Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione di interesse 
 

  Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. ("APL"), con sede in Via del
Bosco Rinnovato, 4/A, Palazzo U9, 20090 ASSAGO (MI), partiva  IVA  n.
08558150150 e'  titolare  della  concessione  per  la  progettazione,
costruzione  e  gestione  dell'Autostrada  Pedemontana  Lombarda.  La
relativa convenzione e' stata sottoscritta in data 1 agosto 2007  (la
"Convenzione"). 
  APL  intende  acquisire  manifestazioni  di  interesse   ai   sensi
dell'art. 27 del  D.Lgs.  163/2006  (di  seguito,  la  "Procedura  di
Selezione") per l'affidamento del seguente contratto: 
  - contratto di  finanziamento  a  medio/lungo  termine  di  importo
massimo      pari      a      circa       Euro       2.950.000.000,00
(duemiliardinovecentocinquantamilioni/00) di cui: 
  a) Euro 2.600.000.000,00 (duemiliardiseicentomilioni/00)  a  titolo
di linea  senior  per  cassa  (la  "Linea  Senior"),  destinata  alla
realizzazione delle opere dedotte in Convenzione, e, per  un  importo
pari a Euro 200.000.000,00 (duecentomilioni/00),  al  rifinanziamento
della linea di credito per cassa del Contratto di Finanziamento Ponte
("Linea A"); 
  b) Euro 350.000.000,00 (trecentocinquantamilioni/00)  a  titolo  di
linea IVA per cassa; 
  oltre: 
  c) ad una linea di credito per firma, pari ad  Euro  200.000.000,00
(duecentomilioni/00), destinata (i) al rilascio delle fidejussioni ex
art. 6 della Convenzione Unica, come modificato dall'Atto  Aggiuntivo
n. 2 alla Convenzione Unica, per  la  buona  esecuzione  delle  opere
ovvero per la buona esecuzione della gestione operativa di  cui  alla
Convenzione, nonche' (ii) ad un'eventuale sostituzione della linea di
credito per firma ("Linea B") del Contratto di  Finanziamento  Ponte,
per   un   importo   pari   a   circa   Euro   14.000.000,00    (Euro
quattordicimilioni/00)  ovvero  (iii)  ad  un'eventuale  sostituzione
della garanzia di buona esecuzione della costruzione della Tratta B1,
nonche'  progettazione  esecutiva  del  Secondo  Lotto  dell'Opera  e
relativa validazione, per un ammontare di  circa  Euro  10.000.000,00
(diecimilioni/00), nel caso in cui le stesse  non  siano  gia'  state
estinte. 
  (di seguito, il "Contratto di Finanziamento"). 
  Per quanto riguarda la Linea Senior, si precisa  che  sono  ammesse
offerte  inferiori  purche'  almeno  pari  ad  Euro  2.100.000.000,00
(duemiliardicentomilioni/00),   secondo   le   modalita'    descritte
nell'Avviso integrale pubblicato sul sito della Societa'. 
  APL intende richiedere sia alla Cassa depositi  e  prestiti  S.p.A.
("CDP") sia alla  Banca  Europea  per  gli  Investimenti  ("BEI")  di
valutare la propria disponibilita' ad esaminare, in  complementarita'
con il sistema bancario, un finanziamento in via diretta a  APL,  e/o
la messa a disposizione di provvista a favore delle banche  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 7,  lettera  a),  secondo  periodo,  del  D.L.
269/2003 convertito, in  legge  con  modificazioni,  dall'articolo  1
della legge 326/03. 
  Il presente Avviso e' volto ad effettuare un'indagine  esplorativa.
In ogni caso APL si riserv, a propria discrezione, di  invitare  alla
Procedura di Selezione anche istituti  di  credito  che  non  abbiano
presentato la manifestazione d'interesse. 
  Gli istituti di credito interessati a ricevere la lettera di invito
ex art. 27 del  D.  Lgs.  n.  163/2006  per  la  partecipazione  alla
Procedura di Selezione, dovranno  far  pervenire  ad  APL,  entro  il
termine perentorio del 16  giugno  2015,  ore  12.00,  ora  italiana,
apposita  istanza  secondo  le  modalita'  e   i   termini   indicati
nell'Avviso integrale pubblicato sul sito di APL. 
  Ciascun  soggetto  interessato  dovra'  preliminarmente  presentare
istanza per l'accesso al "Dossier debito  Senior"  e  successivamente
potra' accedere alla data room prediposta dalla  Societa':  il  tutto
secondo le modalita'  e  i  termini  indicati  nell'Avviso  integrale
pubblicato sul sito di APL. 
  Le Istanze di accesso alla data room dovranno pervenire  a  partire
dall'8 maggio 2015: gli accessi saranno consentiti  a  decorrere  dal
giorno 12 maggio 2015 e sino all'9 giugno 2015 compreso. 
  Sul sito internet di APL e' disponibile l'Avviso integrale  sia  in
lingua italiana che in lingua inglese, fermo restando  l'obbligo  per
qualunque operatore economico di presentare tutta la  documentazione,
a pena d'esclusione, in lingua italiana. 
  Per qualsiasi informazione o chiarimento gli  interessati  potranno
rivolgersi via mail al seguente  indirizzo:  gare@pedemontana.com,  e
via fax al seguente numero +39 02 67741256. 
  Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i. e' il Dott. Ivano Tonelli. 
  Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 07/05/2015. 
  Assago, li' 7 maggio 2015 

     Autostrada Pedemontana Lombarda - L'amministratore delegato 
                        avv. Marzio Agnoloni 

 
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