AQUAPUR MULTISERVIZI - S.p.a.
Sede legale in Lucca, piazza Bernardini n. 41
Capitale sociale L. 372.000.000 interamente versato
Codice fiscale ed iscrizione al registro delle imprese n. 01601120460'

(GU Parte Seconda n.94 del 23-4-2001)

  Avviso di procedura negoziale ad evidenza pubblica per la
 sottoscrizione del capitale di aumento stabilito in L. 2.464.570.000,
 pari ad Euro 1.272.844,18 e contestuale versamento di un sovrapprezzo
 azioni con base di partenza di L. 160.000, pari ad Euro 82,63 da
 parte di unica societa' di capitali, non assoggettata a procedure
 concorsuali.
 
      In esecuzione di quanto deliberato dall'assemblea dei soci
 tenutasi il giorno 20 dicembre 2000 questa societa' indice una gara
 pubblica per la sottoscrizione da parte di un'unica società di
 capitali, non assoggettata a procedure concorsuali, del capitale
 sociale di aumento fissato in L. 2.464.570.000, pari ad Euro
 1.272.844,18, e con contestuale versamento di un sovrapprezzo azioni
 che ha base di partenza di L. 160.000, pari ad Euro 82,63.
      Si rende noto che Aquapur Multiservizi S.p.a., svolge,
 attualmente, il servizio idrico integrato dei quattro comuni della
 Piana di Lucca e che l'oggetto sociale e' il seguente:
       1. La societa' ha per oggetto la gestione di servizi di
 pubblico interesse e principalmente, ma non esclusivamente:
         a) la gestione uniforme del servizio idrico integrato,
 costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione
 e distribuzione dell'acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione
 acque reflue tramite l'esercizio degli impianti esistenti sul
 territorio dei comuni soci;
         b) la gestione uniforme del servizio di depurazione
 industriale costituito dall'insieme dei servizi pubblici di fognatura
 e depurazione acque reflue degli insediamenti industriali,
 artigianali ed agricoli tramite l'esercizio degli impianti esistenti
 sul territorio dei comuni soci, nonche' la gestione degli impianti
 per il recupero delle acque depurate e per il loro riutilizzo;
         c) la progettazione, la realizzazione, la gestione e la
 manutenzione di cimiteri ad uso civile ed animale, compresa la
 gestione di tutti i servizi cimiteriali ed il commercio di tutti gli
 accessori per l'allestimento delle tombe, dei loculi e delle
 cappelle;
         d) la progettazione, la realizzazione, la gestione e la
 manutenzione di impianti di produzione e distribuzione di energia
 elettrica, di calore, cosi' come ogni altra energia, impianti di
 illuminazione pubblica, oltreche' di semafori e segnalazioni luminose
 in genere, impianti per telecomunicazioni, reti telematiche, sistemi
 informativi;
         e) la gestione dell'eco sistema ambiente consistente nella
 progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione dei parchi e
 giardini, della viabilita' e degli immobili pubblici ed, in genere,
 del cosiddetto 'arredo urbano';
         f) il rilevamento cartografico del territorio e la
 costituzione di sistemi informativi territoriali per la realizzazione
 e la gestione di reti tecnologiche, di infrastrutture e di
 utilizzazione del suolo e del sottosuolo anche per attivita' di
 pianificazione e programmazione urbanistica ed ambientale;
         g) lo svolgimento di servizi di gestione ed archiviazione
 dati e di servizi amministrativi in genere, per enti ed imprese,
 pubblici e privati.
         h) la gestione di ogni e qualsivoglia servizio atto a
 migliorare i rapporti e le relazioni tra gli enti di diritto pubblico
 e la relativa utenza come stabilito dalla legge n. 142/1990;
         i) la gestione uniforme dei medesimi servizi nel territorio
 dei Comuni contermini, quando dagli stessi deliberato;
         l) lo studio, la sperimentazione e lo sviluppo di appropriate
 tecnologie per il migliore svolgimento dei servizi di cui sopra;
         m) studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e/o
 finanziaria ad enti pubblici;
         n) svolgimento, anche per conto terzi, di tutte le attivita'
 riconducibili ai servizi di cui sopra di progettazione, costruzione e
 manutenzione di impianti e mezzi, ricerca, programmazione e
 promozione;
         o) assistenza operativa alle autorita' competenti ed
 esercizio, su loro delega, delle attività di monitoraggio ambientali;
         p) svolgimento di ogni altra attivita' complementare e/o
 sussidiaria a quella di istituto.
       2. La societa' al fine di perseguire il proprio oggetto sociale
 potrà inoltre costruire impianti ed attrezzature idonee a permettere
 l'erogazione dei citati servizi, nonche', potrà organizzare e
 dirigere al proprio interno un centro studi che si occupi di
 innovazione tecnologica e della relativa sua diffusione presso
 l'utenza.
       3. La societa' puo' promuovere la costituzione o partecipare a
 società, comunioni, consorzi di diritto privato ed altre forme
 associative che abbiano per oggetto attività strumentali o
 complementari o comunque collegate a quelle elencate al precedente
 punto 1 e che possano operare anche per conto terzi.
       4. La societa' puo' compiere tutte le operazioni commerciali,
 industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie che appaiono
 necessarie ed utili al conseguimento dell'oggetto sociale, a giudizio
 del Consiglio di amministrazione.
 
