(all. 5 - art. 1)
                     "ALLEGATO D) - SCHEMA 5 (*)
                            SEZIONE PRIMA
         Informazioni relative all'emittente le obbligazioni
I - INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE LE OBBLIGAZIONI OGGETTO DELLA
    DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE.
  1 - Denominazione e forma giuridica dell'emittente.
  2  - Sede sociale e sede amministrativa principale (se quest'ultima
e' diversa dalla sede sociale).
  3 - Estremi dell'atto costitutivo.
  4 - Durata dell'emittente.
  5  -  Legislazione  in  base  alla  quale  l'emittente opera e fori
competenti in caso di controversia.
  6  - Estremi di iscrizione nel registro delle imprese e negli altri
registri aventi rilevanza per legge.
  7  -  Indicazione  dell'oggetto  sociale e riferimento all'articolo
dello statuto in cui esso e' descritto.
  8  -  Indicazione  dei  luoghi  in  cui possono essere consultati i
documenti  che  l'emittente  nel  prospetto  dichiara  di  mettere  a
disposizione del pubblico.
      -------------------------------------------------------
   (*) Il prospetto deve contenere tutte le informazioni indicate nel
presente schema, anche nell'ipotesi in cui i dati  e  le  notizie  da
fornire abbiano contenuto negativo.
II - INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE LE
     OBBLIGAZIONI.
  1  -  Ammontare  attuale del capitale sociale sottoscritto; numero,
categorie e valore nominale (o parita' contabile) dei titoli  che  lo
rappresentano,  con  indicazione  per ogni categoria di titoli emessi
delle  caratteristiche  principali  e  dei   relativi   diritti   (in
particolare quelli inerenti alla ripartizione degli utili).
  Eventuale  parte  del capitale sottoscritto ancora da liberare, con
indicazione del numero o del valore nominale globale e  della  natura
dei  titoli non interamente liberati, suddivise, se del caso, in base
alla percentuale di versamento effettuata per le diverse categorie.
  2  - Indicazione dell'eventuale esistenza di discipline particolari
di legge o di statuto concernenti  l'acquisto  e/o  il  trasferimento
delle azioni o degli altri titoli rappresentativi del capitale.
  3  - Indicazione dell'eventuale esistenza di capitale deliberato ma
non sottoscritto o di impegni per l'aumento del capitale (es. aumento
di   capitale  da  eseguire,  aumento  al  servizio  di  un  prestito
obbligazionario  convertibile  ecc.)  ovvero  di  una   delega   agli
amministratori  attributiva  del  potere  di  deliberare  aumenti del
capitale, fornendo in particolare:
   l'ammontare di detto capitale ed i termini di sottoscrizione delle
azioni o di scadenza dell'impegno o della delega;
   le  categorie  di  titolari di diritti alla sottoscrizione di tale
capitale;
   le   condizioni   e   le   modalita'   di   emissione  dei  titoli
corrispondenti a detto capitale.
  4  -  Ammontare  delle  obbligazioni  convertibili  o  con buoni di
acquisto o di sottoscrizione emesse con indicazione delle  condizioni
e modalita' di conversione, acquisto o sottoscrizione.
  5  - Indicazione del numero, del valore di carico in bilancio e del
valore  nominale  (o  della  parita'  contabile)  dei  propri  titoli
rappresentativi  del  capitale  acquisiti  e  detenuti in portafoglio
direttamente o indirettamente, anche attraverso societa' fiduciarie o
per interposta persona.
  6   -   Indicazione   di  eventuali  autorizzazioni  dell'assemblea
all'acquisto di propri titoli rappresentativi del  capitale  fornendo
in particolare:
   il residuo numero di titoli da acquistare;
   la durata residua per la quale l'autorizzazione e' accordata;
   il  corrispettivo  minimo e il corrispettivo massimo stabiliti per
l'acquisto.
  7   -   Indicazione   dell'eventuale  esistenza,  o  della  mancata
conoscenza  di  pattuizioni  o  accordi  tra   i   soci   in   merito
all'esercizio  dei  diritti  inerenti  i  titoli  rappresentativi del
capitale ed al trasferimento degli stessi, comunemente definiti  come
sindacati di voto o di blocco.
  8  -  Indicazione  delle  persone  fisiche  o  giuridiche,  se note
all'emittente, che direttamente  o  indirettamente,  singolarmente  o
congiuntamente,   esercitano   o   possono  esercitare  un  controllo
sull'emittente stessa  ed  indicazione  della  frazione  di  capitale
detenuta  che da' diritto di voto. Per controllo congiunto si intende
il controllo esercitato da piu' societa', enti o  persone  che  hanno
concluso  fra  loro  un  accordo  che  puo'  indurle  ad adottare una
politica  comune  nei  confronti  dell'emittente.  Indicazione  delle
eventuali  modifiche  rilevanti  che  hanno  riguardato  il controllo
dell'emittente nel corso dell'ultimo triennio.
  9 - Indicazione dei soci che, secondo le risultanze del libro soci,
delle  comunicazioni   ricevute   e/o   di   altre   informazioni   a
disposizione,  possiedono  titoli  rappresentativi  del  capitale con
diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale  sociale.  Per
ogni  socio  dovra'  essere indicata la percentuale di partecipazione
con il relativo numero di titoli  posseduti  (distinguendo  le  varie
categorie di titoli).
III - INFORMAZIONI CONCERNENTI GLI ORGANI SOCIALI DELL'EMITTENTE LE
      OBBLIGAZIONI.
  1  - Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque
denominato): composizione e scadenza, con indicazione,  per  ciascuno
dei  membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della
data di nascita,  nonche'  dell'eventuale  appartenenza  al  comitato
esecutivo.
  2  -  Collegio  sindacale  (o  organo interno di controllo comunque
denominato): composizione e scadenza, con indicazione,  per  ciascuno
dei  membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della
data di nascita.
  3 - Soci accomandatari: nome, domicilio, luogo e data di nascita.
  4  - Membri dell'organo di direzione: nome, domicilio, luogo e data
di nascita.
  5  -  Principali  attivita'  svolte  dai componenti il consiglio di
amministrazione,  dai  membri  del  collegio  sindacale,   dai   soci
fondatori,  dai  soci  accomandatari  e  dai  membri  dell'organo  di
direzione al di fuori della societa', o dell'ente  allorche'  abbiano
rilievo nei confronti dell'emittente.
IV - CONTROLLO ESTERNO SUI CONTI DELL'EMITTENTE LE OBBLIGAZIONI.
  1 - Societa' di revisione.
  2 - Durata del conferimento.
  3  - Indicazione dell'eventuale certificazione dei bilanci relativi
agli ultimi tre esercizi, specificando la societa' di  revisione  che
ha rilasciato tale certificazione e la sua sede.
  4 - Se l'emittente ha redatto il bilancio consolidato e lo ha fatto
certificare, le informazioni di cui ai punti da 1 a 3 dovranno essere
riportate anche per il bilancio consolidato.
  5  - Eventuale organo esterno (diverso dalla societa' di revisione)
che ha verificato i conti annuali  negli  ultimi  tre  esercizi,  con
indicazione del nome, della qualifica e del domicilio.
  6  -  Qualora  fossero riportate nel prospetto informazioni o dati,
diversi dai bilanci annuali, verificati dalla societa' di revisione o
dall'eventuale  organo esterno o interno di controllo, indicazione di
tali parti del prospetto.
  7 - Se la societa' di revisione ovvero l'organo esterno di verifica
ha espresso rilievi o  ha  rifiutato  l'attestazione,  e'  necessario
evidenziarlo   con   espresso  rinvio  alla  relativa  documentazione
contenuta in appendice.
V - INFORMAZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITA' DELL'EMITTENTE LE
    OBBLIGAZIONI.
