L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione del Consiglio del 20 gennaio 2011;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997,
n.177 - supplemento ordinario n. 154;
Viste le direttive n. 2002/19/CE («direttiva accesso»), 2002/20/CE
(«direttiva autorizzazioni»), 2002/21/CE («direttiva quadro»),
2002/22/CE («direttiva servizio universale»), pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 24 aprile 2002, L 108;
Viste le linee direttrici della commissione per l'analisi del
mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi
del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di
comunicazione elettronica, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee C 165 dell'11 luglio 2002 (le «Linee direttici»);
Vista la raccomandazione della commissione dell'11 febbraio 2003
relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle
comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex
ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del
consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i
servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee L 114 dell'8 maggio 2003 (la
«precedente raccomandazione»);
Vista la raccomandazione della commissione del 17 dicembre 2007
relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle
comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una
regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo
comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 344/65 del
28 dicembre 2007 (la «Raccomandazione»);
Vista la raccomandazione della commissione del 15 ottobre 2008,
relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui
all'art. 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i
servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 301 del 12 novembre 2008;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215 (il
«Codice»);
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico della radiotelevisione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 - Supplemento
ordinario n. 150, cosi' come modificato dal decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 44, recante «Attuazione della direttiva 2007/65/CE
relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti
l'esercizio delle attivita' televisive», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;
Vista la legge 6 giugno 2008, n. 101, recante «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59,
recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari
e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita'
europee», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 7 giugno 2008, n. 132;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante «Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008. (09G0100)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14
luglio 2009, n. 161, in particolare l'art. 45;
Vista la delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, recante
«Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive
terrestri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 30 aprile 2009, n. 99;
Vista la delibera n. 300/10/CONS del 15 giugno 2010, recante «Piano
nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di
radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale: criteri
generali», disponibile nel sito web dell'Autorita';
Vista la delibera n. 497/10/CONS, recante «Procedure per
l'assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per
sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a
garantire condizioni di effettiva concorrenza», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 dicembre 2010, n.
285;
Vista la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001 recante
«Regolamento concernente l'accesso ai documenti», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n.
141 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante
«Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui
all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28
gennaio 2004, n. 22;
Visto il regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita', adottato con la delibera n. 316/02/CONS
del 9 ottobre 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002), nel testo coordinato
con le modifiche introdotte da ultimo dalla delibera n. 56/08/CONS
del 23 gennaio 2008 recante «Modifiche e integrazioni al regolamento
concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita'»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95
del 22 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'accordo di collaborazione tra l'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni e l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato in materia di comunicazioni elettroniche del 27 gennaio 2004;
Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante
«Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro
regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n.
116 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la delibera n. 544/07/CONS, recante «Mercato dei servizi di
diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli
utenti finali (mercato n. 18 fra quelli identificati dalla
raccomandazione sui mercati rilevanti della Commissione europea n.
2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di
sussistenza di imprese con significativo potere di mercato»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23
novembre 2007, n. 273 - Suppl. Ordinario n. 242;
Vista la delibera n. 159/08/CONS recante «Mercato dei servizi di
diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli
utenti finali (mercato n. 18 della raccomandazione della Commissione
europea n. 2003/311/CE): individuazione degli obblighi
regolamentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 3 maggio 2008, n. 103 - Suppl. Ordinario n. 112;
Vista la delibera n. 63/09/CONS del 13 febbraio 2009 recante «Avvio
del procedimento "Mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva
per la trasmissione di contenuti agli utenti finali" (mercato n. 18
della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE):
identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza
del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e
individuazione degli eventuali obblighi regolamentari cui vanno
soggette le imprese che dispongono di un tale potere, ai sensi degli
art. 18 e 19 del codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 marzo 2009,
n. 63;
Vista la delibera n. 395/10/CONS del 22 luglio 2010 recante
«Consultazione pubblica sullo schema di provvedimento concernente
l'identificazione e l'analisi del mercato dei servizi di diffusione
radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali
(mercato n. 18 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui
mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione
europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 19 agosto 2010, n. 193, Suppl. Ordinario n. 198;
Vista la delibera n. 396/10/CONS del 22 luglio 2010 recante
«Proroga dei termini del procedimento per l'identificazione ed
analisi del mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la
trasmissione di contenuti agli utenti finali», il cui avviso e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9
agosto 2010, n. 184;
Vista la delibera n. 604/10/CONS del 25 novembre 2010 recante
«Proroga dei termini del procedimento per l'identificazione ed
analisi del mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la
trasmissione di contenuti agli utenti finali», il cui avviso e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9
dicembre 2010, n. 287;
Viste le istanze di audizione pervenute da parte delle societa'
Telecom Italia S.p.A. e Telecom Italia Media S.p.A.;
Sentite, in data 18 ottobre 2010, le societa' Telecom Italia S.p.A.
e Telecom Italia Media S.p.A.;
Visti i contributi prodotti dalle societa' Telecom Italia S.p.A.,
Telecom Italia Media S.p.A., SKY Italia S.r.l., Mediaset, S.p.A.,
Wind Telecomunicazioni S.p.A.;
Vista la comunicazione pervenuta da parte della societa'
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A.;
Considerata la seguente analisi di mercato:
1. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE
1.1. Il quadro di riferimento normativo e regolamentare comunitario
1. Il quadro di riferimento normativo della presente analisi e'
costituito principalmente dalle seguenti direttive entrate in vigore
il 24 aprile 2002 (c.d. quadro normativo comune per le reti ed i
servizi di comunicazione elettronica):
- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di
comunicazione elettronica (2002/21/CE), c.d. "direttiva quadro" 1 ;
--------
1 In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 33.
- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle
autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica
(2002/20/CE), c.d. "direttiva autorizzazioni" 2 ;
--------
2 In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 21.
- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse
correlate, e all'interconnessione delle medesime (2002/19/CE), c.d.
"direttiva accesso" 3 ;
--------
3 In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 7.
- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al
servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e
di servizi di comunicazione elettronica (2002/22/CE), c.d.
"direttiva servizio universale" 4 ;
--------
4 In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 51.
- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio
2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della
vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche
(2002/58/CE), c.d. "direttiva protezione dati" 5 .
--------
5 In GUCE L 201 del 31 luglio 2002, pag. 37.
2. Inoltre, particolare rilievo rivestono:
- la Raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e
servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono
essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della
direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
adottata il 17 dicembre 2007 6 ("la Raccomandazione");
--------
6 In GUCE L 344 del 28 dicembre 2007, pag. 65.
- le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e
la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del
nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di
comunicazione elettronica, adottate dalla Commissione il 9 luglio
2002 7 (le "Linee direttrici");
--------
7 In GUCE C 165 dell' 11 luglio 2002, pag. 6.
- la Raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini e alle
consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 15 ottobre 2008 8
(la "Raccomandazione sull'art. 7").
--------
8 In GUCE L 301 del 12 novembre 2008, pag. 23.
3. Il quadro normativo sopra delineato e, in particolare, la
direttiva quadro, la direttiva accesso, la direttiva autorizzazioni
e la direttiva servizio universale sono state recepite in Italia dal
d.lgs. 259/03 del 1° agosto 2003, recante "Codice delle
comunicazioni elettroniche" 9 (di seguito, anche il "Codice").
--------
9 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
15 settembre 2003, n. 214 ed entrato in vigore il 16 settembre 2003.
4. La Raccomandazione, che sostituisce la Raccomandazione della
Commissione dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di
prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche
suscettibili di una regolamentazione ex ante (la "precedente
Raccomandazione") 10 , ha ad oggetto i sette mercati rilevanti dei
prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche le
cui caratteristiche sono tali da giustificare l'imposizione degli
obblighi di regolamentazione ex ante. L'art. 15, comma 3 e l'art. 7,
comma 4, della direttiva quadro prevedono che uno Stato membro, ove
ricorrano particolari circostanze, possa identificare un mercato
rilevante differente da quelli previsti dalla Raccomandazione. Tali
disposizioni sono state recepite dall'art. 18 e dall'art. 12, comma
4, del Codice.
--------
10 In GUCE L 114 dell'8 maggio 2003, pag. 45. Tale Raccomandazione
individuava diciotto mercati suscettibili di regolamentazione ex
ante che sono stati oggetto del primo ciclo di analisi condotte
dall'Autorita'.
5. Nella nuova Raccomandazione, il mercato 18 e' stato escluso dalla
lista dei mercati suscettibili di una regolamentazione ex ante.
6. Le Linee direttrici della Commissione illustrano i criteri cui le
Autorita' nazionali di regolamentazione (di seguito, le ANR o le
Autorita') devono fare riferimento nell'ambito delle analisi dei
mercati di cui agli artt. 14, 15 e 16 della direttiva quadro,
recepiti rispettivamente dagli art. 17, 18 e 19 del Codice.
7. Il percorso che il quadro normativo comunitario delinea per
l'analisi sulla concorrenzialita' dei mercati richiede che le ANR
procedano dapprima alla definizione del mercato, sia con riferimento
ai mercati identificati dalla Commissione come suscettibili di
regolamentazione ex ante (indicati nell'Allegato della
Raccomandazione") sia con riferimento ad eventuali ulteriori mercati
non inclusi in tale lista.
8. Una volta definito il mercato dal punto di vista merceologico e
geografico e verificato, per i mercati non indicati nell'Allegato
alla Raccomandazione, che i cd. "tre criteri" risultano soddisfatti
(infra capitolo 3), le ANR procedono alla verifica dell'eventuale
sussistenza, sul mercato individuato, di imprese che detengano,
individualmente o congiuntamente, un significativo potere di
mercato. All'esito della suddetta analisi le ANR introducono,
rimuovono o modificano gli obblighi regolamentari. La definizione
dei mercati rilevanti e l'analisi degli stessi devono essere
condotte dalle ANR conformemente ai principi del diritto della
concorrenza, tenendo nel massimo conto la Raccomandazione e le Linee
direttrici. Tuttavia, dal momento che cambia l'orizzonte temporale
di riferimento, non si puo' escludere che, in taluni casi, i mercati
definiti ai fini della regolamentazione settoriale possano non
coincidere con i mercati definiti ai fini del diritto della
concorrenza. Infatti, nel caso della regolamentazione, la
definizione dei mercati e' sempre svolta in chiave previsionale, in
quanto le ANR devono tenere conto, oltre che delle condizioni di
mercato esistenti, anche della prevedibile evoluzione futura.
1.2 Il quadro di riferimento normativo e regolamentare nazionale
9. Il mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la
trasmissione di contenuti agli utenti finali era incluso nella lista
dei mercati rilevanti identificati dalla Commissione europea nella
Raccomandazione n. 2003/31 1/CE (c.d. mercato n. 18). Gli esiti
dell'analisi di mercato compiuta dall'Autorita' - nell'ambito del
primo ciclo di analisi di mercato - sono contenuti nella delibera n.
544/07/CONS.
10. Nella suddetta delibera, l'Autorita' ha individuato i seguenti
mercati rilevanti:
a) Mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su rete
terrestre in tecnica analogica;
b) Mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su rete
terrestre in tecnica digitale;
c) Mercato nazionale dei servizi di diffusione radiofonica su rete
terrestre;
d) Mercato nazionale dei servizi di diffusione radiotelevisiva via
cavo;
e) Mercato nazionale dei servizi di diffusione radiotelevisiva via
satellite;
f) Mercato locale dei servizi di diffusione televisiva su rete
terrestre;
g) Mercato locale dei servizi di diffusione radiofonica su rete
terrestre.
11. Successivamente, sulla base dei risultati del triplo test
effettuato in ciascuno degli ambiti succitati, l'Autorita' ha svolto
l'analisi di mercato per valutare il livello di effettiva
concorrenza nei seguenti mercati, nei quali venivano superati tutti
e tre i criteri: a) mercato nazionale dei servizi di diffusione
televisiva su rete terrestre in tecnica analogica; b) mercato
nazionale dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in
tecnica digitale; c) mercato nazionale dei servizi di diffusione
radiofonica su rete terrestre.
12. L'Autorita' ha dunque valutato l'esistenza di un significativo
potere di mercato negli ambiti individuati concludendo circa la
sussistenza di una posizione dominante collettiva in capo a RAI e
RTI nel primo mercato. Diversamente, negli altri due mercati, non
sono state riscontrate posizioni di dominanza singola o congiunta.
13. Constatata la sussistenza di una posizione dominante collettiva
in capo agli operatori succitati nel mercato nazionale dei servizi
di diffusione televisiva su piattaforma terrestre in tecnica
analogica, l'Autorita', con la delibera n. 159/08/CONS, ha ritenuto
di imporre a RAI e RTI obblighi in materia di: accesso; uso di
determinate risorse di rete; trasparenza; non discriminazione e
separazione contabile.
14. L'Autorita' ha infatti ritenuto tali obblighi proporzionati
rispetto alle problematiche evidenziate in sede di analisi in
quanto, mediante la coubicazione o la condivisione delle
infrastrutture e la fornitura di servizi all'ingrosso di gestione
degli apparati trasmissivi, le emittenti terze sarebbero state in
grado di sviluppare ed integrare le proprie reti ed incrementare le
relative coperture, favorendo da ultimo la competizione nel mercato.
15. In particolare, l'Autorita' ha stabilito che, entro 120 giorni
dalla notifica del provvedimento succitato, RAI ed RTI rendessero
disponibile una proposta di Offerta di riferimento per i servizi di
accesso alle proprie infrastrutture. In ottemperanza a tale ultimo
obbligo, le due societa' hanno pubblicato sul proprio sito web la
propria offerta nei termini e con il dettaglio richiesto nella
delibera stessa.
1.2.1. Gli interventi normativi in materia di disciplina del
passaggio alla trasmissione televisiva digitale terrestre
Legge 6 giugno 2008, n. 101 (art. 8-novies)
16. In via preliminare, si fa presente che, secondo l'attuale regime
normativo 11 , i diritti di uso delle frequenze sono assegnati agli
operatori di rete che sono, generalmente, proprietari di siti e
infrastrutture di trasmissione, anche se la legge consente che tali
infrastrutture possano essere affittate da societa' terze (tower
company), attivita' per la quale non e' richiesto alcun titolo
abilitativo non essendo servizi di comunicazione elettronica.
--------
11 Cfr. decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, Testo unico
della radiotelevisione, con particolare riferimento all'art. 5. Per
una ricostruzione storica della normativa afferente il settore
televisivo si veda la delibera n. 544/07/CONS.
17. Nel caso di operatori nazionali verticalmente integrati
(abilitati, cioe', sia alla gestione della rete sia alla fornitura
di programmi) la legge prescrive la separazione societaria tra
fornitore di contenuti e operatore di rete, cioe' la gestione di
tali attivita' attraverso societa' separate, sia pure riconducibili
allo stesso gruppo societario. Tale separazione, allo stato, e'
prevista solo per la televisione digitale terrestre e non riguarda
altre piattaforme trasmissive quali il satellite e il cavo 12 .
--------
12 In considerazione della sostanziale assenza, in Italia, di reti
via cavo, si ritiene che, nel presente contesto e ai fini
dell'analisi da svolgere in merito ai servizi di diffusione
televisiva, sia piu' opportuno parlare di reti di telecomunicazioni
fisse.
18. Il regime della televisione digitale terrestre e' completato da
una serie di regole di best practices che mirano a salvaguardare gli
interessi delle parti terze, quali l'obbligo di non discriminazione,
per gli operatori di rete, nell'offerta di capacita' trasmissiva a
soggetti terzi.
19. Cio' premesso, si ricorda che, nel luglio 2007, la Commissione
europea ha inviato all'Italia un parere motivato nell'ambito della
procedura di infrazione n. 2005/5086 ritenendo che talune
disposizioni di legge in materia radiotelevisiva derivanti dalla
legge n. 66/2001, dalla legge 112/2004 (con riferimento all'art. 23)
e dal decreto legislativo n. 177/2005 (art. 15) fossero in contrasto
con la direttiva 2002/21/CE, con la direttiva 2002/20/CE, e con la
direttiva 2002/77/CE.
20. In particolare, tali norme erano contestate nella parte in cui
stabilivano la possibilita' di transitare dalla radiodiffusione
analogica alla trasmissione per via digitale per le aziende che
fossero, alla data di entrata in vigore della legge n. 112/04, gia'
operanti in via analogica e avessero raggiunto una copertura non
inferiore al 50% della popolazione 13 . Tali disposizioni, secondo
la Commissione, avrebbero escluso la possibilita' di accesso al
mercato delle trasmissioni per via digitale terrestre alle aziende
che, sempre alla data di entrata in vigore della legge n. 112/04,
non avessero trasmesso in analogico. Peraltro, sempre secondo la
Commissione, le frequenze necessarie alla radiotrasmissione in via
digitale non sarebbero state distribuite tra i vari operatori sulla
base di criteri obiettivi e trasparenti.
--------
13 La normativa UE esclude, infatti, che gli Stati membri possano
imporre l'ottenimento di autorizzazioni individuali in aggiunta
all'autorizzazione generale.
21. Al fine di superare le censure manifestate dalla Commissione, e'
stato emanato l'articolo 8-novies della legge 6 giugno 2008, n. 101,
di conversione del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante
disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e
l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle comunita'
europee, che ha modificato l'articolo 15 del decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, in materia di assegnazione dei diritti di uso
agli operatori di rete a seguito dello switch-off.
22. Il nuovo articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 177/2005,
introdotto dalla legge 101/2008, fatti salvi i criteri e le
procedure specifici per la concessione dei diritti di uso delle
radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva, previsti dal
codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in considerazione degli
obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di
interesse generale, dispone:
- che la disciplina per l'attivita' di operatore di rete su frequenze
terrestri in tecnica digitale, soggetta al regime
dell'autorizzazione generale, si conforma ai principi della
direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
marzo 2002, e della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16
settembre 2002;
- la conversione delle licenze individuali per la radiodiffusione
televisiva gia' rilasciate, ponendo per tale adempimento il termine
di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto in esame;
- l'abrogazione dell'articolo 25, comma 12, della legge 3 maggio
2004, n. 112;
- che il trasferimento di frequenze tra due soggetti titolari di
autorizzazione generale avvenga nel rispetto dell'articolo 14 del
codice delle comunicazioni elettroniche e che i diritti di uso
delle frequenze per l'esercizio delle reti televisive digitali
siano assegnati, in base alle procedure definite dall'Autorita'
nella delibera n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, basate su
criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori,
nel rispetto dei principi stabiliti dal diritto comunitario;
- la definizione di un calendario per il passaggio definitivo alla
trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle
aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze.
23. Tale normativa appare in linea con le direttive europee, nella
parte in cui esse prevedono che gli Stati Membri possano adottare
criteri e procedure specifici nell'assegnazione dei diritti di uso
relativi alle frequenze radiotelevisive, per raggiungere obiettivi
di interesse generale. Tali procedure devono essere basate su
criteri oggettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori.
24. I principi del pluralismo dei media, della promozione della
concorrenza, della protezione dei consumatori, della garanzia del
servizio pubblico radiotelevisivo e dello sviluppo di tecnologie
innovative, rientrano tra gli obiettivi di interesse generale
richiamati dal nuovo articolo 15, comma 1, del decreto legislativo
n. 177/2005, ai fini dell'individuazione dei criteri e delle
procedure specifici per la concessione dei diritti di uso delle
frequenze radiotelevisive.
