Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999
(in seguito, la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58
del D. Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (in seguito, il "Testo Unico
Bancario").
 
   La  SPQR  II  S.r.l. (in seguito, l'"Acquirente", ovvero "SPQR II")
comunica  che  in  data 4 luglio 2008 ha concluso con Banca IMI S.p.A.
(in  seguito,  il "Cedente" o "Banca IMI") un contratto di cessione di
titoli  obbligazionari  (in seguito, i "Bonds") e dei relativi crediti
individuabili  "in blocco" (in seguito, il "Contratto di Cessione") ai
sensi  e  per  gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4
della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico
Bancario.  Ai  sensi del Contratto di Cessione, il Cedente ha ceduto e
l'Acquirente  ha  acquistato  pro  soluto,  con efficacia dal 4 luglio
2008,  ai termini e alle condizioni ivi specificate, i Bonds ed ogni e
qualsiasi  credito pecuniario da essi derivante e ad essi relativo (in
seguito,  i "Crediti") che alla data del 1 luglio 2008 (in seguito, la
"Data di Valutazione"), soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
      1.  siano  dematerializzati  e  titoli al portatore ai sensi del
decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998;
      2. siano depositati presso Monte Titoli S.p.A.;
      3.  siano  in  bonis (ossia, tutte le somme dovute e pagabili in
relazione  ai  titoli di debito siano state puntualmente e debitamente
pagate  dal relativo emittente), in relazione ai quali non siano stati
notificati  default  events o trigger events ne' alcun altro evento in
conseguenza  del  quale  l'ammontare  dovuto in relazione ai titoli di
debito possa essere ridotto senza il consenso dei relativi portatori;
      4. siano denominati in Euro;
      5.  siano  stati emessi da istituti bancari od assicurativi o da
altre societa' italiane o straniere (incluse a scopo esemplificativo e
non  esaustivo societa' costituite ai sensi della Legge 130/99 o altre
societa' di cartolarizzazione di diritto estero);
      6.  siano  stati emessi tra il 18 febbraio 1998 ed il 30 ottobre
2007 (inclusi);
      7. siano stati emessi da soggetti:
        (a)  dotati  di  un  rating  ufficiale  (rilasciato  da almeno
un'agenzia  di  rating  tra  Moody's, Fitch o S&P) pari o superiore al
grado  "BB+" in caso di rating da parte di Fitch o S&P ovvero al grado
"Ba1" in caso di rating da parte di Moody's, ovvero
        (b)  privi di un rating ufficiale (rilasciato da un'agenzia di
rating tra Moody's, Fitch o S&P).
      8.  risultino  registrati  presso il conto di deposito titoli n.
07110385/0219  intestato  a  Banca  IMI  S.p.A. aperto presso il conto
terzi  n.  60396  di Monte Titoli intestato ad Intesa Sanpaolo S.p.A.,
come  comunicato al relativo emittente ai suoi agenti per il pagamento
anche attraverso il sistema di Monte Titoli;
      9. il cui debito residuo in linea capitale sia compreso tra Euro
2.000.000  ed  Euro  3.500.000,  ovvero  tra  Euro  3.900.000  ed Euro
10.000.000, ovvero tra Euro 11.000.000 ed Euro 55.000.000;
      10.  sia  previsto  nel  relativo  regolamento del titolo (i) il
pagamento  di  interessi  sul capitale ad un tasso fisso, ovvero ad un
tasso variabile indicizzato all'EURIBOR o ad altri parametri di natura
economico-finanziaria   ovvero   (ii)   che  non  vengano  corrisposti
interessi  periodici  e l'interesse sia rappresentato dalla differenza
tra  il  prezzo  di  emissione  del  titolo  ed  il relativo prezzo di
rimborso (c.d. titoli zero coupon); e
      11.  sia  prevista  nel  relativo  regolamento  del  titolo  una
scadenza legale (final maturity) compresa tra il 2 marzo 2009 ed il 21
novembre 2053.
   Unitamente ai Bonds ed ai Crediti oggetto della cessione sono stati
altresi'  trasferiti  all'Acquirente ai sensi e per gli effetti di cui
al  combinato  disposto  degli  articoli  1  e  4  della  Legge  sulla
Cartolarizzazione tutti i privilegi e le garanzie, di qualsiasi tipo e
natura,  da  chiunque  prestati  o  comunque  esistenti  a  favore del
Cedente,  nonche'  le  cause  di  prelazione,  relativi ai Bonds ed ai
Crediti.
   A  seguito  di  detta  cessione,  i debitori ceduti dovranno pagare
all'Acquirente  ogni  somma dovuta in relazione ai Bonds ed ai Crediti
sul  conto  di  deposito n. 8359926/0200 aperto presso Intesa Sanpaolo
S.p.A. ed intestato all'Acquirente.
   L'Acquirente ha conferito incarico a Banca IMI ai sensi della Legge