  1  -  Descrizione  dei  principali  settori  e mercati di attivita'
dell'emittente,  con  indicazione  delle  principali   categorie   di
prodotti venduti e/o di servizi prestati, con particolare riguardo ai
nuovi prodotti o servizi e/o ai nuovi settori e mercati di  attivita'
ed alla recente evoluzione della attivita' produttiva e di vendita.
  2  - Descrizione, ubicazione e destinazione dei principali beni che
compongono il patrimonio immobiliare, con  separata  indicazione  dei
principali  stabilimenti  dell'emittente  (si  intende per principali
stabilimenti quelli che contribuiscono per piu' del 10% al volume  di
affari od alla produzione).
  3  -  Descrizione  e  destinazione degli eventuali beni in uso (es.
locazione o leasing), se rilevanti per l'attivita' dell'emittente.
  4 - Informazioni circa l'eventuale dipendenza da brevetti, licenze,
contratti industriali, commerciali o finanziari o da procedimenti  di
fabbricazione, se rilevanti per l'attivita' dell'emittente.
  5 - Per le societa' o enti che hanno beni gratuitamente devolvibili
indicazione della durata, della scadenza  e  delle  condizioni  delle
relative concessioni.
  6   -  Per  societa'  o  enti  esercenti  attivita'  mineraria,  di
estrazione di idrocarburi, di sfruttamento di cave  e  miniere  o  di
altre  attivita'  analoghe:  descrizione  dei giacimenti; stime delle
riserve  economicamente  sfruttabili   e   durata   probabile   dello
sfruttamento;  indicazioni circa la durata e le principali condizioni
delle  concessioni  di   sfruttamento,   nonche'   delle   condizioni
economiche   del   loro  sfruttamento;  indicazione  dello  stato  di
avanzamento dei lavori relativi all'inizio dello sfruttamento.
  7  - Ripartizione dell'importo netto del volume d'affari realizzato
negli ultimi due esercizi secondo categorie di attivita' e secondo  i
mercati  geografici,  qualora,  in base all'organizzazione di vendita
dei prodotti e di prestazione dei servizi, tali categorie  e  mercati
presentino tra loro delle differenze rilevanti.
  8  -  Eventi  eccezionali  che  hanno  influito  sulle informazioni
fornite ai punti da 1 a 7.
  9 - Personale (*):
    a)  numero  dei  dipendenti  negli ultimi tre esercizi, ripartiti
secondo le principali categorie;
    b)  ricorso  alla  Cassa  Integrazione Guadagni (numero persone e
periodi).
  10  -  Indicazioni  relative alla politica di ricerca e sviluppo di
nuovi prodotti e/o  servizi  e  processi  seguita  negli  ultimi  tre
esercizi  e relativi programmi (purche' basate su elementi concreti).
  11 - Investimenti:
    a)  ammontare dei principali investimenti effettuati negli ultimi
tre esercizi (compresi gli interessi in altre imprese  quali  azioni,
quote, obbligazioni, ecc.);
    b)   ammontare   degli  investimenti  effettuati  nei  mesi  gia'
trascorsi dell'esercizio in corso (compresi gli  interessi  in  altre
imprese   quali   azioni,  quote,  obbligazioni,  ecc.)  e  forme  di
finanziamento;
    c)  principali  investimenti  in corso di attuazione (esclusi gli
interessi in via di acquisizione in altre imprese)  ripartizione  del
volume di tali investimenti in base alla loro ubicazione (in Italia o
all'estero) e forme di finanziamento;
    d)  ammontare,  forme  di  finanziamento  e  periodo  previsto di
realizzazione dei principali investimenti futuri che siano gia' stati
oggetto  di  un  impegno  definitivo  da parte degli organi direttivi
(esclusi  gli  interessi  che  dovranno  essere  acquisiti  in  altre
imprese).
  12  - Indicazione di qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale
che possa  avere,  o  abbia  avuto  di  recente,  effetti  importanti
sull'attivita' dell'emittente.
  13   -   Indicazione   di   eventuali   interruzioni  di  attivita'
dell'emittente  che  possano  avere,  o  abbiano  avuto  di  recente,
importanti effetti sulla sua situazione economico finanziaria.
  14 - Posizione fiscale:
    a) ultimo esercizio definito;
    b)  valutazione dell'eventuale contenzioso in essere alla data di
compilazione del bilancio d'esercizio;
    c)  ammontare  delle perdite riportabili a nuovo ai fini fiscali,
ripartendo l'importo per ciascun anno di formazione;
    d) indicazione delle eventuali esenzioni o riduzioni d'imposta di
cui la societa' o ente fruisca o abbia goduto nell'ultimo triennio.
  15  -  Se l'emittente fa parte di un gruppo di imprese, descrizione
sommaria del gruppo e del ruolo che essa ricopre in tale  ambito  con
particolare  riguardo  alle  linee  strategiche  afferenti i rapporti
commerciali, finanziari e di prestazioni accentrate di servizi tra le
imprese del gruppo.
  16  -  Se  l'emittente  e'  la  holding di un gruppo di imprese, le
informazioni di cui ai punti da 1 a 14 dovranno essere fornite  anche
per il gruppo e per i singoli settori omogenei di attivita'.
      -------------------------------------------------------
   (*)  I  dati  relativi al personale vanno forniti sia con riguardo
alla media dell'esercizio, sia  relativamente  alla  situazione  alla
data di chiusura dell'esercizio stesso.
VI - INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO, LA SITUAZIONE
     FINANZIARIA ED I RISULTATI ECONOMICI DELL'EMITTENTE LE
     OBBLIGAZIONI.
  1   -   Bilanci   riclassificati  secondo  i  criteri  dell'analisi
finanziaria (Stato Patrimoniale e Conto  Profitti  e  Perdite)  degli
ultimi tre esercizi presentati sotto forma di tabella comparativa.
  Al  momento  della  domanda  non  devono  essere  trascorsi piu' di
diciotto  mesi  dalla  data  di  chiusura   dell'esercizio   cui   si
riferiscono gli ultimi conti annuali pubblicati.
  2  -  Rendiconti  finanziari  relativi  agli  ultimi  tre  esercizi
presentati sotto forma di tabella comparativa.
  3  -  Prospetti  delle  variazioni  nelle voci del patrimonio netto
relativi agli ultimi tre esercizi.
  4  -  Note  esplicative  ai  documenti di cui ai punti da 1 a 3 con
particolare riguardo anche ai principi contabili adottati.
  5 - Qualora la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia anteriore
di  oltre  nove  mesi,  situazione  patrimoniale  e  conto  economico
infra-annuali  dell'emittente,  riclassificati  e  corredati  di note
esplicative,  relativi  almeno  ai  sei  mesi  successivi  all'ultimo
esercizio  chiuso,  laddove possibile confrontati con quelli relativi
al periodo omogeneo dell'esercizio  precedente.  Se  tale  situazione
provvisoria  e'  stata  verificata e/o certificata cio' dovra' essere
indicato.
  6 - Se l'emittente e' la holding di un gruppo di imprese e redige i
conti annuali consolidati dovranno essere forniti:
    a)  i  documenti  di  cui  ai  punti  da  1 a 3 riferiti ai conti
consolidati di gruppo;
    b)  i  prospetti  di  raccordo tra l'utile ed il patrimonio netto
della capogruppo con l'utile ed il patrimonio netto consolidato degli
ultimi tre esercizi;
    c) le note esplicative di cui al punto 4 relative ai documenti di
cui  al  precedente  punto  a),  contenenti  anche  i   principi   di
consolidamento  adottati  e l'area di consolidamento (denominazione e
sede).
  Inoltre,  se  i  conti  annuali sono consolidati integralmente, per
ciascuna delle imprese rientranti nell'area di consolidamento  dovra'
essere  indicata  la  quota  degli  interessi dell'insieme dei terzi,
ovvero  qualora  il  consolidamento  sia  stato  effettuato  su  base
proporzionale,  la  quota del consolidamento calcolato in base a tali
interessi;
    d) i documenti di cui al punto 5 relativi al gruppo.
