Bando di gara, mediante procedura aperta, avente ad oggetto la selezione, in favore della societa' Gaia S.p.A., del soggetto finanziatore della somma di (I) € 30 milioni necessari al finanziamento degli investimenti previsti dal piano d'ambito per gli anni 2005 - 2013 e (II) € 18 milioni per il finanziamento del fabbisogno circolante Stazione appaltante: Gaia S.p.A., via Santa Croce n. 59 - 55100 Lucca (LU), P.I. 01966240465. RUP: dott. Paolo Peruzzi. Bando di gara ed allegati: sito internet www.gaia-spa.it - sezione «bandi e gare». Importo complessivo a base d'asta: € 48 milioni. Durata del finanziamento: 12 anni. Numero gara: 5453042 CIG: 5601757C1A CPV: 66000000-0- I servizi oggetto di affidamento comprendono le seguenti attivita': (i) finanziamento degli investimenti previsti dal Piano d'ambito per gli anni 2005/2013 per un importo pari a € 30 milioni, di cui: € 15 milioni da destinarsi all'estinzione del finanziamento in pool esistente - (tranche B) («Linea A»); € 15 milioni da destinarsi alla copertura finanziaria degli interventi previsti dal Piano d'Ambito e oggetto della Convenzione gia' realizzati nel periodo compreso tra il 2005 e il 2013 attraverso l'erogazione di un finanziamento a valere su una linea di credito («Linea B»); (ii) finanziamento del fabbisogno circolante a valere su una linea di credito per un importo pari ad € 18 milioni («Linea C»); (iii) fornitura della copertura dal rischio di oscillazione del relativo tasso di interesse. Unitamente all'affidamento del Contratto, all'aggiudicatario sara' assegnato: a) un mandato di advisory per la definizione del successivo finanziamento a medio-lungo termine relativo agli investimenti che saranno previsti nel piano d'ambito degli anni 2015 - 2034 («Mandato di Advisory»), purche' tale Mandato di Advisory non comporti un costo complessivo superiore a € 170.000,00; b) un diritto di prelazione su una quota, non superiore al 60%, per la partecipazione al successivo finanziamento a medio-lungo termine che si stima avra' un importo complessivo di circa € 130 milioni e durata massima fino a scadenza della concessione (finanziamento a lungo termine); Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piu' vantaggiosa, da valutarsi sulla base dei seguenti elementi. Elementi qualitativi linea A, B, C - max 20 punti, cosi' suddivisi: struttura di finanziamento (max 7), covenant finanziari e impegni (max 6), condizioni sospensive (max 4), pacchetto delle garanzie (max 3). Elementi quantitativi linea A, B - max 63.6 punti, cosi' suddivisi: margine sul tasso d'interesse («spread») (max 56), commissione di arrangement (max 2.4), commissione di agenzia (max 2), credit margin per il contratto di hedging (max 2), interessi di mora (max 0.4), costo complessivo di mandato di advisory (max 0.8). Elementi quantitativi linea C - max 16.4 punti, cosi' suddivisi: margine su tasso di riferimento per apertura di credito in C/C (max 1.2), margine su tasso di riferimento per anticipi su fatture, o altre forme tecniche di finanziamento del circolante (max 5.2), commissione trimestrale di disponibilita' fondi per apertura di credito in C/C (max 0.4), commissione trimestrale di disponibilita' fondi per anticipi su fatture, o altre forme tecniche di finanziamento del circolante (max 0.8), spese stampa e postalizzazione singola bolletta (max 8.8). La commissione attribuira' il punteggio a ciascun concorrente mediante il metodo aggregativo compensatore applicando la formula indicata nel bando integrale. Per la determinazione dei coefficienti relativi agli elementi di natura quantitativa e qualitativa si rimanda parimenti al bando integrale. Soggetti ammessi: i soggetti di cui all'art. 34, nel rispetto delle modalita' di cui agli artt. 35, 36, 37, del D.Lgs 163/06, nonche' del D.P.R. 207/10. E' ammessa altresi' la partecipazione in Pool di banche; in tale ipotesi, ciascuna banca componente il Pool sara' responsabile limitatamente alle obbligazioni contrattuali dalla medesima assunte. Termini di presentazione delle offerte: i plichi contenenti le offerte dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo di Gaia S.p.A., via Donizetti n. 16 - 55045 Marina di Pietrasanta (LU) entro le ore 12.00 del 7 maggio 2014 (Termine Perentorio). Prima sessione di gara: 8 maggio 2014 ore 10.00, presso gli uffici di Gaia S.p.A di Marina di Pietrasanta (LU). Saranno ammessi ad assistere i legali rappresentanti o loro delegati. Requisiti di capacita' economico finanziaria: margine di intermediazione realizzato complessivamente negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, non inferiore a Euro duecento milioni (200.000.000/00). Requisiti di capacita' tecnica e organizzativa: avvenuta esecuzione negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara di operazioni di finanziamento per un importo complessivo non inferiore a Euro venti milioni (20.000.000/00) (IVA esclusa); Requisiti generali e di idoneita' professionale: a) iscrizione per attivita' inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformita' con quanto previsto dall'art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006; b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere da a) a m-quater), del D.Lgs. n. 163/2006; c) possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 385/1993 all'esercizio dell'attivita' prevista dall'art. 10 del Decreto medesimo e relativi regolamenti di attuazione; d) iscrizione all'Albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993. Contenuto dei plichi, busta A) «documentazione amministrativa» (domanda di partecipazione, dichiarazioni, documenti previsti ex lege in caso di ATI, consorzi, avvalimento, ricevuta versamento tassa gare); busta B) «offerta tecnica» (term sheet, dichiarazione di offerta tecnica); busta C) «offerta economica» (dichiarazione di offerta economica). Pubblicita': bando trasmesso alla GUCE in data 27 febbraio 2014; pubblicato su osservatorio regionale SITAT, sito www.gaia-spa.it (cartella «bandi e gare») con: fac simile dichiarazioni, fac simile offerte, Due Diligence legale e report sintetico di Due Diligence tecnica, Term sheet; per estratto: GURI, due quotidiani a tiratura nazionale e due a tiratura locale. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Toscana. Marina di Pietrasanta, 27 febbraio 2014 La responsabile del procedimento di gara Monica Pardini TC14BFM3398