemi delle linee affittate. Successivamente con
delibera n. 711/00/CONS, ha modificato le condizioni economiche
precedentemente in vigore ed ha imposto l'introduzione di livelli di
qualita' garantiti del servizio offerto, il cosiddetto Service Level
Agreement (SLA) base. Ai sottoscrittori dell'offerta di linee
affittate e' stata, inoltre, riconosciuta la possibilita' di
richiedere a Telecom Italia, dietro corresponsione di una somma
aggiuntiva da definire su base contrattuale, la definizione di
condizioni di fornitura e riparazione dei circuiti migliorative
rispetto a quelle indicate nel Service Level Agreement base. In tali
casi, a Telecom Italia e' imposto il rispetto del principio di non
discriminazione e l'obbligo di negoziare, se richiesto, il servizio
di riparazione di linee affittate 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno.
15. Nel 2001, a seguito di una consultazione pubblica
appositamente indetta, l'Autorita' con delibera n. 393/01/CONS ha
ritenuto opportuno imporre a Telecom Italia di pubblicare un listino
relativo alle condizioni economiche all'ingrosso ovvero un'offerta a
condizioni diverse da quelle al dettaglio, espressamente dedicata
agli operatori licenziatari ed autorizzati. La delibera n. 59/02/CONS
stabilisce che, per poter accedere alle condizioni dell'offerta
all'ingrosso, gli operatori in possesso del titolo autorizzatorio
previsto dalla normativa vigente devono utilizzare almeno un nodo e/o
un apparato di proprieta' o di cui abbiano disponibilita'. Le
condizioni economiche dell'offerta wholesale, approvate con la
menzionata delibera n. 59/02/CONS, sono state definite depurando i
prezzi al dettaglio dalle componenti di costo imputabili alla
gestione del cliente finale, con l'intento di creare una netta
demarcazione tra il mercato retail di linee affittate (delibera n.
711/00/CONS) e quello wholesale (delibera n. 59/02/CONS). Tale
sistema ha portato ad una riduzione dei prezzi tra il 3% ed il 10%
rispetto all'offerta al dettaglio di cui alla delibera n.
711/00/CONS.
16. La notifica di Telecom Italia quale unico soggetto avente
significativo potere di mercato nel mercato delle lince affittate e'
stata confermata dall'Autorita' anche per gli anni 2000 (delibera n.
350/02/CONS) e 2001 (delibera n. 160/03/CONS).
17. Infine l'Autorita', con delibera n. 304/03/CONS, alla luce dei
recuperi di efficienza evidenziati dall'esame dei dati di
contabilita' regolatoria, nonche' del confronto con i prezzi
praticati in Europa, ha imposto una riduzione dei prezzi dell'offerta
al dettaglio di almeno il 5,25% ed una specifica riduzione del 7% per
i circuiti diretti numerici con velocita' di 2 Mbit/s, nell'ottica
della successiva introduzione di un meccanismo di price cap.
Contestualmente a tale riduzione, l'Autorita', sulla base delle
valutazioni delle condizioni complessive di replicabilita' delle
offerte e della stima dei costi evitabili, ha ritenuto opportuno
imporre un allargamento della forchetta esistente tra la menzionata
offerta al dettaglio e la corrispondente offerta all'ingrosso, e
pertanto ha stabilito che il differenziale esistente tra prezzi al
dettaglio e prezzi all'ingrosso non potesse essere in alcun caso
inferiore al 12%.
18. In sede di approvazione delle offerte di linee affittate
retail e wholesale formulate da Telecom Italia ai sensi della
delibera n. 304/03/CONS, con delibera n. 440/03/CONS, l'Autorita' ha
specificato i seguenti aspetti:
- oneri aggiuntivi a carico degli operatori sottoscrittori delle
offerte: qualora in circostanze eccezionali e dimostrabili non
risulti possibile la fornitura di linee affittate a condizioni
standard, i relativi oneri aggiuntivi a carico degli operatori sono
definiti da Telecom Italia nel rispetto dei principi di orientamento
al costo, non discriminazione e parita' di trattamento
interno-esterno e sono oggetto di rendicontazione separata
nell'ambito della contabilita' regolatoria di Telecom Italia;
- procedura per la chiusura dei disservizi: Telecom Italia deve
adottare una procedura di chiusura del disservizio concordata con gli
operatori, che preveda, a seguito del ricevimento della comunicazione
di avvenuto ripristino del servizio, la disponibilita' per il
cliente/operatore di un adeguato periodo di tempo nel quale poter
compiere le proprie verifiche;
- tempi di ripristino del servizio: il calcolo dei tempi di
ripristino del servizio espressi in ore lavorative deve essere basato
sull'orario lavorativo 8.00-20.00, dal lunedi' al venerdi', e
8.00-13.00, il sabato;
- garanzia sul numero massimo di ore solari annue di
indisponibilita' del servizio: il parametro di disponibilita' annua,
che rappresenta un aspetto fondamentale del livello di qualita' di
servizio, deve essere contemplato dal Service Level Agreement base
per tute le tipologie di circuito, ed i relativi valori garantiti
devono essere definiti sulla base delle migliori prassi
internazionali;
- Service Level Agreement Premium: le condizioni migliorative
associate alla sottoscrizione a titolo onoreso di condizioni di
fornitura premium devono essere formulate nel rispetto dei principi
di parita' di trattamento interno-esterno e non discriminazione;
2.1.2. Quadro di riferimento regolamentare per i circuiti parziali
19. La delibera n. 10/00/CIR ha previsto l'obbligo di inserimento
all'interno dell'Offerta di Riferimento di condizioni tecniche ed
economiche di fornitura di circuiti parziali con velocita' pari a 64
kbit/s, 2 Mbit/s e 34 Mbit/s e per distanze fino a 5 km.
20. Con delibera n. 18/01/CIR l'Autorita' ha fissato i prezzi dei
circuiti a 2 Mbit/s e 34 Mbit/s per distanze predeterminate (5 Km per
i circuiti pari a 2 Mbit/s; 2 e 5 Km per i circuiti pari a 34
Mbit/s) pari ai valori massimi indicati nella raccomandazione europea
(1999) 3863. Al contrario, con esclusivo riferimento ai circuiti
parziali a 64 Kbit/s di lunghezza pari a 5 Km, si e' preferito
adottare un meccanismo di allineamento graduale ai valori indicati
nella suddetta raccomandazione.
21. Nelle premesse della medesima delibera l'Autorita', oltre a
precisare che i servizi di circuiti parziali devono essere intesi
come beni intermedi che realizzano un collegamento, tra un punto
terminale di rete ed il nodo dell'operatore interconnesso, allo scopo
di consentire all'operatore interconnesso di fornire un servizio
finale di linee affittate, ha sottolineato che la normativa europea
stabilisce che tutte le tipologie di linee affittate fornite alla
clientela finale dall'operatore notificato devono essere rese
disponibili per l'interconnessione di linee dedicate a condizioni
trasparenti, orientate ai costi e non discriminatorie, soggette
all'approvazione del regolatore. In tale ottica, sempre nell'ambito
della delibera n. 18/01/CIR, l'Autorita' ha affermato l'orientamento
che l'offerta di circuiti parziali anche a lunghezze superiori a 5
chilometri, nonche' con velocita' superiori a 34 Mbit/s ed in
generale tutte le velocita' disponibili, costituisca contenuto
obbligatorio dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia.
22. La necessita' di integrare l'offerta dei servizi di circuiti
parziali estendendola anche a velocita' e distanze differenti da
quelle indicate nella raccomandazione e' stata ribadita anche nella
successiva delibera n. 4/02/CIR con la quale l'Autorita', all'art. 3,
comma 1, lettera i, ha esplicitamente disposto l'inserimento delle
condizioni di offerta per il servizio di circuito parziale per tutte
le velocita' disponibili sulla rete Telecom Italia e con lunghezze
anche superiori a 5 chilometri. Nelle premesse della medesima
delibera si precisa tuttavia che, nel caso di circuiti di lunghezza
superiore a 5 chilometri, la sede utente rilegata dal circuito
parziale deve essere situata all'interno del medesimo distretto in
cui e' situata la sede dell'operatore. A seguito delle disposizioni
contenute nella delibera n. 4/02/CIR Telecom Italia nell'offerta di
riferimento 2002 ha incluso anche i circuiti parziali a velocita' e
distanze differenti da quelle indicate nella raccomandazione della
Commissione europea.
23. Con delibera n. 02/03/CIR l'Autorita' ha disposto
l'eliminazione del contributo una tantum per sistema di attestazione,
in quanto ha ritenuto che tali condizioni economiche non fossero in
linea con quanto disposto dalle precedenti delibere (delibera n.
10/00/CIR, n. 18/01/CIR, delibera n. 4/02/CIR). Nelle premesse della
menzionata delibera n. 02/03/CIR, l'Autorita' ha inoltre evidenziato
che, qualora l'operatore alternativo ritenga maggiormente rispondente
alle proprie esigenze l'utilizzo dell'offerta di circuiti parziali,
Telecom Italia deve consentirne l'utilizzo indipendentemente dalla
particolare prestazione attivata.
24. Nella delibera n. 11/03/CIR si e' sottolineato che per i
circuirti parziali, cosi' come per i circuiti di interconnessione,
vale il principio dell'orientamento al costo e, pertanto, le
condizioni economiche ad essi applicate, a parita' di componenti
impiantistiche, devono essere le stesse indipendentemente dalle
finalita' per le quali viene utilizzato il circuito. In particolare,
nella suddetta delibera, l'Autorita' ha tenuto a precisare che i
circuiti parziali sono utilizzabili con la finalita' di realizzare
linee affittate tra due o piu' punti terminali, a prescindere dalla
tipologia di utenza attestata a detti punti terminali ed
indipendentemente dal fatto che la coda di terminazione sia presente
o fornita da Telecom Italia. L'art. 3, comma 1, lettera b della
delibera n. 11/03/CIR ribadisce quanto gia' disposto dall'art.2 comma
3, della delibera 18/01/CIR ovvero che, per le linee in affitto che
possono configurarsi come circuiti parziali o come composizione di
circuiti parziali, Telecom Italia deve fornire una migrazione senza
alcun onere anche nei casi in cui le lince in affitto contemplino
prestazioni aggiuntive, quali ad es. SLA migliorativi o il doppio
instradamento del flusso trasmissivo.
25. In occasione della valutazione ed approvazione dell'offerta di
riferimento di Telecom Italia per l'anno 2004 (delibera n.3/04/CIR),
l'Autorita' ha precisato con riguardo a restrizioni di utilizzo, SLA
e condizioni di cessazione del servizio di circuiti parziali i
seguenti aspetti:
- non sono ammesse restrizioni di utilizzo relative alla presenza
di due code di terminazione;
- non sono ammesse restrizioni legate alla tipologia di servizio,
pertanto, il circuito parziale puo' essere utilizzato per la
realizzazione di una linea affittata dedicata al trasporto di tutte
le tipologie di servizio, ivi inclusi i servizi dati e a larga banda.
- le condizioni di provisioning ed assurance dei circuiti
parziali devono essere le stesse di quelle previste per le linee
affittate wholesale.
3. Definizione del mercato rilevante
3.1. Introduzione
26. Secondo quanto previsto dal quadro regolamentare
precedentemente in vigore (il c.d. quadro normativo ONP - open
network provision - del 1998) non tutti i segmenti dell'industria
delle telecomunicazioni soggetti a regolamentazione ex ante
rappresentano "mercati" ai sensi del diritto e della pratica della
concorrenza. Il nuovo quadro regolamentare si fonda, invece, sul
principio che i mercati da assoggettare a regolamentazione siano
definiti conformemente ai principi delle norme europee sulla
concorrenza.
27. In sintesi, nell'ambito della pratica del diritto della
concorrenza, la definizione del mercato e' quel processo il cui fine
ultimo e' di individuare un insieme di prodotti/servizi e loro
fornitori (attuali e potenziali) che siano effettivamente alternativi
per la soddisfazione di un determinato bisogno
economico-delimitandone al tempo stesso l'ambito geografico di
riferimento.
28. Nell'applicare tale approccio, l'Autorita' riconosce la
particolare importanza della valutazione del contesto competitivo in
termini prospettici e tiene in debito conto il prevedibile sviluppo
dell'innovazione, rispettando, al contempo, il principio di
neutralita' tecnologica. Tale orientamento appare fondamentale anche
alla luce della crescente convergenza tecnologica che aumentera' il
livello di sostituibilita' tra i diversi servizi di comunicazioni
elettroniche.
29. Il punto di partenza per la definizione e l'individuazione dei
mercati, e' l'utilizzo del c.d. test del monopolista ipotetico (di
seguito, TMI), volto a valutare la sostituibilita' dal lato della
domanda e dell'offerta(14)
30. Il test viene applicato per stabilire se un incremento di
prezzo contenuto, ma significativo e non transitorio (small but
significant non transitory increase in price, SSNIP) all'interno del
mercato - partendo dalla sua definizione piu' restrittiva sia dal
punto merceologico che geografico possa spingere i consumatori ad
optare per altri prodotti/servizi sostitutivi ovvero indurre altre
imprese a fornirli in un lasso di tempo molto breve. Se questo e' il
caso, i prodotti/servizi/fornitori alternativi vengono considerati
appartenenti allo stesso mercato. Il test viene poi ripetuto fino a
trovare quell'ambito merceologico e geografico tale che l'aumento del
prezzo sia effettivamente sostenibile e profittevole per l'ipotetico
monopolista.
31. Salvo casi eccezionali, l'Autorita' applica il test del
monopolista ipotetico assumendo che la variazione del prezzo sia pari
al 10% e il corrispondente periodo nel quale tale variazione si
realizza sia pari 18 mesi (cioe', la periodicita' che il Codice
impone per le analisi di mercato).
32. Nell'analisi del mercato dal lato dell'offerta, l'Autorita',
coerentemente con quanto indicato nelle Linee guida, considera
altresi' la concorrenza potenziale. La differenza tra la concorrenza
potenziale e la sostituibilita' dal lato dell'offerta e' che mentre
quest'ultima non richiedendo costi addizionali d'entrata produce una
risposta immediata alla variazione del prezzo, alla concorrenza
potenziale sono associati costi irrecuperabili di ingresso sul
mercato.
33. Una volta identificato il perimetro del mercato nella sua
dimensione merceologica, si procede alla valutazione della sua
dimensione geografica. Secondo la disciplina della concorrenza, il
mercato geografico rilevante consiste in un' area in cui le
condizioni concorrenziali (caratteristiche della domanda dei
prodotti/servizi in questione e delle imprese attive/potenzialmente
attive nell'offerta) sono simili o sufficientemente omogenee da
permettere di distinguerla da aree adiacenti, in cui le condizioni
prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse.
34. Per giungere alla definizione di tale area geografica
l'Autorita', oltre che ad utilizzare la metodologia prima discussa
circa l'analisi della sostituibilita' dal lato della domanda e
dell'offerta in risposta ad una variazione di prezzo, tiene conto di:
a) l'area coperta dalle reti di comunicazione in questione;
b) l'esistenza di strumenti di regolamentazione giuridici o di
altro genere.
35. L'Autorita' segue l'approccio descritto per giungere, in primo
luogo, ad una definizione puntuale e dettagliata dei mercati che la
Commissione ha incluso nella lista della Raccomandazione sui mercati
rilevanti suscettibili di regolamentazione ex ante, in quanto
caratterizzati da: i) forti ostacoli non transitori all'accesso,
ii) assenza di forze che spingano - nel periodo di tempo considerato
- verso condizioni di concorrenza effettiva, e iii) insufficienza
dell'applicazione della disciplina antitrust ad assicurare un
corretto funzionamento del mercato. In secondo luogo, l'Autorita'
analizza i dati disponibili per valutare se esistano altri mercati
delle comunicazioni - definiti nel rispetto dei principi del diritto
della concorrenza per i quali la presenza delle tre condizioni di cui
sopra implichi la necessita' di un intervento regolamentare.
36. Infine, nel definire il mercato, l'Autorita' tiene conto degli
orientamenti antitrust comunitarie nazionali, considerando comunque
che la definizione del mercato al fine della regolamentazione ex ante
non e' necessariamente coincidente con quella a cui si arriva - pur
applicando i medesimi metodi di analisi ed ispirandosi agli stessi
principi - nell'ambito della tutela ex post della concorrenza.
3.2. Il mercati delle linee affittate all'ingrosso nella
definizione della Commissione
37. L'allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea
relativa ai mercati rilevanti suscettibili di regolamentazione
ex-ante [C(2003) 497 dell'U Febbraio 2003] per quanto riguarda le
linee affittate all'ingrosso identifica, tra gli altri mercati
rilevanti:
Servizi all'ingrosso:
i. (13) Fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee
affittate.
ii. (14) Fornitura all'ingrosso di segmenti di linee affittate
su circuiti interurbani.
Presi insieme, i mercati all'ingrosso 13 e 14 del presente elenco
corrispondono ai mercati di cui all'allegato L punto 2 della
direttiva quadro in riferimento alle direttive 97/33/CE e 98/10/CE
("Interconnessione delle linee affittate) e ai mercati di cui
all'allegato I, punto 2 della direttiva quadro in riferimento alla
direttiva 92/44/CEE ("Fornitura all'ingrosso di linee affittate a
altri fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica).
38. Un servizio di linea affittata consente di collegare due o
piu' punti garantendo una capacita' di trasmissione trasparente, non
condivisa con altri utenti e utilizzabile dall'utente per fini
diversi, in base alle proprie necessita'. In altri termini, una linea
affittata e' un collegamento punto-punto a banda costante, a costanza
di ritardo trasmissivo e con garanzia di elevati livelli di servizio.
39. I servizi di linee affittate sono forniti dagli operatori di
telecomunicazioni ai clienti finali, tipicamente grandi aziende
multisede (mercato al dettaglio o retail), ovvero ad altri operatori
di rete fissa, di rete mobile e Internet Service Providers che li
utilizzano come input per la fornitura di servizi di
telecomunicazioni (nei mercati all'ingrosso e al dettaglio) che
comprendono, ma non si limitano, a servizi di linee affittate retail.
40. Il nuovo quadro regolamentare richiede che l'Autorita'
analizzi il mercato al dettaglio al fine di convalidare, o
eventualmente modificare, la definizione del mercato del prodotto (il
set minimo di linee affittate), e definirne la dimensione geografica,
per poi valutare eventuali posizioni di dominanza (individuali o
collettive). Una volta caratterizzato il mercato al dettaglio, si
rende necessario individuare i corrispondenti servizi all'ingrosso.
41. Come gia' ricordato, la Raccomandazione individua due mercati
all'ingrosso: il mercato dei segmenti terminali di circuiti affittati
(terminating segments) ed il mercato dei circuiti interurbani
(componenti della rete di trasporto di lunga distanza, o trunk
segments).
42. Secondo la nota esplicativa alla Raccomandazione,
all'Autorita' spetta specificare i confini dei due mercati, in
particolare per quanto riguarda: i) la definizione dei segmenti
terminating e trunk; ii) la dimensione geografica (nazionale o
sub-nazionale), iii) eventuali segmentazioni in base alla capacita'.
Una volta definito il mercato rilevante, l'Autorita' e' chiamata a
valutare l'eventuale esistenza di posizioni dominanti, individuali o
collettive, secondo le procedure fissate dalla Commissione europea.
43. Secondo quanto indicato nella Raccomandazione, la
caratterizzazione dei mercati al dettaglio e' logicamente antecedente
alla definizione dei mercati all'ingrosso, dal momento che la domanda
di servizi all'ingrosso e' una domanda derivata dalla domanda di
servizi finali. Tale relazione e' piu' labile nel caso delle linee
affittate in quanto parte della capacita' acquistata all'ingrosso da
OLO e ISP puo' essere utilizzata per fornire al dettaglio servizi
differenti dalle linee affittate. A questo proposito la stessa
Raccomandazione afferma che, con riferimento alle linee affittate,
"si possono definire mercati al dettaglio e all'ingrosso grosso modo
paralleli".
44. Nel definire i mercati all'ingrosso e' importante evitare il
problema potenziale della circolarita', ovvero che i mercati
all'ingrosso siano individuati sulla base di una definizione dei
mercati al dettaglio influenzata da interventi regolamentari
all'ingrosso.
I mercati all'ingrosso devono essere definiti ipotizzando che non
vi sia alcun tipo di regolamentazione in nessun mercato.
45. Al fine di definire i mercati all'ingrosso 13 e 14 ed
individuarne le rispettive caratteristiche, occorre individuare in
primo luogo con chiarezza il confine tra i mercati dei servizi
wholesale trunk e terminating per la fornitura di capacita' dedicata.