  7  -  Se  l'emittente  e'  la holding di un gruppo di imprese e non
redige  i  conti   annuali   consolidati,   devono   essere   fornite
significative  e dettagliate informazioni complementari relative alla
situazione  consolidata  del  gruppo  ed   ai   rapporti   economici,
patrimoniali e finanziari con le societa' del gruppo.
  8  -  Se  i  conti  annuali  non consolidati o consolidati non sono
conformi  alle  disposizioni  delle  direttive  del  Consiglio  delle
Comunita'  Europee  concernenti  i  bilanci  delle societa' e se tali
documenti  non  rappresentano  in  modo  veritiero  e   corretto   la
situazione  patrimoniale,  economica  e  finanziaria  dell'emittente,
dovranno   essere   fornite   informazioni   piu'   dettagliate   e/o
complementari.
  9 - Indicazione alla data piu' recente possibile (che dovra' essere
precisata) dei seguenti dati:
   importo  globale dei prestiti obbligazionari ancora da rimborsare,
facendo una distinzione fra i prestiti garantiti  e  i  prestiti  non
garantiti;
   importo  globale di tutti gli altri prestiti e debiti, facendo una
distinzione fra prestiti e debiti garantiti e prestiti e  debiti  non
garantiti;
   importo globale degli impegni soggetti a condizioni.
  10  -  Informazioni  riguardanti  singolarmente  le  imprese in cui
l'emittente partecipa in misura tale da avere  un'incidenza  notevole
sulla  valutazione del patrimonio, della situazione finanziaria e dei
risultati economici dell'emittente stessa.
  In ogni caso, dovranno essere fornite le informazioni relative alle
imprese   nelle   quali   l'emittente   detiene,    direttamente    o
indirettamente,  una  partecipazione,  qualora  l'incidenza  di  tale
partecipazione  rappresenti  almeno  il  10%  del  patrimonio   netto
dell'emittente,  o  contribuisca  per  almeno  il  10%  al  risultato
economico della stessa, oppure, nel caso di un gruppo,  allorche'  il
valore  contabile  di questa partecipazione rappresenti almeno il 10%
del patrimonio netto consolidato, o contribuisca per almeno il 10% al
risultato economico consolidato del gruppo.
  In  particolare,  le soprarichieste informazioni dovranno essere le
seguenti:
    a) denominazione e sede sociale dell'impresa;
    b) settore di attivita';
    c) capitale sottoscritto;
    d) frazione di capitale detenuta;
    e) riserve;
    f) importo netto del volume di affari;
    g)  risultato economico proveniente dalle attivita' ordinarie (*)
dopo la tassazione e risultato economico netto dell'ultimo esercizio;
    h)  valore  al  quale  l'emittente contabilizza le azioni o quote
eventualmente detenute;
    i)  importo  ancora  da  versare  realtivamente  a dette azioni o
quote;
    l)  ammontare dei dividendi percepiti nell'ultimo esercizio sulle
azioni o quote detenute;
      -------------------------------------------------------
   (*)  Gli  elementi utili per la determinazione del risultato della
gestione ordinaria sono ricavabili dallo schema  di  conto  economico
ispirato  ai criteri di classificazione della IV Direttiva CEE del 25
luglio 1978,  n.  660,  che  comprende  i  risultati  della  gestione
operativa  o tipica e quelli della gestione finanziaria. Inoltre, per
'componenti straordinari di reddito' si intende in via  generale  far
riferimento,  oltre  che  alla  citata  direttiva, anche al principio
contabile n. 8 IASC (International Accounting Standards Commitee).
    m)  importo dei crediti e dei debiti dell'emittente nei confronti
dell'impresa partecipata;
    n) indicazione dell'eventuale certificazione del bilancio.
  Tali  informazioni  possono essere omesse qualora l'emittente provi
che la partecipazione riveste solo carattere provvisorio.
  Possono  altresi'  essere  omesse  le  informazioni  previste  alle
lettere da e) a g) qualora l'impresa  in  cui  la  partecipazione  e'
detenuta non pubblichi i propri conti annuali.
  11   -   Indicazione   per   le   partecipazioni   direttamente   o
indirettamente  detenute  dall'emittente,  non  comprese  tra  quelle
indicate  al  precedente  punto  10: della denominazione e della sede
sociale, del numero  di  titoli  che  la  rappresentano,  del  valore
attribuito   in  bilancio  e  della  percentuale  di  possesso,  Tali
informazioni  possono  essere  omesse  qualora  siano  riportate  nei
documenti allegati al prospetto. In tal caso dovra' essere effettuato
uno specifico rinvio al documento corrispondente.
VII - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANDAMENTO RECENTE ED ALLE
      PROSPETTIVE DELL'EMITTENTE LE OBBLIGAZIONI.
  1 - Indicazioni circa eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura
dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato, se  non
gia'   adeguatamente  commentati,  che  possano  incidere  in  misura
rilevante sulla situazione  finanziaria,  patrimoniale  ed  economica
dell'emittente.
  2 - Indicazioni generali sull'andamento degli affari dell'emittente
dalla chiusura dell'esercizio  cui  si  riferisce  l'ultimo  bilancio
pubblicato,  che  consentano una ragionevole previsione dei risultati
dell'esercizio in corso, ed in particolare:
    a)  indicazione  delle  tendenze  piu'  significative  registrate
nell'andamento della produzione, delle vendite, delle  scorte  e  del
volume delle ordinazioni;
    b)    indicazione    delle    recenti    tendenze   manifestatesi
nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita;
    c) evoluzione della struttura finanziaria.
  3  -  Se  l'emittente  e'  holding  di  un  gruppo  di  imprese, le
informazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovranno essere fornite
anche per il gruppo e per i singoli settori omogenei di attivita'.
                           SEZIONE SECONDA
            Informazioni relative all'emittente le azioni
VIII - INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE LE AZIONI DA OFFRIRE
       IN CONVERSIONE O DI COMPENDIO.
  1 - Denominazione e forma giuridica dell'emittente.
  2  -  Sede sociale, sede amministrativa principale (se quest'ultima
e' diversa dalla sede sociale).
  3 - Estremi dell'atto costitutivo.
  4 - Durata dell'emittente.
  5  -  Legislazione  in  base  alla  quale  l'emittente opera e fori
competenti in caso di controversia.
  6  - Estremi di iscrizione nel registro delle imprese e negli altri
registri aventi rilevanza per legge.
  7  -  Indicazione  dell'oggetto  sociale e riferimento all'articolo
dello statuto in cui esso e' descritto.
  8  -  Indicazione  dei  luoghi  in  cui possono essere consultati i
documenti  che  l'emittente  nel  prospetto  dichiara  di  mettere  a
disposizione del pubblico.
IX - INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE LE AZIONI DA
     OFFRIRE IN CONVERSIONE O DI COMPENDIO.
  1  -  Ammontare  attuale del capitale sociale sottoscritto; numero,
categorie e valore nominale (o parita' contabile) dei titoli  che  lo
rappresentano,  con  indicazione  per ogni categoria di titoli emessi
delle  caratteristiche  principali  e  dei   relativi   diritti   (in
particolare quelli inerenti alla ripartizione degli utili).
  Eventuale  parte  del capitale sottoscritto ancora da liberare, con
indicazione del numero o del valore nominale globale e  della  natura
dei  titoli non interamente liberati, suddivisi, se del caso, in base
alla percentuale di versamento effettuata per le diverse categorie.
  2 - Evoluzione del capitale sociale negli ultimi tre anni.
  3  - Indicazione dell'eventuale esistenza di discipline particolari
di legge o di statuto concernenti l'acquisto e/o il trasferimento dei
titoli  da  offrire  in  conversione  o  in compendio ovvero di altre
categorie di titoli rappresentativi del capitale.
