Allegato A alla delibera n. 34/06/CONS
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL MERCATO DELL'ACCESSO A BANDA LARGA
ALL'INGROSSO, VALUTAZIONE DI SUSSISTENZA DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI
MERCATO PER LE IMPRESE IVI OPERANTI E OBBLIGHI REGOLAMENTARI CUI
VANNO SOGGETTE LE IMPRESE CHE DISPONGONO DI UN TALE POTERE (MERCATO
N. 12 FRA QUELLI IDENTIFICATI DALLA RACCOMANDAZIONE SUI MERCATI
RILEVANTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA)
1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE
Quadro di riferimento normativo
1. Il 24 aprile 2002 le Istituzioni europee hanno adottato il
nuovo pacchetto regolamentare che istituisce un quadro normativo
comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica.
2. Il nuovo quadro regolamentare si compone principalmente di 5
direttive, di una Raccomandazione e delle Linee guida. In particolare
si tratta dei seguenti documenti:
a. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di
comunicazione elettronica (2002/21/CE), c.d. "direttiva quadro" (1);
b. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle
autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica
(2002/20/CE), c.d. "direttiva autorizzazioni" (2);
c. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'accesso e alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse
correlate, e all'interconnessione delle medesime (2002/19/CE), c.d.
"direttiva accesso" (3);
d. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al
servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di
servizi di comunicazione elettronica (2002/22/CE), c.d. direttiva
servizio universale" (4);
e. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio
2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della
vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche
(2002/58/CE), c.d. "direttiva protezione dati" (5).
3. Nel contesto del nuovo quadro regolamentare, particolare
rilievo rivestono altri tre atti, ovvero:
a. la Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei
servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle
comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure
ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE, adottata
1'11 febbraio 2003 (6) (di seguito, la Raccomandazione);
b. le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del
mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi
del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di
comunicazione elettronica, adottate dalla Commissione il 9 luglio
2002 (7) (di seguito, le Linee direttrici o Linee guida);
c. la Raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini e
alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 23 luglio 2003
(8) (di seguito, la Raccomandazione sull'art. 7).
4. Il nuovo quadro normativo sopra delineato ed, in particolare,
la direttiva quadro, la direttiva accesso, la direttiva
autorizzazioni e la direttiva servizio universale sono state
recepite, in Italia, dal d.lgs. 259/03 del 1° agosto 2003, recante
"Codice delle comunicazioni elettroniche" (9) (di seguito, anche il
Codice).
5. La Raccomandazione ha ad oggetto i diciotto mercati rilevanti
dei prodotti e dei servizi del settore delle comunicazioni
elettroniche le cui caratteristiche sono tali da giustificare
l'imposizione degli obblighi di regolamentazione ex ante. L'art. 15,
comma 3 e l' art. 7, comma 4, della direttiva quadro prevedono che
uno Stato membro, ove ricorrano particolari circostanze, possa
identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla
Raccomandazione. Tali disposizioni sono state recepite dall'art. 18 e
dall'art. 12, comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
6. Le Linee guida della Commissione illustrano alcuni criteri cui
le Autorita' nazionali di regolamentazione (di seguito, le ANR o le
Autorita) devono fare riferimento nell'ambito delle analisi dei
mercati di cui agli artt. 14, 15 e 16 della direttiva quadro,
recepiti rispettivamente dagli art. 17, 18 e 19 del Codice delle
comunicazioni elettroniche. L'art. 14, in particolare, attribuisce
alle ANR il compito di svolgere le analisi sul grado di sviluppo
della concorrenza nei mercati individuati dalla Raccomandazione sui
mercati rilevanti volte ad accertare se le imprese che vi operano
dispongano, singolarmente o congiuntamente, di un significativo
potere di mercato (SPM).
7. Il nuovo quadro regolamentare riconosce che la prima fase del
processo di liberalizzazione dei mercati e' ormai conclusa e
sancisce, pertanto, la convergenza tra disciplina regolamentare e
disciplina antitrust, stabilendo un'analogia tra la definizione di
significativo potere di mercato e quella di posizione dominante.
Infatti, la direttiva quadro (considerando 25) indica che "la
definizione di quota di mercato significativa di cui alla direttiva
97/33/CE (...) si e' dimostrata utile nelle prime fasi di
liberalizzazione dei mercati in quanto soglia che fa scattare alcuni
obblighi ex ante, ma essa deve essere adattata per tenere conto di
realta' di mercato piu' complesse e dinamiche. Per tale motivo la
definizione di cui alla presente direttiva e' equivalente alla
nozione di posizione dominante enucleata dalla giurisprudenza della
Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunita'
europee", laddove per posizione dominante si intende la "situazione
di potenza economica grazie alla quale un'impresa che la detiene e'
in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva
sul mercato di cui trattasi e ha la possibilita' di tenere
comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei suoi
concorrenti, dei suoi clienti ed, in ultima analisi, di consumatori"
(10). Richiamandosi a tale definizione l'art.14 della direttiva
quadro stabilisce che "si presume che un'impresa disponga di un
significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente
con altri, gode di una posizione equivalente ad una posizione
dominante, ossia una posizione di forza economica tale da consentirle
di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai
concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori".
8. Il percorso che il nuovo quadro regolamentare delinea per
l'analisi sulla concorrenzialita' dei mercati, richiede che le
Autorita' procedano dapprima alla definizione del mercato, sia per
quanto riguarda i mercati identificati dalla Commissione come
rilevanti in quanto suscettibili di regolamentazione ex ante, sia per
cio' che concerne eventuali ulteriori mercati non inclusi in tale
lista. Una volta definito il mercato dal punto di vista merceologico
e geografico, si procede alla verifica della sussistenza di posizioni
dominanti, individuali o collettive, al termine della quale le
Autorita' introducono, rimuovono o modificano gli obblighi
regolamentari. Gli artt. 18 e 19 del Codice delle comunicazioni
elettroniche prevedono, in applicazione degli artt. 15 e 16 della
direttiva quadro, che la definizione dei mercati rilevanti e
l'analisi degli stessi debbano essere condotte tenendo nel massimo
conto la Raccomandazione e le Linee guida. In tal senso, la quota di
mercato sara' uno degli elementi da prendere in considerazione al
fine della verifica della sussistenza di una posizione dominante,
dovendo le ANR analizzare tutta una serie di altri criteri, cosi'
come riportato nelle Linee guida.
9. Gli obblighi regolamentari imposti in esito di ciascuna analisi
di mercato rimarranno in vigore fino al termine dell'analisi di
mercato successiva (11), fatta salva la possibilita' di procedere ad
un'attivita' di revisione e verifica qualora l'Autorita' lo reputi
opportuno.
10. Le procedure per lo svolgimento delle analisi di mercato sono
contenute negli artt. 6 e 7 della direttiva quadro, nella
Raccomandazione sull'art. 7, negli artt. 11 e 12 del Codice delle
comunicazioni elettroniche, nonche' nelle delibere dell'Autorita' n.
335/03/CONS (12) e n. 453/03/CONS (13). In particolare, viene
previsto che, qualora l'Autorita' intenda adottare provvedimenti che
abbiano un impatto rilevante sul mercato di riferimento, le parti
interessate possano presentare le proprie osservazioni sulla proposta
di provvedimento, cosi' come definito dall'art. 1, comma 2 della
delibera n. 453/03/CONS, entro i termini stabiliti, comunque non
inferiori a trenta giorni.
Quadro di riferimento regolamentare
11. L'Autorita', sin dalla fine del 1999, ha dedicato una
specifica disciplina al mercato dei servizi di accesso ad Internet in
banda larga all'ingrosso, configurando tali servizi come forme di
accesso speciale alla rete.
12. Il D.P.R. 318 del 1997, che regolava l'attuazione delle
direttive comunitarie nel settore delle comunicazioni nell'ambito del
precedente quadro regolamentare, all'articolo 5, comma 5, disponeva
che "ogni organismo che fornisce reti e servizi di telecomunicazioni,
notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato, aveva
l'obbligo di negoziare, su richiesta di un altro organismo di
telecomunicazioni, accordi in relazione ad un accesso speciale alla
sua rete ed alle condizioni in grado di rispondere ad esigenze
specifiche". All'Autorita' veniva attribuito un potere di intervento,
di propria iniziativa o su richiesta delle parti, al fine di
garantire che le condizioni di accesso alla rete fossero eque,
ragionevoli e non discriminatorie per entrambe le parti e che si
producessero benefici per gli utenti, nonche', ove giustificato, di
apportare modifiche alle disposizioni degli accordi. Tali
disposizioni normative hanno portato all'adozione dei provvedimenti
da parte dell'Autorita' di seguito riportati.
13. Inizialmente, con delibera 407/99, l'Autorita' ha rilasciato
alla societa' Telecom Italia un'autorizzazione provvisoria per la
fornitura di servizi all'ingrosso di accesso ad Internet ad alta
velocita' basati sull'applicazione della tecnologia ADSL.
L'autorizzazione era subordinata al rispetto degli obblighi e vincoli
previsti dalla normativa vigente. In particolare, in ottemperanza al
principio di parita' di trattamento, l'offerta del servizio
all'ingrosso doveva essere trasparente e non discriminatoria - con
riferimento alle modalita' ed ai tempi di fornitura - rispetto a
quanto fornito da Telecom Italia alle societa' controllanti,
controllate, collegate ed alle proprie divisioni operative, e doveva
essere tale da consentire agli operatori di telecomunicazioni di
fornire tempestivamente sul mercato finale un servizio di qualita'
equivalente e a condizioni concorrenziali. Tale delibera disponeva
che Telecom Italia dovesse fornire all'Autorita' una contabilita'
separata dei servizi ADSL wholesale offerti alle societa'
controllanti, controllate, collegate e alle proprie divisioni
operative, nonche' evidenza dei criteri di determinazione delle
relative condizioni economiche, disaggregate per componenti. Inoltre,
Telecom Italia doveva garantire condizioni generali di Service Level
Agreement (SLA) che comprendessero i processi e le modalita' di
fornitura del servizio, le modalita' ed i costi di risoluzione dei
casi di non immediata attivabilita', le procedure e tempistiche per
la segnalazione e la riparazione dei guasti. Eventuali variazioni
delle condizioni di fornitura di servizi all'ingrosso in tecnologia
ADSL dovevano essere comunicate da Telecom Italia all'Autorita' ed ai
soggetti interessati con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla
data dell'avvio della loro commercializzazione. Anche in relazione
alle offerte ADSL retail era previsto a carico della societa' un
obbligo di preventiva comunicazione nei confronti dell'Autorita', con
indicazione e dettagliata descrizione dei relativi costi (tra i
quali, in particolare, i costi di commercializzazione dell'offerta e
di gestione del cliente). In sede di valutazione delle offerte ADSL
retail di Telecom Italia, all'Autorita' era riconosciuta la facolta'
di modificare le condizioni relative alla fornitura dei
corrispondenti servizi all'ingrosso.
14. Successivamente, nel mese di gennaio 2000, l'Autorita' ha
avviato un'attivita' di verifica dei dati forniti da Telecom Italia
in ottemperanza alla delibera 407/99, il cui esito ha portato
all'introduzione - con la delibera 217/00/CONS - di alcune variazioni
alle condizioni economiche ed alle modalita' di provisioning
dell'offerta ADSL wholesale. In particolare, la delibera ha previsto
che l'abbonamento al servizio telefonico di base di Telecom Italia
non fosse vincolante ai fini della fornitura del servizio wholesale
ADSL (art. 1, comma 2) e ha imposto che eventuali sconti praticati da
Telecom Italia fossero applicati tenendo conto di effettive economie
di scala conseguibili nell'offerta del servizio, nel rispetto dei
principi di trasparenza e non discriminazione e preventivamente
comunicati all'Autorita' per le relative valutazioni (art. 2, comma
3).
15. Sempre in seguito all'attivita' di verifica delle offerte DSL
presentate da Telecom Italia, l'Autorita' ha inoltre definito, con la
delibera 2/00/CIR, alcune linee guida per la fornitura di servizi in
tecnologia xDSL. L'art. 5 poneva in capo a Telecom Italia l'obbligo
di offrire agli operatori un servizio di accesso logico di tipo
"canale virtuale permanente", definito in delibera come un "flusso di
dati trasparente ad alta capacita' tra la sede del cliente e la rete
dell'operatore entrante", in tutti i casi in cui sistemi di accesso
in tecnologia xDSL fossero utilizzati per la fornitura di servizi di
accesso in banda larga alla clientela finale da parte di proprie
divisioni commerciali, nonche' di societa' controllate, controllanti,
collegate o consociate. Telecom Italia era tenuta a garantire
condizioni concorrenziali trasparenti e non discriminatorie per la
fornitura agli operatori di un servizio di canale virtuale
permanente, con particolare riguardo ai tempi, alle condizioni
tecniche, economiche e qualitative. Per quanto concerne le condizioni
economiche, la delibera prevedeva l'applicazione del principio del
retail minus, ovvero il prezzo del servizio intermedio doveva essere
determinato sottraendo dal prezzo che Telecom Italia praticava alla
clientela finale per l'offerta di servizi xDSL i costi non
pertinenti, quali i costi di commercializzazione dell'offerta (es.
marketing, pubblicita' e rete di vendita) ed i costi di gestione del
cliente (es. costi di fatturazione e assistenza clienti). L'obiettivo
dell'intervento regolamentare era quello di evitare che l'incumbent
potesse utilizzare la posizione di forza economica goduta nel mercato
dell'accesso per effettuare operazioni di pre-emption del mercato
della banda larga. Era previsto inoltre un divieto di bundling tra
l'offerta del servizio di accesso a banda larga ed altri servizi. In
particolare, la delibera disponeva che l'offerta di servizi in
tecnologia xDSL alla clientela dovesse essere effettuata da parte di
Telecom Italia in maniera trasparente, adeguatamente disaggregata, e
riconoscibile rispetto all'offerta di altri servizi/prodotti da parte
di proprie divisioni commerciali, di societa' controllate,
controllanti, collegate o consociate. Su richiesta dell'Autorita',
inoltre, Telecom Italia era tenuta a fornire una relazione in merito
alla propria offerta dei servizi in tecnologia xDSL, indicando, per
ciascuno dei servizi offerti, le caratteristiche tecniche e le
modalita' d'offerta, i prezzi e le diverse tipologie di clientela
servita (es. clienti residenziali, imprese, Internet Service
Providers, operatori licenziatari).
16. In seguito, nell'ambito di alcuni provvedimenti di valutazione
delle offerte wholesale proposte da Telecom Italia, l'Autorita' ha
provveduto a dettagliare i principi generali definiti dalla delibera
2/00/CIR ed a introdurre nuove disposizioni di carattere
regolamentare.
17. Con la delibera 15/00/CIR, l'Autorita', oltre a specificare le
modalita' di fornitura del servizio e di realizzazione di un
dettagliato Service Level Agreement, ha definito pari al 30% la
percentuale di sconto da applicare nell'offerta all'ingrosso rispetto
alla corrispondente offerta al dettaglio, ai fini dell'applicazione
del principio del retail minus.
18. Con la delibera 3/01/CIR, invece, l'Autorita' ha esteso agli
Internet Service Provider la possibilita' di acquistare servizi di
accesso xDSL a condizioni wholesale, al fine di assicurare condizioni
non discriminatorie tra OLO ed ISP sul mercato dei servizi intermedi.
19. Occorre peraltro rilevare che le dinamiche di mercato hanno,
nel tempo, sostanzialmente modificato il ruolo ed il conseguente
approccio regolamentare adottato inizialmente dall'Autorita' in
relazione ai servizi xDSL all'ingrosso. Da un lato, i tempi necessari
all'effettiva implementazione dei servizi di accesso disaggregato,
dall'altro, l'esigenza - anche in condizioni di piena disponibilita'
dei servizi di accesso disaggregato - di assicurare agli operatori
alternativi strumenti flessibili e meno onerosi per realizzare una
capillare copertura del mercato, hanno indotto ad individuare
l'esistenza di un rapporto di complementarita' tra il servizio di
accesso disaggregato alla rete locale ed i servizi DSL wholesale. Al
primo approccio regolamentare, sotteso alle disposizioni della
delibera 2/00/CIR, per cui l'offerta di servizi DSL all'ingrosso
costituiva uno strumento regolamentare di transizione verso la piena
implementazione dell'accesso disaggregato, ne e' seguito un nuovo.
20. Da ultimo, nel 2003, con la delibera 6/03/CIR sono state
introdotte importanti novita' di carattere regolamentare al fine di
assicurare il rispetto del principio di parita' di trattamento
interno-esterno. In primo luogo, al fine di consentire a tutti gli
OLO di poter essere presenti tempestivamente sul mercato finale, sono
stati introdotti tempi piu' lunghi per l'avvio della
commercializzazione di nuove offerte all'ingrosso: il periodo
intercorrente tra la comunicazione di una nuova offerta e l'avvio
della commercializzazione della stessa e' stato definito pari a 90
giorni. Lo stesso termine e' stato imposto a Telecom Italia in caso
di modifica di un'offerta gia' presente sul mercato: solo in caso di
modifiche riguardanti esclusivamente le condizioni economiche di
offerta, senza variazioni delle caratteristiche tecniche del
servizio, e' stato ritenuto sufficiente il termine di 30 giorni. In
secondo luogo, sono stati specificati con maggior dettaglio i criteri
da seguire nell'applicazione del principio del retail minus per la
determinazione delle condizioni economiche dell'offerta wholesale.
L'applicazione di tali criteri - ed in particolare la valutazione
relativa ai costi delle ulteriori componenti di rete necessarie per
la fornitura del servizio finale da parte degli operatori acquirenti
(tipicamente: connettivita' IP) e ai costi dei servizi aggiuntivi
forniti gratuitamente da Telecom Italia ai propri clienti, nonche'
una riconsiderazione delle spese di marketing effettivamente
sostenute da Telecom Italia - ha portato alla definizione di nuovi
valori di minus, pari a circa il 50% (47% per le offerte ADSL a 256
Kbit/s e 55% per le offerte ADSL a 640 kbit/s e 1Mbit/s). In terzo
luogo, sono state introdotte alcune novita' nelle condizioni tecniche
di fornitura del servizio (disponibilita' di servizi ad accesso
singolo; possibilita' di gestione e combinazione dei parametri di
qualita), finalizzate a rendere piu' agevole l'utilizzo di tale
offerta da parte di tutti gli operatori del mercato. Infine, sono
stati introdotti specifici obblighi in capo a Telecom Italia da
rispettare nella redazione dei SLA, finalizzati ad evitare che il
cambio di profilo di offerta wholesale da parte dell'operatore
acquirente si risolvesse in un disservizio nei confronti del cliente
finale.
21. La delibera 03/04/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di
riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2004", all'art. 2,
comma 10, ha imposto alla societa' di riformulare le condizioni
economiche di offerta del servizio wholesale di Canale Virtuale
Permanente, secondo quanto previsto dalle delibere n. 2/00/CIR, n.
15/00/CIR e n. 6/03/CIR. Infatti, come precisato nelle premesse della
delibera, l'orientamento al costo dei servizi CVP e' ottenuto
applicando il criterio di retail minus introdotto con la delibera
n.2/00/CIR e successivamente precisato con le delibere n.15/00/CIR e
6/03/CIR e, pertanto, ogni variazione delle effettive condizioni
retail di riferimento comporta l'adeguamento delle condizioni
d'offerta del servizio di Canale Virtuale Permanente applicate da
Telecom Italia agli operatori.
