"ALLEGATO D) - SCHEMA 2 (*) SEZIONE PRIMA Informazioni relative all'emittente i titoli I - INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE I TITOLI OGGETTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE. 1 - Denominazione e forma giuridica dell'emittente. 2 - Sede sociale, sede amministrativa principale (se quest'ultima e' diversa dalla sede sociale). 3 - Legislazione in base alla quale l'emittente opera e fori competenti in caso di controversia. 4 - Indicazione dei luoghi in cui possono essere consultati i documenti che l'emittente nel prospetto dichiara di mettere a disposizione del pubblico. II - INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE. 1 - Ammontare attuale del capitale sociale sottoscritto; numero, categorie e valore nominale (o parita' contabile) dei titoli che lo rappresentano, con indicazione per ogni categoria di titoli emessi delle caratteristiche principali e dei relativi diritti (in particolare quelli inerenti alla ripartizione degli utili). Eventuale parte del capitale sottoscritto ancora da liberare, con indicazione del numero o del valore nominale globale e della natura dei titoli non interamente liberati, suddivisi, se del caso, in base alla percentuale di versamento effettuata per le diverse categorie. 2 - Evoluzione del capitale sociale negli ultimi tre anni. 3 - Indicazione dell'eventuale esistenza di capitale deliberato ma non sottoscritto o di impegni per l'aumento del capitale (es. aumento di capitale da eseguire, aumento al servizio di un prestito obbligazionario convertibile ecc.) ovvero di una delega agli amministratori attributiva del potere di deliberare aumenti del capitale, fornendo in particolare: l'ammontare di detto capitale e i termini di sottoscrizione dei titoli o di scadenza dell'impegno o della delega; le categorie di titolari di diritti alla sottoscrizione di tale capitale; le condizioni e le modalita' di emissione dei titoli corrispondenti a detto capitale. 4 - Indicazione del numero, del valore di carico in bilancio e del valore nominale (o della parita' contabile) dei propri titoli rappresentativi del capitale acquisiti e detenuti in portafoglio direttamente o indirettamente, anche attraverso societa' fiduciarie o per interposta persona. ------------------------------------------------------- (*) Il prospetto deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i dati e le notizie da fornire abbiano contenuto negativo. 5 - Indicazione di eventuali autorizzazioni dell'assemblea all'acquisto di propri titoli rappresentativi del capitale, fornendo in particolare: il residuo numero di titoli da acquistare; la durata residua per la quale l'autorizzazione e' accordata; il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo stabiliti per l'acquisto. 6 - Indicazione dell'eventuale esistenza, o della mancata conoscenza di pattuizioni o accordi tra soci in merito all'esercizio dei diritti inerenti ai titoli rappresentativi del capitale ed al trasferimento degli stessi, comunemente definiti come sindacati di voto o di blocco ed indicazione della frazione di capitale oggetto di tale pattuizione o accordo. 7 - Indicazione delle persone fisiche o giuridiche, se note all'emittente, che direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sull'emittente stessa ed indicazione della frazione di capitale detenuta che da' diritto di voto. Per controllo congiunto si intende il controllo esercitato da piu' societa', enti o persone che hanno concluso fra loro un accordo che puo' indurle ad adottare una politica comune nei confronti dell'emittente. Indicazione delle eventuali modifiche rilevanti che hanno riguardato il controllo dell'emittente nel corso dell'ultimo triennio. 8 - Indicazione dei soci che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione, possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale. Per ogni azionista dovra' essere indicata la percentuale di partecipazione con il relativo numero di azioni possedute (distinguendo tra le varie categorie di azioni). III - INFORMAZIONI CONCERNENTI GLI ORGANI SOCIALI. 1 - Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita, nonche' dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo. 2 - Collegio sindacale (o organo interno di controllo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita. 3 - Se l'emittente e' una societa' fondata da meno di cinque anni, indicazione per i soci fondatori del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita. 4 - Soci accomandatari: nome, domicilio, luogo e data di nascita. 