  4  - Indicazione dell'eventuale esistenza di capitale deliberato ma
non sottoscritto o di impegni per l'aumento del capitale (es. aumento
di   capitale  da  eseguire,  aumento  al  servizio  di  un  prestito
obbligazionario  convertibile  ecc.)  ovvero  di  una   delega   agli
amministratori  attributiva  del  potere  di  deliberare  aumenti del
capitale, fornendo in particolare:
   l'ammontare  di  detto  capitale e i termini di sottoscrizione dei
titoli o di scadenza dell'impegno o della delega;
   le  categorie  di  titolari di diritti alla sottoscrizione di tale
capitale;
   le   condizioni   e   le   modalita'   di   emissione  dei  titoli
corrispondenti a detto capitale.
  5   -   Ammontare  delle  obbligazioni  convertibili  o  con  buoni
d'acquisto o di sottoscrizione, con indicazione  delle  condizioni  e
modalita' di conversione, acquisto o sottoscrizione.
  6  -  Indicazione  dell'esistenza  di quote non rappresentative del
capitale,  con  precisazione   del   loro   numero   e   delle   loro
caratteristiche principali.
  7  -  Partecipazioni  dei  dipendenti  al  capitale  o  agli utili,
indicando l'eventuale fonte contrattuale o  statutaria  da  cui  tali
diritti derivano.
  8  - Condizioni previste dallo Statuto per la modifica del capitale
e dei diritti delle diverse categorie di titoli, qualora  siano  piu'
restrittive delle disposizioni di legge.
  9  - Indicazione del numero, del valore di carico in bilancio e del
valore  nominale  (o  della  parita'  contabile)  dei  propri  titoli
rappresentativi  del  capitale  acquisiti  e  detenuti in portafoglio
direttamente o indirettamente, anche attraverso societa' fiduciarie o
per interposta persona.
  10   -   Indicazione  di  eventuali  autorizzazioni  dell'assemblea
all'acquisto di propri titoli rappresentativi del capitale,  fornendo
in particolare:
   il residuo numero di titoli da acquistare;
   la durata residua per la quale l'autorizzazione e' accordata;
   il  corrispettivo  minimo e il corrispettivo massimo stabiliti per
l'acquisto.
  11   -   Indicazione  dell'eventuale  esistenza,  o  della  mancata
conoscenza di pattuizioni o accordi tra soci in merito  all'esercizio
dei  diritti  inerenti  ai  titoli rappresentativi del capitale ed al
trasferimento degli stessi, comunemente definiti  come  sindacati  di
voto o di blocco ed indicazione della frazione di capitale oggetto di
tale pattuizione o accordo.
  12  -  Indicazione  delle  persone  fisiche  o  giuridiche, se note
all'emittente, che direttamente  o  indirettamente,  singolarmente  o
congiuntamente,   esercitano   o   possono  esercitare  un  controllo
sull'emittente stessa  ed  indicazione  della  frazione  di  capitale
detenuta  che da' diritto di voto. Per controllo congiunto si intende
il controllo esercitato da piu' societa', enti o  persone  che  hanno
concluso  fra  loro  un  accordo  che  puo'  indurle  ad adottare una
politica  comune  nei  confronti  dell'emittente.  Indicazione  delle
eventuali  modifiche  rilevanti  che  hanno  riguardato  il controllo
dell'emittente nel corso dell'ultimo triennio.
  13  -  Indicazione  dei  soci  che, secondo le risultanze del libro
soci, delle  comunicazioni  ricevute  e/o  di  altre  informazioni  a
disposizione,  possiedono  titoli  rappresentativi  del  capitale con
diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale  sociale.  Per
ogni  socio  dovra'  essere indicata la percentuale di partecipazione
con il relativo numero di titoli posseduti (distinguendo tra le varie
categorie di titoli).
X - INFORMAZIONI CONCERNENTI GLI ORGANI SOCIALI DELL'EMITTENTE LE
    AZIONI DA OFFRIRE IN CONVERSIONE O DI COMPENDIO.
  1  - Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque
denominato): composizione e scadenza, con indicazione,  per  ciascuno
dei  membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della
data di nascita,  nonche'  dell'eventuale  appartenenza  al  comitato
esecutivo.
  2  -  Collegio  sindacale  (o  organo interno di controllo comunque
denominato): composizione e scadenza, con indicazione,  per  ciascuno
dei  membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della
data di nascita.
  3  - Se l'emittente e' una societa' fondata da meno di cinque anni,
indicazione per i soci fondatori del nome, del domicilio, del luogo e
della data di nascita.
  4 - Soci accomandatari: nome, domicilio, luogo e data di nascita.
  5  - Membri dell'organo di direzione: nome, domicilio, luogo e data
di nascita.
  6  -  Principali  attivita'  svolte  dai componenti il consiglio di
amministrazione,  dai  membri  del  collegio  sindacale,   dai   soci
fondatori,  dai  soci  accomandatari  e  dai  membri  dell'organo  di
direzione al di fuori della societa' o dell'ente,  allorche'  abbiano
rilievo nei confronti dell'emittente.
  7  - Compensi destinati a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma,
per  l'ultimo  esercizio  chiuso,  dall'emittente,   dalle   societa'
direttamente o indirettamente controllate, ai componenti il consiglio
di amministrazione, ai membri del collegio  sindacale  ed  ai  membri
dell'organo  di  direzione,  (globalizzando tali importi per ciascuna
categoria  di  organi,   ma   distinguendo   i   compensi   destinati
dall'emittente da quelli destinati dalle altre societa' suddette).
  8   -   Numero   e  categorie  di  titoli  dell'emittente  detenuti
direttamente o per il tramite  di  societa'  fiduciarie,  ovvero  per
interposta  persona  dai  membri del consiglio di amministrazione, da
quelli del collegio sindacale, dai membri dell'organo  di  direzione,
dai  loro  coniugi  non  separati  legalmente  o  dai  figli  minori;
eventuali opzioni conferite a tali soggetti sui titoli dell'emittente
stessa. (Tale indicazione deve essere data fornendo il numero globale
di  titoli  per  singolo  organo  di  amministrazione,  controllo   o
direzione).
  9  -  Informazioni  sulla  natura  e  l'entita' degli interessi dei
membri del consiglio  di  amministrazione,  di  quelli  del  collegio
sindacale  e dell'organo di direzione in operazioni straordinarie per
il loro carattere o per le loro condizioni, effettuate dall'emittente
durante  l'ultimo  esercizio  e  quello  in  corso,  come  ad esempio
acquisti al di fuori dell'attivita' normale, acquisto o  cessione  di
elementi   delle   immobilizzazioni,   ecc..   Se   tali   operazioni
straordinarie sono state stipulate nel corso di precedenti  esercizi,
ma non sono ancora concluse, informazioni anche su tali operazioni.
  10   -   Indicazione   dei   prestiti   ancora  in  corso  concessi
dall'emittente, dalla societa' controllante o da societa' controllate
ai  membri  del  consiglio di amministrazione, del collegio sindacale
dell'organo  di  direzione,   nonche'   delle   garanzie   costituite
dall'emittente e dalle predette societa' a favore di tali soggetti.
  11 - Interessi dei dirigenti nella societa' o ente emittente.
XI - CONTROLLO ESTERNO SUI CONTI DELL'EMITTENTE LE AZIONI DA
     OFFRIRE IN CONVERSIONE O DI COMPENDIO.
  1 - Societa' di revisione.
  2 - Durata del conferimento.
  3  - Indicazione dell'eventuale certificazione dei bilanci relativi
agli ultimi tre esercizi, specificando la societa' di  revisione  che
ha rilasciato tale certificazione e la sua sede.
  4 - Se l'emittente ha redatto il bilancio consolidato e lo ha fatto
certificare, le informazioni di cui ai punti da 1 a 3 dovranno essere
riportate anche per il bilancio consolidato.
