Invito a manifestare interesse all'acquisto del 24,99% del capitale  
       sociale dell'A.G.A.M. Ambiente Gas Acqua Monza - S.p.a.        
                                                                      
      Il comune di Monza (il 'Comune') e' proprietario del 99,99% del
 capitale sociale dell'A.G.A.M. Ambiente Gas Acqua Monza S.p.a.
 ('AGAM' o la 'Societa''), che gestisce i seguenti servizi pubblici
 nel comune di Monza: distribuzione gas (circa 57.570 utenti);
 distribuzione acqua e gestione fognature (circa 8.799 utenti)
 produzione e distribuzione calore per uso teleriscaldamento (circa 87
 utenti). La Società sta inoltre valutando la possibilità di entrare
 nel mercato dei servizi a rete di telecomunicazioni nonche' in quello
 della produzione/distribuzione dell'energia elettrica.
      Con delibera n. 55 del 17 luglio 2000, rettificata con
 successiva delibera n.18, del 28 febbraio 2001, il consiglio comunale
 di Monza ha stabilito di cedere il 49,99% del capitale sociale della
 societa' mediante le seguenti separate e successive operazioni:
       (i) vendita di una quota non superiore al 24,99% delle azioni
 ad un 'partner strategico' individuato attraverso un adeguato
 confronto concorrenziale, che possa contribuire alla crescita
 dell'AGAM i attraverso il suo coinvolgimento nella gestione delle
 attivita' correnti e dei progetti di sviluppo della società;
       (ii) successiva offerta pubblica di vendita in Italia e
 collocamento privato ad investitori professionali italiani ed
 eventualmente istituzionali esteri di una quota non inferiore al 25%
 delle azioni, con contestuale quotazione delle azioni presso il
 mercato telematico azionario della Borsa Italiana S.p.a.
 
      In attuazione di tali delibere il comune di Monza intende
 ricevere e valutare manifestazioni di interesse all'acquisto del
 24,99% di AGAM da parte di uno o piu' soggetti che siano in possesso
 dei seguenti requisiti:
       a) siano societa' di capitali con un patrimonio netto proprio o
 consolidato, oppure una capitalizzazione di Borsa media nei 15 giorni
 antecedenti la data di pubblicazione del presente invito nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, non inferiore a 100
 milioni di Euro;
       b) siano operatori qualificati nei settori di attivita' di
 AGAM, che:
         b.1) abbiano acquisito una comprovata esperienza,
 direttamente o indirettamente tramite societa' controllate, nella
 distribuzione del gas e/o nella gestione dei servizi di distribuzione
 dell'acqua, fognatura e depurazione;
         b.2) posseggano significative competenze, direttamente o
 indirettamente tramite societa' controllate, nel settore delle
 telecomunicazioni e in quello della produzione/distribuzione
 dell'energia elettrica;
       c) non si trovino in stato di liquidazione e non siano
 sottoposti a procedure concorsuali o a qualunque altra procedura che
 denoti lo stato di insolvenza o la cessione dell'attivita'. Tali
 soggetti potranno agire eventualmente in cordata con investitori
 finanziari i quali potranno partecipare alla cordata soltanto in
 posizione di minoranza.
 
