IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di debito pubblico» , (di seguito «Testo unico») e in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri
per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo
sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra
caratteristica e modalita';
Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020, emanato in
attuazione dell'art. 3 del Testo unico, (di seguito «Decreto
cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2020 gli
obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al
medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal
direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa;
Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in
particolare l'art. 23, relativo agli operatori «Specialisti in titoli
di Stato italiani»;
Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011
(decreto dirigenziale specialisti), concernente la selezione e
valutazione degli specialisti in titoli di Stato;
Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in materia di
gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, con cui e'
stato adottato il regolamento concernente la disciplina della
gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui e' stato affidato alla
Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di
Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, recante
disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di
emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante
l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli
di Stato;
Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, e successive
modifiche, recante il «Codice dei contratti pubblici», ed in
particolare l'art. 17, comma 1, lettera e), ove si stabilisce che le
disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti
concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto,
alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti
finanziari;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022», ed in particolare l'art. 3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite massimo di emissione
dei prestiti pubblici per l'anno stesso, cosi' come integrato
dall'art. 126 del decreto-legge. 17 marzo 2020, n. 18;
Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della
Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20
aprile 2020 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati, a 38.027 milioni di euro;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro
poliennali 1,85% con godimento 28 aprile 2020 e scadenza 1° luglio
2025;
Considerata l'opportunita' di affidare la gestione dell'emissione
dei citati buoni ad un sindacato di collocamento coordinato dagli
specialisti in titoli di Stato Banca IMI S.p.a, BofA Securities
Europe S.A., Deutsche Bank A.G., JP Morgan Securities PLC, Nomura Int
e Societe' Generale Inv. Banking, e dai restanti specialisti in
titoli di Stato italiani in qualita' di co-lead manager, al fine di
ottenere la piu' ampia distribuzione del prestito presso gli
investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del
medesimo;
Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverra' in
conformita' alla «Offering Circular» del 21 aprile 2020;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico», nonche'
del «Decreto cornice», e' disposta l'emissione di una prima tranche
di buoni del Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche:
importo: 10.000 milioni di euro;
decorrenza: 28 aprile 2020;
scadenza: 1° luglio 2025;
tasso di interesse: 1,85% annuo, pagabile in due semestralita',
il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno di durata del prestito;
data di regolamento: 28 aprile 2020;
prezzo di emissione: 99,663;
rimborso: alla pari;
commissione di collocamento: 0,125% dell'importo nominale
dell'emissione.
I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,85%, pagabile
in due semestralita' posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di
ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da
corrispondere sulla prima cedola, di scadenza 1° luglio 2020, sara'
pari allo 0,325275% lordo, corrispondente a un periodo di 64 giorni
su un semestre di 182 giorni.