25. Inoltre, secondo la Comunicazione della Commissione europea al
Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle Regioni (COM/2007/0700) "Trarre il massimo beneficio
dal dividendo digitale in Europa: un approccio comune all'uso dello
spettro liberato dal passaggio al digitale", l'aumento dei canali di
radiodiffusione dovrebbe aprire maggiori prospettive di garanzia del
pluralismo dei media, di crescita della produzione di contenuti per
i media e di servizi per gli spettatori piu' interattivi e di
migliore qualita' ed e', pertanto, opportuno che le emittenti
possano pretendere una parte equa del dividendo digitale in cambio
degli sforzi e degli investimenti realizzati per lo sviluppo della
tecnologia digitale.
26. Infine, in ottemperanza al disposto della legge 6 giugno 2008,
n. 101, con il Decreto 10 settembre 2008, il Ministero dello
sviluppo economico ha definito, al fine di rispettare il termine del
2012 fissato con legge del 29 novembre 2007, n. 222, e d'intesa con
l'Autorita', un calendario per il passaggio definitivo alla
trasmissione televisiva digitale terrestre, con l'indicazione delle
aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze.
Decreto legislativo n. 44/2010
27. Il 15 marzo 2010 e' entrato in vigore il decreto legislativo n.
44/2010 (c.d. "Decreto Romani") 14 , che ha introdotto alcune
modifiche al Testo unico della radiotelevisione, mutandone, fra
l'altro, la denominazione in "Testo unico dei servizi media
audiovisivi e radiofonici" (TUSMAR).
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14 Il Decreto Romani, recante "Attuazione della direttiva
2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
concernenti l'esercizio delle attivita' televisive", pubblicato
nella GU del 29 marzo 2010, n. 73, e' stato emanato a seguito di
delega legislativa conferita al Governo dall'art. 26 della legge
comunitaria 2008 (legge n. 88 del 2009) al fine di recepire la
direttiva comunitaria Servizi Media Audiovisivi 2007/65/CE, che
modifica la direttiva europea "Tv senza frontiere" 1989/552/CEE,
gia' modificata con direttiva 1997/36/CE e a sua volta recentemente
modificata dalla direttiva 2010/13/UE del 10 marzo 2010 relativa al
coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di
servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media
audiovisivi), in GUUE del 15 aprile del 2010.
28. Il decreto ha innanzitutto offerto una nuova definizione di
servizio di media audiovisivo, distinto in lineare e non lineare,
maggiormente corrispondente alle innovazioni tecnologiche in corso e
alle conseguenti declinazioni sui corrispondenti servizi/prodotti
offerti 15 . Il decreto ha escluso da tale definizione, e quindi
dall'applicazione degli obblighi previsti dal decreto stesso, alcuni
servizi, quali, ad esempio, i siti internet privati e i servizi
consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi
generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio
nell'ambito di comunita' di interesse, i motori di ricerca e le
versioni elettroniche di quotidiani e riviste. Il decreto e'
intervenuto anche in materia di affollamento pubblicitario,
soprattutto con riferimento alla trasmissione di spot pubblicitari
televisivi da parte di emittenti a pagamento, prevedendo, all'art.
1216 , un limite annuale a tale trasmissione che si attesta, per
l'anno 2010, al 16% (14% per il 2011 e 12% a decorrere dal 2012)17 .
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15 L'art. 2 del TUSMAR stabilisce infatti che: "Per siffatto
servizio di media audiovisivo si intende o la radiodiffusione
televisiva, come definita alla lettera i) del presente articolo e,
in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione
continua in diretta quale il lave streaming, la trasmissione
televisiva su Internet quale il webcasting e il video quasi su
domanda quale il near video on demand, o un servizio di media
audiovisivo a richiesta, come definito dalla lettera m) del presente
articolo".
16 Che ha sostituito l'art. 38 del Testo Unico.
17 Tali limiti non trovano peraltro applicazione nei casi di
annunci pubblicitari relativi a propri programmi o a "prodotti
collaterali da questi direttamente derivati", agli annunci di
sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotto.
29. Con riferimento ai canali time shifted e alla pay per view, il
nuovo art. 2, comma 1, lett. g), del TUSMAR dispone che sono esclusi
dalla nozione di palinsesto televisivo la "trasmissione differita
dello stesso palinsesto", le "trasmissioni meramente ripetitive" e
la "prestazione, a pagamento, di singoli programmi, o pacchetti di
programmi, audiovisivi lineari". Si segnala, inoltre, l'introduzione
di una disciplina in tema di numerazione automatica dei canali della
televisione digitale terrestre (LCN). L'art. 32, comma 2, del TUSMAR
prevede la competenza dell'Autorita' a stabilire il piano di
numerazione dei canali, sulla base dei criteri fissati dal medesimo
decreto, in forza del quale le prime posizioni saranno assegnate ai
canali generalisti nazionali (ossia gli ex analogici nazionali) e le
altre suddivise in fasce tematiche (canali semigeneralisti, bambini
e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica e televendite),
assicurando alle emittenti locali "adeguati spazi" nel primo arco di
numeri. Quindi, sulla scorta del piano di numerazione predisposto
dall'Autorita', il Ministero attribuira' a ciascun canale la
numerazione spettante, che diverra' un elemento dell'autorizzazione,
la quale potra' essere sospesa o persino revocata in caso di mancato
rispetto della regolamentazione della LCN.
1.2.2. Gli interventi regolamentari in materia di disciplina del
passaggio alla trasmissione televisiva digitale terrestre
Delibera n. 181/09/CONS: criteri per la digitalizzazione delle reti
televisive
30. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13
novembre 2008 18 , e' stato approvato il nuovo Piano nazionale di
ripartizione delle frequenze, con il quale sono state riservate al
servizio di radiodiffusione televisiva le bande VHF-III, UHF-IV e
UHF-V. Il numero delle frequenze, a seguito della nuova
canalizzazione della banda VHF-III, e' risultato pari a 56, di cui 8
in banda VHF-III e 48 in banda UHF-IV e V.
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18 Pubblicato nel supplemento ordinario n. 255 alla Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 21 novembre 2008.
31. Successivamente l'Autorita', con delibera n. 181/09/CONS, ha
approvato i seguenti criteri per la completa digitalizzazione delle
reti televisive, in accordo con i principi evidenziati nel quadro
normativo e sulla base delle osservazioni presentate dalla
Commissione nell'ambito della procedura di infrazione gia' citata:
i) in primo luogo, e' stato ritenuto opportuno prevedere l'uso della
tecnica SFN (Single Frequency Network) al fine di consentire un
pieno, efficiente e pluralistico utilizzo della risorsa
radioelettrica e pianificare il maggior numero di reti televisive
possibili in ogni area territoriale, da suddividere tra reti
nazionali e reti locali;
ii) prevedere 21 reti nazionali con copertura approssimativamente
pari all'80% del territorio nazionale da destinare al DVB-T, ed
ulteriori 4 reti nazionali da utilizzare per servizi DVB-H;
iii) riconoscere un equo numero di reti digitali pianificate alle
emittenti esistenti, per salvaguardare gli investimenti effettuati e
per permettere a tali operatori di assicurare la continuita' dei
loro servizi televisivi attualmente offerti in tecnica analogica,
tenendo anche in considerazione i recenti sviluppi tecnologici come
l'Alta Definizione (HD) e l'interattivita';
iv) assegnare almeno un terzo delle risorse trasmissive disponibili
alle reti televisive locali analogiche da convertire in reti
digitali pianificate sulla base dei medesimi principi stabiliti per
le emittenti nazionali.
32. Ai sensi della delibera succitata, le 21 reti nazionali in
tecnica DVB-T sono state cosi' suddivise:
a) 8 reti destinate alla conversione delle attuali reti analogiche.
E' stato previsto che gli operatori nazionali esistenti abbiano
assegnata capacita' trasmissiva sufficiente per la trasmissione dei
programmi a definizione standard ed ad alta definizione e che sia
comunque garantito almeno un multiplex per operatore;
b) 8 reti digitali dedicate alla conversione in tecnica single
frequency delle attuali reti digitali esistenti che oggi utilizzano
il sistema meno efficiente della multifrequenza. Ciascun operatore
avra' diritto alla conversione delle reti digitali attualmente
operanti.
33. All'esito della conversione dell'attuale sistema televisivo
nazionale risultera' pertanto disponibile un dividendo nazionale di
5 reti DVB-T, oltre ad una eventuale rete DVB-H.
34. Peraltro, il guadagno di efficienza derivato dall'utilizzo della
tecnica SFN ha permesso di assegnare all'emittente Centro Europa 7
la frequenza relativa al canale 8 della banda III-VHF al fine del
suo esercizio in tecnica sia analogica che digitale.
35. Ai fini della procedura per l'assegnazione del dividendo
digitale, nel rispetto del diritto comunitario e nazionale, la
delibera ha previsto criteri specifici per il settore
radiotelevisivo, con l'obiettivo di assicurare le migliori
possibilita' di completamento del processo di switch-over nei tempi
prescritti e di dotare il paese di infrastrutture di rete televisiva
efficienti e in grado di trasportare contenuti attraenti e di
pregio, in accordo con gli obiettivi di politica audiovisiva che
rientrano nella competenza esclusiva di ciascuno Stato membro.
36. A tal fine, la delibera ha previsto inoltre:
a) misure atte a facilitare l'ingresso di nuovi operatori nel
mercato dei servizi di trasmissione;
b) regole specifiche sulla procedura di gara.
37. In sintesi, il dividendo digitale verra' messo a gara (indetta
dal Ministero dello sviluppo economico) con criteri obiettivi,
proporzionati, trasparenti e non discriminatori, nel rispetto dei
principi stabiliti dal diritto comunitario, tali da garantire la
massima apertura alla concorrenza ed alla valorizzazione di nuovi
programmi. Alla gara saranno ammessi tutti i soggetti operanti nello
spazio economico europeo (SEE).
38. I cinque lotti messi a gara (cioe' 5 reti televisive nazionali)
saranno suddivisi in due parti:
1) parte A, pari a tre lotti, riservata ai nuovi entranti. Non
potranno presentare offerte gli operatori che hanno la
disponibilita' di due o piu' reti televisive nazionali in tecnica
analogica;
2) parte B, pari a due lotti, aperti a qualsiasi offerente.
39. Le eventuali offerte saranno soggette ad un tetto massimo (cap).
Il cap e' fissato ad un livello tale da impedire che, in esito alla
gara, un operatore possa ottenere piu' di 5 multiplex nazionali.
Pertanto, nel caso di operatori televisivi che attualmente
eserciscono 3 reti nazionali in tecnica analogica, il cap e' fissato
a un multiplex. Nel caso dell'operatore che esercisce due reti
nazionali in tecnica analogica il cap e' fissato a due multiplex.
40. Qualora uno degli operatori che attualmente gestisce 3 reti
nazionali analogiche risulti, in esito alla gara, aggiudicatario di
un multiplex sara' obbligato a cedere il 40% della capacita'
trasmissiva di tale multiplex a terzi fornitori di contenuti
indipendenti. Qualora l'operatore che attualmente ha la
disponibilita' di 2 reti nazionali analogiche sia vincitore di tutti
e due i multiplex del lotto B, questo sara' obbligato a cedere il
40% della capacita' trasmissiva di uno di tali due multiplex a terzi
fornitori di contenuti indipendenti.
41. La previsione di un cap che limita il numero di multiplex
ottenibili dagli operatori, la riserva di 3 dei 5 multiplex ai nuovi
entranti o ai piccoli operatori nazionali gia' esistenti, unitamente
all'obbligo di cessione del 40% della capacita' trasmissiva a terzi
operatori indipendenti, sono previsioni finalizzate a consentire un
effettivo ingresso di nuovi operatori nel mercato radiotelevisivo
italiano, nonche' l'espansione degli operatori esistenti minori. In
tale contesto, va anche ricordata l'avvenuta assegnazione di una
rete ad Europa 7.
42. Sono altresi' previste una serie di importanti misure
asimmetriche destinate ad aumentare il livello di concorrenza del
sistema televisivo nazionale.
43. Infatti, allo scopo di facilitare la realizzazione delle reti
trasmissive digitali terrestri da parte degli operatori nuovi
entranti e rendere effettivo lo sviluppo in tempi ragionevoli di
dette reti, un'altra misura asimmetrica prevista nella delibera e'
rappresentata dall'obbligo di offerta di servizi di trasmissione a
prezzi orientati ai costi da parte degli operatori esistenti che
gia' dispongono di reti di estesa copertura sul territorio
nazionale.
44. Tale misura si pone nel solco della regolamentazione gia'
introdotta con delibera n. 159/08/CONS in esito alla precedente
analisi di mercato, ma si connota per una portata piu' ampia, anche
dal punto di vista temporale.
45. Nello specifico, gli operatori esistenti offriranno servizi di
trasmissione, agli operatori di reti digitali terrestri nuovi
entranti, per un periodo di cinque anni dalla stipula dei relativi
accordi. In ogni caso, gli operatori richiedenti potranno adire
l'Autorita' al fine di ottenere una pronuncia vincolante.
46. L'imposizione di un obbligo di tal fatta, il cui rispetto e'
soggetto al controllo dell'Autorita', appare pertanto idoneo a
consentire ad operatori terzi (nuovi entranti) di accedere alle
infrastrutture trasmissive degli operatori gia' attivi sul mercato,
creando un contesto competitivo piu' vivace, nonche' ad incentivare
lo sviluppo di reti alternative.
47. Sulla base delle misure adottate nella delibera n. 181/09/CONS,
la Commissione ha ritenuto di non adottare atti ulteriori
nell'ambito della procedura di infrazione, valutando tali misure
come idonee ad assicurare l'effettiva creazione di un contesto
maggiormente concorrenziale, aperto all'ingresso di nuovi operatori.
48. Infine, si fa presente che la delibera in esame e' stata
recepita nell'art. 45 della legge comunitaria del 2008 19 , la
quale, modificando l'art. 8 novies della normativa succitata, ha
fatto espresso riferimento ai criteri stabiliti in tale contesto
nell'ambito della delibera stessa.
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19 Legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 14 luglio 2009.
Delibera n. 449/08/CONS: cessione del 40% della capacita'
trasmissiva
49. Con delibera n. 449/08/CONS del 29 luglio 2008, l'Autorita' ha
approvato le graduatorie dei soggetti che possono accedere al
quaranta per cento della capacita' trasmissiva delle reti digitali
terrestri.
50. A tal proposito, si ricorda che tale misura e' stata prevista
dall'art. 2-bis della legge n. 66 del 2001 che prevede testualmente
che: "Ciascun soggetto che sia titolare di piu' di una concessione
televisiva deve riservare, in ciascun blocco di programmi e servizi
diffusi in tecnica digitale, pari opportunita' e comunque almeno il
quaranta per cento della capacita' trasmissiva del medesimo blocco
di programmi e servizi a condizioni eque, trasparenti e non
discriminatorie, per la sperimentazione da parte di altri soggetti
che non siano societa' controllanti, controllate o collegate, ai
sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n.
249, compresi quelli gia' operanti da satellite ovvero via reti di
telecomunicazioni fisse e le emittenti concessionarie che non
abbiano ancora raggiunto la copertura minima ai sensi dell'articolo
3, comma 5, della medesima legge 31 luglio 1997, n. 249".
51. Oggetto della riserva e' il 40% della capacita' trasmissiva di
ciascun blocco di diffusione dei soggetti che sono titolari di piu'
una emittente, ed i soggetti beneficiari sono sia gli operatori
nuovi entranti sia le concessionarie televisive nazionali analogiche
con copertura inferiore all' 80% del territorio nazionale, al fine
di consentire anche a questi soggetti l'avvio della diffusione di
programmi televisivi digitali su frequenze terrestri. Tale
previsione non e' derogata da quella relativa alla possibilita' di
effettuare il cosiddetto trading delle frequenze finalizzato
all'acquisto di impianti da destinare alla diffusione delle
trasmissioni in tecnica digitale.
52. La disposizione normativa ha avuto come obiettivo primario
quello di consentire ai fornitori di contenuti indipendenti l'avvio
della diffusione di programmi televisivi su frequenze digitali
terrestri. I criteri per l'assegnazione della capacita' trasmissiva
sulle piattaforme digitali sono stati stabiliti dall'Autorita' con
delibera n. 109/07/CONS, assunta nell'ambito del programma volto a
favorire l'utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai
servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla
tecnologia digitale (avviato con delibera n. 163/06/CONS). La
delibera n. 109/07/CONS ha definito altresi' le modalita' di
attuazione e le fasi di una procedura di selezione che e' stata
gestita direttamente dall'Autorita'.
53. Al fine di individuare i soggetti che possono accedere al 40%
della capacita' trasmissiva, l'Autorita' ha approvato, con delibera
n. 645/07/CONS, il disciplinare per lo svolgimento della procedura
selettiva e quindi, con la delibera n. 449/08/CONS, le graduatorie
dei soggetti aggiudicatari.
54. Tale ultima delibera, in particolare, ha permesso l'accesso al
40% a operatori nuovi entranti, quali AIR P TV Development Italia
s.r.l., operatore che ha acquisito le attivita' relative alla pay
per view sulla piattaforma digitale di Telecom Italia Media, nonche'
a Digital Tv Channels Italy S.r.l., Rete Blu S.p.a., Class Editori
S.p.a., Turner Entertainment Networks, The Walt Disney Company
Italia, QVC Italia S.r.l., Anicaflash S.r.l., Sitcom Societa'
Italiana Comunicazione S.p.a..
Delibera n. 300/10/CONS: Piano nazionale di assegnazione delle
frequenze
55. Con delibera n. 300/10/CONS del 15 giugno 2010, infine,
l'Autorita' ha stabilito i criteri generali per la definizione del
Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di
radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale. Tale
provvedimento, in particolare, ha identificato il numero delle reti
televisive nazionali digitali terrestri e correlate frequenze e ha
disposto di riservare almeno un terzo delle frequenze pianificabili
alle emittenti televisive locali, secondo i criteri indicati dalla
delibera n. 181/09/CONS ( sui quali cfr. infra).
56. In particolare, il provvedimento ha individuato 25 reti
nazionali digitali terrestri (e relative frequenze associate), di
cui:
• 16 in tecnica DVB-T, riconosciute alle emittenti esistenti secondo
quanto previsto dal punto 6, lett. b) dell'all. A alla delibera n.
181/09/CONS;
• 3 reti in tecnica DVB-H (con vincolo di destinazione d'uso), ai
sensi di quanto previsto dal punto 6, lett. d) dell'all. A alla
delibera n. 181/09/CONS;
• 5 reti in tecnica DVB-T e 1 rete in tecnica DVB-H, da assegnare
attraverso procedure selettive basate su criteri obiettivi,
proporzionati, trasparenti e non discriminatori (punto 6, lett. f)
dell'all. A alla delibera n. 181/09/CONS.
57. La struttura di tali reti, realizzate in tecnica SFN, e' tale da
garantire, per ciascuna di esse, coperture tra loro equivalenti
approssimativamente pari all'80% del territorio nazionale.
58. La delibera detta, inoltre, alcune disposizioni per le
specifiche esigenze del servizio pubblico radiotelevisivo, al quale
e' riservato l'utilizzo di tre frequenze della banda VHF in uso
esclusivo e di una frequenza in banda UHF distinta per regione. Di
esse, due frequenze della banda VHF e una frequenza in banda UHF
sono destinate al multiplex di servizio pubblico e una frequenza
della banda VHF e' destinata per lo sviluppo di servizi televisivi
innovativi (DVB-H/DVB-T2).
