Avviso  di  convocazione  dell'Assemblea  degli  obbligazionisti  del
prestito "Euro 200,000,000 10 1/2  Senior  Secured  Notes  due  2017"
              (CODICI ISIN: XS0546483834; XS0546484303) 
 

  I portatori delle obbligazioni  del  prestito  obbligazionario  non
convertibile denominato "Euro 200,000,000 10 1/2 Senior Secured Notes
due   2017"   -   ISIN   XS0546483834   e   XS0546484303    -    (gli
"Obbligazionisti") facente capo a Seat Pagine  Gialle  Italia  S.p.A.
(la "Societa'") ed  originariamente  emesso  da  Seat  Pagine  Gialle
S.p.A.  sono  convocati  in  Assemblea  presso  lo  studio   notarile
Marchetti, in Milano, Via Agnello 18, per il giorno  11  giugno  2013
alle ore 15:45 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno  12
giugno 2013, medesimo luogo e medesima ora, in seconda  convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  -  Nomina  del   Rappresentante   Comune   dei   possessori   delle
obbligazioni del  prestito  obbligazionario  non  convertibile  "Euro
200,000,000 10 1/2 Senior Secured Notes due 2017"  per  gli  esercizi
2013-2014-2015 e determinazione del relativo compenso. 
  Partecipazione e diritto di voto 
  Ai  sensi  delle  disposizioni   applicabili,   hanno   diritto   a
partecipare all'Assemblea e a  esercitare  il  diritto  di  voto  gli
Obbligazionisti per i quali sia pervenuta  alla  Societa',  entro  la
fine del terzo giorno di mercato aperto precedente  la  data  fissata
per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 6 giugno  2013,
una comunicazione rilasciata da  un  intermediario  che  confermi  la
legittimazione del relativo obbligazionista sulla base delle evidenze
relative al termine della giornata  contabile  del  31  maggio  2013,
settimo giorno di mercato  aperto  precedente  la  data  fissata  per
l'Assemblea in prima convocazione (la "Record Date"). Resta ferma  la
legittimazione a partecipare all'Assemblea  e  a  votare  qualora  la
comunicazione sia pervenuta alla Societa' oltre  la  fine  del  terzo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata per  l'Assemblea,
purche'  prima  dell'inizio  dei  lavori  assembleari  della  singola
convocazione. In ogni caso coloro  che  risulteranno  titolari  delle
obbligazioni successivamente alla Record Date non avranno diritto  di
partecipare e di votare in Assemblea. 
  Peraltro, ciascun Obbligazionista  che  desiderasse  partecipare  e
votare in Assemblea  e'  invitato  a  rivolgersi  tempestivamente  al
clearing system di riferimento (direttamente o indirettamente per  il
tramite del proprio depositario e secondo  le  procedure  di  ciascun
clearing system) per avere le informazioni e le istruzioni  rilevanti
a tal  fine,  nel  rispetto  della  documentazione  contrattuale  che
disciplina le obbligazioni. 
  Coloro  ai  quali  spetta  il  diritto  di   voto   possono   farsi
rappresentare in Assemblea, nel rispetto  di  quanto  previsto  dalle
vigenti disposizioni di legge. A tal  fine,  ciascun  obbligazionista
puo' utilizzare il modulo di delega disponibile presso la sede legale
della Societa', presso la  sede  secondaria  di  Seat  Pagine  Gialle
S.p.A., in Torino, Corso Mortara 22, nonche'  sul  sito  internet  di
Seat Pagine Gialle S.p.A. www.seat.it, sezione "Governance". 
  La  delega,  debitamente  compilata,  puo'  essere  trasmessa  alla
Societa' mediante invio per posta ordinaria  all'indirizzo  Corporate
Services S.r.l. - 10134 Torino - C.so Corsica 19, ovvero via  fax  al
nr. +390114272073, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo
di posta elettronica certificata corporateservices@pec.it. 
  Si precisa che tale invio e/o  notifica  preventiva  non  esime  il
delegato,  in  sede  di   accreditamento   ai   lavori   assembleari,
dall'obbligo di attestare la conformita'  all'originale  della  copia
notificata, nonche' l'identita' del delegante. 
  Per l'Assemblea di  cui  al  presente  avviso  e'  stata  designata
Corporate Services S.r.l. quale Rappresentante  Designato,  ossia  il
soggetto a cui gli  obbligazionisti  titolari  del  diritto  di  voto
possono conferire gratuitamente  delega,  su  tutte  o  alcune  delle
proposte all'ordine del giorno, impartendo specifiche  istruzioni  di
voto. 
  Il modulo di delega al Rappresentante Designato  sara'  disponibile
sul  sito  di  Seat  Pagine  Gialle   S.p.A.   www.seat.it,   sezione
"governance", presso la sede legale della Societa' e presso  la  sede
secondaria di Seat Pagine Gialle S.p.A. in Torino, Corso Mortara  22,
e dovra' essere  inviato  al  Rappresentante  Designato,  debitamente
compilato, entro  la  fine  del  secondo  giorno  di  mercato  aperto
precedente la data fissata per l'assemblea in prima  convocazione  e,
quindi, entro il 7 giugno 2013 - data in cui delega e  istruzioni  di