Il Procedimento
22. L'Autorita' ha pubblicato, in data 07/03/2005 sul proprio sito
web e in data 15/03/2005 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, la proposta di provvedimento relativa al mercato in esame
(allegato b alla delibera 117/05/CONS). Ai sensi dell'art. 3 della
delibera 453/03/CONS, l'Autorita' ha convocato in audizione le
imprese che hanno presentato apposita istanza al fine di illustrare
le proprie osservazioni in merito alla proposta di provvedimento. In
particolare, l'Autorita' nei giorni 13 e 14 Aprile 2005 ha audito la
societa' Telecom Italia, le societa' Albacom, Tiscali e Wind
(congiuntamente), la societa' Fastweb, l'Associazione Italiana
Internet Providers (AIIP), le societa' Tele 2 e Welcome Italia
(congiuntamente). Tutte le societa' appena elencate hanno anche
presentato, entro i termini previsti dalla delibera 453/03/CONS, un
documento contenente le osservazioni rappresentate in audizione. Il
documento presentato dalle societa' Albacom, Tiscali e Wind e' stato
anche sottoscritto dalle societa' Atlanet ed Eutelia.
23. Il presente documento integra la proposta di provvedimento di
cui all'allegato b della delibera 117/05/CONS (sull'identificazione
ed analisi del mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso, sulla
valutazione del significativo potere di mercato e sugli obblighi
regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale
potere) con la sintesi delle osservazioni formulate dagli operatori
in sede di consultazione pubblica e le relative valutazioni
dell'Autorita'.
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE DEGLI OPERATORI ALLA PROPOSTA
DI PROVVEDIMENTO
24. In questa sezione si espongono le osservazioni di carattere
generale alla proposta di provvedimento (allegato b alla delibera
117/05/CONS) formulate dagli operatori durante le audizioni e
riportate nei documenti di risposta alla consultazione pubblica. Le
risposte ai singoli quesiti contenuti nel documento di consultazione
sono riportate nelle sezioni successive.
25. Telecom Italia (di seguito "TI") evidenzia, in primo luogo,
alcune supposte incongruenze procedurali e metodologiche della
delibera 117/05/CONS. TI, infatti, ritiene che l'Autorita' non possa
imporre alcun obbligo ex ante ad alcun operatore presente nel mercato
dell'accesso a banda larga al dettaglio, non avendo avviato alcun
procedimento e non avendo effettuato alcuna analisi di tale mercato.
In secondo luogo, TI sottolinea che l'analisi effettuata
dall'Autorita' e' basata su dati aggiornati al 2003 senza fare
previsioni sugli sviluppi futuri del mercato, ovvero senza seguire un
approccio forward looking. Infine, TI ritiene che la proposta di
provvedimento includa alcuni remedies non proporzionati rispetto al
problema concorrenziale da risolvere, come l'imposizione di una
modalita' di accesso wholesale al DSLAM, l'obbligo di orientamento al
costo per la definizione del prezzo del bitstream access e
l'imposizione, in capo a TI, di un'asimmetria nel processo di
migrazione del cliente finale dell'accesso broadband da un operatore
all'altro, a seconda che l'operatore "cedente" sia TI o un altro
operatore.
26. Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - ed anche Fastweb -
in primo luogo, auspicano l'introduzione nel provvedimento finale di
un'apposita sezione recante una chiara ed articolata declinazione
degli obblighi imposti a TI. In questa prospettiva, tali operatori
chiedono un doppio livello giuridico di intervento: un primo - a
livello macro - degli obblighi, il cui mantenimento deve essere
garantito fino alla successiva analisi di mercato, ed un secondo - a
livello micro - dei rimedi (o condizioni attuative) che, invece,
potrebbero variare tra una data analisi di mercato e quella
successiva. Tale approccio, a parere degli operatori, avrebbe il fine
di evitare l'emergere di continui contenziosi nella fase successiva
al completamento delle analisi di mercato e, dunque, di salvaguardare
l'ordinaria attivita' regolamentare dell'Autorita' che potrebbe
essere vincolata dalla impossibilita' di modificare gli obblighi
imposti senza la previa realizzazione di nuove analisi di mercato.
27. In secondo luogo, Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind -
ed anche Fastweb, Tele 2 e Welcome Italia - richiedono l'inclusione
del mercato al dettaglio dei servizi di accesso dati a banda larga
tra i mercati rilevanti suscettibili di una regolamentazione ex ante,
per due motivazioni principali. Essi ritengono, innanzitutto, che
tale mercato al dettaglio soddisfi esattamente i tre criteri
evidenziati dalla Raccomandazione (cd. test triplo) per
l'individuazione dei mercati rilevanti e che, pertanto, sia
necessario condurre un'analisi del mercato al fine di verificare la
presenza o meno di operatori in posizione di dominanza. Inoltre, tali
operatori evidenziano che nel precedente quadro regolamentare TI e'
stata assoggettata ad alcuni obblighi anche sul mercato dell'accesso
a banda larga al dettaglio. Pertanto, essi ritengono che l'analisi
del mercato al dettaglio costituisca un atto dovuto, previsto
direttamente dal nuovo quadro regolamentare, ove si prevede che le
Autorita' Nazionali di Regolamentazione devono decidere, sulla base
dei risultati delle analisi di mercato, se mantenere, modificare o
revocare gli obblighi esistenti.
28. Pertanto alla luce delle motivazioni illustrate, Albacom,
Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind confidano che l'Autorita' voglia
considerare la loro richiesta e che, nel caso rimanga di diverso
avviso, confermi - esplicitamente nel provvedimento definitivo - gli
obblighi attualmente vigenti, fino allo svolgimento di una nuova
analisi di mercato.
29. AIIP, invece, evidenzia che l'analisi svolta nel documento di
consultazione prescinde da alcune considerazioni essenziali,
strettamente connesse all'esistenza, nei servizi di comunicazione
elettronica a banda larga, di notevoli "effetti rete" che possono
spingere il mercato non a diventare piu' competitivo ma a
concentrarsi sulla rete dell'operatore con il maggior numero di
clienti. In particolare, AIIP ritiene che il bitstream non possa
ridursi alla sola connettivita' finalizzata a portare il cliente
raggiunto dal doppino in rame sulla rete del nuovo entrante, ma deve
anche garantire che tale connettivita' abbia la medesima qualita'
anche nelle comunicazioni any to any e nei servizi embedded in essa
(quali ad esempio videochiamate, etc.). Secondo AIIP, quindi, occorre
rafforzare l'analisi sul tema dell'interconnessione tra reti e
servizi di connettivita' a banda larga e sul tema
dell'interoperabilita' dei servizi embedded in tale connettivita'
(cd. "VAS", quali ad esempio, la videochiamata).
VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'
30. L'Autorita' ritiene che, al momento, non sussistano le
condizioni per aprire un procedimento sul mercato della banda larga
al dettaglio in quanto, coerentemente con quanto espresso dalla
raccomandazione in tema di linee affittate, ritiene che "deve sempre
valere la supposizione secondo cui un intervento al livello di
mercato all'ingrosso sara' sufficiente per risolvere tutti i problemi
che potranno sorgere" (14) anche nel mercato al dettaglio.
L'Autorita' ritiene che anche in tema di accesso a banda larga questa
previsione sia verificata e che quindi adeguati interventi al livello
di mercato all'ingrosso possano garantire la concorrenza effettiva e
l'interesse pubblico.
31. Con riferimento alla necessita' di analizzare in chiave
prospettica la concorrenzialita' del mercato rilevante, l'Autorita'
ha integrato le valutazioni sul significativo potere di mercato con
dati piu' recenti nell'ambito della sezione tre, che come sara'
evidenziato in seguito, non mutano, e anzi confermano, la sostanza di
quanto gia' argomentato con delibera 117/05/CONS.
32. L'Autorita' ritiene che le misure regolamentari proposte,
coerentemente con quanto raccomandato dalla Commissione, siano
strettamente adeguate e necessarie al conseguimento degli obiettivi
della regolamentazione ai sensi dell'art. 8 della Direttiva quadro
recepiti all'art. 13 del Codice, ovvero la promozione della
concorrenza, lo sviluppo del mercato interno e la promozione degli
interessi dei cittadini dell'Unione Europea.
33. L'Autorita' riconosce la necessita' di non vincolare la
variazione delle modalita' attuative degli obblighi imposti a valle
delle analisi di mercato fino alle successive analisi di mercato,
riconoscendo che in tal caso verrebbe introdotto un elemento di
rigidita' nell'attivita' regolamentare. A tal fine, l'Autorita'
specifichera' nel testo della delibera, nei casi e secondo le
modalita' che riterra' opportune, le condizioni attuative di
dettaglio che saranno suscettibili di modifica anche in assenza di
un'esplicita analisi di mercato.
34. L'Autorita', infine, ritiene che gli effetti di feedback
positivo indotti dalle economie di rete nel mercato oggetto d'analisi
non siano di rilevanza tale da spingere il mercato verso livelli
crescenti di concentrazione. Tali effetti assumono una rilevanza
significativa in mancanza di interconnessione fra le reti (nel qual
caso il valore attribuito dagli utenti alle reti dei singoli
operatori dipendera' dal numero di utenti serviti da ciascuna
rete) o, in presenza di interconnessione, nel caso in cui gli
operatori ricorrano a strategie di discriminazione dei prezzi sulla
base della rete di terminazione. Il mercato oggetto d'analisi non
presenta le caratteristiche appena descritte in quanto e' un mercato
di servizi di interconnessione ed accesso nel quale, al momento,
eventuali pratiche di discriminazione del prezzo sulla base delle
reti coinvolte nella comunicazione non sono praticate. L'Autorita',
come si vedra' nel seguito, ritiene che l'imposizione di obblighi di
accesso e di non discriminazione sia sufficiente a scongiurare
fenomeni discriminatori basati sulla qualita' dei servizi e/o su
meccanismi di standardizzazione.
2. DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE
Introduzione
35. Secondo quanto previsto dal quadro regolamentare
precedentemente in vigore (il c.d. quadro normativo ONP- open network
provision - del 1998) non tutti i segmenti dell'industria delle
telecomunicazioni soggetti a regolamentazione ex ante rappresentano
"mercati" ai sensi del diritto e della pratica della concorrenza. Il
nuovo quadro regolamentare si fonda, invece, sul principio che i
mercati da assoggettare a regolamentazione siano definiti
conformemente ai principi delle norme europee sulla concorrenza.
36. In sintesi, nell'ambito della pratica del diritto della
concorrenza, la definizione del mercato e' quel processo il cui fine
ultimo e' di individuare un insieme di prodotti/servizi e loro
fornitori (attuali e potenziali) che siano effettivamente alternativi
per la soddisfazione di un determinato bisogno economico -
delimitandone al tempo stesso l'ambito geografico di riferimento.
37. Nell'applicare tale approccio, l'Autorita' riconosce la
particolare importanza della valutazione del contesto competitivo in
termini prospettici e tiene in debito conto il prevedibile sviluppo
dell'innovazione, rispettando, al contempo, il principio di
neutralita' tecnologica. Tale orientamento appare fondamentale anche
alla luce della crescente convergenza tecnologica che aumentera' il
livello di sostituibilita' tra i diversi servizi di comunicazioni
elettroniche.
38. Il punto di partenza per la definizione e l'individuazione dei
mercati, e' l'utilizzo del c.d. test del monopolista ipotetico (di
seguito, TMI), volto a valutare la sostituibilita' dal lato della
domanda e dell' offerta (15).
39. Il test viene applicato per stabilire se un contenuto ma
significativo incremento non transitorio del prezzo (small but
significant non transitory increase in price, SSNIP) all'interno del
mercato - partendo dalla sua definizione piu' restrittiva sia dal
punto merceologico che geografico possa spingere i consumatori ad
optare per altri prodotti/servizi sostitutivi ovvero indurre altre
imprese a fornirli in un lasso di tempo molto breve. Se questo e' il
caso, i prodotti/servizi/fornitori alternativi vengono considerati
appartenenti allo stesso mercato. Il test viene poi ripetuto fino a
trovare quell'ambito merceologico e geografico tale che l'aumento del
prezzo sia effettivamente sostenibile e profittevole per l'ipotetico
monopolista.
40. Salvo casi eccezionali, l'Autorita' applica il test del
monopolista ipotetico assumendo che la variazione del prezzo sia pari
al 5-10% e il corrispondente periodo nel quale tale variazione si
realizza sia pari 18 mesi (cioe', la periodicita' che il Codice
impone per le analisi di mercato).
41. Nell'analisi del mercato dal lato dell'offerta, l'Autorita',
coerentemente con quanto indicato nelle Linee guida, considera
altresi' la concorrenza potenziale. La differenza tra la concorrenza
potenziale e la sostituibilita' dal lato dell'offerta e' che mentre
quest'ultima - non richiedendo costi addizionali d'entrata produce
una risposta immediata alla variazione del prezzo, alla concorrenza
potenziale sono associati costi irrecuperabili di ingresso sul
mercato.
42. Una volta identificato il perimetro del mercato nella sua
dimensione merceologica, il passo successivo nel processo di
definizione dei mercati e' la valutazione della loro dimensione
geografica. Secondo la disciplina della concorrenza, il mercato
geografico rilevante consiste in un'area in cui le condizioni
concorrenziali (caratteristiche della domanda dei prodotti/servizi in
questione e delle imprese attive/potenzialmente attive
nell'offerta) sono simili o sufficientemente omogenee da permettere
di distinguerla da aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti
della concorrenza sono sostanzialmente diverse.
43. Per giungere alla definizione di tale area geografica
l'Autorita', oltre che ad utilizzare la medesima metodologia prima
discussa circa l'analisi della sostituibilita' dal lato della domanda
e dell'offerta in risposta ad una variazione di prezzo, tiene conto
di: a) l'area coperta dalle reti di comunicazione in questione;
b) l'esistenza di strumenti di regolamentazione giuridici o di altro
genere.
44. L'Autorita' segue l'approccio descritto per giungere, in primo
luogo, ad una definizione puntuale e dettagliata dei mercati che la
Commissione ha incluso nella lista della Raccomandazione sui mercati
rilevanti suscettibili di regolamentazione ex ante, in quanto
caratterizzati da: i) forti ostacoli non transitori all'accesso,
ii) assenza di forze che spingano - nel periodo di tempo considerato
- verso condizioni di concorrenza effettiva, e iii) insufficienza
dell'applicazione della disciplina antitrust ad assicurare un
corretto funzionamento del mercato. In secondo luogo, l'Autorita'
analizza i dati disponibili per valutare se esistano altri mercati
delle comunicazioni - definiti nel rispetto dei principi del diritto
della concorrenza - per i quali la presenza delle tre condizioni di
cui sopra implichi la necessita' di un intervento regolamentare.
45. Infine, nel definire il mercato, l'Autorita' tiene conto degli
orientamenti antitrust comunitari e nazionali, considerando comunque
che la definizione del mercato al fine della regolamentazione ex ante
non e' necessariamente coincidente con quella a cui si arriva - pur
applicando i medesimi metodi di analisi ed ispirandosi agli stessi
principi - nell'ambito della tutela ex post della concorrenza.
Il mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso nella
definizione della Commissione
46. L'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea
relativa ai mercati rilevanti suscettibili di regolamentazione ex
ante, per quanto riguarda l'accesso a banda larga all'ingrosso,
identifica il seguente mercato rilevante:
Servizi all 'ingrosso
(12) Accesso a banda larga all'ingrosso
[...]
Questo mercato copre l'accesso a flusso numerico
("bit-stream') che consente la trasmissione di dati bidirezionale a
banda larga ed altri tipi di accesso all'ingrosso forniti mediante
altre infrastrutture, ove queste comportino elementi equivalenti
all'accesso a flusso numerico. Questo mercato comprende "accesso alla
refe e accesso speciale alla rete", di cui all'allegalo I, punto 2
della direttiva quadro, ma non comprende ne' il mercato di cui al
punto 11 supra, ne' quello di cui al punto 18.
47. Secondo quanto indicato nella Raccomandazione, dal momento che
la domanda di servizi all'ingrosso e' una domanda derivata dalla
domanda di servizi finali, la caratterizzazione dei mercati al
dettaglio e' logicamente antecedente alla definizione dei mercati
all'ingrosso. Pertanto, il punto di partenza per la definizione e
l'individuazione del mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso
e' la caratterizzazione del corrispondente mercato al dettaglio nel
medesimo arco di tempo. Una volta caratterizzato il mercato al
dettaglio, e' possibile definire il mercato rilevante all'ingrosso al
fine di verificare la corrispondenza del contesto italiano alla
definizione della Commissione.
48. Nel descrivere i mercati al dettaglio per l'accesso ai servizi
dati generici, il memorandum esplicativo della Raccomandazione
individua tre forme di accesso ad Internet da postazione fissa
comunemente disponibili: i) accesso commutato (dial-up); ii) accesso
ad ampiezza di banda superiore che utilizza tecnologie DSL (o
equivalenti) o modem cavo; iii) accesso dedicato.
49. La Commissione considera "servizi di accesso ad Internet a
banda larga" i servizi di accesso ad Internet che consentono una
capacita' digitale in entrata per gli utenti finali superiore a 128
Kbit/s. L'ampiezza di banda del servizio fornito puo' essere
asimmetrica o simmetrica. In generale, l'accesso dedicato comporta la
fornitura di un'ampiezza di banda simmetrica.
Descrizione del servizio nel contesto nazionale italiano
50. I servizi oggetto dell'analisi sono i servizi di accesso a
banda larga forniti ad operatori di telecomunicazione e/o ad Internet
Service Provider (ISP), che consentono a questi ultimi di offrire
servizi di accesso a banda larga agli utenti finali, residenziali e
non residenziali.
51. Come evidenziato nella Raccomandazione, per garantire ad un
utente finale un accesso a banda larga ai servizi dati ed agli altri
servizi correlati da una postazione fissa e' necessario,
indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, disporre di un canale
di trasmissione in grado di trasferire dati in entrambe le direzioni
alle velocita' adeguate al servizio richiesto. Pertanto, le imprese
che offrono tali servizi agli utenti finali devono possedere, o
acquistare all'ingrosso, i canali di trasmissione che le collegano
alle postazioni degli utenti finali. Inoltre, come sottolineato dalla
stessa Commissione, "per garantire l'arrivo a destinazione dei
pacchetti di dati inviati dagli utenti finali e la ricezione del
traffico in entrata, le imprese devono concludere gli accordi
necessari per consentire la connettivita' con tutti gli altri utenti
finali di Internet o per lo meno con le reti di cui si servono".
52. La rete di accesso per la fornitura di servizi di accesso ad
Internet a banda larga e' costituita dall'insieme delle connessioni
che collegano le postazioni degli utenti finali con i nodi di accesso
della rete di trasporto dati. La rete di accesso puo' essere
realizzata utilizzando il doppino in rame con le tecnologie xDSL, la
fibra ottica, il cable modem, la tecnologia satellitare, i circuiti
diretti numerici, le tecnologie wireless fisse e quella delle Power
Line Communication (PLC).
53. La catena del valore e la topologia delle reti di accesso e di
trasporto coinvolte nella fornitura di servizi di accesso in banda
larga variera' a seconda della soluzione tecnologica adottata. La
Figura 1 illustra i principali livelli verticali in cui si articola
la catena del valore della fornitura di un accesso a banda larga
tramite tecnologia xDSL, che e' la tecnologia predominante
attualmente piu' diffusa in Italia.(16) In ogni modo, il modello di
relazioni di mercato illustrato in Figura 1 e' in grandi linee
applicabile a tutte le tecnologie di accesso in banda larga che
verranno brevemente descritte nei punti successivi.