59. Per quanto riguarda la quota di frequenze destinata
all'emittenza locale, l'identificazione di dettaglio di tali reti e'
effettuata attraverso un procedimento nell'ambito del quale e'
convocato dall'Autorita', d'intesa con il Ministero dello sviluppo
economico, per ciascuna area tecnica, un tavolo tecnico con i
soggetti nei confronti dei quali il procedimento e' destinato a
produrre effetti, all'esito del quale l'Autorita' adotta una
delibera di pianificazione per area tecnica, ferme restando le
competenze del Ministero in materia di assegnazione dei diritti di
uso delle frequenze stesse.
60. Infine, la delibera stabilisce che, in ciascuna area tecnica, in
conformita' con quanto previsto dalla normativa vigente, le
frequenze non utilizzate, quelle non necessarie e quelle non
assegnate concorrono alla riorganizzazione dello spettro radio ai
fini della costituzione di un dividendo digitale "esterno", in linea
con gli obiettivi comunitari di utilizzazione di parte dello spettro
UHF per i servizi di telecomunicazioni.
1.2.3 Gli interventi regolamentari in materia di disciplina del
passaggio alla trasmissione radiofonica digitale
61. Con riferimento al quadro regolamentare per la transizione al
digitale per la radiofonia si segnala la recente emanazione del
"Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle
trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale" di cui alla
delibera n. 664/09/CONS 20 , che ha abrogato il precedente
regolamento di cui alla delibera n. 149/05/CONS.
--------
20 Emanata il 26 novembre 2009 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 23 dicembre 2009, n. 298.
62. Il regolamento detta le disposizioni per promuovere, in modo
equo, trasparente e non discriminatorio, lo sviluppo della
diffusione radiofonica in tecnica digitale, in attuazione di quanto
previsto dall'art. 24, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e
nel rispetto delle direttive comunitarie sulle reti e sui servizi di
comunicazione elettronica, garantendo parita' di condizioni di
avvio, sviluppo ed esercizio ordinario della predetta attivita' tra
tutti i soggetti privati nonche' tra questi e la concessionaria del
servizio pubblico generale radiotelevisivo.
63. In particolare, il regolamento disciplina la tipologia e le
modalita' di rilascio delle autorizzazioni, in ambito nazionale o
locale, per: i) la fornitura dei programmi radiofonici numerici e
programmi dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su
frequenze terrestri; ii) la fornitura di servizi e dati ad accesso
condizionato; iii) gli operatori di rete radiofonici, disciplinando
altresi' i diritti di uso delle frequenze. Inoltre, il regolamento
detta alcune disposizioni espressamente dedicate alla concessionaria
del servizio pubblico generale radiotelevisivo.
64. Peraltro, negli ultimi due anni, sono state avviate alcune
sperimentazioni delle nuove tecnologie ed, in particolare, si
segnalano quelle su aree geograficamente localizzate 21 ,
finalizzate a sviluppare reti e servizi multimediali per la
radiodiffusione sonora e ad individuare i parametri radioelettrici
per la diffusione di programmi in Visual Radio DMB/DAB+.
--------
21 In particolare nelle aree di Bologna, Roma e Venezia.
1.2.4. Considerazioni finali
65. Tutto cio' premesso, la presente analisi di mercato sara'
condotta tenendo a mente la finalita' di mantenere, revocare o
modificare gli obblighi regolamentari attualmente vigenti, anche
considerando il quadro normativo e regolamentare descritto.
66. A tal fine - non essendo il mercato incluso nella
Raccomandazione - l'Autorita' deve necessariamente effettuare il
c.d. triplo test al fine di stabilire se il mercato sia
suscettibile, in base alle circostanze nazionali, di una
regolamentazione ex ante. Un'eventuale regolamentazione ex ante
potrebbe in ogni caso essere imposta solo se il triplo test
risultasse soddisfatto e se l'analisi del mercato dimostrasse
l'esistenza di una o piu' imprese con significativo potere di
mercato. Nel caso in cui, invece, il triplo test non dovesse essere
soddisfatto, non vi sarebbe necessita' di procedere ad una analisi
del significativo potere di mercato.
2. DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE
2.1. Introduzione
67. Ai sensi dell'articolo 18 del Codice, l'Autorita', tenendo in
massima considerazione la Raccomandazione e le Linee direttrici 22 ,
definisce i mercati rilevanti conformemente ai principi del diritto
della concorrenza e sulla base delle caratteristiche e della
struttura del mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche.
--------
22 Cfr. Linee direttrici, capitolo 2, punti 33 - 69.
68. Nell'ambito della pratica del diritto della concorrenza, la
definizione del mercato e' quel processo il cui fine e' di
individuare un insieme di prodotti/servizi e loro fornitori (attuali
e potenziali) che siano effettivamente alternativi per la
soddisfazione di un determinato bisogno economico, delimitandone al
tempo stesso l'ambito geografico di riferimento. In tal senso, il
mercato rilevante presenta sia una dimensione merceologica sia una
dimensione geografica.
69. Secondo una giurisprudenza consolidata il mercato del
prodotto/servizio rilevante comprende i prodotti o i servizi
sostituibili o sufficientemente intercambiabili, in funzione non
solo delle loro caratteristiche obiettive, dei loro prezzi e
dell'uso cui sono destinati, ma anche in funzione delle condizioni
di concorrenza e/o della struttura della domanda e dell'offerta sul
mercato in questione. Pertanto l'Autorita', oltre a considerare i
prodotti o servizi sufficientemente intercambiabili per
caratteristiche obiettive, prezzi e destinazione, analizza le
condizioni di sostituibilita' prevalenti dal lato della domanda e
dell'offerta applicando il test del monopolista ipotetico, small but
significant non transitory increase in price (SSNIP test).
70. Una volta identificato il mercato del prodotto/servizio
rilevante, l'Autorita' procede alla definizione della dimensione
geografica del mercato, ovvero dell'area in cui i soggetti
interessati sono attivi dal lato dell'offerta e della domanda dei
prodotti/servizi in questione, in cui le condizioni della
concorrenza sono simili o sufficientemente omogenee e che puo'
essere distinta dalle aree adiacenti, in cui le condizioni
prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse. Il punto
di partenza per la definizione dei limiti del mercato geografico e'
analogo a quello sopra descritto per la valutazione della
sostituibilita' dal lato della domanda e dell'offerta (SSNIP test),
anche se - in alcuni casi - la diretta applicazione del test del
monopolista ipotetico potrebbe condurre all'individuazione di
mercati di ambito geografico molto ristretto, quali un singolo
comune o l'area servita da una singola centrale. In tali casi e'
opportuno che a prevalere sia sempre il concetto di omogeneita'
delle condizioni competitive.
2.2. Il mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la
trasmissione di contenuti agli utenti finali nella definizione della
Commissione
71. Il mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la
trasmissione di contenuti agli utenti finali era incluso nella lista
dei mercati rilevanti identificati dalla Commissione europea nella
Raccomandazione n. 2003/31 1/CE (c.d. mercato n. 18).
72. Nella Raccomandazione del 2003, il mercato n. 18 veniva
descritto come afferente "i servizi di trasmissione radiotelevisiva
e reti di distribuzione nella misura in cui forniscono i mezzi per
la fornitura di contenuti radiotelevisivi agli utenti finali". La
Raccomandazione non indicava alcun mercato al dettaglio
corrispondente, posto che il servizio di trasmissione non viene,
infatti, rivenduto al dettaglio, ma e' utilizzato dal broadcaster
acquirente per la fornitura al pubblico di contenuti.
73. Nella precedente analisi del mercato (delibera n. 544/07/CONS),
e' stato definito il mercato dei servizi diffusivi che consiste
nella fornitura di capacita' trasmissiva utilizzata per diffondere i
canali radiotelevisivi al pubblico, attraverso diverse piattaforme
trasmissive (analogico e digitale terrestre, satellite, reti in
fibra ottica o rame). In tale mercato non rientrano i servizi
tecnici ausiliari di trasmissione radiotelevisiva all'ingrosso, che
costituiscono un mercato distinto.
74. Come sopra esposto, tale mercato e' stato successivamente
rimosso dalla lista, contenuta nell'allegato alla Raccomandazione
del 2007, dei mercati rilevanti suscettibili di regolamentazione ex
ante.
75. Nell'Explanatory note di accompagnamento alla Raccomandazione
del 2007 la Commissione ha analizzato le diverse piattaforme
trasmissive (analogico e digitale terrestre, reti di
telecomunicazioni fisse, satellite, DSL) ritenendo che queste
potrebbero configurare mercati separati, a livello retail, in
considerazione dei fattori che incidono sull'analisi di
sostituibilita', quali il prezzo, la copertura o la disponibilita'
dei diversi sistemi di trasmissione, nonche' la possibilita' degli
utenti finali di cambiare broadcaster o piattaforma trasmissiva.
76. A livello wholesale, la Commissione ha esposto la motivazione
connessa alla rimozione del mercato dalla nuova Raccomandazione,
chiarendo che, in ragione dei mutamenti intervenuti nel mercato in
questione, questo non sarebbe piu' suscettibile di superare il
triplo test, in particolare il secondo criterio, e quindi di
richiedere l'applicazione di misure regolamentari. E' emersa
infatti, a livello europeo, una maggiore competizione
interpiattaforma man mano che si completa la transizione
dall'analogico al digitale, allentando i vincoli di capacita' sulle
diverse piattaforme. Peraltro, in ogni Stato membro, sarebbero ad
oggi disponibili almeno 3-4 piattaforme digitali (i.e. terrestre,
satellite, reti di telecomunicazioni fisse) capaci di competere fra
loro, rispetto alle 2-3 disponibili in analogico.
77. La Commissione ha dunque rilevato non solo l'aumento dei mezzi
trasmissivi disponibili, ma soprattutto una maggiore competizione
fra gli stessi, soprattutto sul fronte dell'acquisizione di
contenuti. Per tale motivo, nonostante l'esistenza di barriere
all'entrata su tale mercato, e quindi la possibilita' che il primo
criterio sia superato, considerate le predette dinamiche
competitive, il secondo criterio del triplo test non sarebbe
soddisfatto almeno, in generale, a livello europeo.
78. La Commissione ha altresi' posto l'accento sull'importanza di
imporre obblighi di must carry (ai sensi dell'art. 31 della
Direttiva quadro) nel caso in cui i servizi destinati agli utenti
finali siano per lo piu' fruiti tramite rete terrestre televisiva o
radiofonica, al fine di rendere disponibile un maggior numero di
programmi su tali reti. Come rilevato dalla Commissione, eventuali
problemi di accesso alle piattaforme trasmissive potrebbero essere
dunque risolti mediante l'imposizione di obblighi di tal fatta 23 .
--------
23 Cfr. pag. 49 dell'Explanatory Note, ove si legge: "However, the
principle remains that perceived problems of access to transmission
platforms for specified channels and services can be addressed via
Article 31 USD where they meet a general interest objective".
79. Inoltre, ai sensi dell'art. 12 della Direttiva quadro, nel caso
in cui sussistano esigenze di protezione dell'ambiente, della salute
pubblica o di pubblica sicurezza, in conseguenza delle quali gli
operatori siano privati dell'accesso a infrastrutture di rete, gli
Stati membri possono consentire la condivisione/co-locazione di reti
di comunicazione elettronica proprietarie.
80. Infine, la Commissione ha ricordato come eventuali rifiuti o
difficolta' di accesso alle infrastrutture essenziali possano essere
affrontate a livello europeo dalle autorita' di concorrenza in
applicazione della legge antitrust.
81. In conclusione, la Commissione ha ritenuto che, nella maggior
parte degli Stati membri, il triplo test, ed in particolare il
secondo criterio, non sarebbe soddisfatto ed eventuali problemi di
accesso alle infrastrutture connessi ad obiettivi di pubblico
interesse potrebbero essere affrontati e risolti mediante
l'imposizione di obblighi di must-carry, per cui ha ritirato il
mercato in questione dalla lista di cui alla Raccomandazione del
2007.
2.3. Descrizione tecnica dei servizi di diffusione radiotelevisiva
per la trasmissione di contenuti agli utenti finali
82. Il mercato dei servizi diffusivi consiste nella fornitura di
capacita' trasmissiva utilizzata per diffondere i canali
radiotelevisivi al pubblico. In Italia, tali servizi sono
principalmente erogati sulla rete terrestre e sulla rete
satellitare. Dalla fine del 2003, gli operatori hanno realizzato le
prime reti di diffusione terrestre in tecnica digitale, destinate a
sostituire integralmente l'infrastruttura terrestre analogica. I
servizi di diffusione vengono forniti anche attraverso altre
piattaforme, quali quelle costituite da infrastrutture terrestri
cablate a larga banda, realizzate in fibra ottica o in rame con
tecnologia xDSL.
83. Come si evince dalla Direttiva accesso (art. 6, § 3), nonche'
dalla Raccomandazione del 2003, nel mercato dei servizi diffusivi
non rientrano i servizi tecnici ausiliari di trasmissione
radiotelevisiva all'ingrosso, che costituiscono un mercato distinto.
84. Cio' premesso, verranno offerte le specifiche tecniche delle
reti utilizzate per la fornitura dei servizi in questione, tenuto
conto della descrizione gia' operata nell'ambito della delibera n.
544/07/CONS e delle innovazioni tecniche nel frattempo intercorse.
Le reti televisive terrestri
85. Nella precedente analisi di mercato e' stata fornita
un'illustrazione delle caratteristiche delle reti diffusive
terrestri in tecnica analogica e digitale, cui si rimanda per
eventuali approfondimenti.
86. A titolo esemplificativo, si riporta una figura (Figura 1) che
illustra il funzionamento di una rete televisiva terrestre,
costituita dall'insieme delle infrastrutture tecniche e delle
risorse frequenziali necessarie a diffondere contenuti
radiotelevisivi agli utenti finali.
87. Come emerge dalla figura, il segnale televisivo generato nel
centro di produzione viene trasportato, attraverso collegamenti in
ponte radio, satellitari o via reti di telecomunicazioni fisse, ai
siti da dove viene irradiato il programma all'utente finale. Da
ciascun sito, il trasmettitore diffonde il segnale radio nell'area
coperta e viene ricevuto dagli utenti attraverso le antenne
domestiche. La diffusione viene effettuata su una frequenza radio
assegnata all'operatore sullo specifico sito.
Figura 1 - Architettura di una rete televisiva terrestre
Parte di provvedimento in formato grafico
88. Nella presente analisi, in considerazione del prossimo completo
passaggio alla televisione digitale terrestre, si fornisce qualche
approfondimento tecnologico inerente lo standard DVB-T e le attese
innovazioni tecnologiche derivanti dello stesso.
89. Il Digital Video Broadcasting - Terrestrial (DVB-T) e' lo
standard del consorzio europeo DVB per la trasmissione televisiva
digitale terrestre.
90. Nella trasmissione in tecnica digitale terrestre un flusso
video, uno audio e uno dati sono "multiplati" insieme a costituire
un flusso di programma MPEG-2 PS (MPEG2 Programme Stream). Uno o
piu' flussi di programma costituiscono un flusso di trasporto MPEG-2
TS (MPEG-2 Transport Stream); tale flusso rappresenta la sequenza
digitale che viene trasmessa e ricevuta nei set top box (STB)
domestici. La bit rate ammessa per il trasporto MPEG-2 dipende dai
parametri scelti per la modulazione: essa varia da circa 5 a circa
32 Mbps.
91. Mediante una tecnica denominata trasmissione gerarchica possono
essere trasmessi contemporaneamente due diversi flussi di trasporto,
allo scopo, ad esempio, di trasmettere un segnale video a
definizione standard (SDTV) ed un segnale video ad alta definizione
(HDTV) 24 . In ricezione, a seconda della qualita' del segnale
ricevuto, il set top box puo' cercare di decodificare il flusso ad
alta definizione oppure, se la qualita' del segnale ricevuto e'
scarsa, passare al segnale a definizione standard (cosi' facendo, i
ricevitori vicini al sito di trasmissione potranno usufruire di un
segnale ad alta definizione, e tutti quelli serviti nell'area di
copertura, anche i piu' distanti, potranno ricevere il segnale a
definizione standard).
--------
24 In genere, il segnale a definizione standard verra' protetto
maggiormente, ed il segnale ad alta definizione sara' invece
protetto in misura minore.
92. Il segnale digitale viene opportunamente trasformato in un
segnale analogico, grazie ad un convertitore digitale-analogico
(DAC, Digital to Analog Converter), ed infine modulato a frequenza
radio (VHF o UHF) dal front-end ad RF. La larghezza di banda
occupata da ciascun singolo segnale DVB-T e' studiata per
accomodarsi in canali larghi 5, 6, 7 o 8 MHz.
93. Il tipo di modulazione usato (OFDM) e' del tutto diverso da
quello usato per le trasmissioni analogiche (sono presenti molte
portanti, anziche' una portante per il video, una per il colore e
una per l'audio), per cui i sintonizzatori analogici non possono in
alcun modo essere adattati a ricevere questo tipo di trasmissione;
questo rende necessario l'utilizzo di decoder esterni
all'apparecchio televisivo, o di televisori dotati dei due tipi di
sintonizzatore (finche' permarra' la situazione di convivenza di
segnali analogici e digitali).
94. In ricezione, il set top box contiene tutti i circuiti necessari
ad effettuare la demodulazione e la decodifica del segnale ricevuto,
utilizzando tecniche duali, ovvero complementari o inverse, a quelle
descritte per la trasmissione.
Le specifiche tecniche del DVB-T sono riportate nella figura
sottostante.
Figura 2 - Funzionamento di una rete DVB-T
Parte di provvedimento in formato grafico
95. Il passaggio alla tecnica digitale determina quindi la
possibilita' di elaborare e comprimere dati digitali, rendendo assai
piu' efficace l'uso della capacita' di rete rispetto ai segnali
analogici. In generale, la tecnica digitale "consente di offrire
servizi di teleradiodiffusione nuovi o comunque migliorati:
programmi aggiuntivi, miglioramenti connessi ai programmi,
miglioramento della qualita' dell'immagine e del suono, servizi
interattivi, e di trasmissione dati, tra cui i servizi della
societa' dell'informazione e di internet" 25 . In particolare, la
trasmissione in tecnica digitale permette di diffondere su una
stessa rete un numero maggiore di programmi.
--------
25 Cfr. Comunicazione della Commissione n.SEC(2003)992 sulla
transizione dalla trasmissione radiotelevisiva analogica a quella
digitale (dallo "switchover" digitale allo "switch-off" analogico),
17 settembre 2003, pag. 7.
96. In Italia, vi e' una certa sostituibilita' dal lato dell'offerta
tra reti televisive analogiche e digitali. Infatti, a differenza di
altri Paesi, non e' prevista alcuna distinzione nell'allocazione
delle bande di frequenza al servizio televisivo analogico e a quello
digitale (c.d. uso promiscuo della banda frequenziale). Sia le reti
televisive analogiche che quelle digitali utilizzano, infatti, le
stesse bande di frequenza (III, IV e V) 26 , non essendoci alcuno
spazio frequenziale riservato, in via esclusiva, ad almeno una delle
due tecniche trasmissive.
--------
26 L'unica differenza riguarda la banda I, che viene marginalmente
utilizzata per le trasmissioni in tecnica analogica, mentre non
viene utilizzata per quelle in tecnica digitale.
