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Atti correlati
Manifestazione d'interesse - Individuazione e selezione di operatori
economici da invitare alla procedura ristretta ai sensi del combinato
disposto degli artt. 61, 122 e 123 D.Lgs. 50/2016 e 2, comma 2, L.
120/2020 per l'affidamento dei servizi di advisoring finanziario
nell'ambito della procedura finalizzata all'individuazione di
soggetti interessati all'acquisizione di una partecipazione azionaria
di controllo della S.A.C. - Societa' Aeroporto Catania S.p.A. - CIG
880574B78
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. La S.A.C. - Societa'
Aeroporto Catania S.p.A. Partita Iva n. 04407770876, con sede legale
in Catania - 95121 via Fontanarossa s.n.
SEZIONE II: OGGETTO. Si rende noto Che in forza della Determina a
contrarre n. 126/AD del 22.06.2021 intende espletare, nel rispetto
dei principi di economicita', efficacia, imparzialita', parita' di
trattamento, trasparenza e proporzionalita', una procedura ristretta,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 61, 122 e 123 del d.lgs.
50/2016 e 2 comma 2 della L. 120/2020, finalizzata alla
individuazione di Operatori economici da invitare alla gara per
l'affidamento dei servizi di advisoring finanziario nell'ambito della
procedura finalizzata all'individuazione di soggetti interessati
all'acquisizione di una partecipazione azionaria di controllo della
S.A.C. - Societa' Aeroporto Catania S.p.A.
- Che il presente avviso e' finalizzato a ricevere le
manifestazioni di interesse da parte di Operatori economici in
possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, non costituisce
proposta contrattuale e non e' pertanto vincolante per la SAC che si
riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura in qualunque
fase, senza che i concorrenti che saranno invitati a presentare
offerte potranno pretendere alcunche' nemmeno a titolo indennitario
ove tale facolta' venisse esercitata, nemmeno ai sensi degli artt.
1337 e 1338 c.c. e comunque ad avanzare qualsivoglia pretesa,
diritto, ragione od azione nei confronti della S.A.C. per tale
ragione.
- Che gli Operatori economici interessati ed in possesso dei
prescritti requisiti, potranno presentare la propria richiesta di
partecipazione alla procedura senza che cio' dia luogo ad alcuna
pretesa o aspettativa ad essere invitati alla successiva fase della
procedura.
Art. 1 - Stazione Appaltante S.A.C. - Societa' Aeroporto Catania
s.p.a., Aeroporto Fontanarossa s.n., 95121 - Catania. Codice Fiscale
n. 01253590879 - Partita Iva n. 04407770876. Societa' a
partecipazione pubblica. Settore di attivita': Gestore aeroportuale
Responsabile Unico del Procedimento: Avv. Gaetano Sardo email
g.sardo@aeroporto.catania.it PEC: sac@pec.aeroporto.catania.it Codice
Nuts: ITG17 CPV: 66171000-9 Profilo del committente:
www.aeroporto.catania.it Art. 2 - Descrizione dei servizi I servizi
oggetto dell'affidamento consistono in attivita' di consulenza di
carattere finanziario, in vista della procedura di futura indizione
finalizzata all'individuazione di soggetti interessati a divenire
titolari di una partecipazione di maggioranza del capitale sociale di
SAC (l' "Operazione") e per la conclusione dell'acquisizione di tale
partecipazione da parte di uno (o piu') di tali soggetti ("Esito
Positivo dell'Operazione"). In particolare l'attivita' dell'advisor
finanziario selezionato, singolo o costituito in Associazione
Temporanea di Impresa "ATI") con altri soggetti, secondo le norme
vigenti, dovra' essere svolta in coordinamento con la Societa', con
l'advisor legale e con l'advisor industriale, e si svolgera' in tre
fasi successive e distinte come di seguito rappresentate. L'advisor
