Avviso agli obbligazionisti  ai  sensi  dell'art.  2503-bis,  secondo
                      comma, del codice civile 
 

  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2503-bis, secondo  comma,  del
codice civile, si comunica ai titolari dei  "Warrant  Digital  Magics
SFP 2020-2025" ("Warrant DM") che l'organo amministrativo di  Digital
Magics  S.p.A.  ("Societa'"  o  "DM")  ha  espresso  la  volonta'  di
addivenire alla fusione  mediante  incorporazione  ("Fusione")  nella
societa' LVenture Group S.p.A., con sede legale  in  Roma  (RM),  via
Marsala 29H - 00185, iscritta al registro delle imprese  di  Roma  n.
81020000022,  le  cui  azioni  sono  quotate   sull'Euronext   Milan,
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("LVG"). 
  L'operazione si inquadra alla luce dell'attuale contesto  di  forte
crescita del mercato del venture capital in  Italia  e  persegue  una
strategia finalizzata a creare un  operatore  di  rilevanza  anche  a
livello internazionale, che beneficerebbe con  maggior  facilita'  di
raccolta del capitale, maggiore interesse da parte degli  investitori
e, di conseguenza,  maggiore  liquidita'  del  titolo,  determinando,
altresi', efficienze in termini di costi e di sviluppo di ricavi.  Al
fine di perfezionare gli obiettivi posti alla  base  dell'operazione,
si prevede che, successivamente al perfezionamento della Fusione,  la
Combined  Entity  (ossia  la  societa'  risultante   della   Fusione)
procedera' ad una riorganizzazione societaria attraverso due  diversi
veicoli operativi, interamente controllati dalla Combined  Entity,  e
al conferimento a favore degli stessi da parte della Combined Entity,
rispettivamente, (i) di un ramo d'azienda relativo alla gestione  del
portafoglio nelle start-up; e (ii) di un ramo d'azienda relativo alla
consulenza corporate. 
  Per effetto della Fusione, la Societa' sara' incorporata in  LVG  e
cessera' di esistere come entita' autonoma, e LVG acquisira' tutte le
attivita' e assumera' tutte le passivita' nonche' gli altri  rapporti
giuridici  attualmente  in  capo  alla  Societa',  ivi   incluso   il
regolamento dei Warrant DM. 
  Si segnala che in data 28 giugno 2023,  come  pubblicato  sul  sito
www.digitalmagics.com                   alla                   pagina
www.digitalmagics.com/investor-relations/fusione/,  il  Consiglio  di
Amministrazione della Societa' ha approvato il progetto  di  Fusione,
determinando in particolare un rapporto di cambio pari a n. 46 azioni
Combined Entity di nuova emissione ogni n. 5 azioni DM. 
  Sara' data attuazione alla Fusione mediante (i) annullamento  delle
azioni della Societa' detenute dagli azionisti  della  Societa'  alla
data di efficacia della Fusione e (ii) assegnazione  ai  titolari  di
azioni della Societa' alla data di efficacia della Fusione di  azioni
della Combined Entity di  nuova  emissione  in  virtu'  del  suddetto
rapporto di cambio. 
  Per ulteriori informazioni in merito all'operazione di Fusione,  si
rinvia alla pagina  www.digitalmagics.com/investor-relations/fusione/
presente sul sito www.digitalmagics.com. 
  AI  titolari  di  Warrant  DM  e'  riconosciuta  la   facolta'   di
sottoscrizione  anticipata  con  le  modalita'   previste   dall'art.
2503-bis, secondo comma,  del  Codice  civile.  Pertanto,  i  signori
titolari  di  Warrant   DM   possono   esercitare   il   diritto   di
sottoscrizione  di  azioni  DM  entro  30   (trenta   giorni)   dalla
pubblicazione  del  presente  avviso  con  le  stesse  modalita'   di
esercizio del diritto di sottoscrizione stabilite nel regolamento dei
"Warrant  Digital  Magics  SFP  2020-2025",   pubblicato   sul   sito
www.digitalmagics.com                   alla                   pagina
www.digitalmagics.com/investor-relations/assemblee/. 
  Si invitano, quindi, i signori titolari di Warrant DM che intendono
avvalersi  della  facolta'  di   sottoscrizione   a   presentare   le
corrispondenti richieste presso la sede della Societa'. I titolari di
Warrant DM potranno chiedere  di  sottoscrivere  1  (una)  Azione  di
Compendio ogni Warrant DM presentato. Le richieste di  sottoscrizione
dovranno essere presentate all'intermediario aderente al  sistema  di
amministrazione accentrata  di  Monte  Titoli  S.p.A.  presso  cui  i
Warrant  DM  sono  depositati.  Si   ricorda   che   il   prezzo   di
sottoscrizione di ciascuna azione DM, come previsto  dal  regolamento
dei "Warrant Digital Magics SFP  2020-2025",  e'  pari  a  Euro  4,50
(quattro virgola cinquanta). Per ulteriori informazioni in merito  ai
termini e alle condizioni di esercizio dei Warrant DM, si  rinvia  al
regolamento dei "Warrant Digital Magics SFP 2020-2025". 
  Oltre a quanto qui espressamente indicato, il presente  avviso  non
integra ne' modifica i diritti attribuiti ai possessori dei  suddetti
Warrant DM che restano disciplinati dal relativo regolamento. 
  Nell'ottica di assicurare diritti equivalenti  a  quelli  spettanti
prima della fusione ai titolari dei Warrant DM che non  eserciteranno
il diritto di  sottoscrizione  entro  il  termine  di  sottoscrizione
anticipata,  e'  previsto  che  l'assemblea  degli  azionisti   della
societa' incorporante deliberi altresi' un aumento di capitale in via
scindibile per un importo massimo pari a Euro 892.400,  inclusivo  di
sovrapprezzo, mediante l'emissione di  massime  n.  1.840.000  azioni
Combined Entity, prive di indicazione del valore nominale, con valore
di sottoscrizione di Euro 0,485 per ciascuna azione, da  emettersi  a
servizio dell'esercizio della facolta' di sottoscrizione spettante ai
titolari dei Warrant DM in  senso  conforme  a  quanto  previsto  nel
relativo regolamento dei  Warrant  DM.  Si  precisa  che  l'ammontare
massimo dell'aumento di capitale a servizio delle azioni di compendio
e'  stato  determinato  in  maniera  prudenzialmente  sufficiente  da
ricomprendere tutte  le  azioni  la  cui  emissione  potra'  rendersi
necessaria nel contesto della Fusione assumendo il mancato  esercizio
del diritto di sottoscrizione anticipata da parte di tutti i titolari
dei Warrant DM entro il termine di sottoscrizione. Non  appena  sara'
determinato  nell'esatto  ammontare,  il  numero  delle   azioni   di
compendio sara' reso noto al mercato con apposito comunicato. 
  Subordinatamente al perfezionamento della Fusione,  e  per  effetto
della stessa, la societa' incorporante succedera' alla  Societa'  nel
regolamento dei Warrant DM che, nel  contesto  della  Fusione,  sara'
modificato di conseguenza al fine di adeguare  le  espressioni  e  le
previsioni non piu' attuali per  effetto  del  perfezionamento  della
Fusione, ivi incluse - in linea con quanto previsto all'art. 3.2  del
regolamento dei Warrant DM - le relative azioni di compendio  oggetto
del diritto di sottoscrizione e il rapporto di esercizio. 

Digital  Magics   S.p.A.   -   Il   presidente   del   consiglio   di
                           amministrazione 
                         Marco Gabriele Gay 

 
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