Figura 1. Catena del valore dei servizi di accesso a banda larga
----> Vedere figura 1 a pag. 39 del S.O. <----
54. Le tecnologie xDSL consentono la trasmissione di traffico voce,
dati e video ad alta velocita' utilizzando il tradizionale doppino
telefonico come portante trasmissivo. Le tecnologie xDSL si
differenziano tra loro per le prestazioni che sono in grado di
offrire all'utente, in termini di velocita' di connessione, di
affidabilita' del servizio e di requisiti di interattivita':
a. ADSL. La tecnologia piu' diffusa e' l'Asymmetric Digital
Subscriber Line (ADSL). Questa tecnologia necessita di un solo
doppino in rame, sul quale e' possibile trasmettere
contemporaneamente voce e dati, ed e' caratterizzata da un'asimmetria
tra la velocita' di ricezione dei dati dalla rete verso l'utente
(downstream) e la velocita' di invio dei dati dall'utente verso la
rete (upstream), con la prima sensibilmente superiore alla seconda.
La massima velocita' teoricamente raggiungibile e' pari a 8 Mbit/s in
downstream ed 1 Mbit/s in upstream. Tuttavia, la reale velocita'
raggiungibile e' inferiore: essa dipende dalle caratteristiche del
doppino di utente e dalla lunghezza dello stesso, dal numero di
utenti contemporaneamente connessi al DSLAM di centrale, nonche'
dalla tipologia di contratto sottoscritto.
b. VDSL. La tecnologia VDSL (Very-high-bit Rate Digital
Subscriber Line) e' sostanzialmente un'evoluzione della tecnologia
ADSL e garantisce una capacita' fino a circa 52 Mbit/s in downstream
e fino a circa 3 Mbit/s in upstream su un singolo doppino di
lunghezza non superiore ai 300 metri; su doppini piu' lunghi,
comunque non piu' di 1.5-2 chilometri, la tecnica VDSL garantisce
bande inferiori.
c. HDSL. La tecnologia HDSL (High bit rate Digital Subscriber
Line) e' una tecnica trasmissiva simmetrica in grado di assicurare su
due doppini telefonici una capacita' fino a 2 Mbit/s sia in
downstream sia in upstream. Su tali doppini non e' pero' possibile
trasmettere contemporaneamente voce e dati; per potere trasmettere
anche fonia e' necessaria quindi l'installazione di un doppino
ulteriore (17).
d. SDSL. La tecnologia SDSL (Symmetrical Digital Subscriber
Line) rappresenta l'evoluzione della tecnologia HDSL e garantisce
servizi simmetrici con una velocita' di trasmissione fino a 1.5-2
Mbit/s su un solo doppino, consentendo peraltro la trasmissione
contemporanea di voce e dati.
e. ADSL2 Una versione avanzata della tecnologia ADSL che permette
di raggiungere velocita' superiori.
55. La tecnologia su cavo coassiale consente la trasmissione di
traffico voce, dati e video ad alta velocita' sfruttando come
portante trasmissivo le linee di accesso utilizzate per la
televisione via cavo. In Italia un solo operatore, Stream, aveva una
rete televisiva via cavo con circa 40.000 utenti; tale rete pero' non
e' mai stata potenziata per fornire servizi di accesso in banda
larga. Inoltre, dalla fine del 2002, in seguito all'acquisto di
Telepiu' ed al passaggio alla piattaforma Sky Italia, Stream non ha
piu' fornito servizi televisivi via cavo.
56. La fibra ottica consente di raggiungere velocita' di
connessione fino ad oltre 150 Mbit/s, velocita' significativamente
superiori rispetto a quelle ottenibili con le tecnologie DSL e con
quelle su cavo coassiale. I cavi in fibra ottica possono raggiungere
differenti punti all'interno della rete di accesso: se la fibra
raggiunge la sede del singolo utente, si parla di Fiber To The Home
(FTTH); se la fibra raggiunge l'edificio dell'utente si parla di
Fiber To The Building (FTTB); infine, se il cablaggio arriva nelle
vicinanze dell'edificio si parla di Fiber To The Curb (FTTC). In
Italia, Fastweb e' il principale operatore attivo nell'offerta di
servizi in banda larga con rete di accesso in fibra ottica; tali
servizi sono commercializzati in diverse citta' italiane fra le quali
Milano, Genova, Torino, Bologna, Napoli, Roma e Reggio Emilia.
57. La tecnologia satellitare, (18) utilizzata in passato
prevalentemente in campo telefonico, televisivo e militare, viene
impiegata da qualche anno anche per la trasmissione di dati a banda
larga. Esistono due tipologie di connessioni a banda larga via
satellite: le connessioni monodirezionali e le connessioni
bidirezionali. Le prime utilizzano il satellite solo per la ricezione
dei dati dalla rete verso l'utente ed utilizzano la rete PSTN -
attraverso una connessione dial up - come canale upstream, ovvero per
inviare i dati verso la rete; le velocita' raggiungibili variano fra
i 400 e gli 800 Kbit/s in downstream ed i 56 Kbit/s in upstream. Le
connessioni di tipo bidirezionale, invece, utilizzano il satellite
sia per la ricezione sia per la trasmissione dati; le velocita'
raggiungibili sono di qualche centinaio di Kbit/s in downstream e
possono raggiungere i 150 Kbit/s in upstream.
58. I circuiti diretti numerici consentono di realizzare
connessioni che forniscono agli utenti finali capacita' trasmissiva
trasparente, garantita, permanente, in cui:
a. la capacita' trasmissiva e' messa a disposizione senza vincoli
in termini di protocolli di rete utilizzati dall'utente;
b. le prestazioni sono elevate e garantite, sia in termini di
caratteristiche trasmissive (tempi di ritardo di trasmissione e
jitter massimo accettato), sia in termini di livelli di servizio
(Service Level Agreement in termini di provisioning e assurance);
c. la banda nominale e' sempre a disposizione dell'utente, in
maniera simmetrica e non condivisa con altri utenti.
Le prestazioni elevate che contraddistinguono le connessioni
realizzate mediante circuiti diretti numerici sono garantite
esclusivamente nella rete di accesso. Infatti, nella rete di
trasporto tali prestazioni non possono essere assicurate con i
medesimi livelli di garanzia.
59. Le tecnologie wireless fisse (quali WLL, WI-FI e
WI-MAX) utilizzano le frequenze radio per trasmettere agli utenti
dati e fonia con connessioni a larga banda. Tali tecnologie
rappresentano quindi delle alternative alla rete di accesso in rame o
in fibra per offrire larga banda nell'ultimo miglio, con evidenti
risparmi nei costi di installazione e di manutenzione della rete di
accesso.
60. Le Powerline Communication (PLC) rappresentano una delle piu'
recenti tecnologie di trasmissione dati in banda larga da postazione
fissa. Esse utilizzano, quale infrastruttura di accesso, la rete di
distribuzione dell'energia elettrica, offrendo agli utenti la
possibilita' di trasmettere dati ed accedere ad Internet utilizzando
una comune presa di corrente elettrica. La capillarita' della rete
elettrica esistente, permettendo il raggiungimento di un'ampia base
di clienti con limitata necessita' di cablaggio, rende le PLC
un'interessante alternativa alle tecnologie di banda larga che si
servono della tradizionale rete telefonica. In Italia, tuttavia, tale
tecnologia e' ancora allo stadio di sperimentazione.
61. In Italia la tecnologia su cavo coassiale non e' sviluppata,
le reti locali senza fili non sono ancora sufficientemente diffuse e
le Powerline Communication sono ancora in fase sperimentale. Le
tecnologie utilizzate nelle reti di accesso per la fornitura di
servizi a banda larga da postazione fissa sono quasi esclusivamente
quelle xDSL, la fibra ottica e quella satellitare (Tabella 1). Le
prime, ad ottobre 2004, fornivano oltre il 90% del totale delle
connessioni a banda larga da postazione fissa; la fibra ottica e la
tecnologia satellitare costituivano rispettivamente circa il 4,5% e
il 2,7% del totale.
Tabella 1 - Tecnologie utilizzate per le connessioni a banda larga
da postazione fissa in Italia al 1° ottobre 2004
=====================================================================
Tecnologia | Numero di linee | %
=====================================================================
DSL | 3.613.064 | 92,6%
Fibra ottica | 177.477 | 4,5%
Satellite | 106.116 | 2,7%
Altre tecnologie | 5.558 | 0,2%
Totale | 3.902.195 | 100%
Fonte: dati AGCOM
62. La maggiore diffusione delle tecnologie DSL rispetto alle
altre dipende fondamentalmente dall'evoluzione del contesto di
mercato italiano. Infatti, l'ubiquita' e la qualita' della rete di
distribuzione in rame, nonche' l'assenza di infrastrutture
alternative ad essa, quali quelle della televisione via cavo, hanno
facilmente decretato il successo delle tecnologie DSL rispetto alle
altre.
2.1 Caratterizzazione del mercato dell'accesso a banda larga al
dettaglio
63. Una corretta caratterizzazione del mercato al dettaglio
dell'accesso a banda larga deve individuare e, quindi, analizzare
esclusivamente quegli elementi di differenziazione nel servizio di
accesso ad Internet offerto all'utenza finale suscettibili di
influenzare la definizione del corrispondente mercato wholesale.
L'Autorita' ritiene che gli elementi in grado di differenziare le
diverse tipologie di connessione ad Internet attualmente offerte agli
utenti finali e che, al contempo, possano essere suscettibili di
influenzare la definizione del mercato dell'accesso a banda larga
all'ingrosso dovrebbero essere i seguenti:
a. Il tipo di connettivita': banda stretta o banda larga;
b. la rete di accesso: rete fissa o rete mobile;
c. e, nell'ambito delle reti di accesso fisse il loro tipo: in
rame, fibra ottica o satellite. (19)
64. Gli elementi individuati appaiono tutti in grado di
influenzare la definizione del mercato dell'accesso a banda larga
all'ingrosso in quanto le tipologie di connessione corrispondenti
richiedono input differenti, per la cui produzione sono necessarie
infrastrutture specializzate e non riconvertibili da un uso
all'altro. Ulteriori elementi, quali la modalita'
simmetrica/asimmetrica della connessione, la categoria di utenti
finali (residenziale/non residenziale) e la velocita' della
connessione, per quanto di per se' suscettibili di identificare
mercati al dettaglio distinti, dovrebbero influenzare la definizione
del mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso in misura minore.
65. D'altra parte una caratterizzazione del mercato al dettaglio
non puo' ignorare la maniera attraverso la quale l'utente finale
percepisce il servizio e, conseguentemente, lo valuta. Pertanto,
sebbene sia certamente vero che e' la rete di accesso a determinare
gli input necessari a fornire il servizio finale, e' anche vero che
l'utente valuta il servizio sulla base delle caratteristiche
tecnico/qualitative offerte, principalmente, velocita' e
simmetria/asimmetria della trasmissione. Dal momento che le tre
tecnologie di accesso - rame, fibra ottica, satellite - sono tutte in
grado di offrire l'intera gamma di prestazioni comunemente richieste
dall'utenza finale, quest'ultima e' indifferente rispetto alla
tecnologia, a meno che - nella percezione del consumatore - ad una
determinata tecnologia o portante trasmissivo non siano associate
particolari prestazioni.
66. Alla luce di tali considerazioni, e nel rispetto del principio
di neutralita' tecnologica, l'Autorita' ritiene opportuno verificare
se:
a. I servizi di accesso a banda larga e quelli a banda stretta
sono nello stesso mercato o costituiscono mercati differenti?
b. I servizi di accesso a banda larga da rete fissa e quelli da
rete mobile sono nello stesso mercato o costituiscono mercati
differenti?
c. I servizi di accesso a banda larga devono essere segmentati in
funzione delle caratteristiche tecnico-qualitative come percepite
dagli utenti?
67. Per fornire una risposta alle suddette domande, l'Autorita' ha
analizzato le caratteristiche tecniche e la destinazione d'uso dei
servizi sopra menzionati, le relative condizioni economiche, nonche'
le condizioni di sostituibilita' prevalenti dal lato della domanda e
da quello dell'offerta applicando il test del monopolista ipotetico.
68. Coerentemente a quanto indicato dalla Commissione, nelle
analisi dei mercati al dettaglio ed all'ingrosso l'Autorita' assume
che vi sia assenza di regolamentazione a livello wholesale. In tal
modo, infatti, si evita che la valutazione del grado di concorrenza
esistente a livello wholesale dipenda da una caratterizzazione del
mercato retail, influenzata dalla presenza di obblighi regolamentari
a livello wholesale.
2.1.1. Servizi di accesso a banda larga vs servizi di accesso a
banda stretta
69. L'Autorita' ritiene, in accordo con quanto evidenziato dalla
Commissione nella Raccomandazione, che per accesso a banda stretta
debba intendersi un "accesso commutato tramite linee telefoniche e
modem analogici o tramite ISDN".
70. L'Autorita' ritiene, in accordo con quanto evidenziato dalla
Commissione, che l'accesso a banda larga debba distinguersi per il
fatto di "consentire una capacita' digitale in entrata per gli utenti
finali superiore a 128 Kbit/s".
71. Un accesso a banda larga, quindi, differisce sostanzialmente
da un accesso a banda stretta in termini di caratteristiche tecniche
e di applicazioni che e' in grado di offrire all'utente finale.
72. Un accesso a banda stretta consente una velocita' di
connessione pari a 56 Kbit/s per le linee analogiche, 64 Kbit/s per
il singolo canale B ISDN e 128 Kbit/s nel caso di utilizzo congiunto
dei due canali B della linea ISDN. Inoltre, i collegamenti dial up
richiedono una fase di instaurazione della chiamata, l'assegnazione
di uno o piu' canali di trasmissione a 64 kbit/s ed un rilascio
esplicito della connessione al termine della stessa. Una nuova
procedura di instaurazione e' necessaria per attivare una nuova
connessione.
73. Dal punto di vista tecnico, un accesso a banda larga supporta
i medesimi servizi e contenuti fruibili con un accesso a banda
stretta ma con una maggiore velocita', nonche' consente di accedere
ad alcuni servizi e contenuti di tipo video ed audio che, sebbene
teoricamente accessibili anche mediante tecnologie di accesso
commutato (dial-up), risulterebbero talmente penalizzati dalla
limitatezza di banda da risultare inutilizzabili. Inoltre, le
tecnologie di accesso in banda larga consentono notevoli risparmi di
tempo, sia nella fase di attivazione della connessione, che risulta
essere pressoche' immediata, sia durante la trasmissione dei dati,
per la maggiore velocita' raggiungibile. Infine, ad esclusione di
alcuni casi, quali quello della trasmissione satellitare e dell'HDSL,
le tecnologie in banda larga consentono la trasmissione contemporanea
di voce e dati ad alta velocita' sul medesimo portante trasmissivo
(20).
74. Entrambe le tipologie di accesso possono essere tariffate sia
a consumo sia con modalita' flat. La struttura delle tariffe, alla
luce delle definizioni adottate, non puo' essere considerata un
elemento caratterizzante dell'una o dell'altra tecnologia. Infatti,
le differenze tecniche e funzionali tra le due tipologie di accesso
ad Internet non dipendono dal tipo di tariffazione praticata.
75. Come evidenziato dalla Commissione, gli esiti dell'analisi di
sostituibilita' tra i servizi in esame dipendono dall'ordine con cui
si confrontano le due alternative. Infatti, per la maggior parte
degli utenti di servizi a banda stretta, un accesso a banda larga
rappresenta un servizio di qualita' superiore che soddisfa esigenze
di connessione piu' evolute. D'altro canto, gli utenti dei servizi a
banda larga hanno esigenze che non potrebbero essere soddisfatte da
un accesso a banda stretta. Dal punto di vista delle funzioni d'uso,
quindi, tra le due modalita' di accesso sussistono condizioni di
sostituibilita' asimmetrica: una connessione a banda larga e' un
sostituto accettabile di una connessione a banda stretta mentre una
connessione a banda stretta non e' un sostituto di una connessione a
banda larga.
76. Dal punto di vista degli utenti di servizi a banda larga, un
aumento non temporaneo del prezzo degli accessi a banda larga
difficilmente provocherebbe una migrazione verso servizi a banda
stretta di entita' tale da rendere l'incremento di prezzo non
profittevole per un monopolista ipotetico.
77. Dal punto di vista degli utenti di servizi a banda stretta,
l'effettivo grado di sostituibilita' esistente con i servizi a banda
larga dipende dal differenziale tra i relativi prezzi: quanto minore
sara' tale differenziale, tanto maggiore sara' la sostituibilita'. Il
confronto effettuato in Italia tra i prezzi praticati per le due
tipologie di accesso evidenzia un differenziale di prezzi rilevante,
con i prezzi dei servizi a banda larga pari a circa al doppio di
quelli dei servizi a banda stretta.
Tabella 2 - Prezzi in Italia di un accesso a larga banda rispetto
a quelli di un accesso a banda stretta (Euro - iva inclusa)
----> Vedere tabella 2 a pag. 45 del S.O. <----
Fonte: elaborazioni su dati OECD e Teligen (21)
Dati gli attuali livelli di prezzo (Tabella 2), il test del
monopolista ipotetico evidenzia che un aumento del prezzo
dell'accesso a banda stretta (dell'ordine del 10%) non ha, nel
periodo di riferimento di questa analisi di mercato, un impatto
rilevante sulla migrazione della domanda verso i servizi a banda
larga. Si conclude dunque che, dal punto di vista della domanda, i
servizi di accesso a banda stretta ed i servizi di accesso a banda
larga costituiscono mercati distinti.
78. Per fornire connettivita' a banda larga nel mercato al
dettaglio, un fornitore di accessi a banda stretta dovrebbe disporre
di un canale di trasmissione in grado di trasferire dati a velocita'
elevate alla postazione dell'utente finale. In assenza di interventi
regolamentari, e' improbabile che gli operatori che dispongono di una
propria rete a banda larga forniscano connettivita' all'ingrosso ad
altri operatori. Gli ingenti investimenti necessari per la
realizzazione di una rete proprietaria di accesso in banda larga
rendono improbabile l'entrata nel mercato, in un arco di tempo
ragionevole, di fornitori di accesso ad Internet a banda stretta in
seguito ad un incremento del prezzo relativo. Dal lato dell'offerta,
quindi le considerazioni appena svolte confermano le conclusioni
raggiunte analizzando le condizioni di sostituibilita' dal lato della
domanda.
Conclusioni
79. L'analisi svolta dall'Autorita' porta a risultati analoghi a
quelli raggiunti dalla Commissione europea ed evidenziati nella
Raccomandazione sui mercati rilevanti: con riferimento al periodo
temporale coperto da questa analisi di mercato, in Italia il mercato
dell'accesso a banda larga e' distinto da quello dell'accesso a banda
stretta.
OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
80. Tutti gli operatori che hanno risposto alla consultazione
pubblica condividono sostanzialmente le conclusioni dell'Autorita' in
merito alla distinzione del mercato dell'accesso a banda larga da
quello dell'accesso a banda stretta, ai fini della caratterizzazione
del mercato al dettaglio. Tuttavia, alcuni operatori aggiungono
alcune considerazioni.
81. TI, pur condividendo le conclusioni dell'Autorita' riguardo
l'individuazione di mercati retail distinti per l'accesso a banda
larga e l'accesso a banda stretta, ritiene che gli approfondimenti
sulle caratteristiche del mercato dell'accesso a banda larga al
dettaglio non siano funzionali all'oggetto e agli obiettivi della
delibera 117/05/CONS.
82. Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind ribadiscono quanto
espresso in risposta alla consultazione pubblica sui mercati 1 e 2
della Raccomandazione, ovvero che questi ultimi mercati dovrebbero
includere tutti i servizi di accesso alla rete telefonica da
postazione fissa indipendentemente dalla tecnologia utilizzata,
quindi anche i servizi di accesso voce forniti attraverso l'utilizzo
di tecnologie in banda larga (VoIP). Tali operatori sottolineano
inoltre che, qualora l'Autorita' decidesse di non includere
all'interno dei mercati 1 e 2 i servizi di accesso voce forniti su
tecnologie a banda larga, tali servizi andrebbero a loro avviso
ricompresi all'interno del mercato al dettaglio dei servizi di
accesso dati a banda larga, che comprenderebbe quindi sia i servizi
di accesso dati che voce.
VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'
83. L'Autorita' ribadisce quanto gia' detto al punto 47 di questo
documento circa la necessita' di procedere previamente alla
caratterizzazione del mercato della banda larga al dettaglio al fine
di poter compiutamente individuare il mercato all'ingrosso
corrispondente.
84. L'Autorita' ritiene che i servizi di accesso vocale offerti
tramite tecnologie VoIP non rientrino nel mercato dell'accesso in
banda larga al dettaglio, cosi' come caratterizzato ai fini
dell'individuazione del corrispondente mercato all'ingrosso. Difatti,
il servizio di accesso ai dati ed ai servizi correlati in postazioni
fisse a banda larga ed i servizi di accesso voce forniti attraverso
l'utilizzo di tecnologie VoIP non sono sostituibili o
sufficientemente intercambiabili, in quanto non sono utilizzati dai
consumatori per gli stessi fini: i servizi di accesso ai dati a banda
larga permettono la trasmissione bidirezionale di dati ad alta
velocita' indipendentemente dal tipo di informazioni che viene
codificato attraverso il protocollo IP; differentemente, i servizi
vocali forniti attraverso l'utilizzo di tecnologie VoIP costituiscono
uno solo dei tipi di informazioni che possono essere, dopo opportuna
codifica, veicolati attraverso i canali trasmissivi a banda larga.
Pertanto, questi ultimi possono tuttalpiu' configurarsi come
addizionali, e quindi complementari, e non come sostituibili rispetto
ai servizi di puro accesso in banda larga.
85. L'Autorita' e' conscia del fatto che in alcuni casi anche
servizi che non sono tra loro sostituibili possono rientrare nel
medesimo mercato rilevante andando a formare quelli che vengono
definiti cluster markets. Vi sono motivate ragioni economiche per dar
luogo ad un cluster market quando le economie di varieta'
conseguibili al livello di produzione congiunta, di distribuzione e/o
di consumo, sono tali da spingere le imprese a competere non su
singoli servizi, ma sul loro insieme. Affermare, pertanto, che i
servizi di accesso a banda larga ed i servizi VoIP formano un
cluster, equivarrebbe ad affermare che un'impresa che producesse solo
uno dei due servizi non sarebbe capace di competere con una che
producesse entrambi i servizi, o perche' i costi di produzione
congiunta dei due servizi sono sostanzialmente inferiori ai costi di
produzione disgiunta o perche' i consumatori che acquistassero i due
servizi disgiuntamente incorrerebbero in costi addizionali.
L'Autorita' non ritiene che, con riferimento al periodo di validita'
della presente analisi, le economie di produzione o di consumo
congiunto siano tali da rendere necessaria l'inclusione dei due
servizi di accesso a banda larga e di follia vocale VoIP in un unico
cluster market. A riprova di cio' l'Autorita' adduce il non
trascurabile numero di operatori che forniscono esclusivamente uno
dei due servizi in questione. L'Autorita', comunque, adotta le
opportune misure regolamentari volte a garantire la parita' di
trattamento fra le divisioni commerciali dell'operatore notificato e
gli operatori che acquistano i servizi all'ingrosso da quest'ultimo.
2.1.2. Accesso a banda larga da rete fissa vs accesso a banda
larga da rete mobile
86. La Raccomandazione sui mercati rilevanti definisce
esplicitamente il mercato oggetto della presente analisi come mercato
dell'accesso a banda a larga ai dati ed ai servizi correlati da una
postazione fissa. Pertanto, la Commissione non include in tale
mercato rilevante l'accesso ai dati da una postazione mobile. In
considerazione del progressivo sviluppo delle tecnologie mobili di
terza generazione, l'Autorita' ritiene tuttavia opportuno verificare
il grado di sostituibilita' esistente tra un accesso a banda larga
realizzato da una rete fissa ed un accesso a banda larga realizzato
da una rete mobile.
87. In Italia, gli utenti di servizi di telefonia mobile di terza
generazione risultano essere al l° ottobre 2004 1.621.000, ma la
percentuale di essi che fa uso delle possibilita' di connettivita' ad
internet in banda larga offerte da questa tecnologia di tipo mobile
e' marginale. Difatti, nel caso in cui la connessione avviene
attraverso un terminale mobile, lo schermo ridotto del terminale non
consente l'accesso a tutti i contenuti e servizi che sono accessibili
da una postazione fissa, cosi' come la mancanza di una tastiera di
dimensioni adeguate limita le possibilita' di interazione. Nel caso,
invece, in cui la connessione avviene tramite computer (utilizzando
una SIM card dell'operatore mobile inserita in una specifica pc
card), le suddette limitazioni appaiono meno significative. Tuttavia,
tale modalita' di connessione risulta ancora poco diffusa in quanto
allo stato attuale i gestori di reti mobili di terza generazione
pubblicizzano principalmente i propri servizi di fonia e videofonia,
pertanto l'uso da parte dei consumatori delle reti 3G per accesso ad
Internet risulta ancora limitato.
88. In aggiunta, qualunque sia il terminale utilizzato, l'accesso
da una rete mobile garantisce velocita' di trasmissione sensibilmente
inferiori ed una minore stabilita' della connessione rispetto a
quanto garantito da un accesso a banda larga da una postazione fissa.
89. Infine, come e' possibile osservare dai dati riportati nella
Tabella 3 e nella Tabella 5, le connessioni tramite rete mobile sono
attualmente offerte a prezzi significativamente superiori a quelli
praticati per le connessioni da rete fissa. Infatti, in relazione
alle tariffe a consumo in funzione del volume di dati trasmessi, le
offerte correntemente praticate dai gestori di telefonia mobile
prevedono un prezzo per singolo Kbyte in ricezione e/o invio
variabile fra i 0,003 ed i 0,006 Euro, corrispondente ad un prezzo
per Mbyte compreso fra i 3,072 ed i 6,144 Euro. Tali prezzi, quando
confrontati con quelli praticati dai gestori di servizi su rete
fissa, che si assestano su valori prossimi ai 0,04 Euro per Mbyte,
risultano di diversi ordini di grandezza superiori. Infine, in
relazione alle tariffe a consumo in funzione della durata delle
connessioni, si rileva che l'unica offerta praticata dai gestori
mobili, risulta essere circa 4 volte superiore alle corrispondenti
offerte di tipo fisso.
Tabella 3 - Prezzi di un accesso a larga banda da rete mobile
rispetto a quelli di un accesso a banda larga da rete fissa (Euro -
iva inclusa)
----> Vedere tabella 3 a pag. 49 del S.O. <----
90. Pertanto, dal lato della domanda, viste le differenze
funzionali e di prezzo, le due tipologie di accesso a banda larga -
da rete fissa e da rete mobile - non possono essere considerate
sostitutive nella generalita' dei casi ma rispondono a differenti
condizioni di utilizzo, staticita' verso mobilita'.
91. Anche l'analisi di sostituibilita' dal lato dell'offerta
induce a definire il mercato dell'accesso a banda larga da postazione
fissa come un mercato distinto da quello dell'accesso a banda larga
da rete mobile. In assenza di interventi del regolatore nel mercato
all'ingrosso delle offerte di connettivita' a banda larga da
postazione fissa, e' molto improbabile che, in seguito ad un
incremento del prezzo relativo, gli operatori di rete mobile possano
offrire servizi di accesso a banda larga da rete fissa in un arco di
tempo ragionevole. Ne', d'altra parte, e' ipotizzabile la fornitura
di un accesso a banda larga da rete mobile da parte di un operatore
di rete fissa. La fornitura di servizi di comunicazione su reti
mobili e', intatti, subordinata ad uno specifico regime
autorizzatorio che, in assenza di offerte di accesso indiretto,
impedisce agli operatori di rete fissa e agli ISP di poter offrire
servizi di accesso ad Internet a banda larga da rete mobile.
Conclusioni
92. L'analisi condotta porta a concludere che i servizi di accesso
a banda larga da rete fissa e quelli da rete mobile costituiscono due
mercati distinti con riferimento al periodo temporale coperto da
questa analisi di mercato.
OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
93. La maggior parte degli operatori - Albacom, Atlanet, Eutelia,
Tiscali e Wind, ed anche Fastweb, Tele 2 e Welcome Italia - concorda
con l'Autorita' nel ritenere l'accesso a banda larga da rete fissa e
quello da rete mobile, due mercati distinti. Anzi, alcuni di essi -
Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - aggiungono ulteriori
motivazioni a supporto di tale posizione. In particolare, questi
operatori pongono l'accento sulle differenze di carattere tecnico che
distinguono i servizi mobili da quelli fissi, soprattutto in termini
di banda disponibile per ogni utente, la quale risulta limitata nel
caso di accesso da rete mobile a causa dall'impossibilita' di
aumentare indefinitamente il numero di celle sul territorio per
motivi di ordine economico.
94. TI, invece, non condivide le conclusioni dell'Autorita' in
quanto, a suo avviso, l'attuale copertura delle piattaforme mobili di
accesso a banda larga (GPRS, EDGE e in prospettiva UMTS) e la
possibilita' di utilizzo di dispositivi multi-accesso per la
navigazione Internet (PC, PDA, telefonini, ecc.) stanno
progressivamente accrescendo il grado di sostituibilita' tra accessi
a banda larga da rete fissa e da rete mobile.
95. AIIP, infine, pur condividendo l'orientamento dell'Autorita',
ritiene necessario valutare, anche per il mercato dell'accesso a
banda larga da rete mobile, se vi siano operatori con significativo
potere di mercato e le misure regolamentari da imporre agli operatori
che dispongono di tale potere. Secondo AIIP, tali misure dovrebbero
consistere nell'obbligo di pubblicazione di un'offerta wholesale di
servizi di accesso a banda larga da rete mobile (sia per la raccolta
che per la terminazione), nell'obbligo di separazione contabile,
nell'obbligo di non discriminazione tra le proprie divisioni
commerciali ed i concorrenti ed, infine, nell'obbligo di controllo
dei prezzi secondo il meccanismo del retail minus. A supporto di tale
richiesta, AIIP richiama le considerazioni svolte dall'Autorita'
Antitrust con il procedimento di avvio della recente istruttoria -
provv. n. 14045/05 - nei confronti di TIM, Vodafone e Wind, per abuso
della posizione dominante detenuta individualmente sui servizi a
banda larga di terminazione sulla loro rete e collettivamente sui
servizi a banda larga di raccolta.
VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'
96. L'Autorita', sebbene riconosca la significativita' del recente
sviluppo di piattaforme mobili di accesso a banda larga, non ritiene
che i due servizi di accesso a banda larga, da rete fissa e da rete
mobile, siano sostituibili, sia dal lato dalla domanda sia dal lato
dell'offerta, confermando le motivazioni illustrate nel documento di
consultazione.
97. L'Autorita' ritiene che, visto l'attuale quadro tecnologico e
di mercato, i servizi da postazione fissa e da postazione mobile non
siano percepiti dagli utenti come sostituti e che, il quadro
tecnologico e di mercato cui si faceva riferimento poco sopra, non
subira' nell'arco nei prossimi 18 mesi variazioni tali da inficiare
le conclusioni raggiunte.
98. In merito alla richiesta di identificazione di un mercato
rilevante dell'accesso a banda larga da rete mobile, l'Autorita'
concorda con le valutazioni sviluppate dalla Commissione nella
Raccomandazione (al paragrafo 4.3.) che portano ad escludere il
mercato dei servizi di accesso dati a banda larga da rete mobile dai
mercati suscettibili di regolamentazione ex ante. L'Autorita'
ritiene, infatti, che i servizi di accesso dati in banda larga da
rete mobile costituiscano un mercato emergente - in quanto si tratta
di servizi nuovi che fanno uso di infrastrutture completamente nuove
(rete UMTS) - ove l'imposizione precoce di misure regolamentari
potrebbe influire indebitamente sulle relative condizioni
concorrenziali, ancora in fase di formazione.
2.1.3. I servizi di accesso a banda larga devono essere segmentati
in funzione delle caratteristiche tecnico-qualitative come percepite
dagli utenti?
99. Dal punto di vista dell'utente finale, la scelta di acquisto
e' funzione prevalentemente di due parametri: le prestazioni tecniche
del servizio ed il prezzo. Infatti l'utente finale scegliera' di
acquistare la connessione che meglio soddisfa le proprie esigenze ad
un prezzo compatibile con la propria disponibilita' a pagare. Poiche'
alle tecnologie di tipo simmetrico sono solitamente associate
prestazioni superiori e sono almeno in linea di principio destinate
ad una clientela piu' esigente, mentre alle tecnologie asimmetriche
sono associate prestazioni inferiori, l'analisi della segmentazione
del mercato sulla base delle caratteristiche tecnico/qualitative
sara' svolta con l'obiettivo di determinare se i servizi di accesso a
banda larga di tipo simmetrico e quelli di tipo asimmetrico rientrano
nel medesimo mercato o se costituiscono mercati differenti.
100. In conformita' a quanto indicato nelle Linee guida,
L'Autorita' ha esaminato le caratteristiche delle tecnologie
disponibili sul mercato, i prezzi e l'uso cui esse sono destinate,
nonche' le condizioni di sostituibilita' esistenti applicando il test
del monopolista ipotetico. La Tabella 4 richiama le caratteristiche e
le prestazioni, illustrate nell'introduzione, delle tecnologie xDSL,
della fibra ottica e delle tecnologie satellitari.
Tabella 4 - Principali caratteristiche delle tecnologie a banda
larga
----> Vedere tabella 4 a pag. 52 del S.O. <----
101. Le tecnologie come l'ADSL e le tecnologie satellitari
monodirezionali - essendo di tipo asimmetrico - in quanto
caratterizzate da velocita' notevolmente superiori in downstream
rispetto a quelle in upstream, soddisfano principalmente le esigenze
dell'utenza, per lo piu' residenziale, che si connette ad Internet
piu' per ricevere contenuti che per trasmetterli. Esse sono pertanto
particolarmente adatte per scaricare dati dalla rete, per ricevere
posta, per la ricezione di servizi video e/o audio in modalita'
streaming e per la navigazione in rete, tutte attivita' per le quali
solitamente gli utenti ricevono un'elevata quantita' di dati in
downstream a fronte di un invio di pochi bit in upstream (relativi ai
click del mouse). Queste tecnologie di accesso non consentono invece
di svolgere pienamente tutte quelle attivita', quali la
videoconferenza ad elevata definizione oppure il telelavoro, per le
quali si manifesta la necessita' di inviare maggiori quantita' di
dati.
102. Gli accessi a banda larga realizzati con la tecnologia HDSL o
SDSL, in fibra ottica o anche con la tecnologia satellitare di tipo
bidirezionale - essendo di tipo simmetrico - sono rivolti ad utenti
con esigenze piu' evolute; essi sono acquistati prevalentemente da
utenti business che utilizzano applicazioni simmetriche
(videoconferenza), ovvero che hanno l'esigenza di inviare in rete
elevate quantita' di dati e video oltre che di ricevere files dalla
rete. Tuttavia, velocita' di connessioni simmetriche sono ormai
sempre piu' richieste anche dalle piccole e medie imprese e dagli
utenti residenziali: si pensi al gia' menzionato telelavoro, alle
applicazioni software peer-to-peer ed alle applicazioni di
videotelefonia tramite webeam. In particolare, l'accesso in fibra
ottica e' attualmente acquistato anche da utenti residenziali,
sebbene sino ad oggi questi ultimi ne abbiano fatto un uso
soprattutto di tipo asimmetrico. A ottobre 2004, infatti, la
clientela di Fastweb - il principale operatore che offre accessi a
larga banda in fibra ottica - era rappresentata principalmente da
utenti residenziali: gli utenti business rappresentavano solo il 15%
del totale dei clienti, con una netta prevalenza di piccole imprese e
SOHO (small office home office) rispetto alle medie e grandi imprese
(23).
103. Un confronto delle condizioni economiche praticate dai
principali operatori nelle offerte di accesso per le diverse
tecnologie rileva la presenza di numerose opzioni disponibili per
ciascuna tipologia di accesso, in termini di livello di prezzo,
ampiezza di banda offerta e tipologia di fatturazione, flat o
semi-flat (Tabella 5). Le condizioni economiche praticate sul mercato
per ciascuna tecnologia oscillano in un range piuttosto ampio.
Un'offerta ADSL di profilo molto elevato risulta addirittura piu'
costosa rispetto ad un'offerta HDSL di profilo basso. Analogamente,
vi sono alcune offerte di accesso in fibra che competono in termini
di prezzo con offerte di tipo asimmetrico - ADSL e satellitari
monodirezionali - ed altre che competono con offerte di tipo
simmetrico. Inoltre, e' interessante notare come Fastweb pratichi le
medesime condizioni economiche per le connessioni in fibra ottica e
per le connessioni ADSL che offrono velocita' fino a 4 Mbit/s in
ricezione e 0,5 Mbit/s in trasmissione. Non e' possibile pertanto,
allo stato attuale, determinare sulla base delle sole differenze di
prezzo, se sia opportuno segmentare il mercato al dettaglio. In linea
generale pero' gli utenti sono portati a considerare le tecnologie su
fibra ottica come sinonimo di tecnologie simmetriche ad elevate
prestazioni e ad identificare le tecnologie su rame come sinonimo di
tecnologie asimmetriche di prestazioni medie.
Tabella 5 - Condizioni economiche degli accessi a larga banda
-giugno 2004 (Euro, iva inclusa)
----> Vedere tabella 5 da pag. 54 a pag. 55 del S.O. <----
104. Per l'insieme delle considerazioni esposte, l'applicazione
del test del monopolista ipotetico rileva l'esistenza di condizioni
di sostituibilita' asimmetrica tra le due tipologie di servizi di
accesso a banda larga. Gli utenti che gia' dispongono un accesso in
fibra percepiscono un accesso di tipo asimmetrico come servizio non
sostituibile. Di conseguenza, un aumento non temporaneo del prezzo di
un accesso simmetrico di circa il 10% difficilmente determinerebbe
una migrazione di utenti verso servizi DSL (soprattutto se ADSL) tale
da rendere tale incremento non profittevole. Con il passaggio a
tecnologie su rame (soprattutto se ADSL), infatti, gli utenti si
priverebbero della possibilita' di usufruire di tutti i servizi che
richiedono un'ampia banda sia in downstream sia in upstream.
Viceversa un aumento del 10% dei prezzi dei servizi su rame potrebbe
facilmente determinare uno spostamento della domanda di mercato verso
i servizi simmetrici che, a fronte di un prezzo non necessariamente
superiore, garantiscono una serie di applicazioni e servizi
aggiuntivi. In particolare, nelle aree in cui e' disponibile
l'accesso in fibra ottica, e' molto probabile che un aumento del 10%
dei servizi ADSL provochi uno spostamento della domanda verso i
servizi in fibra, tale da rendere tale incremento di prezzo non
profittevole.
105. I servizi di accesso a banda larga di tipo simmetrico e
quelli di tipo asimmetrico sono sostituibili anche dal punto di vista
dell'offerta del mercato. Un operatore che offre accessi a banda
larga di tipo simmetrico puo' facilmente offrire anche accessi di
tipo asimmetrico (o viceversa, un operatore che offre accessi a banda
larga di tipo asimmetrico puo' facilmente offrire anche accessi di
tipo simmetrico) utilizzando la medesima infrastruttura di rete, e
dunque senza incorrere in spese elevate.