  5  - Eventuale organo esterno (diverso dalla societa' di revisione)
che ha verificato i conti annuali  negli  ultimi  tre  esercizi,  con
indicazione del nome, della qualifica e del domicilio.
  6  -  Qualora  fossero  riportati nel prospetto informazioni o dati
diversi dai bilanci annuali, verificati dalla societa' di revisione o
dall'eventuale  organo esterno o interno di controllo, indicazione di
tali parti del prospetto.
  7  -  Se  la  societa'  di  revisione,  ovvero  l'organo esterno di
verifica,  ha  espresso  rilievi  o  rifiutato   l'attestazione,   e'
necessario   evidenziarlo   con   espresso   rinvio   alla   relativa
documentazione contenuta in appendice.
XII - INFORMAZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITA' DELL'EMITTENTE LE AZIONI
      DA OFFRIRE IN CONVERSIONE O DI COMPENDIO.
  1  -  Descrizione  dei  principali  settori  e mercati di attivita'
dell'emittente,  con  indicazione  delle  principali   categorie   di
prodotti venduti e/o di servizi prestati, con particolare riguardo ai
nuovi prodotti o servizi e/o ai nuovi settori e mercati di  attivita'
ed alla recente evoluzione dell'attivita' produttiva e di vendita.
  2  - Descrizione, ubicazione e destinazione dei principali beni che
compongono il patrimonio immobiliare, con  separata  indicazione  dei
principali  stabilimenti  dell'emittente  (si  intende per principali
stabilimenti quelli che contribuiscono per piu' del 10% al volume  di
affari od alla produzione).
  3  -  Descrizione  e  destinazione degli eventuali beni in uso (es.
locazione o leasing), se rilevanti per l'attivita' dell'emittente.
  4 - Informazioni circa l'eventuale dipendenza da brevetti, licenze,
contratti industriali, commerciali o finanziari o da procedimenti  di
fabbricazione,   se  rilevanti  per  l'attivita'  o  la  redditivita'
dell'emittente.
  5  -  Per  le  societa'  che  hanno  beni gratuitamente devolvibili
indicazione della durata, della scadenza  e  delle  condizioni  delle
relative concessioni.
  6  -  Per  societa' esercenti attivita' mineraria, di estrazione di
idrocarburi, di sfruttamento di cave e miniere o di  altre  attivita'
analoghe:   descrizione   dei   giacimenti;   stime   delle   riserve
economicamente sfruttabili e  durata  probabile  dello  sfruttamento,
indicazione   circa  la  durata  e  le  condizioni  principali  delle
concessioni di sfruttamento nonche' delle condizioni  economiche  del
loro  sfruttamento; indicazione dello stato di avanzamento dei lavori
relativi all'inizio dello sfruttamento.
  7  - Ripartizione dell'importo netto del volume d'affari realizzato
negli ultimi tre esercizi secondo categorie di attivita' e secondo  i
mercati  geografici,  qualora,  in base all'organizzazione di vendita
dei prodotti e di prestazione dei servizi, tali categorie  e  mercati
presentino tra loro delle differenze rilevanti.
  8  -  Eventi  eccezionali  che  hanno  influito  sulle informazioni
fornite ai punti da 1 a 7.
  9 - Personale (*):
    a)  numero  dei  dipendenti  negli ultimi tre esercizi, ripartiti
secondo le principali categorie;
    b)  ricorso  alla  Cassa  Integrazione Guadagni (numero persone e
periodi).
  10  -  Indicazioni  relative alla politica di ricerca e sviluppo di
nuovi prodotti e/o  servizi  e  processi  seguita  negli  ultimi  tre
esercizi  e relativi programmi (purche' basate su elementi concreti).
  11 - Investimenti:
    a)  ammontare dei principali investimenti effettuati negli ultimi
tre esercizi (compresi gli interessi in altre imprese  quali  azioni,
quote, obbligazioni, ecc.);
    b)   ammontare   degli  investimenti  effettuati  nei  mesi  gia'
trascorsi dell'esercizio in corso (compresi gli  interessi  in  altre
imprese   quali   azioni,  quote,  obbligazioni,  ecc.)  e  forme  di
finanziamento;
    c)  principali  investimenti  in corso di attuazione (esclusi gli
interessi in via di acquisizione in altre imprese)  ripartizione  del
volume di tali investimenti in base alla loro ubicazione (in Italia o
all'estero) e forme di finanziamento;
    d)  ammontare,  forme  di  finanziamento  e  periodo  previsto di
realizzazione dei principali investimenti futuri che siano gia' stati
oggetto  di  un  impegno  definitivo  da parte degli organi direttivi
(esclusi  gli  interessi  che  dovranno  essere  acquisiti  in  altre
imprese).
  12  - Indicazione di qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale
che possa  avere,  o  abbia  avuto  di  recente,  effetti  importanti
sull'attivita' dell'emittente.
  13   -   Indicazione   di   eventuali   interruzioni  di  attivita'
dell'emittente  che  possano  avere,  o  abbiano  avuto  di  recente,
importanti effetti sulla sua situazione economico finanziaria.
      -------------------------------------------------------
   (*)  I  dati  relativi al personale vanno forniti sia con riguardo
alla media dell'esercizio sia relativamente alla situazione alla data
di chiusura dell'esercizio stesso.
  14 - Posizione fiscale:
    a) ultimo esercizio definito;
    b)  valutazione dell'eventuale contenzioso in essere alla data di
compilazione del bilancio d'esercizio;
    c)  ammontare  delle perdite riportabili a nuovo ai fini fiscali,
ripartendo l'importo per ciascun anno di formazione;
    d) indicazione delle eventuali esenzioni o riduzioni d'imposta di
cui la societa' fruisca o abbia goduto nell'ultimo triennio.
  15  -  Se l'emittente fa parte di un gruppo di imprese, descrizione
sommaria del gruppo e del ruolo che essa ricopre in tale ambito,  con
particolare  riguardo  alle  linee  strategiche  afferenti i rapporti
commerciali, finanziari e di prestazioni accentrate di servizi tra le
imprese del gruppo.
  16  -  Se  l'emittente  e'  la  holding di un gruppo di imprese, le
informazioni di cui ai punti da 1 a 14 dovranno essere fornite  anche
per il gruppo e per i singoli settori omogenei di attivita'.
XIII - INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO, LA SITUAZIONE
       FINANZIARIA ED I RISULTATI ECONOMICI DELL'EMITTENTE LE
       AZIONI DA OFFRIRE IN CONVERSIONE O DI COMPENDIO.
  1  -  Con  riferimento  agli  ultimi  tre esercizi, indicazione dei
dividendi per azione (o titolo  rappresentativo  del  capitale),  dei
risultati  economici  derivanti  dall'attivita' ordinaria (*) dopo la
tassazione per azione (o titolo rappresentativo del capitale)  e  dei
risultati  economici consolidati per azione (o titolo rappresentativo
del capitale),  opportunamente  rettificati  per  tener  conto  delle
variazioni del capitale sociale, del numero e del valore nominale dei
titoli, con indicazione della formula di rettifica adottata.
  2   -   Bilanci   riclassificati  secondo  i  criteri  dell'analisi
finanziaria (Stato Patrimoniale e Conto  Profitti  e  Perdite)  degli
ultimi 3 esercizi presentati sotto forma di tabella comparativa.
  Al  momento  della  domanda  non  devono  essere  trascorsi piu' di
diciotto  mesi  dalla  data  di  chiusura   dell'esercizio   cui   si
riferiscono gli ultimi conti annuali pubblicati.
  3  -  Rendiconti  finanziari  relativi  agli  ultimi  tre  esercizi
presentati sotto forma di tabella comparativa.
  4  -  Prospetti  delle  variazioni  nelle voci del patrimonio netto
relativi agli ultimi tre esercizi.