97. Inoltre, anche da un punto di vista tecnico, gli impianti
impiegati per le trasmissioni analogiche possono essere usati anche
per le trasmissioni televisive in tecnica digitale, salvo un
processo di riconversione tecnica di tali apparati. La conversione
al digitale implica infatti i seguenti processi:
• Conversione in digitale degli impianti analogici utilizzando la
stessa frequenza;
• Utilizzo degli attuali sistemi radianti;
• Utilizzo degli stessi siti per la diffusione;
• Adeguamento della rete di distribuzione;
• Decremento della potenza trasmessa con l'obiettivo di garantire la
stessa area di copertura del segnale analogico;
• Sostituzione degli apparati RF utilizzati in analogico (filtri di
canale, amplificatori).
98. Dal lato della domanda, invece, la struttura del mercato risulta
parzialmente differente a seconda del tipo di tecnica trasmissiva
utilizzata 27 .
--------
27 Un'altra differenza risiede nel fatto che la struttura di una
rete digitale puo' essere diversa da quella analogica: nel caso
analogico l'ottimizzazione delle risorse frequenziali implica
l'utilizzo di canali diversi in impianti vicini (le reti sono
multifrequenza, ovvero MFN - Multi Frequency Network), mentre nel
digitale e' preferibile l'utilizzo di uno stesso canale in impianti
limitrofi (le reti possono essere isofrequenziali, ovvero SFN -
Single Frequency Network).
99. Gli impianti e le frequenze individuati nel titolo abilitativo
di un operatore possono essere utilizzati anche ai fini della
trasmissione di programmi di fornitori di contenuti terzi nonche' di
servizi interattivi. Cio' implica una netta distinzione di ruoli e
funzioni tra l'attivita' di trasmissione del segnale televisivo e
l'offerta di contenuti televisivi. In tale contesto, il proprietario
della rete offre ai fornitori di contenuti (ed ai fornitori di
servizi interattivi) capacita' trasmissiva nella propria
disponibilita'.
100. Ai fini dell'evoluzione delle reti digitali in Italia sono
stati determinanti sia il frequency trading 28 , sia il piano di
transizione al digitale29 . A tal riguardo si osserva infatti che i
principali operatori televisivi nazionali hanno cominciato ad
implementare le proprie reti tramite il trading delle frequenze, che
ha consentito trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra
concessionari televisivi in ambito locale o tra questi e
concessionari televisivi in ambito nazionale, a condizione che le
acquisizioni fossero impiegate esclusivamente per la diffusione
sperimentale in tecnica digitale. Come gia' evidenziato, i
principali operatori televisivi operanti in tecnica analogica hanno,
quindi, sin dalla fine del 2003, condotto campagne di acquisizione
di frequenze/impianti per sviluppare le proprie reti digitali su
frequenze terrestri. Di conseguenza, si puo' affermare che il grado
di evoluzione delle reti DTT sia stato in passato legato in modo
univoco e diretto all'incremento progressivo delle operazioni di
trasferimenti di impianti e rami d'azienda30 .
--------
28 Vedi D.L. 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti
per il differimento di termini in materia di trasmissioni
radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di
impianti radiotelevisivi, convertito con modificazioni dalla legge
20 marzo 2001, n. 66.
29 Previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10
settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 238 del 10 ottobre 2008, e successive modificazioni e
integrazioni.
30 A titolo di esempio si noti che mentre nel 2002 il numero di
trasferimenti di impianti era stato pari a circa 90, nel 2004 tale
numero e' salito a circa 300, per raggiungere il massimo (inclusi
sia i trasferimenti DTT sia DVB-H) di circa 700 nel 2006, mentre
gia' nel 2007 il numero era drasticamente ridotto a poche decine,
diventando trascurabile nel 2008.
101. L'evoluzione delle suddette reti e' ora maggiormente connessa
al piano di transizione che prevede lo spegnimento dell'analogico ed
il passaggio al digitale entro il 2012. Il processo di switch-off
prevede una transizione al digitale progressiva delle varie regioni
italiane, divise in 16 aree, a partire dal secondo semestre del 2009
fino al secondo semestre del 2012. La prima regione in cui e'
avvenuto il completamento della conversione degli impianti per la
televisione digitale terrestre e' stata la Sardegna, ove tali
attivita' hanno avuto luogo nel periodo compreso tra il 1° settembre
ed il 30 di ottobre 2008. Successivamente, sono state digitalizzate
la Valle D'Aosta, l'Alto Adige, il Trentino, il Lazio e la Campania.
Gran parte delle regioni Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna vede
ora in digitale Rai 2 e Rete 4, ma tali zone saranno completamente
digitalizzate entro la fine del 2010, unitamente al Veneto, alla
Liguria e al Friuli Venezia Giulia. Nel 2009, i cittadini coinvolti
nel processo di digitalizzazione sono stati circa 14 milioni e, nel
2010, la stima totale della popolazione coinvolta e' di circa 37
milioni, pari ad oltre il 60 per cento della popolazione italiana 31
.
--------
31 Stime DGTVi.
Lo standard DVB -H
102. Il DVB-H e' uno standard, adottato nel novembre 2004 dall'ETSI
(European Telecommunications Standards Institute), che consente la
trasmissione di contenuti audiovisivi su terminali mobili, inclusi
quelli di telefonia mobile, anche con caratteristiche di
interattivita'. In particolare, sul terminale DVB-H e' possibile
ricevere in mobilita' contenuti televisivi quali TV digitale, pay
per view, digital radio, teletext, servizi informativi; inoltre,
realizzando il canale di ritorno, il DVB-H consente di fornire
servizi interattivi, quali, ad esempio, la partecipazione a
sondaggi, giochi e la fruizione di programmi su richiesta. Nel 2008,
la Commissione ha deciso di inserire lo standard DVB-H nell'elenco
degli standard ufficiali dell'UE, al fine di promuovere l'offerta
armonizzata di servizi di comunicazione elettronica in tutta l'UE.
103. Lo standard DVB-H e' derivato dal DVB-T e usa lo stesso livello
fisico di trasporto. Entrambi condividono lo stesso (de)modulatore
del trasmettitore e del ricevitore del segnale. Il segnale del DVB-H
e' "multiplato" sulla trama che viene trasmessa sulle stesse
frequenze previste per il DVB-T. Tuttavia, dovendo garantire la
ricezione in mobilita' e da terminali posizionati anche indoor, la
trasmissione in DVB-H deve soddisfare dei requisiti tecnici
aggiuntivi. In particolare, al fine di supportare i dispositivi
mobili e la ricezione in movimento, lo standard DVB-H prevede
ulteriori caratteristiche quali il risparmio di batteria, una
maggiore robustezza, un handover facilitato - che consiste nel
limitare l'interruzione del segnale in caso di spostamento tra aree
di copertura diverse - nonche' altre specificita' quali la mobilita'
con un alto datarates, la ricezione con singola antenna e le reti
SFN (single frequency).
104. La presenza di tali dotazioni ulteriori e' garantita attraverso
l'adozione delle seguenti soluzioni: il time slicing, necessario a
ridurre il consumo di batteria e a facilitare l'handover 32 , il
MPE-FEC (Multi-Protocol Encapsulator/Forward Error Correction),
ossia un protocollo di correzione dell'errore necessario ad
incrementare la tolleranza al rumore e la robustezza, e la
caratteristica di modulazione 4K-mode, adatta per la trasmissione su
terminali mobili. Queste soluzioni (il time slicing, il MPE-FEC e
l'introduzione, nel modulatore del DVB-T del 4K-mode e del DVB-H
Transmission Parameter Signalling) devono essere incorporate sia
nell'apparato trasmittente, ossia il multiplex, che nei terminali
mobili riceventi.
--------
32 In particolare, il time slicing, che consente di ridurre il
consumo della batteria di circa il 90-95%, e' una "multiplazione" di
servizi realizzata attraverso un multiplex a divisione di tempo. In
altri termini, tale tecnologia consente la trasmissione periodica di
dati in burst. Ad esempio, i dati video o audio, che generalmente
rappresentano un contenuto da 1 a 5 secondi, arrivano con un singolo
burst; durante i periodi di interarrivo tra due burst, il tuner
contenuto nel terminale mobile e' inattivo, consentendo una
riduzione del consumo di potenza. Inoltre, i dati inviati in burst
vengono memorizzati e trasmessi di continuo, di modo che l'utente
non noti il periodo di inattivita'.
105. Le bande di frequenza utilizzabili per il DVB-H sono le stesse
previste dallo standard europeo per l'uso della televisione digitale
terrestre (VHF e UHF) e, in particolare, la III, la IV e la V banda.
Tuttavia, le frequenze piu' adatte per la trasmissione in DVB-H sono
considerate prevalentemente quelle comprese nella banda IV UHF e in
parte della V UHF, tra 470 MHZ e 650 MHZ. Tali frequenze, infatti,
sono sufficientemente basse da consentire una propagazione a lunga
distanza e sufficientemente elevate da evitare interferenze. La
gamma di frequenze indicata, infatti, minimizza l'interferenza
potenziale sul ricevitore tra la ricezione DVB-H e le trasmissioni
GSM/UMTS. In alternativa, l'uso della banda III (VHF), sebbene possa
richiedere l'estrazione di una piccola antenna dal ricevitore
mobile, presenta consistenti vantaggi dal punto di vista
propagativo.
106. In linea di principio, e' possibile realizzare la condivisione
dello stesso multiplex tra la trasmissione in standard DVB-T e
DVB-H. In particolare, nella c.d. trasmissione in modalita'
gerarchica, il flusso HP (ad alta priorita') porta il segnale per
l'utenza mobile, che richiede una modulazione piu' "robusta", mentre
il flusso LP (a bassa priorita') trasporta il segnale per l'utenza
fissa. Tuttavia, l'utilizzo dello stesso multiplex per il DVB-T e il
DVB-H implicherebbe alcune inefficienze, che si tradurrebbero in una
riduzione del numero di canali trasmessi e in una piu' facile
attenuazione del segnale, con la conseguente necessita' di disporre
di piu' siti 33 .
--------
33 Sotto il profilo tecnico, infatti, occorre rilevare che la
soluzione "mista" comporterebbe l'applicazione al DVB-H delle
modulazioni proprie del DVB-T (ossia 64 o 16 QAM, Quadrature
Amplitude Modulation); considerato, infatti, che la modulazione
adatta alla trasmissione in DVB-H (QPSK ½ - Quadrature Phase Shift
Key) e' differente rispetto a quella del DVB-T, ossia piu' robusta e
con livelli di copertura maggiore, anche se implica una ridotta
capacita' trasmissiva, l'applicazione della modalita' DVB-T
comporterebbe la pianificazione con un numero di siti estremamente
elevato con conseguente innalzamento degli investimenti di rete.
Inoltre, come si e' visto, per il DVB-H e' suggeribile l'uso del
modo trasmissivo 4K contro il 2K o 8K del DVB-T, cosi' da esaltare
le prestazioni di qualita' di segnale. Occorre in ultimo rilevare
che, in ogni caso, l'applicazione della modalita' gerarchica
richiede un aggiornamento dei decoder in possesso degli utenti
DVB-H. Una volta predisposto il multiplex alla trasmissione in
standard DVB-H, per utilizzare la rete in modo dedicato con tale
standard, ovvero passare da una soluzione mista ad una soluzione
dedicata, e' sufficiente estendere la trasmissione in standard DVB-H
a tutti i canali possibili del multiplex. Disponendo di un multiplex
dedicato, e' possibile trasmettere fino a 15-20 programmi per
ciascun flusso "multiplato".
107. Per quanto riguarda l'architettura di rete per la trasmissione
dello standard DVBH, l'utilizzo dei siti tipici dei broadcaster,
collocati in posizione elevata, puo' non essere sufficiente per
assicurare una adeguata copertura indoor, specialmente in ambienti
urbani. Cio' in considerazione sia delle attenuazioni di segnale
introdotte quando il servizio viene fruito indoor o in contesti
fortemente urbanizzati, sia del fatto che il punto di ricezione del
terminale mobile e' localizzato mediamente intorno ai 1,5 metri dal
livello del suolo. Pertanto, in aggiunta al primo livello di rete,
realizzato a monte con trasmettitori di alta potenza, posti nei siti
dei broadcaster, e tecnicamente equivalente ad una rete DVB-T, e'
necessario, in particolare nei centri urbani, un secondo livello di
rete atto ad integrare la copertura, specialmente in ambienti
indoor. Tale secondo livello di rete e' costituito da trasmettitori
di bassa potenza, i c.d. gapfiller, posizionati nelle citta', in
isofrequenza, con l'ombrello di copertura del trasmettitore a monte.
In linea di principio, i gap-filler possono essere posizionati nei
siti utilizzati per le infrastrutture di rete mobile.
108. Inoltre, va rilevato che per la fornitura di servizi
interattivi in tecnologia DVB-H, quali ad esempio la
personalizzazione dell'uso dei programmi fruiti, e' necessaria la
realizzazione del canale di ritorno. Tale canale di ritorno puo'
essere fornito dalle reti mobili GSM/UMTS. Oltre a consentire la
fornitura di servizi interattivi, il canale di ritorno consente la
funzione di autenticazione e fatturazione dei contenuti offerti al
cliente dell'operatore mobile.
109. Per queste considerazioni, una rete DVB-H presenta un carattere
"ibrido" tra una rete broadcaster e una rete di telefonia mobile 34
.
--------
34 Oltre allo standard DVB-H, si sono sviluppate anche altre
tecnologie di broadcasting su terminali mobili, quali, ad esempio,
il Digital Multimedia Broadcast (DMB), che utilizza lo standard
Digital Audio Broadcast (DAB) Eureka-147 con una correzione di
errore aggiuntiva; lo standard Integrated Services Digital
Broadcasting (ISDB-T), sviluppato in Giappone per la trasmissione
digitale terrestre; il MediaFLO, un sistema proprietario sviluppato
da Qualcomm. Attualmente il DVB-H e' lo standard piu' utilizzato per
la televisione mobile nell'UE. In alcuni paesi europei (Italia,
Finlandia, Austria, Francia, Svizzera e Spagna) il lancio
commerciale e' gia' stato effettuato e nei restanti paesi europei
sono in corso prove e sperimentazioni. In termini prospettici si
segnala l'evoluzione dello standard DVB-HS (Digital Video
Broadcasting-Handheld) in banda S per utilizzo satellitare.
110. Pertanto, un operatore di rete digitale pianifica la propria
rete a seconda della tipologia di servizi che intende offrire. Allo
stato, infatti, chi fornisce servizi di trasmissione televisiva in
tecnica DVB-T presenta una rete completamente differente da chi
fornisce i medesimi servizi in DVB-H e non potrebbe offrire tale
servizio se non modificando sostanzialmente la rete (ad es.
introducendo nuovi siti, integrando la rete con i gap-filler, etc.).
Allo stesso modo, i costi di riconversione da una rete DVB-H a una
DVB-T sono, allo stato, assai onerosi.
La rete radiotelevisiva satellitare
111. Considerato che non vi sono stati significativi cambiamenti
tecnologici, per la descrizione tecnica di una rete satellitare si
rimanda al §134 e ss. della delibera n. 544/07/CONS.
112. Recentemente, il gruppo DVB ha definito uno standard di seconda
generazione (DVB-S2), che rappresenta l'evoluzione dello standard
DVB-S, gia' descritto nella citata delibera. Il nuovo standard,
grazie all'utilizzo di tecniche di codifica dell'errore e di
modulazione del segnale trasmesso piu' sofisticate, risulta essere
piu' efficiente del precedente e sara' prevalentemente utilizzato
per una trasmissione piu' efficiente dei servizi diffusivi di TV a
definizione standard (SDTV, Standard Definition TeleVision) e ad
alta definizione (HDTV, High Definition TeleVision), come del resto
gia' avviene per la diffusione satellitare da alcuni transponder
della flotta satellitare di Eutelsat per alcuni segnali diffusi
dall'operatore SKY Italia.
La rete radiofonica terrestre
113. Le trasmissioni radiofoniche terrestri sono realizzate su scala
nazionale e locale utilizzando diverse bande di frequenze e
differenti modulazioni, quali la modulazione di frequenza (MF) e la
modulazione di ampiezza (AM). Le trasmissioni in modulazione di
frequenza avvengono nella banda 87.5÷108.0 MHz della gamma VHF,
mentre quelle in modulazione di ampiezza avvengono nelle gamme di
frequenza delle onde lunghe (30÷300 kHz), onde medie (300 kHz ÷3
MHz) e onde corte (3 MHz ÷30 MHz). La trasmissioni in modulazione di
ampiezza su onde medie e' ad oggi quasi inutilizzata, poiche',
avvenendo su frequenze molto basse, richiede una enorme potenza e
grandi antenne per ottenere risultati soddisfacenti. Tuttavia, oggi
la banda FM e' pressoche' satura e non consente a nuovi soggetti di
accedervi, mentre quella AM risulta piu' libera, per cui alcune
emittenti la stanno utilizzando.
114. Le reti radiofoniche presentano, da un lato, delle analogie con
le reti televisive terrestri e, dall'altro, delle differenze. Come
nel caso della rete televisiva terrestre, la rete e' costituita da
un insieme di siti e di frequenze (bacini) che coprono una parte del
territorio; ogni canale analogico e' in grado di trasmettere un solo
programma radiofonico. Inoltre, nella radiofonia vi e' una
sostanziale integrazione verticale per quanto riguarda gli operatori
di rete e i fornitori di contenuti. Infine, anche in questo mercato
esiste un elevato numero di emittenti locali (circa 1.500
emittenti), distribuito su tutto il territorio nazionale.
115. Le differenze sostanziali tra le reti diffusive radiofoniche e
quelle televisive consistono nella maggiore ampiezza della copertura
del segnale radio, che consente una copertura su scala nazionale con
un numero limitato di siti, e nella minore direzionalita' del
segnale, che riduce i vincoli nel posizionamento delle antenne
trasmissive.
116. L'Autorita', con la delibera 266/06/CONS del 16 maggio 2006,
nel dettare la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni
digitali televisive terrestri verso terminali mobili con standard
DVB-H, ha previsto anche l'opportunita' di valutare l'avvio di
trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale attraverso gli
ulteriori standard disponibili, per tenere conto dell'evoluzione del
settore, nel rispetto del principio di "neutralita' tecnologica".
117. In questo contesto sono emersi come nuovi standard, a livello
internazionale, il DMB quale evoluzione del DAB, l'IBOC e il DMR.
118. Il DMB e' bastato sullo standard Eureka 147 usato gia' nel
T-DAB. Esistono attualmente due sistemi cosiddetti DMB basati su
approcci differenti, ma con caratteristiche simili, il T-DMB
sviluppato in Corea e il DAB-IP sviluppato in Europa. Tali standard
prevedono l'utilizzo delle frequenze radio terrestri in banda VHF
III e/o in banda L (T-DMB/DAB-IP) e l'eventuale utilizzo di sistemi
satellitari in banda L (S-DAB) 35 .
--------
35 Entrambe le tecnologie sono basate sullo standard Europeo ETSI
EN 300 401 del T-DAB. Il DMB nella variante coreana e' gia' stato
lanciato commercialmente in Corea, Germania e Cina. Il DAB-IP e'
stato lanciato nel Regno Unito nel 2006.
119. Le principali caratteristiche dei sistemi Eureka 147-DMB sono:
i) Utilizzo dei sistemi innovativi di codifica audio/video rivolti
alla ricezione mobile;
ii) Compatibilita' con le reti T-DAB: i segnali T-DAB possono essere
trasmessi con l'infrastruttura di rete esistente e i ricevitori DMB
possono ricevere anche i programmi T-DAB;
iii) Basso assorbimento elettrico dei terminali;
iv) Elevatissima robustezza rispetto ai disturbi nella ricezione;
v) Possibilita' di servizi dati IP;
vi) Possibilita' di realizzare estese reti SFN e K-SFN, permettendo
un uso efficiente dello spettro radioelettrico.
