IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il
«testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di debito pubblico», (di seguito «testo unico») e in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri
per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo
sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra
caratteristica e modalita';
Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in
attuazione dell'art. 3 del testo unico, (di seguito «decreto
cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2019 gli
obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al
medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal
direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa;
Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visti, altresi', gli articoli 4, 11 e 12 del «testo unico»,
riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, con cui e'
stato adottato il regolamento concernente la disciplina della
gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui e' stato affidato alla
Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di
Stato;
Visti gli articoli 24 e seguenti del «testo unico», in materia di
gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, recante
disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di
emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante
l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli
di Stato;
Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante il
«Codice dei contratti pubblici», come modificato dal decreto
legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, ed in particolare l'art. 17,
comma 1, lettera e), ove si stabilisce che le disposizioni del codice
stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari
relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al
trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il «bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», ed in particolare l'art. 3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite massimo di emissione
dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8
luglio 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati, a 72.589 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
Visti i propri decreti in data 4 ottobre 2016, 28 marzo 2017 e 26
gennaio 2018 con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime
cinque tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,80% con godimento 1°
settembre 2016 e scadenza 1° marzo 2067;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una sesta tranche di buoni del Tesoro
poliennali 2,80% con godimento 1° settembre 2016 e scadenza 1° marzo
2067;
Considerata l'opportunita' di affidare il collocamento dei citati
buoni ad un consorzio composto dagli intermediari finanziari
Citigroup Global Markets Ltd, Deutsche Bank A.G., Goldman Sachs Int.
Bank e Unicredit S.p.a. e dai restanti specialisti in titoli di Stato
italiani in qualita' di co-lead manager, al fine di ottenere la piu'
ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di
contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;
Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverra' in
conformita' alla «offering circular» del 9 luglio 2019;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 «testo unico» nonche' del
«decreto cornice», e' disposta l'emissione di una prima tranche di
buoni del Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche:
importo: 3.000 milioni di euro;
decorrenza: 1° settembre 2016;
scadenza: 1° marzo 2067;
tasso di interesse: 2,80% annuo, pagabile in due semestralita',
il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito;
data di regolamento: 16 luglio 2019;
dietimi d'interesse: 137 giorni;
prezzo di emissione: 98,528;
rimborso: alla pari;
commissione di collocamento: 0,275% dell'importo nominale
dell'emissione.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale di emissione del
4 ottobre 2016.
Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di
separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di
rimborso del titolo («coupon stripping»).
Le prime cinque cedole dei buoni emessi con il presente decreto,
essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.
Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle
premesse, la presente emissione e' soggetta alle clausole di azione
collettiva di cui ai «termini comuni di riferimento» allegati al
decreto medesimo (Allegato A);