Consultazione preliminare di mercato per l'acquisizione di
manifestazioni di interesse all'acquisto di un portafoglio di crediti
deteriorati detenuto dalla Gestioni Separate S.r.l. in liq. ai sensi
e per gli effetti della D.G.R. 47/33 del 24.09.2020
La Societa' Finanziaria Regione Sardegna S.p.a. (S.F.I.R.S.
S.p.A.), intermediario ex 106 TUB, soggetta a direzione e
coordinamento della Regione Autonoma della Sardegna, d'intesa con la
Gestioni Separate S.r.l. in Liq. (GE.SE. S.r.l. in Liq.), a sua volta
soggetta a direzione e coordinamento della S.F.I.R.S. S.p.A.
- vista la DGR 47/33 del 24.09.2020 che prescrive l'attuazione di
una dismissione massiva dei crediti in capo alla GE.SE. S.r.l. in
Liq. e la cessione dei medesimi ad un "prezzo alla pari";
- preso atto delle valutazioni ottenute dall'outsourcer prescelto -
Studio Negri e Associati avente sede legale in Lecco, individuato con
procedura di evidenza pubblica, a cura della S.F.I.R.S. S.p.A. e
della GE.SE. S.r.l. in Liq., con incarico sottoscritto in data
25/01/2022;
- assunta la conformita' della procedura di valutazione dei crediti
deteriorati alla normativa in materia di cessione massiva di crediti
pubblici;
- preso atto del contenuto della delibera del C.d.A. della
S.F.I.R.S. S.p.A. nella Tornata n° 705 del 20/12/2022 con la quale si
e' deliberato di procedere con la pubblicazione di un Avviso per la
consultazione finalizzata alla raccolta di manifestazioni di
interesse per l'acquisto del portafoglio crediti detenuto dalla
Gestioni Separate S.r.l. in Liq. ai sensi e per gli effetti della DGR
47/33 del 24.09.2020;
- tenuto conto della condivisione con la GE.SE. S.r.l. in Liq.
dell'Avviso per Consultazione finalizzata alla raccolta di
manifestazioni di interesse per l'acquisto del portafoglio di crediti
deteriorati detenuto dalla Gestioni Separate S.r.l. in Liq. ai sensi
e per gli effetti della DGR 47/33 del 24.09.2020.
- preso atto che, il C.d.A. della S.F.I.R.S. S.p.A. e il
Liquidatore della GE.SE. S.r.l., rispettivamente con delibera nella
Tornata 705 del 20/12/2022 e Determinazione del 29/12/2022, ribadita
la volonta', irrevocabile e incondizionata, di cedere, ai sensi e per
gli effetti della DGR 47/33 del 24.09.2020, il suddetto portafoglio
crediti, hanno approvato il presente Avviso per l'attivazione di una
procedura ad evidenza pubblica nell'ottica di consentire agli
operatori economici interessati di manifestare il loro interesse
all'acquisto dei suddetti crediti, in ossequio ai principi di
pubblicita', economicita', efficienza e di par condicio, disponendone
la pubblicazione ai sensi di legge;
- preso altresi' atto che con la sunnominata delibera il C.d.A.
della S.F.I.R.S. S.p.A. e con la sunnominata determinazione il
Liquidatore della GE.SE. S.r.l., hanno preso atto della valutazione
peritale volta a definire il prezzo base di vendita del portafoglio
"alla pari";
in considerazione di quanto precede
rendono congiuntamente noto che intendono procedere ad una
consultazione di mercato finalizzata alla raccolta di manifestazioni
di interesse per l'acquisto del portafoglio dei crediti di cui alla
ricognizione della DGR 47/33 del 24.09.2020 allegata al presente
Avviso per un valore non inferiore ad euro 5.835.187,11
(cinquemilioniottocentotrentacinquemilacentoottantasette/11).
S.F.I.R.S. e GE.SE. S.r.l. in Liq., nell'ottica di agevolare il
processo di cessione, che potra' avvenire esclusivamente in forma pro
- soluto, si riservano di selezionare, in alternativa:
un cessionario avente per oggetto esclusivo la realizzazione di
operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi della L.
130/1999;
un cessionario in possesso dei requisiti di cui all'art. 58 T.U.B.