120. L'IBOC e' uno standard usato negli USA per la trasmissione
radiofonica digitale in ambito locale.
121. Il DRM - Digital Radio Mondiale, e' stato inizialmente
sviluppato per digitalizzare le frequenze da 0 a 30 MHz e si discute
di una sua possibile evoluzione applicativa nelle bande superiori.
122. Parallelamente, e' stata introdotta a livello internazionale
(ad es. in Francia e Gran Bretagna) la tecnica di compressione del
segnale sonoro definita MPEG 4, che ha una maggiore efficienza
dell'attuale MPEG 2, potendo contenere, in un singolo blocco, molti
piu' programmi audio, video o dati rispetto all'attuale tecnica.
Le reti di diffusione televisiva via reti di telecomunicazioni fisse
123. La tecnologia utilizzata prevalentemente per la trasmissione di
programmi televisivi via reti di telecomunicazioni fisse si basa su
protocollo IP e tale tipo di televisione e' comunemente denominata
IPTV (Internet Protocol Television 36 ). Al fine di fruire di tale
servizio, l'utente deve possedere una connessione ADSL e un decoder
per il collegamento con il proprio apparato televisivo.
--------
36 Si fa presente che ad oggi vi sono anche altre modalita' di
fruizione della televisione attraverso internet (web tv), che non
assumono rilevanza i fini della presente analisi in quanto non
incidono sul mercato di riferimento wholesale dei servizi di
diffusione televisiva.
124. In particolare, la televisione su Internet (IPTV) si configura
come una piattaforma digitale i cui contenuti/servizi sono veicolati
attraverso banda larga su una rete IP chiusa, gestita dal fornitore
di servizio, vale a dire dagli operatori di telecomunicazioni.
Pertanto, per l'IPTV, non esiste uno standard aperto ed ogni
operatore utilizza uno standard proprietario.
125. Una piattaforma IPTV utilizza tre segmenti di rete: la rete di
accesso, la rete backbone e la content delivery network (CDN), cioe'
la rete per la distribuzione dei contenuti, per lo piu' composta da
elementi logici. La CDN include degli elementi detti content
delivery server, in cui risiedono i contenuti da erogare, che
possono essere distribuiti a livello territoriale fino al singolo
PoP. Questi stessi server si occupano poi di tracciare la fruizione
dei contenuti da parte dei clienti e comunicare con i sistemi di
commercio elettronico e di fatturazione. I servizi lineari sono
effettuati in modalita' multicast mentre per i servizi non lineari
(VOD, NPVR, etc.) e' utilizzata la modalita' unicast.
Figura 3 - Architettura semplificata IPTV
Parte di provvedimento in formato grafico
126. Le reti che riguardano il segmento di backbone nazionale (WAN:
wide area network) e quello della distribuzione cittadina (MAN:
metropolitan area network) sono state realizzate utilizzando
tecnologie di trasporto ottiche basate su DWDM (dense wavelength
division multiplexing) e SDH (synchronous digital hierarchy) 37 .
Dalla interconnessione delle reti metropolitane nasce la rete WAN
che connette tra di loro le citta' italiane.
--------
37 I sistemi DWDM consentono la multiplazione di canali ottici di
lunghezza d'onda differente sulla stessa fibra ottica e l'utilizzo
di una multiplazione sincrona, mentre la tecnologia SDH permette di
inserire (disinserire) flussi a bassa velocita' (ad esempio pari a 4
Mbit/s) in flussi ad alta velocita' (ad esempio pari s 2.4 Gbit/s).
127. In via esemplificativa, nella seguente figura si fornisce
l'esempio della rete WAN per l'offerta dei servizi di un operatore:
Figura 4 - Architettura WAN (rete a lunga distanza)
Parte di provvedimento in formato grafico
128. Le dorsali che collegano le citta' italiane coperte dal
servizio sono interconnesse tramite PoP IP di lunga distanza che
permettono la trasmissione e ricezione di flussi dati ad altissima
velocita' ed effettuano le funzioni di routing.
129. Le reti metropolitane presentano una gerarchia di tipo ad
"onion" a tre strati (layer) come descritto nella seguente figura:
Figura 5 - Architettura della rete Metropolitana
Parte di provvedimento in formato grafico
130. Lo strato piu' interno, il Core Layer, rappresenta il nocciolo
della struttura e garantisce l'erogazione di servizi di dorsale IP
tramite i PoP IP di lunga distanza sui quali si attesta la
terminazione del cavo in fibra ottica. Tale strato garantisce quindi
l'interconnessione delle reti MAN dando luogo alla rete WAN. Il
Concentration Layer raccoglie il traffico IP ed esegue la
concentrazione verso servizi di switchning core. Infine, lo strato
piu' esterno, l'Access Layer e' lo strato accessibile dagli utenti
finali.
131. Il segmento di accesso puo' essere realizzato sia in fibra
ottica sia utilizzando il doppino in rame sfruttando le tecnologie
trasmissive xDSL. La particolare architettura della rete in rame e
le sue caratteristiche la rendono, infatti, idonea ad essere
utilizzata, attraverso le tecnologie xDSL, per la diffusione di
contenuti televisivi. Nel caso di clienti residenziali il traffico
e' raccolto tramite anelli in fibra ottica (Gigabit Ethernet) che
fanno capo a dei MiniPop a loro volta connessi ai PoP. Ogni MiniPoP
serve tipicamente 36 anelli residenziali e per ogni anello
residenziale ci sono tipicamente 10 switch condominiali.
132. La seguente figura fornisce una descrizione della architettura
di accesso:
Figura 6 - Architettura Rete di Accesso
Parte di provvedimento in formato grafico
133. La piattaforma IPTV, a differenza di quella satellitare e
digitale terrestre, e' in grado di consentire agli utenti finali di
fruire dei cosiddetti servizi di video-on-demand (VOD). Grazie a
tali servizi, gli utenti possono richiedere contenuti televisivi
specifici, svincolati da un palinsesto predeterminato e fruibili in
qualsiasi momento essi desiderino. Inoltre, la rete IP, essendo
caratterizzata da un "canale di ritorno" grazie al quale gli utenti
possono trasmettere informazioni oltre che riceverle, offre agli
utenti finali un maggiore grado di interattivita' rispetto al
digitale terrestre, al punto che lo stesso telespettatore non si
limita a svolgere un ruolo passivo, ma agisce di persona nella
scelta, seppur limitata a una library predefinita, del programma che
intende vedere.
134. L'evoluzione tecnologica per la IPTV e' funzione
dell'evoluzione delle tecnologie di accesso alla rete e della
tecnologia utilizzata per il backbone (IP/MPLS). Le prime offerte
IPTV erano basate su soluzioni ADSL (anche se Fastweb offriva anche
accessi in fibra ottica), mentre attualmente la soluzione
tecnologica utilizzata per l'accesso e' l'ADSL2 e ADSL2+. Per quanto
riguarda il futuro, le soluzioni da adottare comprendono la
tecnologia VDSL e l'utilizzo di accessi diretti in fibra ottica. La
copertura delle reti e' localizzata principalmente nelle zone urbane
e nelle aree a vasta densita' di popolazione. In ogni caso, si
riscontra che l'evoluzione e' direttamente imputabile allo sviluppo
della rete fissa in tecnologia IP sulla quale sono veicolati i
servizi IPTV.
2.4. Soggetti attivi dal lato della domanda e dell'offerta
Servizi di diffusione radiotelevisiva su reti terrestri
135. Come gia' evidenziato, mentre i servizi di broadcasting
analogico sono caratterizzati dall'autoproduzione degli operatori
televisivi, la trasmissione in tecnica digitale, in quanto permette
di diffondere su una stessa rete un numero maggiore di programmi,
comporta una distinzione di ruoli e funzioni tra l'attivita' di
trasmissione del segnale televisivo e l'offerta di contenuti
televisivi. In tale contesto, il proprietario della rete digitale
offre l'accesso al proprio multiplex ad una pluralita' di soggetti
(fornitori di contenuti e fornitori di servizi interattivi), sia
sottoposti al medesimo controllo sia indipendenti.
136. Il passaggio alla tecnica digitale appare, dunque, idoneo a
determinare un sostanziale mutamento nella struttura di mercato,
introducendo una possibilita' di accesso alle reti da parte dei
fornitori di contenuti televisivi. Cio' vuol dire, in sostanza, che
questi ultimi, se sprovvisti di una propria rete, non possono
operare nelle trasmissioni in tecnica analogica, ma possono invece
entrare nel mercato televisivo digitale per mezzo dell'accesso ai
multiplex nella disponibilita' degli operatori di rete.
137. Cio' premesso, la domanda di servizi diffusivi proviene quindi
da due tipologie di soggetti:
a) i fornitori di contenuti appartenenti al medesimo gruppo
dell'operatore di rete, che usufruiscono della capacita' trasmissiva
messa a disposizione sul multiplex digitale;
b) i fornitori di contenuti indipendenti, che negoziano il proprio
accesso alla capacita' trasmissiva con gli operatori di rete.
138. Per quanto riguarda gli operatori attivi dal lato dell'offerta
di capacita' trasmissiva, attualmente il numero di Mux a livello
nazionale e' pari a 8 con coperture comprese tra circa il 50 ed il
90 per cento, e con un numero complessivo di trasmettitori pari ad
alcune migliaia. Le reti digitali terrestri sono utilizzate per
veicolare programmi televisivi e servizi sia in chiaro sia a
pagamento.
139. Per quanto riguarda la programmazione televisiva disponibile
sulla televisione digitale terrestre, ad un'offerta iniziale solo
free, si sono aggiunte diverse offerte a pagamento, per un totale
complessivo di oltre 70 contenuti.
La seguente tabella riporta per ogni mux i programmi televisivi
trasmessi in chiaro e a pagamento (senza contare i nuovi canali
trasmessi solo nelle aree all digital).
Tabella 1 - Programmi televisivi e radiofonici trasmessi dai MUX con
copertura nazionale
Parte di provvedimento in formato grafico
140. Esiste infine un'ampia offerta di contenuti da parte
dell'emittenza locale che trasmette programmi televisivi in tecnica
digitale per tutta la giornata e/o in parte della giornata ad orari
prefissati.
Servizi di diffusione radiotelevisiva in tecnologia DVB -H
141. In Italia, le reti mobili con tecnologia DVB-H sono state
implementate a partire dalla meta' del 2006, e attualmente sono
operativi 2 multiplex, rispettivamente di 3lettronica Industriale e
Elettronica Industriale.
142. Dal lato della domanda, gli operatori di telefonia mobile
acquistano capacita' trasmissiva dagli operatori di rete, necessaria
per la fornitura di contenuti via terminale mobile. Infatti, i
gestori delle reti di telecomunicazioni mobili dispongono gia' di
una base clienti, nonche' di una rete cellulare utilizzabile per
l'offerta di servizi a clienti in mobilita' (l'operatore mobile
fornisce infatti il canale di ritorno, attraverso il quale e'
possibile fornire servizi interattivi e permettere l'autenticazione
e la fatturazione del cliente).
143. Dal lato dell'offerta vi sono gli operatori che hanno
predisposto una rete dedicata alla fornitura di contenuti
audiovisivi in tecnica DVB-H. A livello nazionale, la capacita'
trasmissiva sul multiplex di 3lettronica Industriale e' utilizzata
dall'operatore H3G, facente parte del medesimo gruppo, mentre
Elettronica Industriale, che ha acquisito nel 2006 la rete di Europa
Tv per destinarla al DVB-H, ha stipulato accordi con TIM e Vodafone
per la cessione di capacita' trasmissiva su tale multiplex 38 .
--------
38 Cfr. il provvedimento dell'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato C/7493 RTI/Europa TV, in Bollettino n. 13/2006.
Servizi di diffusione radiotelevisiva su reti satellitari
144. Dal lato dell'offerta, il mercato della capacita' satellitare
in Europa e' dominato da due operatori, Eutelsat ed Astra, che
detengono congiuntamente una quota superiore al 90% del mercato.
Eutelsat e' nato come consorzio tra pubbliche amministrazioni nel
settore delle telecomunicazioni di Paesi europei ed e' stato poi
trasformato in una societa' privata. Dalla posizione orbitale 13°
Est sull'arco equatoriale, Eutelsat - per il servizio di diffusione
televisiva via satellite - mette in campo una flotta di 5 satelliti
denominati "Hot Bird™", che costituiscono un cosiddetto "polo di
ricezione diretta". La flotta Hot Bird™ dell'operatore Eutelsat
trasmette oltre 800 programmi televisivi ed oltre 400 programmi
radiofonici.
145. La seconda piattaforma satellitare e' la SES ("Societa' Europea
di Satelliti"), con sede in Lussemburgo. La SES nasce nella meta'
degli anni '80 ed inizia ad operare concretamente negli anni '90 nel
campo della diffusione diretta da satellite con il sistema
satellitare Astra. Attualmente, la flotta Astra e' composta da 7
satelliti posizionati a 19,2° Est sull'arco equatoriale. Per ambedue
le piattaforme il posizionamento su piu' "slot" orbitali consente il
riuso delle stesse frequenze per ciascuna posizione orbitale.
146. Dal lato della domanda, le piattaforme televisive satellitari
acquistano capacita' trasmissiva al fine di offrire contenuti
televisivi sia a pagamento sia free.
147. Per quanto riguarda le offerte a pagamento, il maggiore
operatore presente sul mercato italiano e' SKY Italia. La sua
offerta comprende oltre 180 canali tematici video e circa 40 canali
audio raggruppati in diversi pacchetti sottoscrivibili con la
formula dell'abbonamento periodico. La sottoscrizione dei diversi
pacchetti offre agli utenti la possibilita' di acquistare anche
singoli eventi in pay per view.
148. Le recenti offerte free hanno registrato un ulteriore
incremento negli ultimi mesi in seguito al lancio della nuova
piattaforma satellitare Tivu' Sat da parte della societa' Tivu'
S.r.l, societa' partecipata da Rai, Mediaset,Telecom Italia Media,
Aeranti Corallo e FRT TV locali, costituita nel 2008.
149. Esiste infine un'offerta satellitare in chiaro che comprende
numerosi programmi in lingua italiana diffusi tramite la flotta
satellitare Eutelsat.
Servizi di diffusione radiotelevisiva via reti di telecomunicazioni
fisse
150. In via preliminare, si evidenzia che la Commissione ha
analizzato i mercati nei quali l'operatore incumbent rappresenta
l'unica fonte di fornitura di un servizio a livello wholesale. In
tali casi, l'operatore potrebbe destinare tali input
all'autofornitura, rendendo difficile configurare un mercato a
valle. In questa ipotesi, la Commissione ha ritenuto possibile
configurare un c.d. "mercato nozionale", nel quale esiste comunque
una domanda potenziale del servizio.
151. Al riguardo, la Commissione ha ritenuto che, nei casi in cui e'
possibile una sostituibilita' dal lato della domanda, vale a dire
quando i potenziali acquirenti del servizio a livello wholesale
sarebbero interessati alla fornitura del medesimo servizio da
operatori alternativi, puo' essere giustificabile prendere in
considerazione l'autofornitura allo scopo di definire il mercato.
Questo a meno che gli operatori alternativi incontrino vincoli di
capacita', le reti manchino di una estensione necessaria alla
fornitura dei servizi a valle, ossia vi siano difficolta' di accesso
al mercato.
152. Cio' premesso, il mercato dei servizi di diffusione
radiotelevisiva via reti di telecomunicazioni fisse vede, dal lato
dell'offerta, operatori che hanno sviluppato una infrastruttura
adatta alla fornitura di servizi di broadcasting su protocollo IP e,
dal lato della domanda, operatori integrati o societa' di
comunicazione sprovviste di tale infrastruttura e che vogliono
offrire contenuti televisivi a clienti finali.
153. La prima offerta di IPTV in Italia e' stata quella di Fastweb
nel 2001, alla quale si sono aggiunte successivamente le offerte
IPTV di Telecom Italia (2007) e di WindInfostrada (Tiscali ha
recentemente abbandonato tale business). La capacita' trasmissiva
prodotta da questi operatori e' in parte destinata ad auto fornitura
e al trasporto di offerte predisposte dall'operatore stesso (o, come
nel caso di Fastweb, da proprie controllate) e in parte destinata,
attraverso la stipula di accordi, a trasportare offerte di
aggregatori terzi 39 .
--------
39 Infatti, a differenza di quanto accade per le piattaforme
digitale terrestre e satellitare, i provider di IPTV, fatta
eccezione per i contenuti offerti in VOD, non dispongono di una
propria programmazione di tipo premium. A tal fine, questi hanno
infatti concluso accordi con gli operatori Sky Italia e Mediaset,
grazie ai quali offrono ai rispettivi utenti la possibilita' di
sottoscrivere i pacchetti premium che tali operatori propongono
sulle rispettive piattaforme (digitale terrestre e satellitare).
154. La fornitura del servizio IPTV di Fastweb e Wind viene
effettuata su strutture di rete in larga parte di proprieta' degli
operatori, tranne che per la parte relativa all'ultimo miglio, per
la quale questi si avvalgono in larga parte degli elementi di rete e
correlati servizi di accesso, unbundling o bitstream, di Telecom
Italia, attualmente regolamentati dalla delibera n. 314/09/CONS,
recante "Identificazione e analisi dei mercati dell'accesso alla
rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla
Raccomandazione 2007/879/CE).
Servizi di diffusione radiofonica
155. Come gia' evidenziato, nella radiofonia (diffusa in tecnica
analogica) vi e' una sostanziale integrazione verticale per quanto
riguarda i fornitori di contenuti e gli operatori di rete. Pertanto,
gli operatori di rete destinano la capacita' trasmissiva disponibile
sulle proprie reti alla diffusione di contenuti autoprodotti.
2.5. Definizione del mercato
2.5.1. Il mercato del prodotto/servizio
156. Il punto di partenza per giungere alla corretta individuazione
del mercato rilevante dal punto di vista merceologico, in assenza di
una definizione della Raccomandazione del 2007, e' costituito dalla
definizione adottata dall'Autorita' nell'ambito della precedente
analisi sulla base delle indicazioni che la Commissione ha fornito
nell'allegato alla precedente Raccomandazione, ossia il mercato dei
servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di
contenuti agli utenti finali.
157. In particolare, nella precedente analisi, l'Autorita' ha
individuato i seguenti mercati rilevanti:
a) Mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su rete
terrestre in tecnica analogica;
b) Mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su rete
terrestre in tecnica digitale;
c) Mercato nazionale dei servizi di diffusione radiofonica su rete
terrestre;
d) Mercato nazionale dei servizi di diffusione radiotelevisiva via
cavo;
e) Mercato nazionale dei servizi di diffusione radiotelevisiva via
satellite;
f) Mercato locale dei servizi di diffusione televisiva su rete
terrestre;
g) Mercato locale dei servizi di diffusione radiofonica su rete
terrestre.
158. Partendo da tale definizione, l'Autorita' verifica se nel
periodo di tempo intercorso dall'analisi precedente siano
intervenuti cambiamenti di carattere economico e/o tecnico tali da
rendere la precedente definizione superata.
