LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni; Visto il proprio regolamento recante disposizioni concernenti la redazione dei prospetti informativi ed i modi in cui l'offerta deve essere resa pubblica relative ad operazioni di vendita o di sottoscrizione di valori mobiliari effettuate ai sensi dell'art. 18, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, nonche' disposizioni sul procedimento di offerta pubblica di vendita o di sottoscrizione dei valori mobiliari indicati all'art. 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 149, approvato con delibera n. 6430 del 26 agosto 1992 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 208 del 4 settembre 1992; Ritenuta l'opportunita' di apportare integrazioni al suddetto regolamento al fine di prevedere strumenti ulteriori di diffusione al pubblico di informazioni relative a talune operazioni effettuate ai sensi dell'art. 18, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216; Vista la propria delibera n. 6378 del 28 luglio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 183 del 5 agosto 1992, con la quale sono state approvate le disposizioni concernenti gli annunci pubblicitari di cui all'art. 18-quinquies, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216; Considerata la necessita' di apportare modificazioni ed integrazioni alle suddette disposizioni al fine di pervenire all'armonizzazione di talune norme in esse contenute con il testo del predetto regolamento come di seguito integrato; Delibera: I - Il regolamento recante disposizioni concernenti la redazione dei prospetti informativi ed i modi in cui l'offerta deve essere resa pubblica relative ad operazioni di vendita o di sottoscrizione di valori mobiliari effettuate ai sensi dell'art. 18, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, nonche' disposizioni sul procedimento di offerta pubblica di vendita o di sottoscrizione dei valori mobiliari indicati all'art. 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 149, approvato con delibera n. 6430 del 26 agosto 1992, e' integrato come segue: Dopo l'art. 12 e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 12-bis (Nota informativa sintetica). - 1. In relazione alle offerte di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), e' consentita la predisposizione di una nota informativa sintetica che e' redatta ed utilizzata nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo. 2. La nota informativa sintetica contiene almeno le informazioni previste dagli appositi schemi allegati al presente regolamento in una forma che ne renda agevole l'analisi e la comprensione da parte del pubblico ed e' utilizzata autonomamente quale ulteriore documento destinato alla diffusione. 3. I soggetti di cui all'art. 3 producono la nota informativa sintetica contestualmente alla comunicazione di cui all'art. 18, comma 1, sub art. 1, della legge n. 216/74, al prospetto informativo concernente l'offerta al pubblico cui intendono procedere nonche' ai documenti previsti dall'art. 8, ad eccezione di quello indicato al comma 1, lettera d), dello stesso articolo. 4. L'offerta si intende resa pubblica quando siano stati assolti i seguenti adempimenti: a) trasmissione alla Consob del prospetto informativo e della nota informativa sintetica nella forma destinata alla pubblica diffusione, ai fini della loro pubblicazione mediante contestuale deposito presso l'apposito Archivio della Consob. Ferme restando le ulteriori disposizioni dell'art. 9, comma 1, lettera a), concernenti il prospetto informativo e la relativa dichiarazione di assunzione di responsabilita', la nota informativa sintetica e' firmata foglio per foglio dall'emittente e dal proponente. Con la nota e' altresi' inviata una dichiarazione, sottoscritta dai predetti soggetti, attestante la conformita' della stessa nota informativa sintetica a quella in ordine alla quale la Consob ha deliberato il nulla-osta alla pubblicazione unitamente al prospetto; b) pubblicazione, da effettuarsi almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'offerta e su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, della nota informativa sintetica; c) per le offerte aventi ad oggetto titoli quotati in borsa, ove la nota informativa sintetica non contenga l'indicazione del prezzo di sottoscrizione o di vendita, pubblicazione, da effettuarsi almeno il giorno precedente l'inizio dell'offerta e almeno sul medesimo quotidiano prescelto ai fini di cui alla lettera b), di un avviso recante l'indicazione del prezzo e da comunicare tempestivamente alla Consob a pubblicazione avvenuta. 5. L'obbligo di cui all'art. 9, comma 2, si considera assolto ove, in luogo del prospetto informativo, venga consegnata all'investitore la nota informativa sintetica prima del perfezionamento dell'operazione, che non puo' realizzarsi se non mediante sottoscrizione del modulo, che costituisce parte integrante e necessaria sia del prospetto informativo sia della nota informativa sintetica. Il prospetto informativo e' messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e le sedi secondarie dell'emittente nonche' presso gli intermediari autorizzati con obbligo di consegna o di estrazione di copia a chiunque ne faccia richiesta senza onere per il richiedente. Il prospetto informativo e' altresi' messo a disposizione del pubblico presso le sedi del consiglio di borsa nell'ipotesi di cui all'art. 9, comma 2, secondo periodo. 6. Qualora il supplemento al prospetto informativo, previsto dall'art. 10, illustri variazioni rispetto ai dati ed alle notizie contenuti nella nota informativa sintetica, lo stesso supplemento e' allegato anche alla nota informativa sintetica nei termini stabiliti dall'art. 10, commi 2 e 3. 7. In relazione ad operazioni per le quali sia intervenuto il riconoscimento del prospetto informativo secondo le modalita' di cui all'art. 12, la Consob valuta, in occasione di ogni singola offerta, la possibilita' di utilizzare, ai fini del presente articolo ed in conformita' alle modalita' da essa di volta in volta stabilite, documenti informativi sintetici ove gli stessi contengano esclusivamente dati e notizie presenti nel prospetto informativo riconosciuto dalla Consob e l'utilizzo di tali documenti sia consentito nello Stato dell'Autorita' che ha preventivamente controllato il prospetto informativo e siano ritenuti idonei dalla Consob medesima ad assolvere le stesse funzioni della nota informativa sintetica". II - Dopo gli schemi di prospetto informativo costituenti parte integrante del predetto regolamento sono aggiunti gli allegati nove schemi di nota informativa sintetica che ne costituiscono anch'essi parte integrante. III - Le disposizioni concernenti gli annunci pubblicitari di cui all'art. 18-quinquies, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, approvate con delibera n. 6378 del 28 luglio 1992, sono modificate ed integrate come segue: L'art. 9 e' cosi' sostituito: "1. Ogni annuncio pubblicitario deve recare la seguente avvertenza: 'Prima dell'adesione, leggere il prospetto informativo che il proponente l'investimento deve consegnare'. 