Avviso ai possessori di obbligazioni convertibili del prestito "Banco
Popolare 2010/2014 4,75% Convertibile con  facolta'  di  rimborso  in
azioni" - Isin IT 0004584659 ai sensi e  per  gli  effetti  dell'art.
             2503-bis, secondo comma, del codice civile. 
 

  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2503-bis, secondo  comma,  del
codice civile, si comunica, ai possessori delle obbligazioni relative
al  prestito:  "Banco  Popolare  2010/2014  4,75%  Convertibile   con
facolta' di rimborso in azioni" -  Isin  IT  0004584659  (di  seguito
anche il "Prestito"), che, in data 3 e 4 aprile 2012, rispettivamente
i  Consigli  di  Amministrazione  del  Banco  Popolare   -   Societa'
Cooperativa e di Societa' Gestione Crediti  BP  Soc.  Consortile  per
Azioni - con sede in Lodi, via Cavour, 40/42, capitale  sociale  Euro
75.000.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese
di Lodi e Codice Fiscale 01868261205, societa' appartenente al Gruppo
Bancario  Banco  Popolare,  soggetta  all'attivita'  di  direzione  e
coordinamento del Banco  Popolare  -  Societa'  Cooperativa  -  hanno
approvato il progetto  di  fusione  per  incorporazione  di  Societa'
Gestione Crediti S.C.p.A. nel Banco Popolare - Societa'  Cooperativa,
a norma degli artt. 2501- ter e 2505 del Codice Civile. 
  La pubblicazione del presente avviso e' richiesta ai  sensi  e  per
gli effetti dell'art. 2503-bis, secondo comma, del Codice Civile,  al
fine di consentire ai possessori delle obbligazioni  convertibili  di
cui al prestito "Banco  Popolare  2010/2014  4,75%  Convertibile  con
facolta' di rimborso in azioni" - Isin IT 0004584659 di esercitare il
diritto di conversione nel termine di 30 (trenta) giorni  dalla  data
di pubblicazione dell'avviso,  salvo  in  ogni  caso  il  diritto  di
conversione da esercitarsi nei termini previsti dal  regolamento  del
Prestito. 
  Il presente avviso non ha l'effetto di integrare ne' di  modificare
i diritti dei possessori delle  suddette  obbligazioni  convertibili,
che restano disciplinati dal regolamento del Prestito. 
  Il diritto  di  conversione  delle  obbligazioni  sara'  esercitato
secondo il rapporto previsto dal regolamento del Prestito. 
  Si invitano i signori obbligazionisti che intendano avvalersi della
facolta' di conversione a  presentare  le  corrispondenti  richieste,
presso  uno  degli  intermediari  aderenti  al  sistema  di  gestione
accentrata Monte Titoli S.p.A., nel termine  di  30  (trenta)  giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso. 
  Verona, li' 3 aprile 2012 

Banco Popolare - Societa' Cooperativa - Il presidente  del  consiglio
                         di amministrazione 
                      avv. Carlo Fratta Pasini 

 
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