159. A tal fine, l'analisi di sostituibilita' e' volta ad
identificare un insieme di prodotti (e di aree geografiche) che
esercitano un vincolo competitivo l'uno sull'altro e che determinano
significative interazioni tra le imprese coinvolte. La
sostituibilita' tra servizi deve essere non solo funzionale, ma
anche economica, in termini di propensione della domanda a
sostituire il prodotto con altri servizi sostituti a fronte di un
ipotetico aumento del prezzo praticato dal fornitore. Dal lato della
offerta deve essere valutato se, in seguito ad un incremento
significativo e non transitorio dei prezzi del prodotto o servizio,
i fornitori di beni simili siano in grado di modificare il loro
processo produttivo in modo da fabbricare i prodotti in causa e
immetterli sul mercato in breve tempo, senza dover sostenere
significativi costi irrecuperabili o affrontare rischi.
160. Nel processo di analisi devono essere presi in considerazione
una serie di fattori che influenzano la capacita' di prodotti (o
aree geografiche) di esercitare una pressione competitiva reciproca.
In particolare, nel caso specifico si terra' conto del comportamento
e della percezione dei servizi audiotelevisivi da parte degli utenti
finali, degli aspetti tecnici delle diverse piattaforme trasmissive
che influenzano la copertura e la capacita' della rete trasmissiva,
degli aspetti economici e di impatto sui ricavi, dell'acquisto di
capacita' trasmissiva sulle reti diffusive da parte del fornitore di
contenuti e, infine, del contesto normativo di riferimento.
161. Al fine di individuare il mercato rilevante dal punto di vista
merceologico, l'Autorita' ritiene pertanto necessario valutare la
sussistenza di eventuali relazioni di sostituibilita' tra i seguenti
servizi:
i) Sostituibilita' tra piattaforme: servizi diffusivi erogati sulle
reti terrestri, satellite e via reti di telecomunicazioni fisse
Servizi diffusivi sulle reti terrestri
ii) Sostituibilita' tra servizi diffusivi radiofonici e televisivi
iii) Sostituibilita' tra servizi diffusivi in tecnica analogica e in
tecnica digitale
iv) Sostituibilita' tra servizi diffusivi in tecnica DVB-T e in
tecnica DVB-H
Servizi diffusivi sulle reti via reti di telecomunicazioni fisse
v) Sostituibilita' tra servizi diffusivi radiofonici e televisivi
Servizi diffusivi sulla rete satellitare
vi) Sostituibilita' tra servizi diffusivi radiofonici e televisivi
162. Pertanto, in primo luogo sara' verificata la sostituibilita'
fra le diverse piattaforme trasmissive. Successivamente, con
riferimento a ogni piattaforma, saranno analizzate le relazioni di
sostituibilita' fra i servizi diffusi utilizzando i singoli mezzi
trasmissivi.
i) Sostituibilita' tra piattaforme: servizi diffusivi erogati sulle
reti terrestri, satellitari e via reti di telecomunicazioni fisse
163. Sulla base dei parametri di valutazione suindicati, si ritiene
di poter confermare l'analisi effettuata nell'ambito della delibera
n. 544/07/CONS. Infatti, persiste tuttora una certa
differenziazione, almeno a livello wholesale, fra le reti per la
diffusione radiotelevisiva via etere, via satellite e via reti di
telecomunicazioni fisse in termini di tecnologia, grado di copertura
e penetrazione, nonche' tipologia e modello di business che
caratterizza la fornitura di contenuti agli utenti finali sulle
diverse reti.
164. La rete terrestre presenta tuttora una diffusione e
capillarita' a livello nazionale non confrontabile con quella del
satellite e delle reti di telecomunicazioni fisse, anche in
considerazione della circostanza che queste ultime hanno avuto uno
sviluppo successivo rispetto alla rete terrestre 40 .
--------
40 Al riguardo, si specifica che la copertura geografica delle reti
satellitari corrisponde al footprint del satellite utilizzato,
mentre il collegamento via reti di telecomunicazioni fisse, che ha
conosciuto rispetto alla precedente analisi un certo sviluppo (ad
es. la copertura della rete di Fastweb, il primo operatore in Italia
a lanciare un servizio di IPTV, e' stata estesa ad un maggiore
numero di citta'), comprende la maggior parte dei capoluoghi
italiani, gli hinterland e le aree ad elevata densita' di
popolazione, con coperture tra circa il 30 ed il 60 per cento.
165. Per quanto riguarda il tasso di penetrazione delle diverse
piattaforme trasmissive, i dati disponibili al 2010 mostrano un
significativo incremento del consumo televisivo attraverso il
digitale terrestre, che dal 3,7% degli spettatori italiani del 2008
e' passato al 35,7%. Anche il consumo attraverso protocollo IP
risulta aumentato, dallo 0,2% allo 0,3% del totale ascolto, ma
sempre all'interno di quote residuali. La piattaforma satellitare
nel suo complesso, sia gratuita che a pagamento, ha registrato
invece un lieve decremento di mezzo punto percentuale dal 15,6% al
15,1% 41 .
--------
41 DGTVi,Quarto Rapporto sulla Televisione Digitale Terrestre in
Europa.
166. I servizi diffusivi erogati via reti di telecomunicazioni fisse
rimangono quindi fortemente distanti, in termini di penetrazione,
dalle piattaforme principali. Come e' risultato nell'ambito del
procedimento "Individuazione delle piattaforme emergenti ai fini
della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, ai sensi
dell'art. 14, del d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'art. 10 del
regolamento adottato con delibera n. 307/08/CONS", concluso con
delibera n. 665/09/CONS, nonostante una apprezzabile crescita degli
utenti IPTV tra il 2005 ed il 2008, cosi' da arrivare a sfiorare i
500 mila utenti, a fine 2008 solo il 2 per cento di tutte le
famiglie italiane che hanno accesso alla TV ha utilizzato la
piattaforma IPTV. Per tale motivo, nel procedimento richiamato,
l'IPTV e' stata definita una piattaforma emergente. Tali valori, del
resto, non hanno registrato, anche negli ultimi due anni,
apprezzabili scostamenti, e risultano ben lontani da quelli
registrati per la televisione digitale terrestre e satellitare,
ossia le due piattaforme televisive di relativamente recente
ingresso sul mercato 42 .
--------
42 Nell'ambito del procedimento succitato sono stati utilizzati i
dati di DGTVi,Terzo Rapporto sulla Televisione Digitale Terrestre in
Europa.
167. Le reti per la diffusione via satellite e via reti di
telecomunicazioni fisse sono utilizzate prevalentemente per
l'offerta di servizi basati su un modello di business a pagamento,
caratterizzato da palinsesti tematici e focalizzati su contenuti
premium. Diversamente, nella televisione in chiaro via etere
terrestre, il modello di business e' orientato alla diffusione di
un'offerta generalista free. Come noto, esiste tuttora una
differenziazione nelle modalita' di remunerazione tra piattaforme
free (finanziate dalla raccolta pubblicitaria) e pay (finanziate
prevalentemente dagli abbonamenti) che condizionano altresi' le
relazioni economiche fra gli operatori e gli utenti finali.
168. Sul punto, vale osservare che allo stato, a livello retail, non
si e' ancora assistito ad un superamento della distinzione fra
televisione in chiaro e a pagamento, anche in considerazione delle
dotazioni tecnologiche ulteriori (ad es. la necessita' di dotarsi di
un decoder) che richiede la fruizione dei contenuti via reti di
telecomunicazioni fisse o via satellite, inclusi i maggiori oneri
economici 43 .
--------
43 Anche l'Autorita' di concorrenza nazionale, nonche' la
Commissione europea, continuano a sottolineare le distinte
peculiarita' della televisione in chiaro rispetto a quella a
pagamento. Si vedano in proposito il caso A/362, Diritti calcistici,
in Bollettino 26/2006 e l'Explanatory note della Commissione, cit.,
pag. 47.
169. Infatti, dal punto di vista dell'utente finale, per la
ricezione del servizio terrestre e' sufficiente il possesso di un
apparecchio televisivo, di un'antenna ed eventualmente di un
ricevitore per ricevere il segnale digitale, mentre per la fruizione
del servizio attraverso la rete satellitare o quella via reti di
telecomunicazioni fisse e' necessario avere, oltre il ricevitore,
degli apparati supplementari come l'antenna parabolica o la
cablatura dell'unita' abitativa. La necessita' di acquistare queste
attrezzature, accanto alla sottoscrizione di un abbonamento, rende
tali servizi non perfettamente sostituibili sia sotto il profilo
tecnico sia economico.
170. A questo si deve aggiungere che l'utilizzo di differenti
tecnologie da parte delle diverse piattaforme trasmissive condiziona
non solo le caratteristiche architettoniche della rete, che
influiscono sul livello di copertura del segnale, e la conseguente
possibilita' di fruizione del servizio da parte degli utenti finali,
ma anche l'articolazione delle offerte commerciali. In altri termini
si osserva che, mentre le televisioni satellitare e terrestre
offrono servizi radiotelevisivi "puri" caratterizzati da una vasta
gamma di canali offerti sulla base dei pacchetti, la televisione via
reti di telecomunicazioni fisse consente di fornire una gamma di
servizi di comunicazione piu' ampia che comprende la trasmissione di
dati ad alta velocita' e la telefonia vocale.
171. Dal lato della domanda, si osserva, a livello wholesale, che i
fornitori di contenuti radiotelevisivi non trovano perfettamente
sostituibili fra loro le diverse piattaforme trasmissive,
riconoscendole piu' come complementari allo sfruttamento del
prodotto. Al riguardo, si ricorda infatti che, laddove, come nel
modello economico connesso alla televisione in chiaro, la fonte
maggiore di remunerazione dipende dalla vendita di spazi
pubblicitari, l'interesse dei fornitori di contenuti e' di
distribuire i propri prodotti sulla rete che consente di raggiungere
un bacino d'utenza ampio e, di conseguenza, incrementare le
prospettive di guadagno 44 . Allo stesso modo, come rilevato dalla
Commissione europea, anche i fornitori di contenuti a pagamento sono
interessati a diffondere i medesimi sul maggior numero possibile di
mezzi trasmissivi, allo scopo di massimizzare il numero di
potenziali sottoscrittori45 .
--------
44 Da questo punto di vista, il mercato della televisione e'
tradizionalmente caratterizzato da un struttura a due versanti (c.d.
two sided market) ove in un versante (c.d. "versante del consumo dei
contenuti televisivi"), le imprese televisive contattano i
consumatori offrendo contenuti televisivi, sull'altro versante (c.d.
"versante della compravendita di inserzioni televisive"), misurata
la quantita' (c.d. contatti) e la tipologia (c.d. target) di
consumatori raggiunti, le imprese televisive, direttamente o
attraverso concessionarie, vendono spazi pubblicitari agli
inserzionisti, che mirano a promuovere i propri beni e servizi
presso i consumatori utilizzando i contatti raggiunti dalle
emittenti.
45 "Similarly to free-to-air broadcasters, pay broadcasters are
also interested in accessing as many trasmission platforms as
possible, as that maximises the number of potential subscribers".
Cfr. Explanatory note, cit., pag. 47.
172. In tale contesto, questi soggetti, a fronte di un aumento di
prezzo da parte dell'ipotetico monopolista sulla rete terrestre,
attualmente caratterizzata da una penetrazione piu' ampia,
difficilmente riterranno opportuno il passaggio ad un'altra rete
trasmissiva che non assicura gli stessi standard di penetrazione a
livello territoriale.
173. Per le medesime ragioni, un fornitore di contenuti a pagamento
che utilizza la rete trasmissiva satellitare non e' disposto a
spostarsi sulla rete di telecomunicazione fissa a fronte di un
aumento dei costi sostenuti sulla rete satellitare, perche' questo
comporterebbe una riduzione significativa della propria audience.
174. Sul punto, appare emblematica la recente esperienza di TivuSat,
la piattaforma digitale satellitare gratuita realizzata da Tivu'
S.r.l.. Nelle intenzioni dichiarate dalla societa', vi e' infatti il
fine di costituire una piattaforma complementare, e non sostitutiva,
a quella del digitale terrestre, in grado di raggiungere le aree del
territorio attualmente non coperte dalle reti terrestri in tecnica
digitale.
175. Dal lato dell'offerta, si osserva che gli operatori di rete
sostengono investimenti specifici di elevata entita' a seconda della
piattaforma trasmissiva che intendono realizzare. Si tratta,
inoltre, di reti di elevata complessita' a livello di programmazione
e progettazione tecnica, che comportano lunghi adempimenti
amministrativi. Queste caratteristiche tecniche ed economiche
limitano profondamente la possibilita' da parte di un fornitore di
servizi radiotelevisivi che utilizza una determinata piattaforma
trasmissiva, a fronte di un incremento di prezzo su un'altra rete,
di riconvertire rapidamente la propria produzione cosi' da fornire
servizi analoghi in tempi ragionevoli.
176. Le osservazioni svolte sono coerenti con l'analisi effettuata
dalle altre Autorita' di regolamentazione europee che, nella maggior
parte dei casi, hanno concluso per l'assenza di sostituibilita', a
livello wholesale, fra le diverse piattaforme trasmissive 46 .
Inoltre, come osservato nell'ambito della delibera n. 544/07/CONS,
la Commissione ha contestato la posizione, espressa nel primo ciclo
di analisi del mercato, di quei paesi (in particolare l'Irlanda),
che avevano incluso in un unico mercato le diverse piattaforme (cfr.
§ 177 della delibera succitata).
--------
46 Cfr. Ad esempio Case DK/2007/0618: Broadcasting Transmission
Services in Denmark, Brussels, 30/04/2007; case HU/2007/0734:
Broadcasting transmission services to deliver broadcast content to
end users in Hungary, Brussels 20/12/2007; case CZ/2006/0453,
Broadcasting transmission services, to deliver broadcast content to
end users in the Czech Republic, Brussels, 11/8/2006; la separazione
dei mercati e' stata confermata nella decisione assunta dalla
medesima Autorita' il 26 maggio 2009.
Conclusioni
177. Tenuto conto che, rispetto alla precedente analisi di mercato,
continuano a persistere differenze in termini di tecnologie, grado
di copertura e caratteristiche dei servizi erogati attraverso le
reti diffusive terrestri, satellitari e via reti di
telecomunicazioni fisse, l'Autorita' conferma il proprio
orientamento circa la separazione sotto il profilo merceologico dei
servizi diffusivi sulle diverse piattaforme trasmissive.
D1. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di identificare
mercati distinti per i servizi diffusivi offerti su rete terrestre,
via reti di telecomunicazioni fisse e satellite?
OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
D1.1 MEDIASET, TELECOM ITALIA, TELECOM ITALIA MEDIA e WIND hanno
condiviso le considerazioni che hanno indotto l'Autorita',
nell'attuale contesto di riferimento, a mantenere distinti sotto il
profilo merceologico i mercati dei servizi diffusivi sulle diverse
piattaforme, in ragione delle differenze esistenti fra gli stessi in
termini di copertura, penetrazione e caratteristiche.
D1.2 Mediaset e Telecom Italia hanno ritenuto, inoltre, verosimile,
che nel breve e medio periodo dette differenze siano destinate a
scomparire stante il processo di convergenza fra reti, servizi e
piattaforme attualmente in atto e gli sviluppi tecnologici attesi,
atti a rendere equivalenti in termini di qualita' e copertura le
diverse piattaforme diffusive, nonche' ad accrescere l'omogeneita'
dei servizi offerti sulle stesse. Al riguardo, Telecom Italia ha
invitato l'Autorita' a tenere conto, in eventuali future analisi di
mercato, dei fattori idonei ad influenzare la pressione competitiva
fra i diversi prodotti ed infrastrutture. Wind ha invece
sottolineato la presenza di forti ostacoli allo sviluppo di un
livello di concorrenza adeguato tra le diverse piattaforme
diffusive, anche per gli scarsi margini di crescita dell'IPTV.
VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'
D1.3 L'Autorita' conferma il proprio orientamento di identificare
mercati distinti per i servizi diffusivi offerti su rete terrestre,
via reti di telecomunicazioni fisse e satellite. Nell'esercizio
delle proprie competenze, l'Autorita' valutera', in futuro, la
sussistenza di mutate condizioni economiche e di mercato tali da
condurre ad una eventuale differente conclusione circa la
sostituibilita' fra i servizi diffusivi offerti sulle diverse
piattaforme trasmissive.
Servizi diffusivi sulle reti terrestri
ii) Sostituibilita' tra servizi diffusivi radiofonici e televisivi
178. Come evidenziato nella prima analisi del mercato in esame, i
servizi diffusivi radiofonici e televisivi presentano sostanziali
differenze, in termini di contenuti e di modalita' di fruizione, che
condizionano negativamente la possibilita', da parte dei fornitori
di contenuti, nonche' dell'utente finale, di considerarli come
prodotti sostituti.
179. Dal lato della domanda, i fornitori di contenuti che domandano
servizi diffusivi non ritengono sostituibili le reti radiofoniche
con quelle televisive anche a fronte di un aumento di prezzo
significativo e non transitorio relativo alla prima infrastruttura.
Piu' precisamente, anche se i contenuti radiofonici possono essere
fruiti anche via satellite o digitale terrestre, tale fruizione e'
residuale e irrilevante, in quanto le piattaforme citate sono
tipicamente televisive.
180. Dal lato dell'offerta, le specificita' tecniche delle due
infrastrutture diffusive non rendono agevole e profittevole per un
operatore di rete che offre servizi di trasmissione televisiva
spostarsi sul segmento di diffusione radiofonica e viceversa. Si
osserva infatti che le reti televisive e quelle radiofoniche non
utilizzano le medesime frequenze e si avvalgono di impianti, in modo
particolare per quanto riguarda i trasmettitori e le antenne, con
caratteristiche tecniche specifiche.
181. Peraltro, tutti i precedenti antitrust comunitari e nazionali
vanno in questa direzione, cosi' come i pareri resi da questa
Autorita' nell'esercizio delle proprie competenze.
Conclusioni
In conclusione, si ritiene di confermare l'assenza di
sostituibilita' fra servizi diffusivi radiofonici e servizi
diffusivi televisivi, che costituiscono pertanto due ambiti
merceologici separati.
D2. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di identificare
mercati distinti per i servizi di trasmissione terrestre radiofonica
e televisiva?
OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
D2.1 TELECOM ITALIA MEDIA, TELECOM ITALIA e WIND hanno concordato
con l'orientamento espresso dall'Autorita' di distinguere i servizi
di trasmissione terrestre radiofonici e televisivi in ragione delle
differenze fra i contenuti veicolati e delle modalita' di fruizione,
nonche' dell'assenza di sostituibilita' fra i due prodotti, sia dal
lato della domanda, sia dal lato della offerta.
D2.2 Wind ha inoltre ritenuto opportuno che l'Autorita' verifichi
periodicamente la sostituibilita' di tali servizi, tenuto conto dei
processi di convergenza che prevedibilmente si svilupperanno fra
televisione e radio, sia sul piano dei contenuti offerti, sia sotto
il profilo tecnologico.
VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'
D2.3 L'Autorita' conferma il proprio orientamento di identificare
mercati distinti per i servizi di trasmissione terrestre radiofonica
e televisiva. L'analisi condotta ha mostrato infatti l'assenza di
sostituibilita' fra i due differenti tipi di trasmissione,
soprattutto in considerazione delle specificita' tecniche delle due
infrastrutture diffusive.
iii) Sostituibilita' tra servizi diffusivi televisivi in tecnica
analogica e in tecnica digitale
182. Il sistema di trasmissione basato sul segnale analogico e' in
fase di avanzata sostituzione con la diffusione in tecnologia
digitale e destinato a concludersi completamente, come gia'
rilevato, nel secondo semestre del 2012.
183. Nella scorsa analisi, sono state evidenziate le differenze
sussistenti fra le due tecnologie trasmissive sia dal lato della
domanda, sia dal lato dell'offerta, concludendo nel senso di
ritenere non sostituibili le due piattaforme.
