Avviso ai possessori del  prestito  obbligazionario  convertibile  in
azioni  denominato  "€  150,000,000  Convertible  Additional  Tier  1
Capital Notes" emesso da BPER Banca S.p.A. in  data  25  luglio  2019
(ISIN  IT0005380263),  ai  sensi  dell'art.  2503  bis  c.c.  e   del
        Regolamento del prestito obbligazionario convertibile 
 

  Si informano i possessori del prestito obbligazionario convertibile
in azioni denominato  "€150,000,000  Convertible  Additional  Tier  1
Capital Notes" emesso da BPER Banca S.p.A. in  data  25  luglio  2019
(ISIN IT0005380263) (le "Obbligazioni Convertibili"  o  il  "Prestito
Obbligazionario    Convertibile")    che    e'    stata    rilasciata
l'autorizzazione da parte della  competente  Autorita'  di  Vigilanza
alla fusione per incorporazione  di  BPER  Credit  Management  S.p.A.
("BCM" o "Societa' Incorporanda") in  BPER  Banca  S.p.A.  ("BPER"  o
"Societa' Incorporante"), come da Progetto di fusione  approvato  dai
rispettivi Consigli di Amministrazione. 
  Il procedimento di fusione si  svolge  in  forma  semplificata,  ai
sensi dell'art. 2505 cod. civ., in quanto BPER, che gia' detiene  una
partecipazione pari al 70% del capitale sociale  di  BCM,  acquisira'
(dalle altre societa' consorziate,  tutte  controllate  da  BPER)  la
parte restante, cosi' da arrivare a possedere il 100% del capitale di
BCM. 
  L'attuazione   della    fusione    resta    pertanto    subordinata
all'acquisizione e alla permanenza del controllo totalitario in  capo
alla  Societa'  Incorporante,  da  accertarsi  in  sede  di   stipula
dell'atto di fusione, oltre che al verificarsi di tutte le condizioni
stabilite dalla normativa anche regolamentare. 
  In ragione di quanto precede, non trovano pertanto applicazione  le
disposizioni dell'art. 2501-ter, comma 1, numeri 3), 4)  e  5),  cod.
civ., e non si da'  luogo  alla  determinazione  di  un  rapporto  di
cambio, in quanto si procedera' al mero annullamento delle azioni  di
BCM che, alla data di efficacia della  fusione,  saranno  interamente
detenute dalla Societa' Incorporante. 
  I possessori delle Obbligazioni Convertibili avranno la facolta' di
esercitare, ai sensi dell'art.  2503-bis,  comma  2,  cod.  civ.,  il
diritto di conversione anticipata nel termine di 30  (trenta)  giorni
dalla data di pubblicazione del presente Avviso, nelle  forme  e  nei
modi  previsti   dal   regolamento   del   Prestito   Obbligazionario
Convertibile, ferma restando la facolta' di conversione gia' prevista
dal regolamento del Prestito Obbligazionario Convertibile. 
  L'avviso agli obbligazionisti viene diffuso anche tramite i sistemi
di Euronext Securities Milan (gia' Monte Titoli S.p.A.). 
  Data: 9 febbraio 2023 

            BPER Banca S.p.A. - L'amministratore delegato 
                         Piero Luigi Montani 

 
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