      Potra', inoltre, stipulare contratti di appalto, prestare
 fideiussioni, avalli, garanzie reali a fronte di obbligazioni
 assunte.
      Sono a disposizione degli interessati alla presente procedura,
 presso la sede operativa sita in via del Popolo, n. 11, Capannori
 (Lucca), lo statuto sociale e i bilanci approvati del 1998, 1999 ed
 il progetto di bilancio 2000 approvato dal Consiglio di
 amministrazione, di cui potra' essere presa visione tutti i giorni
 esclusi quelli festivi, dal lunedi' al venerdì dalle ore 9 alle ore
 12.
      Per tutte le richieste di chiarimenti, gli interessati potranno
 rivolgersi per iscritto, anche a mezzo telefax (fax 0583/933573), al
 coordinatore della procedura dott.ssa Alessandra Pianezzi che
 fornira' le informazioni richieste.
  Possono presentare offerte di acquisto le societa' in possesso,
 direttamente o tramite società appartenenti allo stesso gruppo
 societario - imprenditoriale (inteso quale gruppo di società
 controllanti e/o controllate e di società collegate ai sensi
 dell'art. 2359 Codice civile), dei seguenti requisiti:
       a) svolgano attivita' diretta e di specifica attinenza con i
 servizi pubblici gestiti da Aquapur Multiservizi S.p.a., in
 particolare attività di progettazione, direzione lavori e di
 consulenza o management gestionale con enti pubblici o loro
 concessionari o nell'ambito della gestione diretta nei settori:
 trattamento acque e distribuzione idrica; in particolare che tali
 attività abbiano avuto ad oggetto, negli ultimi cinque anni,
 progettazioni o studi - consulenze gestionali o gestione diretta sui
 seguenti sistemi gestionali minimali:
         a1) impianti di depurazione di reflui idrici a servizio
 complessivamente di almeno 100.000 abitanti residenti ed almeno
 altrettanti abitanti equivalenti, con gestione in almeno un impianto
 di reflui autotrasportati;
         a2) impianti di distribuzione idrica in almeno venti comuni,
 di cui uno con non meno di 30.000 abitanti residenti a servizio
 complessivamente di almeno 100.000 abitanti residenti;
       b) siano societa' a capitale parzialmente pubblico o, nel caso
 di società a capitale interamente privato, abbiano esperienza di
 partecipazione, anche all'estero, diretta o tramite società del
 gruppo, in società a capitale pubblico, dimostrando di essere, al
 momento dell'offerta, partner in almeno una di queste che operi o che
 abbia particolare esperienza di soluzioni gestionali di lungo termine
 con enti pubblici nella gestione dei servizi di depurazione e
 collettamento e di distribuzione idrica;
       c) siano abilitate alla stipula di contratti pubblici,
 attestando di non essere inquisite o sospettate ai sensi della
 vigente disciplina antimafia;
       d) abbiano idonee capacita' economiche finanziarie e, tra
 l'altro, patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
 approvato (o dalla somma degli ultimi bilanci approvati dalle società
 del gruppo), non inferiore a L. 30.000.000.000, pari ad Euro
 15.493.703,97, ed un fatturato annuale complessivo, sempre risultante
 dall'ultimo o dagli ultimi bilanci approvati, non inferiore a L.
 40.000.000.000, pari ad Euro 20.658.275,96. In caso di società con
 sede in Paesi C.E.E., non aderenti all'Euro, il patrimonio sarà
 convertito in Lire al cambio vigente alla data di scadenza del
 termine per la presentazione dell'offerta;
     e) abbiano idonee capacita' tecniche rappresentate da:
         professionisti, soci e/o dipendenti, complessivamente in
 possesso di idonei curricoli nei settori della progettazione,
 direzione lavori, consulenza gestionale o management di gestione
 diretta nei settori della distribuzione e della depurazione idrica.
 
