Avviso di cessione di crediti  pro  soluto  ai  sensi  del  combinato
  disposto degli articoli 7-bis e 4 della legge n. 130 del 30  aprile
  1999  (la   "Legge   sulle   Obbligazioni   Bancarie   Garantite"),
  dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (il  "Testo
  Unico Bancario") e dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno
  2003 (il "Codice Privacy"). 

  BPM Covered Bond S.r.l. ("BPM Covered Bonds") comunica che in  data
9 giugno 2008 ha concluso  con  Banca  Popolare  di  Milano  Societa'
Cooperativa a r.l.  ("BPM")  un  contratto  di  cessione  di  crediti
pecuniari individuabili in blocco ai sensi  e  per  gli  effetti  del
combinato  disposto  degli  articoli  1  e  4   della   Legge   sulle
Obbligazioni Bancarie Garantite e dell'articolo 58  del  Testo  Unico
Bancario. Ai sensi e per gli effetti di tale contratto  di  cessione,
in data 9  giugno  2008  BPM  ha  ceduto,  e  BPM  Covered  Bonds  ha
acquistato pro  soluto  da  BPM,  un  primo  portafoglio  di  crediti
derivanti da mutui ipotecari  in  bonis  con  pubblicazione  avvenuta
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte  II  n.  71
del 17 giugno 2008. Ai sensi del medesimo contratto di cessione,  BPM
avra' inoltre la facolta' di cedere, e BPM Covered Bonds  acquistera'
pro soluto da BPM, secondo un programma di cessioni su base  rotativa
da  effettuarsi  ai  termini  ed  alle  condizioni  ivi  specificate,
ulteriori  portafogli  di  crediti.  Nell'ambito  del  programma   di
cessioni sopra indicato, si comunica che in data  10  dicembre  2014,
BPM Covered Bonds ha acquistato pro soluto da BPM  ogni  e  qualsiasi
credito derivante da contratti di mutuo (i "Contratti di Mutuo")  che
alla data del 6 dicembre 2014 (la "Data di Valutazione") rispettavano
i seguenti: 
  Criteri cumulativi: 
    I criteri cumulativi elencati ai punti da (1)  a  (16)  (inclusi)
del succitato avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana, Parte II n. 71 del 17 giugno 2008; 
  Criteri ulteriori: 
    (a) in relazione ai quali la data di erogazione e'  compresa  tra
l'8 luglio 1991 e il 30 settembre 2014; 
    (b) in relazione ai quali la data di pagamento  dell'ultima  rata
scade dopo il 30 marzo 2015; 
    (c)  in  relazione  ai  quali  il  bene  immobile  sul  quale  e'
costituita la garanzia abbia  un  valore  originario  (accertato  con
perizia effettuata in coincidenza della data di erogazione)  compreso
tra Euro 10.000 (incluso) ed Euro 10.000.000 (incluso); 
    (d)  in  relazione  ai  quali  il  bene  immobile  sul  quale  e'
costituita  la  garanzia  abbia  un  valore   originario,   accertato
dall'ultima perizia effettuata sul relativo bene  immobile,  compreso
tra Euro 10.000 (incluso) ed Euro 10.000.000 (incluso); 
    (e)  aventi  la  qualifica  di  crediti  ipotecari   residenziali
relativi a mutui residenziali ai quali si applichi  una  ponderazione
del rischio del 35% e inclusi nel rapporto inviato  da  BPM  a  Banca
d'Italia il 30 settembre 2014; 
    (f) che sono mutui residenziali, il cui ammontare originariamente
erogato, non e' superiore al 100% del valore  dell'immobile  valutato
alla data di erogazione; 
    (g)  non  siano  finanziamenti  il   cui   Debitore   non   abbia
regolarmente adempiuto ad un pagamento dovuto a BPM  in  relazione  a
tali finanziamenti; 
    (h) in relazione ai quali il pagamento della rata avviene tramite
addebito del conto corrente del debitore o attraverso pagamento  SEPA
(Sepa Direct Debit); 
    (i) non siano finanziamenti il cui Debitore abbia  richiesto  una
riduzione della rata in conto capitale. 
  L'elenco  dei  crediti  acquistati   pro   soluto   dall'Acquirente
(individuati sulla base del rispettivo numero di  finanziamento)  che
alla Data di Valutazione rispettavano i  criteri  sopra  elencati  e'
disponibile presso il sito internet www.bpm.it. 
  BPM Covered Bonds ha conferito incarico a BPM, ai sensi della Legge
sulle Obbligazioni Bancarie Garantite, affinche' per  suo  conto,  in
qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti,
proceda all'incasso delle somme dovute. In forza di tale incarico,  i
debitori ceduti (i "Debitori Ceduti") continueranno a  pagare  a  BPM
ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste
dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e dalle eventuali
ulteriori informazioni che potranno  essere  comunicate  ai  debitori
ceduti.  Dell'eventuale  cessazione  di  tale  incarico  verra'  data
notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003. 
  La cessione dei crediti da parte di BPM all'Acquirente, ai sensi  e