3.3. Individuazione del confine tra i segmenti trunk e terminating
46. La Commissione lascia totale liberta' alle Autorita' nazionali
nella definizione del confine tra i due mercati all'ingrosso per la
fornitura di capacita' dedicata, precisando che l'individuazione di
tale confine deve essere basata sulla topologia di rete specifica di
ciascuno Stato membro. Pertanto il confine tra i due mercati
wholesale dovrebbe essere determinato sulla base di una valutazione
relativa all'eventuale mutamento significativo delle condizioni
concorrenziali. Se cosi' non fosse, infatti, la Commissione non
avrebbe avuto motivo di individuare due mercati separati per la
fornitura di capacita' dedicata wholesale.
47. Secondo quanto previsto dalla Commissione, per definire
correttamente i mercati nazionali, e' necessario partire da
un'analisi della topologia di rete specifica di ciascuno Stato
membro. Pertanto, si e' reso necessario analizzare l'architettura di
rete dell'operatore ex monopolista (Telecom Italia) e degli operatori
alternativi, tenendo in considerazione anche la lunghezza dei
circuiti e le aree geografiche.
48. L'analisi degli elementi di rete che costituiscono i due
segmenti di mercato, parte dallo studio della topologia delle reti
SDH (Synchronous Digital Hierarchy) e PDH (Plesiochronous Digital
Hierarchy), utilizzate per fornire circuiti dedicati e non considera
ovviamente la topologia della rete PSTN, relativa alla telefonia
commutata.
49. La tecnologia sincrona (SDH) e' quella comunemente utilizzata
nelle reti di recente costruzione, mentre la tecnologia plesiocrona
(PDH) si trova ancora nelle infrastrutture di realizzazione meno
recente e nelle zone periferiche della rete di Telcom Italia in cui
viene progressivamente sostituita con l' SDH. Le reti degli operatori
alternativi utilizzano quasi esclusivamente la tecnologia SDH.
50. I sistemi di multiplazione/permutazione utilizzati in tali
topologie di rete consentono di individuare diversi livelli
gerarchici all'interno della rete. In particolare la struttura della
rete di trasmissione di Telecom Italia (TI) e' organizzata in tre
livelli gerarchici sovrapposti:
- Nazionale: che fornisce la piena connettivita' sull'intero
territorio nazionale; e' costituita da una maglia di anelli ottici in
tecnologia SDH; connette i nodi di accesso e di transito nazionale ed
i nodi di interconnessione alle reti internazionali.
- Regionale: realizza la piena connettivita' a livello regionale
senza interessare il livello superiore della rete; e' costituita da
una maglia di anelli ottici, prevalentemente in tecnologia SDH;
connette i nodi regionali ed e' articolata in due livelli:
- Il livello (livello superiore): permette l'interconnessione
dei nodi trasmissivi di transito regionale; consente sia la raccolta
dei flussi originati da tali nodi sia provenienti dal livello
inferiore;
- I livello (livello inferiore): permette l'interconnessione dei
nodi periferici della rete regionale; consente la raccolta dei flussi
originati da tali nodi sia provenienti dal livello locale.
Locale: costituisce il livello di raccolta dei flussi provenienti
dai punti terminali della rete di TI; utilizza prevalentemente la
tecnologia di trasmissione PDH e, solo parzialmente, quella SDH;
----> Vedere Figura a pag. 40 del S.O. <----
51. L'interconnessione fra i diversi livelli della rete PDH/SDH di
TI avviene:
- fra la rete nazionale e rete regionale di Il livello, tramite
una coppia di nodi per ciascun anello (o combinazione di anelli
interconnessi) della rete regionale di livello Il (dual homing);
- fra rete regionale di II e I livello, tramite una coppia di
nodi per ciascun anello (o combinazione di anelli
interconnessi) della rete regionale di livello I (dual homing);
- fra rete regionale di I livello e rete locale, tramite un solo
nodo per ciascun anello (o combinazione di anelli
interconnessi) della rete locale (cingle homing).
----> Vedere Figura a pag. 41 del S.O. <----
52. La rete telefonica commutata impiega le portanti della rete
SDH/PDH, ma i nodi trasmissivi di quest'ultima hanno una maggiore
capillarita' sul territorio. Inoltre, sebbene la localizzazione
geografica dei nodi della rete telefonica commutata generalmente
coincida con quella dei nodi della rete PDH/SDH, la loro collocazione
nella gerarchia di rete puo' essere differente.
53. Di conseguenza e' possibile individuare una relazione tra
l'architettura delle suddette reti:
- nodi della rete regionale di II livello: includono tutti gli
SGT ed i principali SGU;
- nodi della rete regionale di I livello: includono i restanti
SGU;
- nodi della rete locale: includono tutti gli SL ed almeno un SGU
----> Vedere Figura a pag. 42 del S.O. <----
54. Per quanto riguarda il numero dei sistemi ad anello di cui e'
complessivamente composta la rete PDH/SDH di TI, le loro consistenze
sono indicativamente quantificate nella seguente tabella:
Tabella 1
Sistemi ad anello
=====================================================================
| | Livello regionale | livello regionale
Totale|livello locale| inferiore | superiore
=====================================================================
1077 | 667 | 304 | 106
Fonte elaborazione AGCOM su notiziario tecnico TI n. 2 settembre
2002
55. Facendo riferimento alla topologia di rete di TI, il primo
punto in cui e' tecnicamente possibile l'interconnessione per la
fornitura del servizio di segmento terminale e' rappresentato dai
nodi RED(15) di livello locale. Tale soluzione in considerazione
dell'elevata capillarita' e dispersione geografica sul territorio dei
nodi locali, nonche' dell'esiguo livello di penetrazione mediamente
raggiunto delle reti degli operatori concorrenti, risulterebbe
estremamente onerosa ed economicamente insostenibile per la totalita'
degli operatori.
56. Le reti degli operatori concorrenti, essendo di piu' recente
costruzione, utilizzano una topologia differente da quella di Telecom
Italia. Tali reti sono costituite da MAN (Metropolitan Area
Network) relative ad ambiti geografici locali in cui ciascun
operatori ha investito in infrastrutture di rete e prevedono uno o
piu' POP locali a secondo del livello di domanda dei servizi. I POP
sono poi collegati attraverso backbone di lunga distanza. Le
infrastrutture MAN sono tipicamente possedute dai soli operatori che
domandano servizi di accesso disaggregato alla rete locale di Telecom
Italia e limitate ai soli ambiti geografici ove questi sono attivi.
Dal punto di vista della topologia di rete degli OLO, pertanto, il
confine tra i segmenti trunk e terminating dovrebbe essere
determinato in funzione del livello gerarchico della rete di Telecom
Italia raggiungibile con infrastrutture proprie da tutti gli
operatori.
57. Tenendo in considerazione sia la topologia di rete di TI sia
quella degli OLO, e' appropriato fissare il confine tra i due mercati
in corrispondenza dei nodi della rete regionale di II livello della
rete di trasmissione SDH di TI. I nodi di II livello regionale
corrispondono, all'incirca, al livello SGT nella architettura della
rete telefonica commutata. L'interconnessione agli SGT e' raggiunta
da tutti gli operatori infrastrutturati, i quali, per la
realizzazione dei propri servizi di traffico commutato, si dotano di
backbone nazionali, o mediante infrastrutture proprie o acquistandoli
da altri operatori.
58. Dall'analisi svolta discende che le condizioni di fornitura
del servizio di segmenti di terminazione dovrebbero prevedere la
suddivisione del territorio nazionale in bacini trasmissivi regionali
in numero pari alle coppie di nodi di II livello di accesso alla rete
nazionale contemplati dall'architettura di rete SDH/PDH di Telecom
Italia.
59. In considerazione del fatto che in tutte le sedi SGT della
rete telefonica di Telecom Italia sono presenti nodi regionali di II
livello, e che diverse coppie di SGT sono sullo stesso anello
regionale di secondo livello, e' possibile stimare che tale
definizione del servizio comporti l'introduzione di circa venti
bacini trasmissivi regionali.
60. Per poter accedere al servizio di terminating, ciascun OLO
dovrebbe risultare interconnesso (ad es. perche' co-locato) con uno
dei due nodi RED di livello II di TI, relativi al bacino trasmissivo
regionale a cui appartiene il punto terminale di rete dove e'
attestato l'utente. Al fine di evitare l'acquisto di risorse non
necessarie, l'OLO dovra' poter accedere al servizio di segmento
terminale anche a tutti i nodi di livello inferiore nel bacino
trasmissivo regionale relativo al punto terminale desiderato.
61. Dalla definizione di segmento terminale discende quella di
segmento trunk, come il servizio di trasporto di flussi a capacita'
dedicata tra due nodi regionali di livello II di Telecom Italia
appartenenti a bacini trasmissivi regionali diversi.
62. Al fine di poter accedere al servizio trunk l'OLO, in ciascuno
dei due nodi di livello II raccordati, dovra' in alternativa:
- risultare interconnesso al nodo secondo le modalita' previste
per tale servizio accessorio (ad es. perche' co-locato),
- aver acquistato un segmento di terminazione fino a tale nodo
con caratteristiche di flusso di interconenssione,
- aver acquistato altri servizi all'ingrosso consegnati nel
medesimo sito del nodo in oggetto, inclusi quelli basati sulla
fornitura di componenti infrastrutturali;
63. Le modalita' di interconnessione dovrebbero essere comuni a
tutti i servizi all'ingrosso, in quanto, l'utilizzo efficiente di
flussi di interconnessione tra due reti diverse prevede la
condivisione di questi ultimi per tutte le tipologie di traffico. A
tal fine si osserva che la parte di trasporto SDH dei servizi
terminating e di interconnessione utilizza i medesimi elementi di
rete differenziandosi potenzialmente nella sola parte di accesso al
punto terminale.
64. Si rileva, tuttavia, che l'attuale definizione del servizio di
flusso di interconnessione per rete di telefonia pubblica non prevede
alcuna limitazione geografica. I flussi di interconnessione
rappresentano servizi intermedi essenziali necessari agli operatori
concorrenti per interconnettersi ai nodi della rete di Telecom Italia
al fine di accedere ai vari servizi all'ingrosso forniti da
quest'ultima. In mancanza di tale prestazione, tutti gli operatori
alternativi dovrebbero co-locarsi alle centrali di Telecom Italia
sostenendo ingenti investimenti in infrastrutture difficilmente
recuperabili nel lungo periodo. Inoltre, a causa dei limiti di spazio
in centrale, l'accesso alla rete di Telecom Italia sarebbe precluso
alla maggior parte degli operatori concorrenti con evidenti
discriminazioni.
65. In ragione della funzione di accessorieta' dei flussi di
interconnessione, la fornitura di tali servizi dovrebbe essere
limitata ad un bacino trasmissivo regionale di riferimento e non
dovrebbe essere effettuata per il trasporto di lunga distanza.
66. Il trasporto di lunga distanza tra diversi bacini trasmissivi
regionali deve pertanto essere assicurato attraverso il servizio di
segmenti trunk di linee affittate. L'accesso al servizio di trasporto
di lunga distanza puo' pertanto avvenire attraverso il servizio
accessorio dei flussi di interconnessione ai nodi RED delle
rispettive regioni in cui l'operatore ha un punto di presenza.
67. Ricapitolando dall'analisi delle piattaforme trasmissive
presenti in Italia, e' possibile definire i segmenti terminali di
linee affittate come "capacita' dedicata tra l'utente ed un nodo RED
di secondo livello presente all'interno del medesimo bacino
trasmissivo cui l'utente appartiene". I segmenti terminali possono
essere acquisiti dagli operatori e dagli ISP per collegare alla
propria rete un generico punto terminale, per qualsiasi finalita'
d'uso, inclusa quella di collegamento interno. Il servizio di
"segmenti terminali di linee affittate" e' scomponibile a livello di
rete in un elemento relativo alla rete di distribuzione locale
(accesso) ed in un altro elemento relativo al trasporto di breve
distanza corrispondente al collegamento trasmissivo tra la centrale
locale e il nodo di consegna del servizio all'operatore richiedente.
Per fruire dei segmenti terminali di linee affittate gli operatori
devono necessariamente acquisire dei servizi accessori: i flussi di
interconnessione ai nodi della rete dell'operatore dominante oppure i
raccordi interni di centrale (qualora gli operatori siano co-locati).
68. Una volta definiti i segmenti terminating, ne deriva che i
segmenti trunk sono definiti come "capacita' dedicata tra due nodi
RED di secondo livello interni alla rete di trasporto di lunga
distanza ed appartenenti a due diversi bacini trasmissivi regionali".
Anche segmenti trunk sono fruibili dagli operatori solo se acquisiti
congiuntamente ai servizi accessori di flussi di interconnessione o
di raccordi interni di centrale.
69. Il servizio accessorio di flusso di interconnessione e' a sua
volta assimilabile ad un terminating costituito da una tratta di
accesso e da una tratta di trasporto.
----> Vedere Figura a pag. 45 del S.O. <----
70. Tutti i servizi di capacita' diretta attualmente sul mercato
(circuiti parziali, collegamenti diretti wholesale e retail nonche'
flussi di interconnessione) sono riclassificabili in termini di
segmenti terminating e di segmenti trunk cosi' come definiti nei
punti precedenti. In particolare, gli attuali circuiti parziali, i
flussi di interconnessione di breve-media distanza sono
classificabili come terminating. I collegamenti diretti wholesale e
retail sono, invece, scomponibili in due componenti: un segmento
teminating per la parte relativa all'accesso fino al nodo RED di
secondo livello ed in un segmento trunk per la parte relativa al
trasporto di lunga distanza.
71. Il valore dei ricavi dei segmenti di terminazione e dei
segmenti trunk derivera' quindi dall'attuale valore dei ricavi
riconducibili ai servizi di circuiti parziali, dei collegamenti
diretti wholesale e retail nonche' dei flussi di interconnessione. Al
termine del 2003, i ricavi totali di tali servizi ammontavano a circa
966 milioni di euro, suddivisi secondo quanto indicato nella figura
5.
----> Vedere Figura a pag. 45 del S.O. <----
72. E' necessario evidenziare che nella valutazione del valore del
mercato sono state considerate congiuntamente le linee affittate
wholesale e retail in quanto per lungo tempo gli operatori per motivi
di economicita' dell'offerta hanno continuato ad acquistare circuiti
retail ed utilizzarli come wholesale. E' pertanto prevedibile una
migrazione dalle offerte retail ai nuovi servizi all'ingrosso.
CONCLUSIONI
73. Alla luce delle definizioni proposte, i mercati trunk e
terminating, riguardando parti differenti della rete, rappresentano
input intermedi complementari per la fornitura al dettaglio di
capacita' dedicata per quegli operatori che non dispongono di
un'infrastruttura proprietaria in grado di collegare tutte le sedi
del cliente finale. Inoltre, i due segmenti di mercato possono essere
utilizzati dagli operatori interconnessi in maniera indipendente
l'uno dall'altro per la fornitura di altri servizi al dettaglio e
all'ingrosso che necessitano di capacita' dedicata nella tratta trunk
ovvero in quella terminating.
1 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di definire i servizi
trunk e terminating sulla base delle considerazioni espresse dal
punto 26 al punto 73?
3.3.1. Le osservazioni degli operatori
74. Telecom Italia ritiene che il confine di demarcazione tra i
mercati trunk e terminating debba essere posto al nodo regionale di
primo livello in ragione della propria rete trasmissiva e di quella
degli altri operatori. Tale operatore non condivide inoltre
l'inclusione dei flussi di interconnessione ai nodi della rete di
Telecom Italia, in qualita' di servizio accessorio, all'interno delle
analisi dei mercati 13 e 14 in quanto tali flussi dovrebbero essere
impiegati per raccogliere i servizi a traffico di telefonia vocale e
pertanto dovrebbero essere trattati nell'ambito delle analisi dei
mercati 8, 9 c 10.
75. Gli operatori Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali,
Welcome Italia e Wind condividono l'orientamento dell'Autorita' di
suddividere i mercati trunk e terminating al nodo regionale di
secondo livello. Tuttavia gli operatori fanno presente che il
servizio di terminating deve essere accessibile all'interno di un
dato bacino regionale trasmissivo a qualsiasi nodo della rete di
Telecom Italia e non solo ai cosiddetti nodi RED. In altre parole, il
termine RED deve essere inteso come riferimento del tutto generico
alla rete trasmissiva di Telecom Italia, senza cioe' implicare alcun
vincolo tecnologico o amministrativo. Infine gli operatori ritengono
che l'accesso alle risorse trasmissive di Telecom Italia deve essere
consentito in tutti i casi in cui esso sia tecnicamente possibile;
ovvero laddove l'operatore incumbent dispone di risorse trasmissive a
capacita' dedicata che possano essere messe a disposizione di altri
operatori.
76. Vodafone Omnitel condivide pienamente l'orientamento espresso
dall'Autorita' di disciplinare la nuova modalita' di fornitura delle
linee affittate come combinazione dei servizi trunk e terminating
definiti sulla base della relativa analisi di mercato. Ciononostante
tale operatore fa rilevare che al fine di implementare gli obblighi
di fornitura dei segmenti trunk e terminating e' necessario un
periodo transitorio di sperimentazione che si dovrebbe concludere al
termine del 2006 senza pregiudicare gli effetti regolamentari
relativi alle condizioni economiche.
3.3.2. Le conclusioni dell'Autorita'
77. L'Autorita', con il provvedimento di consultazione pubblica ha
identificato, come nodo di demarcazione tra segmenti trunk e
terminating, i nodi RED di secondo livello della rete di trasporto di
Telecom Italia. Ai fini della individuazione del confine di
demarcazione dei mercati rilevanti 13 e 14, sono state valutate le
caratteristiche della topologia della rete di transito di Telecom
Italia e il grado di sviluppo e di interconnessione delle reti degli
operatori alternativi. In particolare, la demarcazione tra segmenti
terminating e trunk e' stata individuata sulla base del livello di
rete al quale sono maggiormente interconnessi gli operatori. La
maggior parte degli operatori alternativi interconnette la propria
rete ai nodi regionali di secondo livello. Tale livello di rete
distingue nettamente le caratteristiche delle rete di trasporto di
breve e media distanza dalla rete di trasporto di lunga distanza. La
prima e' caratterizzata da una diffusione limitata principalmente
alle aree a maggiore densita' di popolazione mentre la rete di
trasporto di lunga distanza e' detenuta, anche se non per tutte le
tratte, da diversi operatori alternativi. Cio' porta ad individuare
la distinzione tra i due mercati in corrispondenza della
discontinuita' nel grado di competizione. A questo riguardo, dalle
risultanze della consultazione pubblica, l'Autorita' non ha rilevato
elementi innovativi tali da giustificare una modifica
dell'orientamento espresso con la delibera n. 153/05/CONS.
L'Autorita' intende pertanto mantenere la suddivisione tra i due
mercati in corrispondenza dei nodi di trasporto di accesso alla
connettivita' nazionale individuati nell'ambito della proposta di
provvedimento. Con riferimento a quanto segnalato dagli operatori nel
processo di consultazione pubblica, l'Autorita' ritiene utile
sottolineare che i segmenti trunk possono essere attestati a
qualsiasi coppia di nodi appartenenti a due bacini regionali diversi,
indipendentemente dall'apparato presente, purche' sussistano le
condizioni tecniche per la consegna del circuito. Cio' al fine di
evitare che distinzioni legate alla nomenclatura della rete possano
comportare un diniego all'interconnessione di terzi operatori ai nodi
della rete di Telecom Italia all'atto di richiesta di accesso ai
servizi dei segmenti trunk.
78. Alla luce delle osservazioni espresse nel processo di
consultazione pubblica, l'Autorita' richiamando espressamente le
valutazioni effettuate nei considerati da 23 a 70 dell'Allegato B
alla delibera n. 153/05/CONS ritiene che il mercato del prodotto dei
segmenti terminating debba essere definito come il collegamento
trasmissivo a banda dedicata tra punto il terminale di rete ed il
generico nodo di rete di Telecom Italia interno al bacino regionale
di pertinenza, cui sia tecnicamente possibile la consegna del
circuito.
79. In modo speculare alla definizione del mercato dei segmenti
terminating, l'Autorita' ritiene che il mercato n. 14 debba essere
definito come il collegamento trasmissivo a banda dedicata tra nodi
appartenenti a distinti bacini regionali trasmissivi.
80. I flussi di interconnessione costituiscono un servizio
accessorio e necessario per fruire dei servizi trunk e terminating
cosi' come di altri servizi all'ingrosso dalla rete di Telecom
Italia. E' quindi evidente che gli obblighi in materia di flussi di
interconnessione possono essere trattati nell'ambito di uno qualsiasi
mercati rilevanti che include servizi la cui fruizione richiede
l'impiego dei flussi di interconnessione.
81. Gli operatori rispondenti alla consultazione pubblica, ad
eccezione di Telecom Italia, concordano con l'orientamento espresso
dall'Autorita' di voler estendere l'impiego dei flussi di
interconnessione per raccogliere qualsiasi tipo di servizio (voce,
dati,linee affittate) dai nodi della rete dell'operatore dominate.