Conclusioni
106. La caratterizzazione del mercato retail porta ad individuare
un unico mercato dei servizi di accesso a banda larga a prescindere
dalle caratteristiche tecnico/qualitative, pertanto i servizi di tipo
asimmetrico e quelli di tipo simmetrico rientrano nel medesimo
mercato.
OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
107. TI ritiene che il mercato 12 comprenda tutte le tipologie di
accesso a banda larga ad eccezione delle linee affittate e riscontra
l'esistenza di una sostituibilita' asimmetrica, dal lato della
domanda, tra i servizi di accesso "simmetrico" basati su fibra,
rivolti alla clientela affari di grandi dimensioni o con esigenze
particolari di accesso, e i servizi di accesso basati su rame,
prevalentemente "asimmetrici", con velocita' massime inferiori e
rivolti alla generalita' della clientela residenziale ed affari con
esigenze non particolarmente sofisticate. Secondo TI, tale
segmentazione dei mercati retail non implica necessariamente la
separazione dei corrispondenti mercati wholesale, ma puo' comportare
una differenziazione dei remeciies.
108. Su quest'ultimo punto, anche Albacom, Atlanet, Eutelia,
Tiscali, Wind, Tele 2 e Welcome Italia sono sostanzialmente
d'accordo. Tali operatori, infatti, pur ritenendo in buona misura
condivisibili le valutazioni svolte dall'Autorita', sottolineano la
necessita' di considerare le diversita' oggettive che caratterizzano
la fornitura di prodotti, sia wholesale sia retail, per il mercato
residenziale e per il mercato affari. Pertanto essi, pur ritenendo
che tali differenze non giustifichino la definizione di due mercati
distinti, sostengono che sia importante garantire la salvaguardia
delle specifiche peculiarita' attraverso, ad esempio, la definizione
di obblighi appropriati in capo a TI, come la definizione di SLA
differenti.
109. Questi stessi operatori, come anche Fastweb - che pure
condivide l'orientamento espresso dall'Autorita' - rilevano anche
l'importanza di poter coordinare e gestire ordinativi complessi, da
intendersi come ordinativi multipli, anche di servizi afferenti a
listini diversi relativi ad un medesimo cliente, sia monosede sia
multisede.
110. Infine, tali operatori ritengono che la definizione del
mercato oggetto di consultazione non possa essere assunta
staticamente, ma debba invece, quanto piu' possibile, tenere conto
dell'innovazione tecnologica. In particolare, tali operatori
ritengono che lo sviluppo dei servizi VoIP renda discutibile
l'inclusione nel mercato dell'accesso satellitare tuono-direzionale
che, per ragioni intrinseche legate alle caratteristiche del canale
di ritorno, non e' idoneo alla loro fornitura. Inoltre, a parere di
Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - ed anche Tele 2 e Welcome
Italia - l'esclusione di tale tecnologia consentirebbe di
rispecchiare meglio l'effettiva situazione concorrenziale del mercato
al dettaglio, laddove il servizio di accesso satellitare
monodirezionale e' percepito dalla clientela come un'opzione di
second best, utilizzabile in assenza di servizi di accesso a banda
larga in altre tecnologie.
111. AIIP, invece, non condivide l'orientamento proposto in quanto
ritiene che vi siano tre differenti mercati di servizi di accesso a
banda larga - accesso tramite tecnologia xDSL, accesso tramite fibra
ottica e accesso da rete mobile - diversi per tecnologia e domanda,
nei quali valutare se vi siano operatori dominanti ed individuare,
quindi, le misure di regolamentazione.
VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'
112. Come argomentato nel documento di consultazione, l'Autorita'
ritiene che non sia determinante, ai fini dell'individuazione del
mercato rilevante, caratterizzare due mercati al dettaglio distinti
sulla base della clientela servita, residenziale o non residenziale,
pur riconoscendo l'esistenza di alcune differenze fra le diverse
tipologie di clienti. L'Autorita' percepisce, altresi', l'esigenza
manifestata dagli operatori di garantire che nel mercato wholesale
siano salvaguardate tali differenze. A tal fine l'Autorita',
nell'imposizione degli obblighi regolamentari, ove possibile, applica
differenti condizioni attuatine degli obblighi stessi. In
particolare, nell'applicazione dell'obbligo di non discriminazione,
l'Autorita' garantisce che le condizioni di fornitura che l'operatore
avente significativo potere nel mercato all'ingrosso applica alla
propria clientela finale, siano replicabili dagli operatori
alternativi che si riforniscono dall'operatore notificato. Per quanto
concerne la segmentazione del mercato sulla base della tecnologia
trasmissiva, l'Autorita' rileva che un'eventuale definizione piu'
restrittiva, che escludesse le tecnologie satellitare e fibra ottica,
non modificherebbe ne' l'individuazione del soggetto dotato di
significativo potere di mercato, ne' gli obblighi regolamentari ad
esso imposti.
113. In tale ottica, e con riferimento alle criticita' illustrate
da alcuni operatori in merito ai clienti multi-sede e
multi-tecnologia, l'Autorita', come si vedra' con maggiore dettaglio
al punto 387, garantisce agli operatori acquirenti del servizio
all'ingrosso di poter coordinare in modo efficace ordinativi
multipli, anche di servizi afferenti a listini diversi relativi ad un
medesimo cliente, sia mono-sede sia multi-sede.
114. L'Autorita' non condivide le critiche rivolte da alcuni
operatori circa l'inclusione nel mercato al dettaglio dei servizi di
accesso satellitare mono-direzionale. Difatti, l'Autorita' ritiene
che i servizi VoIP, in quanto non ritenuti parte del mercato dei
servizi di accesso a banda larga retail, come argomentato ai punti 84
ed 85, non possano influenzare la caratterizzazione del mercato
dell'accesso in banda larga al dettaglio e quindi la determinazione
delle tecnologie che vi rientrano.
115. Infine, l'Autorita' non condivide le osservazioni sollevate
da AIIP. Con riferimento alla sostituibilita' fra accesso a banda
larga da rete fissa cd accesso a banda larga da rete mobile, si
rimanda a quanto detto al punto 98; con riferimento alla
sostituibilita' tra servizi di accesso in banda larga su tecnologia
xDSL e servizi di accesso in banda larga su fibra. l'analisi svolta
nel documento di consultazione mostra chiaramente che le
caratteristiche tecniche e la destinazione d'uso dei servizi sopra
menzionati, le relative condizioni economiche, nonche' le condizioni
di sostituibilita' prevalenti dal lato della domanda e da quello
dell'offerta portano a concludere che i servizi di accesso in banda
larga su tecnologia xDSL e servizi di accesso in banda larga su fibra
facciano parte del medesimo mercato rilevante.
2.1.4. Confini geografici del mercato dell'accesso a banda larga
al dettaglio
116. 11 mercato geografico comprende un'arca in cui le condizioni
della concorrenza sono simili o sufficientemente omogenee e che puo'
essere distinta dalle aree adiacenti, in cui le condizioni della
concorrenza sono sostanzialmente diverse.
117. Un'analisi della diffusione sul territorio nazionale dei
servizi di connettivita' a banda larga - l'Osservatorio Banda larga
condotto da una societa' di consulenza in sinergia con le attivita'
del Comitato Esecutivo per la Larga Banda istituito dal Ministro per
l'Innovazione e le Tecnologie e dal Ministero delle Comunicazioni -
consente di ripartire l'Italia in tre differenti fasce che si
contraddistinguono per la numerosita' delle tecnologie disponibili e
le prestazioni associate alle diverse tecnologie, nonche' per il
numero di operatori presenti (Figura 2).
Figura 2 - Diffusione dei servizi a banda larga in Italia, giugno
2003.
----> Vedere figura 2 a pag. 58 del S.O. <----
Fonte: Between, Osservatorio Banda larga.
a. una prima fascia copre circa il 25% della popolazione e circa
il 3% del territorio italiano. Tale fascia racchiude le aree in cui
sono presenti le offerte in tecnologia DSL dell'operatore incumbent e
degli OLO - che ricorrono sia alle offerte DSL wholesale sia all'ULL
- le offerte satellitari e gli accessi in fibra ottica, ad oggi
presenti solo in alcune aree metropolitane (Milano, Genova, Torino,
Bologna, Napoli, Roma e Reggio Emilia).
b. una seconda fascia copre circa il 53% della popolazione e
circa il 39% del territorio. Tale fascia racchiude i territori dove
sono presenti le offerte DSL dell'operatore incumbent e degli altri
operatori che utilizzano solo le modalita' wholesale, nonche' le
offerte satellitari.
. una terza fascia copre circa il 22% della popolazione e circa
il 58% del territorio. Tale fascia copre quella porzione del
territorio servita solo dalla tecnologia satellitare.
118. L'analisi svolta evidenzia una diffusione irregolare dei
servizi a banda larga sul territorio italiano: in alcune aree
metropolitane sono disponibili piu' tecnologie a banda larga ed e'
presente un numero consistente di operatori grazie anche alla
disponibilita' del servizio di accesso disaggregato alla rete locale,
mentre nelle aree piu' remote del Paese l'unica soluzione di accesso
a servizi a banda larga e' costituita dal satellite.
119. Nelle aree appartenenti alla fascia verde si sta dunque
sviluppando un maggior livello di competizione, incrementato dallo
sviluppo di una concorrenza tra infrastrutture, grazie alla presenza
della fibra ottica. oltre che di una concorrenza tra servizi.
Tuttavia, l'Autorita' ritiene che l'effettivo livello di competizione
di mercato presente oggi in queste aree, e che presumibilmente si
sviluppera' nel periodo coperto da questa analisi di mercato, non e'
ancora sostanzialmente diverso da quello presente nel resto del
Paese.
120. La presenza di una sufficiente omogeneita' delle condizioni
concorrenziali in tutto il territorio italiano e' confermata dalle
politiche commerciali adottate dagli operatori presenti nel mercato.
Sia l' incumbent sia gli operatori alternativi, infatti, adottano
politiche promozionali e commerciali omogenee a livello nazionale.
Telecom Italia ad esempio pratica un unico prezzo a livello nazionale
per le offerte DSL, sia che il servizio venga offerto nelle aree ove
e' presente solo l'offerta satellitare, sia che venga offerto nelle
aree in cui e' presente anche l'offerta in fibra ottica.
121. Per l'insieme delle condizioni sopra esposte, ed in coerenza
con il provvedimento n. A285 dell'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato, l'Autorita' ritiene che il mercato dell'accesso a
banda larga al dettaglio si caratterizzi come mercato nazionale. In
tale contesto, ed in particolare per la presenza di un common pricing
constraint a livello nazionale, non appare necessaria l'applicazione
del test del monopolista ipotetico, suggerita dalle Linee guida come
strumento di analisi dei confini geografici del mercato rilevante.
OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
122. TI sottolinea la presenza di alcune aree geografiche (i
principali sei distretti telefonici: Bologna, Genova, Milano, Napoli,
Roma e Torino) in cui la concorrenza nei mercati dell'accesso a banda
larga - retail e wholesale e' piu' sviluppata della media nazionale,
grazie alla concentrazione delle infrastrutture di accesso
alternative in fibra e della domanda di linee in unbundling
utilizzate per l'accesso hroadband. Secondo TI, tale eterogeneita'
del contesto competitivo dovrebbe fare scaturire una segmentazione
geografica del mercato.
123. Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - ed anche Tele 2,
Welcome Italia e Fastweb - concordano con l'analisi condotta
dall'Autorita'.
124. Infine, AIIP e' d'accordo nel considerare quale unico mercato
nazionale sia quello dei servizi di accesso a banda larga via xDSL,
sia quello dei servizi di accesso a banda larga mediante rete mobile,
mentre ritiene che l'ambito geografico dei servizi di accesso a banda
larga via fibra ottica sia locale.
VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'
125. Come sopra esposto, l'Autorita' e' consapevole che nel
territorio nazionale vi siano delle aree in cui vi e' una diversa
disponibilita' del servizio di accesso disaggregato alla rete locale
cosi' come vi e' un diverso livello di sviluppo di infrastrutture
alternative (in particolare in fibra ottica). Tuttavia, l'Autorita'
ribadisce che l'effettivo livello di concorrenza presente oggi in
queste aree, e che si sviluppera' nell'intervallo di tempo di
riferimento della presente analisi di mercato, non e' sostanzialmente
diverso da quello presente nel resto del Paese. In altri termini, la
sopra evidenziata disomogenea caratterizzazione territoriale delle
infrastrutture trasmissive ai fini della fornitura al pubblico di
servizi a larga banda non si traduce in una segmentazione
territoriale del contesto compctitivo.
126. Cio' e' testimoniato in primo luogo dall'adozione di
politiche commerciali unifonnii su tutto il territorio nazionale da
parte degli operatori di mercato. Sia TI che gli operatori
alternativi adottano infatti politiche di prezzo che risultano essere
omogenee su tutto il territorio nazionale, a prescindere dal numero e
dalla tipologia di infrastrutture trasmissive presenti sul
territorio.
127. In tal senso, l'attuale scenario di mercato evidenzia, in
secondo luogo, come le diverse tecnologie vengano utilizzate dai
principali operatori in modo da risultare complementari, e non
sostitute, alla definizione di un'unica offerta nazionale di servizi
a larga banda omogenei in termini di tipologia, denominazione e
prezzo. Di conseguenza, ed in virtu' della definizione di un unico
mercato retail dell'accesso a larga banda (v. supra), non appare
condivisibile la posizione espressa dall'AIIP secondo cui l'accesso a
larga banda sarebbe caratterizzato da una diversa definizione del
mercato geografico a seconda del portante trasmissivo utilizzato per
la fornitura dei servizi al pubblico (nazionale per xDSL e rete
mobile, locale per fibra ottica).
128. Per l'insieme delle condizioni sopra esposte, l'Autorita'
ritiene che il mercato dell'accesso a banda larga al dettaglio,
comprensivo di tutte le tecnologie trasmissive sopra analizzate
(xDSL, fibra ottica e satellite), si caratterizzi come mercato
nazionale.
2.1.5. Conclusioni in merito alla caratterizzazione del mercato al
dettaglio dei servizi di accesso ad Internet in banda larga
129. Il mercato dell'accesso a banda larga al dettaglio si
caratterizza come l'offerta e la domanda di servizi di accesso ad
Internet a velocita' superiori a quelle consentite da un accesso di
tipo commutato; esso comprende sia i servizi simmetrici sia quelli
asimmetrici. Il mercato e' nazionale.
OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
130. Le risposte fornite dagli operatori al quesito n°5 richiamano
in linea di massima quanto da essi gia' rilevato in relazione ai
quesiti precedenti.
131. Solo alcuni operatori - Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e
Wind, Tele 2 e Welcome Italia - in aggiunta, precisano che la
definizione fornita dall'Autorita' al paragrafo 88 del documento di
consultazione non sia formulata in modo appropriato e che sia
incoerente con quanto sostenuto dalla stessa Autorita' nel resto del
documento, in quanto parrebbe includere anche i servizi di accesso da
postazione mobile. Pertanto, tali operatori ritengono che il mercato
dell'accesso a banda larga al dettaglio debba essere definito come
"l'offerta e la domanda di servizi di accesso dati in postazione
fissa a velocita' superiori ai 128 Kbit/sec in entrambe le direzioni
(upload e download)".
VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'
132. L'Autorita' riconosce che il mercato dell'accesso a banda
larga al dettaglio, coerentemente con l'analisi svolta, debba essere
caratterizzato come l'offerta e la domanda di servizi di accesso ai
dati ed ai servizi correlati da postazione fissa che si
contraddistinguono per una capacita' in entrata superiore a quelle
consentite da un accesso commutato. Esso comprende servizi simmetrici
ed asimmetrici ed ha dimensione geografica nazionale.
IL MERCATO MERCEOLOGICO DELL'ACCESSO A BANDA LARGA ALL'INGROSSO
133. In questa sezione l'Autorita' definisce il mercato
dell'accesso a banda larga all'ingrosso dal punto di vista del
prodotto, alla luce della descrizione fornita del corrispondente
mercato al dettaglio. Come gia' anticipato, i servizi oggetto
dell'analisi sono i servizi di accesso a banda larga forniti ad
operatori di telecomunicazione e/o ad Internet Service Provider
(ISP), che consentono a questi ultimi di fornire servizi di accesso a
banda larga agli utenti finali.
134. Attualmente in Italia il servizio wholesale a flusso numerico
in tecnologia xDSL rappresenta pressoche' l'unica tipologia di
accesso a banda larga venduta nel mercato all'ingrosso. In tal senso
sarebbe possibile individuare un mercato piu' limitato coincidente
con le sole tecnologie xDSL; tuttavia una tale definizione non
modificherebbe in alcun modo sia l'individuazione del soggetto dotato
di significativo potere di mercato, sia la definizione degli obblighi
regolamentari ad esso da applicati. Nell'ambito del quadro
regolamentare ONP 'Telecom Italia e' obbligata a rendere disponibile
agli OLO, e successivamente anche agli ISP, un'offerta di servizi
xDSL all'ingrosso, a condizioni tecniche ed economiche regolamentate,
in tutti gli ambiti geografici in cui servizi basati su tecnologie
xDSL fossero offerti all'utenza finale da parte di proprie divisioni
commerciali, nonche' di societa' controllate, controllanti, collegate
o consociate.
135. Il servizio wholesale a flusso numerico (bitstream) su
tecnologia xDSL consiste nella fornitura da parte dell'operatore di
accesso della rete PSTN della capacita' trasmissiva tra la postazione
di un utente finale ed il punto di presenza di un operatore o ISP che
vuole offrire il servizio a banda larga all'utente finale. L'accesso
a flusso numerico consente la trasmissione di dati bidirezionale -
simmetrica o asimmetrica - a banda larga: l'operatore di accesso
installa le apparecchiature DSL necessarie - opportunamente
configurate nel permutatore -, le collega ad alta velocita' con la
sede del cliente e, successivamente, rende questo collegamento
disponibile ad operatori terzi per la commercializzazione agli utenti
finali di servizi a banda larga. A seconda di dove si colloca il
punto di presenza dell'operatore acquirente del servizio, il
bitstream access puo' comprendere solo l'infrastruttura di accesso -
qualora l'operatore sia interconnesso al livello di centrale locale,
dove e' installato il DSLAM - oppure puo' comprendere anche il
trasporto su rete ATM o IP, qualora l'operatore sia interconnesso a
livelli piu' elevati della rete, ovvero su un nodo parent o distant
della rete ATM o su un nodo del backbone IP (Figura 3). Se invece
l'operatore di accesso fornisce anche la connettivita' Internet
nazionale ed internazionale, tale servizio all'ingrosso e'
tecnicamente il medesimo di quello offerto dall'operatore di accesso
sul mercato finale. L'operatore/ISP acquirente del servizio
all'ingrosso non avra' alcuna esigenza infrastrutturale e si
limitera' ad apporre il proprio marchio sul servizio, a distribuirlo
e a fatturarlo all'utente finale. Quindi tale servizio, che comprende
gli elementi di rete che nella sottostante Figura 3 vanno dall'utente
finale fino al punto 4, si configura come un servizio di rivendita
pura che non consente alcuna possibilita' di differenziazione del
servizio retail dell'operatore/ISP rispetto a quello offerto
dall'operatore di accesso. Pertanto, come e' evidenziato nella
Raccomandazione, il servizio di rivendita costituisce un servizio
differente dal bitstream access ed, in quanto tale, non rientra nel
mercato oggetto d'analisi.