      I soggetti interessati dovranno presentare formale offerta,
 ferma e vincolante, redatta in lingua italiana, facendola pervenire
 (tramite servizio postale, posta celere o a mano) ad Aquapur
 Multiservizi S.p.a., presso la sede operativa di via del Popolo n. 11
 - 55012 Capannori (Lucca) Italia, in busta sigillata e controfirmata
 sui lembi di chiusura, entro e non oltre le ore 13 del giorno 15
 giugno 2001. Le offerte verranno aperte con inizio alle ore 10 del
 giorno 18 giugno 2001.
    L'offerta, a pena di esclusione, dovra' essere accompagnata da:
       1) dichiarazioni a firma del legale rappresentante della
 societa' offerente, successivamente verificabili, attestanti:
         che la societa' offerente (eventualmente in unione a società
 del gruppo) e' in possesso dei requisiti richiesti dal presente
 avviso (qualora i requisiti vengano integrati con ricorso alle
 società del gruppo, la dichiarazione della società offerente dovrà
 essere accompagnata da dichiarazioni specifiche a firma dei legali
 rappresentanti delle società che concorrono alla formazione dei
 singoli requisiti);
         che accetta la procedura prevista nonche' lo statuto della
 societa' Aquapur Multiservizi S.p.a.;
         che accetta lo schema del contratto di sottoscrizione delle
 azioni oggetto del presente avviso ed allo stesso allegato;
         che non cedera' a terzi, per un periodo di almeno due anni
 dall'acquisto, le azioni in argomento, ne' parzialmente né
 totalmente;
       2) gli ultimi tre bilanci approvati compreso anno 2000 anche se
 in corso di approvazione (eventualmente integrati con quelli di
 societa' del gruppo), corredati dai relativi verbali di approvazione
 da parte dell'assemblea, completi delle relazioni di amministratori e
 sindaci;
       3) certificato del registro delle imprese competente per
 territorio, dal quale risulti:
         a) i nominativi degli amministratori muniti dei poteri di
 rappresentanza e di firma;
         b) che la societa' offerente non si trova in stato di
 liquidazione o di fallimento e che non ha presentato domanda di
 concordato;
         c) che procedure di fallimento o di concordato non si sono
 verificate nel quinquennio precedente la data della gara;
       4) plico debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato su
 tutti i lembi di chiusura, riportante all'esterno la ragione sociale
 della ditta e la dicitura 'documenti soggetti a valutazione',
 contenente:
         4a) busta debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata
 su tutti i lembi di chiusura, riportante all'esterno la ragione
 sociale e la dicitura 'Offerta', contenente: impegno incondizionato
 per la sottoscrizione di un numero di azioni non inferiore a 24.000
 (ventiquattromila) e non superiore a 48.380
 (quarantottomilatrecentottanta), cosi' formulata:
 