82. L'Autorita', nel confermare l'orientamento espresso nella
delibera n. 153/05/CONS, ritiene che i flussi di interconnessione
debbano essere trattati nell'ambito della presente analisi quali
servizi accessori alla fornitura tutti i servizi all'ingrosso per i
quali Telecom Italia riceve obblighi regolamentari.
3.4. Le funzioni d'uso dei servizi di linee affittate all'ingrosso
83. Come gia' osservato, l'offerta di capacita' trasmissiva
wholesale, sia trunk che terminating, e' rivolta ad operatori di rete
fissa, di rete mobile e Internet Service Providers, che necessitano
di acquistare capacita' trasmissiva come input per la fornitura di
servizi a clienti finali o ad altri operatori del settore. Tali
servizi comprendono, ma non si limitano, a servizi di linee affittate
retail. Pertanto i servizi di trunk e terminating possono risultare
direttamente collegati alle esigenze di fornitura del servizio di
linee affittate agli utenti finali ovvero rappresentare un generico
input, che gli operatori utilizzano per la fornitura di qualunque
servizio di capacita' trasmissiva all'ingrosso e al dettaglio per gli
utenti finali, gli altri operatori o per se stessi.
84. In base a tali considerazioni, i servizi all'ingrosso, sia
trunk sia terminating, possono essere distinti, a seconda della loro
funzione d'uso, nel seguente modo:
- Servizi di capacita' dedicata wholesale per retail (WpR),
intendendo per tali la capacita' trasmissiva utilizzata come input
per la fornitura di servizi di linee affittate nel mercato retail;
- Servizi di capacita' dedicata wholesale input generico (WIG),
intendendo per tali la capacita' trasmissiva utilizzata come input
per la fornitura di altri servizi di telecomunicazione;
85. Telecom Italia rappresenta l'unico operatore presente
esclusivamente dal lato dell'offerta per entrambe le categorie di
servizi (WpR e WIG); infatti, TI offre capacita' dedicata che viene
utilizzata dagli OLO e dagli ISP sia per fornire servizi di linee
affittate a livello retail, sia come input generico per la fornitura
di altri servizi, ma, data la capillarita' della propria rete, non
necessita di acquistare capacita' da altri operatori.
86. Gli altri operatori di rete fissa, sono presenti sia dal lato
dell'offerta, sia dal lato della domanda. Dal lato dell'offerta
possono essere distinti a loro volta in:
- Carriers che offrono quasi esclusivamente servizi WIG sul
segmento trunk, essendo scarsamente focalizzati sui mercati retail;
- OLO che offrono entrambi i tipi di servizi, in funzione
dell'eccesso di capacita' trasmissiva che si riscontra in alcuni
punti della loro rete, sia sulla tratta trunk sia su quella
terminating.
87. Sia i Carriers sia gli OLO sono presenti anche dal lato della
domanda, come acquirenti di capacita' dedicata WIG per completare la
copertura della propria rete. Gli OLO acquistano anche servizi WpR
per poter effettuare la loro offerta di linee affittate nel mercato
retail.
88. Gli operatori di rete mobile, invece, non sono presenti dal
lato dell'offerta, ma solo dal lato della domanda, in quanto
acquistano esclusivamente servizi WIG per il trasporto del traffico
sulla propria rete. In termini di ricavi, la domanda degli operatori
mobili rappresenta oltre il 50% dell'intero mercato all'ingrosso
(trunk e terminating). Il peso di tali operatori arriva ad una quota
ancora piu' significativa della domanda di mercato nelle classi di
capacita' piu' elevata, se si considera che gli operatori mobili
generalmente non acquistano collegamenti di capacita' inferiore ai 2
Mbit/s.
89. La suddivisione tra servizi WpR e WiG pone in evidenza la
particolarita' del mercato all'ingrosso della capacita' dedicata per
il quale viene meno la corrispondenza tra servizi retail ed
wholesale. Mentre i primi servizi (WpR), infatti, sono definiti
proprio in funzione dei mercati retail, i secondi (WIG) rappresentano
la capacita' acquistata all'ingrosso da OLO, ISP e operatori mobili,
per fornire al dettaglio servizi differenti dalle linee affittate.
90. Considerando la gamma di velocita' offerte nel mercato in
esame, si puo' affermare che l'area di sovrapposizione fra le due
funzioni d'uso dei servizi wholesale (WpR e WIG) si colloca nelle
classi di velocita' medie ed alte. Le basse velocita' rappresentano,
esclusivamente, servizi WpR, mentre le altissime velocita' si
utilizzano unicamente nella fornitura di servizi WIG. Nella figura
seguente e' rappresentata la differenziazione del mercato in funzione
della tipologia di servizi acquistati e della relativa velocita' del
collegamento.
----> Vedere Figura a pag. 49 del S.O. <----
3.5. I mercati merceologici
91. La nota esplicativa alla Raccomandazione prevede che, una
volta definito il confine tra i mercati, l'Autorita' proceda a
i) definire i mercati del prodotto dei segmenti terminating e trunk;
ii) effettuare eventuali segmentazioni in base alla capacita'
iii) determinare la dimensione geografica di entrambi i mercati
(nazionale o sub-nazionale).
92. I confini di un mercato si determinano individuando i vincoli
che un'impresa incontra nel fissare i prezzi. Esistono due tipi di
vincoli competitivi: i) fino a che punto e' possibile per i clienti
di un'impresa sostituire i beni o servizi forniti da quest'ultima con
beni o servizi di altre imprese in seguito ad un aumento di prezzo
(sostituibilita' dal lato della domanda); ii) fino a che punto e'
possibile per altre imprese incrementare la produzione o passare alla
produzione dei beni offerti dall'impresa considerata, in seguito ad
un aumento di prezzo da parte di quest'ultima (sostituibilita' dal
lato dell'offerta). Il test del monopolista ipotetico e' lo strumento
comunemente utilizzato per valutare sia la sostituibilita' dal lato
della domanda, sia la sostituibilita' dal lato dell'offerta.
93. Nel seguito e' riportata l'analisi di sostituibilita' dal lato
delle domanda e dal lato dell'offerta per entrambi i mercati,
terminating e trunk, al fine di giungere ad una definizione dei due
mercati del prodotto, tenendo in considerazione le opinioni espresse
dagli operatori a tal proposito.
3.6. Mercato terminating
94. Al fine di definire il mercato terminating del prodotto e'
necessario valutare:
a. Se il mercato dei segmenti terminating sia distinto dal
mercato degli altri servizi dati, ed in particolare, da quello dei
servizi condivisi simmetrici ed asimmetrici;
b. Se il mercato dei segmenti terminating debba essere articolato
in base alle diverse capacita' o se esista un unico mercato per tutte
le capacita' offerte.
a) Mercato terminating vs. altri servizi dati
95. Per quanto riguarda il segmento terminating, al fine di
individuare i servizi che rientrano nel mercato del prodotto, puo'
risultare utile richiamare la definizione del servizio di linea
affittata al dettaglio. Quest'ultimo e' definito come un collegamento
permanente tra due sedi d'utente ad uso esclusivo di quest'ultimo con
capacita' garantita, trasparente e non condivisa con altri utenti. Si
tratta di collegamenti dedicati con banda costante e a costanza di
ritardo trasmissivo. Tale capacita' e' simmetrica e puo' essere
utilizzata per veicolare qualunque tipo di contenuto (voce, dati,
immagini), compatibilmente con la banda disponibile.
96. Date le caratteristiche del servizio di linee affittate al
dettaglio, i corrispondenti input devono essere in grado di garantire
a livello retail una capacita' non condivisa e simmetrica; tale
capacita' puo' essere utilizzata per qualsiasi tipologia di impiego
quali il trasporto voce e/o dati e da qualsiasi tipologia di utenza,
finale o operatore di comunicazioni.
97. Un discorso diverso vale per i servizi dati condivisi, sia
asimmetrici sia simmetrici. Infatti, tali servizi, fornendo capacita'
condivisa, possono non garantire caratteristiche qualitative
paragonabili con quelle delle linee affittate. In generale i circuiti
a banda condivisa possono essere impiegati per un minor numero di
applicazioni rispetto a quelli con capacita' dedicata (ad esempio non
sono adatti al trasporto di traffico vocale PCM), presentano costi
minori (grazie all'uso condiviso delle risorse) e hanno spesso
connessioni di accesso asimmetriche poiche' per l'accesso dati non e'
richiesta una elevata capacita' di uplink. A riprova del differente
tipo di utilizzo si consideri anche che e' estremamente difficile ed
in genere oneroso trovare servizi con caratteristiche di qualita' di
servizio garantita (disponibilita' annua, assurance ridotto,
etc.) per servizi a banda condivisa, mentre i servizi a banda
dedicata di norma includono SLA piu' stringenti.
98. Considerate tali caratteristiche, non appare verosimile
ritenere che gli acquirenti di capacita' dedicata nella tratta
terminating decidano di passare all'acquisto di capacita' condivisa,
simmetrica o asimmetrica, in seguito ad un eventuale incremento di
prezzo (SSNIP).
99. Per le ragioni appena esposte, e' evidente che i servizi
condivisi non sono sostituibili con i servizi di capacita' dedicata
e, pertanto, non devono essere inclusi nel mercato rilevante del
segmento terminating. Viceversa tutti i collegamenti di capacita' non
condivisa, simmetrica e trasparente da un punto terminale ad uno
specifico punto di aggregazione vanno inclusi nel mercato rilevante
del segmento terminating. Queste funzionalita', infatti, sono offerte
utilizzando gli stessi componenti di rete e la stessa tecnologia dei
segmenti terminali delle linee affittate e, come questi ultimi, sono
caratterizzati dall'esistenza di forti barriere all'entrata di tipo
strutturale dovute ai costi non recuperabili ed alle economie di
scala e di diversificazione che costituiscono un vantaggio dal punto
di vista competitivo per l'operatore dominante.
100. Alla luce di queste considerazioni si rende necessario
evidenziare che i circuiti a banda simmetrica non condivisa includono
applicazioni particolari diverse dalla fornitura di capacita'
dedicata agli utenti finali e che pure rientrano a pieno titolo nel
mercato del prodotto. I circuiti a banda simmetrica non condivisa
sono infatti impiegati come componenti intermedi per la fornitura di
altri servizi, come nel caso del raccordo tra due operatori (ad es.
un carrier ed un ISP) o nel caso di un operatore che raccordi due sue
nodi di rete (ad es. nel backhaul delle stazioni radio base -SRB).
101. Il caso del raccordo tra nodi di due operatori richiede il
ricorso alle medesime componenti impiantistiche impiegate nei
segmenti terminali ed e' pertanto soggetto alle medesime barriere che
si rilevano nella realizzazione di un accesso in CDN alla sede di
cliente finale.
102. I servizi di backhaul delle SRB forniscono capacita' dedicata
tra l'SRB di un operatore mobile ed un suo punto di presenza presso
la rete dell'operatore che fornisce tale connettivita'. I servizi di
backhaul delle SRB sono input wholesale per la fornitura di servizi
di telefonia mobile retail.
103. Per quanto riguarda la sostituibilita' dal lato dell'offerta
e' necessario considerare sia la concorrenza attuale, sia la
concorrenza potenziale. La prima e' costituita dai servizi
all'ingrosso su rete proprietaria utilizzati dagli OLO per fornire
servizi al dettaglio. Questi ultimi anche se al momento utilizzano
tale capacita' solo per fornire servizi retail alla propria
clientela, teoricamente sarebbero in grado di offrire capacita'
dedicata a livello wholesale in seguito ad un incremento di prezzo
(SSNIP) da parte di un ipotetico monopolista dei segmenti terminali.
Tuttavia e' poco probabile che gli OLO che hanno sostenuto ingenti
investimenti per arrivare autonomamente a raggiungere i clienti
finali decidano di rinunciare a tali clienti ed ai proventi da questi
ultimi derivanti.
104. Per tale ragione si puo' affermare che la sostituibilita' dal
lato dell'offerta non sia attuabile in una scala tale da poter
condizionare il prezzo di un ipotetico monopolista. A tale
conclusione si giunge anche se si considera che, per velocita' fino
ai 2Mbit/s, l'ULL costituisce un sostituto dal lato dell'offerta di
una linea affittata e, pertanto, tutti gli operatori che utilizzano
l'ULL potrebbero teoricamente decidere di offrire linee affittate a
livello retail.
105. Per quanto riguarda la concorrenza potenziale, e' poco
probabile che un incremento di prezzo dei segmenti terminali comporti
l'ingresso sul mercato di nuovi operatori. Infatti, qualunque
operatore, al fine di passare rapidamente alla fornitura di segmenti
terminating, dovrebbe sostenere ingenti investimenti. Anche in questo
caso, pertanto, si ritiene che la sostituibilita' dal lato
dell'offerta non sia attuabile in una scala tale da poter
condizionare il prezzo di un ipotetico monopolista.
CONCLUSIONI
106. Alla luce delle considerazioni svolte si ritiene che il
mercato terminating sia distinto dal mercato degli altri servizi dati
condivisi, simmetrici ed asimmetrici.
2 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di escludere i
servizi a banda condivisa dal mercato rilevante dei segmenti di
terminazione?
3.6.1. Le osservazioni degli operatori
107. Ad eccezione di due operatori di rete fissa che non hanno
espresso alcuna posizione in merito a tale tematica, tutti gli altri
operatori, sia di rete mobile sia di rete fissa rispondenti alla
consultazione (8 operatori), hanno espresso osservazioni favorevoli
all'esclusione dei servizi a banda condivisa dai mercati rilevanti
dei segmenti trunk e terminating.
108. La principale ragione di esclusione dei servizi a banda
condivisa dai mercati in questione e' legata al differente livello
qualitativo in termini di capacita' trasmissiva garantita rispetto ai
segmenti trunk e terminating caratterizzati da capacita' trasmissiva
dedicata.
3.6.2. Le conclusioni dell'Autorita'
109. Le risultanze delle osservazioni espresse dagli operatori
nella consultazione pubblica hanno messo in evidenza la correttezza
dell'analisi svolta dall'Autorita' in merito all'esclusione dei
servizi a banda condivisa dai mercati rilevanti n. 13 e 14.
110. L'Autorita', pertanto, richiamando espressamente le
considerazioni effettuate nei considerati da 71 a 94 dell'Allegato B
alla delibera n. 153/05/CONS ritiene di dover confermare
l'orientamento espresso nella domanda n. 2 del documento di
consultazione pubblica escludendo i servizi a banda condivisa dai
mercati rilevanti dei segmenti trunk e terminating.
3.7. Segmentazione del mercato terminating in base alla capacita'
111. Per quanto riguarda l'opportunita' di definire un unico
mercato per tutte le capacita' offerte o articolare il mercato
terminating in base alle diverse velocita' trasmissive, e' necessario
in primo luogo verificare se esista o meno un punto di rottura nella
catena di sostituzione tra le diverse velocita'. In altri termini
occorre valutare se un aumento di prezzo dei servizi di una
particolare capacita' da parte di un monopolista ipotetico indurrebbe
gli acquirenti ad acquistare circuiti a capacita' maggiore o minore,
al punto da rendere quell'aumento di prezzo non profittevole.
112. Affinche' due prodotti siano sostituibili dal lato della
domanda, devono risultare sostituibili dal punto di vista funzionale.
In questo senso e' fuor di dubbio che, nella maggior parte dei casi,
i multipli di circuiti a bassa capacita' siano sostituti dei circuiti
a maggiore capacita' e viceversa. Pertanto, si potrebbe concludere
che a seguito di un aumento di prezzo dei circuiti di una particolare
classe di capacita', una parte rilevante degli utenti sarebbe in
grado di passare all'utilizzo di collegamenti di classi di capacita'
attigue, rendendo non profittevole l'aumento di prezzo in una singola
classe di velocita'.
113. Tuttavia, nel considerare l'opportunita' di segmentare il
mercato terminating in funzione delle diverse classi di velocita',
bisogna tener presente che l'analisi di sostituibilita', tanto dal
lato della domanda quanto dal lato dell'offerta, dipende strettamente
dalla capillarita' delle reti di accesso alternative. Pertanto, si
rende necessario anticipare in questa sede alcune delle
considerazioni che verranno sviluppate per la definizione geografica
del mercato.
114. Dal punto di vista dell'acquirente, infatti, la
sostituibilita' e' nulla se non esiste la possibilita' di rivolgersi
a fornitori alternativi del servizio. Per tale tipologia di
acquirenti la sostituibilita' non dipende dalla particolare classe di
velocita' domandata, infatti, se esiste un unico fornitore e'
verosimile che questo fissi simultaneamente i prezzi in modo da
massimizzare il profitto per tutte le classi di velocita' offerte. In
tal caso, pertanto, la segmentazione per classi di capacita' e'
irrilevante.
115. La sostituibilita' dal lato della domanda e', quindi,
ristretta alla classe di utenti servita da piu' fornitori di segmenti
terminali. Solo per tale categoria di acquirenti, un aumento del
prezzo dei collegamenti in una determinata classe di velocita'
potrebbe indurre uno spostamento nelle classi di velocita' attigue,
rendendo inefficace l'aumento di prezzo del monopolista ipotetico.
Tale spostamento risulterebbe, in ogni caso, condizionato dagli
switching cost che l'utente dovrebbe sostenere per passare ad un
diverso fornitore.
116. Dal punto di vista dell'offerta, bisogna considerare sia la
concorrenza attuale sia la concorrenza potenziale. Come
precedentemente evidenziato, gli operatori che hanno sviluppato una
propria rete di accesso sono in grado di offrire tempestivamente
qualunque classe di velocita' domandata dall'utente, rendendo in tal
modo non profittevole l'aumento di prezzo in una singola classe di
velocita' da parte di un monopolista ipotetico.
117. Per quanto riguarda la concorrenza potenziale, e' poco
probabile che un incremento di prezzo di una particolare classe di
capacita' dei segmenti terminali comporti l'ingresso sul mercato di
nuovi operatori solo per quella particolare classe. Infatti, come
precedentemente rilevato, gli operatori che hanno sviluppato una
propria rete di accesso sono in grado di offrire tempestivamente
qualunque classe di velocita' domandata dall'utente, mentre gli
operatori che non hanno una rete di accesso, al fine di passare
rapidamente alla fornitura di segmenti terminating, dovrebbero
sostenere ingenti investimenti. Anche in questo caso, pertanto, si
ritiene che la sostituibilita' dal lato dell'offerta non sia
attuabile in una scala tale da poter condizionare il prezzo di un
ipotetico monopolista.
CONCLUSIONI
118. Tenendo conto dell'effettiva diffusione sul territorio di
reti di accesso alternative, si puo' concludere che le condizioni
concorrenziali non mutano significativamente al mutare della classe
di velocita' del collegamento. Di conseguenza, l'articolazione dei
servizi terminating per classe di capacita' non appare un criterio
rilevante per la segmentazione del mercato in esame e si ritiene
opportuno definire un unico mercato.
3 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di definire un unico
mercato per i segmenti di terminazione non differenziato per
capacita'?
3.7.1. Le osservazioni degli operatori
119. Telecom Italia ritiene opportuna una segmentazione del
mercato n. 13 in segmenti terminali a medio-bassa capacita' (fino a
2Mbps inclusa) e segmenti terminali a alta capacita' (34Mbps e
superiore). Tale operatore ritiene infatti che i segmenti terminating
con capacita' trasmissiva superiore a 2Mbps debbano essere realizzati
attraverso tecnologie in fibra ottica che richiedono la realizzazione
di progetti ad hoc. In un tale contesto, il mercato dei segmenti
terminali ad alta capacita' trasmissiva presenterebbe caratteristiche
concorrenziali in quanto gli investimenti necessari alla fornitura
del servizio sarebbero realizzabili da tutti gli operatori.
120. Gli operatori Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastwcb, Tiscali,
Vodafone Omnitel, e Wind hanno prospettato una posizione favorevole
alla definizione di un unico mercato rilevante per i segmenti
terminating, non distino in funzione della capacita' trasmissiva.
Tale posizione e' suffragata dal fatto che i segmenti terminating non
presentano punti di rottura nella catena di sostituzione tra diverse
capacita' trasmissive, ne' dal lato della domanda, ne' dal lato
dell'offerta.
3.7.2. Le conclusioni dell'Autorita'
121. L'Autorita' rileva che un solo operatore di rete fissa
propone di segmentare il servizio di terminating in relazione alla
capacita' trasmissiva del circuito; tutti gli altri operatori
rispondenti alla consultazione pubblica, invece, non ritengono
corretta un'ulteriore separazione del mercato 13 in piu' segmenti di
mercato.
