IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare,
l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti
cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri
per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo
sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra
caratteristica e modalita';
Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012,
emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per
l'anno finanziario 2013, gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui
il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le
operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione
Seconda del Dipartimento medesimo;
Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la
quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della
Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", ed in
particolare l'art. 19, comma 1, lettera d), ove si stabilisce che le
disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti
concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto,
alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti
finanziari;
Visto il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa
Italiana S.p.A. deliberato dall'Assemblea di Borsa Italiana del 28
giugno 2011 e approvato dalla Consob con delibera n. 17904 del 25
agosto 2011;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 111
del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 294
del 18 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione
collettiva (CACs) nei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle
operazioni di collocamento dei titoli di Stato;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n.229, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, ed in
particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si e' stabilito
il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno
stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'11
aprile 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati, a 58.129 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
Ritenuto opportuno disporre un'emissione di buoni del Tesoro
poliennali indicizzati all'inflazione italiana, con godimento 22
aprile 2013 e scadenza 22 aprile 2017, indicizzati, nel capitale e
negli interessi, all'andamento dell'indice nazionale dei prezzi al
consumo per famiglie di operai ed impiegati al netto dei tabacchi (di
seguito "FOI senza tabacchi") pubblicato dall'ISTAT, da offrire
tramite il Mercato Telematico delle Obbligazioni - MOT, diretto dalla
Borsa Italiana S.p.A.;
Considerata l'opportunita' di affidare la gestione della raccolta
delle adesioni all'offerta dei citati buoni alla Banca IMI S.p.A. ed
all'UniCredit S.p.A., operanti sul predetto Mercato Telematico delle
Obbligazioni - MOT, nonche' alla Banca Akros S.p.A e alla Banca Sella
Holding S.p.A., con il compito di coadiuvare le predette banche nelle
operazioni medesime;
Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverra' in
conformita' all'"Information Memorandum" del 12 aprile 2013;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' del
decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, entrambi citati nelle
premesse, e' disposta un'emissione buoni del Tesoro poliennali
indicizzati all'Indice "FOI senza tabacchi" (di seguito: "BTP
Italia"), di cui alle premesse, con le seguenti caratteristiche:
importo minimo: 1.000 milioni di euro
decorrenza: 22 aprile 2013
scadenza: 22 aprile 2017
interessi: indicizzati all'andamento dell'indice "FOI senza
tabacchi" secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 del presente
decreto, e pagabili in due semestralita' posticipate il 22 aprile ed
il 22 ottobre di ogni anno di durata del prestito
importi della rivalutazione del capitale: calcolati sulla base
dell'andamento dell'indice "FOI senza tabacchi" secondo le
disposizioni di cui all'articolo 4 del presente decreto; gli importi
di rivalutazione del capitale sono pagati in due semestralita'
posticipate il 22 aprile ed il 22 ottobre di ogni anno di durata del
prestito, per la parte maturata in ciascun semestre
tasso cedolare reale annuo: da determinarsi, in relazione alle
condizioni di mercato del giorno 18 aprile 2013, o del giorno di
chiusura anticipata, con il decreto di cui in seguito, e comunque in
misura non inferiore al 2,25%
prezzo di emissione: 100%
taglio unitario: 1.000 euro
regolamento: 22 aprile 2013.
Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle
premesse, i predetti titoli sono soggetti alle clausole di azione
collettiva di cui ai "Termini Comuni di Riferimento" allegati al
decreto medesimo (Allegato A).
Il capitale nominale verra' rimborsato in unica soluzione alla
scadenza, al valore nominale non rivalutato.
L'emissione verra' perfezionata con successivo decreto, da emanarsi
al termine del periodo di collocamento, con il quale verra' accertato
il quantitativo dei titoli emessi e verra' fissata la misura del
tasso cedolare reale annuo, sulla base dell'andamento del mercato
alla chiusura del medesimo periodo di collocamento.
Verra' corrisposto alle persone fisiche, in caso di acquisto dei
"BTP Italia" nel periodo dal 15 al 18 aprile 2013, salvo chiusura
anticipata, e possesso ininterrotto fino alla data di scadenza, un
"premio di fedelta'" pari allo 0,4% del capitale nominale dei titoli
acquistati, non rivalutato.