Manifestazione di interesse 
 

  Soggetto  procedente:  I.1)  Denominazione  e   indirizzi:   S.A.C.
Societa' Aeroporto Catania S.p.A. - Codice fiscale e iscrizione  alla
Camera di Commercio del Sud Est Sicilia n. 01253590879 - Partita IVA:
04407770876 - Sede legale: Aeroporto di  Fontanarossa  95121  Catania
Italia -  R.E.A.  CT-141288  -  PEC:  sac@pec.aeroporto.catania.it  -
Indirizzo Internet: https://www.aeroporto.catania.it 
  I.2) Comunicazione: Ulteriori informazioni sono disponibili  presso
l'indirizzo sopraindicato. 
  Le Manifestazioni di Interesse, i relativi Allegati e l'Accordo  di
Riservatezza  dovranno  essere  sottoscritti  con  firma  digitale  e
pervenire in un unico plico in formato digitale a pena di  esclusione
entro trenta (30) giorni dalla presente pubblicazione  esclusivamente
tramite   messaggio   di   posta   elettronica   certificata    (PEC)
all'indirizzo  sac@pec.aeroporto.catania.it.  Il   plico   telematico
trasmesso  a  mezzo  PEC  dovra'  recare  nell'oggetto  la   dicitura
"Manifestazione di interesse per  l'acquisto  di  una  partecipazione
azionaria di maggioranza nel capitale sociale della  societa'  S.A.C.
Aeroporto Catania S.p.A.", nonche' la denominazione e la sede sociale
del mittente. 
  Indirizzo      Internet:      Indirizzo      della       Procedura:
sac@pec.aeroporto.catania.it 
  I.3) Natura del  Soggetto  procedente:  Societa'  a  partecipazione
pubblica operante quale gestore aeroportuale. 
  I.4)  Principali  settori  di  attivita':  Gestione   aeroportuale,
comprensiva   delle    attivita'    di    progettazione,    sviluppo,
realizzazione, adeguamento, gestione e manutenzione  degli  aeroporti
di Catania e Comiso. 
  Oggetto: II.1) Entita' della  Procedura  -  II.1.1)  Denominazione:
Procedura competitiva finalizzata alla cessione di una partecipazione
azionaria di maggioranza nel  capitale  sociale  di  S.A.C.  Societa'
Aeroporto Catania S.p.A. 
  II.1.2) Tipo di Procedura: Procedura competitiva per alienazione di
partecipazione societaria. 
  II.1.3) Breve descrizione:  Procedura  competitiva,  articolata  in
piu' fasi, finalizzata alla selezione di un operatore  economico  cui
cedere la piena ed  esclusiva  proprieta'  di  un  numero  di  azioni
rappresentative della maggioranza  del  capitale  sociale  di  S.A.C.
Societa' Aeroporto Catania S.p.A., in misura comunque  non  inferiore
al 51%  del  capitale  sociale.  La  Procedura  e'  svolta  ai  sensi
dell'art. 10 del D.Lgs. n.  175/2016,  dell'art.  13,  comma  3,  del
D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 11 dello statuto  della  Societa',  nel
rispetto   dei   principi   di   pubblicita',   trasparenza   e   non
discriminazione. La Procedura si articola in tre fasi: manifestazione
di  interesse   e   verifica   dei   requisiti   di   partecipazione;
presentazione  di  una  prima  offerta  preliminare   e   del   piano
industriale dell'operatore; presentazione delle offerte vincolanti da
parte degli operatori ammessi alla fase finale. 
  II.1.4) Valore totale  stimato:  L'esatto  ammontare  delle  azioni
costituenti la partecipazione oggetto di cessione (e dunque il valore
della Procedura) verra' determinato  nell'ambito  di  una  successiva
assemblea dei soci di SAC S.p.A., che  sara'  tenuta  in  un  momento
antecedente alla fase della presentazione delle offerte vincolanti da
parte degli Operatori individuati, fermo restando - in  ogni  caso  -
che tale ammontare non potra' essere inferiore al  51%  del  capitale
sociale della Societa'. 
  II.2) Descrizione:  II.2.1)  Denominazione:  Procedura  competitiva
finalizzata  alla  cessione  di  una  partecipazione   azionaria   di
maggioranza nel capitale sociale di S.A.C. Societa' Aeroporto Catania
S.p.A. 
  II.2.2) Requisiti di ammissione: La Procedura si articola  in  piu'
fasi. 
