I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in 
 Bologna, piazza di Porta S. Stefano 3, per il giorno 28 aprile 2000 
 alle ore 14,45, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda 
 convocazione per il giorno 29 aprile 2000 nello stesso luogo ed alla 
 stessa ora, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Delega al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 
 2443 del Codice civile, della facolta' di deliberare, anche in piu' 
 volte e per un periodo massimo di tre anni, un aumento di capitale 
 sociale a pagamento di un ammontare massimo di nominali L. 
 85.400.000.000 (ottantacinquemiliardiquattrocentomilioni) 
 corrispondente alla sottoscrizione di un numero massimo di 
 140.000.000 (centoquarantamilioni) azioni ordinarie, con ogni più 
 ampia facoltà al riguardo, compreso quella di determinare eventuali 
 sovrapprezzi, stabilire diritti e caratteristiche delle emittende 
 azioni e le modalità di sottoscrizione e collocamento; inserimento di 
 un comma al riguardo nell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni 
 relative e conseguenti; 
       2. Delega al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 
 2443 del Codice civile, della facolta' di deliberare, anche in piu' 
 volte e per un periodo massimo di tre anni, un aumento di capitale 
 sociale con esclusione del diritto di opzione al servizio 
 dell'esercizio dei diritti di opzione per la sottoscrizione di un 
 numero massimo di 2.600.000 azioniordinarie, corrispondenti ad un 
 ammontare massimo di nominali L.1.586.000.000, cosi' ripartito: 
         ai sensi dell'art. 2441, quinto e sesto comma, del Codice 
 civile n. 1.000.000 azioni ordinarie, corrispondenti ad un ammontare 
 massimo di nominali L. 610.000.000 riservato ad amministratori 
 nondipendenti; 
         ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, del Codice civile n. 
 1.600.000 azioni ordinarie, corrispondenti ad un ammontare massimo di 
 nominali L. 976.000.000, da riservarsi ad appartenenti al Personale 
 direttivo della societa', in sede di attuazione del 'Piano di 
 incentivazione a medio termine' approvato dal Consiglio di 
 amministrazione stesso; inserimento di un comma al riguardo nell'art. 
 5 dello statuto sociale; deliberazioni relative e conseguenti; 
       3. Delega al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 
 2443 del Codice civile, della facolta' di aumentare il capitale 
 sociale a titolo gratuito, anche in piu' volte, per un periodo 
 massimo di tre anni e per un ammontare massimo di nominali L. 
 244.000.000, con emissione di un numero massimo di 400.000 azioni 
 ordinarie, da assegnare ad appartenenti al personale direttivo della 
 società, in sede di attuazione del 'Piano di incentivazione a medio 
 termine' approvato dal Consiglio di amministrazione stesso; 
 inserimento di un comma al riguardo nell'art. 5 dello statuto 
 sociale; deliberazioni relative e conseguenti; 
       4. Delega al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 
 2443 del Codice civile, della facolta' di aumentare il capitale 
 sociale a titolo gratuito, anche in piu' volte, per un periodo 
 massimo di tre anni e per un ammontare massimo di nominali L. 
 1.775.100.000, con emissione di un numero massimo di 2.910.000 azioni 
 ordinarie, gravate da vincolo di indisponibilità triennale, da 
 assegnare indistintamente a tutto il Personale della società, in sede 
 di attuazione del 'Piano di incentivazione a medio termine' approvato 
 dal Consiglio di amministrazione stesso; inserimento di un comma al 
 riguardo nell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni relative e 
 conseguenti; 
       5. Delega al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 
 2443 del Codice civile, della facolta' di deliberare, anche in piu' 
 volte e per un periodo massimo di tre anni, un aumento di capitale 
 sociale con esclusione del diritto di opzione al servizio 
 dell'esercizio dei diritti di opzione per la sottoscrizione di un 
 numero massimo di 13.000.000 azioni ordinarie, corrispondenti ad un 
 ammontare massimo di nominali L. 7.930.000.000 ai sensi dell'art. 
 2441, quinto e sesto comma, del Codice civile riservato a 
 collaboratori non legati alla società da rapporto di lavoro 
 subordinato (agenti), in sede di attuazione del 'Piano di 
 incentivazione a medio termine' approvato dal Consiglio di 
 amministrazione stesso; inserimento di un comma al riguardo nell'art. 
 5 dello statuto sociale; deliberazioni relative e conseguenti. 
 
      Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti in 
 possesso di certificazione, a tal fine rilasciata ai sensi dell'art. 
 85 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 34 
 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998, emessa da 
 intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli 
 S.p.a. 
      Gli azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate 
 dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario per la 
 loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di 
 dematerializzazione ai sensi dell'art. 51 della delibera Consob n. 
 11768 del 23 dicembre 1998 e chiedere il rilascio della 
 certificazione sopra citata. 
      Si informa che la documentazione sugli argomenti all'ordine del 
 giorno dell'assemblea straordinaria saranno depositati presso la sede 
 sociale e presso la societa' di gestione del mercato - Borsa Italiana 
 S.p.a. - nei tempi previsti dalla normativa vigente, a disposizione 
 del pubblico; i soci hanno la facoltà di ottenerne copia. 
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
               L'amministratore delegato: Rosario Corso               
                                                                      
S-5145 (A pagamento).