122. La segmentazione di un mercato in piu' fasce di capacita'
trasmissiva (bassa, media, alta) e' resa difficile dal cambio
tecnologico e dal conseguente mutamento della domanda dei consumatori
in termini di banda richiesta. In altre parole, il progresso
tecnologico consente in intervalli di tempo sempre piu' ristretti di
incrementare la capacita' trasmissiva su portanti in rame senza la
necessita' di effettuare nuovi investimenti per la realizzazione di
portanti in fibra. A questo proposito, Telecom Italia fornisce alla
propria clientela affari (al dettaglio) un'offerta denominata
HighBusiness la quale permette una connettivita' bilanciata su rame e
protocollo Ethernet con velocita' pari a 4, 8 e a 9 Mbps.
123. L'offerta Highbusiness si rivolge ad aziende che hanno
l'esigenza di contenere i costi delle proprie infrastrutture pur
avendo la necessita' di poter disporre di soluzioni di accesso ad
Internet ad alta velocita', utilizzando, per fare questo, portanti in
rame.
124. Anche sulla base degli standard ETSI, l'Autorita' ha rilevato
che su singola coppia in rame e' possibile trasmettere
simmetricamente fino a 28,288 Mbps.
125. Lo sviluppo delle tecnologie xDSL non permette di definire in
maniera univoca e nel lungo periodo una soglia di capacita'
trasmissiva al di sotto e al sopra del quale sono necessari
rispettivamente portanti trasmissivi in rame e fibra ottica.
126. Vale peraltro la pena richiamare le valutazioni svolte
dall'Autorita' in merito alla catena di sostituzione presente
nell'offerta delle differenti capacita' trasmissive dei servizi
terminating secondo la quale un incremento significativo e non
transitorio del prezzo di una data capacita' comporterebbe uno
spostamento piu' che proporzionale della domanda verso capacita'
trasmissive inferiori o superiori.
127. Cio' premesso, l'Autorita' ritiene che il mercato rilevante
n. 13 debba essere composto dai segmenti terminating in tecnologia
CDA e CDN con capacita' trasmissive da 64 Kbps a 2,5Gbps nonche' dai
flussi di interconnessione, in qualita' di servizio accessorio, di
pari capacita' necessari per raccogliere il servizio dei segmenti
terminating dai nodi della rete di Telecom Italia.
3.8. Mercato trunk
128. Al fine di definire il mercato trunk del prodotto e'
necessario valutare:
a. Se il mercato delle linee affittate trunk sia distinto dal
mercato terminating;
b. Se il mercato trunk debba essere segmentato in piu' mercati in
base alla capacita'.
a) Servizi trunk vs servizi terminating
129. Dal lato della domanda, i servizi trunk e terminating non
sono sostituibili in quanto vengono forniti utilizzando elementi
diversi della rete e di conseguenza soddisfano funzioni d'uso
differenti. Ad esempio, come si e' gia' avuto modo di osservare, i
servizi trunk e terminating sono per definizione input complementari
per la fornitura di servizi di linee affittate retail.
130. Dal lato dell'offerta un ipotetico monopolista in uno dei due
segmenti in esame sarebbe limitato dalla concorrenza da parte degli
operatori attivi nell'altro segmento, in quanto questi ultimi non
potrebbero trasferire la propria offerta da un tipo di servizio
all'altro in tempi brevi, senza sostenere ingenti investimenti.
b) Segmentazione in base alla capacita'
131. Non si ritiene appropriato ne' dal punto di vista teorico ne'
dal punto di vista pratico definire mercati trunk distinti in base
alla capacita'. Infatti il mercato trunk presenta una elevata
flessibilita' tecnica nel dimensionamento dei flussi trasmissivi. In
tal senso, un mercato trunk ristretto ad una capacita' particolare,
puo' essere facilmente ampliato per comprendere altre capacita'
attraverso procedure di aggregazione e ripartizione delle necessita'
di banda.
CONCLUSIONI
132. Alla luce delle considerazioni svolte si ritiene che il
mercato trunk sia distinto dal mercato terminating e che non sia
opportuno effettuare una segmentazione del mercato trunk in base alla
capacita'.
4 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di definire un
mercato rilevante dei segmenti trunk distinto dal mercato dei
segmenti terminating non differenziando in base alle capacita'
trasmissive?
3.8.1. Le osservazioni degli operatori
133. Telecom Italia ritiene che il punto di demarcazione tra
mercati trunk e terminating debba essere identificato con il nodo
regionale di primo livello. In funzione di tale definizione tale
operatore ritiene corretto separare il mercato trunk dal mercato
terminating in quanto si tratta di servizi complementari e non
sostituibili necessari alla realizzazione di linee affittate.
134. Tale operatore inoltre fa presente che la capacita'
trasmissiva dei segmenti trunk non e' mai inferiore a 2Mbps.
135. Gli operatori Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali,
Vodafone Omnitel, e Wind condividono l'orientamento dell'Autorita' di
identificare un unico mercato trunk non differenziato per capacita'
trasmissive. I mercati trunk e terminating, infatti, sono distinti
per gli evidenti motivi di carattere tecnico descritti al par. 104
del documento di consultazione dell'Autorita'. In merito alla
possibilita' di differenziare il mercato trunk in funzione della
capacita' trasmissiva, gli operatori fanno presente che le tecnologie
trasmissive progressivamente introdotte in rete dagli operatori (SDH,
WDM, DWDM, ecc.) forniscono un elevatissima flessibilita' nel
dimensionamento della capacita' trasmissiva.
3.8.2. Le conclusioni dell'Autorita'
136. Le risultanze della consultazione pubblica non hanno fornito
elementi innovativi circa la necessita' di suddividere il mercato dei
segmenti trunk in relazione alle diverse capacita' trasmissive.
137. In merito alla suddivisione del mercato n. 14 in ulteriori
segmenti di mercato derivanti dalle diverse capacita' trasmissive,
l'Autorita' ritiene, per le ragioni esposte nei considerati da 104 a
107 dell'Allegato B alla delibera n. 153/05/CONS, che i segmenti
trunk costituiscano un unico mercato all'interno del quale non e'
necessaria alcuna suddivisione in sottomercati.
138. L'Autorita' ritiene, inoltre, che le capacita' trasmissive
inferiori a 2Mbps non costituiscano una quota significativa del
mercato e un dimensionamento efficiente dei collegamenti diretti di
lunga distanza e che pertanto non debbano essere incluse all'interno
del mercato n. 14.
139. In conclusione, l'Autorita' ritiene che il mercato n. 14 sia
costituito dai segmenti trunk di capacita' da 2Mbps (inclusa) a
25Gbps (inclusa) e che i flussi di interconnessione nonche' i
raccordi interni di centrale costituiscano un servizio accessorio
necessario anche alla raccolta dei segmenti trunk.
3.9. Il mercato geografico
140. Le linee guida prevedono che, una volta identificato il
mercato del prodotto rilevante, si debba procedere alla definizione
della dimensione geografica del mercato. Secondo una giurisprudenza
consolidata, il mercato geografico rilevante comprende un'area in cui
le condizioni della concorrenza sono simili, o sufficientemente
omogenee, e che puo' essere distinta dalla aree adiacenti, in cui le
condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse.
Il paragrafo 56 delle Lince Guida chiarisce "Per definire un mercato
geografico non e' necessario che le condizioni della concorrenza tra
gli operatori o fornitori di servizi siano perfettamente omogenee. E'
sufficiente che esse siano simili o sufficientemente omogenee e si
puo', quindi, ritenere che solo le aree in cui le condizioni della
concorrenza sono eterogenee non costituiscano un mercato uniforme".
Le considerazioni volte a valutare la dimensione del mercato
geografico dei segmenti terminali e trunk sono analoghe a quelle
svolte per i mercati retail delle linee affittate.
141. Infatti, considerata l'esigenza da parte dell'utente di
disporre di un collegamento tra due sedi geograficamente distanti, e
non tra generiche localita' geografiche, l'effettiva concorrenza si
puo' esercitare solamente se esiste un'offerta competitiva, che
include le tratte terminali del collegamento (dalla sede utente al
nodo di rete dell'operatore). Anche in questo caso, pertanto, non e'
sostenibile l'ipotesi di esistenza di sostituibilita' dal lato della
domanda e dal lato dell'offerta per segmenti terminali o trunk in
aree geografiche differenti. Dal lato della domanda, infatti, non e'
plausibile sostenere che un segmento terminale o trunk che collega
due particolari punti possa essere sostituibile con uno che collega
altri due punti.
142. Per le ragioni appena esposte un approccio puramente teorico
richiederebbe l'identificazione dei mercati, sia trunk sia
terminating, on a route by route basis ed il test del monopolista
ipotetico in senso stretto porterebbe a definire tanti mercati quanti
sono i singoli collegamenti, introducendo una complessita' tale da
rendere discutibili i benefici dell'attivita' regolamentare. Nella
pratica, pertanto, si dovra' arrivare ad un livello di aggregazione
superiore, che potra' essere, a seconda delle risultanze dei dati, un
set limitato di routes, o, al limite, l'intero mercato nazionale.
143. Cio' premesso, e' evidente che quel che rileva maggiormente
nella definizione geografica del mercato e' valutare se un acquirente
del segmento terminating o trunk si trova a fronteggiare condizioni
di mercato diverse a seconda dell'arca geografica in cui e' situato.
Dimensione geografica dei segmenti terminali
144. Per quanto riguarda il segmento terminating, indubbiamente
esistono alcune aree, identificabili con le maggiori aree
metropolitane, in cui gli OLO hanno sviluppato reti proprietarie
alternative a quella di Telecom Italia. Di conseguenza, le condizioni
di mercato in tali aree sono differenti da quelle in cui TI continua
ad essere l'unico possibile fornitore di segmenti terminali. D'altra
parte, l'esistenza nelle citta' di una o piu' reti metropolitane ad
alta capacita' (Metropolitan Arca Network - MAN) non garantisce
comunque la totale raggiungibilita' delle sedi di utente, in quanto
la connettivita' dipende dalla capillarita' della rete.
145. Inoltre, se si tiene conto del fatto che il mercato
terminating, almeno in parte, costituisce un input essenziale per il
mercato delle linee affittate retail e quest'ultimo e' un servizio
generalmente offerto sull'intero territorio nazionale, l'esistenza di
alcune aree geografiche, nelle quali si riscontra un maggior livello
di concorrenza dovuto alla presenza di operatori alternativi, non
pare costituire un vincolo di prezzo effettivo al comportamento
dell'ipotetico monopolista nazionale. Si conclude quindi che il
mercato terminating ha un'estensione geografica nazionale.
Dimensione geografica dei segmenti trunk
146. Per il mercato trunk valgono considerazioni analoghe a quelle
appena effettuate per il terminating. Anche in questo caso, infatti,
esistono alcune direttrici in cui si riscontra una maggiore pressione
competitiva. In Italia, negli ultimi anni, si e' assistito allo
sviluppo di un significativo numero di backbone alternativi a quello
di TI, che sono stati realizzati con il ricorso alle principali
infrastrutture civili (autostrade, reti ferroviarie, reti elettriche,
reti gas) e che collegano le principali aree metropolitane.
147. Tuttavia, l'esistenza di un limitato numero di direttrici, in
cui operano piu' fornitori del medesimo servizio, non significa di
per se' che per un ipotetico monopolista non risulti profittevole un
incremento di prezzo (SSNIP). In altre parole, la presenza di network
alternativi in un alcune direttrici non costituisce un vincolo di
prezzo per l'ipotetico monopolista. Quanto appena affermato discende
dal fatto che i servizi trunk vengono acquistati al fine di garantire
servizi di telecomunicazione alla clientela finale, servizi che, pur
non essendo limitati alla sola categoria delle linee affittate, sono
comunque offerti prevalentemente su base nazionale.
148. Inoltre, si consideri che lo sviluppo di infrastrutture
alternative a quelle dell'incumbent ha seguito una logica
demand-oriented, ossia gli investimenti si sono concentrati in quelle
direttrici che collegano le aree a maggior concentrazione di
potenziali utenti. Di conseguenza, gli operatori che posseggono un
network alternativo, per poter realizzare la propria offerta su base
nazionale, necessitano di acquistare capacita' trasmissiva per le
direttrici non servite dai propri networks. La maggior parte di tali
direttrici possono essere offerte esclusivamente da un operatore che
possegga un network costruito perseguendo l'obiettivo di ottenere una
copertura completa ed omogenea del territorio nazionale.
149. Pertanto, in risposta all'aumento dei prezzi del monopolista
nazionale, un OLO valuterebbe la convenienza di sostituire il
fornitore di servizi trunk, per le direttrici servite da piu' network
ma non dal proprio. Tale sostituzione, dal punto di vista economico,
implica la necessita' di concludere piu' di un contratto, e, al
limite, nel caso in cui ciascuna direttrice sia servita da un network
diverso, di porre in essere un numero di contrattazioni pari al
numero delle direttrici servite da piu' di un network. A cio' si
dovra' aggiungere necessariamente un contratto con il monopolista
nazionale, per quelle direttrici servite esclusivamente dal network
di quest'ultimo. In alternativa, lo stesso operatore potrebbe
decidere di continuare a rivolgersi al monopolista nazionale e
soddisfare le sue necessita' di trasporto di flussi di comunicazione
fra le diverse aree del territorio nazionale non servite dal proprio
network con un'unica transazione.
150. In considerazione degli elevati costi fissi che
caratterizzano i contratti di fornitura di servizi trunk, l'aumento
di spesa dovuto al nuovo pricing del monopolista nazionale
risulterebbe, per la maggior parte degli operatori che acquistano
segmenti trunk, notevolmente inferiore all'aumento dei costi di
transazione, che deriva dalla moltiplicazione dei contratti implicita
nella sostituzione del fornitore per le direttrici servite da piu'
network. Di conseguenza, si puo' ragionevolmente concludere che la
sostituibilita' dal lato della domanda non sia attuabile in una scala
tale da poter condizionare il prezzo di un ipotetico monopolista
nazionale e che, pertanto, anche il mercato trunk abbia un'estensione
geografica nazionale.
CONCLUSIONI
151. Alla luce delle considerazioni appena svolte si conclude che
sia il mercato trunk sia il mercato terminating abbiano una
estensione geografica nazionale.
5 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di considerare
nazionale l'ambito geografico dei mercati dei segmenti trunk e
terminating?
3.9.1. Le osservazioni degli operatori
152. In merito alla dimensione geografica del mercato n. 13,
Telecom Italia non condivide le conclusioni raggiunte dall'Autorita'.
In base alla metodologia delle Guidelines della Commissione, tale
operatore propone che siano identificati i seguenti mercati
geografici separati:
1) mercato dei segmenti terminali di linee affittate nei 6
principali distretti (Milano, Torino, Genova, Bologna, Roma e
Napoli);
2) mercato dei segmenti terminali di linee affittate in tutti gli
altri distretti d'Italia.
153. Telecom Italia ritiene che nei sei principali distretti
telefonici le condizioni competitive siano sufficientemente omogenee
e diverse, soprattutto in ottica prospettica, da quelle prevalenti
nei restanti distretti. Gli operatori alternativi, infatti, avrebbero
lanciato i propri servizi adottando una strategia di graduale
copertura del territorio, concentrando gli investimenti
infrastrutturali inizialmente nelle principali aree urbane,
caratterizzate da elevata densita' di utenti, per poi estendere le
proprie infrastrutture alle realta' minori. Di conseguenza, tale
operatore ritiene appropriato segmentare geograficamente i mercati
nei sei principali distretti telefonici e nel resto del territorio
nazionale.
154. Per quanto riguarda i confini geografici del mercato n. 14,
Telecom Italia ritiene che le infrastrutture di lunga distanza hanno
raggiunto un significativo livello di sviluppo sul territorio
nazionale. In 14 citta' sono presenti con la propria rete almeno tre
operatori alternativi. Poiche' tra queste 14 citta' si concentra la
quasi totalita' del mercato dei circuiti di trunk, Telecom Italia
ritiene che tale mercato non debba essere soggetto a nessun obbligo
ex ante e richiede che in via subordinata, il mercato geografico
rilevante sia individuato esclusivamente su quel numero residuale di
direttrici per le quali c'e' una domanda di servizi trunk evadibile
da un solo operatore.
155. Gli operatori Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali,
Vodafone Omnitel, Welcome Italia e Wind condividono l'orientamento
dell'Autorita' di voler definire i confini geografici dei mercati n.
13 e 14 a livello nazionale. Tali operatori ritengono che in Italia
il mercato dell'offerta di linee affittate sia caratterizzato da
condizioni di omogeneita' su tutto il territorio nazionale sia con
riferimento alla gamma dei prodotti offerti sia ai prezzi praticati
alla clientela finale.
156. Anche nelle aree urbane caratterizzate dalla presenza di reti
alternative di operatori entranti, gli scenari competitivi non
presentano delle specificita' tali da giustificare la individuazione
di mercati locali non essendo gli operatori locali in grado di
competere quanto a livello di diffusione di rete che a condizioni di
servizio con l'operatore ex monopolista. Piu' in particolare,
l'offerta dell'operatore ex-monopolista alla clientela non risulta
differenziata sul territorio in ragione della maggiore o minore
pressione competitiva. Anche nelle aree in cui gli operatori
concorrenti sono presenti con infrastrutture di rete proprie non
sempre sono in grado di competere con l'operatore ex-monopolista
nell'acquisizione di clienti multisede localizzati sull'intero
territorio nazionale in quanto le infrastrutture degli OLO non sono
diffuse in modo capillare sul territorio come quelle dell'operatore
dominante.
3.9.2. Le conclusioni dell'Autorita'
157. Le risultanze della consultazione pubblica evidenziano che
tra tutti gli operatori rispondenti solo un operatore di rete fissa
non condivide l'orientamento dell'Autorita' di definire un ambito
geografico nazionale per i mercati n. 13 e 14.
158. Per quanto riguarda il mercato geografico rilevante dei
segmenti terminating, l'Autorita' rileva che non sussistono
significative differenze sul grado di competizione presente nelle
principali citta' rispetto al resto del territorio nazionale. A
questo proposito, giova rilevare che la presenza di operatori
alternativi nelle principali citta' italiane con le cosiddette
infrastrutture MAN (Metropolitan Area Network) non implica la
possibilita' di servire tutti clienti situati in tali citta'. Tale
infrastruttura di rete rappresenta, infatti, la rete di trasporto di
breve-media distanza in grado coprire il territorio urbano collegando
i principali stadi di linea. Anche nelle maggiori citta', tuttavia,
taluni stadi di linea non sono collegati da MAN degli operatori
alternativi e sono accessibili sono attraverso l'interconnessione
alla rete di trasporto di Telecom Italia domandando il servizio di
fornitura dei segmenti terminating. Una quota significativa di
segmenti terminating e' destinata a servire clienti affari multisede
che possono essere situati in aree urbane densamente popolate i cui
stadi di linea di pertinenza non sono raggiunti dalle infrastrutture
MAN degli operatori alternativi. Cio' e' dovuto al fatto che il
raggiungimento di tutti gli stadi di linea attraverso investimenti
massicci con infrastrutture di rete proprie richiede di disporre ex
ante di un significativo parco clienti in grado di sfruttare le
economie scala e di ripartire gli elevati investimenti fissi iniziali
su un numero considerevole di clienti. In assenza di tali economie
gli investimenti degli operatori alternativi possono essere
realizzati esclusivamente in modo graduale, mirando le proprie
offerte, basate su infrastrutture di rete proprietarie, alle aree con
un piu' alto tasso di clientela affari.
159. I segmenti terminating includono al proprio interno elementi
relativi alla rete di accesso che come noto rappresenta tuttora un
essential facility economicamente non duplicabile fornita quasi
esclusivamente da Telecom Italia sia all'ingrosso sia al dettaglio.
160. Cio' fa si' che la maggiore infrastrutturazione degli
operatori alternativi nelle principali citta' non influenza in modo
significativo il livello competitivo dei segmenti terminating a
livello urbano o regionale.
161. Sulla base di quanto premesso l'Autorita' richiamando
espressamente le valutazioni espresse nei considerati da 108 a 113
dell'Allegato B alla delibera n. 153/05/CONS ritiene che i confini
del mercato geografico rilevante n. 13 debbano avere ambito
nazionale.
162. In merito al mercato geografico dei segmenti trunk,
l'Autorita' ha rilevato che un numero limitato di operatori
alternativi di rete fissa detiene infrastrutture relative al
trasporto di lunga distanza per alcune principali direttrici. I
portanti trasmissivi di lunga distanza degli operatori alternativi
sono diffusi prevalentemente nelle aree centro-settentrionali del
Paese. Il singolo operatore concorrente di Telecom Italia non e' in
grado di coprire l'intero territorio nazionale con la propria
infrastruttura di rete di lunga distanza in quanto la realizzazione
di una rete nazionale completa e' ancora in fase di realizzazione. La
domanda di segmenti trunk da parte del singolo cliente non si
concentra necessariamente su una specifica direttrice ma puo'
richiedere il collegamento di piu' sedi situate all'interno di
diverse regioni. Conseguentemente, un operatore alternativo che
intende servire i clienti multi-sede potrebbe essere costretto a
rivolgersi ad un numero rilevante di operatori diversi da Telecom
Italia sostenendo ingenti costi di transazione e di interconnessione
verso piu' operatori per essere in grado di coprire l'intero
territorio nazionale con il servizio di lince affittate.