Figura 3 - bitstream access
----> Vedere figura 3 a pag. 62 del S.O. <----
Fonte: ERG, Common Position del 2 aprile 2004
136. In linea teorica, la rete di accesso puo' essere realizzata
oltre che con le tecnologie su rame, anche con tecnologie
satellitare, fibra, CDN. Difatti, nel mercato all'ingrosso, oltre
alla connettivita' su tecnologia xDSL, viene venduta anche
connettivita' satellitare. Netsystem, il primo operatore italiano di
connettivita' a banda larga via satellite, e' attivo sia nel mercato
retail sia nel mercato wholesale, con la vendita di accessi via
satellite ad altri operatori di telecomunicazioni. A fine del 2002,
Netsystem ha siglato un accordo commerciale per la fornitura di
accessi a condizioni wholesale con Telecom Italia, che grazie a tale
tecnologia puo' offrire servizi a banda larga sull'intero territorio
nazionale.
137. In relazione agli accessi in fibra ottica, invece, gli
operatori che hanno steso la fibra fino a casa degli utenti si
limitano ad alimentare le proprie divisioni commerciali per la
vendita del servizio nel mercato retail e non offrono, attualmente,
alcun servizio nel mercato all'ingrosso ad altri operatori/ISP.
138. In relazione all'uso di circuiti diretti numerici (segmenti
terminali) per la tratta di accesso di servizi all'ingrosso di
accesso ad Internet in banda larga, deve essere specificato che essi
sono sottoposti ad una particolare regolamentazione a prescindere
dall'uso che ne viene effettuato e in aggiunta costituiscono un
mercato separato (individuato dalla raccomandazione - mercato n° 13).
Pertanto l'Autorita' non ritiene opportuno occuparsene in questa
sede.
139. I servizi a banda larga possono essere forniti agli utenti
finali anche ricorrendo all'accesso disaggregato all'ingrosso alla
rete locale. Al fine di definire il mercato wholesale dal punto di
vista del prodotto, l'Autorita' ha ritenuto quindi opportuno valutare
in primo luogo le condizioni di sostituibilita' esistenti tra il
servizio di accesso disaggregato alla rete locale ed il servizio
bitstream, allo scopo di convalidare per il mercato italiano quanto
detto dalla Commissione europea nella Raccomandazione. Sebbene il
servizio bitstream e l'accesso disaggregato alla rete locale
rappresentino due modalita' alternative a disposizione degli
operatori per fornire servizi a banda larga agli utenti finali, la
Commissione ritiene che le imprese non valutino tali modalita' di
approvvigionamento del canale di trasmissione come sostituibili e
pertanto costituiscono due mercati distinti: "un operatore che si
serve delle reti locali disaggregate di norma non considerera'
un'altra forma di servizio di accesso a banda larga all'ingrosso
quale possibile sostituto" (24) Successivamente, l'Autorita' ha
analizzato il grado di sostituibilita' esistente tra il servizio
bitstream ed i servizi all'ingrosso in fibra e satellitari al fine di
verificare se costituiscono un unico mercato o mercati distinti.
2.2.1 Servizi di accesso disaggregato alla rete locale vs servizi
di accesso bitstream
140. In termini di caratteristiche tecniche, il servizio bitstream
differisce sostanzialmente dai servizi di accesso disaggregato alla
rete locale.
141. Come e' stato illustrato in precedenza, con l'acquisto del
bitstream access un operatore ottiene una capacita' trasmissiva (che
puo' essere asimmetrica) fra un utente finale ed un punto di
interconnessione messo a disposizione dell'operatore stesso. In
particolare, il proprietario della rete installa le prescelte
apparecchiature x-DSL opportunamente configurate nel permutatore - e
le collega ad alta velocita' con la sede del cliente, rendendo questo
collegamento disponibile a operatori terzi per la commercializzazione
agli utenti finali di servizi a banda larga. L'accesso a flusso
numerico - bitstream - consente la trasmissione di dati bidirezionale
a banda larga.
142. L'accesso completamente disaggregato alla rete locale (full
ull) e l'accesso completamente disaggregato alla sotto rete locale
(sub-loop ull) sono forme di accesso fisico che autorizzano
l'operatore acquirente all'uso esclusivo di tutto lo spettro di
frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica. Il servizio
di accesso condiviso alla rete metallica (shared access) autorizza
invece l'uso della parte superiore dello spettro frequenziale. Le
diverse soluzioni di accesso disaggregato, opportunamente potenziate
con elementi x-DSL, rappresentano uno dei modi per assicurare alle
imprese un adeguato canale per la trasmissione dei dati.
143. La principale caratteristica dirimente per la
caratterizzazione del servizio bitstream, da un lato, e dei servizi
di accesso disaggregato alla rete locale, dall'altro, e' il grado di
controllo della capacita' trasmissiva a disposizione dell'operatore
che acquista il servizio all'ingrosso. Nel caso del bitstream access
e' il fornitore del servizio ad avere il controllo del collegamento
con l'utente finale; nel caso dell'accesso disaggregato, tale
controllo e' dell'operatore acquirente. Di conseguenza, per un
operatore che voglia offrire servizi a banda larga ad utenti finali,
l'acquisto dell'ULL garantisce maggiori discrezionalita' nella
qualificazione della linea acquistata e quindi maggiori autonomia
dall'operatore proprietario della rete di accesso nella fornitura dei
propri servizi retail.
144. Inoltre, con riferimento alla copertura geografica di tali
servizi, nel mercato italiano i servizi disaggregati sono offerti su
un sottoinsieme delle aree coperte dal bitstream: infatti, i servizi
bitstream sono usualmente offerti anche nei siti predisposti per
l'accesso disaggregato, oltre che in tutti i siti dove l'operatore
storico fornisce servizi xDSL agli utenti finali. L'accesso
disaggregato alla rete locale e' attivo su 572 siti che coprono circa
il 25% della popolazione ed il 29% delle imprese; i servizi
bitstream, a meta' del 2003, erano presenti nei comuni dove sono
ubicati il 65% delle famiglie italiane e il 67% delle imprese
(incluse le amministrazioni pubbliche). Inoltre, Telecom Italia
pianificava di estendere la fornitura del servizio ad altri 500
comuni entro la fine del 2003, incrementando la copertura della
popolazione e delle imprese, rispettivamente, al 72% e al 75%.
145. E' utile notare come la diversita' nell'operatore che
controlla la capacita' trasmissiva e la differente copertura
geografica contraddistinguano e caratterizzino anche quei servizi, lo
shared access da un lato e l'accesso bitstream wholesale dall'altro,
che appaiono, in termini di funzionalita', piu' contigui (entrambi
abilitano esclusivamente la parte dello spettro elettromagnetico
dedicata alla trasmissione dati).
146. Al fine di valutare il grado di sostituibilita' tra i servizi
di accesso disaggregato alla rete metallica e i servizi bitstream,
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ha analizzato le
condizioni economiche di offerta, riscontrando difformita' nei prezzi
dei servizi. L'Autorita' ritiene che tali differenze nei prezzi
riflettano le differenze nei servizi: l'accesso disaggregato alla
rete locale e' uno degli input che, combinato con altri elementi di
rete e con attivita' di gestione di un certo rilievo, genera il bene
dell'accesso a servizi voce e dati, che poi viene venduto agli utenti
finali. Il bitstream e' invece un prodotto disponibile a livello
wholesale che richiede minori attivita' e combinazioni con altri
input per essere venduto all'utente finale.
147. La struttura tariffaria dei servizi in esame si articola in
contributi di attivazione una tantum (contributi di impianto) e in
canoni mensili. La Tabella 6 riporta i contributi di attivazione
relativi ad alcune offerte x-DSL wholesale. E' importante notare che
i contributi per la configurazione e la predisposizione tecnica della
linea ADSL wholesale non sono dovuti da lungo tempo a seguito della
scelta di Telecom Italia di offrire l'attivazione della linea in
promozione gratuita ai suoi utenti finali. I contributi di impianto
relativi alla fornitura di coppie in rame, i contributi aggiuntivi
una tantum e quelli dovuti per le disattivazioni, nonche' i costi
dovuti all'eliminazione delle interferenze in ambiente cavo, sono
riportati nella Tabella 7.
Tabella 6 - Contributi di attivazione e/o variazione relativi alla
fornitura di una linea ADSL wholesale
----> Vedere tabelle 6 e 7 a pag. 65 del S.O. <----
148. I canoni mensili delle linee ADSL wholesale e il noleggio
mensile relativo alla fornitura di coppie in rame sono riportati,
rispettivamente, nella tabella Tabella 8 e nella Tabella 9. Mentre il
noleggio mensile del doppino ha un'unica voce di costo, il prezzo di
acquisizione della linea ADSL wholesale dipende da un canone mensile
(importo fisso per l'accesso) e da una quota variabile legata al
traffico, misurato in Mbyte, o all'ampiezza della banda ATM prescelta
nell'area di raccolta.
Tabella 8 - Canoni mensili relativi alla fornitura di una linea
ADSL wholesale
----> Vedere tabella 8 a pag. 66 del S.O. <----
Tabella 9 - Noleggio mensile relativo alla fornitura di coppie in
rame
149. Dall'analisi dei prezzi, condotta prima di procedere
all'analisi della sostituibilita' tra i servizi, l'Autorita' rileva
che i servizi di unbundling e di accesso bitstream sono
caratterizzati da diverse strutture tariffarie e il livello dei
prezzi, come era lecito attendersi dall'analisi delle componenti
tecniche acquisite nella fornitura di ciascun servizio, e'
sensibilmente differente.
150. Per quanto riguarda la sostituibilita' dal lato della
domanda, l'accesso broadband wholesale e l'accesso broadband mediante
unbundling si caratterizzano per aspetti tecnici ben distinti. Le
motivazioni che presiedono alla domanda dei due beni sono difformi:
nel primo caso, gli operatori acquirenti domandano un prodotto
immediatamente disponibile per la commercializzazione di servizi a
banda larga, mentre nel secondo caso ricercano un input che consenta
loro di offrire servizi integrati voce-dati.
151. In considerazione delle differenze di prezzo esistenti tra i
due servizi e gli alti investimenti necessari per l'acquisizione e il
potenziamento della linea acquisita in unbundling, e' improbabile che
un operatore che dispone di accessi bitstream, risponda ad un aumento
del 10% nei prezzi dei servizi bitstream incrementando la domanda di
linee in accesso disaggregato. Allo stesso tempo, l'operatore attivo
nell'accesso disaggregato alla rete locale difficilmente rispondera'
all'aumento del 10% del prezzo delle linee in unbundling ricorrendo
significativamente al bitstream, a causa degli ingenti investimenti
fissi effettuati nella predisposizione dei siti di co-locazione.
152. Sulla base delle analisi tecnica ed economica e' lecito
ritenere i due servizi non sostituibili dal lato della domanda.
153. Per quanto riguarda la sostituibilita' dal lato dell'offerta,
l'operatore storico e' l'unica impresa proprietaria di una rete
metallica di accesso e, quindi, e' al momento il solo in grado di
offrire accesso (a banda larga bitstream o in unbundling) su rete
metallica. Vi e' piena sostituibilita' dal lato dell'offerta tra i
due differenti servizi di accesso in esame: l'operatore storico non
incorre in significativi ostacoli per offrire entrambi i servizi agli
operatori alternativi che avanzano richiesta.
154. Piuttosto, e' utile verificare se sussistono i margini per
l'entrata di altri fornitori nei mercati in esame, ovvero per
l'installazione di un secondo circuito fisico che colleghi il punto
terminale della rete presso l'abbonato al ripartitore principale. Le
Autorita' di regolamentazione nazionali e sopranazionali, gli
operatori e i tecnici concordano nel ritenere che nel futuro non sia
economicamente ipotizzabile la duplicazione della rete metallica. La
costruzione di una nuova rete metallica di accesso e' da escludere,
anche a fronte di un significativo e non temporaneo aumento dei
servizi di accesso disaggregato e dei servizi, per via degli onerosi
costi fissi iniziali. Non sarebbe economicamente conveniente per i
nuovi operatori che entrano sul mercato duplicare integralmente ed
entro tempi accettabili l'infrastruttura metallica di accesso locale
dell'operatore esistente (25).
155. Semmai, gli operatori meno infrastrutturati potrebbero essere
interessati nella costruzione di una nuova rete di accesso in fibra
ottica. Condizione essenziale per recuperare gli ingenti investimenti
e' l'esistenza di una numerosa clientela potenziale. In tal caso,
l'incidenza degli investimenti sui costi unitari potrebbe essere
ragionevolmente contenuta non solo grazie alle economie di scala
conseguibili nella fornitura del servizio vocale, ma anche grazie
allo sfruttamento delle economie di gamma derivanti dall'offerta
congiunta di servizi voce, dati e video. Tale ragionamento e' attuale
nelle principali aree urbane italiane, sebbene le recenti innovazioni
nella trasmissione dei video su ADSL abbiano reso piu' incerta la
redditivita' degli investimenti in fibra ottica.
Conclusioni
156. In sintesi, considerazioni tecniche, economiche supportano la
tesi secondo cui i due servizi non devono essere inclusi nello stesso
mercato rilevante, in linea con le indicazioni della Commissione
europea.
OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
157. Tutti gli operatori condividono sostanzialmente le
conclusioni raggiunte dall'Autorita' in merito all'analisi di
sostituibilita' tra i servizi di accesso disaggregato alla rete
locale ed i servizi di accesso bitstream. Tuttavia, essi aggiungono
alcune considerazioni.
158. TI evidenzia che, poiche' gli accessi a banda larga venduti
alla clientela finale tramite unbundling del local loop (ULL) e
accesso condiviso (SA) producono effetti nel mercato rilevante
oggetto della consultazione, le linee in ULL e in SA utilizzate per
fornire l'accesso a Internet a banda larga alla clientela finale
possono essere assimilate ad una forma di "autoproduzione" degli OLO
e vanno, pertanto, conteggiate ai fini della valutazione del mercato
rilevante.
159. Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - e Tele 2 e
Welcome Italia - evidenziano, invece, la necessita' che i valori
economici stabiliti per il servizio di accesso bitstream siano
mantenuti coerenti con quelli stabiliti per i servizi di accesso
disaggregato e di shared access, al fine di evitare che TI, in quanto
unico fornitore di entrambi i servizi, possa agire sui prezzi
praticati per disincentivare lo sviluppo di infrastrutture
alternative e lo sviluppo di servizi basati sull'accesso
disaggregato. Inoltre, tali operatori evidenziano che - proprio per
il ruolo complementare, sia dal punto di vista temporale che
geografico, che ricoprono i servizi di bitstream access rispetto ai
servizi di accesso disaggregato - e' importante per un operatore
poter riuscire a fornire sostanzialmente le medesime tipologie di
servizi, sia in aree coperte ricorrendo alle offerte di accesso
disaggregato sia in quelle coperte ricorrendo alle offerte di accesso
a banda larga all'ingrosso. Pertanto, essi ribadiscono l'importanza
per un operatore che acquisisce il servizio bitstream di poter
controllare quanto piu' possibile la banda fornita ai propri utenti e
la qualita' complessiva del servizio.
160. Anche Fastweb concorda con l'orientamento espresso
dall'Autorita' circa la non sostituibilita' tra i servizi di accesso
a banda larga all'ingrosso ed i servizi di accesso disaggregato
all'ingrosso, in considerazione delle differenze che caratterizzano
le due tipologie di servizi, in termini di investimenti richiesti e
di indipendenza dall'operatore incumbent nella fornitura dei servizi
ai clienti finali. Tuttavia, Fastweb non condivide quanto affermato
dall'Autorita' nel paragrafo 250 del documento di consultazione ove
si afferma l'opportunita' di aggiungere, rispetto ai servizi
attualmente oggetto di regolamentazione, l'interconnessione al DSLAM,
anche per far fronte alle carenze di spazi di co-locazione. Fastweb
ritiene, infatti, che i servizi di accesso disaggregato e di accesso
a banda larga non possono essere considerati come due modalita'
alternative ai fini della fornitura di servizi a larga banda agli
utenti finali. In particolare, Fastweb ritiene che nell'ipotesi in
cui fosse introdotto il nuovo servizio bitstream (a livello di
DSLAM), quest'ultimo non dovrebbe in alcun modo essere posto in
relazione ai diversi servizi di accesso disaggregato, ne' essere
presentato quale possibile soluzione delle criticita' riscontrate nei
servizi di accesso disaggregato. Al riguardo, Fastweb sostiene che le
carenze negli spazi di co-locazione, e qualunque altra ragione di
indisponibilita', seppur temporanea, dei servizi di accesso
disaggregato e accessori, debbano essere affrontate e risolte
nell'ambito della regolamentazione dello specifico mercato,
introducendo nuovi obblighi o specificando/rafforzando quelli
esistenti e confermati dalle analisi relative al mercato 11.
161. Inoltre, con riferimento al paragrafo 101 del documento di
consultazione, Fastweb esprime alcune perplessita' in merito
all'affermazione, ivi contenuta, in base alla quale i servizi di
shared access e bitstream wholesale "abilitano esclusivamente alla
trasmissione dati", laddove la stessa possa essere interpretata come
la fissazione di un limite ai servizi che l'operatore alternativo e'
titolato ad offrire alla clientela mediante i servizi intermedi
succitati. Fastweb ribadisce, al riguardo, l'importanza che sia
tutelata la piena liberta' dell'operatore che si avvale dei servizi
wholesale, in merito alla tipologia di servizi che possono essere
forniti agli utenti mediante i suddetti servizi wholesale, fatte
ovviamente salve eventuali comprovate incompatibilita' tecniche. In
particolare, Fastweb ribadisce che la fornitura del servizio voce non
e' propria dei soli servizi di accesso disaggregato, essendo
possibile fornire servizi vocali (VoIP) anche sulla banda piu' alta
dello spettro interessata dai servizi bitstream e che, quindi, la
definizione di bitstream non deve prevedere alcuna limitazione,
potendo includere la fornitura di qualsiasi servizio.
162. Riguardo quest'ultimo punto, anche AIIP sottolinea che i
servizi integrati voce-dati, grazie alle tecnologie VoIP, possono
essere offerti sia con il bitstream sia con lo shared access, oltre
che con 1'ULL e che, in ragione della convergenza tecnologica
voce-dati, tali servizi integrati debbono poter essere offerti con
tutte le tre modalita' di accesso a banda larga: ULL, shared access e
bitstream.
VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'
163. L'Autorita' ribadisce quanto affermato al punto 151 del
documento di consultazione in cui si precisa che "l'unbundling [...]
puo' essere assimilato[...] ad una forma di autoproduzione degli
inputs necessari alla fornitura di collegamenti DSL alla clientela
finale. Di conseguenza, appare coerente con la visione appena
suggerita ampliare la dimensione del mercato in esame includendo, non
solo le vendite intercorse fra differenti operatori, ma anche le
forme di autoproduzione attualmente utilizzate dagli operatori attivi
nel mercato dei collegamenti DSL retail."
164. L'Autorita' concorda pienamente con gli operatori in merito
alla necessita' di salvaguardare la coerenza tra prezzi del
bitstream, da un lato, ed i prezzi dell'ULL e dello SA, dall'altro,
ed in merito alla necessita' di stimolare gli investimenti in
infrastrutture alternative. Proprio in tale direzione si colloca la
proposta di passare da un meccanismo di controllo dei prezzi del
servizio bitstream basato sul criterio del retail minus ad un
meccanismo di orientamento al costo, che riflette maggiormente i
costi sottostanti alla fornitura del servizio. Pertanto, i prezzi dei
servizi bitstream, che da un punto di vista tecnico possono essere
considerati servizi di "ampiezza maggiore" rispetto a quelli di full
unbundling, in quanto comprensivi di elementi di rete addizionali
rispetto a questi ultimi, necessariamente incorporeranno dei margini
sufficienti a garantire un'adeguata remunerazione a questi elementi
addizionali.
