Notizia di avvenuta cessione di ramo d'azienda, ai sensi dell'art. 58
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, t.u.b.) a favore di Bayerische
Hypo- und Vereinsbank AG, da parte UniCredit Societa' per Azioni (nel
prosieguo "UniCredit" o "Cedente"), con sede in Roma, via A. Specchi
n. 16, capitale sociale Euro6.684.287.462,00 interamente versato,
codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese
di Roma n. 00348170101, banca iscritta all'Albo delle Banche e
Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit, Albo del Gruppi Bancari n.
3135.1.
 
   Con  atto  del  notaio  dott.  Angelo  Busani,  notaio  iscritto al
Collegio  Notarile  del  Distretto  di  Milano,  repertorio  n. 7859 e
raccolta n. 4957 (nel prosieguo l'"Atto di Cessione"), atto che, con i
relativi  allegati,  individua  in dettaglio l'oggetto della cessione,
UniCredit  ha  ceduto  e  trasferito  con efficacia e decorrenza dal 1
novembre  2008 (data di efficacia della cessione) e per gli effetti di
cui  all'art.  58  t.u.b.  a  Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG (nel
prosieguo   anche   "HVB"  o  "Cessionaria")  il  "Ramo  d'Azienda  Ex
Capitalia",  cosi'  come  riveniente  a  UniCredit  per  effetto della
fusione  per incorporazione di Capitalia S.p.A. in UniCredit stessa in
data  1  ottobre  2007.  Si precisa che HVB e' intervenuta all'Atto di
Cessione  per  il  tramite della propria succursale di Milano, sita in
Milano,  via  Tommaso Grossi 10, codice fiscale e numero di iscrizione
presso  il  registro  delle imprese di Milano n. 09144100154, iscritta
presso la Banca d'Italia al n. 03081.7.
   Il  "Ramo  d'Azienda Ex Capitalia" e' costituito da un complesso di
attivita',  passivita',  diritti, obbligazioni, atti, beni, contratti,
alcuni   dipendenti,   strumenti  finanziari,  negoziazioni  (trades),
responsabilita',  doveri,  poteri,  aspettative  ed  altre  situazioni
giuridiche  soggettive,  tutti  strutturati come un'unita' economica e
finanziaria  organizzata  come azienda dedicata allo svolgimento delle
attivita'  di  capital  market e servizi di bond origination, hedging,
quotazioni e trading.
   Fermo  quanto  sopra,  HVB, nella sua qualita' di banca cessionaria
del  Ramo  d'Azienda Ex Capitalia, informa, ai sensi e per gli effetti
dell'art.   58,   secondo  comma,  t.u.b.,  di  essere  subentrata  ad
UniCredit,  con  effetto  dal  1  novembre  2008,  in tutti i rapporti
giuridici  connessi,  inerenti  o comunque riferibili alle attivita' e
passivita' ad essa cedute da UniCredit a mente dell'Atto di Cessione.
   HVB  informa  altresi',  ai  sensi  e  per gli effetti dell'art. 58
t.u.b., che rientrano, in particolare, nel Ramo d'Azienda Ex Capitalia
trasferitole da UniCredit:
      1.  per  quanto riguarda le attivita', le passivita', i diritti,
le  obbligazioni, i contratti, gli atti, i beni, i gravami, gli oneri,
i  poteri,  le  aspettative e tutte le altre situazioni soggettive che
comportano  diritti  od  obbligazioni  compresi  nel Ramo d'Azienda Ex
Capitalia:
        (a) tutti i contratti relativi a strumenti finanziari derivati
iscritti  nei  libri  contabili del Cedente e precedentemente iscritti
nei  libri  contabili  di  ex  Capitalia S.p.A., come meglio descritti
nell'allegato 1.2.1.A all'Atto di Cessione, dei quali quelli descritti
nell'allegato  1.2.1.A  bis all'Atto di Cessione verranno iscritti nei
libri contabili della sede di Monaco di Baviera della Cessionaria;
        (b)  la  liquidita'  di  cassa derivante dalla liquidazione di
tutti  i  derivati quotati e mutual funds, precedentemente iscritti ai
fini di hedging nei libri contabili di ex Capitalia S.p.A.;
        (c)  il  contratto di mandato per l'acquisto di azioni proprie