5 - Membri dell'organo di direzione: nome, domicilio, luogo e data di nascita. 6 - Principali attivita' svolte dai componenti il consiglio di amministrazione, dai membri del collegio sindacale, dai soci fondatori, dai soci accomandatari e dai membri dell'organo di direzione al di fuori della societa' o dell'ente, allorche' abbiano rilievo nei confronti dell'emittente. 7 - Compensi destinati a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, per l'ultimo esercizio chiuso, dall'emittente, dalle societa' direttamente o indirettamente controllate, ai componenti il consiglio di amministrazione, ai membri del collegio sindacale ed ai membri dell'organo di direzione (globalizzando tali importi per ciascuna categoria di organi, ma distinguendo i compensi destinati dall'emittente da quelli destinati dalle altre societa' suddette). 8 - Numero e categorie di titoli dell'emittente detenuti direttamente o per il tramite di societa' fiduciarie, ovvero per interposta persona dai membri del consiglio di amministrazione, da quelli del collegio sindacale, dai membri dell'organo di direzione o dai loro coniugi non separati legalmente o dai figli minori; eventuali opzioni conferite a tali soggetti sui titoli dell'emittente stessa. (Tale indicazione deve essere data fornendo il numero globale di titoli per singolo organo di amministrazione, controllo o direzione). 9 - Informazioni sulla natura e l'entita' degli interessi dei membri del consiglio di amministrazione, di quelli del collegio sindacale e dell'organo di direzione in operazioni straordinarie per il loro carattere o per le loro condizioni, effettuate dall'emittente durante l'ultimo esercizio e quello in corso, come ad esempio acquisti al di fuori dell'attivita' normale, acquisto o cessione di elementi delle immobilizzazioni, ecc. Se tali operazioni straordinarie sono state stipulate nel corso di precedenti esercizi, ma non sono ancora concluse, informazioni anche su tali operazioni. 10 - Indicazione dei prestiti ancora in corso concessi dall'emittente, dalla societa' controllante o da societa' controllate ai membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale ed ai membri dell'organo di direzione, nonche' delle garanzie costituite dall'emittente e dalle predette societa' a favore di tali soggetti. IV - CONTROLLO ESTERNO SUI CONTI. 1 - Societa' di revisione. 2 - Durata del conferimento. 3 - Indicazione dell'eventuale certificazione dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, specificando la societa' di revisione che ha rilasciato tale certificazione e la sua sede. 4 - Se l'emittente ha redatto il bilancio consolidato e lo ha fatto certificare, le informazioni di cui ai punti da 1 a 3 dovranno essere riportate anche per il bilancio consolidato. 5 - Eventuale organo esterno (diverso dalla societa' di revisione) che ha verificato i conti annuali negli ultimi tre esercizi, con indicazione del nome, della qualifica e del domicilio. 6 - Qualora fossero riportati nel prospetto informazioni o dati diversi dai bilanci annuali, verificati dalla societa' di revisione o dall'eventuale organo esterno o interno di controllo, indicazione di tali parti del prospetto. 7 - Se la societa' di revisione, ovvero l'organo esterno di verifica, ha espresso rilievi o rifiutato l'attestazione, e' necessario evidenziarlo con espresso rinvio alla relativa documentazione contenuta in appendice. V - INFORMAZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITA' DELL'EMITTENTE. 1 - Informazioni circa l'eventuale dipendenza da brevetti, licenze, contratti industriali, commerciali o finanziari o da procedimenti di fabbricazione, se rilevanti per l'attivita' o la redditivita' dell'emittente. 2 - Investimenti: a) ammontare dei principali investimenti effettuati nei mesi gia' trascorsi dell'esercizio in corso compresi gli interessi in altre imprese quali azioni, quote, obbligazioni, ecc. e forme di finanziamento; b) principali investimenti in corso di attuazione (esclusi gli interessi in via di acquisizione in altre imprese) ripartizione del volume di tali investimenti in base alla loro ubicazione (in Italia o all'estero) e forme di finanziamento; c) ammontare dei principali investimenti futuri che siano gia' stati oggetto di un impegno definitivo da parte degli organi direttivi (esclusi gli interessi che dovranno essere acquisiti in altre imprese). 