I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria, che si terra' presso gli uffici della Zucchini S.p.a. 
 in Brescia, via Conicchio n. 30, il giorno 27 giugno 2002 alle ore 
 15,30 in prima convocazione, ed eventualmente in seconda convocazione 
 per il giorno 28 giugno 2002, stesso luogo ed ora, per deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione sull'andamento 
 della gestione; 
     2. Relazione del Collegio sindacale; 
       3. Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio al 31 
 dicembre 2001; adempimenti inerenti e conseguenti; 
       4. Aumento del numero dei componenti dell'Organo 
 amministrativo; nomina dei componenti dell'Organo amministrativo per 
 scadenza del mandato; determinazione del compenso dell'Organo 
 amministrativo; delibere conseguenti; 
     5. Nomina del presidente del Collegio sindacale; 
       6. Stipula di polizza perdite pecuniarie derivanti da sanzioni 
 amministrative in materia tributaria (decreto legislativo n. 472/97); 
 estensione della assunzione di debito a favore di dirigenti, 
 dipendenti ed altri esponenti aziendali; 
       7. Stipula di polizza di assicurazione responsabilita' civile 
 di amministratori, direttori generali e dirigenti. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Aumento del capitale sociale a pagamento per un ammontare 
 nominale massimo di Euro 23.240.559,16 mediante emissione di nuove 
 azioni ordinarie di n. 44.693.383 azioni ordinarie di valore nominale 
 di Euro 0,52 cadauna da riservare in ogni caso esclusivamente, con 
 rinuncia al diritto di opzione da parte dei soci, all'esercizio del 
 diritto riconosciuto ai possessori dei Warrant di cui al successivo 
 punto; 
     2. Emissione di Warrant; 
     3. Approvazione del regolamento dei Warrant; 
       4. Modifica delle delibere di aumento delle assemblee 
 straordinarie del 2 novembre 1998 e del 18 dicembre 2001 fino ad un 
 massimo di L. 7.782.495.242, pari a Euro 4.019.323,36, rappresentato 
 da un massimo di n. 7.729.468 azioni per nominali Euro 0,52, ognuna 
 esclusivamente riservata alla conversione in azioni delle 
 obbligazioni emesse in forza delle stesse delibere denominate 'Gnutti 
 Cirillo 5% 1998-2002' di L. 39.999.996.900, pari a Euro 
 20.658.273,89, rappresentato da numero 7.729.468 obbligazioni al 
 portatore da nominali L. 5.175 cadauna nei seguenti termini: aumento 
 di capitale fino ad un massimo di Euro 18.751.981,04 pari a n. 
 36.061.502 azioni, per nominali Euro 0,52, cadauna riservate alla 
 conversione in azioni delle obbligazioni emesse in forza del prestito 
 obbligazionario con esclusione del diritto di opzione degli azionisti 
 della societa'; 
       5. Modifica delle condizioni del prestito obbligazionario 
 convertibile 'Gnutti Cirillo 5% 1998-2002' e modifica della 
 denominazione in 'Gnutti Cirillo tasso Euribor a tre mesi 2002-2006'; 
       6. Approvazione del regolamento del prestito obbligazionario 
 convertibile nella nuova denominazione 'Gnutti Cirillo Tasso Euribor 
 a tre mesi 2002-2006'; 
     7. Delibere inerenti e conseguenti all'ordine del giorno. 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano 
 depositato le azioni ai sensi di legge e di statuto presso la sede 
 sociale. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Giuliano Gnutti                            
S-15065 (A pagamento).