S.F.I.R.S. e GE.SE. s.r.l. in Liq., comunicano sin d'ora che il
cessionario verra' individuato secondo il criterio del maggior rialzo
rispetto alla base d'asta di euro 5.835.187,11, determinata tenuto
conto della suddetta valorizzazione del portafoglio e degli oneri
della procedura.
Resta inteso che nel formulare la manifestazione di interesse,
l'interessato dovra' tenere conto che oneri e spese, sia nell'ambito
al presente invito che in caso di successiva acquisizione integrale
del portafoglio, saranno da intendersi esclusivamente a carico
dell'acquirente oltre al prezzo.
1. Requisiti di partecipazione.
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse tutti gli
operatori economici di cui all'art. 45 D. Lgs. 50/2016:
a) in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art.
80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
b) in possesso dei requisiti per realizzare operazioni
cartolarizzazione di crediti ai sensi della
L. 130/1999 ed aventi oggetto sociale esclusivo la realizzazione di
tali operazioni o, in alternativa, in possesso dei requisiti di cui
all'art. 58 T.U.B.
In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva ai sensi
dell'art. 45 D. Lgs. 50/2016, i suddetti requisiti devono essere in
possesso di ciascun soggetto.
Non potranno manifestare interesse i soggetti che si trovino in
stato di liquidazione ovvero siano sottoposti a procedure concorsuali
o comunque a qualunque altra procedura che denoti lo stato di
insolvenza o la cessazione dell'attivita' o siano sottoposti a
gestione coattiva.
2. Modalita' di presentazione e termini.
La dichiarazione di interesse dovra' pervenire all'indirizzo pec
della SFIRS S.p.A. sfirs@legalmail.it entro il termine perentorio
delle ore 12,00 del giorno 31/03/2023.
Essa dovra' avere come oggetto la dicitura "MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L'ACQUISTO DEL PORTAFOGLIO CREDITI DETERIORATI DETENUTO
DALLA GESTIONI SEPARATE S.R.L. IN LIQ., SOGGETTA A DIREZIONE E
COORDINAMENTO DELLA S.F.I.R.S. S.P.A." e dovra' contenere:
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 attestante la sussistenza in capo all'operatore economico
dei requisiti generali e speciali di cui al punto 1 del presente
Avviso;
una relazione in formato PDF non editabile, sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante dell'Operatore, o da un
procuratore munito dei necessari poteri, che includa i seguenti
elementi:
la presentazione e descrizione dell'Operatore, con l'indicazione
degli elementi essenziali del proprio core business e della propria
situazione economico-patrimoniale;
l'indicazione delle modalita' operative prescelte per il caso di
acquisto;
dichiarazione:
- di presa d'atto che le condizioni di vendita comprenderanno,
quali condizioni minime, essenziali ed inderogabili, secondo quanto
disposto dalla DGR 47/33 del 24.09.2020:
a) cessione massiva della totalita' dei crediti detenuti in
portafoglio;
b) cessione dei crediti pro-soluto;
c) assenza di formule di corresponsione di prezzo differito e di
garanzie aggiuntive;
d) nessuna previsione di sottoscrizione di eventuali ABS da parte
di GE.SE., S.F.I.R.S. e/o RAS;
e) insussistenza delle restrizioni nella vendita a terzi gli asset
ricevuti nell'ambito dell'operazione;
di presa d'atto che la cessione avverra' ad un prezzo non inferiore
alla base d'asta di euro 5.835.187,11
(cinquemilioniottocentotrentacinquemilacentoottantasette/11);
di accettazione integrale delle regole e condizioni del presente
Avviso;
l'impegno a mantenere ferma la Manifestazione di Interesse per un
periodo di 180 giorni dalla scadenza del termine fissato per l'invio
della stessa;
la copia del presente invito, siglato in ogni sua pagina e
sottoscritto per integrale accettazione delle condizioni ivi
previste;
indicazione dell'indirizzo pec a cui inviare le comunicazioni
inerenti alla presente Avviso.