per gli effetti del suddetto contratto di cessione,  unitamente  alla
cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali
crediti, ha comportato il necessario trasferimento all'Acquirente dei
dati personali relativi ai debitori ceduti ed ai  rispettivi  garanti
(i "Dati Personali") contenuti in documenti ed evidenze  informatiche
connesse ai crediti ceduti. Tra i Dati Personali  non  figurano  dati
sensibili; sono considerati tali i dati relativi, ad es., allo  stato
di salute, alle opinioni  politiche  e  sindacali,  alle  convinzioni
religiose (art. 4 del d.lgs. n. 196/2003). 
  L'Acquirente e' dunque tenuta a  fornire  ai  debitori  ceduti,  ai
rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa  l'informativa
di cui all'art. 13 del d.lgs.  n.  196/2003  (Codice  in  materia  di
Protezione dei Dati  Personali)  e  al  provvedimento  dell'Autorita'
Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007. 
  L'Acquirente  trattera'  i  Dati  Personali  cosi'  acquisiti   nel
rispetto  del  d.lgs.  n.  196/2003.  In  particolare,   l'Acquirente
trattera' i Dati Personali  per  finalita'  strettamente  connesse  e
strumentali alla gestione del portafoglio di crediti ceduti  (ad  es.
effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito  agli
incassi su base aggregata dei crediti oggetto della cessione) nonche'
all'emissione  di  titoli  da  parte  della  societa'   ovvero   alla
valutazione ed analisi dei  crediti  ceduti.  L'Acquirente,  inoltre,
trattera' i Dati Personali  nell'ambito  delle  attivita'  legate  al
perseguimento  dell'oggetto  sociale  e  per  finalita'  strettamente
legate all'adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e  normativa
comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza  e
controllo e da Autorita' a cio' legittimate dalla legge. 
  In relazione alle  finalita'  indicate,  il  trattamento  dei  Dati
Personali  avverra'  mediante  strumenti   manuali,   informatici   e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e
in modo  da  garantire  la  sicurezza  e  la  riservatezza  dei  Dati
Personali. 
  Per le finalita' di cui sopra, i  Dati  Personali  potranno  essere
comunicati, a titolo  esemplificativo,  a  societa',  associazioni  o
studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza
in materia legale a BPM e all'Acquirente, a  societa'  controllate  e
societa' collegate a queste, nonche' a societa' di recupero  crediti.
Pertanto  le  persone  fisiche  appartenenti  a  tali   associazioni,
societa' e studi professionali potranno venire a conoscenza dei  Dati
Personali in qualita' di incaricati del trattamento e  nell'ambito  e
nei limiti delle mansioni assegnate loro. I soggetti ai quali saranno
comunicati  i  Dati  Personali  tratteranno  questi  in  qualita'  di
«titolari autonomi» ai sensi del d.lgs. n. 196/2003. 
  Per le medesime finalita' di cui sopra, i Dati  Personali  potranno
essere comunicati all'estero ma solo a soggetti che operano in  Paesi
appartenenti all'Unione europea. In ogni caso, i dati  personali  non
saranno oggetto di diffusione. 
  L'elenco completo dei soggetti ai quali i  Dati  Personali  possono
essere comunicati, unitamente alla presente informativa, e'  messo  a
disposizione presso BPM. 
  Titolare del trattamento dei Dati Personali  e'  BPM  Covered  Bond
S.r.l., con sede legale in Via Eleonora Duse 53 - 00197 Roma, Italia. 
  Responsabile del trattamento dei Dati Personali e'  Banca  Popolare
di Milano Societa' Cooperativa a r.l., con sede legale in  piazza  F.
Meda 4 - 20121 Milano, Italia. 
  L'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 attribuisce a  ciascun  interessato
specifici diritti tra cui il  diritto  di  chiedere  ed  ottenere  la
conferma  dell'esistenza  o  meno  dei  propri  dati  personali,   di
conoscere l'origine degli stessi, le finalita'  e  le  modalita'  del
trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonche',  qualora  vi
abbia interesse, l'integrazione dei  dati  personali  medesimi.  Tali
diritti possono essere esercitati  scrivendo  all'Ufficio  Protezione
Dati Personali - Banca Popolare di Milano , piazza F. Meda 4 -  20121
Milano, Italia. I Debitori  Ceduti  e  gli  eventuali  loro  garanti,
successori o aventi causa  potranno  rivolgersi  per  ogni  ulteriore
informazione a Banca Popolare di Milano Societa' Cooperativa a  r.1.,
piazza F. Meda 4, 20121 - Milano. 
    Roma, 10 dicembre 2014 

               Bpm Covered Bond S.r.l. - Il presidente 
                         Giorgio Pellagatti 

 
TS14AAB14669