finanziario selezionato dovra', ove gia' non ne disponga, dotarsi di
un ufficio operativo in Italia e di soggetti dedicati all'Operazione
che parlino fluentemente Italiano ed Inglese. L'attivita'
dell'advisor finanziario selezionato consistera' nelle seguenti
prestazioni, a titolo non esaustivo
SEZIONE IV: PROCEDURA. Fase Preliminare: definizione, in linea con
le indicazioni della Societa' e degli attuali azionisti
("Azionisti"), della strategia finalizzata al perseguimento delle
migliori condizioni possibili per attuare l'Operazione nell'attuale
scenario di mercato; ricognizione delle condizioni economiche,
finanziarie e patrimoniali della Societa' e individuazione di
eventuali fattori di rischio o di opportunita' che possano
influenzare il valore della partecipazione oggetto dell'Operazione;
identificazione della percentuale di capitale sociale della Societa'
da offrire quale partecipazione oggetto dell'Operazione; stima del
valore economico della Societa' mediante indagine dei valori reali
degli assets detenuti e delle prospettive economiche reddituali;
identificazione delle piu' idonee modalita' di acquisizione della
partecipazione oggetto dell'Operazione con particolare esame della
possibilita' e convenienza per la Societa' e per gli Azionisti, di
attuare l'Operazione in tutto o in parte invitando i soggetti
selezionati a sottoscrivere un apposito aumento di capitale con
sovrapprezzo; assistenza agli Azionisti nella determinazione finale
della propria partecipazione all'Operazione.
Fase di Gara: consulenza alla Societa' ed a quelli degli Azionisti
che intendano cedere tutta o parte della propria partecipazione
("Azionisti Cedenti") nella fase di redazione degli atti della
procedura finalizzata all'Operazione e supporto alle connesse
attivita' procedimentali; assistenza alle strutture amministrative
della Societa' in relazione alla predisposizione della data room e in
relazione alle Q&A di tipo finanziario sottoposte dai consulenti dei
potenziali investitori; consulenza alla Societa' e agli Azionisti
Cedenti, nella valutazione delle proposte pervenute; ogni ulteriore
attivita' di assistenza e consulenza in materia economico-finanziaria
finalizzata alla miglior riuscita dell'Operazione nell'interesse
della Societa' e dei suoi Azionisti; La fase 2 avra' termine con la
identificazione del soggetto aggiudicatario ovvero con la
determinazione degli Azionisti Cedenti di non ritenere alcuna offerta
accettabile.
Fase Negoziale: assistenza nelle trattative, sull'accordo di
investimento e dei patti parasociali con l'investitore selezionato;
assistenza e supporto alle strutture della Societa' nella verifica
delle condizioni sospensive, ivi incluso in relazione
all'approvazione dell'Operazione ai sensi della normativa c.d. Golden
Power. Art. 3 - Durata Il contratto avra' una durata complessiva
stimata di 24 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto ma
l'affidatario dovra' comunque garantire la prestazione della propria
assistenza fino al completamento dell'Operazione. Art. 4 - Valore
L'importo dell'incarico sara' definito con le modalita' indicate in
successiva lettera di invito ("Lettera di Invito"), restando inteso
che l'importo stimato a base d'asta e' di € [1.000.000] al netto di
iva e accessori. Art. 5 - Soggetti ammessi alla selezione e requisiti
di partecipazione Possono chiedere di essere invitati alla successiva
fase di gara ristretta gli Operatori Economici anche stabiliti in
altri Stati membri dell'U.E. costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi, purche' in possesso dei
requisiti previsti dagli artt. 45, 47 e 48 del d.lgs. 50/2016. 5.1.