Tutti i documenti, redatti in lingua italiana (o in lingua
straniera accompagnata da una traduzione giurata), predisposti in
file separati, ciascuno dei quali sottoscritto digitalmente dal
legale rappresentante dell'operatore o da un procuratore munito dei
necessari poteri (allegando visura CCIAA o copia della procura e la
carta di identita' del sottoscrittore) devono essere contenuti in una
cartella compressa, da inviarsi, a mezzo posta elettronica
certificata, entro il termine perentorio e all'indirizzo pec sopra
indicati. In caso di partecipazione plurisoggettiva ciascun documento
dovra' essere sottoscritto dal legale rappresentante/procuratore di
ciascuna impresa.
S.F.I.R.S. S.p.A. si riserva di chiedere agli Operatori che abbiano
manifestato interesse ulteriori chiarimenti, o ulteriore
documentazione, ad integrazione di quanto contenuto nella
Manifestazione di interesse.
Si precisa che non verranno in ogni caso prese in considerazione
Manifestazioni di Interesse contenenti riserve o condizioni o
comunque prive delle dichiarazioni di cui ai punti da a. ad f. che
precedono.
3. Ammissione e accesso alla Virtual Data Room
I soggetti che avranno presentato una Manifestazione di Interesse
rispondente ai requisiti di cui al punto 2 che precede verranno
ammessi alla fase successiva di accesso alla virtual data room del
portafoglio all'uopo predisposta. Si precisa che il portafoglio
crediti oggetto del presente Avviso, alla data del 24/11/2022, ha un
valore nominale lordo di euro 54.037.442,14.
Agli Operatori economici che hanno manifestato interesse verra'
inviata comunicazione di ammissione o meno alla fase successiva. Alla
comunicazione di ammissione verra' allegato un accordo di
riservatezza che l'Operatore economico dovra' far pervenire firmato
digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore munito di
appositi poteri (con evidenza dei medesimi poteri), entro e non oltre
10 giorni dalla ricezione della comunicazione.
Gli Operatori economici ammessi e che avranno tempestivamente fatto
pervenire l'accordo di riservatezza, avranno accesso alla virtual
data room per un periodo massimo di 60 giorni, entro il quale
dovranno far pervenire comunicazione di Conferma della Manifestazione
di interesse a formulare offerta che dovra' riguardare l'intero
portafoglio ad un prezzo pari o superiore alla base d'asta, nel
formato che verra' messo a disposizione da S.F.I.R.S. S.p.A. prima
della scadenza di tale termine.
A valle della ricezione delle Conferme di Manifestazioni di
interesse, S.F.I.R.S. S.p.A. si riserva, d'intesa con Ge.Se. S.r.l.
in Liq., la facolta' di individuare l'iter procedimentale ritenuto
piu' adeguato, nel rispetto dei principi generali applicabili, per
procedere all'individuazione dell'aggiudicatario, ferma restando la
facolta' di non procedere con la cessione
S.F.I.R.S. S.p.A. si riserva altresi', in caso di ricezione di una
sola Conferma di Manifestazione di Interesse, d'intesa con Ge.Se.
S.r.l. in Liq., la facolta' di negoziare direttamente con il relativo
Operatore economico.
L'aggiudicazione, in ogni caso, potra' avvenire soltanto in favore
di Operatore economico in possesso degli specifici requisiti previsti
dalla normativa applicabile e sulla base delle condizioni generali di
Vendita che verranno messe a disposizione nella successiva fase della
procedura, contenenti quelle minime ed essenziali di cui al punto
2.c. del presente Avviso.
4. Natura dell'Avviso
Il presente Avviso:
e' finalizzato esclusivamente ad acquisire Manifestazioni di
interesse all'acquisto con espressa indicazione del portafoglio
crediti in parola. Il medesimo non fa sorgere alcun diritto, azione,
ragione o situazione di vantaggio o di aspettativa in favore del
soggetto che presenta la stessa ne' fara' sorgere alcun impegno circa
la concreta presentazione di un'offerta economica per l'acquisto del
portafoglio stesso;
costituisce un invito a manifestare interesse e non un invito ad
offrire, ne' un'offerta al pubblico ex art. 1336 del cod. civ., ne'
sollecitazione all'investimento ai sensi del D. Lgs. n. 58/1998;
non comporta l'instaurazione con la S.F.I.R.S. S.p.A. e/o con la
GE.SE. S.r.l. in Liq. di posizioni giuridiche o obbligazioni
negoziali; S.F.I.R.S. S.p.A., d'intesa con GE.SE. S.r.l. in Liq.,
sara' libera di sospendere, modificare o annullare in tutto o in
parte la procedura.
