Avviso di cessione di crediti  pro  soluto  ai  sensi  del  combinato
  disposto degli articoli 7-bis e 4 della legge  numero  130  del  30
  aprile 1999 (la "Legge  sulle  Obbligazioni  Bancarie  Garantite"),
  dell'articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1°  settembre  1993  (il
  "Testo Unico Bancario") e dell'articolo 13 del  D.Lgs.  numero  196
  del 30 giugno 2003 (il "Codice Privacy"). 

  BPM Covered Bond S.r.l. ("BPM Covered Bonds") comunica che in  data
9 giugno 2008 ha concluso  con  Banca  Popolare  di  Milano  Societa'
Cooperativa a r.l.  ("BPM")  un  contratto  di  cessione  di  crediti
pecuniari individuabili in blocco ai sensi  e  per  gli  effetti  del
combinato  disposto  degli  articoli  1  e  4   della   legge   sulle
Obbligazioni Bancarie Garantite e dell'articolo 58  del  Testo  Unico
Bancario. Ai sensi e per gli effetti di tale contratto  di  cessione,
in data 9  giugno  2008  BPM  ha  ceduto,  e  BPM  Covered  Bonds  ha
acquistato  pro-soluto  da  BPM,  un  primo  portafoglio  di  crediti
derivanti da mutui ipotecari  in  bonis  con  pubblicazione  avvenuta
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte  II  n.  71
del 17 giugno 2008. Ai sensi del medesimo contratto di cessione,  BPM
avra' inoltre la facolta' di cedere, e BPM Covered Bonds  acquistera'
pro-soluto da BPM, secondo un programma di cessioni su base  rotativa
da  effettuarsi  ai  termini  ed  alle  condizioni  ivi  specificate,
ulteriori  portafogli  di  crediti.  Nell'ambito  del  programma   di
cessioni sopra indicato, si comunica che in data 8 novembre 2013, BPM
Covered Bonds ha acquistato  pro  soluto  da  BPM  ogni  e  qualsiasi
credito derivante da contratti di mutuo (i "Contratti di Mutuo")  che
alla data del 27 ottobre 2013 rispettavano i seguenti: 
    Criteri cumulativi: 
      I criteri cumulativi elencati ai punti da (1) a (16)  (inclusi)
del succitato avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana, Parte II n. 71 del 17 giugno 2008; 
    Criteri ulteriori: 
      (a) in relazione ai quali la data di erogazione e' compresa tra
il 9 febbraio 1999 e il 28 giugno 2013; 
      (b) in relazione  ai  quali  il  bene  immobile  sul  quale  e'
costituita la garanzia abbia  un  valore  originario  (accertato  con
perizia effettuata in coincidenza della data di erogazione)  compreso
tra Euro 10.000 (incluso) ed Euro 10.000.000 (incluso); 
      (c) in relazione  ai  quali  il  bene  immobile  sul  quale  e'
costituita  la  garanzia  abbia  un  valore   originario,   accertato
dall'ultima perizia effettuata sul relativo bene  immobile,  compreso
tra Euro 10.000 (incluso) ed Euro 10.000.000 (incluso); 
      (d) aventi  la  qualifica  di  crediti  ipotecari  residenziali
relativi a mutui residenziali ai quali si applichi  una  ponderazione
del rischio del 35% e inclusi nel rapporto inviato  da  BPM  a  Banca
d'Italia il 30 giugno 2013; 
      (e) che sono mutui residenziali, il cui rapporto fra  ammontare
erogato, sommato all'ammontare erogato di ogni altro mutuo  garantito
da ipoteca sul medesimo bene immobile, non e' superiore  al  80%  del
valore dell'immobile valutato alla data di erogazione; 
      (f)  non  siano  finanziamenti  il  cui  Debitore   non   abbia
regolarmente adempiuto ad un pagamento dovuto a qualsivoglia titolo a
BPM; e 
      (g) che non sono crediti derivanti da mutui  ipotecari  la  cui
documentazione riguardante i relativi  contratti  di  mutuo  non  era
disponibile, completa o corretta al 22 ottobre 2013,  data  che  cade
prima della Data di Valutazione e in cui i dati riguardarti i crediti
sono stati forniti a  PricewaterhouseCoopers  S.p.A.  ai  fini  della
revisione (pool audit) del portafoglio ceduto; 
      (h) in relazione ai quali la data di pagamento dell'ultima rata
scade dopo il 31 dicembre 2013. 
  L'elenco  dei  crediti  acquistati   pro   soluto   dall'Acquirente
(individuati sulla base del rispettivo numero di  finanziamento)  che
alla Data di Valutazione rispettavano i  criteri  sopra  elencati  e'
disponibile presso il sito internet www.bpm.it. 
  BPM Covered Bonds ha conferito incarico a BPM, ai sensi della legge
sulle Obbligazioni Bancarie Garantite, affinche' per  suo  conto,  in
qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti,
proceda all'incasso delle somme dovute. In forza di tale incarico,  i
debitori ceduti (i "Debitori Ceduti") continueranno a  pagare  a  BPM
ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste
dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e dalle eventuali
ulteriori informazioni che potranno  essere  comunicate  ai  debitori
ceduti.  Dell'eventuale  cessazione  di  tale  incarico  verra'  data
notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. 