163. In conclusione, la presenza di infrastrutture di rete
alternative a quella di Telecom Italia non ha mutato in modo
significativo in ambito regionale il livello concorrenziale del
trasporto di lunga distanza in quanto la domanda dei segmenti trunk
e' rivolta al collegamento di piu' sedi dello stesso cliente
localizzate su tutto il territorio nazionale.
164. L'Autorita', sulla base di quanto premesso e richiamando
espressamente le valutazioni effettuate nei considerati da 114 a 118
dell'Allegato B alla delibera n. 153/O5/CONS, ritiene che in ragione
dell'omogeneita' competitiva rilevata sul mercato, i confini
geografici del mercato n. 14 debbano essere definiti a livello
nazionale.
4. Valutazione del significativo potere di mercato
4.1. Introduzione
165. Il principale elemento di novita' introdotto dal nuovo quadro
normativo, in relazione al processo di definizione e di valutazione
del significativo potere di mercato, e' costituito dall'allineamento
della definizione di significativo potere di mercato a quella data
dalla Corte di giustizia europea per la nozione di posizione
dominante di cui all'articolo 82 del trattato CE. Difatti, il Codice,
all'articolo 17, comma 2, afferma che "si presume che un'impresa
disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o
congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una
posizione dominante ossia una posizione di forza economica tale da
consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente
dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori". Una
sintesi degli orientamenti della Commissione circa l'interpretazione
del concetto di posizione dominante nell'industria delle
comunicazioni elettroniche e' contenuta nelle Linee guida dell'11
luglio 2002 che le ANR devono tenere in massimo conto nello
svolgimento delle loro analisi di mercato (articolo 17, comma 3, del
Codice).
166. Le linee direttrici al paragrafo 70 stabiliscono che le ANR
devono fare in modo che le loro decisioni siano conformi alla prassi
della Commissione ed alla relativa giurisprudenza della Corte di
giustizia e del Tribunale di primo grado in materia di posizione
dominante. In realta' l'applicazione ex ante della nozione di
significativo potere di mercato da parte delle ANR richiedera' un
adeguamento delle modalita' di valutazione del potere di mercato
utilizzate dalle Autorita' per la concorrenza, in virtu' della
considerazione che le ANR si baseranno, necessariamente, su ipotesi
diverse da quelle assunte dalle Autorita' per la concorrenza
nell'applicazione retrospettiva dell'articolo 82. In particolare, le
decisioni dell'Autorita' si avvarranno, inter alia, di elementi di
tipo previsionale basati su dati ed informazioni circa le condizioni
del mercato disponibili al momento dell'adozione della decisione.
L'orizzonte previsionale verra' calibrato sulla periodicita' che il
Codice impone per le analisi di mercato, che come gia' specificato
altrove, e' pari a 18 mesi.
167. Il potere di mercato di un'impresa si estrinseca e, pertanto,
si misura, principalmente sulla base della capacita' dell'impresa in
questione di aumentare i prezzi senza che cio' comporti una riduzione
apprezzabile delle vendite o dei ricavi a favore di altre imprese.
Tale capacita' e' sottoposta ad una serie di vincoli di tipo
concorrenziale provenienti sia dai concorrenti che l'impresa
fronteggia direttamente nel proprio mercato di appartenenza, sia da
imprese che potrebbero decidere di entrare nel mercato a medio
termine qualora si verifichi un piccolo, ma significativo e non
transitorio, aumento dei prezzi.
168. La quota di mercato detenuta da un'impresa puo' essere
utilizzata quale indicatore della competitivita' del mercato. Sebbene
nel nuovo quadro regolamentare il ruolo delle quote di mercato nelle
analisi concorrenziali risulti ridimensionato rispetto al quadro
precedente, le linee direttrici della Commissione, al paragrafo 75,
ricordano espressamente che "le quote di mercato sono spesso usate
come indicatore indiretto del potere di mercato". Inoltre, anche se
al paragrafo 76 si afferma che nel caso di prodotti differenziati e'
preferibile utilizzare quote di mercato calcolate sulla base del
valore delle vendite, al successivo paragrafo 77, si afferma che
"spetta alle ANR decidere i criteri piu' adatti per misurare la
presenza sul mercato", salvo pero' fornire alcune indicazioni circa
le modalita' di calcolo piu' adatte in alcuni dei mercati individuati
dalla raccomandazione.
169. La quota di mercato, pero', non puo' essere utilizzata quale
unico indicatore del potere di mercato e le linee guida, al paragrafo
78, ricordano che le Autorita' di regolamentazione devono percio'
"intraprendere un'analisi completa e globale delle caratteristiche
economiche del mercato rilevante prima di formulare conclusioni circa
l'esistenza di un significativo potere di mercato". A tal proposito
vengono indicati quali criteri per la misurazione del potere di
mercato, inter alia, la dimensione globale dell'impresa, il controllo
di infrastrutture difficilmente duplicabili, le barriere
all'ingresso, le economie di scala e di diversificazione,
l'integrazione verticale, la rete di distribuzione e vendita e la
concorrenza potenziale.
170. Il riscontro di una posizione di dominanza non puo'
prescindere da una valutazione della facilita' di ingresso e quindi
delle barriere all'ingresso. Le principali barriere all'ingresso nel
settore delle comunicazioni sono costituite da vincoli normativi e
dalla necessita' di effettuare notevoli investimenti, non sempre
recuperabili. Per quanto riguarda i primi si pensi, ad esempio, al
caso in cui si e' fissato un limite al numero di imprese aventi
accesso allo spettro radio per l'offerta di servizi connessi. Per
quanto riguarda i secondi, si consideri l'incidenza sui costi totali
di produzione di investimenti in capitale fisso con limitati usi
alternativi al di fuori dell'industria delle comunicazioni. Tali
barriere all'ingresso, pero', possono rivestire un ruolo meno
importante nei mercati caratterizzati da elevati tassi di innovazione
tecnologica, come e' il caso per determinati servizi/reti di
telecomunicazione.
171. L'articolo 17, comma 2, del Codice stabilisce, in conformita'
con l'articolo 82 del trattato CE, che "un'impresa puo' detenere un
rilevante potere di mercato, ossia puo' detenere una posizione
dominante, sia individualmente che congiuntamente con altri". Sebbene
il concetto di dominanza collettiva sia in evoluzione, la Commissione
e la giurisprudenza della Corte sono orientate a ritenere che una o
piu' imprese detengano una posizione dominante collettiva quando in
rapporto ai loro clienti e concorrenti si presentino come un'unica
impresa, senza che vi sia concorrenza effettiva tra loro. Si noti che
la Commissione ha affermato che l'assenza di concorrenza effettiva
non necessariamente deve essere ricondotta all'esistenza di legami
economici, nel senso di legami strutturali, o ad altri fattori che
potrebbero dar luogo a qualche forma di correlazione fra le imprese.
172. Le Linee guida specificano, al paragrafo 96, che le Autorita'
nazionali di regolamentazione per valutare ex ante la presenza delle
condizioni possano favorire l'insorgenza di una posizione dominante
collettiva, devono considerare: i) se le caratteristiche del mercato
siano tali da favorire un coordinamento tacito, e ii) se tale
coordinamento sia sostenibile. Affinche' il coordinamento sia
sostenibile e' necessario che non vi siano incentivi per le imprese a
sottrarsi al coordinamento, nonostante le possibilita' di ritorsione
degli altri componenti del cartello collusivo, e che gli acquirenti
ed i concorrenti marginali e/o potenziali non abbiano la capacita' o
non siano motivati ad opporsi a tale forma di coordinamento.
173. Al paragrafo 97, le Linee guida affermano che, fatta salva la
giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia, e' probabile che
una posizione dominante collettiva si verifichi allorche' sussistano
alcune specifiche condizioni di mercato tra le quali si ricordano:
un'elevata concentrazione, un parallelismo fra la struttura dei
prezzi e dei costi, una crescita moderata o stagnazione della
domanda, una scarsa elasticita' della domanda, una maturita'
tecnologica e una conseguente assenza di innovazione tecnologica, la
sussistenza di legami e interconnessioni - anche informali - fra le
imprese, la mancanza di concorrenza potenziale.
4.2. L'analisi sul significativo potere di mercato
174. La dimensione e l'evoluzione dei mercati 13 e 14 sono state
valutate sulla base dei dati ricevuti dagli operatori relativamente a
volumi e ricavi per gli anni 2001, 2002 e 1° semestre 2003 segmentati
per classi di capacita(16) e per distanza chilometrica(17). Tali dati
sono stati richiesti separatamente per la capacita' venduta nella
tratta utente finale-POP e nella tratta POP-POP al fine di stimare i
volumi ed i ricavi, rispettivamente, per i mercati 13 (terminating) e
14 (trunk).
175. I volumi, ossia il numero dei collegamenti venduti,
costituiscono un indicatore affidabile in quanto vengono rilevati
direttamente dai sistemi di contabilita' industriale e di gestione
della rete degli operatori, tuttavia, si tratta di un indicatore che
non tiene conto della differenziazione del prodotto (in termini di
capacita', lunghezza e servizi aggiuntivi).
176. I ricavi, viceversa, riflettendo la capacita' di offrire
servizi complessi e diversificati, risultano un indicatore piu'
direttamente collegato alla dinamica del mercato. Infatti, il prezzo
di mercato delle linee affittate dipende, a parita' di altre
condizioni commerciali e contrattuali, dalla lunghezza e dalla
velocita' del collegamento. D'altro canto, un'analisi che tenga conto
esclusivamente dei ricavi e' limitata dalla difficolta' di
rilevazione dei medesimi nei sistemi di contabilita' industriale ad
un livello di dettaglio tale da consentire un'adeguata segmentazione
del mercato. Infatti, i servizi di linee affittate sono inclusi in
molteplici offerte commerciali, non sempre facilmente riconducibili
alla mera offerta di capacita' dedicata. I contratti ad essi
relativi, in genere, prevedono un unico compenso a fronte di
prestazioni diversificate (tecnicamente, geograficamente e
temporalmente). Poiche' i servizi sono acquistati tanto da utenti
finali quanto da operatori di telecomunicazione, sono poche le
imprese che propongono listini differenziati retail e wholesale e
comunque, spesso, anche quando i listini differenziati esistono,
risultano entrambi accessibili agli operatori.
177. Per queste ragioni al fine di giungere ad una
rappresentazione quanto piu' fedele dell'evoluzione del mercato
nell'arco di tempo sottoposto a rilevazione (2001 - I semestre
2003), si ritiene opportuno utilizzare sia i volumi sia i ricavi.
Infatti, un'analisi che ponga la dinamica del mercato in relazione al
numero di collegamenti venduti da ciascun operatore puo' compensare
le difficolta' di imputazione dei ricavi a ciascuna tipologia di
servizio riconducibile all'offerta di capacita' dedicata
all'ingrosso.
178. A tal proposito occorre evidenziare che le caratteristiche
del mercato in esame suggeriscono di considerare stabile una quota di
mercato che oscilli in un intervallo del 5%, centrato sul valore
all'inizio della rilevazione. Infatti, si deve tener presente che:
a. le contrattazioni nascono dall'interazione fra un ristretto
gruppo di operatori;
b. le contrattazioni raramente riguardano singoli collegamenti;
c. la struttura degli sconti favorisce la stipula di contratti di
lunga durata e riferiti ad una pluralita' di servizi (ad esempio,
Telecom Italia offre sconti per fatturato e per contratti con
forniture pianificate nel tempo).
179. Pertanto, la domanda di mercato e' generata da un limitato
numero di contrattazioni per ottenere la fornitura di un insieme
complesso di servizi. Di conseguenza, la dinamica delle quote di
mercato presenta discontinuita', che suggeriscono di non considerare
come permanenti variazioni che potrebbero essere dovute, al limite,
al trasferimento o alla cessazione di un unico contratto.
a) La dimensione del mercato e le quote di mercato
180. I volumi digitali venduti sono espressi, quando non
specificato diversamente, in termini di "numero di collegamenti
equivalenti ad una velocita' di 2 Mbit/s"(18). In tal modo, si puo'
far riferimento ad un'unica unita' di misura della capacita'
wholesale complessivamente venduta e, al contempo, si puo' utilizzare
il medesimo parametro per effettuare un'analisi delle diverse classi
di velocita' presenti sul mercato. Di conseguenza, la dimensione del
mercato cui ci si riferisce deve essere intesa come espressione della
capacita' acquistata, piuttosto che come indicazione del numero di
collegamenti attivati.
181. Le classi di velocita' digitale sono state raggruppate nelle
seguenti:
- bassa: collegamenti digitali fino a 2 Mbit/s;
- media: collegamenti a 2 Mbit/s;
- alta: collegamenti superiori a 2 Mbit/s e fino a 155 Mbit/s;
- altissima: collegamenti oltre i 155 Mbit/s.
182. La misurazione dei volumi in circuiti equivalenti a 2 Mbit/s
risulta sottostimare il reale numero dei collegamenti inferiori a 2
Mbit/s e sovrastimare quello dei collegamenti superiori ai 2 Mbit/s.
Data la gamma dei collegamenti offerti dagli operatori, l'effetto
prevalente risulta essere il secondo.
183. Il totale dei collegamenti attivati, analogici e digitali, e'
passato da circa 50.000 nel 2001 a circa 58.000 nel 1° semestre 2003,
con un tasso di crescita totale pari a circa il 16%. I circuiti
analogici hanno mostrato un tasso di riduzione del 15%, mentre quelli
digitali sono cresciuti del 17% nel medesimo periodo.
184. La domanda di capacita' trasmissiva dedicata puo' essere
illustrata analizzando il contributo di ciascuna classe di velocita'
al totale dei collegamenti attivati nel mercato wholesale, analogici
e digitali:
Tabella 2
Quota sul totale volumi (n. collegamenti attivati)
Collegamenti digitali
| Bassa | Media | | Altissima
Analogici| velocita' | velocita' |Alta velocita'| velocita'
---------------------------------------------------------------------
4% | 20% | 74% | 1,99% | 0,01%
Fonte: elaborazioni Autorita' su dati forniti dagli operatori
185. La tabella 2 evidenzia una concentrazione della domanda nella
classe di collegamenti di velocita' media (2 Mbit/s) ed il ridotto
numero di collegamenti attivati nelle classi di velocita' piu'
elevate.
186. Nel periodo di rilevazione dei dati, il numero di
collegamenti digitali (espressi in linee equivalenti a 2 Mbit/s) e'
aumentato del 23% passando da circa 97.000, nel 2001, a circa di
120.000, al 30 giugno 2003. Tuttavia, tale aumento deve essere
considerato come la somma di due effetti: la crescita del numero
reale di collegamenti e la migrazione degli utenti verso servizi a
velocita' piu' elevate. La tabella che segue illustra la domanda di
capacita' trasmissiva dedicata analizzando il contributo di ciascuna
classe di velocita' al totale dei volumi acquistati espressi in
collegamenti a 2 Mbit/s:
Tabella 3
Quota sul totale volumi (n. collegamenti attivati)
Bassa velocita' |Media velocita' |Alta velocita' |Altissima velocita'
1% | 36% | 46% | 17%
Fonte: elaborazioni Autorita' su dati forniti dagli operatori
187. Da un confronto con la tabella 2 risulta evidente che
cambiando unita' di misura il peso sul totale dei volumi per ciascuna
classe di velocita' muta radicalmente, pur tenendo presente che
quest'ultima tabella 3 rappresenta solo i collegamenti digitali
(cioe' circa il 96% del numero totale di collegamenti attivati
riportati nella tabella 2).
188. Il confronto con la tabella 2 dimostra l'effetto della
conversione in collegamenti equivalenti a 2Mbit/s sulla reale
percezione dei volumi venduti. In particolare, appare evidente
l'esiguo numero di collegamenti "fisici" che corrisponde agli elevati
volumi rilevati nelle classi di velocita' superiore ai 2 Mbit/s.
189. Per quanto riguarda i ricavi, si osserva che questi ultimi,
nel periodo della rilevazione, sono diminuiti complessivamente circa
del 4.5%. In prima approssimazione, quindi, si potrebbe affermare che
nel mercato in esame si e' assistito ad una generale riduzione dei
prezzi. Tuttavia, si devono considerare alcune caratteristiche della
struttura dei prezzi che possono aver comportato una riduzione dei
ricavi:
a. il contributo fisso di attivazione della linea che, in un
mercato dal ridotto tasso di rotazione della clientela, esaurisce i
suoi effetti sui ricavi in un periodo di tempo limitato;
b. l'aumento della capillarita' delle reti, che diminuendo la
lunghezza media dei collegamenti venduti nel mercato wholesale,
riduce anche la spesa per l'acquisto di capacita' dedicata.
In effetti, il mercato in esame mostra un livello dei prezzi in
lieve diminuzione ed una ancora piu' evidente riduzione del ricavo
medio per collegamento.
190. Al 30 giugno 2003, il dato semestrale in ricavi mostra un
totale pari a circa 417 milioni di euro. La seguente tabella illustra
la diversa capacita' di generare ricavi delle classi di velocita'
disponibili nel mercato delle linee affittate wholesale:
Tabella 4
Quota sul totale sei ricavi
Bassa velocita' + | | |
analogia |Media velocita'|Alta velocita'|Altissima velocita'
---------------------------------------------------------------------
123% | 59% | 27,5% | 1,5%
Fonte elaborazione Autorita' su dati forniti dagli operatori
191. La tabella 4 conferma l'importanza dei collegamenti a 2
Mbit/s nel mercato wholesale della capacita' dedicata. 11 dato in
ricavi, inoltre, considerato alla luce della tabella 2, dimostra
l'elevata redditivita' dei collegamenti ad alta ed altissima
velocita', che presentano un ricavo per linea estremamente piu'
elevato di quello generato dalle altre classi di velocita', anche
tenendo conto dell'effetto sui prezzi della lunghezza media dei
collegamenti, generalmente correlata positivamente con la classe di
velocita'.
192. Le quote di mercato sono state calcolate sia in volumi
(espressi, quando non diversamente specificato, in termini di
collegamenti equivalenti a 2 Mbit/s), sia in ricavi (espressi in
migliaia di euro).
193. Per quanto riguarda i criteri per il calcolo della quota di
mercato, e' importante ricordare che le Linee Guida della
Commissione, nell'attribuire alle NRAs il compito di decidere i
criteri piu' adatti per misurare la presenza sul mercato delle
imprese, precisano "a titolo esemplificativo, i proventi delle linee
affittate, la capacita' affittata o il numero di punti terminali
delle linee affittate possono fungere da eventuali parametri del
potere relativo dell'impresa nei mercati delle linee affittate. Come
rilevato dalla Commissione il numero in se' dei punti terminali della
linea affittata non tiene conto dei diversi tipi di linee affittate
disponibili sul mercato, che vanno dalle linee affittate analogiche
per la trasmissione vocale, alle linee affittate digitali ad alta
velocita', dalle linee affittate locali alle linee a lunga distanza
internazionali. Tra i due elementi, i ricavi delle linee affittate
rappresentano forse il criterio di misurazione piu' trasparente e
meno docile ". (par. 77 Linee Guida)
194. Come si e' visto precedentemente, la Commissione lascia alle
Autorita' nazionali totale liberta' nella definizione del confine tra
i due mercati all'ingrosso per la fornitura di circuiti dedicati pur
precisando che l'individuazione di tale confine deve essere basata
sulle topologie di rete specifiche di ciascuno stato membro. Sulla
base di tali indicazioni si e' provveduto a fissare il confine tra i
due mercati in corrispondenza dei nodi della rete regionale di II
livello della rete di trasmissione SDH di TI.
195. Tuttavia, i sistemi di contabilita' aziendale e di gestione
delle reti degli operatori, nella maggior parte dei casi, non
prevedono allo stato la rilevazione separata tra servizi trunk e
terminating dei ricavi e dei volumi da capacita' wholesale. Pertanto,
solo alcuni operatori hanno fornito stime relative alla suddivisione
tra trunk e terminating seguendo il livello di dettaglio richiesto,
mentre la maggior parte ha fornito informazioni di carattere
qualitativo sulla plausibile ripartizione dei volumi e dei ricavi tra
i due mercati. L'unico operatore che ha fornito evidenza separata dei
soli volumi relativi ai due mercati, suddivisi per classi di
capacita' e lunghezza dei collegamenti, e' TI.
196. Per le suddette ragioni, risultando i dati forniti dagli
operatori non omogenei e, in alcuni casi, incompleti, l'Autorita' ha
fatto ricorso ad una procedura di stima per ottenere una valutazione
delle quote di mercato detenute dai principali operatori attivi nei
mercati dei segmenti trunk e terminating.