Pertanto, nulla potra' pretendersi tra le parti in termini di
risarcimento, rimborsi, indennizzi o mancati guadagni di ogni genere
e a qualsiasi titolo, relativamente alle Manifestazioni di interesse
o alle Conferme che dovessero pervenire.
S.F.I.R.S. S.p.A., d'intesa con GE.SE. S.r.l. in Liq., si riserva,
insindacabilmente, l'interruzione della ricerca di mercato o la
prosecuzione della medesima con uno o piu' operatori degli Operatori
economici che abbiano presentato la Conferma di manifestazione di
interesse, nonche' di non pervenire alla successiva fase della
procedura, senza che gli operatori economici che avranno presentato
la Manifestazione di interesse o la Conferma di Manifestazione di
interesse possano vantare nei confronti della S.F.I.R.S. S.p.A. e/o
di GE.SE. S.r.l. In Liq. alcun diritto, nemmeno ai sensi dell'art.
1337 e 1338 del Codice civile.
5. Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali inviati in connessione al
presente Avviso ed alla relativa procedura si svolgera' in
conformita' alle disposizioni del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003,
come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e del Regolamento
UE 2016/679 (GDPR), del quale saranno garantiti i diritti dagli
articoli 15 a 22. Il trattamento dei dati ha la finalita' di
consentire l'accertamento dell'identita' e dell'idoneita' dei
soggetti a partecipare alla Procedura, nonche' il corretto
svolgimento della medesima.
Ai sensi della normativa in materia di privacy, si precisa che il
trattamento dei dati personali e' effettuato solo per le finalita'
strettamente connesse alla gestione e all'archiviazione delle
manifestazioni di interesse pervenute.
Il titolare del trattamento sara' GE.SE. S.r.l. in liquidazione,
nei confronti della quale il soggetto interessato potra' far valere i
diritti di cui alle disposizioni sopra citate.
SFIRS S.p.a. e' responsabile del Trattamento dei Dati in forza del
vigente contratto di Service SFIRS/GE.SE. dell'08/06/2021.
In relazione alle finalita' del trattamento dei dati forniti si
precisa che:
- i dati inseriti nella documentazione presentata per rispondere al
presente Avviso, vengono acquisiti ai fini della partecipazione e, in
particolare, ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza
dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione
individuati nel presente Avviso e, comunque, in ottemperanza alle
disposizioni normative vigenti;
- il trattamento e' necessario per adempiere un obbligo legale al
quale e' soggetto il Titolare del trattamento.
Il titolare non intende trasferire i dati ad un paese terzo
rispetto all'Unione Europea e non utilizza processi automatizzati
finalizzati alla profilazione. I dati saranno conservati per il
periodo necessario per il raggiungimento delle finalita' per le quali
sono stati raccolti e comunque nel rispetto dei tempi previsti dalla
normativa vigente. In ogni momento i partecipanti potranno esercitare
i loro diritti consistenti nel diritto di accesso ai dati forniti,
nel diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi
o la limitazione del trattamento che li riguarda, nel diritto di
opporsi al trattamento; nel diritto alla portabilita' dei dati
(limitatamente ai soli dati in formato elettronico). L'esercizio del
diritto alla cancellazione dei dati, alla limitazione del loro
trattamento e all'opposizione al trattamento comportera'
l'impossibilita' di prendere in considerazione la candidatura
presentata. In merito alle modalita' di esercizio dei suddetti
diritti, si puo' scrivere al DPO di SFIRS all'indirizzo dpo@sfirs.it.
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6. Chiarimenti e Responsabile del Procedimento
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente
in forma scritta, in lingua italiana, tramite posta elettronica
certificata all'indirizzo PEC della SFIRS S.p.A. sfirs@legalmail.it,
all'attenzione del Responsabile del procedimento improrogabilmente
entro e non oltre le ore 12:00 del 31/01/2023.
I chiarimenti di interesse generale verranno pubblicati sul sito di
S.F.I.R.S. S.p.A. e di Ge.Se. S.r.l. in Liq. nell'apposita pagina
dedicata alla presente procedura.
Cagliari, 30/12/2022
Il responsabile unico del procedimento
avv. Silvio Piras
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