voto diventano irrevocabili - a mezzo raccomandata A/R  all'indirizzo
di Corporate Services S.r.l., C.so Corsica 19, 10134  Torino,  ovvero
tramite  posta  elettronica  all'indirizzo   di   posta   elettronica
certificata  corporateservices@pec.it,  ovvero   via   fax   al   nr.
+390114272073. La delega rilasciata a Corporate Services  S.r.l.  non
avra' effetto riguardo alle proposte per le  quali  non  siano  state
conferite specifiche istruzioni di voto. 
  Inoltre si rammenta che lo Statuto non prevede  procedure  di  voto
per corrispondenza o con mezzi elettronici. 
  Per la regolare costituzione  dell'Assemblea  e  per  la  validita'
delle deliberazioni della stessa valgono le norme di legge. 
  Integrazione ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di
delibera 
  Gli Obbligazionisti che rappresentino, anche congiuntamente, almeno
un quarantesimo del totale delle obbligazioni emesse e  non  estinte,
potranno  chiedere,  entro  dieci  giorni  dalla  pubblicazione   del
presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare,  indicando
nella domanda gli  ulteriori  argomenti  proposti  ovvero  presentare
proposte di deliberazione su materie gia' all'ordine del  giorno.  Le
domande  dovranno  essere  presentate   per   iscritto,   anche   per
corrispondenza, presso la sede legale della Societa', in C.so Mortara
22 - 10149 Torino - Affari Societari, ovvero all'indirizzo  di  posta
elettronica  certificata  assembleaseat@legalmail.it,  unitamente  ad
idonea documentazione attestante la titolarita' della predetta  quota
di partecipazione. 
  Delle  eventuali  integrazioni  all'ordine  del  giorno   o   della
presentazione di ulteriori proposte di  deliberazione  sulle  materie
gia' all'ordine del giorno verra' data notizia, ai  sensi  di  legge,
almeno quindici giorni prima di quello  fissato  per  l'Assemblea  in
prima convocazione. Contestualmente a tale pubblicazione, la Societa'
mettera' a disposizione del pubblico la relazione  predisposta  dagli
Obbligazionisti richiedenti, corredata  dalle  eventuali  valutazioni
del Consiglio di Amministrazione. 
  Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno 
  Gli Obbligazionisti possono porre domande sulle materia  all'ordine
del giorno anche prima dell'Assemblea, trasmettendo  le  stesse  alla
Societa' al piu' tardi tre giorni prima della data dell'Assemblea  in
prima convocazione, ossia entro l'8 giugno 2013 a mezzo  fax  al  nr.
+390116948313, ovvero all'indirizzo di posta elettronica  certificata
assembleaseat@legalmail.it,   ovvero   a   mezzo   raccomandata   A/R
all'indirizzo della Societa' in C.so Mortara  22  -  10149  Torino  -
Affari Societari. 
  I soggetti ai quali  spetta  il  diritto  di  voto  interessati  ad
esercitare tale  diritto  dovranno  altresi'  allegare  alla  domanda
idonea documentazione riguardante lo status di  Obbligazionista  alla
Record Date. 
  Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sara' data risposta  al
piu' tardi durante la stessa, con facolta' per la Societa' di fornire
una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. 
  Documentazione 
  La Relazione degli Amministratori,  contenente,  tra  l'altro,  ove
formulate,  le  proposte  di  delibera   relative   all'unico   punto
all'ordine  del  giorno,  e'  messa  a  disposizione   del   pubblico
contestualmente alla pubblicazione del presente avviso presso la sede
legale in Torino, C.so Mortara 22, presso  la  sede  legale  di  Seat
Pagine Gialle S.p.A., in Milano, via Grosio 10/4 nonche' presso Borsa
Italiana S.p.A. Tale documentazione sara'  altresi'  disponibile  sul
sito Internet di Seat  Pagine  Gialle  S.p.A.,  www.seat.it,  sezione
Governance, unitamente ai moduli, con relative  istruzioni,  che  gli
aventi diritto hanno facolta' di utilizzare per  il  conferimento  di
deleghe. 
  Gli Obbligazionisti hanno diritto di ottenere copia della  suddetta
documentazione facendone richiesta all'Ufficio Affari Societari  (nr.
tel.    +390114354313;     nr.     Fax     +390116948313;     e-mail:
assembleaseat@legalmail.it). 
  Informazioni sul capitale sociale e sulle obbligazioni 
  Il capitale della Societa', pari ad Euro 200.000.000, e'  suddiviso
in n. 129.001 azioni tutte prive di valore nominale. 
  Il  prestito  obbligazionario  "Euro  200,000,000  10  1/2%  Senior
Secured Notes due 2017" e' stato emesso in data 8 ottobre 2010 per un
ammontare nominale complessivo di Euro 200.000.000 mediante emissione
di titoli dal taglio minimo di Euro 100.000 e multipli di Euro 1.000. 
  La Societa' non detiene obbligazioni proprie. 
  Milano, 11 maggio 2013 

                  Seat Pagine Gialle Italia S.p.A. 
                   Il consiglio di amministrazione 

 
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