  Nella prima fase gli operatori economici sono tenuti  a  dimostrare
il possesso dei: 
  (i) requisiti di ordine generale in capo ai soggetti  rilevanti  ai
sensi dell'Avviso, consistenti nell'assenza delle cause di esclusione
previste dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023; 
  (ii)  requisiti  di  capacita'   economico-finanziaria,   tra   cui
l'iscrizione  nel  Registro  Imprese  della   Camera   di   Commercio
competente o, nel  caso  di  operatori  stranieri,  iscrizione  a  un
registro equipollente  in  base  alla  legislazione  dello  Stato  di
appartenenza;  un  fatturato  globale  medio  annuo,  calcolato   sui
migliori tre esercizi degli  ultimi  cinque,  non  inferiore  a  Euro
150.000.000,00;  e  un  patrimonio  netto,   risultante   dall'ultimo
esercizio, non inferiore a Euro 300.000.000,00; 
  (iii) requisiti di capacita' tecnico-organizzativa, consistenti  in
una comprovata  esperienza  almeno  quinquennale  nel  settore  della
gestione aeroportuale negli ultimi dieci anni, nonche'  nel  possesso
di un  fatturato  specifico  nel  medesimo  settore,  realizzato  nei
migliori tre esercizi degli ultimi dieci anni, non inferiore  a  Euro
100.000.000,00. 
  II.2.3) Criteri di valutazione: Nella seconda fase, a  cui  saranno
invitati solamente gli operatori  economici  che  abbiano  presentato
manifestazioni di interesse redatte in conformita' all'Avviso  e  che
siano state ritenute ammissibili, sara' oggetto di valutazione (i) la
valorizzazione preliminare e non vincolante della Societa' svolta dai
concorrenti; e (ii) il Piano Industriale presentato  dai  concorrenti
sulla base dei seguenti criteri: 
  (a)  capacita'  di  sviluppo  del  traffico   aeroportuale,   ossia
massimizzazione delle WLU cumulate  nel  periodo  coperto  dal  Piano
Industriale dell'Operatore; 
  (b) capacita' di generazione dei flussi di cassa  operativi,  ossia
massimizzazione del flusso di cassa operativo della Societa'  (EBITDA
- Capex) da  calcolare  come  valore  attuale  dei  flussi  di  cassa
operativi  del  Piano  Industriale  dell'Operatore  ad  un  tasso  di
attualizzazione pari al 5,34%; 
  (c) qualita' delle soluzioni  infrastrutturali  e  di  integrazione
intermodale, ossia proposte di soluzioni infrastrutturali, logistiche
e  gestionali  volte  a  favorire  l'intermodalita'  con   le   altre
principali reti  infrastrutturali  di  trasporto  (i.e.  ferroviario;
stradale, trasporto via metropolitana); 
  (d) concretezza,  sostenibilita'  e  fattibilita'  delle  strategie
proposte, ossia concretezza,  livello  di  dettaglio  e  fattibilita'
delle proposte di miglioramento del Piano Industriale di SAC, nonche'
sostenibilita' delle assunzioni finanziarie sottostanti; e 
  (e) impatto economico,  occupazionale  e  sociale  sul  territorio,
ossia qualita', concretezza e grado  di  dettaglio  delle  iniziative
proposte  dal  concorrente  volte  a  generare  ricadute  economiche,
occupazionali e sociali sul territorio, nonche' coerenza delle stesse
con il contesto economico-produttivo locale  e  con  le  esigenze  di
sviluppo sostenibile dell'area di riferimento. 
  Sono ammessi alla terza  fase  un  numero  massimo  di  cinque  (5)
concorrenti che abbiano raggiunto la soglia di idoneita'  (80/100)  e
presentato le migliori offerte economiche preliminari. 
  All'esito  della  terza  fase,  la  Procedura  e'  aggiudicata   al
concorrente che abbia  presentato  l'offerta  vincolante  recante  il
prezzo di acquisto piu' elevato. 
  II.2.4)  Informazioni  complementari:  La   Procedura   si   svolge
mediante: (i) manifestazione di interesse e verifica dei requisiti di
partecipazione; (ii) presentazione di una prima offerta preliminare e
del  piano  industriale  dell'operatore;  (iii)  presentazione  delle
offerte vincolanti da parte dei concorrenti ammessi alla fase finale.
Il perfezionamento  dell'operazione  resta  subordinato  all'adozione
delle deliberazioni di cessione da parte dei soci  pubblici,  nonche'
all'ottenimento  delle  autorizzazioni  e/o  al  completamento  delle
notifiche richieste dalla normativa applicabile, ivi  incluse  quelle
in materia di antitrust e golden power. 