      A) n. ........ (lettere) azioni impegnate, a valore nominale di
 Lire 10.000 (diecimila) cadauna, per un importo di complessive Lire
 ............ (lettere);
      B) sovrapprezzo offerto per singola azione Lire
 ................. (lettere);
      C) importo offerta complessiva per sovrapprezzo azioni Lire
 ..................... (lettere);
      D) offerta economica complessiva (A + C) Lire
 ................... (lettere);
         4b) dettagliato curriculum dei professionisti appartenenti
 alla societa' offerente e/o a società del gruppo;
         4c) dichiarazione attestante che il capitale sociale e'
 almeno parzialmente in mano pubblica o il possesso, diretto o tramite
 societa' del gruppo, di quote in società a capitale pubblico operanti
 nei settori depurazione e collettamento, distribuzione acqua;
         4d) relazione indicante il numero e l'importo degli incarichi
 di progettazione, direzione lavori, consulenza gestionale management
 gestionale e gestione diretta della societa' offerente o di società
 appartenenti allo stesso gruppo, negli ultimi tre anni, specificando
 i settori, gli importi, il soggetto committente (se non svolti in
 proprio) ed il bacino di utenza cui si sono rivolti; oppure relazione
 indicante l'esistenza di una struttura dipendente idonea alle citate
 attività ed il numero delle attività realizzate con le specifiche
 sopra indicate;
       5. Elenco in duplice copia di tutti i documenti inseriti nel
 plico stesso.
 
      Non saranno ammesse alla procedura associazioni temporanee di
 imprese ma esclusivamente societa' singole, consorzi o società
 consortili già costituite da almeno tre anni alla pubblicazione del
 presente avviso.
      Una commissione costituita da cinque membri, nominata dal
 Consiglio di amministrazione di Aquapur Multiservizi S.p.a.,
 valutera' le offerte e tra queste individuerà quella migliore,
 attenendosi ai parametri e criteri di seguito elencati:
       A) migliore offerta rispetto al numero di azioni impegnate per
 la sottoscrizione:
         punti da 20 a 80 in funzione del numero di azioni secondo la
 seguente formula:
 
    P i = 20 + 60 (N i - N min) / (N max - N min);
    dove	P i = punteggio ditta i-esima;
    N i = numero azioni sottoscritte dalla ditta i-esima;
    N min = numero minimo azioni sottoscritte;
    N max = numero massimo azioni sottoscritte;
       B) migliore offerta al rialzo rispetto al sovrapprezzo azioni a
 base d'asta fissato in L. 160.000, pari ad Euro 82,63:
         punti da 20 a 50 in funzione dell'aumento percentuale offerto
 dalle ditte concorrenti secondo la seguente formula:
 
    Pi = 20 + 30 (S i - S min) / (S max S min);
    dove P i = punteggio ditta i-esima;
    S i = sovrapprezzo azioni della ditta i-esima;
    S min = sovrapprezzo minimo azioni sottoscritte;
    S max = sovrapprezzo massimo azioni sottoscritte;
       C) volume globale annuo di affari nella progettazione direzione
 lavori e consulenza gestionale anche per gestione diretta nei
 pubblici servizi di depurazione e collettamento, distribuzione
 dell'acqua:
       punti da 0 a 10.
 
      Gli elementi richiesti saranno valutati sia come valore assoluto
 che relativamente alle dimensioni e conseguenti necessita' reali di
 Aquapur Multiservizi S.p.a., allo stato attuale e per i suoi
 possibili sviluppi futuri; pertanto il punteggio massimo verrà
 riconosciuto a tutti coloro che direttamente (e non tramite le
 referenze del gruppo) superino un volume d'affari medio annuo, con
 riferimento agli ultimi tre anni, uguale o superiore a
 L.40.000.000.000/anno, pari ad Euro 20.658.275,96/anno; per valori
 inferiori si procederà in modo proporzionale attribuendo il punteggio
 di 0 ad un volume di affari annuo inferiore a L. 1.000.000.000, pari
 ad Euro 516.462,23;
       D) curricula dei professionisti appartenenti alla societa'
 offerente e/o a società del gruppo:
       punti da 0 a 10.
 