2. Ogni annuncio pubblicitario concernente le offerte di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 6430 del 26 agosto 1992, e successive modificazioni, in relazione alle quali sia stata predisposta anche la nota informativa sintetica ai sensi dell'art. 12-bis dello stesso regolamento, deve recare la seguente avvertenza: 'Prima dell'adesione, leggere il prospetto informativo o la nota informativa sintetica che il proponente l'investimento deve consegnare'. 3. Nell'avvertenza relativa agli annunci pubblicitari diffusi mediante l'utilizzo di strumenti audio o audiovisivi e aventi durata non superiore ai quindici secondi, possono essere omesse le seguenti parole: 'che il proponente l'investimento deve consegnare'. 4. Nel caso di utilizzazione di strumenti audiovisivi, l'avvertenza e' riportata con modalita' sia audio che video. 5. L'avvertenza e' riportata con modalita' tali da garantirne una immediata ed agevole percezione". IV - Le modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento al regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 6430 del 26 agosto 1992 si applicano anche alle offerte di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) dello stesso regolamento per le quali, alla data di entrata in vigore della presente delibera, sia stata inoltrata la comunicazione di cui all'art. 18, comma 1, sub art. 1, legge 7 giugno 1974, n. 216 e non sia ancora intervenuto il nulla-osta al deposito del relativo prospetto informativo. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. Le disposizioni contenute nella presente delibera entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 26 maggio 1994 p. Il presidente: BESSONE ------------ SCHEMA 1/S SCHEMA DI NOTA INFORMATIVA SINTETICA RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE O VENDITA DI AZIONI (1) (2). COPERTINA (3) Indicare la denominazione del soggetto proponente. Inserire la seguente intestazione: Nota informativa sintetica del prospetto informativo depositato presso l'Archivio Prospetti della Consob in data ........ al n. ....... Inserire la seguente frase: "Offerta pubblica di .....". Inserire in copertina le seguenti AVVERTENZE: "La presente nota contiene un'esposizione sintetica dei dati e notizie dettagliatamente riportati nel prospetto informativo il quale costituisce l'unico documento cui fare riferimento per una completa informazione sull'offerta. Il prospetto informativo e' a disposizione del pubblico presso la sede sociale e le sedi secondarie dell'emittente i valori mobiliari offerti e presso gli intermediari autorizzati, con obbligo di consegna o di estrazione di copia a chiunque ne faccia richiesta". Eventuale indicazione che: "la Consob con delibera n. ...... quotazione ufficiale dei titoli oggetto della presente offerta pubblica e che l'inizio delle negoziazioni e' subordinato all'esito della presente offerta e sara' disposto dalla Consob con successivo provvedimento". ------------ (1) I dati e le informazioni richiesti nel presente schema devono essere esposti con tabelle o con altre forme sintetiche di rappresentazione ogni qual volta cio' sia possibile. (2) In calce ad ogni paragrafo deve essere effettuato un rinvio sistematico ai capitoli del prospetto informativo dove gli argomenti relativi sono trattati. (3) In occasione della pubblicazione sul quotidiano a diffusione nazionale le informazioni contenute nella copertina costituiscono l'intestazione del testo da pubblicare. RISCHI DELL'OPERAZIONE Riportare l'intero capitolo rischi del prospetto informativo. SEZIONE PRIMA - DESCRIZIONE DELL'EMITTENTE I - INFORMAZIONI GENERALI Riportare in modo sintetico le informazioni essenziali sull'emittente, sulla composizione dell'azionariato e sulla composizione del gruppo facente capo all'emittente stesso. II - SETTORI E MERCATI DI ATTIVITA' (A livello consolidato) Descrizione sommaria dei principali settori e mercati di attivita', con specifica indicazione dell'importo netto del volume di affari realizzato nell'ultimo triennio secondo categorie di attivita' e secondo mercati geografici. III - DATI FINANZIARI PATRIMONIALI ED ECONOMICI CONSOLIDATI 1. Tabella riassuntiva dei principali dati economici e patrimoniali dell'ultimo triennio corredata di brevi note esplicative e contenente almeno i seguenti dati: 199X 199Y 199Z - Ricavi netti - Valore aggiunto - Risultato dell'attivita' ordinaria - Utile netto - Autofinanziamento - Investimenti - Posizione finanziaria netta - Patrimonio netto _____________________________________________________________________ - N. dipendenti medio _____________________________________________________________________ - Dividendi per azione - Utile consolid. per azione _____________________________________________________________________ 2. Rilievi e richiami d'informativa della societa' di revisione (riportare per intero). 3. Informazioni relative a fatti rilevanti verificatisi dopo la chiusura dell'ultimo esercizio pubblicato; indicazione dell'andamento degli affari che consenta una ragionevole previsione per l'esercizio in corso dei risultati economici e dell'evoluzione della struttura finanziaria del gruppo (4). 4. Destinazione prevista dell'ammontare netto del ricavato dell'offerta. ------------ (4) Ove la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia anteriore di oltre 9 mesi alla data prevista di esecuzione dell'operazione, dovranno essere forniti i principali dati rivenienti dalla situazione contabile interinale. SEZIONE SECONDA NOTIZIE SUL PROPONENTE E SUI COLLOCATORI 1. Denominazione, forma giuridica e indicazione della sede sociale e della sede amministrativa principale, se diversa, del proponente. 