(buy-back)  di  ENI  S.p.A.,  sottoscritto  con  ENI S.p.A. in data 17
novembre  2006, come meglio individuato nell'allegato 1.2.1.C all'Atto
di Cessione;
        (d)  tutti  i  contratti  di  servizi SLA per structured bonds
origination  and  structuring  service  sottoscritti  con  le societa'
assicurative  CNP  Life e CNP Vita rispettivamente in data 16 febbraio
2005 e 3 settembre 2004, come meglio individuati nell'allegato 1.2.1.D
all'Atto di Cessione;
        (e)  i  beni  materiali  come meglio individuati nell'allegato
1.2.1.E all'Atto di Cessione;
        (f)  n. 13 dipendenti addetti allo svolgimento delle attivita'
del  Ramo  d'Azienda  Ex Capitalia, come elencati in base al numero di
matricola  nell'allegato 1.2.1.F all'Atto di Cessione (nel prosieguo i
"Lavoratori   Dipendenti   Trasferiti"),   unitamente   a   tutte   le
obbligazioni collegate ai medesimi, ivi comprese tutte le obbligazioni
e  i  fondi  stanziati  per  l'erogazione  del  "trattamento  di  fine
rapporto"  ai  Lavoratori  Dipendenti Trasferiti, come risultano dalla
scelta della destinazione del trattamento di fine rapporto espressa da
ciascun  Lavoratore  Dipendente  Trasferito  a  norma  dei due decreti
ministeriali  emanati  dal  Ministro  del  Lavoro  e  della Previdenza
Sociale  il  30  gennaio  2007  e pubblicati nel fascicolo n. 26 della
Gazzetta  Ufficiale  del 1° febbraio 2007, nonche' tutte le altre
passivita'  concernenti  altri diritti quesiti spettanti ai Lavoratori
Dipendenti   Trasferiti,   in   ciascun  caso  comprendendosi  sia  le
passivita'  gia' contabilizzate, sia quelle da contabilizzare sotto la
voce  "altre  passivita'"  e  "fondi  per rischi e oneri" nel bilancio
della  Cedente  e  nello  Stato  Patrimoniale Pro-Forma (come definito
nell'Atto  di  Cessione)  (premio annuale variabile, budget per bonus,
ferie accumulate e non godute);
        (g)   i   reclami,   le   responsabilita'  e  le  obbligazioni
specificatamente  indicate  nello  stato  patrimoniale  pro-forma,  ed
accluso come allegato 1.2.1.G all'Atto di Cessione;
        (h) tutti i diritti, i doveri, le obbligazioni, le passivita',
i  poteri,  gli  oneri  o  - in generale - le fattispecie o situazioni
derivanti  da  o  connessi  ai  Reclami e/o Contenziosi (come definiti
nell'Atto  di  Cessione)  presentati  o  iniziati  prima della Data di
Efficacia, relativi o comunque connessi al Ramo d'Azienda Ex Capitalia
o  ad  esso  collegati  (anche se relativi a beni, atti, contratti e/o
operazioni alienati, estinti, cessati o interrotti prima della Data di
Efficacia);
        (i) tutti i diritti, i doveri, le obbligazioni, le passivita',
i  poteri,  gli oneri o - in generale - le fattispecie o situazioni di
qualsiasi  tipo, gia' esistenti o soltanto potenziali al momento della
Data  di  Efficacia, relativi o comunque connessi al Ramo d'Azienda Ex
Capitalia,  e,  in  particolare, tutti i beni, i contratti, i rapporti
giuridici,  le fattispecie o situazioni compresi nel Ramo d'Azienda Ex
Capitalia  e  trasferiti  alla  Cessionaria.  Ne  consegue che tutti i
relativi Reclami e/o Contenziosi (come definiti nell'Atto di Cessione)
futuri,  anche se riferiti a fatti o atti accaduti prima della Data di
Efficacia,  dovranno essere avviati esclusivamente dalla Cessionaria o
contro di essa; e
        (j)  ogni  altro  accordo  e/o  contratto  che, per quanto non
menzionato  negli  allegati richiamati sotto le lettere da a) a d) che
precedono, sono da considerarsi parte del Ramo d'Azienda Ex Capitalia,
purche'  le  Parti identifichino tale accordo e/o contratto entro i 45
giorni successivi alla Data di Efficacia; e
      2.  tutti  i  libri  e  i  registri  contabili,  i documenti, le
informazioni  ed  i  dati  in  qualsiasi  forma  concernenti  il  Ramo
d'Azienda Ex Capitalia.