165. Tuttavia, con riferimento alle tipologie di servizi fornibili
attraverso le diverse soluzioni wholesale - bitstream, ULL e SA -
l'Autorita' rimanda a quanto gia' scritto nel documento di
consultazione in merito alle caratteristiche dirimenti di tali
servizi che conducono all'individuazione di due mercati separati ed
in particolare in merito al differente grado di controllo della
capacita' trasmissiva a disposizione dell'operatore che acquista i
diversi servizi all'ingrosso. Pertanto, pur garantendo il massimo
rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione,
l'Autorita' ritiene che continueranno ad esserci delle differenze tra
i servizi, in termini di capacita' di differenziazione dei servizi
finali rispetto a quelli offerti dall'operatore incumbent che, tra
l'altro, forniscono adeguati incentivi agli operatori alternativi ad
effettuare un'ulteriore infrastrutturazione, sia ricorrendo all'ULL
sia ricorrendo ad infrastrutture proprietarie.
166. L'Autorita' concorda con l'operatore Fastweb sul principio in
base al quale non e' corretto presentare l'interconnessione al DSLAM
quale eventuale soluzione al problema della carenza di posizioni
aggiuntive ai permutatori, criticita' propria del mercato dei servizi
di unbudling del local loop. L'Autorita' ha imposto un obbligo di
accesso e di uso di determinate risorse di rete al livello 1
(DSLAM) in quanto ritiene tale obbligo proporzionato alla natura dei
problemi competitivi identificati. L'Autorita', infatti, ritiene che
gli obblighi attualmente vigenti, che non prevedono 1'
interconnessione a tale livello di rete, non siano sufficienti a
garantire condizioni di competitivita' nel mercato in oggetto ed in
quello a valle.
167. L'Autorita' intende precisare che l'esclusione dal mercato
rilevante dei servizi di accesso voce forniti attraverso le
tecnologie VoIP, e quindi la loro esclusione nel calcolo del valore
complessivo del mercato e delle singole quote possedute dagli
operatori, non pregiudica la possibilita' per gli operatori di
offrire tali servizi sulle medesime infrastrutture che vengono
utilizzate per la fornitura del servizio di trasmissione dati a banda
larga. Pertanto, come verra' precisato meglio nella sezione relativa
alla definizione degli obblighi per le imprese che dispongono di un
significativo potere nel mercato dell'accesso a banda larga
all'ingrosso, l'Autorita' intende precisare che l'imposizione degli
obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di
rete e di non discriminazione, deve garantire la piena liberta' degli
operatori di offrire tutti i servizi che siano tecnicamente
offribili.
2.2.2. Servizi bitstream vs servizi wholesale su fibra e su
satellite
168. Come si e' ripetuto piu' volte, al momento non esistono nel
mercato wholesale offerte di connettivita' in fibra ottica. Gli
operatori che posseggono un'infrastruttura in fibra ottica si
limitano a rifornire le proprie divisioni commerciali che vendono i
servizi di accesso a banda larga nel mercato retail. Anche
relativamente alla connettivita' in tecnologia satellitare, sebbene
alcuni accessi vengano venduti nel mercato all'ingrosso ad operatori
che offrono connettivita' satellitare nel mercato finale (si veda il
citato accordo tra Netsystem e Telecom Italia), una quota consistente
degli accessi wholesale viene fornita in regime di "autoproduzione".
D'altronde, in assenza di regolamentazione, e' piuttosto improbabile
che un operatore proprietario di rete renda disponibile la propria
infrastruttura nel mercato wholesale ad altri operatori che sono
diretti concorrenti nel mercato retail.
169. L'Autorita' ritiene opportuno far rientrare nel mercato
rilevante dell'accesso a banda larga all'ingrosso - oltre al servizio
bitstream su rame - gli accessi in fibra ottica e gli accessi
satellitari, sia che siano venduti ad altri operatori (ovvero nel
mercato all'ingrosso) sia che siano forniti come "autoproduzione"
(ovvero alle rispettive divisioni commerciali).
170. La domanda di connettivita' all'ingrosso e' una domanda
derivata dalla domanda di connettivita' presente nel mercato retail,
nel quale rientrano - oltre ai servizi di accesso in tecnologia xDSL
- anche i servizi di accesso in fibra ottica e i servizi su
tecnologia satellitare, in quanto servizi sostituibili. Tale
sostituibilita' esistente a livello retail determina di fatto un
vincolo ai comportamenti competitivi degli operatori del mercato
wholesale ed in particolare ad eventuali incrementi del prezzo della
connettivita' wholesale. Un eventuale aumento di prezzo di circa il
10% dei servizi DSL a livello wholesale si rifletterebbe infatti in
un incremento dei prezzi dei servizi DSL retail di una percentuale di
almeno il 5%, in quanto il costo della componente wholesale in esame
rappresenta circa il 50% del prezzo del servizio retail (26). Tale
incremento del prezzo del servizio DSL retail determina con molta
probabilita' uno spostamento di una parte della domanda del mercato
finale verso servizi sostituibili, in fibra ottica o su tecnologia
satellitare. L'Autorita' valuta l'entita' di tale spostamento della
domanda retail verso servizi sostituibili sufficiente da rendere
l'incremento del prezzo wholesale non profittevole, in quanto
comporta un aumento della capacita' wholesale in fibra o satellitare
(fornita sottoforma di autoproduzione o venduta sul mercato) ed una
corrispondente diminuzione nella vendita all'ingrosso di
connettivita' DSL.
171. L'analisi appena esposta e' inoltre supportata da
considerazioni di natura tecnica ed economica relative alla effettiva
praticabilita' per un operatore in fibra o satellitare ad offrire un
servizio wholesale equivalente. A tale proposito, una prima
considerazione da fare e' che i servizi a banda larga in fibra non
sono disponibili in tutte le aree dove e' presente la tecnologia
xDSL: pertanto, il vincolo - seppure indiretto - alle variazioni di
prezzo della connettivita' DSL esercitato dalle offerte in fibra
ottica disponibili sul mercato retail potrebbe risultare piu' labile.
Tuttavia, come si e' visto al punto 120, la presenza di politiche
promozionali e commerciali omogenee a livello nazionale, sia
dell'incumbent sia degli operatori alternativi, dimostra l'esistenza
di un common pricing constraint a livello nazionale. Inoltre, la
presenza della tecnologia satellitare su pressoche' tutto il
territorio nazionale rende i servizi a banda larga satellitari
complementari dal punto di vista geografico, oltre che sostituti dal
punto di vista tecnico-economico, ed i numerosi accordi che si stanno
siglando sul mercato ne sono una conferma: oltre all'accordo con
Netsystem, Telecom Italia ha recentemente avviato una partnership
tecnologica con Telespazio e Hughes Network Systems per fornire
servizi a banda larga via satellite alle aziende italiane;
analogamente Tiscali ha siglato un accordo con Eutelsat, e Noicom con
Skylogic (societa' partecipata al 100% da Eutelsat) per sviluppare
ulteriormente su piattaforma satellitare i propri servizi di
connettivita' a banda larga, soprattutto dal punto di vista
geografico.
OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
172. TI ritiene che la sostituibilita' asimmetrica esistente tra i
servizi bitstream ed i servizi wholesale offerti mediante la fibra
ottica e la tecnologia satellitare - che pure giustifica
l'individuazione di un unico mercato rilevante - non debba comportare
in alcun modo un'omogeneita' di obblighi regolamentari per le diverse
tecnologie, in considerazione dell'eterogeneita' delle
caratteristiche tecniche, della diffusione geografica, della domanda
e dell'offerta di mercato. In particolare, TI sostiene che poiche' la
fibra ottica - che costituisce, esplicitamente o implicitamente, un
input per la realizzazione del bitstreaming - non e' stata sottoposta
ad obblighi nell'ambito del mercato n, 11 (accesso disaggregato), lo
stesso approccio deve essere adottato anche per i servizi di accesso
a banda larga wholesale realizzati su fibra. Pertanto, TI auspica che
questi ultimi servizi non siano soggetti ad obblighi di "accesso e
uso" e "orientamento al costo".
173. Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - e anche Fastweb,
Tele 2 e Welcome Italia - condividono le conclusioni raggiunte
dall'Autorita' sulla sostituibilita' tra i servizi bitstream e i
servizi wholesale su fibra, mentre manifestano delle perplessita'
relativamente alla sostituibilita' di questi con i servizi di accesso
via satellite monodirezionale.
174. AIIP condivide solo in parte le conclusioni raggiunte sul
punto dall'Autorita', in quanto, pur condividendo l'esistenza di
relazioni di sostituibilita' tra servizi bitstream su ADSL e su
satellite, non condivide, invece, l'esistenza di rapporti di
sostituibilita' tra servizi bitstream su xDSL e servizi wholesale a
banda larga su fibra ottica. Ad avviso di AIIP occorre individuare i
seguenti mercati dei servizi di accesso a banda larga wholesale,
diversi per tecnologia e domanda, su cui occorrera' valutare se vi
siano operatori (individualmente o collettivamente) dominanti ed
individuare, quindi le eventuali misure di regolamentazione:
i) accesso in rame tramite tecnologie xDSL; ii) accesso in Fibra
Ottica (FTII e FTB); iii) accesso da rete mobile.
VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'
175. L'Autorita' ha individuato un unico mercato dei servizi di
accesso ai dati a banda larga all'ingrosso comprendente le tecnologie
su rame, fibra ottica e satellite in virtu' dell'esistenza di stretti
vincoli competitivi fra i prezzi dei servizi forniti ricorrendo alle
suddette tecnologie. In tale contesto, l'Autorita' ritiene che
l'applicazione di differenti obblighi regolamentari ai servizi
forniti attraverso tecnologie differenti, o la rimozione degli stessi
in relazione ai servizi offerti ricorrendo ad alcune tecnologie,
comporterebbe il rischio di arbitraggio regolamentare.
176. In relazione alle perplessita' manifestate da alcuni
operatori relativamente alla sostituibilita' fra servizi di accesso a
banda larga all'ingrosso tramite tecnologie in rame e fibra da un
lato e tramite tecnologie satellitari monodirezionali dall'altro,
l'Autorita' ribadisce i risultati della propria analisi di
sostituibilita' riportata al paragrafo 2.1.3 del documento di
consultazione e quanto detto ai punti 84 ed 85 del presente
documento. In ogni caso, come sopra esposto, una diversa e piu'
restrittiva definizione del mercato non altererebbe ne'
l'individuazione del soggetto dotato di significativo potere di
mercato, ne' i rimedi regolamentari ad esso applicati.
177. In fine, in relazione alle osservazioni di AIIP, l'Autorita'
ribadisce tutte le valutazioni che la hanno portata a sostenere la
sostituibilita' fra tecnologie in fibra e rame ed a non individuare
l'accesso da rete mobile come mercato suscettibile di
regolamentazione ex-ante.
2.3 Il mercato geografico dei servizi di accesso in banda larga
all'ingrosso
178. L'analisi del mercato al dettaglio dell'accesso ad Internet a
banda larga ha evidenziato l'esistenza di una sufficiente omogeneita'
nelle condizioni concorrenziali a livello nazionale (cfr. punti 116 -
129). Infatti, nonostante si stia assistendo allo sviluppo di una
maggiore concorrenza nelle aree del paese ove - oltre alle offerte a
banda larga di TI e degli OLO che ricorrono alle offerte bitstream -
sono presenti offerte di operatori facilito based concorrenti di
Telecom Italia c di operatori che hanno acquistato linee in
unbundling, l'Autorita' ritiene che l'effettivo livello di
competizione sviluppatosi nel mercato sia ancora sufficientemente
omogeneo nel territorio nazionale.
179. L'analisi del corrispondente mercato all'ingrosso
dell'accesso a banda larga, rileva una maggiore omogeneita'
geografica delle condizioni concorrenziali. Infatti Telecom Italia,
al momento, e' pressoche' l'unico operatore che offre servizi di
accesso a banda larga all'ingrosso in tecnologia DSL a condizioni
regolamentate, non discriminatorie e omogenee a livello nazionale.
Come si vedra' con maggior dettaglio nel capitolo relativo alla
valutazione del significativo potere di mercato, ad eccezione delle
offerte all'ingrosso di connettivita' satellitare di Netsystem,
l'offerta wholesale di collegamenti a banda larga da parte di
operatori alternativi a Telecom Italia risulta un fenomeno ancora del
tutto residuale e rappresenta, sostanzialmente, la cessione a terzi
di contratti wholesale acquistati originariamente da Telecom Italia.
Gli operatori che hanno acquistato linee in ULL e gli altri operatori
facility based diversi da Telecom Italia (come Fastweb) non offrono
servizi a larga banda wholesale, ma si limitano a rifornire le
proprie divisioni commerciali. Pertanto, nel mercato all'ingrosso, le
condizioni concorrenziali appaiono piuttosto uniformi anche cori
riferimento alle aree in cui a livello retail si sta assistendo allo
sviluppo di una maggiore competizione (evidenziate in verde nella
Figura 2).
180. L'Autorita' ritiene quindi che la dimensione geografica del
mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso sia corrispondente al
territorio nazionale.
OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
181. La maggior parte degli operatori - Albacom, Atlanet, Eutelia,
Tiscali e Wind - ed anche Fastweb. Tele 2 e Welcome Italia -
condivide l'orientamento dell'Autorita' di individuare un unico
mercato nazionale dei servizi di accesso in banda larga all'ingrosso.
182. Invece, TI riprende le medesime argomentazioni utilizzate
nella risposta al quesito 4 della consultazione pubblica, relativo
alla dimensione geografica del mercato dell'accesso a banda larga al
dettaglio. Pur condividendo l'orientamento dell'Autorita' in merito
all'estensione nazionale del mercato dell'accesso a banda larga,
infatti, TI sottolinea la presenza di alcune aree geografiche (i
principali sei distretti telefonici: Bologna, Genova, Milano, Napoli,
Roma e Torino) in cui la concorrenza nei mercati dell'accesso a banda
larga wholesale e' piu' sviluppata della media nazionale. Pertanto,
TI auspica che nella delibera conclusiva sul mercato 12 l'Autorita'
consideri la presenza delle suddette condizioni competitive
differenziate geograficamente e ne derivi, di conseguenza, una
differenziazione dei rimedi regolamentari, come ad esempio la
possibilita' di non notificare TI come operatore SPM nelle aree
(principali 6 distretti) a maggiore pressione competitiva.
183. Infine, AIIP e' d'accordo nel considerare come aventi
estensione nazionale sia il mercato dei servizi di accesso a banda
larga all'ingrosso via xDSL sia quello dei servizi di accesso a banda
larga mobile all'ingrosso. AIIP ritiene, invece, che l'ambito
geografico dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso via
fibra ottica sia locale, con estensione geografica comunale, in
ragione della necessita' di ottenere specifiche autorizzazioni
comunali per gli scavi necessari alla installazione dei cavidotti e
alla posa della fibra ottica.
VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'
184. L'Autorita' ribadisce in primo luogo quanto illustrato nel
mercato retail secondo cui, allo stato attuale, l'accesso a banda
larga presenta, in termini di contesto concorrenziale,
caratteristiche di omogeneita' territoriale. Le riscontrate
diversita' in alcune aree del Paese, nella presenza delle diverse
infrastrutture trasmissive, non si traducono in una definizione piu'
ristretta del mercato geografico in quanto le condizioni competitive
sono risultate sufficientemente omogenee su tutto il territorio
nazionale.
185. Tali considerazioni valgono a fortiori, nel mercato
all'ingrosso dell'accesso a banda larga. Infatti nel caso del mercato
wholesale le caratteristiche della domanda non presentano
differenziazioni di tipo territoriale. La gran parte degli operatori
richiede, infatti, servizi all'ingrosso di accesso a larga banda per
fornire servizi retail su tutto il territorio nazionale. Inoltre,
l'attuale marginalita' (se non assenza) di offerta di servizi
wholesale in fibra ottica rende le caratteristiche dell'offerta
ancora piu' omogenee rispetto a quelle del mercato al dettaglio.
186. In virtu' di tali considerazioni, l'Autorita' ritiene che le
osservazioni formulate da TI e da AIIP non possano essere accolte e
che il mercato all'ingrosso dell'accesso a banda larga, comprensivo
delle sopra menzionate tecnologie trasmissive (xDSL, fibra ottica e
satellite), si caratterizzi come mercato nazionale.
2.4. Conclusioni sulla definizione dei mercati
187. Il mercato all'ingrosso di connettivita' a banda larga
definito dall'Autorita' comprende la domanda e l'offerta di
connettivita' su tecnologie xDSL, su fibra ottica e su tecnologia
satellitare; il mercato identificato ha dimensione nazionale.
OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
188. TI ritiene che esista una sostituibilita' asimmetrica tra le
tecnologie xDSL e la fibra ottica, evidenziando che le tecnologie in
rame sono utilizzate per la fornitura di servizi base, mentre quelle
in fibra ottica sono utilizzate per la fornitura di servizi avanzati
e innovativi. Pertanto, TI richiede che i servizi bitstream offerti
su fibra non siano sottoposti a regolamentazione ex ante,
coerentemente con quanto stabilito dall'Autorita' nell'analisi del
mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (mercato 11 della
Raccomandazione). Inoltre, riguardo la dimensione geografica del
mercato, TI ritiene che, pur essendo un mercato nazionale, sia
necessario considerare che in alcune aree geografiche (i principali
sei distretti telefonici: Bologna, Genova, Milano, Napoli, Roma e
Torino) la concorrenza nei mercati dell'accesso a banda larga
wholesale e' piu' sviluppata della media nazionale.
189. Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - ed anche Fastweb,
Tele 2 e Welcome Italia - concordano sostanzialmente con le
conclusioni raggiunte dall'Autorita' sulla definizione del mercato
dei servizi di accesso in banda larga all'ingrosso, fatto salvo
quanto precisato nelle risposte alle domande 6, 7 e 8. Inoltre, tali
operatori aggiungono un'osservazione relativa alle tecnologie di
accesso wireless fisse (Wi-Fi e Wi-Max). Essi ritengono che - sebbene
sia probabile che tali tecnologie continueranno a giocare un ruolo
complementare rispetto alle altre tecnologie di accesso per fornire
la banda larga ad utilizzatori nomadi (aeroporti, alberghi, ecc.) -
sia necessario che la regolamentazione di settore impedisca per
questi servizi la precostituzione di posizioni di monopolio o,
comunque, limitazioni alla concorrenza effettuate da parte di TI
tramite l'esclusione di altri operatori.
190. AIIP, invece, non condivide completamente tale analisi
poiche' ritiene, innanzitutto, che il servizio Internet includa non
solo l'accesso alla rete, ma molte altre componenti di servizio, come
i servizi di posta elettronica, di calendaring, di hosting, di dies,
di VoIP. Pertanto, AIIP sostiene che, essendo possibile una
differenziazione del servizio sulla base dei servizi complementari,
la "rivendita" - servizio che va dall'utente fino al punto 4 della
figura 3 del documento di consultazione - non si prefigura come "pura
rivendita" e quindi deve fare parte del mercato oggetto d'analisi.
Inoltre, AIIP evidenzia che Fastweb ha accordi di fornitura
dell'accesso in fibra nel mercato all'ingrosso. ad esempio con IBM e
Tsystems.
VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'
191. In tema di sostituibilita' fra tecnologie in rame e
tecnologie in fibra, l'Autorita' ribadisce le argomentazioni
sviluppate nel documento di consultazione e rinnova i timori di
arbitraggio regolamentare, che potrebbe sorgere qualora le due
differenti tecnologie fossero sottoposte a differente
regolamentazione, richiamati al punto 175.