197. Il modello di stima utilizzato considera l'arco temporale che
va dall'1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003, per il quale si dispone di
informazioni sufficientemente omogenee e si propone di utilizzare le
informazioni fornite dagli operatori per giungere ad una valutazione
delle quote di mercato nei segmenti trunk e terminating.
198. Il modello di stima si basa sulle seguenti considerazioni:
a. TI e' l'unico operatore che offre collegamenti analogici e la
sua quota nei collegamenti a bassa velocita' digitale (minori di 2
Mbit/s) e' prossima al 100%;
b. i dati consentono di calcolare, per ciascuna classe di
velocita', il coefficiente di ripartizione (volumi terminating/volumi
totali) dei volumi venduti da TI;
c. le informazioni di cui si dispone permettono di segmentare i
volumi venduti da TI, per ogni classe di velocita', in tre fasce di
lunghezza (entro i 60 Km, tra 60 e 300 Km ed oltre 300 Km) e di
stimare la lunghezza media dei collegamenti in ciascuna fascia
chilometrica;
d. i prezzi praticati da Telecom Italia sono pubblici e si
applicano alla totalita' dei volumi venduti, pertanto i volumi
dichiarati da TI possono essere valorizzati utilizzando i listini
pubblicati;
e. per quanto riguarda gli OLO, le informazioni a disposizione
non permettono di disaggregare l'offerta tra segmento terminating e
segmento trunk; tuttavia, la modalita' di comunicazione dei dati da
parte degli operatori giustifica la definizione di una delle due
grandezze, volumi e ricavi in via residuale (ossia, come differenza
fra il totale generale e la grandezza calcolata esplicitamente);
f. i dati quantitativi disponibili mostrano una composizione
piuttosto eterogenea dell'offerta commerciale degli OLO tra i quali
si riscontra, da un lato, la presenza di operatori di telefonia
nazionale, generalmente dotati di un network abbastanza capillare,
attivi tanto nel segmento trunk quanto nel terminating e, dall'altro
lato, la presenza di Carriers, che concentrano la loro offerta nei
piu' remunerativi servizi trunk(19);
g. si riscontra, inoltre, la presenza di operatori attivi in aree
territoriali limitate, specializzati nell'offerta di servizi
terminating (si pensi alle ex Municipalizzate) che complessivamente
realizzano una quota residuale del fatturato totale;
199. La suddivisione del mercato per classi di velocita' dei
collegamenti consente di semplificare l'analisi per alcune tipologie
di collegamenti. Per esempio, la suddivisione esatta, in servizi
trunk e terminating, dei volumi e dei ricavi generati da tutti i
collegamenti analogici e da quelli a bassa velocita' digitale, appare
di scarso valore informativo, dal momento che, nelle classi di
velocita' in questione, la quota di mercato di Telecom Italia e'
uguale, o prossima, al 100%, tanto nei servizi trunk che in quelli
terminating.
200. Per quanto riguarda i collegamenti digitali ad altissima
velocita', il criterio di suddivisione consente di trarre
un'ulteriore conclusione in merito alla ripartizione dei volumi e dei
ricavi. Si e' riscontrato, infatti, che le linee digitali ad
altissima velocita', per le caratteristiche tecniche e commerciali
che le contraddistinguono, vengono utilizzate quasi esclusivamente
per fornire servizi trunk. Pertanto, nel modello di stima, non
risulta necessario ripartire i volumi e ricavi relativi a questo tipo
di collegamenti tra trunk e terminating, in quanto possono essere
interamente inclusi nel mercato trunk.
201. Un discorso diverso vale, invece, per i collegamenti a media
e ad alta velocita' digitale che vengono utilizzati per fornire sia
servizi trunk sia servizi terminating. In questo caso, quindi, per
giungere al calcolo delle quote di mercato, occorre conoscere la
ripartizione, fra servizi trunk e terminating, di volumi e ricavi
generati dall'offerta delle suddette categorie di collegamenti.
202. L'analisi delle quote di mercato e' stata effettuata secondo
livelli di aggregazione crescenti. Inizialmente, si sono considerati
i volumi ed i ricavi relativi ai collegamenti digitali a media ed
alta velocita', separatamente per il terminating ed il trunk.
Successivamente, sono stati inclusi nel segmento trunk ad alta
velocita' i collegamenti ad altissima velocita' digitale. Infatti,
l'esiguo numero di linee ad altissima velocita' digitale vendute
rende scarsamente significativo l'approfondimento della dinamica
delle quote di mercato in questa specifica classe di collegamenti.
Inoltre, in considerazione del significativo impatto del fattore di
equivalenza a 2 Mbit/s sulla misurazione dei volumi venduti, si e'
ritenuto opportuno condurre l'analisi esclusivamente in termini di
ricavi.
203. Sono state poi considerate congiuntamente le tre classi di
velocita' digitale (media, alta ed altissima). Al fine di non ridurre
la significativita' dei risultati ottenuti, questa fase dell'analisi
quantitativa e' stata condotta esclusivamente in termini di ricavi.
Infatti, solo in tal modo si sono potuti superare i problemi, gia'
piu' volte evidenziati, causati dall'aggregazione di un insieme cosi'
eterogeneo di servizi.
204. Infine, per giungere ad una stima delle quote per i mercati
trunk e terminating cosi' come definiti precedentemente, sono stati
inclusi nel calcolo delle quote di mercato anche i ricavi relativi
alle linee analogiche ed alle basse capacita' digitali.
205. Il modello di stima ha prodotto i seguenti risultati:
Bassa velocita' + | | |
analogia |Media velocita'|Alta velocita'|Altissima velocita'
---------------------------------------------------------------------
123% | 59% | 27,5% | 1,5%
Tabella 5
Quota di mercato di TI nel mercato TERMINATING in ricavi
; 2002 | 1° settembre 2003
96.1 | 95.7
Fonte elaborazione autorita' sui dati forniti dagli operatori
Tabella 6
Quota di mercato di TI nel mercato TRUNK in ricavi
2002 | 1° settembre 2003
87.2 | 87.5
Fonte elaborazione autorita' sui dati forniti dagli operatori
Le tabelle (5 e 6) mostrano valori molto elevati e stabili delle
quote di mercato di TI in entrambi i mercati analizzati (terminating
e trunk).
b) Criteri aggiuntivi di valutazione del potere di mercato nel
mercato terminating. Vincoli che agiscono dal lato dell'offerta:
barriere all'ingresso, economie di scala, di densita' e di
diversificazione, integrazione verticale, accesso alle risorse
finanziarie
206. Il riscontro di eventuali posizioni di dominanza non puo'
prescindere da un'analisi approfondita delle caratteristiche
economiche dei mercati rilevanti individuati. Si ritiene che, in
relazione ai mercati terminating e trunk delle linee affittate, oltre
alla dinamica del mercato ed all'ampiezza delle quote detenute dai
singoli operatori, i criteri piu' importanti per la valutazione di
posizioni dominanti siano: la dimensione delle barriere all'ingresso
- ed in particolare la presenza di sunk costs, di economie di scala,
di densita' e di diversificazione - l'integrazione verticale, la
difficolta' nell'accesso alle risorse finanziarie, nonche'
l'esistenza delle barriere che agiscono dal lato della domanda di
mercato. Si ritiene, invece, che i vantaggi a livello tecnologico non
costituiscano un importante elemento di valutazione del grado di
concorrenza presente nei mercati in esame. La tecnologia sottostante
l'offerta di linee affittate e' alquanto matura e nessun operatore
gode in maniera esclusiva o preferenziale di un tale beneficio.
207. La presenza di elevate barriere all'ingresso nel mercato
terminating potrebbe incoraggiare, in linea di principio, eventuali
condotte anticoncorrenziali da parte delle imprese in possesso di una
quota di mercato significativa. Tali barriere, infatti, scoraggiando
le nuove imprese ad entrare, riducono la possibilita' per la
concorrenza potenziale di esercitare un vincolo competitivo ai
comportamenti di mercato delle imprese gia' esistenti.
208. I principali ostacoli all'accesso al mercato in esame sono di
natura strutturale. Per poter offrire segmenti terminali, infatti, un
operatore deve sviluppare una rete capillare, il che richiede ingenti
investimenti difficilmente recuperabili in caso di uscita dal mercato
(sunk costs) e tempi di realizzazione particolarmente lunghi. Si
tratta, prevalentemente, di costi di scavo, di posa dei cavi e di
acquisto di apparati, ovvero di costi che Telecom Italia ha
prevalentemente sostenuto in una situazione di monopolio e con
l'obiettivo di servire il 100% dell'utenza potenziale. Viceversa gli
OLO, che sono tuttora nella fase di sviluppo delle proprie
infrastrutture, devono valutare la convenienza economica di tali
investimenti che, al di fuori di certe direttrici e di certe aree
geografiche, potrebbe essere piuttosto bassa. Rispetto alle reti di
backbone, facilmente riconvertibili ad utilizzi e clienti diversi, i
segmenti terminali di rete sono caratterizzati da un elevato livello
di specificita' rispetto ai clienti finali e, quindi, da maggiori
livelli di rischio data la scarsa probabilita' di sfruttare appieno
la capacita' nel corso della vita utile dell'investimento. Per tali
ragioni, gli investimenti nelle infrastrutture di accesso
costituiscono ancora un fenomeno piuttosto marginale, limitato alle
aree geografiche caratterizzate da una maggiore densita' di clienti
di medio-grandi dimensioni e con esigenze avanzate di connettivita'.
In alcune aree metropolitane, un solo operatore (Fastweb) sta
progressivamente realizzando un'infrastruttura di accesso in fibra
ottica relativamente capillare. Tuttavia, va rilevato che tale
operatore ha potuto beneficiare della possibilita' di utilizzare
infrastrutture civili realizzate a meta' degli anni '90 da Telecom
Italia nelle citta' maggiori (cfr. causa Seat Pagine Gialle - Cecchi
Gori Communications, C.1458) per l'offerta di servizi di tipo
televisivo, nonche' della possibilita' di accedere a risorse
economiche in larga misura attraverso un processo di quotazione
avviato in una fase congiunturale particolarmente positiva per il
settore delle telecomunicazioni. Si ritiene, pertanto, che non vi
siano elementi oggettivi per affermare che tale modello
(infrastruttura FTTH) possa essere agevolmente replicato nel breve e
medio periodo da parte di altri operatori, sia nelle stesse aree sia
in nuove aree.
209. In base a quanto esposto precedentemente, si riconosce che le
infrastrutture di accesso sono difficilmente replicabili con
l'estensione e la capillarita' della rete di Telecom Italia.
210. La presenza nel mercato in esame di ingenti economie di
scala, di densita' e di diversificazione determina ulteriori
condizioni di vantaggio di cui beneficia Telecom Italia rispetto agli
operatori alternativi.
211. Le tecnologie sottostanti la realizzazione di
un'infrastruttura di accesso sono caratterizzate da un elevato
rapporto tra costi fissi e costi variabili. La fornitura di tali
servizi avviene, pertanto, in un regime di rendimenti crescenti che
da' luogo ad elevate economie di scala: all'aumentare dei volumi
venduti si riducono progressivamente i costi unitari. La presenza di
economie di scala traspare, inoltre, implicitamente dalle condizioni
di offerta sino ad oggi praticate agli utenti finali da Telecom
Italia, che prevedono, infatti, l'applicazione di sconti a volume.
Tali economie di scala sono rese ancor piu' rilevanti dalle elevate
economie di densita' facilmente conseguibili nella fornitura di
segmenti terminali di linee affittate: il costo della fornitura del
servizio in esame decresce all'aumentare del numero dei segmenti
terminali forniti in una determinata area geografica(20). L'esistenza
di elevate economie di densita' e' una delle principali ragioni per
le quali lo sviluppo di infrastrutture di accesso alternative a
quella di Telecom Italia si sta realizzando nelle aree metropolitane
caratterizzate da una maggiore concentrazione di clienti business
(Milano, Roma, Torino). Tuttavia, anche in tali aree, dove gli OLO
dispongono di propri segmenti terminali, Telecom Italia possiede
ancora una base di utenti significativamente piu' ampia che le
consente di sfruttare la propria rete in modo piu' efficiente.
212. La fornitura di segmenti terminali consente di realizzare
anche consistenti economie di diversificazione. Tali segmenti di
rete, infatti, possono essere utilizzati sia per fornire servizi di
linee affittate sia per offrire altri servizi di telecomunicazione
(trasmissione di dati, di voce e video) compatibilmente con la banda
disponibile. L'entita' di tali economie dipende sia dalla gamma di
servizi offerti, sia dai volumi di tali servizi. Telecom Italia, ad
oggi, e' l'operatore che offre la maggiore varieta' di servizi e
registra volumi che sono di gran lunga superiori a quelli dei
concorrenti. E' evidente, quindi, che su tale mercato, ancora
marginalmente aperto alla concorrenza, lo sviluppo ed il lancio di
un'offerta altrettanto ampia non sembra assolutamente alla portata
degli altri operatori.
213. Le considerazioni svolte evidenziano che, sul mercato
all'ingrosso dei segmenti terminali, le barriere legate all'entita'
degli investimenti, nonche' alle economie di scala, di densita' e di
diversificazione sono consistenti.
214. L'unico operatore che dispone di un' effettiva e totale
integrazione verticale lungo tutta la catena tecnica ed impiantistica
rimane Telecom Italia, che e' in grado cosi' di beneficiare di
considerevoli vantaggi competitivi.
215. Un'impresa integrata verticalmente, infatti, internalizza i
costi di transazione e dispone di maggiori opportunita' di
differenziazione dei propri servizi rispetto a quelli dei
concorrenti. A cio' va aggiunta la possibilita' di appropriarsi dei
margini di profitto e di controllare l'intera catena di valore,
conseguendo una maggiore qualita' del servizio ed un piu' alto grado
di efficienza. Oltre a queste considerazioni, un altro fattore che
puo' avvantaggiare un operatore verticalmente integrato e'
rappresentato dalla riluttanza di alcuni acquirenti verso un
approccio di tipo multi-vendor. Spesso, infatti, gli operatori
preferiscono acquistare servizi di capacita' trasmissiva costituiti
da elementi che appartengono alla rete di un unico fornitore.
216. In realta' il modello di business che stanno cercando di
perseguire gli OLO e' quello dell'integrazione verticale. Tuttavia,
il minor livello di integrazione raggiunto rispetto a quello di
Telecom Italia, consente loro di beneficiare dei vantaggi ad essa
associati con minore intensita' poiche' sono spesso costretti ad
acquistare inputs nel mercato all'ingrosso.
217. Per le imprese di piu' recente costituzione,
indipendentemente dal mercato in cui si troveranno ad operare, e'
molto difficile accedere alle risorse finanziarie nella misura
necessaria e a condizioni favorevoli. Il mercato dei capitali tende,
infatti, a discriminare i nuovi entranti ed a favorire imprese con
una tradizione solida ed un rating elevato. Questo avviene anche
all'interno del settore delle telecomunicazioni, dove, peraltro,
negli ultimi anni si e' registrato un marcato calo di interesse da
parte degli investitori. E' evidente che Telecom Italia, grazie alle
sue notevoli dimensioni, alla diversificazione delle attivita' ed ai
credit ratings favorevoli e' ritenuto un operatore poco rischioso e
puo' accedere al credito a condizioni piu' favorevoli rispetto ai
nuovi entranti. L'esposizione finanziaria raggiunta da molti
operatori rende, invece, difficile reperire nuovi fondi in relazione
tanto al capitale di rischio quanto a quello di debito.
c) Criteri aggiuntivi di valutazione del potere di mercato nel
mercato terminating. Vincoli che agiscono dal lato della domanda:
barriere al cambiamento e contropotere d'acquisto
218. Le barriere al cambiamento a livello wholesale sono
generalmente elevate poiche' passare ad un nuovo fornitore comporta
spesso ritardi ed interruzioni del servizio per i clienti finali. Nel
caso dei servizi di linee affittate, tuttavia, questi disagi sono
piuttosto contenuti per via della maturita' e della standardizzazione
raggiunte dalla tecnologia. Ad impedire materialmente il cambiamento
puo' essere, invece, l'assenza di altri fornitori. Come gia'
precedentemente rilevato, lo sviluppo di reti alternative di accesso
non ha interessato in modo omogeneo e capillare l'intero territorio
nazionale, e si e' concentrato piuttosto sulle aree metropolitane a
maggiore potenzialita' di mercato. Anche quando tali reti sono molto
estese e capillari, l'area metropolitana non e' mai integralmente
coperta ed e' sempre necessaria l'ulteriore realizzazione del tratto
finale di collegamento dalla rete alla sede dell'utente (drop
d'utente). Pertanto, gli operatori che vogliano acquistare
all'ingrosso un segmento terminale possono ritrovarsi facilmente
senza opzioni alternative all'offerta di Telecom Italia. Occorre
aggiungere che, anche nel caso in cui esista un'infrastruttura
alternativa a quella di Telecom Italia, gli OLO, spesso, non hanno
alcun interesse a vendere all'ingrosso. Il modello di business
sviluppatosi sui mercati delle linee affittate e', infatti, quello
dell'integrazione verticale tra servizi wholesale e retail e,
pertanto, dell'autofornitura degli input necessari per realizzare la
propria offerta al dettaglio. Per un OLO l'offerta nel mercato
all'ingrosso di segmenti terminating (date la lunghezza e la
capacita' di tali collegamenti) non soltanto puo' rivelarsi poco
profittevole, ma puo' portare al rischio di una maggiore concorrenza
sul mercato retail. Anche quando cio' non avvenga ed esistano
effettivamente piu' offerte nel mercato all'ingrosso, possono essere
gli operatori stessi poco propensi ad adottare un approccio di tipo
multi-vendor, preferendo, piuttosto, rivolgersi ad un unico
fornitore. Tale scelta puo', infatti, dare diritto a sconti a volume
ed e' garanzia di maggiore omogeneita' del livello delle prestazioni
sull'intera rete, nonche' di riduzione della complessita'
nell'integrazione e gestione.
219. Inoltre, un fornitore che detiene una quota consistente del
mercato puo' vedere il proprio potere di mercato sensibilmente
ridotto qualora debba confrontarsi con una domanda che dispone di una
notevole forza contrattuale e negoziale. Solitamente questo avviene
quando i clienti possono minacciare in modo credibile di servirsi
altrove e hanno dimensioni tali che gli operatori non possono non
tenere in considerazione i volumi da essi acquistati. Per le
considerazioni esposte nel paragrafo precedente risulta evidente che
le ridotte dimensioni dell'offerta wholesale di segmenti terminating
alternativa a quella di Telecom Italia rendono difficile ipotizzare
che la domanda sia in grado di esercitare qualche forma di pressione
nel confronti del fornitore.
d) Criteri aggiuntivi di valutazione del potere di mercato nel
mercato trunk. Vincoli che agiscono dal lato dell'offerta: barriere
all'ingresso, economie di scala, di densita' e di diversificazione,
integrazione verticale, accesso alle risorse finanziarie.
220. La presenza di elevate barriere all'ingresso nel mercato del
trunk costituisce un importante fattore di vantaggio competitivo
degli operatori in possesso di una quota di mercato significativa.
221. Analogamente a quanto avviene per il mercato all'ingrosso di
segmenti terminali, l'ingresso su questo mercato e' ostacolato,
principalmente, da barriere di natura strutturale legate sia
all'entita' degli investimenti difficilmente recuperabili in caso di
uscita dal mercato (sunk costs) sia alla lunghezza dei tempi
necessari per la realizzazione della rete. Tuttavia, occorre
precisare che gli investimenti nella rete di trasporto, rispetto a
quelli nell'infrastruttura di accesso, sono caratterizzati da livelli
di rischio piu' bassi, data la maggiore riconvertibilita' della rete
a diversi utilizzi e diversi clienti. Ad oggi, lo sviluppo dei
backbone e' ancora concentrato lungo le direttrici principali, in
particolare nei collegamenti tra le maggiori aree metropolitane e in
diverse aree del Centro-Nord. La maggior parte degli operatori ha
realizzato tali investimenti sfruttando, laddove possibile, le
infrastrutture civili disponibili sul territorio (strade, autostrade,
reti ferroviarie, reti elettriche, reti gas), o coinvolgendo partner
locali quali le aziende municipalizzate. Lungo alcune direttrici,
quindi, in particolare le piu' importanti in termini di richiesta di
capacita' e ricavi potenziali, e' possibile affermare che esiste un
certo livello di concorrenza. Tuttavia, e' altrettanto vero che
rimangono aree estese in cui lo sviluppo di reti alternative non ha
avuto luogo ed e' difficile ipotizzare che avvenga, per lo meno nel
breve periodo.
222. Per l'insieme delle considerazioni esposte, anche con
riferimento ai segmenti trunk, si riconosce che l'estensione e la
capillarita' della rete di Telecom Italia sia ancora difficilmente
replicabile.