184. Allo stesso tempo, e' stato rilevato che, dal lato
dell'offerta, in Italia non e' prevista alcuna ripartizione
nell'allocazione delle bande di frequenza tra l'offerta del servizio
in tecnica analogica o digitale. Cio' determina un "uso promiscuo"
della banda frequenziale, che rende possibile utilizzare per la
trasmissione digitale gli stessi impianti predisposti per la
trasmissione analogica, effettuando opportuni investimenti in
funzione della struttura della rete.
185. Dal lato della domanda, la distinzione fra tecnologia analogica
e digitale conserva la propria validita' sotto il profilo del
differente utilizzo tecnologico associato alle due diverse modalita'
di trasmissione e dal punto di vista delle conseguenze operative e
regolamentari che vi sono connesse.
186. Tuttavia, mano a mano che progredisce la migrazione delle
frequenze dall'analogico al digitale, la distinzione fra i due
mercati (analogico terrestre e digitale terrestre) tende a essere
sempre meno corrispondente alla realta'.
187. Nella tabella seguente e' riportato il calendario analitico
dello switch-off tra analogico e digitale.
Tabella 2 - Calendario dello switch-off dalla tecnica analogica
Parte di provvedimento in formato grafico
188. Come emerge dalla tabella, attualmente il processo di
migrazione ha interessato 6 regioni italiane. Come precedentemente
evidenziato, i cittadini coinvolti nel processo di digitalizzazione
sono stati circa 14 milioni nel 2009 e, nel 2010, la stima totale
della popolazione coinvolta e' di circa 37 milioni, pari ad oltre il
60 per cento della popolazione italiana 47 .
--------
47 Stime DGTVi.
189. Nel mese di aprile 2010 la stima delle vendite complessive di
ricevitori DTT ha raggiunto circa 33 milioni 48 di cui circa il 58
per cento sono decoder digitali terrestri e circa il 42 per cento
sono decoder digitali terrestri integrati in altri apparecchi. La
diffusione tra le famiglie italiane della piattaforma digitale
terrestre e' cresciuta a ritmi abbastanza sostenuti. A partire dal
2003, anno in cui i broadcaster hanno iniziato a sperimentare le
prime trasmissioni in tecnica digitale terrestre, il numero di
famiglie al cui interno era presente almeno un decoder DTT e'
cresciuto sensibilmente passando da circa 200.000 a 7,6 milioni di
famiglie a fine 2008 (in media a un tasso di crescita annuo
superiore al 100 per cento). Le stime piu' recenti (aprile 2010)
attestano che il numero delle famiglie in possesso di almeno un
ricevitore digitale terrestre e' salito a circa 16,8 milioni, circa
350 mila in piu' rispetto al mese precedente, e che il numero
complessivo di ricevitori presenti nelle abitazioni principali si
attesta su circa 27,4 milioni49 .
--------
48 Fonte DGTVi.
49 Fonte DGTVi.
190. In termini di audience share, l'utilizzo della televisione
digitale terrestre risulta triplicato in un anno: nel mese di agosto
2009 il 16% della popolazione ha sintonizzato i propri televisori
attraverso un decoder digitale, con un incremento dell'88% rispetto
al mese di gennaio. A maggio 2010, tale quota ha raggiunto il 39,7%,
a fronte del 44,8% dell'analogico. Sempre secondo recenti stime, il
digitale terrestre presenta performance di crescita costante e pari
ad un punto di share al mese in media. L'incremento medio nell'uso
del decoder digitale terrestre risulta peraltro piu' che
proporzionale alla crescita delle popolazioni nelle regioni di
switch-off 50 .
--------
50 Fonte DGTVi.
191. Cio' premesso, nell'ambito di riferimento, nel quale la
transizione fra le due modalita' trasmissive fa parte di un processo
fisiologico, previsto a livello normativo, molte variabili sulle
quali si basa l'analisi di sostituibilita' non risultano applicabili
(ad es. la reazione ad un incremento del prezzo del servizio), dato
che comunque gli utenti che vorranno fruire del servizio dovranno
necessariamente dotarsi di un decoder e sostenere il relativo costo.
Tale considerazione vale anche dal lato dell'offerta posto che, a
prescindere dal costo piu' o meno elevato di riconversione della
rete, gli operatori gia' hanno dovuto e/o dovranno, nell'orizzonte
temporale della presente analisi, procedere in tal senso.
192. Sul punto, va infatti rimarcato che il perimetro di mercato
rimarra' invariato, in quanto i medesimi soggetti attivi nel mercato
analogico saranno presenti nel mercato digitale, ulteriormente
aperto anche a nuovi entranti oltre che ai fornitori di contenuti
indipendenti.
193. In tale contesto, oggetto di valutazione e' la circostanza
oggettiva che, di fatto, in molte regioni italiane il sistema
analogico non esiste piu' e sara' a breve completamente sostituito
dalla trasmissione digitale anche nelle rimanenti regioni.
194. Pertanto, tenuto conto della circostanza che, con il processo
di switch-off in corso, il mercato della trasmissione in analogico
confluisce in quello digitale, si ritiene che, dal punto di vista
merceologico, i servizi diffusivi in tecnica analogica e digitale
non possano che configurare un unico ambito di riferimento.
195. Tale conclusione e' peraltro coerente con l'orientamento
assunto dall'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, che
ha esaminato le operazioni di concentrazione avvenute nell'ambito
televisivo individuando un solo mercato della capacita' trasmissiva
complessiva, nel quale gli operatori acquistano impianti e frequenze
ai fini della definitiva migrazione dall'analogico al digitale 51 .
--------
51 Cfr. caso C/7493, cit.. In proposito, e' da notare che la
decisione e' stata assunta due anni prima della data a quel tempo
prevista per il completamento dello switch-off (2008).
196. Infine, anche alcune Autorita' di regolamentazione europee
hanno superato la distinzione fra mercato analogico e digitale,
proprio in virtu' del processo di transizione in atto 52 .
--------
52 Cfr. Case FR/2006/0335, nel quale l'Autorita' francese ha
richiamato la neutralita' tecnologica tra i due servizi trasmissivi;
case BE/2007/0578.
Conclusioni
197. In conclusione, si ritiene che l'analisi circa la
sostituibilita' fra servizi diffusivi terrestri in tecnica analogica
e digitale sia superata dall'attuale contesto di mercato, che vede
la prossima completa sostituzione fra le due tecniche trasmissive.
D3. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di identificare un
unico mercato dei servizi di diffusione televisiva su reti
terrestri?
OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
D3.1 MEDIASET, TELECOM ITALIA, TELECOM ITALIA MEDIA e WIND hanno
condiviso l'orientamento dell'Autorita' di identificare un unico
mercato dei servizi di diffusione televisiva su reti terrestri, in
quanto il passaggio dall'analogico al digitale, determinato da un
processo di transizione programmato a livello normativo, rende
inapplicabile ossia superata l'analisi di sostituibilita', sia dal
lato della domanda, sia da quello dell'offerta.
D3.2 Mediaset ha inoltre evidenziato la difficolta', in assenza di
scambi anche soltanto potenziali, di identificare un mercato dei
servizi diffusivi in tecnica analogica.
VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'
D3.3 L'Autorita' conferma il proprio orientamento di identificare un
unico mercato dei servizi di diffusione televisiva su reti
terrestri.
D3.4 L'Autorita' non condivide invece l'osservazione di Mediaset in
quanto, come gia' evidenziato nella precedente analisi di mercato,
sebbene il segmento dei servizi di diffusione in tecnica analogica
sia stato quasi completamente caratterizzato da autoproduzione, cio'
non ha escluso l'individuazione, nella delibera 544/07/CONS, di un
mercato a se' stante. Tale posizione e' suffragata dall'esperienza
nazionale e comunitaria in materia di regolamentazione di servizi
wholesale, che ha mostrato come l'autoproduzione sia generalmente
inclusa nel mercato dei servizi intermedi di volta in volta
considerato, proprio in ragione della rilevanza che essa assume in
contesti, come il presente, di integrazione verticale degli
operatori. Se cio' e' valso in passato per il segmento analogico
preso in se stesso, a maggior ragione tale conclusione deve essere
reiterata nell'ambito del piu' ampio mercato dei servizi diffusivi,
analogici e digitali, su reti terrestri.
iv) Sostituibilita' tra servizi diffusivi in tecnica DVB-T e in
tecnica DVB -H
198. Come precedentemente evidenziato, sussistono delle analogie fra
le due modalita' di diffusione dal punto di vista tecnologico.
Infatti, lo standard DVB-H e' derivato dal DVB-T e usa lo stesso
livello fisico di trasporto del DVB-T. Entrambi condividono lo
stesso (de)modulatore del trasmettitore e del ricevitore del
segnale.
199. Tuttavia, dovendo garantire la ricezione in mobilita' e da
terminali posizionati anche indoor, la trasmissione in DVB-H deve
soddisfare dei requisiti tecnici aggiuntivi rispetto alla
trasmissione in DVB-T, al fine di supportare i dispositivi mobili e
la ricezione in movimento.
200. Le bande di frequenza utilizzabili per il DVB-H sono le stesse
previste per il DTT, anche se le frequenze piu' adatte per la
trasmissione in DVB-H sono considerate prevalentemente quelle
comprese nella banda IV UHF e in parte della V UHF, tra 470 MHZ e
650 MHZ.
201. L'analisi tecnica ha mostrato altresi' che, sebbene sia
teoricamente possibile realizzare la condivisione dello stesso
multiplex tra la trasmissione in standard DVB-T e DVB-H, cio'
implicherebbe significative inefficienze, che si tradurrebbero in
una riduzione del numero di canali trasmessi e in una piu' facile
attenuazione del segnale, con la conseguente necessita' di disporre
di piu' siti. Inoltre, l'applicazione della modalita' gerarchica
richiederebbe un aggiornamento dei decoder in possesso degli utenti
DVB-H.
202. Anche per quanto riguarda l'architettura di rete per la
trasmissione dello standard DVB-H, l'utilizzo dei siti tipici dei
broadcaster, collocati in posizione elevata, non e' sufficiente per
assicurare una adeguata copertura indoor, specialmente in ambienti
urbani. Pertanto, in aggiunta al primo livello di rete, realizzato a
monte con trasmettitori di alta potenza, posti nei siti dei
broadcaster, e tecnicamente equivalente ad una rete DVB-T, e'
necessario, in particolare nei centri urbani, un secondo livello di
rete atto ad integrare la copertura, specialmente in ambienti
indoor, costituito dai c.d. gap-filler.
203. Inoltre, va rilevato che per la fornitura di servizi
interattivi in tecnologia DVB-H, quali ad esempio la
personalizzazione dell'uso dei programmi fruiti, e' necessaria la
realizzazione del canale di ritorno, fornito dalle reti mobili
GSM/UMTS.
204. Per queste considerazioni, una rete DVB-H presenta, come gia'
esposto, un carattere "ibrido" tra una rete broadcaster e una rete
di telefonia mobile e non e' quindi assimilabile perfettamente a
nessuno dei due tipi di infrastrutture.
205. Quanto rilevato conduce, quindi, a ritenere che, nella
prospettiva degli operatori di rete, i due standard non siano
sostituibili, posto che il passaggio dall'uno all'altro
comporterebbe necessariamente dei costi di riconversione della rete.
206. Peraltro, anche l'Autorita', con delibera n. 266/06/CONS, ha
inteso disciplinare autonomamente la fase di avvio delle
trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili.
207. Da ultimo, la delibera 181/09/CONS ha previsto una destinazione
specifica di quattro reti nazionali ai servizi DVB-H, confermata nel
Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui alla delibera
n. 300/10/CONS.
208. Dal lato della domanda, gli operatori mobili necessitano di
capacita' trasmissiva su multiplex dedicati al fine di proporre
un'offerta di contenuti alla propria clientela.
209. Diversamente, nel digitale terrestre fisso sono gli stessi
fornitori di contenuti che richiedono capacita' trasmissiva
destinata a veicolare i propri prodotti, sulla base di
considerazioni di business che attengono all'estensione della rete e
ai bacini di audience raggiungibili.
210. Peraltro, le stesse caratteristiche tecniche del DVB-H, che
implica una fruizione del prodotto televisivo in mobilita',
determinano un "impacchettamento" del contenuto in funzione delle
suindicate caratteristiche di utilizzo del prodotto.
Conclusioni
211. In considerazione delle differente tecniche rilevate, nonche'
delle distinte modalita' di fruizione associata ai diversi standard
trasmissivi, si ritiene che i servizi diffusivi in tecnica DVB-T e
in tecnica DVB-H non siano sostituibili e configurino due mercati
del prodotto distinti.
D4. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di identificare
mercati distinti per i servizi diffusivi in tecnica DVB-T e in
tecnica DVB-H?
OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
D4.1 MEDIASET, TELECOM ITALIA e TELECOM ITALIA MEDIA hanno ritenuto
condivisibile l'assenza di sostituibilita', dal lato della domanda,
fra le reti terrestri in tecnica DVB-T e DVB-H in ragione del
diverso utilizzo, in termini di servizi offerti, delle due modalita'
di trasmissione. Detti operatori reputano, invece, che, dal lato
dell'offerta, vi sia un'elevata sostituibilita' fra servizi
diffusivi in tecnica DVB-T e in tecnica DVB-H. Al riguardo, mentre
Telecom Italia e Telecom Italia Media hanno ritenuto che, mentre la
conversione delle reti DVB-T in DVB-H potrebbe richiedere
investimenti aggiuntivi notevoli, non sarebbe vero il contrario,
Mediaset ha osservato che la conversione tra una rete DVB-T e una
DVB-H, e viceversa, non comporterebbe comunque costi proibitivi.
D4.2 WIND ha ritenuto condivisibili le argomentazioni dell'Autorita'
circa le differenze, dal lato dell'offerta, di servizi diffusivi fra
le reti DVB-H e DVB-T mentre, dal lato della domanda, ha
sottolineato che i contenuti televisivi diffusi attraverso tali
infrastrutture sono gli stessi, auspicando per la rete DVB-H
l'introduzione di una regolazione idonea ad agevolare l'accesso ai
contenuti televisivi.
VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'
D4.3 Con riferimento all'osservazione di Wind sulle caratteristiche
della domanda, l'Autorita' ribadisce che, nel mercato dei servizi
diffusivi in tecnica DVB-H, la domanda di capacita' trasmissiva
proviene dagli operatori di telecomunicazioni mobili al fine di
proporre un'offerta di contenuti alla propria clientela. Tale
constatazione di per se' dimostra la diversa struttura della domanda
dei due servizi televisivi, peraltro resa evidente anche dal diverso
utilizzo di detti servizi a livello retail.
D4.4 Quanto alla possibile sostituibilita' fra i predetti servizi in
tecnica DVB-T e DVBH dal lato dell'offerta, in ragione dei minori
costi di riconversione da una rete DVB-H ad una rete DVB-T,
l'Autorita' ribadisce la possibilita' di conversione reciproca fra
le due reti, ma ritiene che questa comporterebbe in entrambi i casi
significativi investimenti, ovviamente maggiori nel caso della
conversione da una rete DVB-T ad una rete DVBH, ma comunque
richiesti anche nel caso contrario. In tal senso, nel novero dei
costi dovrebbero essere considerate anche le perdite relative agli
investimenti sostenuti per i gap-filler necessari alla
predisposizione dell'originaria rete DVB-H.
D4.5 In conclusione, l'Autorita' conferma il proprio orientamento di
identificare mercati distinti per i servizi diffusivi in tecnica
DVB-T e in tecnica DVB-H, in ragione del basso grado di
sostituibilita' fra i servizi diffusivi offerti sulle due
piattaforme.
Servizi diffusivi sulle reti via reti di telecomunicazioni fisse vi)
Sostituibilita' tra servizi diffusivi televisivi e radiofonici
212. Sulla base delle osservazioni svolte nell'ambito del primo
ciclo di analisi del mercato in esame, si conferma che il mercato
dei servizi diffusivi offerti via reti di telecomunicazioni fisse
comprende sia i servizi televisivi sia quelli radiofonici, in
considerazione del fatto che l'infrastruttura diffusiva puo' essere
utilizzata indistintamente per fornire contenuti radiofonici e
televisivi attraverso gli stessi standard di trasmissione e gli
stessi elementi di rete.
Conclusioni
Si conferma, pertanto, l'orientamento di considerare un unico
mercato dei servizi diffusivi radiotelevisivi via reti di
telecomunicazioni fisse.
D5. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di identificare un
unico mercato dei servizi diffusivi radiotelevisivi via reti di
telecomunicazioni fisse?
OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
D5.1 TELECOM ITALIA ha concordato con quanto affermato
dall'Autorita' riguardo alla possibilita' di utilizzare tale
infrastruttura per veicolare sia contenuti radiofonici, sia
contenuti televisivi, utilizzando gli stessi standard di
trasmissione ed elementi di rete.
D5.2 WIND ha evidenziato che, dal lato della domanda,
sussisterebbero delle differenze fra i due servizi in termini di
contenuti e di impegno della rete trasmissiva ritenendo, tuttavia,
che tale aspetto non sia di particolare rilievo in questa fase di
sviluppo del mercato.
VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'
D5.3 Come evidenziato nell'analisi, le reti di telecomunicazioni
fisse consentono la diffusione di servizi televisivi e radiofonici,
impiegando il medesimo standard di trasmissione, nonche' i medesimi
elementi di rete.
D5.4 L'offerta radiofonica sulla piattaforma in questione
rappresenta inoltre un servizio complementare rispetto all'offerta
televisiva. Peraltro, a differenza di quanto avviene per i servizi
radiofonici diffusi via etere, i programmi radiofonici via reti di
telecomunicazioni fisse sono diffusi mediante lo stesso device
utilizzato per la fruizione televisiva e sono quindi privi del
carattere della mobilita' che rappresenta il segno distintivo della
ricezione radiofonica terrestre.
D5.5 Pertanto, l'Autorita' conferma che l'esistenza di un'unica
infrastruttura rende non applicabile l'analisi di sostituibilita',
sia dal lato della domanda sia dell'offerta.
Servizi diffusivi sulle reti satellitari
vii) Sostituibilita' tra servizi diffusivi radiofonici e televisivi
213. Come nella precedente analisi, non vengono formulate
distinzioni fra servizi televisivi e servizi radiofonici su rete
satellitare perche' tale piattaforma trasmissiva permette la
diffusione di entrambi i servizi impiegando il medesimo standard
diffusivo e i medesimi elementi di rete. Anche da un punto di vista
dell'utente finale, i programmi radiofonici trasmessi sulla rete
satellitare non comportano il sostenimento di spese aggiuntive
perche' possono essere ricevuti utilizzando gli stessi apparati di
ricezione (set-top-box) utilizzati per ricevere i contenuti
televisivi via satellite.
214. Inoltre, il fatto che la piattaforma satellitare sia utilizzata
solo in via residuale per la fruizione del segnale radiofonico rende
tale distinzione sostanzialmente irrilevante.
D6. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di ritenere che i
servizi diffusivi radiofonici e televisivi, offerti sulle reti via
satellite costituiscono un unico mercato?
OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
D6.1 TELECOM ITALIA ha condiviso la posizione dell'Autorita' in
quanto i servizi diffusivi radiofonici e televisivi offerti sulle
reti via satellite possano essere erogati attraverso l'impiego dei
medesimi elementi di rete e delle medesime frequenze, mentre WIND ha
formulato le stesse considerazioni del punto precedente.
VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'
D6.2 L'Autorita' conferma il proprio orientamento e richiama le
considerazioni svolte al punto precedente.
2.5.2. Conclusioni sulla definizione del mercato del
prodotto/servizio all'ingrosso
215. In conclusione, l'Autorita' ritiene di poter definire i
seguenti mercati del prodotto:
a) Mercato dei servizi di diffusione televisiva su reti terrestri;
b) Mercato dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in
tecnica DVB-H;
c) Mercato dei servizi di diffusione radiofonica su rete terrestre;
d) Mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva via reti di
telecomunicazioni fisse;
e) Mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva via satellite.
2.5.3. Il mercato geografico all'ingrosso
216. Le Linee direttrici prevedono che, una volta identificato il
mercato del prodotto/servizio rilevante, si proceda alla definizione
della dimensione geografica del mercato. Secondo una giurisprudenza
consolidata, il mercato geografico rilevante comprende un'area in
cui le imprese interessate sono attive nell'offerta e domanda dei
prodotti o servizi in questione, in cui le condizioni della
concorrenza sono simili o sufficientemente omogenee e che puo'
essere distinta dalle aree adiacenti, in cui le condizioni
prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse.
217. Secondo le indicazioni della Commissione Europea e come
espresso anche dal Gruppo di Regolatori Europei (ERG, ora BEREC)
nella Common Position 53 nel settore delle comunicazioni
elettroniche la dimensione geografica del mercato rilevante viene
determinata tradizionalmente in base a due criteri principali: a)
l'area coperta da una rete, e b) l'esistenza di strumenti di
regolamentazione giuridici o di altro genere.
--------
53 Cfr. "ERG Common position on Geographic Aspects of Market
Analysis", October 2008, pag. 2 e ss..
218. L'applicazione dei sopramenzionati parametri ai servizi di
diffusione televisiva su reti terrestri porta a ritenere che si
possano individuare due mercati sotto il profilo geografico, quello
nazionale e quello locale. La normativa in vigore distingue
nettamente tra ambito locale, caratterizzato da una rete con
copertura inferiore al 50% della popolazione, e ambito nazionale,
caratterizzato da una copertura superiore a tale soglia, prevedendo
titoli abilitativi specifici. Peraltro, il target di telespettatori
raggiunto dalle reti nazionali e locali presenta profili di consumo
differenti, e cio' incide sulle politiche commerciali dei fornitori
di contenuti, che acquistano servizi diffusivi su base nazionale o
su base locale in funzione delle caratteristiche dei prodotti
editoriali da diffondere. Le condizioni concorrenziali nelle due
aree sono dunque eterogenee.
219. In conclusione le diverse caratteristiche dei contenuti
trasportati e delle condizioni economiche, tecniche e normative
relative all'offerta di servizi di rete determinano una
differenziazione tra i mercati dei servizi diffusivi televisivi su
rete terrestre in ambito nazionale ed in ambito locale.
220. La differenziazione tra ambito nazionale e ambito locale puo'
essere confermata anche con riferimento ai servizi terrestri di
trasmissione radiofonica, in quanto le coperture di rete, i vincoli
di carattere giuridico, nonche' le condizioni eterogenee di
concorrenza continuano ad individuare due ambiti distinti, nazionale
e locale, per tale mercato.
221. Nella precedente analisi di mercato e' stato ritenuto che, in
ragione delle omogenee condizioni cui sono offerti i servizi
diffusivi via reti di telecomunicazioni fisse, nonche' della
circostanza che i titoli abilitativi per la fornitura di tali
servizi sono rilasciati a livello nazionale, il mercato dei servizi
di diffusione radiotelevisiva via reti di telecomunicazioni fisse
avesse una dimensione geografica nazionale. Tuttavia, in quel
contesto, l'Autorita' ha accolto l'invito a valutare, nell'ambito
della successiva analisi del mercato 18, la possibilita' che il
mercato si orientasse verso una segmentazione a livello locale anche
alla luce dell'evoluzione delle offerte di IPTV e dello sviluppo
delle infrastrutture broadband.
222. Nella presente analisi, l'Autorita' ritiene di confermare la
definizione data nell'ambito della delibera n. 544/07/CONS, non
essendosi registrati, nell'orizzonte temporale intercorso fra le due
analisi, mutamenti significativi delle condizioni competitive
presenti sul mercato, che permangono sostanzialmente omogenee.
Infatti, nonostante le infrastrutture diffusive non siano ancora
estese all'intero territorio nazionale, le politiche commerciali
degli operatori attivi sul mercato e le caratteristiche del servizi
offerti non sono differenziate su base geografica. Pertanto, si
ritiene che i servizi di diffusione radiotelevisiva via reti di
telecomunicazioni fisse abbiano una dimensione geografica estesa al
territorio nazionale.
223. Per quanto riguarda la dimensione geografica del mercato dei
servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in tecnica DVB-H,
si evidenzia che le condizioni concorrenziali che connotano tale
mercato si presentano sostanzialmente omogenee. Le reti DVB-H hanno
coperture abbastanza elevate (circa il 60/70 per cento della
popolazione) anche se non estese in zone non densamente popolate.
Inoltre, le politiche commerciali degli operatori attivi sul mercato
e le caratteristiche del servizi offerti non sono differenziate su
base geografica. Pertanto, si ritiene che i servizi di diffusione
radiotelevisiva su rete terrestre in tecnica DVB-H abbiano una
dimensione geografica estesa al territorio nazionale.
224. Con riferimento ai servizi di diffusione su rete satellitare,
il mercato investe tuttora un ambito geografico transnazionale, in
quanto, in ragione delle caratteristiche stesse dell'infrastruttura
di diffusione, i fornitori dei relativi servizi offrono capacita'
trasmissiva destinata a soddisfare le esigenze di piu' mercati
nazionali.
2.5.4. Conclusioni in merito al mercato geografico all'ingrosso
225. Sulla base delle osservazioni svolte e' possibile individuare i
seguenti mercati geografici rilevanti:
a) Mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su reti
terrestri;
b) Mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su rete
terrestre in tecnica DVB-H;
c) Mercato nazionale dei servizi di diffusione radiofonica su rete
terrestre;
d) Mercato nazionale dei servizi di diffusione radiotelevisiva via
reti di telecomunicazioni fisse;
e) Mercato transnazionale dei servizi di diffusione radiotelevisiva
via satellite;
f) Mercato locale dei servizi di diffusione televisiva su reti
terrestri;
g) Mercato locale dei servizi di diffusione radiofonica su rete
terrestre.
D7. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' in merito alla
dimensione del mercato geografico all'ingrosso?
OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI
D7.1 TELECOM ITALIA ha concordato con le conclusioni dell'Autorita'
in merito alla dimensione geografica dei mercati all'ingrosso
osservando, con riferimento al mercato dei servizi diffusivi su reti
di telecomunicazioni fisse, come a fronte dello sviluppo delle reti
di seconda generazione, si potrebbe assistere ad una accentuazione
del differente grado di concorrenza fra le aree coperte dalla
infrastruttura diffusiva IPTV e quelle non coperte e, in tale senso,
non dovrebbe essere esclusa la possibilita' di giungere, nelle
analisi future, ad una segmentazione geografica di detto mercato a
livello locale.
D7.2 MEDIASET ha dissentito, invece, dalla distinzione fra mercato
nazionale dei servizi di trasmissione su reti terrestri e mercato
transazionale dei servizi di trasmissione satellitare osservando
come la domanda di capacita' satellitare provenga sovente da
soggetti attivi a livello nazionale. Peraltro, l'operatore ritiene
preferibile definire ambedue i mercati su base transazionale, in
considerazione dell'ambito di attivita' dei soggetti nei quali si
articola la domanda e offerta wholesale dei servizi considerati,
corrispondente ad un contesto multinazionale.
D7.3 Diversamente, SKY ha condiviso la definizione geografica dei
mercati rilevanti individuati nello schema di provvedimento, mentre
WIND ha concordato con la dimensione geografica nazionale dei
servizi di diffusione televisiva via reti di telecomunicazioni
fisse.
VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'
D7.4 L'Autorita' conferma che, nonostante le infrastrutture
diffusive non siano ancora estese all'intero territorio nazionale,
le politiche commerciali degli operatori attivi sul mercato e le
caratteristiche dei servizi offerti non sono differenziate su base
geografica, ove le condizioni competitive permangono sostanzialmente
analoghe.
Cio' premesso, l'Autorita' valutera' comunque, nell'esercizio delle
proprie competenze, la possibilita' che mutamenti nelle condizioni
di mercato conducano, in futuro, ad una eventuale diversa
definizione del mercato geografico.
D7.5 L'Autorita' dissente dall'osservazione di Mediaset,
evidenziando che la dimensione transnazionale di un mercato non e'
data dal carattere multinazionale degli operatori ivi operanti,
quanto piuttosto dalle condizioni di domanda e offerta.
L'orientamento espresso dalla Commissione europea e dalle altre
Autorita' di regolazione conferma pienamente l'impostazione
dell'Autorita' circa la dimensione geografica transnazionale dei
servizi di diffusione satellitare sulla base di condizioni di
offerta e di domanda che in larga parte oltrepassano i confini
nazionali.
D7.6 Diverso e' il caso delle trasmissioni terrestri laddove sia
l'offerta sia la domanda presentano caratteristiche nazionali, se
non locali. Ovviamente il fatto che alcuni operatori siano presenti
anche in altri contesti nazionali con altre offerte e diverse
infrastrutture di rete non rileva ai fini della definizione del
mercato geografico.
D7.7 In conclusione, l'Autorita', in accordo con gli orientamenti
nazionali ed internazionali, ritiene di confermare la propria
valutazione circa la dimensione geografica dei mercati all'ingrosso.
3. APPLICAZIONE DEL TEST DEI TRE CRITERI
226. L'analisi svolta nei paragrafi precedenti ha portato alla
definizione di un mercato rilevante non incluso tra quelli elencati
nella Raccomandazione come suscettibili di regolamentazione ex ante.
Pertanto l'Autorita' deve verificare se per il mercato in esame i
tre criteri indicati dalla Commissione affinche' un mercato sia
suscettibile di regolamentazione ex ante risultino cumulativamente
soddisfatti.
227. Nel caso tale valutazione abbia un esito positivo, l'Autorita'
procedera' alla verifica della sussistenza, in tale mercato, di una
o piu' imprese che detengano un significativo potere di mercato.
3.1 I tre criteri
I tre criteri indicati nella Raccomandazione sono:
i) la presenza di forti ostacoli non transitori all'accesso.
228. La Commissione europea specifica, nella Raccomandazione, che le
tipologie di ostacoli all'accesso al mercato da tenere in
considerazione sono due: gli ostacoli giuridico-tecnici e gli
ostacoli strutturali. "Gli ostacoli giuridici o normativi non sono
determinati dalle condizioni economiche, bensi' derivano piuttosto
da misure legislative, amministrative o di altra natura prese a
livello nazionale e aventi un effetto diretto sulle condizioni di
accesso e/o la collocazione degli operatori sul mercato
rilevante" 54 . "Gli ostacoli strutturali all'accesso al mercato
derivano dalle condizioni iniziali dei costi o della domanda che
creano condizioni asimmetriche tra operatori storici e nuovi
operatori, rendendo difficile o addirittura impossibile l'accesso al
mercato da parte di questi ultimi"55 .
--------
54 Cfr. par. 10 della Raccomandazione.
55 Cfr. par. 9 della Raccomandazione.
ii) la presenza di caratteristiche che inducono a pensare che nel
mercato non si svilupperanno, con il passare del tempo, condizioni
di concorrenza effettiva.
229. La Commissione europea sottolinea che "anche qualora un mercato
sia caratterizzato da forti ostacoli all'accesso, altri fattori
strutturali in tale mercato possono indicare la tendenza verso una
situazione di concorrenza effettiva nell'arco di tempo
considerato" 56 . Cio' puo' avvenire in mercati con una struttura
oligopolistica, quale il mercato in esame, in presenza di un numero
sufficiente di imprese con strutture dei costi divergenti e di una
domanda elastica rispetto ai prezzi, nonche' di un eccesso di
capacita' che permetterebbe normalmente ad imprese concorrenti di
aumentare rapidamente la produzione a seguito di un aumento dei
prezzi. In tali mercati, le quote di mercato possono modificarsi nel
tempo e/o si puo' osservare un calo dei prezzi.
--------
56 Cfr. par. 12 della Raccomandazione.
230. I principali indicatori da considerare al momento della
valutazione (del primo e) del secondo criterio "sono analoghi a
quelli esaminati nel contesto di un'analisi di mercato in
prospettiva futura; si tratta in particolare di indicatori
concernenti gli ostacoli all'accesso in assenza di regolamentazione
(compresa l'entita' dei costi irrecuperabili), la struttura del
mercato, l'andamento e la dinamica del mercato, compresi indicatori
come le quote di mercato e le relative tendenze, i prezzi di mercato
e le relative tendenze, nonche' la portata e la copertura delle reti
o infrastrutture concorrenti" 57 .
--------
57 Cfr. par. 6 delle Raccomandazione.
iii) l'efficienza relativa del diritto della concorrenza e della
regolamentazione ex ante complementare.
231. La Commissione europea, nella Raccomandazione (par. 13),
prevede che "la decisione di identificare un mercato quale possibile
oggetto di regolamentazione ex ante deve dipendere anche da una
valutazione dell'adeguatezza del diritto della concorrenza a
rimediare ai fallimenti di mercato derivanti dal fatto che sono
soddisfatti i primi due criteri. Gli interventi del diritto della
concorrenza saranno probabilmente insuficienti se un intervento
volto a rimediare ad un fallimento di mercato deve soddisfare un
gran numero di criteri di conformita' o se sono indispensabili
interventi frequenti e/o tempestivi".
3.2 I mercati sui quali effettuare il triplo test
232. Sulla base delle considerazioni svolte nella presente analisi
risulta che i servizi di diffusione radiotelevisiva in Italia sono
articolati nei seguenti mercati:
a) Mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su reti
terrestri;
b) Mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su rete
terrestre in tecnica DVB-H;
c) Mercato nazionale dei servizi di diffusione radiofonica su rete
terrestre;
d) Mercato nazionale dei servizi di diffusione radiotelevisiva via
reti di telecomunicazioni fisse;
e) Mercato transnazionale dei servizi di diffusione radiotelevisiva
via satellite;
f) Mercato locale dei servizi di diffusione televisiva su reti
terrestri;
g) Mercato locale dei servizi di diffusione radiofonica su rete
terrestre.
233. In via preliminare si evidenzia che, per alcuni di questi
mercati, che gia' nella precedente analisi non superavano il triplo
test, possono essere confermate le considerazioni gia' svolte
nell'ambito della delibera n. 544/07/CONS.
234. Infatti, per quanto riguarda il mercato nazionale dei servizi
di diffusione radiotelevisiva via reti di telecomunicazioni fisse,
l'Autorita', nell'ambito del procedimento per l'individuazione delle
piattaforme emergenti di cui alla delibera n. 665/09/CONS, gia'
richiamata, ha considerato l'IPTV una piattaforma emergente in
quanto, nonostante, dal punto di vista tecnologico, tale mercato
stia conoscendo una fase di rivitalizzazione tecnologica, con
riguardo alla sua evoluzione verso prestazioni tipiche delle reti a
banda ultra larga (NGN e NGAN), la diffusione della piattaforma nel
mercato italiano sembra mantenersi ancora ad uno stadio iniziale.
235. Pertanto, tenuto anche conto dell'attuale regolamentazione del
mercato dell'accesso alla rete fissa di cui alla delibera n.
314/09/CONS, non si ritiene necessario svolgere un'analisi piu'
approfondita circa il superamento del triplo test con riferimento a
questo mercato.
236. Per quanto riguarda il mercato dei servizi diffusione
radiotelevisiva via satellite, si ricorda che, nella precedente
analisi di mercato, l'Autorita' aveva escluso questo mercato dalla
sua analisi in considerazione del carattere transnazionale di tali
servizi, pur riservandosi di riconsiderare il mercato in presenza di
una decisione di diverso orientamento della Commissione europea in
materia di servizi di trasmissione via satellite a carattere
transnazionale ai sensi dell'art. 15(4) della direttiva quadro. Non
essendoci stato alcun intervento in proposito, l'Autorita', in
conformita' con quanto fatto dalle altre Autorita' di
regolamentazione europee, conferma l'orientamento di cui alla scorsa
analisi.
237. Cio' premesso, l'analisi sull'eventuale superamento del triplo
test sara' svolta nei seguenti mercati:
a) Mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su reti
terrestri;
b) Mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su rete
terrestre in tecnica DVB-H;
c) Mercato nazionale dei servizi di diffusione radiofonica su rete
terrestre;
d) Mercato locale dei servizi di diffusione televisiva su reti
terrestri;
e) Mercato locale dei servizi di diffusione radiofonica su rete
terrestre.
i) Mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su reti
terrestri
Primo criterio - La presenza di forti ostacoli non transitori
all'accesso
238. Nella presente analisi, tenuto conto del processo di migrazione
dall'analogico al digitale in corso, e' necessario in primo luogo
verificare la sussistenza di ostacoli che possano, in tale contesto,
rendere difficoltoso l'accesso, da parte degli operatori analogici,
alle risorse necessarie per operare in tecnica digitale.
239. Al riguardo, si ricorda che, gia' nella precedente analisi di
mercato, e' stato rilevato come il mercato del broadcasting digitale
fosse caratterizzato dalla presenza di forti barriere all'accesso di
natura tecnica, economica e giuridica.
240. Infatti, dal punto di vista giuridico, si ricorda che, nella
fase di avvio del processo di digitalizzazione, al fine di agevolare
tale passaggio, il quadro normativo 58 ha riservato agli operatori
gia' attivi nella piattaforma analogica la possibilita' di procedere
alla trasformazione degli impianti per la diffusione del segnale in
tecnica digitale. Solamente a questi soggetti e' stata data la
possibilita' di accedere al trading delle frequenze al fine di
reperire gli impianti per la realizzazione della rete in tecnologia
digitale. Tale quadro regolamentare e giuridico, di fatto, ha
limitato la possibilita' per soggetti esterni al mercato analogico
di entrare nel mercato del broadcasting digitale. Allo stesso modo,
anche la possibilita' da parte dei fornitori di contenuti
indipendenti di richiedere accesso alla capacita' trasmissiva e'
stata fortemente limitata, in quanto gli operatori di rete hanno
privilegiato la trasmissione di programmi appartenenti alle proprie
emittenti.
--------
58 A partire dalla legge n. 66/01, la normativa nazionale ha
infatti consentito alle imprese titolari di una concessione per la
trasmissione del segnale televisivo in tecnica analogica terrestre
l'acquisto di impianti o di rami d'azienda che trasmettono sia in
ambito locale sia in ambito nazionale, qualora finalizzato allo
sviluppo della trasmissione del segnale televisivo in tecnica
digitale terrestre (articolo 2 bis, comma 2; cfr. anche legge n.
112/04, articolo 23, comma 3).
241. Dal punto di vista tecnico, la disomogeneita' nella
distribuzione delle risorse frequenziali rappresenta una forte
barriera all'accesso di soggetti nuovi, oltre che limitare la
possibilita' per i soggetti che stanno sviluppando le proprie reti
digitali di ampliarne efficacemente la copertura. L'utilizzo
promiscuo delle frequenze, ovvero la possibilita' di utilizzare gli
impianti trasmissivi indifferentemente in tecnologia analogica o
digitale, offre un forte vantaggio strategico ai soggetti che hanno
una maggiore disponibilita' di impianti, in quanto fornisce loro la