  Condizioni relative alla procedura: III.1) Informazioni relative ad
una  particolare  professione:  La  partecipazione  e'  riservata   a
operatori  economici  in  possesso  dei  requisiti   previsti   dalla
documentazione della Procedura. 
  Procedura: IV.1) Descrizione: IV.1.1) Tipo di procedura:  Procedura
competitiva articolata in piu' fasi, finalizzata alla selezione di un
operatore  economico  cui  cedere  una  partecipazione  azionaria  di
maggioranza nel capitale sociale di S.A.C. Societa' Aeroporto Catania
S.p.A., ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 175/2016. 
  IV.1.2) Informazioni relative alla negoziazione:  Nel  corso  della
Fase 3, successivamente alla presentazione  dell'offerta  vincolante,
il concorrente finale (provvisorio aggiudicatario) e S.A.C.  Societa'
Aeroporto Catania S.p.A. potranno, con le  modalita'  e  nei  termini
stabiliti   dalla   documentazione   della    Procedura,    negoziare
ulteriormente i termini e  le  condizioni  contenuti  nella  relativa
offerta vincolante. La Societa' si riserva altresi'  la  facolta'  di
trasmettere ai  concorrenti  finali  una  versione  aggiornata  della
documentazione contrattuale e/o legale  a  seguito  dell'esame  delle
osservazioni eventualmente formulate dagli stessi. 
  IV.2) Termine per il ricevimento delle manifestazioni di interesse:
Data: trenta (30) giorni dalla presente  pubblicazione.  Ora  locale:
23:59. 
  IV.2.1) Lingue utilizzabili per la presentazione  delle  offerte  o
delle domande di partecipazione: Italiano, inglese. 
  IV.2.2) Modalita' di apertura delle manifestazioni di interesse: Le
modalita'  di  esame  delle  manifestazioni  di  interesse  e   della
documentazione allegata saranno definite da SAC S.p.A.  nel  rispetto
di  quanto  previsto  nell'Avviso  e   nella   documentazione   della
Procedura. SAC S.p.A. provvedera' a verificare l'ammissibilita' delle
manifestazioni di interesse pervenute entro il  termine  stabilito  e
comunichera'  ai  soggetti   interessati   l'ammissione   alla   fase
successiva della Procedura. 
  IV.3) Informazioni complementari: La presente Procedura costituisce
invito a manifestare interesse e non rappresenta  ne'  un  invito  ad
offrire, ne' un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c., ne'
una  promessa  al  pubblico  ai  sensi   dell'art.   1989   c.c.   La
presentazione della manifestazione di interesse  non  comporta  alcun
obbligo di cessione nei confronti degli  operatori  interessati,  ne'
impegna o vincola in alcun modo  S.A.C.  Societa'  Aeroporto  Catania
S.p.A. o i soci pubblici, i quali  si  riservano  ogni  decisione  in
ordine  all'effettiva  alienazione  delle  azioni   all'esito   della
Procedura. 
  S.A.C. Societa' Aeroporto Catania S.p.A. si riserva la facolta'  di
sospendere, interrompere, revocare o non dar seguito  alla  Procedura
in qualsiasi momento,  nonche'  di  avviare  ulteriori  procedure  di
selezione, senza che gli operatori possano  vantare  alcuna  pretesa,
diritto, indennita' o risarcimento. In caso di mancata  presentazione
di manifestazioni di interesse, ovvero di presentazione di  una  sola
manifestazione di interesse, la  Societa'  e/o  i  soci  pubblici  si
riservano la facolta' di  non  espletare  le  successive  fasi  della
Procedura competitiva e di procedere, in  luogo  della  stessa,  alla
alienazione  della  partecipazione  oggetto  di   cessione   mediante
negoziazione diretta, previa valutazione della congruita' del  prezzo
offerto. 
  Restano ferme le ulteriori condizioni e  modalita'  di  svolgimento
della   procedura   indicate   nell'Avviso   e    nella    successiva
documentazione della Procedura, incluse quelle relative agli  impegni
di salvaguardia  dei  livelli  occupazionali  e  di  mantenimento  di
elevati standard qualitativi dei  servizi,  che  saranno  specificate
nelle successive fasi della Procedura. 
  IV.4) Data di spedizione del presente avviso: 29.04.2026. 

                    S.A.C. S.p.A. - Il presidente 
                       dott.ssa Anna Quattrone 

 
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