223. Inoltre, il vantaggio di Telecom Italia nel mercato in esame
e' ulteriormente rafforzato dalla presenza di economie di scala e di
diversificazione. Come gia' sottolineato nell'analisi del mercato dei
segmenti terminali, nella fornitura di servizi di linee affittate si
producono consistenti economie di scala e di diversificazione.
L'elevato rapporto tra costi fissi e costi variabili che caratterizza
la tecnologia sottostante alla fornitura di tali servizi da' origine
a consistenti economie di scala: una volta realizzata
l'infrastruttura di trasporto, all'aumentare dei volumi o della
capacita' venduta si riducono, infatti, progressivamente i costi
unitari. Tali economie sono sicuramente accessibili anche agli OLO,
ma grazie alla propria quota di mercato Telecom Italia e' in grado di
sfruttarle in modo piu' efficiente.
224. Queste considerazioni sono valide anche relativamente alle
economie di diversificazione, generate dall'utilizzo della rete di
telecomunicazione per la fornitura di una molteplicita' di servizi.
Solo una parte della capacita' totale dei circuiti viene usata per
fornire servizi di linee affittate, per cui i costi ad essi associati
sono condivisi da piu' prodotti. Di tali economie puo' teoricamente
beneficiare tanto Telecom Italia, quanto gli OLO. Tuttavia, Telecom
Italia, vendendo una piu' ampia gamma di servizi e volumi maggiori,
si ritrova anche in questo caso, a poter beneficiare in misura
maggiore dei vantaggi derivanti da tali economie.
225. Relativamente ai benefici di cui puo' disporre un operatore
integrato verticalmente ed ai relativi effetti sul grado di
concorrenza del mercato in esame, valgono le medesime considerazioni
svolte nell'analisi del mercato terminating.
e) Criteri aggiuntivi di valutazione del potere di mercato nel
mercato trunk. Vincoli che agiscono dal lato della domanda: barriere
al cambiamento e contropotere d'acquisto
226. Come precedentemente affermato, per quanto riguarda il
mercato terminating, le barriere al cambiamento a livello wholesale
sono generalmente elevate poiche' il cambiamento di fornitore puo'
facilmente comportare ritardi e interruzioni del servizio per i
clienti finali. Tuttavia, anche per il mercato trunk, questi disagi
sono piuttosto contenuti per via della maturita' e della
standardizzazione raggiunte dalla tecnologia ed il principale
ostacolo al cambiamento potrebbe, invece, derivare dalla mancanza di
reali alternative.
227. Sebbene, negli ultimi anni si sia assistito ad un
considerevole sviluppo di reti di trasporto di lunga distanza
(backbone) degli OLO, tali reti non sono state realizzate in modo
capillare ed omogeneo lungo il territorio nazionale, ma collegano
essenzialmente le principali aree metropolitane, privilegiando il
Centro-Nord rispetto al Sud di Italia. Gli operatori che vogliano
acquistare un segmento trunk possono ritrovarsi, quindi, senza
opzioni alternative all'offerta di Telecom Italia. Inoltre, come si
e' detto nella sezione relativa al mercato terminating, il modello di
business prevalente sui mercati delle linee affittate e' quello
dell'integrazione verticale tra servizi wholesale e retail e,
pertanto, dell'autofornitura degli input necessari per realizzare
l'offerta al dettaglio. Nel caso di aumento dell'offerta di servizi
di capacita' tramissiva a livello wholesale, cresce anche la
concorrenza sul mercato retail, per cui gli operatori, in assenza di
un obbligo regolamentare, possono essere poco propensi a vendere
all'ingrosso. Tuttavia, rispetto al caso dei segmenti terminating, la
vendita a livello wholesale di segmenti trunk e' sicuramente in grado
di generare margini di profitto piu' ampi. Un'altra opzione per i
clienti potrebbe essere quella dell'autofornitura. Come gia'
ricordato pero', ad eccezione delle principali direttrici, la scelta
di dotarsi di infrastrutture proprietarie spesso non e'
economicamente conveniente. Inoltre, anche in questo caso, possono
essere gli operatori stessi poco propensi ad adottare un approccio di
tipo multi-vendor, preferendo piuttosto rivolgersi ad un unico
fornitore. Tale scelta puo', infatti, dare diritto a sconti a volume
ed e' garanzia di maggiore omogeneita' del livello delle prestazioni
sull'intera rete, nonche' di riduzione della complessita' delle
attivita' di gestione.
228. Infine, considerato che la domanda di linee affittate
all'ingrosso e' generata da un numero limitato di operatori (si pensi
all'incidenza degli acquisti da parte degli operatori mobili sul
totale) si potrebbe pensare che la domanda sia in grado di esercitare
qualche forma di pressione nei confronti dell'offerta. Tuttavia, in
considerazione del fatto che una quota rilevante della domanda totale
puo' essere effettivamente soddisfatta solo da un fornitore in
possesso di un network capillare (si consideri che gli operatori
mobili necessitano di capacita' dedicata per connettere i propri
apparati trasmissivi SBR - omogeneamente diffusi sul territorio
nazionale) il presunto contropotere della domanda in pratica non
risulta efficace.
CONCLUSIONI
229. In considerazione dell'elevato livello delle quote di mercato
detenute da TI sia nel mercato trunk sia in quello terminating,
nonche' delle valutazioni relative agli altri criteri indicati dalle
linee guida, si ritiene che TI detenga un significativo potere di
mercato in entrambi i mercati della capacita' dedicata wholesale.
6 Si condivide la valutazione dell'Autorita' in merito al
significativo potere di mercato detenuto da Telecom Italia nei
mercati dei segmenti terminali e dei segmenti trunk?
4.2.1. Le osservazioni degli operatori
230. Telecom Italia non condivide le conclusioni raggiunte
dall'Autorita' in merito alla valutazione del grado di concorrenza
nei mercati dei segmenti di terminazione e dei segmenti trunk.
Tale operatore ha riscontrato la necessita' di distinguere il
significativo potere di mercato tra diversi ambiti geografici a causa
di diverse condizioni concorrenziali. A tale riguardo lo stesso
operatore ritiene che sulla base dell'elevata pressione competitiva
rilevata non sussistano i presupposti per l'identificazione di
operatori SMP nei seguenti mercati:
- mercato dei segmenti terminali di linee affittate per le
velocita' a 34 Mbit/s e superiori;
- mercato dei segmenti terminali di linee affittate per le
velocita' fino a 2 Mbit/s nei 6 principali distretti (Milano, Torino,
Genova, Bologna, Roma e Napoli);
- mercato dei segmenti trunk per tutte le tratte.
231. Gli operatori Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali,
Vodafone Omnitel, Welcome Italia e Wind hanno, invece, espresso
osservazioni favorevoli all'orientamento dell'Autorita' di
identificare Telecom Italia quale unico operatore detentore di
significativo potere di mercato all'interno dei mercati dei segmenti
trunk e terminating.
4.2.2. Le conclusioni dell'Autorita'
232. Le osservazioni espresse dalla quasi totalita' degli
operatori nell'ambito della consultazione pubblica condividono
l'orientamento dell'Autorita' di identificare Telecom Italia quale
unico operatore detentore di significativo potere di mercato sia nel
mercato n. 13 sia nel mercato n. 14.
233. La valutazione del significativo potere di mercato dipende da
variabili strutturali del mercato stesso e da aspetti legati a
comportamenti attuabili dagli operatori in esso presenti.
234. La struttura del mercato e' data dalle quote di mercato,
dalla presenza di barriere all'ingresso e all'uscita nonche' da
economie di scala, di integrazione veriticale, ecc. Una struttura di
mercato altamente concentrata non implica di per se' assenza di
contendibilita' se nessun operatore in esso presente e' in grado di
agire indipendentemente dai concorrenti e dai consumatori.
235. L'Autorita' ha fornito nel capitolo 3 dell'Allegato B alla
delibera n. 153/05/CONS un'analisi dettagliata del significativo
potere di mercato di mercato detenuto da Telecom Italia nei mercati
n. 13 e 14.
236. Per quanto attiene il mercato n. 13, il significativo potere
di mercato e' dato oltre che da una struttura di mercato concentrata
anche dalla capacita' di Telecom Italia di agire indipendentemente
dai concorrenti e dai consumatori in termini di determinazione delle
condizioni economiche e di fornitura praticabili ai segmenti
terminating. La domanda di segmenti terminating presenta, infatti,
elementi di rigidita' al variare del prezzo in ragione del fatto che
Telecom Italia e' l'unico operatore nazionale a disporre di
infrastrutture di rete di accesso capillarmente distribuite sul
territorio nazionale. Gli operatori interconnessi, inoltre, non sono
ancora in grado di fornire una rete alternativa di trasporto locale
(MAN) tale da coprire l'intero territorio nazionale nel rilegamento
degli stadi di linea. La presenza di barriere all'entrata e uscita
tipiche del mercato n. 13 non consente altresi' un'efficacia delle
cosiddette azioni hit and run attraverso le quali gli operatori
potrebbero entrare nel mercato in tempi relativamente brevi, offrendo
servizi a prezzi inferiori rispetto a quelli vigenti all'atto di
ingresso sul mercato, ed uscire dallo stesso senza sostenere i
cosiddetti sunk costs nel caso in cui l'operatore dominante dovesse
mettere in atto politiche di prezzi al ribasso in risposta all'azione
degli operatori concorrenti.
237. L'unico operatore di rete fissa contrario all'orientamento
espresso dall'Autorita' in merito alla valutazione del grado di
dominanza ha addotto come principale motivazione all'assenza di
significativo potere di mercato la suddivisione del mercato n. 13 in
aree geografiche competitive e non competitive (6 distretti
telefonici e resto del Paese) nonche' in collegamenti trasmissivi a
bassa e media-alta velocita'. In particolare, tale operatore ritiene
che nei collegamenti ad alta velocita' esiterebbe un livello di
concorrenza tale da non identificare alcun operatore con
significativo potere di mercato.
238. L'Autorita' nelle valutazioni che precedono, relative alla
definizione del mercato, non ha ritenuto opportuno segmentare il
mercato n. 13 in base alle diverse capacita' trasmissive, ne' in
relazione a perimetri geografici diversi dall'ambito nazionale.
Conseguentemente rimangono valide le valutazioni effettuate
dall'Autorita' nel documento di consultazione pubblica in merito al
significativo potere di mercato espresse nella proposta di
provvedimento ed in particolare le considerazioni relative
all'analisi della struttura di mercato in termini di presenza di
significative barriere all'entrata e uscita, nonche' di quote di
mercato ed economie di scala e diffusione sfruttabili da Telecom
Italia e non dagli altri operatori presenti sul mercato.
239. Le osservazioni ricevute dall'unico operatore di rete fissa
contrarie all'identificazione di Telecom Italia quale unico operatore
dominate non hanno fornito pertanto elementi di valutazione tali da
modificare gli orientamenti espressi nella proposta di provvedimento
da parte dell'Autorita' in quanto la valutazione dell'assenza di
dominanza e' stata focalizzata da tale operatore su segmenti di
mercato caratterizzati da alte capacita' trasmissive e da ambiti
geografici ristretti ai sei principali distretti telefonici.
240. Giova infatti rilevare che il potere di mercato di Telecom
Italia e' esercitabile anche nel caso di offerta di segmenti
terminali ad alta capacita' nei sei principali distretti italiani. A
questo proposito si sottolinea che grazie alle attuali tecnologie
trasmissive, la rete di distribuzione in rame detenuta da Telecom
Italia e capillarmente distribuita sull'intero territorio nazionale,
e' in grado di soddisfare richieste di segmenti terminating
con capacita' trasmissive superiori ai 28 Mbps. Inoltre si fa
rilevare che nessun operatore co-locato negli stadi di linea di
Telecom Italia nei sei principali distretti italiani, e' in grado di
fornire una valida alternativa all'offerta di segmenti terminali
della stessa Telecom Italia. Gli operatori che raccolgono linee di
accesso, attraverso le reti MAN, non necessariamente sono presenti in
tutti gli stadi di linea e anche laddove ricevessero richieste di
segmenti terminali da terzi operatori difficilmente conseguirebbero
una congrua remunerazione degli investimenti da un'offerta
all'ingrosso di segmenti terminali. In particolare, gli operatori
alternativi che intendono raggiungere gli stadi di linea di Telecom
Italia devono sostenere ingenti investimenti per la realizzazione di
reti MAN e di predisposizione dei siti nei quali co-locarsi. A questo
si devono aggiungere i costi di attivazione e noleggio delle linee di
Telecom Italia, le quali a loro volta sono gravate da una
significativa quota di costi specifici per la gestione degli
operatori (fatturazione, customer care, ecc.) da parte della
divisione wholesale di Telecom Italia. E' pertanto evidente che gli
operatori alternativi presenti negli stadi di linea delle sei
principali province italiane non sono in grado di recuperare i costi
e di conseguire un ritorno sugli investimenti attraverso una vendita
all'ingrosso dei segmenti terminali.
241. Il potere di mercato di Telecom Italia nei mercati dei
segmenti terminating e trunk e' dato anche dagli elevati investimenti
necessari alla realizzazione ed interconnessione delle reti i quali
costituiscono una barriera all'ingresso nei mercati. Tali
investimenti, infatti, richiedono parita' nelle condizioni economiche
di accesso ai mezzi finanziari. Al riguardo, rispetto alle imprese di
grandi dimensioni, le piccole e medie imprese (PMI) o nuove entranti
sopportano vincoli maggiori in termini di costo e disponibilita' dei
finanziamenti. Diversamente da Telecom Italia gli altri operatori di
rete fissa non sono in grado di reperire fondi sui mercati dei
capitali se non in casi eccezionali e in misura molto limitata. Tali
operatori devono pertanto attingere a fonti di finanziamento come
credito bancario o a forme di finanziamento esterno piu' costose.
Piu' in particolare, gli operatori alternativi di rete fissa
dispongono di minori attivita' da offrire in garanzia ed hanno un
rischio di insolvenza e di mercato superiori alle imprese di grandi
dimensioni consolidate nei mercati. Anche nel caso in cui gli
operatori alternativi fossero in grado di reperire mezzi finanziari
sui mercati di capitali sia il tasso di remunerazione del debito sia
il tasso di remunerazione del capitale proprio sarebbero
significativamente piu' elevati rispetto a quelli di Telecom Italia e
influenzerebbero in modo negativo la realizzazione di investimenti.
242. Per quanto riguarda i segmenti trunk, l'Autorita' rileva che
gli operatori concorrenti a Telecom Italia non dispongono di
infrastrutture di rete di lunga distanza per tutte le principali
direttrici. Affinche' possa essere garantita una valida alternativa
all'offerta di segmenti trunk di Telecom Italia su tutto il
territorio nazionale, un generico operatore si dovrebbe rivolgere in
modo combinato a 9 operatori di rete fissa sostenendo elevati costi
di transazione oltre ai costi fissi e variabili per
l'interconnessione tra le differenti reti degli operatori necessari
per fruire dei segmenti trunk. Giova comunque rilevare che i nove
operatori alternativi a Telecom Italia non sono in grado di servire
con la propria rete di trasporto di lunga distanza tutte le
direttrici nazionali, per le quali l'unico fornitore resta tuttora
Telecom Italia.
243. La presenza di uno o piu' operatori alternativi per una data
direttrice di traffico non implica di per se' che per tale direttrice
non esiste un operatore con significativo potere di mercato.
Dall'analisi della domanda risulta, infatti, che Telecom Italia e'
ancora l'operatore detentore di significativo potere di mercato
nell'offerta all'ingrosso dei segmenti trunk. Anche dal lato
dell'offerta Telecom Italia rappresenta il maggior operatore che
realizza autoproduzione di segmenti trunk per il completamento di
servizi finali.
244. Valgono infine le stesse considerazioni formulate per il
mercato n. 13, in merito al fatto che il mercato trunk puo' essere
definito solo potenzialmente contendibile in quanto la presenza di
barriere all'ingresso e uscita dal mercato sono ancora rilevanti e
tali da impedire azioni competitive di tipo hit and run nel
breve-medio periodo.
245. Ciononostante, l'Autorita' ha rilevato che diversi operatori
di rete fissa alternativi a Telecom Italia dispongono di
infrastrutture di rete per il trasporto di lunga distanza per il
completamento di sevizi finali che potrebbero essere impiegate
gradualmente anche in offerte all'ingrosso verso operatori terzi.
246. L'Autorita' sulla base di quanto premesso e richiamando
espressamente le valutazioni effettuate nei punti da 120 a 184
dell'Allegato B alla delibera n. 153/05/CONS, ritiene pertanto che
Telecom Italia sia l'unico operatore detentore di significativo
potere di mercato nella fornitura di segmenti terminating e trunk.
5. Definizione degli obblighi per le imprese che dispongono di un
significativo potere di mercato
5.1. Premessa
247. I segmenti di terminazione e i segmenti trunk di linee
affittate appartengono a mercati rilevanti distinti e rappresentano
beni intermedi necessari agli operatori al fine di fornire servizi
all'ingrosso e al dettaglio di telecomunicazioni, tra cui il servizio
di linee affittate.
248. All'interno dei due mercati a monte dei segmenti di
terminazione e dei circuiti interurbani di linee affittate (di
seguito anche terminating e trunk), Telecom Italia e' l'unico
operatore detentore di significativo potere di mercato ai sensi
dell'art. 17 del Codice.
249. Al fine di prevenire comportamenti anticompetitivi derivanti
dalla dominanza di Telecom Italia all'interno di tali mercati
all'ingrosso, afferenti l'accesso e l'interconnessione, l'Autorita'
puo' imporre obblighi di trasparenza, non discriminazione,
separazione contabile, accesso e uso di determinate risorse di rete,
controllo dei prezzi e contabilita' dei costi.
250. L'art. 5 comma 4 del Codice prevede che gli obblighi imposti
dall'Autorita', in seguito alla designazione di significativo potere
di mercato in capo a un operatore, siano proporzionati e giustificati
alla luce degli obiettivi e principi dell'attivita' regolamentare,
stabiliti dagli articoli 4 e 13 del Codice stesso.
251. Nell'ambito dei mercati all'ingrosso dei segmenti di
terminazione e di segmenti trunk di linee affittate, gli obblighi
regolamentari imposti dall'Autorita' sono volti a:
- prevenire distorsioni e restrizioni della concorrenza;
- incoraggiare gli investimenti infrastrutturali efficienti e
sostenibili nonche' l'innovazione tecnologica;
- garantire l'accesso e l'interconnessione per le reti di
comunicazione elettronica a larga banda;
- garantire la non discriminazione nel trattamento delle imprese
che offrono reti e servizi di comunicazioni;
- garantire l'accesso al mercato delle reti e servizi di
comunicazioni elettroniche secondo criteri di obiettivita',
trasparenza, non discriminazione e proporzionalita';
- garantire il rispetto del principio di neutralita' tecnologica.
5.2. Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate
risorse di rete ai sensi dell'art. 49
a) Segmenti terminali
252. Nell'ambito dell'analisi di mercato, i segmenti terminali
sono stati definiti, come quella parte di circuito dedicato tra il
punto terminale di rete ed il primo nodo RED di secondo livello di
Telecom Italia.
253. Le risultanze dell'analisi relativa all'accertamento del
grado di potere di mercato hanno evidenziato che Telecom Italia,
oltre a detenere una quota di mercato nell'offerta dei segmenti
terminali superiore al 95%, dispone anche di infrastrutture di rete
economicamente non replicabili dagli operatori che concorrono nei
mercati a valle di linee affittate e negli altri mercati all'ingrosso
di telecomunicazione per i quali i segmenti terminali sono beni
intermedi essenziali. La dominanza in tale mercato all'ingrosso
potrebbe essere fonte di comportamenti esclusivi dell'operatore
dominante nei confronti di altri operatori che intendono accedere
all'offerta di segmenti di terminazione sia per la fornitura di linee
affittate retail sia per la fornitura di altri servizi di
telecomunicazione, e dunque, di riflesso, potrebbe danneggiare gli
interessi degli utenti finali.
254. L'Autorita' ritiene che, anche al fine di prevenire possibili
comportamenti anticompetitivi nel mercato all'ingrosso dei segmenti
di terminazione, Telecom Italia debba essere soggetta agli obblighi
previsti dall'art. 49 del Codice e che debba pertanto offrire il
servizio di segmenti terminali formulando condizioni tecniche ed
economiche accessibili a tutti gli operatori di comunicazioni,
indipendentemente dalla finalita' d'uso.
255. La fornitura di segmenti di terminazione da parte di Telecom
Italia deve prevedere la consegna del circuito all'operatore
richiedente al massimo ad un nodo RED di secondo livello presente nel
bacino trasmissivo regionale relativo al punto terminale di rete
ovvero, laddove esplicitamente richiesto dall'operatore
interconnesso, ad uno qualsiasi dei RED di livello inferiore nel
medesimo bacino regionale. L'operatore richiedente per poter
raccogliere il segmento terminating richiesto dovra', dunque,
interconnettere la propria rete al nodo di consegna prescelto; a tal
fine Telecom Italia deve rendere accessibile il servizio di flusso di
interconnessione gia' previsto per l'interconnessione alla rete
telefonica pubblica.