      Nel caso di manifestazioni di interesse presentate da piu'
 soggetti (la 'Cordata'), i partecipanti alla cordata dovranno
 predisporre una manifestazione di interesse unitaria, sottoscritta
 dai rispettivi legali rappresentanti nella quale dovra' essere
 nominato il soggetto designato quale comune mandatario per
 l'espletamento della procedura il ('Capo Cordata'), nonche' indicata
 la quota del capitale sociale di AGAM che ogni singolo soggetto e'
 interessato ad acquistare. Nel caso di Cordata i requisiti di cui sub
 a) e sub c) dovranno essere posseduti da ciascuno dei partecipanti
 alla Cordata; il requisito di cui sub b) dovrà essere posseduto
 complessivamente dalla Cordata e, comunque il Capo Cordata dovrà
 possedere il requisito sub b.1)
      Per la presente operazione il comune di Monza si avvale della
 collaborazione di Caboto SIM S.p.a. (il 'Consulente'), al quale gli
 interessati potranno rivolgersi per ogni chiarimento. In particolare
 gli opportuni contatti possono essere stabiliti con: Caboto SIM
 S.p.a., Milano, via Boito n. 7, alla c.a. dott. Roberto Borsato e
 dott. Andrea Ricci (tel.02-8021.5379 / 02-8021.5373, fax.
 02-8021.2704).
      I soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati potranno
 manifestare il loro interesse all'acquisto consegnando al comune di
 Monza - Ufficio Protocollo Generale (piazza Trento e Trieste - c.a.
 dott. Eugenio Recalcati), entro le ore 12 del 27 aprile 2001 a pena
 di inammissibilita' alla procedura, una lettera di manifestazione
 d'interesse, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante,
 unitamente a copia dei seguenti documenti:
     (i) atto costitutivo e statuto vigente;
     (ii) elenco degli amministratori e dei sindaci;
       (iii) bilanci civilistici e, se esistenti, consolidati degli
 ultimi tre esercizi, nonche', se esistenti, bilanci civilistici e
 consolidati delle societa' controllanti degli ultimi tre esercizi
 ovvero, nel caso di soggetti costituiti da meno di tre anni, i
 bilanci civilistici e consolidati delle società controllanti degli
 ultimi tre esercizi ovvero, nel caso di soggetti costituiti da meno
 di tre anni, i bilanci civilistici e consolidati disponibili, con le
 previste relazioni degli organi sociali, nonché le eventuali
 relazioni di certificazione;
       (iv) elenco dei maggiori 10 azionisti del soggetto interessato,
 con indicazione delle relative partecipazioni, segnalando l'eventuale
 appartenenza ad un gruppo, nonche' l'esistenza di patti parasociali;
       (v) schema ricostruttivo della struttura di controllo del
 soggetto che manifesta interesse;
       (vi) breve profilo delle attivita' svolte dal soggetto
 interessato e, se esistente, dal gruppo di appartenenza;
       (vii) attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante, del
 possesso dei requisiti richiesti dal presente bando;
       (viii) indicazione delle finalita' dell'investimento e di ogni
 altro elemento che possa meglio qualificare l'interesse all'acquisto.
 Detta manifestazione d'interesse, unitamente alla documentazione
 richiesta, dovrà essere contenuta in una busta chiusa con
 l'indicazione 'Manifestazione d'interesse per l'acquisto del 24,99%
 di AGAM S.p.a.'.
 
      Nel caso di Cordata, i documenti di cui sopra dovranno essere
 fomiti da ciascuno dei partecipanti alla Cordata.
      Il comune di Monza potra' richiedere al soggetto acquirente
 ovvero ai partecipanti della Cordata acquirente, l'assunzione di
 impegni finalizzati a garantire la stabilità dell'assetto azionario e
 gestionale di AGAM S.p.a.
      La pubblicazione del presente invito e la ricezione della
 manifestazione di interesse non comportano per il comune di Monza
 alcun obbligo di vendita nei confronti dei soggetti interessati
 all'acquisto ne', per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia
 prestazione da parte del comune di Monza o del consulente, a
 qualsiasi titolo. Il comune di Monza si riserva la facolta' di
 recedere in ogni momento dalle trattative di vendita, qualunque sia
 il grado di avanzamento delle stesse, di sospendere, interrompere o
 modificare la procedura di cessione, senza che per cio' gli
 interessati all'acquisto possano avanzare nei confronti del Comune
 alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.
      Il presente annuncio costituisce un invito a manifestare
 interesse, e non un invito ad offrire, ne' un'offerta al pubblico ex
 art. 1336 del Codice civile, né una sollecitazione del pubblico
 risparmio ex artt. 94 e ss. del D.Lgs. n. 58/98.
      Il trattamento dei dati pervenuti si svolgera' in conformità
 alle disposizioni della legge 31 dicembre 1996 n. 675. Ai sensi
 dell'art. 10 della medesima legge, il trattamento dei dati personali
 sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei
 diritti dei soggetti manifestanti interesse e della loro
 riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire
 l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a partecipare alla
 procedura di cessione della partecipazione del comune di Monza in
 AGAM, nonche' il corretto svolgimento della medesima. Il titolare del
 trattamento sarà il comune di Monza nei cui confronti il soggetto
 interessato potrà far valere i diritti previsti dall'art. 13 della
 legge 31 dicembre 1996 n.675.
      Il presente invito e l'intera procedura di cessione sono
 regolate dalla legge italiana e per ogni controversia ad essi
 relativa sara' competente in via esclusiva il Tribunale di Monza.
      Il testo del presente invito prevale su qualunque altro testo
 ovunque pubblicato in lingua straniera.
     Monza, 16 marzo 2001
            Il responsabile del procedimento: dott. Eugenio Recacalti.
C-8804 (A pagamento).