2. Elenco dei soggetti che procedono al collocamento, raggruppati per categorie omogenee e funzioni svolte. SEZIONE TERZA INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE AZIONI E L'OFFERTA I - LE AZIONI OFFERTE Descrizione dei titoli offerti, caratteristiche, quantitativo e regime fiscale. II - L'OFFERTA Descrizione delle modalita' dell'offerta con specifica indicazione dei destinatari, della durata dell'offerta, del prezzo e dei quantitativi prenotabili. Descrizione dei criteri di riparto, delle modalita' di pagamento e consegna dei titoli. * * * In calce alla nota informativa sintetica riportare le seguenti dichiarazioni: "La presente nota informativa sintetica e' conforme al modello pubblicato mediante deposito presso l'Archivio Prospetti della Consob in data al n. ....". "La pubblicazione della presente nota non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunita' dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi". "Della veridicita' dei dati e delle notizie contenute nella presente nota, ciascuno dei redattori della stessa si e' assunto la responsabilita' con la sottoscrizione della dichiarazione riportata nel prospetto informativo". _______________ SCHEMA 2/S SCHEMA DI NOTA INFORMATIVA SINTETICA RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE O VENDITA DI AZIONI EMESSE DA SOCIETA' CON AZIONI QUOTATE IN BORSA (1) (2). COPERTINA (3) Indicare la denominazione del soggetto proponente. Inserire la seguente intestazione: Nota informativa sintetica del prospetto informativo depositato presso l'Archivio Prospetti della Consob in data ........ al n. ....... Inserire la seguente frase: "Offerta pubblica di .....". Inserire in copertina le seguenti AVVERTENZE: "La presente nota contiene un'esposizione sintetica dei dati e notizie dettagliatamente riportati nel prospetto informativo il quale costituisce l'unico documento cui fare riferimento per una completa informazione sull'offerta. Il prospetto informativo e' a disposizione del pubblico presso la sede sociale e le sedi secondarie dell'emittente i valori mobiliari offerti e presso gli intermediari autorizzati, con obbligo di consegna o di estrazione di copia a chiunque ne faccia richiesta". ------------ (1) I dati e le informazioni richiesti nel presente schema devono essere esposti con tabelle o con altre forme sintetiche di rappresentazione ogni qual volta cio' sia possibile. (2) In calce ad ogni paragrafo deve essere effettuato un rinvio sistematico ai capitoli del prospetto informativo dove gli argomenti relativi sono trattati. (3) In occasione della pubblicazione sul quotidiano a diffusione nazionale le informazioni contenute nella copertina costituiscono l'intestazione del testo da pubblicare. Eventuale indicazione che: "la Consob con delibera n. ........ quotazione ufficiale dei titoli oggetto della presente offerta pubblica e che l'inizio delle negoziazioni e' subordinato all'esito della presente offerta e sara' disposto dalla Consob con successivo provvedimento". RISCHI DELL'OPERAZIONE Riportare l'intero capitolo rischi del prospetto informativo. SEZIONE PRIMA - DESCRIZIONE DELL'EMITTENTE I - INFORMAZIONI GENERALI Riportare in modo sintetico le informazioni essenziali sull'emittente, sulla composizione dell'azionariato e sulla composizione del gruppo facente capo all'emittente stesso. II - SETTORI E MERCATI DI ATTIVITA' (A livello consolidato) Descrizione sommaria dei principali settori e mercati di attivita', con specifica indicazione dell'importo netto del volume di affari realizzato nell'ultimo triennio secondo categorie di attivita' e secondo mercati geografici. III - DATI FINANZIARI, PATRIMONIALI ED ECONOMICI CONSOLIDATI 1. Tabella riassuntiva dei principali dati economici e patrimoniali dell'ultimo triennio corredata di brevi note esplicative e contenente almeno i seguenti dati: 199Y 199Z - Ricavi netti - Valore aggiunto - Risultato dell'attivita' ordinaria - Utile netto - Autofinanziamento - Investimenti - Posizione finanziaria netta - Patrimonio netto _____________________________________________________________________ - N. dipendenti medio _____________________________________________________________________ - Dividendi per azione - Utile consolid. per azione _____________________________________________________________________ 2. Rilievi e richiami d'informativa della societa' di revisione (riportare per intero). 3. Informazioni relative a fatti rilevanti verificatisi dopo la chiusura dell'ultimo esercizio pubblicato; indicazione dell'andamento degli affari che consenta una ragionevole previsione per l'esercizio in corso dei risultati economici e dell'evoluzione della struttura finanziaria del gruppo (4). 4. Destinazione prevista dell'ammontare netto del ricavato dell'offerta. ------------ (4) Ove la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia anteriore di oltre 9 mesi alla data prevista di esecuzione dell'operazione, dovranno essere forniti i principali dati rivenienti dalla situazione contabile interinale. SEZIONE SECONDA NOTIZIE SUL PROPONENTE E SUI COLLOCATORI 1. Denominazione, forma giuridica e indicazione della sede sociale e della sede amministrativa principale, se diversa, del proponente. 2. Elenco dei soggetti che procedono al collocamento, raggruppati per categorie omogenee e funzioni svolte. SEZIONE TERZA INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE AZIONI E L'OFFERTA I - LE AZIONI OFFERTE Descrizione dei titoli offerti, caratteristiche, quantitativo e regime fiscale. Andamento sul mercato negli ultimi sei mesi. II - L'OFFERTA Descrizione delle modalita' dell'offerta con specifica indicazione dei destinatari, della durata dell'offerta, del prezzo e dei quantitativi prenotabili. Descrizione dei criteri di riparto, delle modalita' di pagamento e consegna dei titoli. * * * In calce alla nota informativa sintetica riportare le seguenti dichiarazioni: "La presente nota informativa sintetica e' conforme al modello pubblicato mediante deposito presso l'Archivio Prospetti della Consob in data ...... al n. ....". "La pubblicazione della presente nota non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunita' dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi". "Della veridicita' dei dati e delle notizie contenute nella presente nota, ciascuno dei redattori della stessa si e' assunto la responsabilita' con la sottoscrizione della dichiarazione riportata nel prospetto informativo". ------------ SCHEMA 3/S SCHEMA DI NOTA INFORMATIVA SINTETICA RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE O VENDITA DI OBBLIGAZIONI (1) (2). COPERTINA (3) Indicare la denominazione del soggetto proponente. Inserire la seguente intestazione: Nota informativa sintetica del prospetto informativo depositato presso l'Archivio Prospetti della Consob in data ........ al n. ....... Inserire la seguente frase: "Offerta pubblica di .....". Inserire in copertina le seguenti AVVERTENZE: "La presente nota contiene un'esposizione sintetica dei dati e notizie dettagliatamente riportati nel prospetto informativo il quale costituisce l'unico documento cui fare riferimento per una completa informazione sull'offerta. Il prospetto informativo e' a disposizione del pubblico presso la sede sociale e le sedi secondarie dell'emittente i valori mobiliari offerti e presso gli intermediari autorizzati, con obbligo di consegna o di estrazione di copia a chiunque ne faccia richiesta". Eventuale indicazione che: "la Consob con delibera n. ......... quotazione ufficiale dei titoli oggetto della presente offerta pubblica e che l'inizio delle negoziazioni e' subordinato all'esito della presente offerta e sara' disposto dalla Consob con successivo provvedimento". ------------ (1) I dati e le informazioni richiesti nel presente schema devono essere esposti con tabelle o con altre forme sintetiche di rappresentazione ogni qual volta cio' sia possibile. (2) In calce ad ogni paragrafo deve essere effettuato un rinvio sistematico ai capitoli del prospetto informativo dove gli argomenti relativi sono trattati. (3) In occasione della pubblicazione sul quotidiano a diffusione nazionale le informazioni contenute nella copertina costituiscono l'intestazione del testo da pubblicare. RISCHI DELL'OPERAZIONE Riportare l'intero capitolo rischi del prospetto informativo. SEZIONE PRIMA - DESCRIZIONE DELL'EMITTENTE I - INFORMAZIONI GENERALI Riportare in modo sintetico le informazioni essenziali sull'emittente, sulla composizione dell'azionariato e sulla composizione del gruppo facente capo all'emittente stesso. II - SETTORI E MERCATI DI ATTIVITA' (a livello consolidato) Descrizione sommaria dei principali settori e mercati di attivita', con specifica indicazione dell'importo netto del volume di affari realizzato nell'ultimo triennio secondo categorie di attivita' e secondo mercati geografici. III - DATI FINANZIARI PATRIMONIALI ED ECONOMICI CONSOLIDATI 1. Tabella riassuntiva dei principali dati economici e patrimoniali dell'ultimo triennio corredata di brevi note esplicative e contenente almeno i seguenti dati: 199X 199Y 199Z - Ricavi netti - Valore aggiunto - Risultato dell'attivita' ordinaria - Utile netto - Autofinanziamento - Investimenti - Posizione finanziaria netta - Patrimonio netto _____________________________________________________________________ - N. dipendenti medio _____________________________________________________________________ - Dividendi per azione - Utile consolid. per azione _____________________________________________________________________ 2. Rilievi e richiami d'informativa della societa' di revisione (riportare per intero). 3. Informazioni relative a fatti rilevanti verificatisi dopo la chiusura dell'ultimo esercizio pubblicato; indicazione dell'andamento degli affari che consenta una ragionevole previsione per l'esercizio in corso dei risultati economici e dell'evoluzione della struttura finanziaria del gruppo (4). 4. Destinazione prevista dell'ammontare netto del ricavato dell'offerta. ------------ (4) Ove la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia anteriore di oltre 9 mesi alla data prevista di esecuzione dell'operazione, dovranno essere forniti i principali dati rivenienti dalla situazione contabile interinale. SEZIONE SECONDA NOTIZIE SUL PROPONENTE E SUI COLLOCATORI 1. Denominazione, forma giuridica e indicazione della sede sociale e della sede amministrativa principale, se diversa, del proponente. 2. Elenco dei soggetti che procedono al collocamento, raggruppati per categorie omogenee e funzioni svolte. SEZIONE TERZA - INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE OBBLIGAZIONI E L'OFFERTA I - LE OBBLIGAZIONI OFFERTE Caratteristiche dei titoli offerti, quantitativo, valore dei tagli, moneta del prestito, durata del prestito e procedure di rimborso. Prezzo di emissione e di rimborso, tasso di interesse nominale e parametri per la sua determinazione nel caso di interesse variabile, eventuale tasso di rendimento effettivo, regime fiscale, scadenza e modalita' di liquidazione e pagamento degli interessi, termini di prescrizione degli interessi. II - L'OFFERTA Descrizione delle modalita' dell'offerta con specifica indicazione dei destinatari, della durata dell'offerta, del prezzo e dei quantitativi prenotabili. Descrizione dei criteri di riparto, delle modalita' di pagamento e consegna dei titoli. * * * In calce alla nota informativa sintetica riportare le seguenti dichiarazioni: "La presente nota informativa sintetica e' conforme al modello pubblicato mediante deposito presso l'Archivio Prospetti della Consob in data ............. al n. .....". "La pubblicazione della presente nota non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunita' dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi". "Della veridicita' dei dati e delle notizie contenute nella presente nota, ciascuno dei redattori della stessa si e' assunto la responsabilita' con la sottoscrizione della dichiarazione riportata nel prospetto informativo". -------------- SCHEMA 4/S SCHEMA DI NOTA INFORMATIVA SINTETICA RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE O VENDITA DI OBBLIGAZIONI EMESSE DA SOCIETA' CON AZIONI OD OBBLIGAZIONI ANCHE CONVERTIBILI QUOTATE IN BORSA (1) (2). COPERTINA (3) Indicare la denominazione del soggetto proponente. Inserire la seguente intestazione: Nota informativa sintetica del prospetto informativo depositato presso l'Archivio Prospetti della Consob in data ........ al n. ........ Inserire la seguente frase: "Offerta pubblica di .....". Inserire in copertina le seguenti AVVERTENZE: "La presente nota contiene un'esposizione sintetica dei dati e notizie dettagliatamente riportati nel prospetto informativo il quale costituisce l'unico documento cui fare riferimento per una completa informazione sull'offerta. Il prospetto informativo e' a disposizione del pubblico presso la sede sociale e le sedi secondarie dell'emittente i valori mobiliari offerti e presso gli intermediari autorizzati, con obbligo di consegna o di estrazione di copia a chiunque ne faccia richiesta". Eventuale indicazione che: "la Consob con delibera n. ........ quotazione ufficiale dei titoli oggetto della presente offerta pubblica e che l'inizio delle negoziazioni e' subordinato all'esito della presente offerta e sara' disposto dalla Consob con successivo provvedimento". ------------ (1) I dati e le informazioni richiesti nel presente schema devono essere esposti con tabelle o con altre forme sintetiche di rappresentazione ogni qual volta cio' sia possibile. (2) In calce ad ogni paragrafo deve essere effettuato un rinvio sistematico ai capitoli del prospetto informativo dove gli argomenti relativi sono trattati. (3) In occasione della pubblicazione sul quotidiano a diffusione nazionale le informazioni contenute nella copertina costituiscono l'intestazione del testo da pubblicare. RISCHI DELL'OPERAZIONE Riportare l'intero capitolo rischi del prospetto informativo. SEZIONE PRIMA - DESCRIZIONE DELL'EMITTENTE I - INFORMAZIONI GENERALI Riportare in modo sintetico le informazioni essenziali sull'emittente, sulla composizione dell'azionariato e sulla composizione del gruppo facente capo all'emittente stesso. II - SETTORI E MERCATI DI ATTIVITA' (A livello consolidato) Descrizione sommaria dei principali settori e mercati di attivita', con specifica indicazione dell'importo netto del volume di affari realizzato nell'ultimo triennio secondo categorie di attivita' e secondo mercati geografici. III - DATI FINANZIARI PATRIMONIALI ED ECONOMICI CONSOLIDATI 1. Tabella riassuntiva dei principali dati economici e patrimoniali dell'ultimo triennio corredata di brevi note esplicative e contenente almeno i seguenti dati: 199Y 199Z - Ricavi netti - Valore aggiunto - Risultato dell'attivita' ordinaria - Utile netto - Autofinanziamento - Investimenti - Posizione finanziaria netta - Patrimonio netto _____________________________________________________________________ - N. dipendenti medio _____________________________________________________________________ - Dividendi per azione - Utile consolid. per azione _____________________________________________________________________ 2. Rilievi e richiami d'informativa della societa' di revisione (riportare per intero). 3. Informazioni relative a fatti rilevanti verificatisi dopo la chiusura dell'ultimo esercizio pubblicato; indicazione dell'andamento degli affari che consenta una ragionevole previsione per l'esercizio in corso dei risultati economici e dell'evoluzione della struttura finanziaria del gruppo. (4) 4. Destinazione prevista dell'ammontare netto del ricavato dell'offerta. ------------ (4) Ove la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia anteriore di oltre 9 mesi alla data prevista di esecuzione dell'operazione, dovranno essere forniti i principali dati rivenienti dalla situazione contabile interinale. SEZIONE SECONDA - NOTIZIE SUL PROPONENTE E SUI COLLOCATORI 1. Denominazione, forma giuridica e indicazione della sede sociale e della sede amministrativa principale, se diversa, del proponente. 2. Elenco dei soggetti che procedono al collocamento, raggruppati per categorie omogenee e funzioni svolte. SEZIONE TERZA - INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE OBBLIGAZIONI E L'OFFERTA I - LE OBBLIGAZIONI OFFERTE Caratteristiche dei titoli offerti, quantitativo, valore dei tagli, moneta del prestito, durata del prestito e procedure di rimborso. Prezzo di emissione e di rimborso, tasso di interesse nominale e parametri per la sua determinazione nel caso di interesse variabile, eventuale tasso di rendimento effettivo, regime fiscale, scadenza e modalita' di liquidazione e pagamento degli interessi, termini di prescrizione degli interessi. II - L'OFFERTA Descrizione delle modalita' dell'offerta con specifica indicazione dei destinatari, della durata dell'offerta, del prezzo e dei quantitativi prenotabili. Descrizione dei criteri di riparto, delle modalita' di pagamento e consegna dei titoli. In calce alla nota informativa sintetica riportare le seguenti dichiarazioni: "La presente nota informativa sintetica e' conforme al modello pubblicato mediante deposito presso l'Archivio Prospetti della Consob in data .................. al n. .....". La pubblicazione della presente nota non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunita' dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. "Della veridicita' dei dati e delle notizie contenute nella presente nota, ciascuno dei redattori della stessa si e' assunto la responsabilita' con la sottoscrizione della dichiarazione riportata nel prospetto informativo". ------------- SCHEMA 5/S SCHEMA DI NOTA INFORMATIVA SINTETICA RELATIVO ALL'OFFERTA DI SOTTOSCRIZIONE O VENDITA DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI O CON BUONI DI ACQUISTO O DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI EMESSE DA UN SOGGETTO DIVERSO DALL'EMITTENTE LE AZIONI ATTRIBUIBILI IN CONVERSIONE O DI COMPENDIO (1) (2). COPERTINA (3) Indicare la denominazione del soggetto proponente. Inserire la seguente intestazione: Nota informativa sintetica del prospetto informativo depositato presso l'Archivio Prospetti della Consob in data ........ al n. ....... Inserire la seguente frase: "Offerta pubblica di ......". Inserire in copertina le seguenti AVVERTENZE: "La presente nota contiene un'esposizione sintetica dei dati e notizie dettagliatamente riportati nel prospetto informativo il quale costituisce l'unico documento cui fare riferimento per una completa informazione sull'offerta. Il prospetto informativo e' a disposizione del pubblico presso la sede sociale e le sedi secondarie dell'emittente i valori mobiliari offerti e presso gli intermediari autorizzati, con obbligo di consegna o di estrazione di copia a chiunque ne faccia richiesta". Eventuale indicazione che: "la Consob con delibera n. ......... quotazione ufficiale dei titoli oggetto della presente offerta pubblica e che l'inizio delle negoziazioni e' subordinato all'esito della presente offerta e sara' disposto dalla Consob con successivo provvedimento". ------------ (1) I dati e le informazioni richiesti nel presente schema devono essere esposti con tabelle o con altre forme sintetiche di rappresentazione ogni qual volta cio' sia possibile. (2) In calce ad ogni paragrafo deve essere effettuato un rinvio sistematico ai capitoli del prospetto informativo dove gli argomenti relativi sono trattati. (3) In occasione della pubblicazione sul