   HVB  rammenta  che,  ai  sensi dell'art. 58, terzo comma, t.u.b., i
privilegi  e  le  garanzie  di  qualsiasi tipo, da chiunque prestate o
comunque  esistenti  a  favore  della  Cedente,  relativi  ai rapporti
ceduti,  nonche'  le  trascrizioni nei pubblici registri degli atti di
acquisto  de  beni  oggetto  di  locazione  finanziaria e compresi nel
perimetro della cessione, conservano la loro validita' e il loro grado
a  favore  della  Cessionaria,  senza  bisogno  di alcuna formalita' o
annotazione.
   HVB  informa  poi,  a  fini di chiarezza, che non hanno costituito,
invece,  oggetto  di  cessione,  in  quanto non facenti parte del Ramo
d'Azienda Ex Capitalia:
      1.   tutti   i   diritti,   i   rapporti,   le   posizioni,   le
responsabilita', i doveri, le obbligazioni od oneri vantati da terzi o
nei  confronti  di terzi, riguardanti il Ramo d'Azienda Ex Capitalia e
relativi  ad  atti,  contratti,  accordi,  beni e/o operazioni chiuse,
adempiute,   terminate,  interrotte  o  cedute  prima  della  Data  di
Efficacia in riferimento alle quali non e' stato presentato o iniziato
alcun  Reclamo  o  Contenzioso  prima  della  Data  di  Efficacia.  Ne
consegue  che  qualsiasi  Reclamo  o  Contenzioso  futuro  relativo  o
connesso  a  tali  rapporti  deve  essere  rivolto  esclusivamente nei
confronti  della  Cedente, o avviato o continuato, a seconda del caso,
esclusivamente   dalla   Cedente   o   contro  di  essa,  e  produrra'
esclusivamente effetti a favore o contro di essa;
      2.  tutte  le  imposte  differite  attive  e  tutte  le  imposte
differite  passive  connesse  al  Ramo d'Azienda Ex Capitalia, tutti i
rapporti  di  imposta,  le  obbligazioni  e  le  passivita'  attuali o
potenziali  di  natura  fiscale,  riferite  a  presupposti  venuti  ad
esistenza  e rilevanti agli effetti tributari in un momento precedente
alla  (e  con  esclusione  della)  Data  di Efficacia. Ne consegue che
qualsiasi  giudizio,  sentenza,  appello  o  procedimenti  pendenti  o
potenziali  connessi  a  tali  rapporti  vengono  continuati o avviati
esclusivamente dalla Cedente o contro di essa; e
      3.   tutti   i   diritti,   le  obbligazioni,  i  contratti,  le
responsabilita',  i poteri, i doveri e le aspettative e tutte le altre
situazioni comportanti diritti od obbligazioni le quali possono essere
identificate   come   "controverse",   purche'  collegate,  associate,
presupposte, dipendenti o derivanti dalla partecipazione della Cedente
(anche  nel  suo ruolo di successore a titolo universale o particolare
di  terzi)  a  giudizi,  sentenze,  impugnazioni/ricorsi, procedimenti
pendenti  alla  Data di Efficacia, riguardanti i lavoratori dipendenti
della  Cedente (ivi compresi in particolare i lavoratori distaccati, i
lavoratori  interinali  e  i  consulenti a progetto), i quali non sono
stati trasferiti alla Cessionaria. Ne consegue che qualsiasi giudizio,
sentenza,  appello  o  procedimento  pendente  o potenziale connesso a
tali rapporti viene continuato o iniziato esclusivamente dalla Cedente
o contro di essa.
   L'Atto  di Cessione e' stato iscritto nel Registro delle Imprese di
Milano in data 14 novembre 2008, n. di pratica 274058/2008.
   Qualunque  cliente o controparte di UniCredit, cosi' come qualunque
soggetto  comunque  interessato  al  contenuto  del  presente avviso o
all'operazione  ivi  descritta,  puo'  rivolgersi  per  ogni ulteriore
informazione  o  comunicazione presso Bayerische Hypo- und Vereinsbank
AG,  succursale  di  Milano, divisione "Business Legal Documentation",
Via  Broletto  16,  20121 Milano, secondo piano, nei giorni lavorativi
dalle ore 8.30 alle ore 17.

     P. Bayerische Hypo- Und Vereinsbank Ag Succursale Di Milano
                             Il Direttore
                          George Schmutzler
 
T-08AAB3643 (A pagamento).