      -------------------------------------------------------
   (*)  Gli  elementi utili per la determinazione del risultato della
gestione ordinaria sono ricavabili dallo schema  di  conto  economico
ispirato  ai criteri di classificazione della IV Direttiva CEE del 25
luglio 1978,  n.  660,  che  comprende  i  risultati  della  gestione
operativa  o tipica e quelli della gestione finanziaria. Inoltre, per
'componenti straordinari di reddito' si intende in via  generale  far
riferimento,  oltre  che  alla  citata  direttiva, anche al principio
contabile n. 8 IASC (International Accounting Standards Commitee).
  5  -  Note  esplicative  ai  documenti di cui ai punti da 2 a 4 con
particolare riguardo anche ai principi contabili adottati.
  6 - Qualora la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia anteriore
di  oltre  nove  mesi,  situazione  patrimoniale  e  conto  economico
infra-annuali  dell'emittente,  riclassificati  e  corredati  di note
esplicative,  relativi  almeno  ai  6  mesi   successivi   all'ultimo
esercizio  chiuso,  laddove possibile confrontati con quelli relativi
al periodo omogeneo dell'esercizio precedente.
  Se  tale situazione provvisoria e' stata verificata e/o certificata
cio' dovra' essere indicato.
  7 - Se l'emittente e' la holding di un gruppo di imprese e redige i
conti annuali consolidati:
    a)  i  documenti  di  cui  ai  punti  da  2 a 4 riferiti ai conti
consolidati di gruppo;
    b)  i  prospetti  di  raccordo tra l'utile ed il patrimonio netto
della capogruppo con l'utile ed il patrimonio netto consolidato degli
ultimi tre esercizi;
    c) le note esplicative di cui al punto 5 relative ai documenti di
cui  al  precedente  punto  a),  contenenti  anche  i   principi   di
consolidamento  adottati  e l'area di consolidamento (denominazione e
sede).
  Inoltre,  se  i  conti  annuali sono consolidati integralmente, per
ciascuna delle imprese rientranti nell'area di consolidamento  dovra'
essere  indicata  la  quota  degli  interessi dell'insieme dei terzi,
ovvero  qualora  il  consolidamento  sia  stato  effettuato  su  base
proporzionale,  la  quota del consolidamento calcolato in base a tali
interessi;
    d) i documenti di cui al punto 6 relativi al gruppo.
  8  -  Se  l'emittente  e'  la holding di un gruppo di imprese e non
redige  i   conti   annuali   consolidati   devono   essere   fornite
significative  e dettagliate informazioni complementari relative alla
situazione  consolidata  del  gruppo   ed   ai   rapporti   economici
patrimoniali e finanziari con le societa' del gruppo.
  9  -  Se  i  conti  annuali  non consolidati o consolidati non sono
conformi  alle  disposizioni  delle  direttive  del  Consiglio  delle
Comunita'  Europee  concernenti  i  bilanci  delle societa' e se tali
documenti  non  rappresentano  in  modo  veritiero  e   corretto   la
situazione  patrimoniale,  economica  e  finanziaria  dell'emittente,
dovranno   essere   fornite   informazioni   piu'   dettagliate   e/o
complementari.
  10  -  Informazioni  riguardanti  singolarmente  le  imprese in cui
l'emittente partecipa in misura tale da avere  un'incidenza  notevole
sulla  valutazione del patrimonio, della situazione finanziaria e dei
risultati economici dell'emittente stessa.
  In ogni caso, dovranno essere fornite le informazioni relative alle
imprese   nelle   quali   l'emittente   detiene,    direttamente    o
indirettamente,  una  partecipazione,  qualora  l'incidenza  di  tale
partecipazione  rappresenti  almeno  il  10%  del  patrimonio   netto
dell'emittente,  o  contribuisca  per  almeno  il  10%  al  risultato
economico della stessa, oppure, nel caso di un gruppo,  allorche'  il
valore  contabile  di questa partecipazione rappresenti almeno il 10%
del patrimonio netto consolidato, o contribuisca per almeno il 10% al
risultato economico consolidato del gruppo.
  In  particolare,  le soprarichieste informazioni dovranno essere le
seguenti:
    a) denominazione e sede sociale dell'impresa;
    b) settore di attivita';
    c) capitale sottoscritto;
    d) frazione di capitale detenuta;
    e) riserve;
    f) importo netto del volume di affari;
    g)  risultato economico proveniente dalle attivita' ordinarie (*)
dopo la tassazione e risultato economico netto dell'ultimo esercizio;
    h)  valore  al  quale  l'emittente contabilizza le azioni o quote
eventualmente detenute;
    i)  importo  ancora  da  versare  relativamente  a dette azioni o
quote;
    l)  ammontare dei dividendi percepiti nell'ultimo esercizio delle
azioni o quote detenute;
    m)  importo dei crediti e dei debiti dell'emittente nei confronti
dell'impresa partecipata;
    n) indicazione dell'eventuale certificazione del bilancio.
  Tali  informazioni  possono essere omesse qualora l'emittente provi
che la partecipazione riveste solo carattere provvisorio.
  Possono  altresi'  essere  omesse  le  informazioni  previste  alle
lettere da e) a g) qualora l'impresa  in  cui  la  partecipazione  e'
detenuta non pubblichi i propri conti annuali.
  11   -   Indicazione   per   le   partecipazioni   direttamente   o
indirettamente  detenute  dall'emittente,  non  comprese  tra  quelle
indicate  al  precedente  punto  10: della denominazione e della sede
sociale, del numero  di  titoli  che  le  rappresentano,  del  valore
attribuito   in  bilancio  e  della  percentuale  di  possesso.  Tali
informazioni  possono  essere  omesse  qualora  siano  riportate  nei
documenti allegati al prospetto. In tal caso dovra' essere effettuato
uno specifico rinvio al documento corrispondente.
XIV - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANDAMENTO RECENTE ED ALLE PROSPETTIVE
      DELL'EMITTENTE LE AZIONI DA OFFRIRE IN CONVERSIONE O DI
      COMPENDIO.
  1 - Indicazioni circa eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura
dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato, se  non
gia'   adeguatamente  commentati,  che  possano  incidere  in  misura
rilevante sulla situazione  finanziaria,  patrimoniale  ed  economica
dell'emittente.
      -------------------------------------------------------
   (*) Vedi nota capitolo XIII, punto 1.
  2 - Indicazioni generali sull'andamento degli affari dell'emittente
dalla chiusura dell'esercizio  cui  si  riferisce  l'ultimo  bilancio
pubblicato,  che  consentano una ragionevole previsione dei risultati
dell'esercizio in corso, ed in particolare:
    a)  indicazione  delle  tendenze  piu'  significative  registrate
nell'andamento della produzione, delle vendite, delle  scorte  e  del
volume delle ordinazioni;
    b)    indicazione    delle    recenti    tendenze   manifestatesi
nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita;
    c) evoluzione della struttura finanziaria.
  3  -  Se  l'emittente  e'  la  holding  di un gruppo di imprese, le
informazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovranno essere fornite
per il gruppo e per i singoli settori omogenei di attivita'.
                             SEZIONE III
Informazioni riguardanti le obbligazioni, le azioni da offrire in
   conversione o di compendio e l'ammissione a quotazione.
XV - INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE OBBLIGAZIONI OGGETTO DELL'AMMISSIONE
     A QUOTAZIONE.
  1  -  Indicazione del fatto che i titoli oggetto della domanda sono
gia' diffusi presso il  pubblico,  ovvero  vengono  diffusi  mediante
offerta in borsa.
  2 - Denominazione esatta e natura dei titoli.
  3 - Numero dei titoli e valore dei tagli.
  4  -  Moneta  del prestito (se il prestito e' espresso in unita' di
conto convenzionale, va riportato il suo  statuto  contrattuale),  ed
eventuale opzione di cambio.
