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Bando di gara - Consulenza finanziaria sul portafoglio dei valori
mobiliari della Fondazione ENPAF per tre anni
Amministrazione aggiudicatrice
E.N.P.A.F. ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FARMACISTI
Viale Pasteur 55B Roma 00144 Italia
Persona di contatto: Anna Rita Nisi Tel.: +39 065471-399
E-mail: areagiuridica@pec.enpaf.it Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale:
https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_oper_
ec_bandi_avvisi.wp Indirizzo del profilo di committente:
http://www.enpaf.it/
L'avviso e' stato inviato/pubblicato in G.U.U.E.: inviato
08/01/2020, pubblicato in data 10/01/2020, numero dell'avviso nella
GU S : 2020/S 007-011330.
Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: https://adepp-
appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_oper_ec_bandi_avvis
i.wp
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo
sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione
elettronica: https://adepp-
appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti?sa=000021
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
all'indirizzo sopraindicato
Oggetto
Consulenza finanziaria sul portafoglio dei valori mobiliari della
Fondazione ENPAF per tre anni. Supporto al processo di revisione
dell'Asset Allocation Strategica (AAS) e dell'Asset Allocation
Tattica (AAT), analisi e condivisione della struttura generale e
delle singole classi di investimento proposte dalla Fondazione e dal
Risk Manager esterno, e tenuto conto delle risultanze dell'ALM;
Supporto alla definizione del Processo di Investimento, inclusa la
definizione delle procedure di selezione ed implementazione degli
impieghi; Supporto nella selezione e valutazione degli investimenti;
Supporto informativo di tipo macro e microeconomico, scenario
analysis e monitoraggio portafoglio; Attivita' di formazione del
personale della Fondazione su procedure, metodologie di calcolo e di
valutazione e sistemi, anche informatici, utilizzati dall'advisor
nello svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto; Supporto alla
Commissione per la Gestione degli investimenti ed al Consiglio di
Amministrazione; Presenza alla Commissione per la gestione degli
investimenti.
Codice CPV principale
79412000
Tipo di appalto
Servizi
Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 437 500.00 EUR
Informazioni relative ai lotti
Questo appalto e' suddiviso in lotti: no Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Descrizione dell'appalto:
Supporto al processo di revisione dell'Asset Allocation Strategica
(AAS) e dell'Asset Allocation Tattica (AAT), previa analisi e
condivisione della struttura generale e delle singole classi di
investimento proposte dalla Fondazione e dal Risk Manager esterno, e
tenuto conto delle risultanze dell'ALM; Supporto alla definizione del
Processo di Investimento, inclusa la definizione delle procedure di
selezione ed implementazione degli impieghi; Supporto nella selezione
e valutazione degli investimenti; Supporto informativo di tipo macro
e microeconomico, scenario analysis e monitoraggio portafoglio;
Attivita' di formazione del personale della Fondazione su procedure,
metodologie di calcolo e di valutazione e sistemi, anche informatici,
utilizzati dall'advisor nello svolgimento dei servizi oggetto
dell'appalto; Supporto alla Commissione per la Gestione degli
investimenti ed al Consiglio di Amministrazione; Presenza alla
Commissione per la gestione degli investimenti.
Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non e' il solo criterio di aggiudicazione e tutti i
criteri sono indicati solo nei documenti di gara
Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema
dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto e' oggetto di rinnovo: no
Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: si'
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto in corso di esecuzione potra' essere
modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente
ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il
contraente e' tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto agli stessi - o piu' favorevoli - prezzi, patti e
condizioni.
Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto e' connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell'Unione europea: no Informazioni complementari
Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno,
come indicato negli atti di gara, collegarsi al sito
https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti?sa=000021 e
registrarsi al Portale Appalti attivando la funzione "Registrati"
presente nella sezione Bandi di gara e contratti - "Accesso Operatori
Economici"
L'Ente e' soggetto a split payment
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e
tecnico
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attivita' professionale, inclusi i
requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel
registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio
industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato per attivita' coerenti con
quelle oggetto della presente procedura di gara.
b) Autorizzazione a svolgere servizi di consulenza in materia di
investimenti ai sensi dell'art. 1 comma 5, lett.
f) D.lgs 58/1998 o abilitazione a svolgere in Italia i medesimi
servizi ex artt. 27, 28 e 29 del d.lgs. 58/1998, mancanza di
provvedimenti ingiuntivi dell'autorita' di vigilanza ai sensi del
Titolo IV, capo I, D.lgs 163/2006 nonche' possesso di ogni altro
requisito richiesto ex D.Lgs. n. 58/1998 e ss. mm. per l'espletamento
del servizio oggetto della presente procedura;
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o
in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta
dichiarazione giurata o secondo le modalita' vigenti nello Stato nel
quale e' stabilito.
Capacita' economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Fatturato specifico minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi 3
esercizi finanziari disponibili di € 250.000 IVA esclusa; tale
requisito e' richiesto tenendo conto dei costi medi necessari per
allestire e gestire servizi assimilabili a quelli oggetto della
presente gara ed e' stato richiesto al fine di avere adeguata
garanzia che l'Aggiudicatario sia effettivamente dotato delle
infrastrutture e del personale necessari alla corretta erogazione del
servizio, cosi' come richiesto nel presente disciplinare, per tutta
la durata del rapporto contrattuale.
Capacita' professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture
analoghi
Il concorrente deve aver eseguito negli ultimi tre anni un servizio
di Investment Advisory del valore annuo almeno pari a 100.000 Euro
Iva Esclusa, svolto a favore di Cassa Previdenziale, fondo pensione o
altri investitori istituzionali con almeno un patrimonio di 2 000 000
000 di Euro.
• Dotazione del personale stabilmente impiegato in attivita' di
advisory pari in media negli ultimi tre anni ad almeno 6 persone.
Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Vedi Capitolato speciale d'appalto
Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del
contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del
personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto
Tipo di procedura
Procedura aperta
Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto e' disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: si'
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione
Data: 12/02/2020 Ora locale: 12:00
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione:
Italiano
Periodo minimo durante il quale l'offerente e' vincolato alla
propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte)
Modalita' di apertura delle offerte
Data: 13/02/2020 Ora locale: 10:00
Luogo: ENPAF, Viale Pasteur 55B, 00144 Roma
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di
apertura:
Potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle
imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In
assenza di tali titoli, la partecipazione e' ammessa come semplice
uditore.
Altre informazioni
Informazioni relative alla rinnovabilita'
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sara' accettata la fatturazione elettronica
Informazioni complementari:
La fatturazione dei servizi oggetto del presente capitolato
avverra' obbligatoriamente con fatturazione elettronica in rate
semestrali. Il pagamento del corrispettivo del servizio dovra'
avvenire entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione della
relativa fattura elettronica.
Sull'importo netto progressivo delle prestazioni e' operata, ai
sensi dell'art. 30 comma 5 del D'.Lgs. n. 50/2016, una ritenuta dello
0,50% svincolabile in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione
da parte della Stazione Appaltante del Certificato di verifica di
conformita' delle prestazioni, previo rilascio del DURC.
Sull'importo dei corrispettivi spettanti all'Appaltatore saranno
operate le detrazioni delle somme eventualmente dovute a titolo di
penali per inadempienze o per ogni altro indennizzo o rimborso
contrattualmente previsto.
L'ENPAF e' soggetto a split payment.
Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio Via Flaminia n. 189 Roma 00196 Italia. Tel.: +39
06328721, Fax: +39 0632872315
E-mail: segrprotocolloamm@ga-cert.it
Indirizzo Internet:
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazi
one/Tribunaliamministrativiregionali/roma/index.html
Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
La presentazione dei ricorsi avviene ai sensi dell'art. 120 del
D.Lgs. 104/2010
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle
procedure di ricorso
TAR Lazio Via Flaminia n. 189 Roma 00196 Italia Tel.: +39 06328721
Fax: +39 0632872315
E-mail: segrprotocolloamm@ga-cert.it
Indirizzo Internet:
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazi
one/ Tribunaliamministrativiregionali/roma/index.html
Il responsabile del procedimento
avv. Marco Lazzaro
TX20BFH713