3 - Indicazione di qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale che possa avere, o abbia avuto di recente, effetti importanti sull'attivita' dell'emittente. 4 - Indicazione di eventuali interruzioni di attivita' dell'emittente che possano avere, o abbiano avuto di recente, importanti effetti sulla sua situazione economico-finanziaria. 5 - Se l'emittente fa parte di un gruppo di imprese, descrizione sommaria del gruppo e del ruolo che essa ricopre in tale ambito, con particolare riguardo alle linee strategiche afferenti i rapporti commerciali, finanziari e di prestazioni accentrate di servizio tra le imprese del gruppo. 6 - Se l'emittente e' la holding di un gruppo di imprese, le informazioni di cui ai punti da 1 a 4 dovranno essere fornite anche per il gruppo e per i singoli settori omogenei di attivita'. VI - INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO, LA SITUAZIONE FINANZIARIA ED I RISULTATI ECONOMICI DELL'EMITTENTE. 1. Indicazione del fatto che le informazioni relative al patrimonio ed alla situazione finanziaria sono ricavabili dalla documentazione riportata in appendice. 2. Se i conti annuali non consolidati o consolidati non sono conformi alle disposizioni delle direttive del Consiglio delle Comunita' Europee concernenti i bilanci delle societa' e se tali documenti non rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente, dovranno essere fornite informazioni piu' dettagliate e/o complementari. VII - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANDAMENTO RECENTE ED ALLE PROSPETTIVE DELL'EMITTENTE. 1 - Indicazioni circa eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato, se non gia' adeguatamente commentati, che possano incidere in misura rilevante sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'emittente. 2 - Indicazioni generali sull'andamento degli affari dell'emittente dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato, che consentano una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso, ed in particolare: a) indicazione delle tendenze piu' significative registrate nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni; b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita; c) evoluzione della struttura finanziaria. 3 - Se l'emittente e' holding di un gruppo di imprese, le informazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovranno essere fornite anche per il gruppo e per i singoli settori omogenei di attivita'. SEZIONE SECONDA Informazioni riguardanti i titoli e l'ammissione alla quotazione VIII - INFORMAZIONI RIGUARDANTI I TITOLI OGGETTO DELL'AMMISSIONE A QUOTAZIONE. 1 - Indicazione del fatto che i titoli oggetto della domanda sono gia' diffusi presso il pubblico, ovvero vengono diffusi mediante offerta in borsa. 2 - Descrizione dei titoli per i quali si richiede l'ammissione a quotazione, in particolare: numero, valore nominale (o parita' contabile), denominazione esatta o categoria, cedole annesse, percentuale sull'intero capitale e sulla categoria di appartenenza. 3 - Descrizione dei diritti connessi ai titoli, con particolare riferimento all'attribuzione del diritto di voto, al diritto alla ripartizione degli utili, alla partecipazione al residuo attivo in caso di liquidazione e a qualunque privilegio. Termine di prescrizione dei dividendi ed indicazione di chi trae vantaggio da tale prescrizione. 4 - Decorrenza del godimento. 5 - Regime fiscale. 6 - Regime di circolazione. 7 - Se titoli della stessa categoria sono gia' trattati su altri mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti ed aperti, indicazione dei mercati in questione e dell'andamento di tali titoli determinato in relazione ai prezzi fatti registrare nell'ultimo semestre. 8 - Nel caso di ammissione di titoli emessi da meno di due anni in occasione di un'operazione di fusione, di scissione, di costituzione di una nuova societa', di conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami d'impresa, di un'offerta pubblica di scambio o come corrispettivo di conferimenti in natura, indicazione del fatto che i documenti che indicano i termini e le condizioni di tali operazioni sono disponibili per il pubblico nei luoghi di cui al precedente punto I.4. 