      Aquapur Multiservizi S.p.a., si propone la gestione diretta dei
 servizi di sua competenza e richiede quindi specifiche e qualificate
 professionalita' con riferimento in particolare alla progettazione
 direzione lavori e consulenza gestionale nei settori della
 depurazione e collettamento, distribuzione dell'acqua.
      E' titolo di merito il numero di incarichi per progettazione,
 direzione lavori, studi-consulenze gestionali (anche riferite alla
 gestione compiuta direttamente), svolti negli ultimi tre anni
 preferibilmente, con riferimento a bacini di utenza simili a quelli
 di Aquapur Multiservizi S.p.a., (100.000 abitanti residenti e 100.000
 abitanti equivalenti);
       E) capitale sociale almeno parzialmente pubblico o
 partecipazione anche all'estero, diretta o tramite societa' del
 gruppo, in società a capitale anche pubblico operante o con
 particolare esperienza di soluzioni gestionali di lungo termine con
 enti pubblici nella gestione dei servizi di depurazione e
 collettamento e di distribuzione idrica:
       punti da o a 10.
 
      E' titolo di merito il numero totale degli enti partecipanti e
 degli abitanti serviti dagli enti medesimi.
      L'aggiudicazione avverra' anche in presenza di una sola offerta
 valida.
      Affinche' l'offerta venga ritenuta valida, la societa' offerente
 dovrà versare cauzione provvisoria di L. 10.000.000, pari ad Euro
 5164,62 nelle forme di legge, a fronte delle spese e salvo
 conguaglio, nonché prestare fideiussione bancaria o assicurativa
 incondizionata ed a prima richiesta (rilasciata da primari istituti
 di credito o da accreditate compagnie di assicurazione), a favore di
 Aquapur Multiservizi S.p.a., per un importo pari al prezzo
 complessivo delle azioni che si e' impegnata a sottoscrivere
 aumentato dell'importo complessivo del sovrapprezzo azioni offerto,
 al fine di garantire l'esatto adempimento del prezzo di
 aggiudicazione.
      La fideiussione verra' liberata a favore della società
 aggiudicataria a pagamento avvenuto, mentre alle società non
 aggiudicatarie la cauzione e le fideiussioni saranno restituite entro
 cinque giorni lavorativi successivi all'aggiudicazione della gara.
      Le spese di contratto, stampa, bollo e registro, nonche' tutte
 le altre ad esso inerenti e conseguenti, e comunque nessuna esclusa,
 saranno a totale carico della parte acquirente.
 
     Capannori, 10 aprile 2001
                                       Il presidente: Alberto Baccini.
                                                                      
            CONTRATTO DI SOTTOSCRIZIONE DI TITOLI AZIONARI            
                                                                      
                                 TRA                                  
                                                                      
                                                                      
      Aquapur Multiservizi S.p.a., con sede a Lucca, piazza Bernardini
 n. 41, partita I.V.A. n. 01601120460, in persona del signor Alberto
 Baccini, presidente e domiciliato per la carica ove sopra, munito
 degli occorrenti poteri
                                  E                                   
                                                                      
                                                                      
      La ditta ............................................ S.p.a.,
 con sede sociale a ............................., in via
 .............................................., partita I.V.A.
 ................................., iscritta nel registro societa' del
 Tribunale di ................................... n.
 ........................, iscritta alla C.C.I.A.A. di
 ................................................ n.
 ........................ in persona del sig.
 ................................, nato a ...........................,
 il giorno .......................... e domiciliato per la carica ove
 sopra, munito degli occorrenti poteri;
                             PREMESSO CHE                             
                                                                      
                                                                      
      in esecuzione di quanto deliberato dall'assemblea dei soci
 tenutasi il giorno 20 dicembre 2000 Aquapur Multiservizi S.p.a., ha
 indetto una gara pubblica per la sottoscrizione da parte di un'unica
 societa' di capitali, non assoggettata a procedure concorsuali, del
 capitale sociale di aumento fissato in L. 2.464.570.000, pari ad Euro
 1.272.844,18, e con contestuale versamento di un sovrapprezzo azioni
 che ha base di partenza di L. 160.000 pari ad Euro 82,63;
      a seguito della procedura negoziale ad evidenza pubblica di
 cessione delle suddette azioni, la societa' acquirente e' risultata
 aggiudicataria della gara, confermando irrevocabilmente la propria
 incondizionata accettazione di non cedere a terzi ne' in tutto né in
 parte dette azioni, per il periodo di almeno due anni dalla stipula
 del presente atto di compravendita;
      l'acquirente, con la firma del presente contratto, e a far data
 dal medesimo conferma gli impegni tutti contenuti nella riportata
 dichiarazione;
                  SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE                  
                                                                      