192. L'Autorita' condivide le osservazioni degli operatori
Albacom. Atlanet, Eutelia, Tiscali, Wind, Fastweb, Tele 2 e Welcome
Italia circa l'importanza di impedire la costituzione di posizioni
dominanti nella fornitura di servizi di accesso a banda larga tramite
tecnologie wireless fisse (WI-FI WI-MAX) e circa il loro ruolo di
complementarieta' con le altre tecnologie di accesso a banda larga.
Per queste ragioni, alle suddette tecnologie, in quanto utilizzate
congiuntamente ai servizi bitstream, l'Autorita' applica le misure
regolamentari di cui al punto 350.
193. L'Autorita' ritiene che i servizi di posta elettronica,
calendaring, hosting, dns resolution, solitamente (ma non
necessariamente, almeno per alcuni di essi) forniti congiuntamente ai
servizi di accesso ai dati a banda larga, configurandosi come servizi
accessori rispetto al servizio principale di accesso, non
caratterizzino sufficientemente il servizio finale da renderlo
riconoscibilmente differente e quindi distinguibile da quello
dell'operatore che fornisce il servizio. Per questa ragione,
coerentemente con le prescrizioni della Raccomandazione al paragrafo
4.2.2, l'Autorita' preferisce escludere i servizi di pura rivendita
(forniti al livello 4 della Figura 3).
3. VALUTAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO
Introduzione
194. Il principale elemento di novita' introdotto dal nuovo quadro
normativo, in relazione al processo di definizione e di valutazione
del significativo potere di mercato, e' costituito dall'allineamento
della definizione di significativo potere di mercato a quella data
dalla Corte di giustizia europea per la nozione di posizione
dominante di cui all'articolo 82 del trattato CE. Difatti, il Codice,
all'articolo 17, comma 2, afferma che "si presume che un'impresa
disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o
congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una
posizione dominante ossia una posizione di forza economica tale da
consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente
dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori". Una
sintesi degli orientamenti della Commissione circa l'interpretazione
del concetto di posizione dominante nell'industria delle
comunicazioni elettroniche e' contenuta nelle Linee guida dell' 11
luglio 2002 che le ANR devono tenere in massimo conto nello
svolgimento delle loro analisi di mercato (articolo 17, comma 3, del
Codice).
195. Le linee direttrici al paragrafo 70 stabiliscono che le ANR
devono fare in modo che le loro decisioni siano conformi alla prassi
della Commissione ed alla relativa giurisprudenza della Corte di
giustizia e del Tribunale di primo grado in materia di posizione
dominante. In realta' l'applicazione ex ante della nozione di
significativo potere di mercato da parte delle ANR richiedera' un
adeguamento delle modalita' di valutazione del potere di mercato
utilizzate dalle Autorita' per la concorrenza, in virtu' della
considerazione che le ANR si baseranno, necessariamente, su ipotesi
diverse da quelle assunte dalle Autorita' per la concorrenza
nell'applicazione retrospettiva dell'articolo 82. In particolare, le
decisioni dell'Autorita' si avvarranno, inter alia, di elementi di
tipo previsionale basati su dati ed informazioni circa le condizioni
del mercato disponibili al momento dell'adozione della decisione.
L'orizzonte previsionale verra' calibrato sulla periodicita' che il
Codice impone per le analisi di mercato, che come gia' specificato
altrove, e' pari a 18 mesi.
196. Il potere di mercato di un'impresa si estrinseca e, pertanto,
si misura, principalmente sulla base della capacita' dell'impresa in
questione di aumentare i prezzi senza che cio' comporti una riduzione
apprezzabile delle vendite o dei ricavi a favore di altre imprese.
Tale capacita' e' sottoposta ad una serie di vincoli di tipo
concorrenziale provenienti sia dai concorrenti che l'impresa
fronteggia direttamente nel proprio mercato di appartenenza, sia da
imprese che potrebbero decidere di entrare nel mercato a medio
termine qualora si verifichi un piccolo, ma significativo e non
transitorio, aumento dei prezzi.
197. La quota di mercato detenuta da un'impresa puo' essere
utilizzata quale indicatore della competitivita' del mercato. Sebbene
nel nuovo quadro regolamentare il ruolo delle quote di mercato nelle
analisi concorrenziali risulti ridimensionato rispetto al quadro
precedente, le linee direttrici della Commissione, al paragrafo 75,
ricordano espressamente che "le quote di mercato sono spesso usate
come indicatore indiretto del potere di mercato". Inoltre, anche se
al paragrafo 76 si afferma che nel caso di prodotti differenziati e'
preferibile utilizzare quote di mercato calcolate sulla base del
valore delle vendite, al successivo paragrafo 77, si afferma che
"spetta alle ANR decidere i criteri piu' adatti per misurare la
presenza sul mercato", salvo pero' fornire alcune indicazioni circa
le modalita' di calcolo piu' adatte in alcuni dei mercati individuati
dalla Raccomandazione.
198. La quota di mercato, pero', non puo' essere utilizzata quale
unico indicatore del potere di mercato e le linee guida, al paragrafo
78, ricordano che le Autorita' di regolamentazione devono percio'
"intraprendere un'analisi completa e globale delle caratteristiche
economiche del mercato rilevante prima di formulare conclusioni circa
l'esistenza di un significativo potere di mercato". A tal proposito
vengono indicati quali criteri per la misurazione del potere di
mercato, inter alia, la dimensione globale dell'impresa, il controllo
di infrastrutture difficilmente duplicabili, le barriere
all'ingresso, le economie di scala e di diversificazione,
l'integrazione verticale, la rete di distribuzione e vendita e la
concorrenza potenziale.
199. Il riscontro di una posizione di dominanza non puo'
prescindere da una valutazione della facilita' di ingresso e quindi
delle barriere all'ingresso. Le principali barriere all'ingresso nel
settore delle comunicazioni sono costituite da vincoli normativi e
dalla necessita' di effettuare notevoli investimenti, non sempre
recuperabili. Per quanto riguarda i primi si pensi, ad esempio, al
caso in cui si e' fissato un limite al numero di imprese aventi
accesso allo spettro radio per l'offerta di servizi connessi. Per
quanto riguarda i secondi, si consideri l'incidenza sui costi totali
di produzione di investimenti in capitale fisso con limitati usi
alternativi al di fuori dell'industria delle comunicazioni. Tali
barriere all'ingresso, pero', possono rivestire un ruolo meno
importante nei mercati caratterizzati da elevati tassi di innovazione
tecnologica, come e' il caso per determinati servizi/reti di
comunicazione elettronica.
200. L'articolo 17, comma 2, del Codice stabilisce, in conformita'
con l'articolo 82 del trattato CE, che "un'impresa puo' detenere un
rilevante potere di mercato, ossia puo' detenere una posizione
dominante, sia individualmente che congiuntamente con altri". Sebbene
il concetto di dominanza collettiva sia in evoluzione, la Commissione
e la giurisprudenza della Corte sono orientate a ritenere che una o
piu' imprese detengano una posizione dominante collettiva quando in
rapporto ai loro clienti e concorrenti si presentino come un'unica
impresa, senza che vi sia concorrenza effettiva tra loro. Si noti che
la Commissione ha affermato che l'assenza di concorrenza effettiva
non necessariamente deve essere ricondotta all'esistenza di legami
economici, nel senso di legami strutturali, o ad altri fattori che
potrebbero dar luogo a qualche forma di correlazione fra le imprese.
201. Le Linee guida specificano, al paragrafo 96, che le Autorita'
nazionali di regolamentazione per valutare ex ante la presenza delle
condizioni possano favorire l'insorgenza di una posizione dominante
collettiva, devono considerare: i) se le caratteristiche del mercato
siano tali da favorire un coordinamento tacito, e ii) se tale
coordinamento sia sostenibile. Affinche' il coordinamento sia
sostenibile e' necessario che non vi siano incentivi per le imprese a
sottrarsi al coordinamento, nonostante le possibilita' di ritorsione
degli altri componenti del cartello collusivo, e che gli acquirenti
ed i concorrenti marginali e/o potenziali non abbiano la capacita' o
non siano motivati ad opporsi a tale forma di coordinamento.
202. Al paragrafo 97, le Linee guida affermano che, fatta salva la
giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia, e' probabile che
una posizione dominante collettiva si verifichi allorche' sussistano
alcune specifiche condizioni di mercato tra le quali si ricordano:
un'elevata concentrazione, un parallelismo fra la struttura dei
prezzi e dei costi, una crescita moderata o stagnazione della
domanda, una scarsa elasticita' della domanda, una maturita'
tecnologica e una conseguente assenza di innovazione tecnologica, la
sussistenza di legami e interconnessioni anche informali fra le
imprese, la mancanza di concorrenza potenziale.
3.1. L'ANALISI SUL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO
203. In questa sezione si procede alla valutazione del grado di
concorrenza effettiva presente sul mercato rilevante individuato al
fine di verificare l'esistenza di imprese che godano, individualmente
o congiuntamente con altre, di una posizione dominante. L'Autorita'
nelle proprie valutazioni terra' in massima considerazione le
indicazioni fornite all'interno delle Linee guida.
204. Si ritiene che in relazione al mercato della banda larga i
criteri piu' importanti per la valutazione del significativo potere
di mercato siano: la dinamica del mercato e l'ampiezza delle quote di
mercato, la dimensione delle barriere all'ingresso, ovvero la
presenza di economie di scala e di diversificazione, di sunk costs e
di switching costs, la facilita' di accesso alle risorse finanziarie,
la presenza di vantaggi tecnologici ed altre caratteristiche
strutturali del mercato, quali l'integrazione verticale degli
operatori, e l'esistenza di un contropotere di acquisto della domanda
di mercato.
205. Alcune delle informazioni e dei dati utilizzati
dall'Autorita' per la valutazione del grado di concorrenza esistente
nel mercato rilevante sono direttamente afferenti al mercato
wholesale ed altre sono relative al corrispondente mercato retail, in
quanto caratterizzanti l'analisi al livello wholesale. Ad esempio,
come viene illustrato in seguito con maggior dettaglio, la stima
delle quote di mercato degli operatori nel mercato wholesale si e'
avvalsa anche di informazioni relative al mercato retail, cosi' come
la dinamica del mercato e' stata valutata anche sulla base dei dati
retail.
Struttura del mercato
206. Come gia' richiamato nel capitolo relativo alla definizione
del mercato del prodotto, alla fine del 2003 in Italia - ad eccezione
di un limitato numero di accessi offerti via satellite - il servizio
a flusso numerico in tecnologia xDSL (bitstream access) rappresentava
pressoche' l'unica tipologia di accesso a banda larga venduta nel
mercato all'ingrosso:
a. oltre a Telecom Italia, vi era un esiguo numero di operatori
che offrivano servizi DSL nel mercato;
b. un unico operatore vendeva accessi satellitari.
Articolazione dell'offerta di Telecom Italia
207. Telecom Italia offre diversi servizi riguardanti l'accesso a
banda larga con interconnessione in ATM con la rete dell'operatore
acquirente del servizio.
208. La ripartizione del territorio nazionale e' in aree di
Raccolta, a cui corrisponde un nodo di raccolta. L'OLO/ISP
collegandosi al nodo di raccolta puo' fornire il servizio agli utenti
afferenti a alla corrispondente Area di Raccolta. Il rapporto
contrattuale con i singoli utilizzatori finali viene intrattenuto
direttamente da ciascun operatore, senza il coinvolgimento di Telecom
Italia (27).
3.1.1. La dinamica del mercato
209. Al 30 giugno 2003, il numero di collegamenti a banda larga
complessivamente attivati nel mercato retail, indipendentemente dalla
modalita' tecnica di realizzazione della connessione, risulta essere
di poco inferiore ad 1.700.000. La tabella seguente mostra il
contributo di ciascuna tecnologia al totale dei volumi del mercato.
Le prime due righe specificano, all'interno della famiglia delle
tecnologie DSL, il peso relativo dell'ADSL e delle altre tecnologie
DSL.
Tabella 10 - Numero di collegamenti a banda larga in Italia
----> Vedere tabelle 10 a pag. 79 del S.O. <----
210. Dalla Tabella 10 si puo' verificare il ruolo sempre piu'
determinante dei collegamenti ADSL nello sviluppo del mercato della
banda larga. Tuttavia, nel periodo della rilevazione si e'
riscontrata la costante crescita del numero dei collegamenti
realizzati in ciascuna delle tecnologie considerate, anche se con
tassi di sviluppo significativamente differenti, come illustra la
Tabella 11. In particolare, si puo' notare che il tasso di crescita
del numero di linee ADSL si sia costantemente mantenuto ben al di
sopra di quello del mercato, giustificando, in tal modo, i risultati
illustrati in Tabella 10. Il numero dei collegamenti in altre
tecnologie DSL, invece, seppur registrando comunque tassi di
variazione positivi, si e' mantenuto su livelli decisamente inferiori
a quelli registrati nel mercato complessivo per tutto il periodo
della rilevazione. Il numero dei collegamenti in fibra e satellitari,
infine, ha mostrato un andamento approssimativamente in linea con la
dinamica del mercato complessivo.
Tabella 11 - Tasso di sviluppo dei collegamenti a banda larga (dic
2001 - giugno 2003) 28
----> Vedere tabella 11 a pag. 80 del S.O. <----
3.1.2. L'assetto competitivo del mercato dell'accesso ad Internet
a banda larga al dettaglio
211. La seguente tabella illustra le quote di mercato, calcolate
in riferimento al numero dei collegamenti a banda larga
complessivamente attivati nel mercato retail (indipendentemente dalla
tecnologia della connessione). La prima riga della tabella illustra
la quota di mercato in volumi di Telecom Italia, calcolata
utilizzando come base di riferimento il numero complessivo dei
collegamenti a banda larga, con qualunque tecnologia siano essi
realizzati.
Tabella 12 - Quote di mercato nel mercato retail
----> Vedere tabella 12 a pag. 80 del S.O. <----
212. L'importanza della tecnologia DSL nella determinazione
dell'evoluzione del mercato in esame suggerisce di focalizzare
l'analisi delle quote di mercato degli operatori presenti sul mercato
sulla suddetta tipologia di connessioni. La Tabella 13 mostra le
quote di mercato in volumi (numero di collegamenti attivati) nel
segmento di collegamenti a banda larga in tecnologia DSL.
Tabella 13 - Quote di mercato sul numero di linee xDSL (mercato
retail)
----> Vedere tabella 13 a pag. 81 del S.O. <----
213. Dal confronto con le quote di mercato calcolate sul numero
totale dei collegamenti a banda larga complessivamente attivati
(Tabella 12), si nota l'aumento decisamente significativo della quota
di mercato di Telecom Italia se si restringe l'analisi ai soli
collegamenti in tecnologia DSL. Tale risultato e' confermato
dall'analisi delle quote di mercato in ricavi (Tabella 14).
Tabella 14 - Quote di mercato sui ricavi da linee xDSL (mercato
retail)
----> Vedere tabella 14 a pag. 81 del S.O. <----
214. L'analisi delle quote di mercato calcolate sui ricavi
(Tabella 14) non solo conferma i risultati dell'analisi in volumi, ma
ne rafforza le conclusioni. Infatti, l'aumento della quota di mercato
di Telecom Italia, se calcolata sul totale dei ricavi DSL piuttosto
che sul numero di collegamenti corrispondenti, dimostra la posizione
di notevole forza raggiunta da quest'ultimo operatore nel segmento di
mercato dei collegamenti a banda larga in tecnologia DSL.
215. Le conclusioni appena riferite conservano la loro validita'
anche nel caso in cui si voglia segmentare ulteriormente il segmento
dei collegamenti a banda larga in tecnologia DSL considerando,
quindi, separatamente i collegamenti ADSL da quelli in altre
tecnologie DSL (genericamente, xDSL). Il segmento di mercato dei
collegamenti a banda larga in tecnologie DSL, al 30 giugno 2003,
risulta essere costituito da circa 1.450.000 linee attive, di cui la
maggior parte in tecnologia ADSL. La Tabella 15 dimostra il peso
preponderante, in termini di volumi, del numero di collegamenti in
tecnologia ADSL sul totale dei collegamenti in tecnologia DSL (ADSL e
xDSL). In termini di ricavi, invece, i collegamenti in tecnologia
xDSL mostrano una redditivita' decisamente maggiore di quella dei
collegamenti ADSL. Appare evidente, comunque, che la dinamica del
mercato suggerisce, nel periodo sottoposto ad esame, un
riallineamento dell'incidenza dei collegamenti ADSL in termini di
ricavi agli elevati valori rilevati nel caso dei volumi. Bisogna,
tuttavia, precisare che la dinamica di cui si e' appena riferito
discende esclusivamente dal maggior tasso di crescita del numero di
collegamenti in tecnologia ADSL, rispetto a quello rilevato nel caso
dei collegamenti xDSL.
Tabella 15 - Incidenza dei collegamenti ADSL sul totale dei
collegamenti xDSL (mercato retail)
----> Vedere tabella 15 a pag. 82 del S.O. <----
216. Le tabelle seguenti (Tabella 16 e Tabella 17) illustrano le
quote di mercato, in volumi ed in ricavi, nel segmento dei
collegamenti a banda larga realizzati con tecnologia ADSL.
Tabella 16 - Quote di mercato sul numero dei collegamenti ADSL
(mercato retail)
----> Vedere tabella 16 a pag. 82 del S.O. <----
Tabella 17 - Quote di mercato sui ricavi da linee ADSL (mercato
retail)
----> Vedere tabella 17 a pag. 83 del S.O. <----
217. L'analisi congiunta della Tabella 16 e della Tabella 17
conferma i valori estremamente elevati raggiunti dalla quota di
mercato di Telecom Italia, sia in volumi che in ricavi, che erano
stati rilevati nel calcolo delle quote di mercato sull'aggregazione
dei servizi ADSL ed xDSL (cfr. Tabella 13 e Tabella 14). In
particolare, comunque, si rileva che la quota di mercato di Telecom
Italia e' sempre inferiore a quella rilevata nell'analisi congiunta
delle due tecnologie in esame (ADSL e xDSL). Di conseguenza, non
potremo che aspettarci livelli piu' elevati, nel calcolo della quota
di mercato di Telecom Italia, per quanto riguarda il segmento dei
collegamenti a banda larga in tecnologia xDSL. Le seguenti tabelle
riportano il risultato del calcolo delle quote di mercato nel
segmento xDSL.
Tabella 18 - Quote di mercato sul numero di linee xDSL (mercato
retail)
----> Vedere tabella 18 a pag. 83 del S.O. <----
Tabella 19 - Quote di mercato sui ricavi da linee xDSL (mercato
retail)
----> Vedere tabella 19 a pag. 83 del S.O. <----
218. La Tabella 18 e la Tabella 19 mostrano, come gia' anticipato,
un livello estremamente elevato della quota di mercato di Telecom
Italia, sia in ricavi sia in volumi. Quanto appena affermato lascia
supporre che, nel periodo sottoposto a rilevazione, il complesso
delle offerte alternative, a quella proposta da Telecom Italia, fosse
rivolto ad una quota residuale del mercato, soprattutto nel segmento
dei collegamenti xDSL.
219. L'analisi delle quote di mercato nei segmenti individuati
dalle tecnologie satellitari ed in fibra ottica risulta semplificata
dalla minore diffusione delle suddette tipologie di connessione
rispetto a quelle xDSL. Infatti, come illustra la Tabella 10, i
collegamenti in fibra ottica e quelli in tecnologia satellitare
rappresentano, al 30 giugno 2003, rispettivamente il 7,7% ed il 5,3%
del mercato. Inoltre, la struttura dell'offerta nelle suddette