Requisiti di ordine generale. I concorrenti non dovranno essere
incorsi in nessuna delle cause di esclusione indicate nell'art. 80
del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonche' in assenza di situazioni di
cui all'art. 53, c- 16 ter del D.Lgs. 165/01. L'insussistenza di tali
cause di esclusione vale, nel caso di operatori riuniti nelle forme
di cui all'art. 45 comma 2 lettere b), c), d), e), f), g), deve
riguardare ciascuno degli operatori riuniti. In aggiunta ai requisiti
di ordine generale sopra descritti, per essere ammessi a presentare
domanda di partecipazione alla procedura gli operatori economici
devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti minimi. 5.1.
Requisiti di capacita' economico-finanziaria. Ai fini dell'ammissione
alla Gara, gli operatori economici dovranno dichiarare il possesso
del requisito di un fatturato d'impresa medio annuo della societa' o
dell'ATI che partecipa alla selezione, realizzato negli ultimi cinque
anni (2016-2020) non inferiore a Euro 10.000.000,00 (dieci
milioni../00) 5.2. Requisiti di capacita' tecnico-professionale. Ai
fini dell'ammissione alla Gara, gli operatori economici dovranno
inoltre dichiarare il possesso dei seguenti requisiti: - fatturato
complessivo, realizzato in favore di soggetti pubblici e/o organismi
di diritto pubblico e/o societa' a partecipazione pubblica, per
servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura e quindi
per attivita' di advisoring finanziario nell'ambito di procedure di
privatizzazione e/o cessione di partecipazioni relative a societa' a
partecipazione pubblica (totale o parziale), non inferiore
cumulativamente negli ultimi 5 anni (2016-2020) a Euro 5.000.000,00
(cinque milioni/00); - aver espletato, negli ultimi 10 anni
(2011-2020), almeno 1 incarico per attivita' di advisoring
finanziario nell'ambito di procedure di privatizzazione e/o cessione
di partecipazioni relative a societa' di gestione aeroportuale
nell'Unione Europea. Art. 6 - Criteri di selezione e riduzione dei
candidati. La Societa' intende selezionare per l'affidamento dei
servizi oggetto di gara Operatori economici altamente qualificati e
dotati di particolare esperienza specialistica nel settore. La
Societa', pertanto, si riserva ai sensi degli artt. 91, 133, e 135
del d.lgs. 50/2016, la facolta' di restringere il numero dei
candidati che saranno invitati a presentare offerta tenuto conto, da
un lato, della complessita' e della difficolta' dei servizi oggetto
di Gara, in quanto comprensivi di una pluralita' di attivita'
incidenti sul buon esito dell'Operazione, da svolgersi in un arco di
tempo considerevole, nell'interesse della Societa' e degli Azionisti,
da svolgersi in uno scenario economico complessivo incerto ed inedito
e, dall'altro lato, dell'esigenza della Societa' in ossequio al
principio di buon andamento, di procedere in tempi ristretti ad una
valutazione delle sole migliori proposte rinvenibili sul mercato.
All'atto della domanda di partecipazione gli operatori economici sono
tenuti a indicare: a) numero complessivo ed elenco descrittivo degli
incarichi per servizi di advisory finanziaria nell'ambito di
procedure di privatizzazione e/o cessione di partecipazioni relative
a societa' a partecipazione pubblica (totale o parziale) svolti negli
ultimi 5 anni (2016-2020); b) numero complessivo ed elenco
descrittivo degli incarichi per servizi di advisory finanziaria
nell'ambito di procedure di cessione di partecipazioni relative a
societa' di gestione aeroportuale in Italia o nell'Unione Europea
svolti dall'operatore economico negli ultimi 10 anni (2011-2020); c)
controvalore economico in Euro di ciascuna delle dette operazioni
(inteso come prezzo di cessione delle partecipazioni o importo
complessivo dell'investimento dell'investitore). Qualora pervenissero
piu' di n. [7] domande di partecipazione, la Societa' si riserva la
facolta' di invitare a presentare offerta esclusivamente n. [7]
operatori economici individuati sulla base dei seguenti criteri. Per
ciascuno dei criteri di selezione di cui alle lettere a), b) e c) che
precedono, la Societa' attribuira' agli operatori economici un