9 - Indicazioni relative al classamento dei titoli oggetto dell'ammissione a quotazione. IX - INFORMAZIONI RELATIVE A RECENTI OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO I TITOLI PER I QUALI SI RICHIEDE L'AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE OVVERO EFFETTUATE DALL'EMITTENTE TALI TITOLI. 1 - Informazioni riguardanti l'emissione e/o il collocamento dei titoli per i quali si chiede l'ammissione alla quotazione, quando l'emissione e/o il collocamento hanno avuto luogo nei dodici mesi precedenti l'ammissione, ovvero il collocamento avra' luogo mediante offerta pubblica in borsa: a) ammontare totale dell'emissione e/o della cessione e del collocamento e numero dei titoli che sono stati emessi e/o ceduti ovvero che sono stati o saranno collocati eventualmente suddivisi per categorie; b) indicazione delle delibere, delle autorizzazioni e delle omologazioni in base alle quali i titoli sono stati emessi e/o sono stati o saranno collocati, con indicazione dei relativi estremi; c) estinatari dell'offerta, con indicazione degli eventuali criteri di individuazione degli stessi (*); d) modalita', termini e condizioni di esercizio degli eventuali diritti di opzione o di sottoscrizione, negoziabilita' di tali diritti e sorte dei diritti non esercitati; e) indicazioni in ordine alla limitazione o esclusione del diritto di opzione e, qualora sia rilevante, indicazione dei criteri di determinazione del prezzo di emissione e dei motivi della limitazione o della esclusione di tale diritto; nonche', quando la limitazione o l'esclusione del diritto d'opzione va a favore di persone determinate, indicazione di esse; ------------------------------------------------------- (*) L'informazione va fornita solo nel caso di offerta pubblica in borsa. f) se l'emissione o il collocamento sono stati o saranno fatti contemporaneamente sui mercati di piu' Stati e se una parte e' stata o sara' riservata ad alcuni di essi, indicazione di tali parti; g) data di apertura e di chiusura della sottoscrizione o del collocamento dei titoli, indicazione delle persone fisiche o giuridiche incaricate esclusivamente di raccogliere le richieste di sottoscrizione o di acquisto dei titoli oggetto dell'offerta, ed indicazione dell'eventuale possibilita' di chiusura anticipata del periodo di offerta; h) prezzo di sottoscrizione, di cessione e di offerta al pubblico, ovvero indicazione delle relative modalita' di pubblicizzazione, con esplicitazione dei criteri di determinazione di tale prezzo ed indicazione del valore nominale (o della parita' contabile), del sovrapprezzo ed eventualmente dell'ammontare delle spese messe esplicitamente a carico del sottoscrittore o dell'acquirente; i) quantitativi minimi e massimi prenotabili. Per le eventuali assegnazioni superiori ai quantitativi massimi, indicazione dei soggetti abilitati ad effettuarne la richiesta, nonche' della percentuale massima di assegnazione (*); l) criteri di riparto, con esclusione dell'insindacabile giudizio (*); m) modalita' e termini di comunicazione ai richiedenti di avvenuta assegnazione dei titoli (*); n) modalita' e termini di pagamento del prezzo, anche con riferimento alla liberazione delle azioni non interamente liberate; o) modalita' e termini di consegna dei titoli, eventuale creazione di certificati provvisori, ovvero indicazione del loro deposito presso la Monte Titoli S.p.A.; p) indicazione dei soggetti che hanno effettuato o effettueranno il collocamento, hanno assunto o assumeranno a fermo l'emissione, ne hanno garantito o ne garantiranno il buon esito. Se l'assunzione a fermo, o la garanzia, non riguardano la totalita' dell'emissione, si dovra' indicare la quota non coperta e la sorte dei titoli eventualmente non collocati. Indicazione del soggetto che si impegna a comunicare alla Consob gli esiti delle verifiche effettuate circa la regolarita' delle operazioni di collocamento, nonche' i risultati del collocamento stesso; q) indicazione delle modalita' e dei termini relativi agli eventuali accordi di riacquisto dei titoli oggetto dell'offerta (*); r) indicazione o stima dell'ammontare complessivo e/o dell'ammontare unitario delle spese relative all'operazione di emissione e/o di collocamento, specificando le remunerazioni totali degli intermediari finanziari, ivi compresa la commissione o la provvigione di assunzione a fermo, la commissione di garanzia, la commissione di collocamento o di sportello; ------------------------------------------------------- (*) L'informazione va fornita solo nel caso di offerta pubblica in borsa. s) ammontare netto, per l'emittente, del ricavato dall'emissione e sua destinazione prevista; t) esiti del collocamento, qualora lo stesso non avvenga tramite offerta pubblica in borsa. 