                                Art. 1                                
                                                                      
                                                                      
      Le premesse tutte formano parte integrante e sostanziale del
 presente contratto, che costituisce la manifestazione integrale della
 volonta' e degli atti compiuti in esito all'espletamento della
 procedura negoziale di gara ad evidenza pubblica per la
 sottoscrizione del capitale di aumento di cui alla premessa.
                                Art. 2                                
                                                                      
                                                                      
      La ditta ........................... S.p.a., con sede sociale a
 ........................, in via
 ......................................, sopra meglio generalizzata,
 sottoscrive n. ............ azioni di Aquapur Multiservizi S.p.a.,
 con sede legale in Lucca, piazza Bernardini n. 41 e sede operativa in
 Capannori, via del Popolo n. 11. Per quanto possa occorrere entrambe
 le parti precisano concordemente che oggetto del presente atto sono
 esclusivamente le azioni indicate nel presente articolo; l'acquirente
 dichiara inoltre, di ben conoscere il complesso dei beni aziendali e
 delle situazioni giuridiche attive e passive della societa' Aquapur
 Multiservizi S.p.a., di Capannori.
                                Art. 3                                
                                                                      
                                                                      
      Il prezzo fissato per la sottoscrizione delle n.
 ................ azioni ascende a L. ........................
 determinato con riferimento all'espletamento della procedura
 negoziale di gara ad evidenza pubblica.
                                Art. 4                                
                                                                      
                                                                      
      Il pagamento del prezzo indicato all'articolo precedente, verra'
 regolato per intero entro e non oltre cinque giorni lavorativi
 successivi alla sottoscrizione del presente contratto.
      La determinazione del prezzo e' definitivamente accettata dalle
 parti, anche in via forfettaria, con reciproca rinuncia ad ogni
 azione, garanzia o pretesa afferenti la valutazione degli elementi
 economico/patrimoniali di Aquapur Multiservizi S.p.a.
                                Art. 5                                
                                                                      
                                                                      
      I certificati rappresentativi delle n. ................. azioni
 saranno consegnati all'acquirente entro e non oltre i trenta giorni
 lavorativi successivi alla sottoscrizione del presente contratto,
 previo accertamento dell'avvenuto pagamento.
      Le parti concordano che a completamento avvenuto delle suddette
 formalita' si intenderà acquisito il diritto di proprietà sulle n.
 ................. azioni del valore nominale di L. 10.000 cadauna
 costituenti il ......% del capitale sociale di Aquapur Multiservizi
 S.p.a.
                                Art. 6                                
                                                                      
                                                                      
      Il sottoscrittore si impegna irrevocabilmente ed accetta
 espressamente, a non cedere, costituire pegno o oltre garanzie reali,
 o promettere di cedere a terzi, neanche a termine ne' in tutto né in
 parte, le n. ........... azioni di cui al presente contratto, per il
 periodo di almeno due anni dalla sua stipula.
                                Art. 7                                
                                                                      
                                                                      
   A garanzie dell'impegno di cui al precedente art. 4 del presente   
contratto la fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata all'atto 
    della presentazione dell'offerta potra' essere liberata solo a    
                         pagamento avvenuto.                          
                                Art. 8                                
                                                                      
                                                                      
      Ogni onere a spesa, anche di carattere tributaria, derivante
 dalla sottoscrizione di cui al presente contratto ed all'intestazione
 delle azioni, ivi comprese le spese di eventuale registrazione, sono
 a carico dell'acquirente.
 
     Addi' ..............................
           	Aquapur Multiservizi S.p.a.		Il sottoscrittore            
 	..........................................	.......................= 
                       .......................                        
S-10471 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.