ALLEGATO B
Alla Banca d'Italia - Amministrazione Centrale
Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria
Divisione Controlli sul Mercato Finanziario
e
Alla Banca d'Italia
Filiale di ............................
COMUNICAZIONE ORDINARIA OVVERO ABBREVIATA
AI SENSI DELL'ART. 129 DEL D.LGS. 385/1993
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|_| Emissione in Italia di valori
mobiliari
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|_| Offerta in Italia di valori
_ mobiliari esteri
|_| Procedura ordinaria
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|_| Procedura con termine abbreviato (1)
.......................................
.......................................
1. Segnalante: ..................................................
(denominazione e sede sociale)
- codice ABI (qualora si tratti di banca): ......................
- titolo in base al quale si procede alla segnalazione:
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|_| eminente o offerente
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|_| soggetto collocatore avente qualifica di:
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|_| incaricato del collocamento in Italia
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|_| unico incaricato del collocamento in Italia
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|_| coordinatore degli altri partecipanti al
collocamento in Italia (cfr. allegato elenco)
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|_| altro (2) ......................................
(da specificare)
2. Emittente:....................................................
(denominazione e sede sociale)
3. Offerente (se diverso dall'emittente): .......................
(denominazione e sede sociale)
4. Periodo di offerta da ........ a .........
____________
(1) In caso di ricorso alla procedura con termine
abbreviato indicare gli estremi della comunicazione
ordinaria alla quale si fa riferimento.
(2) Nel caso il segnalante non rivesta la qualifica di collocatore
specificare il rapporto intercorrente con l'emittente o l'offerente i
valori mobiliari.
5. Tipologia e quantita' dei valori mobiliari (3):
taglio dei titoli
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|_| obbligazioni
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|_| ordinarie .....................
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|_| convertibili (4) .....................
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|_| cum warrant (4) .....................
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|_| altre (da specificare): .....................
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|_| altro (da specificare): (5) .............
in valuta controvalore
in lire (6)
Importo complessivo:
- importo dell'emissione (valore nominale) ............ ............
- importo dell'emissione (netto ricavo) ............ ............
di cui da collocare in Italia (7)
- importo dell'emissione (valore nominale) ............ ............
- importo dell'emissione (netto ricavo) ............ ............
Tramite (valore nominale degli importi da collocare) (6):
piazzamento privato collocamento
presso presso tra il
investitori altri pubblico
istituz. investitori
- collocamento diretto ............ ............ ............
- tramite banche ............ ............ ............
- tramite SIM ............ ............ ............
(di cui porta a porta) ............ ............ ............
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(3) Per i valori mobiliari esteri, emessi da soggetti
residenti in paesi non appartenenti all'OCSE, dovranno
essere fornite informazioni in ordine alla disciplina e ai
controlli cui l'operazione e l'emittente sono soggetti.
(4) Indicare, in allegato, tipo, quantita' e
caratteristiche dei relativi titoli di compendio.
(5) Per le quote rappresentative di investimento collettivo
del risparmio, emesse da operatori non residenti e
assoggettate alla disciplina, sono fornite notizie circa la
disciplina applicabile ai soggetti gestori, agli
investimenti e ai relativi vincoli, alla procedura di
acquisto e riscatto delle quote nonche', ove possibile,
circa l'espletamento della procedura di cui al D.M. 27
luglio 1993.
Per i titoli rappresentativi di prodotti finanziari
derivati occorre indicare il soggetto che sopporta il
rischio e, ove di diritto estero, se lo stesso e'
sottoposto nel paese d'origine a vigilanza di tipo
prudenziale
(6) Importi in milioni di lire.
(7) Da indicare solo se diverso dall'importo complessivo.
- Altre caratteristiche:
(da indicare quando possibile in relazione
alla tipologia dei titoli)
- Durata ..................
- Durata media(8) ..................
- Prezzo di emissione ..................
- Periodicita' cedola ..................
- Data di godimento ..................
- Premi di rimborso a scadenza ..................
- Tipo tasso (F = fisso, V = variabile) ..................
- Tasso nominale di interesse periodale (se
a tasso fisso) ..................
- Rendimento effettivo lordo (se a tasso
fisso) (9) ..................
- Modalita' di indicizzazione (se a tasso
variabile) (10) ..................
- Valore prima cedola (se a tasso variabile) ..................
- Altro (11) ..................
In caso di emissione o offerta di valori mobiliari (obbligazioni,
cambiali finanziarie, certificati di investimento, polizze di credito
commerciale) da parte di soggetti non bancari, indicare:
- Ammontare dei valori mobiliari gia' emessi tuttora in
circolazione:
Tipologia Importo complessivo
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................. ......................
................. ......................
................. ......................
- Ammontare del capitale
.......................................
- Ammontare delle riserve
.......................................
In caso di emissione di cambiali finanziarie di cui alla legge
43/1994 o di certificati di investimento di cui all'art. I l del d.
Igs. 385/1993 e relative disposizioni di attuazione, indicare quali
tra le condizioni previste dall'ordinamento assistano l'operazione:
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(8) Media ponderata delle scadenze per rimborso capitale con pesi
pari alla relative rate di rimborso. (9) Rendimento effettivo lordo
d'imposta corrispondente al prezzo di emissione. (10) Esplicitare la
tipologia dei par metri la relativa indicenza, lo spread e il periodo
di rilevazione. (11) Indicare in dettaglio, eventualmente servendosi
di opportuni allegati (ad esempio, il regolamento dell'emissione),
tutti gli elementi atti a meglio qualificare i valori mobiliari (ad
esempio, meccanismi di convertibilita' in azioni, caratteristiche dei
warrants, opzioni di conversione del tasso, ancoraggi a valute,
meccanismi di indicizzazione a mercati azionari o a parametri reali
ecc.).
6. Caratteristiche di mercato dei titoli obbligazionari emessi
da banche
Ove l'operazione sia di importo inferiore a L 300 miliardi e sia
previsto un taglio minimo inferiore a L 20 milioni il segnalante
dichiara, sotto la propria responsabilita', che l'emittente presenta
i requisiti richiesti dalla vigente normativa di vigilanza per
l'emissione di obbligazioni con taglio minimo pari a L 5 milioni
Data .............. Il legale rappresentante ....................
ALTRE ISTITUZIONI CREDITIZIE E FINANZIARIE PARTECIPANTI
AL COLLOCAMENTO IN ITALIA (12)
Denominazione Quota di partecipazione
(controvalore in Lit.)
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(12) Da indicare in caso di offerta alla quale partecipi una
pluralita' di intermediari incaricati del collocamento.