256. Le velocita' trasmissive e le interfacce al punto terminale
di rete fornite da Telecom Italia devono essere tutte quelle
necessarie alla replicabilita' dell'attuale offerta di Telecom Italia
di circuiti diretti analogici e numerici al dettaglio. In particolare
Telecom Italia deve garantire per i segmenti terminali la fornitura
delle velocita' trasmissive e delle interfacce approvate con la
delibera n. 440/03/CONS.
257. In considerazione dell'uso dei segmenti di terminazione per
fornire linee affittate a livello retail, Telecom Italia deve
prevedere delle condizioni tecniche di fornitura del servizio tali da
consentire la realizzazione delle prestazioni aggiuntive attualmente
previste nell'offerta di linee affittate wholesale, con particolare
riferimento ai collegamenti multipunto per CDA e CDN, alle
prestazioni di protezione con diversita' di percorso fisico, di
instradamento e di apparato ed ai servizi aggiuntivi di rete privata
virtuale dedicata (RPV-D).
258. In considerazione del significativo potere di mercato
detenuto da Telecom Italia nel mercato dei segmenti di terminazione,
l'Autorita' ritiene che l'imposizione degli obblighi stabiliti
dall'art. 49 del Codice siano proporzionati anche tenuto conto di
quanto previsto dal comma 3 dell'art. 49 stesso.
259. In particolare i principali ostacoli all'accesso al mercato
in esame sono di natura strutturale. Per poter offrire segmenti
terminali, infatti, un operatore deve sviluppare una rete capillare,
il che richiede ingenti investimenti difficilmente recuperabili anche
nel lungo periodo e soprattutto in caso di uscita dal mercato (sunk
costs). Si tratta, prevalentemente, di costi di scavo, di posa dei
cavi e di acquisto di apparati, ovvero di costi che Telecom Italia ha
prevalentemente sostenuto in una situazione di monopolio e con
l'obiettivo di servire il 100% dell'utenza potenziale.
260. La presenza nel mercato in esame di ingenti economie di
scala, di densita' e di diversificazione determina condizioni di
vantaggio di cui beneficia Telecom Italia rispetto agli operatori
alternativi. In conclusione, non si prevede nel medio/lungo periodo
la replicabilita' delle infrastrutture di accesso da parte di
operatori interconnessi con l'estensione e la capillarita' della rete
di Telecom Italia al fine di rendere piu' competitive le proprie
offerte di mercato.
261. L'imposizione degli obblighi derivanti dai commi 1 e 2
dell'art. 49 nei confronti dell'offerta di segmenti di terminazione
all'ingrosso di Telecom Italia non richiede investimenti iniziali
aggiuntivi in quanto la capacita' disponibile di Telecom Italia e'
particolarmente capillare in termini di diffusione sul territorio
nazionale. Il servizio in oggetto ricade, per natura impiantistica e
per condizioni di offerta, nell'ambito di servizi all'ingrosso gia'
attualmente forniti da Telecom Italia, quali i circuiti parziali e le
linee affittate wholesale. Tali investimenti, peraltro, non sono
soggetti ad uno specifico rischio di impresa diverso da quello
previsto per il tasso di remunerazione del capitale fissato
dall'Autorita' sulla base delle modalita' previste dall'Allegato B1
alla delibera n. 415/04/CONS.
b) Segmenti trunk
262. Nell'ambito dell'analisi di mercato, i segmenti trunk sono
stati definiti, come quella parte di circuito dedicato tra due nodi
RED di secondo livello appartenenti a bacini trasmissivi regionali
distinti.
263. Sebbene si rilevi la presenza di infrastrutture di altri
operatori interconnessi ai medesimi nodi in grado di formulare
offerte di capacita' in ambito interregionale, Telecom Italia
rappresenta ancora l'operatore che dispone del massimo grado di
infrastrutturazione anche per tale segmento di offerta. L'analisi di
mercato ha individuato Telecom Italia quale unico operatore dominante
in grado di sfruttare le economie di scala e di diffusione derivanti
dall'offerta all'ingrosso dei circuiti trunk di linee affittate.
264. Per le stesse motivazioni espresse al paragrafo a),
l'Autorita' ritiene che, al fine di prevenire possibili comportamenti
anticompetitivi nel mercato all'ingrosso dei segmenti trunk, Telecom
Italia debba essere soggetta agli obblighi previsti dall'art. 49 del
Codice e che debba, pertanto, offrire un servizio di segmenti trunk
cui possano accedere tutti gli operatori di comunicazioni per offrire
sia servizi al dettaglio sia per realizzare altri servizi di
telecomunicazioni.
265. La fornitura di capacita' nella tratta di trasporto, non
comporta nel medio termine, da parte di Telecom Italia, investimenti
infrastrutturali ed attivita' di ampliamento di risorse e che non
possano rientrare nella normale pianificazione di rete che essa
effettua per se stessa.
266. La fornitura di segmenti trunk da parte di Telecom Italia
deve garantire che un operatore possa trasportare il traffico
relativo ad un dato bacino trasmissivo regionale convogliato presso
un nodo RED di secondo livello di Telecom Italia fino a un altro nodo
RED di secondo livello di Telecom Italia relativo ad un differente
bacino regionale. L'operatore richiedente per poter utilizzare il
servizio trunk dovra', dunque, interconnettere la propria rete ad
entrambi i nodi di Telecom Italia; a tal fine Telecom Italia deve
rendere accessibile il servizio di flusso di interconnessione gia'
previsto per l'interconnessione alla rete telefonica pubblica.
267. Le velocita' trasmissive e le interfacce fornite da Telecom
Italia per i segmenti trunk devono essere tutte quelle necessarie
alla replicabilita' dell'attuale offerta di Telecom Italia di
circuiti diretti analogici e numerici retail. Telecom Italia deve
quindi garantire la fornitura di tutte le velocita' trasmissive e le
interfacce approvate con la delibera n. 440/03/CONS, prevedere delle
condizioni tecniche di fornitura del servizio tali da consentire
all'operatore interconnesso la realizzazione delle prestazioni
aggiuntive attualmente previste nell'offerta di linee affittate
wholesale, con particolare riferimento ai collegamenti multipunto per
CDA e CDN, alle prestazioni di protezione con diversita' di percorso
fisico, di instradamento e di apparato ed ai servizi aggiuntivi di
rete privata virtuale dedicata (RPV-D).
268. In considerazione del significativo potere di mercato
detenuto da Telecom Italia nel mercato dei segmenti di trunk di linee
affittate, l'Autorita' ritiene che l'imposizione degli obblighi
stabiliti dall'art. 49 del Codice siano proporzionati anche tenuto
conto di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 49 stesso. A tal fine,
la proporzionalita' degli obblighi imposti per la fornitura dei
segmenti trunk di linee affittate e' giustificata, tra l'altro, dalle
valutazioni sulle barriere all'entrata descritte nell'analisi sul
significativo potere di mercato.
c) Servizio di flussi di interconnessione
269. Come evidenziato nei punti precedenti, l'offerta di flussi di
interconnessione, inteso come un circuito trasmissivo che collega una
sede di Telecom Italia con la sede dell'operatore alternativo e gia'
prevista per il collegamento della rete telefonica dell'operatore
alternativo alla rete di Telecom Italia, rappresenta un servizio
accessorio essenziale alla fornitura di tutti i servizi all'ingrosso
per i quali Telecom Italia riceve obblighi regolamentari, con
particolare riferimento, non soltanto ai servizi dei mercati dei
segmenti di linee affittate (segmenti trunk e segmenti terminali), ma
anche ovviamente al traffico telefonico (raccolta, terminazione e
transito), ai servizi di accesso a banda larga ed all'accesso
disaggregato alle coppie in rame (unbundling del local loop).
270. In mancanza di tale prestazione accessoria, gli operatori
alternativi per poter utilizzare i servizi all'ingrosso offerti da
Telecom Italia dovrebbero raggiungere tutte le sedi di centrale e gli
stadi di linea di Telecom Italia con infrastrutture trasmissive
proprie sostenendo, oltre ai costi di co-locazione, ingenti
investimenti infrastrutturali in scavi e portanti. Inoltre, in tale
scenario, a causa degli evidenti limiti fisici degli spazi in
centrale, ad alcuni operatori potrebbe restare precluso l'accesso
diretto ai servizi di Telecom Italia; tali operatori risulterebbero
pertanto discriminati rispetto ai primi arrivati e costretti a scelte
impiantistiche inefficienti.
271. Cio' premesso, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba
continuare ad offrire le tipologie di flussi di interconnessione
attualmente previste nell' Offerta di Riferimento, consentendone
l'uso per la raccolta del traffico relativo ai servizi wholesale
citati nel precedente punto ed estendendone, con le dovute modifiche
tecniche ed economiche, l'utilizzo anche al caso di rilegamento degli
stadi di linea ove sono disponibili servizi wholesale con le sedi
degli operatori. Conseguentemente, il servizio di prolungamento
dell'accesso anche tramite canale numerico viene ad essere sostituito
dalla fornitura del servizio di flusso di interconnessione esteso
allo stadio di linea.
272. Un'altra tipologia di servizio che condivide con i flussi di
interconnessione sia le infrastrutture impiantistiche sia le
caratteristiche della domanda sono i circuiti di accesso alle Cable
Station che rilegano le centrali Telecom Italia a cui si attestano i
cavi sottomarini dei Carrier internazionali alle sedi degli operatori
concorrenti. L'Autorita' rileva che tali circuiti rappresentano un
elemento essenziale per la fornitura di servizi di terminazione
internazionale; eventuali restrizioni alla fornitura dei circuiti di
accesso alle Cable Station si rifletterebbero sulle condizioni di
offerta dei servizi di trasporto internazionale degli operatori
concorrenti. Analogamente al caso dei flussi di interconnessione, per
carenza di spazi di co-locazione, sarebbe precluso l'accesso diretto
alle Cable Station a tutti gli operatori. In considerazione di cio',
l'Autorita' ritiene che il servizio di flusso di interconnessione
debba essere utilizzabile dagli operatori alternativi anche per il
collegamento delle proprie sedi alle Cable Station.
273. Poiche' le condizioni tecniche ed economiche di fornitura del
servizio di flusso di interconnessione attualmente presenti
nell'Offerta di Riferimento fanno riferimento al collegamento della
sede dell'operatore con una sede di centrale a livello SGU o SGT di
Telecom Italia, per consentire l'utilizzo di tale servizio anche per
rilegare sedi di stadi di linea (sedi SL) e' necessario introdurre un
servizio opzionale di prolungamento dell'interconnessione che renda
disponibile una capacita' trasmissiva tra sedi le SL, aperte ai
servizi wholesale, ed i nodi di transito locale di competenza
(tipicamente SGU).
274. Per quanto concerne le condizioni di impiego dei flussi di
interconnessione, l'Autorita', in linea con quanto agli art. 2 comma
1 lett. d delibera n. 1/00/CIR, all'art. 4, comma 2, della delibera
n. 10/00/CIR, all'art. 2, comma 5, lett. a della delibera n.
3/04/CIR, conferma che Telecom Italia debba rendere disponibile il
servizio di estensione dell'interconnessione in modalita' "sito
adiacente al nodo di Telecom Italia" oppure tramite modalita' "punto
di interconnessione presso il nodo di Telecom Italia", contemplando
tutte le velocita' superiori o uguali a 2Mbps previste dall'offerta
approvata con la delibera n. 440/03/CONS e la possibilita' di
raccogliere tutte le tipologie di servizi all'ingrosso per le quali
Telecom Italia riceve obblighi regolamentari di offerta.
275. L'Autorita' ribadisce l'obbligo di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a, punto 5, della delibera n. 2/03/CIR, secondo cui la
modalita' di interconnessione "Accesso alla rete di Telecom Italia
con Punto di Interconnessione presso il nodo di Telecom Italia" e'
applicabile anche quando il Punto di Interconnessione e' individuato
presso gli spazi di co-locazione di un operatore terzo.
276. Per consentire efficacemente la possibilita' di impiego
dell'offerta di flussi di interconnessione e del servizio opzionale
di prolungamento dell'interconnessione per la raccolta delle
tipologie di traffico succitate, Telecom Italia dovra' introdurre
nell'Offerta di Riferimento, oltre alle tipologie di circuiti
attualmente previste, anche le velocita', le modalita' frazionate e
le interfacce attualmente disponibili nell'offerta di linee affittate
approvata con la delibera n. 440/03/CONS. Analogamente con quanto
avviene con il servizio di ampliamento dei canali fonici (che
consente l'acquisto incrementale di circuiti a 2Mbps per la sola
interconnessione vocale), Telecom Italia dovra' prevedere servizi di
canali trasmissivi in ampliamento per tutti i casi di utilizzo dei
flussi di interconnessione alle stesse condizioni tecniche ed
economiche di fornitura dei flussi stessi.
277. Al punto di interconnessione con l'operatore, dovra' essere
consentito un uso efficiente delle porte dei multiplatori e dei
flussi di interconnessione. A tal fine, ogni qual volta sia
tecnicamente possibile, Telecom Italia, secondo le richieste
dell'operatore interconnesso, dovra' consentire la multiplazione sul
medesimo circuito di interconnessione di flussi di traffico relativi
a segmenti terminali e/o trunk diversi ed in generale a servizi
all'ingrosso diversi. Analogamente, nel caso in cui l'operatore sia
presente con propri apparati trasmissivi presso la centrale di
Telecom Italia, in propri spazi di co-locazione o tramite accordi con
terze parti, Telecom Italia dovra' fornire il servizio di raccordi
interni di centrale tra i propri apparati e quelli relativi
all'operatore interconnesso.
278. L'Autorita' rileva che in assenza di opportune restrizioni
sulle condizioni di fornitura, gli operatori potrebbero mettere in
atto impieghi del servizio di flussi di interconnessione al di fuori
dell'ambito in cui esso rappresenta un componete accessoria
essenziale all'utilizzo degli altri servizi all'ingrosso. A tal fine
l'Autorita' ritiene necessario che Telecom Italia limiti la fornitura
dei flussi di interconnessione e dell'estensione
dell'interconnessione ai soli casi in cui la sede dell'operatore e la
centrale di Telecom Italia a cui l'operatore si interconnette si
trovino all'interno dello stesso bacino trasmissivo regionale. Per
realizzare i circuiti di interconnessione interregionali sara'
necessario utilizzare congiuntamente al servizio di flusso di
interconnessione anche il servizio di segmento trunk per realizzare
il trasporto interregionale.
7 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di imporre a Telecom
Italia gli obblighi concernenti la fornitura dei segmenti terminali e
dei circuiti trunk in conformita' alle modalita' descritte nel
paragrafo 5.2?
8 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di modificare
l'offerta di flussi di interconnessione secondo quanto previsto nel
paragrafo 5.2?
9 Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di sostituire
l'offerta del prolungamento dell'accesso, dell'estensione del
collegamento, dell'ampliamento dei canali fonici e dei circuiti di
accesso alle Cable Station con i servizi di flusso di
interconnessione e di estensione del flusso di interconnessione?
5.2.1. Le osservazioni degli operatori
279. Con riferimento al quesito numero 7, Telecom Italia, nel
ribadire la necessita' che la segmentazione tra segmenti trunk e
terminating sia posta a livello dei nodi di livello 1 della rete
trasmissiva di Telecom Italia, evidenzia come la situazione
competitiva nel mercato del trunk sia tale da non presentare alcuna
dominanza a carico di Telecom Italia.
280. Con riferimento al quesito numero 8, Telecom Italia non
condivide l'inclusione dei flussi di interconnessione nel mercato dei
terminating segment, in quanto i flussi di interconnessione sono da
sempre dei servizi accessori al traffico voce scambiato tra operatori
interconnessi. Pertanto tali circuiti, devono essere inclusi nei
mercati 8, 9 e 10 come, tra l'altro, ha fatto Ofcom che li ha
regolamentati nella "Review of the fixed narrowband wholesale
exchange line, call origination, conveyance and transit markets".
Telecom Italia sottolinea che il mercato dei flussi di
interconnessione, anche con riferimento alla definizione della loro
destinazione d'uso, ha trovato un equilibrio soddisfacente nel
disposto della delibera 3/04/CIR in cui si e' conseguito l'obiettivo
di razionalizzare, a favore degli OLO infrastrutturati, l'accesso ai
servizi trasmissivi venduti da Telecom Italia.
281. In merito al quesito numero 9, Telecom Italia condivide
l'orientamento dell'Autorita' di sostituire l'offerta del
prolungamento dell'accesso con il servizio di estensione del flusso
di interconnessione, mantenendo l'attuale configurazione
dell'offerta, che prevede la presenza dell'operatore sia sull'SL (in
sala di colocazione per ULL o SA) sia sull'SGU di riferimento sul
quale viene richiesta l'estensione e dove l'operatore puo' essere
presente o in modalita' "sito adiacente" o in modalita' "punto di
interconnessione presso il nodo Telecom Italia".
282. Per quanto riguarda invece quanto proposto in merito ai
circuiti di accesso alle Cable Station Telecom Italia e' contraria
per le seguenti ragioni:
- L'Autorita' non ha effettuato un'analisi di mercato della
terminazione internazionale in generale o dell'Accesso alle Cable
Station/backhaul in particolare;
- Il mercato delle terminazioni internazionali e' competitivo e
non presenta significative barriere all'ingresso;
- In assenza di analisi di mercato da parte dell' Autorita' non
e' giustificata alcuna misura ex ante a carico di Telecom Italia
relativamente all'accesso alle Cable Station/backhaul.
283. Telecom Italia in particolare propone di eliminare le misure
regolamentari con riferimento all'accesso alle cable station ed al
backhaul citati nel provvedimento di cui alla delibera 153/05/CONS,
occorre inoltre rimuovere le misure previste alla delibera 10/00/CIR
- art. 6 comma 2 ed alla delibera 3/03/CIR art. 3 comma 1, lett. c).
284. Con riferimento all'orientamento espresso al quesito numero
7, gli operatori Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tiscali e Wind,
concordano con le conclusioni raggiunte dall'Autorita' relativamente
all'imposizione degli obblighi di fornitura dei segmenti terminali e
dei circuiti trunk, segnalando tuttavia che la dicitura adottata
dall'Autorita' per designare il punto di raccolta di un segmento
terminale " ... uno qualsiasi dei RED di livello inferiore nel
medesimo bacino regionale" sia inesatta in quanto, se intesa
letteralmente, limitando i punti di interconnessione ai soli RED
interni al bacino trasmissivo, implicherebbe un uso inefficiente
delle risorse trasmissive. Gli operatori, indipendentemente dal fatto
che la rete di Telecom Italia sia accessibile presso un qualsiasi
ADM, si troverebbero infatti costretti ad acquistare circuiti di
lunghezza molto maggiore del necessario, soltanto per dover
raggiungere i nodi RED. Tale inefficienza sarebbe evitata estendendo
l'obbligo di fornitura dei circuiti a qualsiasi nodo SL diverso da
quello da cui si origina il segmento terminale, o, piu' in generale,
a qualsiasi nodo all'interno del bacino regionale prescelto
dall'operatore, indipendentemente dalla sua relazione gerarchica con
il nodo da cui si origina il segmento terminale in questione. La
medesima problematica e' segnalata anche con riferimento ai punti di
attestazione dei flussi di interconnessione.
285. Gli operatori segnalano inoltre che l'Autorita', nel far
riferimento all'uso del " ... flusso di interconnessione gia'
previsto per l'interconnessione alla rete telefonica pubblica",
dovrebbe specificare che i punti di interconnessione per l'offerta di
capacita' trasmissiva non sono quelli preesistenti destinati
all'interconnessione alla rete telefonica pubblica. Se cosi' fosse,
infatti, la struttura dell'interconnessione trasmissiva resterebbe
congelata allo stato raggiunto in base alle esigenze di
interconnessione alla rete telefonica e, paradossalmente,
risulterebbe impossibile, ad esempio, interconnettersi ad un sito
della rete a larga banda che non coincida con la sede di un
autocommutatore della rete telefonica.
286. Gli operatori sottolineano inoltre, con riferimento ai punti
194 e 195 del documento di consultazione, che definiscono per Telecom
Italia alcuni degli obblighi necessari per rendere replicabile dai
concorrenti la propria offerta di circuiti affittati, la necessita'
che tale replicabilita' debba riguardare anche i circuiti end to end
che non utilizzano alcun tratto della rete dell'operatore nuovo
entrante. Tale punto, oggetto di controversie con Telecom Italia in
relazione all'applicabilita' delle prestazioni aggiuntive (RPVD,
prestazioni di protezione, etc.) al listino di linee affittate