sulla  Cartolarizzazione  affinche'  per  suo  conto,  in  qualita' di
"soggetto  incaricato  della  riscossione  dei  crediti  ceduti  e dei
servizi  di cassa e pagamento", verifichi l'incasso delle somme dovute
all'Acquirente in relazione ai Bonds ed ai Crediti.
   Tutto  cio' premesso, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo
30 giugno 2006 n. 196, (in seguito, la "Legge Privacy"), informiamo il
singolo  titolare dei contratti i cui crediti rientrino nella cessione
di  cui  sopra,  nonche' il titolare delle posizioni accessorie a tali
contratti,  sull'uso  dei  Suoi  dati  personali  e  sui Suoi diritti.
Securitisation  Services S.p.A. (in seguito "Securitisation Services")
nell'ambito  di tale operazione di cartolarizzazione, prestera' taluni
servizi  di  carattere  amministrativo,  fra  i  quali la tenuta della
documentazione  relativa  alla  cartolarizzazione  dei crediti e della
documentazione  societaria.  I dati personali in possesso di SPQR II e
di  Securitisation  Services  sono stati raccolti presso Banca IMI. Si
precisa   che   non   verranno   trattati   dati  "sensibili"  e  dati
"giudiziari".  I dati personali dell'interessato saranno trattati, per
quanto  riguarda  SPQR  II,  per finalita' connesse e strumentali alla
gestione  del portafoglio di Crediti, finalita' connesse agli obblighi
previsti  da  leggi,  da  regolamenti  e  dalla  normativa comunitaria
nonche'  da  disposizioni  impartite  da  Autorita' a cio' legittimate
dalla  legge  e da organi di vigilanza e controllo, finalita' connesse
alla  gestione  ed  al  recupero  del  credito  e, per quanto riguarda
Securitisation  Services,  per  finalita'  connesse e strumentali alla
prestazione  dei sopraindicati servizi di carattere amministrativo. In
relazione  alle  indicate finalita', il trattamento dei dati personali
avviene  mediante  strumenti  manuali,  informatici  e  telematici con
logiche  strettamente  correlate alle finalita' stesse e, comunque, in
modo  da  garantire  la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I
dati  personali  dell'interessato  verranno  posti  a  conoscenza  del
personale  di  SPQR  II  e  di  Securitisation  Services che, nominato
responsabile   e/o  incaricato  del  trattamento  secondo  la  vigente
organizzazione  aziendale, e' preposto al loro trattamento al fine del
raggiungimento   delle  finalita'  precedentemente  indicate.  I  dati
personali  dell'interessato  verranno  altresi'  posti a conoscenza di
terze  parti  con  le quali SPQR II e Securitisation Services hanno in
corso  rapporti contrattuali aventi ad oggetto servizi funzionali allo
svolgimento dell'attivita', fermo restando il rispetto delle finalita'
del  trattamento  come  sopra  specificate.  Infine,  i dati personali
dell'interessato  verranno  comunicati,  ove  richiesto,  a  pubbliche
amministrazioni  ed autorita' regolamentari, in base a quanto disposto
dalle  leggi  vigenti.  Eccetto  alle  sopracitate  persone, fisiche o
giuridiche,  enti  ed  istituzioni,  non  e' in alcun modo prevista la
comunicazione di dati personali a terzi, ovvero la loro diffusione. Si
precisa  che  i dati personali in nostro possesso vengono registrati e
formeranno  oggetto  di  trattamento  in  base  ad un obbligo di legge
ovvero   sono  strettamente  funzionali  all'esecuzione  del  rapporto
contrattuale (per i quali il consenso dell'interessato non e', quindi,
richiesto).
   Titolari  autonomi  e  disgiunti del trattamento dei dati sono SPQR
II,  Banca  IMI  e  Securitisation Services (i "Titolari"). I debitori
ceduti  e  gli  eventuali  garanti potranno rivolgersi ai Titolari per
esercitare  i  diritti  riconosciuti  loro  dalla  Legge Privacy e, in
particolare,  dall'art.  7  di  tale  legge  (ad  es.,  cancellazione,
rettifica, integrazione, opposizione, ecc.).
   I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa   potranno   rivolgersi  durante  l'orario  d'ufficio  per  ogni
ulteriore  informazione  a  SPQR  II  S.r.l.,  con  sede legale in Via
Vittorio  Alfieri  1, 31015 Conegliano (TV), a Securitisation Services
S.p.A.,  con  sede  legale in Via Vittorio Alfieri 1, 31015 Conegliano
(TV)  o  a  Banca  IMI  S.p.A.,  con sede legale in Piazzetta Giordano
Dell'Amore, 3, 20121 Milano.
      Conegliano (TV), 14 luglio 2008

                           SPQR II S.R.L.:
                           Matteo Pigaiani
 
IG-08219 (A pagamento).