  5 - Valore nominale del prestito (se tale importo non e' stabilito,
cio' va indicato).
  6 - Prezzo di emissione e di rimborso.
  7  -  Tasso  di  interesse nominale (se sono previsti piu' tassi di
interesse, indicazione delle condizioni  di  modifica).  Qualora  sia
prevista  la  variabilita'  del  tasso  di interesse, indicazione dei
parametri e dei valori di riferimento (riportando, ove necessario, un
esempio di calcolo degli interessi periodici).
  8  -  Indicazione  del tasso di rendimento effettivo ed indicazione
sommaria delle modalita' di calcolo di tale rendimento.
  9 - Scadenza, modalita' e termini di liquidazione e pagamento degli
interessi.
  10  -  Descrizione  dei  diritti e dei vantaggi di qualsiasi natura
connessi ai titoli, con indicazione delle modalita',  dei  termini  e
delle condizioni di concessione di tali vantaggi e relative modalita'
di calcolo.
  11 - Rapporto di conversione, di sottoscrizione o di acquisto.
  12 - Condizioni, termini e modalita' di esercizio della facolta' di
conversione, di sottoscrizione o di acquisto, nonche',  nel  caso  di
obbligazioni  con  buoni  di  acquisto o di sottoscrizione, tutti gli
altri elementi inerenti i buoni stessi.
  13  -  Condizioni,  termini e modalita' di eventuale modifica degli
elementi di cui ai precedenti punti 11 e 12.
  14 - Durata del prestito ed eventuali scadenze intermedie.
  15 - Decorrenza del godimento.
  16 - Modalita' di ammortamento del prestito e relative procedure di
rimborso.
  17  -  Eventuali  clausole di postergazione dei diritti inerenti le
obbligazioni da ammettere alla quotazione rispetto  ad  altri  debiti
dell'emittente gia' contratti o futuri.
  18  -  Indicazione della natura e dell'estensione delle garanzie ed
impegni  eventualmente  assunti  per  garantire  il  buon  esito  del
prestito  (rimborso  delle  obbligazioni  e degli interessi), nonche'
indicazione dei luoghi nei quali il pubblico puo' accedere  ai  testi
dei contratti relativi a tali garanzie ed impegni.
  19  - Termine di prescrizione degli interessi, del capitale e degli
altri diritti connessi, con indicazione di chi trae vantaggio da tale
prescrizione.
  20 - Regime fiscale.
  21 - Indicazione del regime di circolazione.
  22 - Eventuali restrizioni imposte alla libera negoziabilita' delle
obbligazioni dalle condizioni di emissione.
  23  -  Nome,  qualifica (o denominazione) e sede del rappresentante
degli obbligazionisti, indicando le  principali  norme  che  regolano
tale  rappresentanza  con  particolare  riferimento a quelle relative
alle modalita' di sostituzione del rappresentante.
  Indicazione  dei  luoghi  nei  quali  il  pubblico puo' accedere ai
documenti che disciplinano tale rappresentanza.
  24  -  Indicazioni  relative  al  classamento  ed  alla  diffusione
territoriale dei titoli oggetto dell'ammissione alla quotazione.
  25  - Se i titoli oggetto dell'ammissione alla quotazione sono gia'
trattati su altri mercati  regolamentati,  regolarmente  funzionanti,
riconosciuti  ed  aperti,  indicazione  dei  mercati  in  questione e
dell'andamento di tali titoli  determinato  in  relazione  ai  prezzi
fatti registrare nell'ultimo semestre.
XVI - INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE AZIONI DA OFFRIRE IN CONVERSIONE O
      DI COMPENDIO.
  1  - Indicazione del fatto che i titoli da offrire in conversione o
di compendio sono gia' diffusi presso  il  pubblico,  ovvero  vengono
diffusi mediante offerta in borsa.
  2 - Descrizione dei titoli da offrire in conversione o di compendio
in  particolare:  numero,  valore  nominale  (o  parita'  contabile),
denominazione   esatta   o  categoria,  cedole  annesse.  Percentuale
sull'intero capitale sociale e sulla categoria di appartenenza.
  3  -  Descrizione  dei  diritti connessi ai titoli, con particolare
riferimento all'attribuzione del diritto di  voto,  al  diritto  alla
ripartizione  degli  utili,  alla partecipazione al residuo attivo in
caso di liquidazione e a qualunque privilegio.
  Termine  di  prescrizione  dei dividendi ed indicazione di chi trae
vantaggio da tale prescrizione.
  4 - Decorrenza del godimento.
  5 - Regime fiscale.
  6 - Regime di circolazione.
  7  -  Se  titoli della stessa categoria sono gia' trattati su altri
mercati  regolamentati,  regolarmente  funzionanti,  riconosciuti  ed
aperti, indicazione dei mercati in questione e dell'andamento di tali
titoli  determinato  in  relazione   ai   prezzi   fatti   registrare
nell'ultimo semestre.
  8  - Nel caso di ammissione di titoli emessi da meno di due anni in
occasione di un'operazione di fusione, di scissione, di  costituzione
di  una  nuova  societa',  di  conferimento di aziende o di complessi
aziendali relativi a singoli rami d'impresa, di  un'offerta  pubblica
di   scambio   o   come  corrispettivo  di  conferimenti  in  natura,
indicazione del fatto che i documenti che indicano  i  termini  e  le
condizioni  di  tali  operazioni sono disponibili per il pubblico nei
luoghi di cui al precedente punto I.8.
  9   -  Indicazioni  relative  al  classamento  dei  titoli  oggetto
dell'ammissione a quotazione.
XVII - INFORMAZIONI RELATIVE A RECENTI OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO
       I TITOLI PER I QUALI SI RICHIEDE L'AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE
       OVVERO EFFETTUATE DALL'EMITTENTE TALI TITOLI.
  Informazioni riguardanti l'emissione e/o il collocamento dei titoli
per  i  quali  si  chiede  l'ammissione   alla   quotazione,   quando
l'emissione  e/o  il  collocamento  hanno avuto luogo nei dodici mesi
precedenti l'ammissione, ovvero il collocamento avra' luogo  mediante
offerta pubblica in borsa:
    a)  Ammontare  totale  dell'emissione  e/o  della  cessione o del
collocamento e numero dei titoli che sono stati o saranno emessi  e/o
ceduti e collocati.
    b) Delibere, autorizzazioni ed omologazioni in virtu' delle quali
i titoli sono stati o saranno emessi e/o collocati,  con  indicazione
dei relativi estremi.
    c)  Destinatari  dell'offerta,  con  indicazione  degli eventuali
criteri di individuazione degli stessi.
    d)  Se  l'emissione  o  il  collocamento  sono  o  saranno  fatti
contemporaneamente sui mercati di piu' Stati e se una parte e'  o  e'
stata riservata ad alcuni di essi, indicazione di tale parte.
    e)  Data  di  apertura  e  di chiusura della sottoscrizione o del
collocamento dei  titoli  ed  indicazione  delle  persone  fisiche  o
giuridiche  incaricate  esclusivamente di raccogliere le richieste di
sottoscrizione o di acquisto  dei  titoli  oggetto  dell'offerta,  ed
indicazione  dell'eventuale  possibilita'  di chiusura anticipata del
periodo di offerta.
    f) Prezzo di sottoscrizione, di cessione e di offerta al pubblico
- ovvero indicazione delle relative modalita' di pubblicizzazione  ed
indicazione  dell'ammontare delle spese messe esplicitamente a carico
del sottoscrittore o dell'acquirente.
    g)  Quantitativi  minimi  prenotabili,  multipli  e  quantitativi
massimi. Per le  eventuali  assegnazioni  superiori  ai  quantitativi
massimi,   indicazione  dei  soggetti  abilitati  ad  effettuarne  la
richiesta, nonche' della percentuale massima di assegnazione.