2 - Indicazione per l'ultimo esercizio e l'esercizio in corso: a) delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio fatte da terzi sulle azioni o quote rappresentative del capitale dell'emittente; b) delle offerte pubbliche di scambio fatte dall'emittente sulle azioni o quote rappresentative del capitale di un'altra societa' o ente. Relativamente a dette offerte dovranno essere indicati il prezzo o le condizioni di cambio ed il relativo risultato. 3 - Se in prossimita' del periodo di emissione o di offerta dei titoli che sono oggetto della domanda di ammissione alla quotazione, vengono sottoscritti o collocati privatamente titoli della stessa categoria o viene deliberata l'emissione di titoli della stessa o di altre categorie in vista del loro collocamento pubblico o privato, si devono indicare la natura di tali operazioni, nonche' il numero e le caratteristiche dei titoli cui esse si riferiscono. X - INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE. 1 - Borse presso le quali e' o sara' chiesta l'ammissione alla quotazione. 2 - Organismi finanziari che, all'atto dell'ammissione alla quotazione dei titoli svolgono il servizio titoli per l'emittente sul territorio dello Stato. 3 - Data dalla quale i titoli saranno quotati, se nota. XI - APPENDICI. 1 - Bilancio dell'ultimo esercizio approvato dall'assemblea. 2 - Relazione di certificazione relativa al bilancio di cui al punto 1. 3 - Relazione degli organi interni o esterni di controllo dei conti annuali, diversi dalle societa' di revisione, relativa al bilancio di cui al punto 1. 4 - Relazione degli amministratori relativa al bilancio di cui al punto 1. 5 - Se l'emittente e' la holding di un gruppo d'imprese alla quale la CONSOB abbia prescritto la redazione dei conti annuali consolidati, bilancio consolidato di gruppo e relativa nota esplicativa. 6 - Se l'emittente ha redatto il bilancio consolidato e lo ha fatto certificare, relazione di certificazione relativa a tale bilancio. 7 - Qualora la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia anteriore di oltre nove mesi, relazione semestrale. 8 - Statuto sociale. XII - INFORMAZIONI RELATIVE AI RESPONSABILI DEL PROSPETTO. 1 - Nome e qualifica delle persone fisiche e/o denominazione e sede delle persone giuridiche che si assumono la responsabilita' del prospetto o eventualmente di talune parti di esso. In quest'ultimo caso, indicazione delle parti in questione. 2 - Dichiarazione dei responsabili citati al punto precedente redatta secondo il modello di seguito riportato, che, per quanto a loro conoscenza e limitatamente alle parti del prospetto di cui si assumono la responsabilita', i dati in esso contenuti rispondono alla realta' e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata. MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' Il presente prospetto informativo e' conforme al modello pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della CONSOB in data informazioni necessarie a valutare con fondatezza la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati e le prospettive dell'emittente, nonche' i diritti connessi con i titoli (azioni, obbligazioni, ecc.) ammessi alla quotazione ufficiale presso la/le Borsa/e Valori di............................................ La responsabilita' della completezza e veridicita' dei dati e delle notizie contenuti nel prospetto informativo appartiene ai redattori dello stesso per le parti di rispettiva pertinenza. Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume altresi' la responsabilita' in ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse tenuto a conoscere e verificare. XIII - ALLEGATI. 1 - Certificato peritale del Comitato Direttivo degli Agenti di Cambio.".