Convocazione di assemblee degli obbligazionisti 
 

  I   portatori   delle    obbligazioni    (gli    "Obbligazionisti")
rappresentative dei prestiti obbligazionari indicati di  seguito  (le
"Obbligazioni")  emessi  da  Autostrade  per  l'Italia   S.p.A.   (la
"Societa'") e garantiti  da  Atlantia  S.p.A.  (il  "Garante"),  sono
convocati  in  prima  convocazione  e,  ove  necessario,  in  seconda
convocazione, presso la sede della Societa', via  A.  Bergamini,  50,
00159 Roma alla data e ora indicate nell'elenco che segue: 
  - Le obbligazioni £500,000,000 6.25 per cent. Notes due 2022,  ISIN
XS0193942124, sono convocate in prima  convocazione  il  22  novembre
2021 alle ore 9.00 a.m., in seconda convocazione il 26 novembre  2021
alle ore 9.00 a.m.; 
  - Le obbligazioni €1,000,000,000 5.875 per cent.  Notes  due  2024,
ISIN  XS0193945655,  sono  convocate  in  prima  convocazione  il  22
novembre 2021 alle ore 9.15  a.m.,  in  seconda  convocazione  il  26
novembre 2021 alle ore 9.15 a.m; 
  - Le obbligazioni €500,000,000 Senior Guaranteed  Notes  due  2025,
ISIN  XS0542534192,  sono  convocate  in  prima  convocazione  il  22
novembre 2021 alle ore 9.30  a.m.,  in  seconda  convocazione  il  26
novembre 2021 alle ore 9.30 a.m; 
  - Le obbligazioni €135,000,000 Zero Coupon Senior Guaranteed  Notes
due  2  April  2032,  ISIN  XS0761524205,  sono  convocate  in  prima
convocazione il 22 novembre 2021  alle  ore  9.45  a.m.,  in  seconda
convocazione il 26 novembre 2021 alle ore 9.45 a.m; 
  - Le obbligazioni €35,000,000 4.800 per cent. Senior  Notes  due  9
June 2032, ISIN XS0789521480, sono convocate in prima convocazione il
22 novembre 2021 alle ore 10.00 a.m, in seconda  convocazione  il  26
novembre 2021 alle ore 10.00 a.m; 
  - Le obbligazioni €75,000,000 3.750 per cent. Senior  Notes  due  9
June 2033, ISIN XS0928529899, sono convocate in prima convocazione il
22 novembre 2021 alle ore 10.15 a.m, in seconda  convocazione  il  26
novembre 2021 alle ore 10.15 a.m; 
  - Le obbligazioni €125,000,000 3.24 per cent. Senior Notes  due  10
June 2034, ISIN XS1075052024, sono convocate in prima convocazione il
22 novembre 2021 alle ore 10.30 a.m., in seconda convocazione  il  26
novembre 2021 alle ore 10.30 a.m.; 
  - Le obbligazioni €75,000,000 3.625 per cent. Senior  Notes  due  9
June 2038, ISIN XS1024746353, sono convocate in prima convocazione il
22 novembre 2021 alle ore 10.45 a.m., in seconda convocazione  il  26
novembre 2021 alle ore 10.45 a.m.; 
  - Le obbligazioni ¥20,000,000,000 Fixed Rate Notes due 10  December
2038, ISIN XS0468468854, sono convocate in prima convocazione  il  22
novembre 2021 alle ore 11.00 a.m.,  in  seconda  convocazione  il  26
novembre 2021 alle ore 11.00 a.m.; 
  al fine di discutere e deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  Approvare  una   Delibera   Straordinaria   in   conformita'   alle
disposizioni del Regolamento delle  Obbligazioni  e  del  Trust  Deed
applicabili alle Obbligazioni, affinche' gli Obbligazionisti diano il
loro consenso alle proposte di: 
  (i) rilascio delle  obbligazioni  assunte  da  Atlantia  S.p.A.  in
qualita' di Garante ai sensi delle Obbligazioni,  del  Trust  Deed  e
dell'Agency Agreement (il "Rilascio della Garanzia di Atlantia"); 
  (ii)  modifica  del  Regolamento  delle  Obbligazioni  al  fine  di
implementare il Rilascio  della  Garanzia  di  Atlantia,  inclusa  la
cancellazione della Condizione 10(k) (Garanzia); 
  (iii) modifica della Condizione 10(j) (Proprieta') al fine di  fare
riferimento  alla  struttura  azionaria  in  essere  alla   Data   di
Attuazione (applicabile solo alle Obbligazioni in scadenza nel  2022,
2024 e 2025); e 
  (iv)  modifica  del  Regolamento  delle  Obbligazioni  al  fine  di
includere aggiornamenti tecnici in merito alla  concessione  detenuta
da ASPI e alle relative definizioni. 
  ULTERIORI INFORMAZIONI 
  Le  informazioni  per   gli   Obbligazionisti   relative   a:   (i)
legittimazione  dell'intervento  e  del  voto  in   Assemblea;   (ii)
esercizio del voto  per  delega;  e  (iii)  reperibilita'  del  testo
integrale della proposta  di  deliberazione  e  della  documentazione
illustrativa che sara' sottoposta all'Assemblea, sono riportate negli
avvisi di convocazione di ciascuna assemblea, ai quali si rimanda,  i
cui testi integrali sono stati pubblicati  sul  sito  internet  della
Societa'  (www.autostrade.it)   e   sono   stati   distribuiti   agli
Obbligazionisti attraverso  i  sistemi  Euroclear  Bank  S.A./N.V.  e
Clearstream Banking, societe' anonyme. 
  Gli obbligazionisti possono richiedere  un  Voting  Certificate  al
Paying Agent per partecipare e votare alle  Assemblee  di  persona  o
tramite un rappresentante. 
  In  conformita'   a   quanto   previsto   dai   regolamenti   delle
Obbligazioni, solamente gli Obbligazionisti che risultino titolari di
Obbligazioni alla fine del settimo giorno lavorativo di borsa  aperta
precedente la data fissata per le  Assemblee  in  prima  convocazione
(i.e. l'11 novembre 2021),  come  certificato  dal  Principal  Paying
Agent sulla base delle risultanze contabili di Euroclear Bank  oppure
Clearstream Banking, societe' anonyme, hanno diritto di partecipare e
votare in Assemblea, fermo il rispetto delle previsioni in materia di
certificazioni e/o comunicazioni da parte degli intermediari, nonche'
delle ulteriori previsioni in materia di presentazione delle  consent
instruction, ove applicabili. Coloro  che  diventino  Obbligazionisti
dopo tale data (i.e. dopo l'11 novembre 2021) non avranno diritto  di
partecipare e votare in Assemblea. 

                            Il presidente 
                            Giuliano Mari 

 
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