quotidiano a diffusione nazionale le informazioni contenute nella copertina costituiscono l'intestazione del testo da pubblicare. RISCHI DELL'OPERAZIONE Riportare l'intero capitolo rischi del prospetto informativo. SEZIONE PRIMA DESCRIZIONE DELL'EMITTENTE LE OBBLIGAZIONI I - INFORMAZIONI GENERALI Riportare in modo sintetico le informazioni essenziali sull'emittente, sulla composizione dell'azionariato e sulla composizione del gruppo facente capo all'emittente stesso. II - SETTORI E MERCATI DI ATTIVITA' (A livello consolidato) Descrizione sommaria dei principali settori e mercati di attivita', con specifica indicazione dell'importo netto del volume di affari realizzato nell'ultimo triennio secondo categorie di attivita' e secondo mercati geografici. III - DATI FINANZIARI PATRIMONIALI ED ECONOMICI CONSOLIDATI 1. Tabella riassuntiva dei principali dati economici e patrimoniali dell'ultimo triennio corredata di brevi note esplicative e contenente almeno i seguenti dati: 199X 199Y 199Z - Ricavi netti - Valore aggiunto - Risultato dell'attivita' ordinaria - Utile netto - Autofinanziamento - Investimenti - Posizione finanziaria netta - Patrimonio netto _____________________________________________________________________ - N. dipendenti medio _____________________________________________________________________ - Dividendi per azione - Utile consolid. per azione _____________________________________________________________________ 2. Rilievi e richiami d'informativa della societa' di revisione (riportare per intero). 3. Informazioni relative a fatti rilevanti verificatisi dopo la chiusura dell'ultimo esercizio pubblicato; indicazione dell'andamento degli affari che consenta una ragionevole previsione per l'esercizio in corso dei risultati economici e dell'evoluzione della struttura finanziaria del gruppo. (4) 4. Destinazione prevista dell'ammontare netto del ricavato dell'offerta. ------------ (4) Ove la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia anteriore di oltre 9 mesi alla data prevista di esecuzione dell'operazione, dovranno essere forniti in principali dati rivenienti dalla situazione contabile interinali. SEZIONE SECONDA - DESCRIZIONE DELL'EMITTENTE I TITOLI ATTRIBUIBILI IN CONVERSIONE O DI COMPENDIO I - INFORMAZIONI GENERALI Riportare in modo sintetico le informazioni essenziali sull'emittente, sulla composizione dell'azionariato e sulla composizione del gruppo facente capo all'emittente stesso. II - SETTORI E MERCATI DI ATTIVITA' (A livello consolidato) Descrizione sommaria dei principali settori e mercati di attivita', con specifica indicazione dell'importo netto del volume di affari realizzato nell'ultimo triennio secondo categorie di attivita' e secondo mercati geografici. III - DATI FINANZIARI PATRIMONIALI ED ECONOMICI CONSOLIDATI 1. Tabella riassuntiva dei principali dati economici e patrimoniali dell'ultimo triennio corredata di brevi note esplicative e contenente almeno i seguenti dati: 199X 199Y 199Z - Ricavi netti - Valore aggiunto - Risultato dell'attivita' ordinaria - Utile netto - Autofinanziamento - Investimenti - Posizione finanziaria netta - Patrimonio netto _____________________________________________________________________ - N. dipendenti medio _____________________________________________________________________ - Dividendi per azione - Utile consolid. per azione _____________________________________________________________________ 2. Rilievi e richiami d'informativa della societa' di revisione (riportare per intero). 3. Informazioni relative a fatti rilevanti verificatisi dopo la chiusura dell'ultimo esercizio pubblicato; indicazione dell'andamento degli affari che consenta una ragionevole previsione per l'esercizio in corso dei risultati economici e dell'evoluzione della struttura finanziaria del gruppo. (4) 4. Destinazione prevista dell'ammontare netto del ricavato dell'offerta. ------------ (4) Ove la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia anteriore di oltre 9 mesi alla data prevista di esecuzione dell'operazione, dovranno essere forniti i principali dati rivenienti dalla situazione contabile interinale. SEZIONE TERZA - NOTIZIE SUL PROPONENTE E SUI COLLOCATORI 1. Denominazione, forma giuridica e indicazione della sede sociale e della sede amministrativa principale, se diversa, del proponente. 2. Elenco dei soggetti che procedono al collocamento, raggruppati per categorie omogenee e funzioni svolte. SEZIONE QUARTA - INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE OBBLIGAZIONI, LE AZIONI ATTRIBUIBILI IN CONVERSIONE O DI COMPENDIO E L'OFFERTA. I - LE OBBLIGAZIONI OFFERTE Caratteristiche dei titoli offerti, quantitativo, valore dei tagli, moneta del prestito, durata del prestito e procedure di rimborso. Prezzo di emissione e di rimborso, tasso di interesse nominale e parametri per la sua determinazione nel caso di interesse variabile, eventuale tasso di rendimento effettivo, regime fiscale, scadenza e modalita' di liquidazione e pagamento degli interessi, termini di prescrizione degli interessi. II - LE AZIONI ATTRIBUIBILI IN CONVERSIONE O DI COMPENDIO E L'OFFERTA Descrizione dei titoli offerti, caratteristiche, quantitativo e regime fiscale. III - L'OFFERTA Descrizione delle modalita' dell'offerta con specifica indicazione dei destinatari, della durata dell'offerta, del prezzo e dei quantitativi prenotabili. Descrizione dei criteri di riparto, delle modalita' di pagamento e consegna dei titoli. * * * In calce alla nota informativa sintetica riportare le seguenti dichiarazioni: "La presente nota informativa sintetica e' conforme al modello pubblicato mediante deposito presso l'Archivio Prospetti della Consob in data ............... al n. ......". "La pubblicazione della presente nota non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunita' dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi". "Della veridicita' dei dati e delle notizie contenute nella presente nota, ciascuno dei redattori della stessa si e' assunto la responsabilita' con la sottoscrizione della dichiarazione riportata nel prospetto informativo". ------------- SCHEMA 6/S SCHEMA DI NOTA INFORMATIVA SINTETICA RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE O VENDITA DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI O CON BUONI DI ACQUISTO O DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI EMESSE DA UN SOGGETTO DIVERSO DALL'EMITTENTE LE AZIONI ATTRIBUIBILI IN CONVERSIONE O DI COMPENDIO (ALMENO UNO DEI DUE SOGGETTI EMITTENTI DEVE AVERE AZIONI QUOTATE IN BORSA) (1) (2). COPERTINA (3) Indicare la denominazione del soggetto proponente. Inserire la seguente intestazione: Nota informativa sintetica del prospetto informativo depositato presso l'Archivio Prospetti della Consob in data ........ al n. ....... Inserire la seguente frase: "Offerta pubblica di ......". Inserire in copertina le seguenti AVVERTENZE: "La presente nota contiene un'esposizione sintetica dei dati e notizie dettagliatamente riportati nel prospetto informativo il quale costituisce l'unico documento cui fare riferimento per una completa informazione sull'offerta. Il prospetto informativo e' a disposizione del pubblico presso la sede sociale e le sedi secondarie dell'emittente i valori mobiliari offerti e presso gli intermediari autorizzati, con obbligo di consegna o di estrazione di copia a chiunque ne faccia richiesta". Eventuale indicazione che: "la Consob con delibera n. ....... quotazione ufficiale dei titoli oggetto della presente offerta pubblica e che l'inizio delle negoziazioni e' subordinato all'esito della presente offerta e sara' disposto dalla Consob con successivo provvedimento". ------------ (1) I dati e le informazioni richiesti nel presente schema devono essere esposti con tabelle o con altre forme sintetiche di rappresentazione ogni qual volta cio' sia possibile. (2) In calce ad ogni paragrafo deve essere effettuato un rinvio sistematico ai capitoli del prospetto informativo dove gli argomenti relativi sono trattati. (3) In occasione della pubblicazione sul quotidiano a diffusione nazionale le informazioni contenute nella copertina costituiscono l'intestazione del testo da pubblicare. RISCHI DELL'OPERAZIONE Riportare l'intero capitolo rischi del prospetto informativo. * * * Relativamente all'emittente le obbligazioni convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni: - se di tale emittente sono stati gia' ammesse alla quotazione in Italia azioni o obbligazioni anche convertibili devono essere fornite le informazioni di cui allo schema 4/S, sezione prima, del presente regolamento; - se di tale emittente non sono stati gia' ammessi alla quotazione in Italia azioni o obbligazioni anche convertibili devono essere fornite le informazioni di cui allo schema 3/S, sezione prima, del presente regolamento. Relativamente all'emittente le azioni da offrire in conversione o di compendio: - se di tale emittente sono stati gia' ammesse alla quotazione in Italia azioni devono essere fornite le informazioni di cui allo schema 2/Sz, sezione prima, del presente regolamento; - se di tale emittente non sono stati gia' ammesse alla quotazione in Italia azioni devono essere fornite le informazioni di cui allo schema 1/S, sezione prima, del presente regolamento. Relativamente alle informazioni concernenti il proponente e i collocatori, i titoli offerti e l'offerta e alle dichiarazioni finali devono essere forniti i dati e le notizie di cui allo schema 5/S, sezioni terza e quarta, del presente regolamento. ------------ SCHEMA 7/S SCHEMA DI NOTA INFORMATIVA SINTETICA RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE O VENDITA DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI O CON BUONI DI ACQUISTO O DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI EMESSE DALLO STESSO SOGGETTO EMITTENTE LE AZIONI DA ATTRIBUIRE IN CONVERSIONE O DI COMPENDIO (1) (2). COPERTINA (3) Indicare la denominazione del soggetto proponente. Inserire la seguente intestazione: Nota informativa sintetica del prospetto informativo depositato presso l'Archivio Prospetti della Consob in data ........ al n. ....... Inserire la seguente frase: "Offerta pubblica di ......". Inserire in copertina le seguenti AVVERTENZE: "La presente nota contiene un'esposizione sintetica dei dati e notizie dettagliatamente riportati nel prospetto informativo il quale costituisce l'unico documento cui fare riferimento per una completa informazione sull'offerta. Il prospetto informativo e' a disposizione del pubblico presso la sede sociale e le sedi secondarie dell'emittente i valori mobiliari offerti e presso gli intermediari autorizzati, con obbligo di consegna o di estrazione di copia a chiunque ne faccia richiesta". Eventuale indicazione che: "la Consob con delibera n. . . . quotazione ufficiale dei titoli oggetto della presente offerta pubblica e che l'inizio delle negoziazioni e' subordinato all'esito della presente offerta e sara' disposto dalla Consob con successivo provvedimento". ------------ (1) I dati e le informazioni richiesti nel presente schema devono essere esposti con tabelle o con altre forme sintetiche di rappresentazione ogni qual volta cio' sia possibile. (2) In calce ad ogni paragrafo deve essere effettuato un rinvio sistematico ai capitoli del prospetto informativo dove gli argomenti relativi sono trattati. (3) In occasione della pubblicazione sul quotidiano a diffusione nazionale le informazioni contenute nella copertina costituiscono l'intestazione del testo da pubblicare. RISCHI DELL'OPERAZIONE Riportare l'intero capitolo rischi del prospetto informativo. * * * Relativamente all'emittente sia le obbligazioni convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni che le azioni da offrire in conversione o di compendio: - se di tale emittente sono stati gia' ammesse alla quotazione in Italia azioni devono essere fornite le informazioni di cui allo schema 2/S, sezione prima, del presente regolamento; - se di tale emittente non sono stati ammesse alla quotazione in Italia azioni devono essere fornite le informazioni di cui allo schema 1/S, sezione prima, del presente regolamento. Relativamente alle informazioni concernenti il proponente e i collocatori, i titoli offerti e l'offerta e alle dichiarazioni finali devono essere forniti i dati e le notizie di cui allo schema 5/S, sezioni terza e quarta, del presente regolamento. ------------ SCHEMA 8/S SCHEMA DI NOTA INFORMATIVA SINTETICA RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE O VENDITA DA PARTE DI BANCHE DI PROPRIE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI O CON BUONI DI ACQUISTO O DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI, IN AZIONI EMESSE DA SOGGETTO DIVERSO (1) (2). COPERTINA (3) Indicare la denominazione del soggetto proponente. Inserire la seguente intestazione: Nota informativa sintetica del prospetto informativo depositato presso l'Archivio Prospetti della Consob in data ........ al n. ....... Inserire la seguente frase: "Offerta pubblica di ......". Inserire in copertina le seguenti AVVERTENZE: "La presente nota contiene un'esposizione sintetica dei dati e notizie dettagliatamente riportati nel prospetto informativo il quale costituisce l'unico documento cui fare riferimento per una completa informazione sull'offerta. Il prospetto informativo e' a disposizione del pubblico presso la sede sociale e le sedi secondarie dell'emittente i valori mobiliari offerti e presso gli intermediari autorizzati, con obbligo di consegna o di estrazione di copia a chiunque ne faccia richiesta". Eventuale indicazione che: "la Consob con delibera n. . .. quotazione ufficiale dei titoli oggetto della presente offerta pubblica e che l'inizio delle negoziazioni e' subordinato all'esito della presente offerta e sara' disposto dalla Consob con successivo provvedimento". ------------ (1) I dati e le informazioni richiesti nel presente schema devono essere esposti con tabelle o con altre forme sintetiche di rappresentazione ogni qual volta cio' sia possibile. (2) In calce ad ogni paragrafo deve essere effettuato un rinvio sistematico ai capitoli del prospetto informativo dove gli argomenti relativi sono trattati. (3) In occasione della pubblicazione sul quotidiano a diffusione nazionale le informazioni contenute nella copertina costituiscono l'intestazione del testo da pubblicare. RISCHI DELL'OPERAZIONE Riportare l'intero capitolo rischi del prospetto informativo. * * * Relativamente all'emittente le obbligazioni convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione in azioni: - se di tale emittente sono stati gia' ammessi alla quotazione in Italia azioni o obbligazioni anche convertibili devono essere fornite le informazioni di cui allo schema 3/S, sezione prima, del presente regolamento; - se di tale emittente non sono stati ammessi alla quotazione in Italia azioni o obbligazioni anche convertibili devono essere fornite le informazioni di cui allo schema 4/S, sezione prima, del presente regolamento. Relativamente all'emittente le azioni da offrire in conversione o di compendio: - se di tale emittente sono stati gia' ammesse alla quotazione in Italia azioni devono essere fornite le informazioni di cui allo schema 2/S, sezione prima, del presente regolamento; - se di tale emittente non sono stati ammesse alla quotazione in Italia azioni devono essere fornite le informazioni di cui allo schema 1/S, sezione prima, del presente regolamento. Relativamente alle informazioni concernenti il proponente e i collocatori, i titoli offerti e l'offerta e alle dichiarazioni finali devono essere forniti i dati e le notizie di cui allo schema 5/S, sezioni terza e quarta, del presente regolamento. ------------ SCHEMA 10/S SCHEMA DI NOTA INFORMATIVA SINTETICA RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE O VENDITA DI BUONI DI ACQUISTO O DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI (C.D. WARRANTS) (1) (2). COPERTINA (3) Indicare la denominazione del soggetto proponente. Inserire la seguente intestazione: Nota informativa sintetica del prospetto informativo depositato presso l'Archivio Prospetti della Consob in data ........ al n. ....... Inserire la seguente frase: "Offerta pubblica di ......". Inserire in copertina le seguenti AVVERTENZE: "La presente nota contiene un'esposizione sintetica dei dati e notizie dettagliatamente riportati nel prospetto informativo il quale costituisce l'unico documento cui fare riferimento per una completa informazione sull'offerta. Il prospetto informativo e' a disposizione del pubblico presso la sede sociale e le sedi secondarie dell'emittente i valori mobiliari offerti e presso gli intermediari autorizzati, con obbligo di consegna o di estrazione di copia a chiunque ne faccia richiesta". Eventuale indicazione che: "la Consob con delibera n. . .. quotazione ufficiale dei titoli oggetto della presente offerta pubblica e che l'inizio delle negoziazioni e' subordinato all'esito della presente offerta e sara' disposto dalla Consob con successivo provvedimento". ------------ (1) I dati e le informazioni richiesti nel presente schema devono essere esposti con tabelle o con altre forme sintetiche di rappresentazione ogni qual volta cio' sia possibile. (2) In calce ad ogni paragrafo deve essere effettuato un rinvio sistematico ai capitoli del prospetto informativo dove gli argomenti relativi sono trattati. (3) In occasione della pubblicazione sul quotidiano a diffusione nazionale le informazioni contenute nella copertina costituiscono l'intestazione del testo da pubblicare. RISCHI DELL'OPERAZIONE Riportare l'intero capitolo rischi del prospetto informativo. * * * Relativamente all'emittente i buoni di acquisto o di sottoscrizione: - se di tale emittente sono stati gia' ammessi alla quotazione in Italia azioni o titoli rappresentativi di quote di capitale devono essere fornite le informazioni di cui allo schema 4/S, sezione prima, del presente regolamento; - se di tale emittente non sono stati gia' ammessi alla quotazione in Italia azioni o titoli rappresentativi di quote di capitale devono essere fornite le informazioni di cui allo schema 3/S, sezione prima, del presente regolamento. Relativamente all'emittente le azioni da offrire in conversione o di compendio: - se di tale emittente sono stati gia' ammessi alla quotazione in Italia azioni o titoli rappresentativi di quote di capitale devono essere fornite le informazioni di cui allo schema 2, sezione prima, del presente regolamento; - se di tale emittente non sono stati ammessi alla quotazione in Italia azioni o titoli rappresentativi di quote di capitale devono essere fornite le informazioni di cui allo schema 1, sezione prima, del presente regolamento. Relativamente alle informazioni concernenti il proponente e i collocatori devono essere fornite le informazioni di cui allo schema 5/S, sezione terza. Relativamente alle informazioni concernenti i titoli offerti e l'offerta devono essere fornite le informazioni di cui allo schema 5/S, sezione quarta, per quanto compatibili. Relativamente ai titoli attribuibili in compendio devono essere fornite le informazioni previste nello schema relativo al tipo di titoli di compendio (schema 1/S, sezione terza, per le azioni; schema 3/S, sezione terza, per le obbligazioni). Le dichiarazioni finali devono essere redatte secondo quanto previsto dallo schema 5/S.