  Informativa ai  sensi  dell'art.  13  del  decreto  legislativo  n.
196/2003. 
  La cessione dei crediti da parte di BPM all'Acquirente, ai sensi  e
per gli effetti del suddetto contratto di cessione,  unitamente  alla
cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali
crediti, ha comportato il necessario trasferimento all'Acquirente dei
dati personali relativi ai debitori ceduti ed ai  rispettivi  garanti
(i "Dati Personali") contenuti in documenti ed evidenze  informatiche
connesse ai crediti ceduti. Tra i Dati Personali  non  figurano  dati
sensibili; sono considerati tali i dati relativi, ad es., allo  stato
di salute, alle opinioni  politiche  e  sindacali,  alle  convinzioni
religiose (art. 4 del decreto legislativo n. 196/2003). 
  L'Acquirente e' dunque tenuta a  fornire  ai  debitori  ceduti,  ai
rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa  l'informativa
di cui all'art. 13 del decreto legislativo  n.  196/2003  (Codice  in
materia  di  Protezione  dei  Dati  Personali)  e  al   provvedimento
dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati  Personali  del  18
gennaio 2007. 
  L'Acquirente  trattera'  i  Dati  Personali  cosi'  acquisiti   nel
rispetto  del  decreto  legislativo  n.  196/2003.  In   particolare,
l'Acquirente trattera' i Dati Personali  per  finalita'  strettamente
connesse e strumentali  alla  gestione  del  portafoglio  di  crediti
ceduti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di  reportistica
in merito agli incassi su base aggregata dei  crediti  oggetto  della
cessione) nonche' all'emissione di titoli  da  parte  della  societa'
ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti.  L'Acquirente,
inoltre, trattera'  i  Dati  Personali  nell'ambito  delle  attivita'
legate  al  perseguimento  dell'oggetto  sociale  e   per   finalita'
strettamente legate all'adempimento ad obblighi di legge, regolamenti
e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi  di
vigilanza e controllo e da Autorita' a cio' legittimate dalla legge. 
  In relazione alle  finalita'  indicate,  il  trattamento  dei  Dati
Personali  avverra'  mediante  strumenti   manuali,   informatici   e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e
in modo  da  garantire  la  sicurezza  e  la  riservatezza  dei  Dati
Personali. 
  Per le finalita' di cui sopra, i  Dati  Personali  potranno  essere
comunicati, a titolo  esemplificativo,  a  societa',  associazioni  o
studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza
in materia legale a BPM e all'Acquirente, a  societa'  controllate  e
societa' collegate a queste, nonche' a societa' di recupero  crediti.
Pertanto  le  persone  fisiche  appartenenti  a  tali   associazioni,
societa' e studi professionali potranno venire a conoscenza dei  Dati
Personali in qualita' di incaricati del trattamento e  nell'ambito  e
nei limiti delle mansioni assegnate loro. I soggetti ai quali saranno
comunicati  i  Dati  Personali  tratteranno  questi  in  qualita'  di
«titolari autonomi» ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003. 
  Per le medesime finalita' di cui sopra, i Dati  Personali  potranno
essere comunicati all'estero ma solo a soggetti che operano in  Paesi
appartenenti all'Unione Europea. In ogni caso, i dati  personali  non
saranno oggetto di diffusione. 
  L'elenco completo dei soggetti ai quali i  Dati  Personali  possono
essere comunicati, unitamente alla presente informativa, e'  messo  a
disposizione presso BPM. 
  Titolare del trattamento dei Dati Personali  e'  BPM  Covered  Bond
S.r.l., con sede legale in Via Eleonora Duse 53, 00197 Roma, Italia. 
  Responsabile del trattamento dei Dati Personali e'  Banca  Popolare
di Milano Societa' Cooperativa a r.1., con sede legale in  piazza  F.
Meda 4, 20121 Milano, Italia. 
  L'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 attribuisce a  ciascun
interessato specifici diritti tra  cui  il  diritto  di  chiedere  ed
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali,
di conoscere l'origine degli stessi, le finalita' e le modalita'  del
trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonche',  qualora  vi
abbia interesse, l'integrazione dei  dati  personali  medesimi.  Tali
diritti possono essere esercitati  scrivendo  all'Ufficio  Protezione
Dati Personali - Banca Popolare di Milano, piazza F.  Meda  4,  20121
Milano, Italia. I Debitori  Ceduti  e  gli  eventuali  loro  garanti,
successori o aventi causa  potranno  rivolgersi  per  ogni  ulteriore
informazione a Banca Popolare di Milano Societa' Cooperativa a  r.1.,
piazza F. Meda 4, 20121 Milano. 
    Roma, 8 novembre 2013 

              BPM Covered Bond S.r.l. - Amministratore 
                            Franco Marini 

 
TS13AAB13786