punteggio pari a [25 punti] secondo un criterio di proporzionalita'
diretta in base alla formula: Px=: 25 * Vm/Vx dove "Px" e' il
punteggio assegnato al concorrente "x"; "Vm" e' il valore massimo tra
quelli pervenuti ed indicati dagli operatori economici; "Vx" e' il
valore offerto dal concorrente "x". La Societa' provvedera' a stilare
una graduatoria mediante sommatoria aritmetica dei punteggi secondo
la formula Ptot=Pa+Pb+Pc, dove "Ptot" e' il punteggio totale e Pa,
Pb, Pc sono i punteggi attribuiti per ciascuno dei criteri sopra
elencati, attraverso la formula precedentemente indicata. La
graduatoria e i punteggi in essa riportati avranno unicamente lo
scopo di limitare il numero di concorrenti che saranno dalla Societa'
invitati, con la successiva apposita Lettera di Invito, a presentare
offerta al termine della Fase I della Gara e non concorreranno al
punteggio assegnato alle offerte presentate nell'ambito della Fase II
della Gara. Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di
interesse o di un solo operatore economico che sia in possesso degli
occorrenti requisiti, la SAC si riserva la facolta' di procedere alle
ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico operatore
concorrente partecipante. Gli operatori economici esclusi dalla
successiva fase di affidamento sulla base dei criteri sopra indicati
non avranno diritto ad avanzare pretese in ordine ad eventuali
risarcimenti, indennizzi e/o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. Ai
soggetti invitati verra' richiesto di comprovare il possesso dei
requisiti di partecipazione previsti dal presente avviso.
Art. 7 - Termini e modalita' di presentazione delle domande. Gli
operatori interessati a partecipare alla procedura dovranno far
pervenire, esclusivamente a mezzo del servizio postale pubblico o
privato o a mano mediante consegna all'Ufficio protocollo della
S.A.C. S.p.A., in busta chiusa la propria domanda di partecipazione
redatta entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 03.08.2021, presso
la sede della S.A.C. - Societa' Aeroporto Catania S.p.A., via
Fontanarossa s.n. 95121 - Catania. La consegna a mano presso
l'Ufficio protocollo sara' possibile nei giorni dal lunedi' al
venerdi' dalle ore 09:00 alle ore 12:30. Le domande di partecipazione
dovranno essere redatte in lingua italiana. Unitamente alla domanda
di partecipazione i concorrenti dovranno allegare la seguente
documentazione: - All. 1) Dichiarazione resa ai sensi del DPR
445/2000 di insussistenza di alcuna delle cause di esclusione di cui
all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 - All. 2) Dichiarazione resa ai sensi
del DPR 445/2000 di avere: (i) un fatturato d'impresa medio annuo
della societa' o dell'ATI che partecipa alla selezione, realizzato
negli ultimi cinque anni (2016-2020) non inferiore a Euro
10.000.000,00 (dieci milioni../00) (ii) un fatturato complessivo,
realizzato in favore di soggetti pubblici e/o organismi di diritto
pubblico e/o societa' a partecipazione pubblica, per servizi analoghi
a quelli oggetto della presente procedura e quindi per attivita' di
advisoring finanziario nell'ambito di procedure di privatizzazione
e/o cessione di partecipazioni relative a societa' a partecipazione
pubblica (totale o parziale), non inferiore cumulativamente negli
ultimi 5 anni (2016-2020) a Euro 5.000.000,00 (cinque milioni../00)
(iii) espletato, negli ultimi 10 anni (2011-2020), almeno 1 incarico
per attivita' di advisoring finanziario nell'ambito di procedure di
privatizzazione e/o cessione di partecipazioni relative a societa' di
gestione aeroportuale nell'Unione Europea. Dovra' inoltre essere
allegato (v) elenco descrittivo degli incarichi per servizi di
advisory finanziaria nell'ambito di procedure di privatizzazione e/o
cessione di partecipazioni relative a societa' a partecipazione
pubblica (totale o parziale) svolti negli ultimi 5 anni (2016-2020)
con relativo controvalore economico in euro (inteso come prezzo di
cessione delle partecipazioni o importo complessivo dell'investimento
dell'investitore). (vi) numero complessivo ed elenco descrittivo