    h)   Criteri   di   riparto  (con  esclusione  dell'insindacabile
giudizio).
    i)  Modalita'  e  termini  di  comunicazione  ai  richiedenti  di
avvenuta assegnazione dei titoli.
    l) Modalita' e termini di pagamento del prezzo.
    m)   Modalita'  e  termini  di  consegna  dei  titoli  (eventuale
creazione di certificati provvisori),  ovvero  indicazione  del  loro
deposito presso la Monte Titoli S.p.A.
    n)  Indicazione dei soggetti che hanno effettuato o effettueranno
il collocamento, hanno assunto o assumeranno a fermo l'emissione,  ne
garantiscono  o  ne  garantiranno  il  buon  esito. Se l'assunzione a
fermo, o la garanzia, non riguardano la totalita' dell'emissione,  si
dovra'   indicare  la  quota  non  coperta  e  la  sorte  dei  titoli
eventualmente non collocati. Indicazione del soggetto che si  impegna
a  comunicare  alla Consob gli esiti delle verifiche effettuate circa
la regolarita' delle operazioni di collocamento, nonche' i  risultati
del collocamento stesso.
    o)  Indicazione  delle  modalita'  e  dei  termini  relativi agli
eventuali accordi di riacquisto dei titoli oggetto dell'offerta.
    p)  Ammontare netto, per l'emittente, del ricavato dall'emissione
e sua destinazione prevista.
XVIII - INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE.
  1  -  Borse  presso  le  quali e' o sara' chiesta l'ammissione alla
quotazione.
  2   -  Organismi  finanziari  che,  all'atto  dell'ammissione  alla
quotazione dei titoli, svolgono il servizio  titoli  per  l'emittente
sul territorio dello Stato.
  3 - Data dalla quale i titoli saranno quotati, se nota.
XIX - APPENDICI.
Parte prima - Documenti relativi all'emittente le obbligazioni.
  1  -  Bilanci  degli  ultimi  tre  esercizi  presentati in forma di
tabella comparativa.
  2  - Relazioni di certificazione eventualmente disponibili relative
ai bilanci di cui al punto 1.
  3  - Relazione degli organi interni o esterni di controllo, diversi
dalle societa' di revisione, dei conti annuali relative  agli  ultimi
tre esercizi.
  4 - Relazione degli amministratori relativa al bilancio dell'ultimo
esercizio  ed  indicazione  del  fatto   che   le   relazioni   degli
amministratori  relative  ai  due bilanci precedenti sono disponibili
nei luoghi indicati al precedente capitolo I, punto 8.
  5  -  Se l'emittente ha redatto i bilanci consolidati relativi agli
ultimi  tre  esercizi  e  li  ha  fatti  certificare,  relazioni   di
certificazione relative a tali bilanci.
  6 - Statuto sociale.
  7 - Regolamento del prestito.
  8   -   Eventuale   regolamento   dei   buoni   di  acquisto  o  di
sottoscrizione.
Parte seconda - Documenti relativi all'emittente le azioni da offrire
   in conversione o di compendio.
  1  -  Bilanci  degli  ultimi  tre  esercizi  presentati in forma di
tabella comparativa.
  2  - Relazioni di certificazione eventualmente disponibili relative
ai bilanci di cui al punto 1.
  3 - Relazioni degli organi interni o esterni di controllo dei conti
annuali, diversi dalle societa' di revisione,  relative  agli  ultimi
tre esercizi.
  4 - Relazione degli amministratori relativa al bilancio dell'ultimo
esercizio  ed  indicazione  del  fatto   che   le   relazioni   degli
amministratori  relative  ai bilanci dei due esercizi precedenti sono
disponibili nei luoghi indicati al punto I.8.
  5  -  Se l'emittente ha redatto i bilanci consolidati relativi agli
ultimi  tre  esercizi  e  li  ha  fatti  certificare,  relazioni   di
certificazione relative a tali bilanci.
  6 - Statuto sociale.
XX - INFORMAZIONI RELATIVE AI RESPONSABILI DEL PROSPETTO.
  1 - Nome e qualifica delle persone fisiche e/o denominazione e sede
delle persone giuridiche che si assumono la responsabilita' dei  dati
e  delle  notizie  contenuti  nel prospetto o eventualmente di talune
parti di esso. In  quest'ultimo  caso,  indicazione  delle  parti  in
questione.
  2  -  Dichiarazione  dei  responsabili  citati al punto precedente,
redatta secondo il modello di seguito riportato, che,  per  quanto  a
loro  conoscenza  e  limitatamente alle parti del prospetto di cui si
assumono la responsabilita', i dati in esso contenuti rispondono alla
realta' e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata.
                       MODELLO DI DICHIARAZIONE
                          DI RESPONSABILITA'
  Il presente prospetto informativo e' conforme al modello pubblicato
mediante  deposito  presso  l'Archivio-Prospetti  della   CONSOB   in
data....... al N....... e contiene tutte le informazioni necessarie a
valutare con fondatezza la situazione patrimoniale e  finanziaria,  i
risultati e le prospettive dell'emittente, nonche' i diritti connessi
con i titoli (azioni, obbligazioni,  ecc.)  ammessi  alla  quotazione
ufficiale  presso  la/le  Borsa/e  Valori  di.......  con delibera n.
.......... del.........
  La responsabilita' della completezza e veridicita' dei dati e delle
notizie contenuti nel prospetto informativo appartiene  ai  redattori
dello  stesso  per  le  parti  di rispettiva pertinenza. Ciascuno dei
redattori  del  prospetto   informativo   si   assume   altresi'   la
responsabilita'  in  ordine  ad  ogni  altro dato e notizia che fosse
tenuto a conoscere e verificare.
XXI - ALLEGATI.
  1  -  Certificato  peritale  del Comitato Direttivo degli Agenti di
Cambio.".
   L'allegato F e' cosi' sostituito:
  "Fac-simile  di  avviso  di  avvenuta  ammissione  alla  quotazione
ufficiale da pubblicarsi ai sensi dell'art. 19 del Regolamento.
  Societa'  (ente)  (denominazione completa; iscrizioni rilevanti per
legge; sede legale e/o amministrativa  principale;  capitale  sociale
diviso   in  n.  x  azioni,  specificando  le  diverse  categorie  se
esistenti, del valore nominale di L. ........).
  Ammissione  del/dei titolo/i alla quotazione ufficiale presso la/le
Borsa/e valori di............
  La   Consob   con   delibera  n.  ......  del........  ha  disposto
l'ammissione del/dei titolo/i alla quotazione ufficiale presso  la/le
Borsa/e  valori  di........ le cui negoziazioni inizieranno a partire
dal..............
  Si   comunica   che  e'  stato  redatto  il  prospetto  informativo
depositato presso la CONSOB in data........ al n.  .............  (Si
comunica  che  e' stata redatta la nota informativa depositata presso
la  CONSOB  in  data.......  al  n.  .....  relativa   al   prospetto
informativo depositato presso la CONSOB in data........... al n. ....
  Il  suddetto  Prospetto  informativo e' a disposizione del pubblico
gratuitamente, a chiunque ne  faccia  richiesta,  presso  i  Comitati
Direttivi  degli  Agenti di Cambio e le Commissioni per il listino di
tutte  le  Borse  valori,  nonche'  presso  la  sede   del   servizio
finanziario).
  (La suddetta nota informativa, unitamente al Prospetto informativo,
sono a disposizione del pubblico gratuitamente, a chiunque ne  faccia
richiesta,  presso  i  Comitati Direttivi degli Agenti di Cambio e le
Commissioni per il listino di tutte le Borse valori,  nonche'  presso
la   sede  dell'emittente  e  presso..........  (eventuali  organismi
incaricati del servizio finanziario).
  Il presente avviso appare altresi' (sui seguenti giornali):
             (sottoscrizione da parte organo competente)
   Data,.....................".