Allegato A
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I N D I C E
1 - Tecnico superiore per le operazioni di sportello nel settore dei
servizi finanziari pag. 11
Descrizione della figura ed attivita' professionali
fondamentali pag. 13
UC 1: svolgere la gestione effetti e le operazioni di
cassa pag. 13
UC 2: gestire le procedure contabili pag. 13
UC 3: gestire cassa continua e sportelli automatici pag. 13
UC 4: effettuare servizi accessori pag. 13
2 - Tecnico superiore per la gestione del portafoglio nel settore
dei servizi finanziari pag. 21
Descrizione della figura ed attivita' professionali
fondamentali pag. 23
UC 1: contribuire allo sviluppo della clientela pag. 23
UC 2: assicurare l'individuazione di opportunita' alla
clientela pag. 23
UC 3: assicurare la vendita di prodotti/servizi pag. 23
UC 4: assicurare la gestione del rischio pag. 23
UC 5: assicurare il controllo sull'andamento delle
attivita pag. 23
3 - Tecnico superiore per le operazioni di borsa nel settore dei
servizi finanziari pag. 35
Descrizione della figura ed attivita' professionali
fondamentali pag. 37
UC 1: gestire gli ordini di compravendita titoli pag. 37
UC 2: sviluppare l'operativita' in titoli pag. 37
UC 3: fornire consulenza pag. 37
UC 4: gestire il pronto contro termine e l'emissione di titoli
dello Stato pag. 37
UC 5: aggiornarsi sull'andamento del mercato
monetario-finanziario pag. 37 4 - Tecnico superiore per la
promozione finanziaria pag. 47
Descrizione della figura ed attivita' professionali
fondamentali pag. 49
UC 1: promuovere i prodotti finanziari pag. 49
UC 2: costruire il portafoglio titoli con i clienti pag. 49
UC 3: amministrare il portafoglio titoli di ciascun
cliente pag. 49
5 - Tecnico superiore per il marketing nel settore dei servizi
finanziari pag. 55
Descrizione della figura ed attivita' professionali
fondamentali pag. 57
UC 1: analizzare il mercato specifico pag. 57
UC 2: individuare i target, analizzarli e segmentarli pag. 57
UC 3: esaminare l'efficacia delle azioni di vendita pag. 57
UC 4: svolgere il monitoraggio dell'«orizzonte
temporale» pag. 57
UC 5: assicurare costante allineamento del portafoglio prodotti
ai
cambiamenti di mercato pag. 57
6 - Tecnico superiore per le attivita' di call center nel settore
dei servizi assicurativi e nel settore dei servizi finanziari pag. 65
Descrizione della figura ed attivita' professionali fondamentali
nell'ambito dei servizi assicurativi pag. 67
UC 1: gestire i rapporti con la clientela pag. 67
UC 2: fornire informazioni e assistenza alla clientela pag. 67
UC 3: gestire la base dati informatica pag. 67
Descrizione della figura ed attivita' professionali fondamentali
nell'ambito dei servizi finanziari pag. 75
UC 1: gestire i rapporti con la clientela pag. 75
UC 2: informare ed assistere la clientela pag. 75
UC 3: gestire il telemarketing pag. 75
UC 4: gestire le banche dati pag. 75
7 - Tecnico superiore per la gestione dei sinistri nel settore dei
servizi assicurativi pag. 85
Descrizione della figura ed attivita' professionali
fondamentali pag. 87
UC 1: liquidare i sinistri di propria competenza pag. 87
UC 2: esaminare le pratiche e impartire disposizioni per
l'istruttoria pag. 87
UC 3: controllare congruita' e validita' delle riserve pag. 87
UC 4: garantire uniformita' e correttezza delle attivita'
liquidative comprese nella propria sfera di competenza pag. 87
8 - Tecnico superiore assuntore/gestore junior nel settore dei
servizi assicurativi pag. 97
Descrizione della figura ed attivita' professionali
fondamentali pag. 99
UC 1: garantire la corretta assunzione dei rischi e verificare
la regolarita' delle polizze emesse pag. 99
UC 2: supportare le rete ispettiva e la rete di vendita pag. 99
UC 3: alimentare le procedure interne mediante i supporti
aziendali pag. 99
9 - Tecnico superiore per le attivita' organizzative e commerciali
nel settore dei servizi assicurativi pag. 107
Descrizione della figura ed attivita' professionali
fondamentali pag. 109
UC 1: garantire coerenza fra attivita' produttiva e
obiettivi/strategie aziendali pag. 109
UC 2: supportare la rete di vendita pag. 109
UC 3: sostenere le attivita' di sviluppo nella propria
zona pag. 109
UC 4: controllare gli aspetti gestionali delle agenzie pag. 109
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