degli incarichi per servizi di advisory finanziaria nell'ambito di
procedure di cessione di partecipazioni relative a societa' di
gestione aeroportuale in Italia o nell'Unione Europea svolti
dall'operatore economico negli ultimi 10 anni (2011-2020) con
relativo controvalore economico in euro (inteso come prezzo di
cessione delle partecipazioni o importo complessivo dell'investimento
dell'investitore). La domanda di partecipazione con gli allegati
richiesti dovra' essere inserita in una busta chiusa al cui esterno
dovra' essere indicato il nominativo, l'indirizzo del partecipante,
la Partita IVA e la PEC e la dicitura: "Procedura ristretta per
l'affidamento dei Servizi di advisoring finanziario per la procedura
finalizzata all'individuazione di soggetti interessati
all'acquisizione di una partecipazione azionaria di controllo della
S.A.C. - Societa' Aeroporto Catania S.p.A. C.I.G. 8805746B78 - NON
APRIRE". N.B: Saranno escluse dalla selezione le domande di
partecipazione pervenute non in busta chiusa. Le richieste di
chiarimenti potranno essere inviate esclusivamente all'indirizzo pec:
sac@pec.aeroporto.catania.it entro e non oltre il quinto giorno
antecedente la data di scadenza per la presentazione della
manifestazione di interesse.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Art. 8 - Fase II Criteri di
aggiudicazione della gara. Gli operatori economici che saranno
selezionati secondo i criteri indicati al superiore art. 6, verranno
invitati a presentare un'offerta. Il criterio di aggiudicazione e'
quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui all'art.
95 del d.lgs. 50/2016 con l'attribuzione dei seguenti punteggi:
Offerta tecnica punti 70 da distribuirsi come segue: A. Profilo del
concorrente, con riferimento alle esperienze maturate: max punti 20
B. Gruppo di lavoro dedicato al servizio: max punti 25 C. Piano di
attivita' dei servizi: max punti 25 Offerta economica punti 30.
Art. 9 - Avvertenze generali La SAC si riserva di interrompere in
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa. Ai sensi del GDPR 2016/679, si precisa che il
trattamento dei dati personali sara' improntato a liceita' e
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della
loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalita' di
consentire l'accertamento dell'idoneita' dei concorrenti a
partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa
che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente
per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalita' ad essa
connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. Il presente avviso
con relativi allegati e' pubblicato sul sito della SAC
www.aeroporto.catania.it sotto la sezione Bandi.
Art. 10 - Accesso agli atti Ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera
b) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il diritto di accesso e' differito
in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di
invito o che hanno manifestato il loro interesse e in relazione
all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte
ed all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime. Ai
soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, e' consentito
l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito
o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione
ufficiale, da parte di questa Stazione Appaltante, dei nominativi dei
candidati da invitare. Art. 11 - Organo responsabile delle procedure
di ricorso Denominazione ufficiale: T.A.R. Sicilia - Sezione Staccata
di Catania. Indirizzo postale: Via Istituto Sacro Cuore 22, 95125 -
Catania. Tel. 095-7530411. Fax: 095-7221318. Sito internet:
http://www.giustizia-amministrativa.it URL:
https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regi
onale-per-la-sicilia- Posta elettronica:
tarct-segrprotocolloamm@ga-cert.it
ct_ricevimento_ricorsi_cta@pec.ga-cert.it; Servizio presso il quale
sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso:
http://www.giustizia-amministrativa.it. Spedizione alla GUUE il
28/06/2021.
L'amministratore delegato
Domenico Torrisi
TX21BFM15565