Convocazione di assemblea degli obbligazionisti 
 

  I portatori delle obbligazioni (gli "Obbligazionisti") del prestito
obbligazionario denominato "€ 70,000,000 floating rate Notes  due  on
30 June 2030" codice ISIN IT0005317943 (le "Obbligazioni") emesso  in
data 14 dicembre 2017 da Sungem Holding Italy S.p.A. (la  "Societa'")
sono convocati in assemblea (l'"Assemblea")  presso  la  sede  legale
sita in Via Tevere 46/A, Roma 00198, Italia per il giorno 29  ottobre
2021 alle ore 10:00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 4
novembre 2021, alle ore 10:00 stesso luogo, in seconda  convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente: 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1.  approvazione  della  richiesta  di  waiver  relativa   ad   una
Extraordinary Resolution inviata dalla Societa' al Transaction  Agent
in data 4 ottobre 2021 (la "Richiesta di Waiver"); 
  2. approvazione delle modifiche al regolamento dei  titoli  e  agli
altri documenti dell'operazione alla luce della Richiesta di  Waiver,
anche mediante una eventuale sottoscrizione di una side  letter,  che
sara' sostanzialmente  conforme  al  documento  che  sara'  emesso  a
disposizione degli Obbligazionisti entro la data dell'Assemblea; 
  3. approvazione e consenso alla sottoscrizione  dei  seguenti  atti
confermativi e (se  necessari)  estensivi  delle  garanzie  esistenti
concesse dalle SPVs e dalla Societa' in relazione ai Common Documents
che saranno messi a disposizione degli Obbligazionisti entro la  data
dell'Assemblea: 
  (i) atto confermativo del pegno sulle azioni della Societa'; 
  (ii) atto confermativo del pegno sui conti della Societa': 
  (iii) atto confermativo (ed eventualmente estensivo) delle cessioni
dei crediti derivanti dai contratti di  progetto  della  Societa'  ed
eventualmente delle SPVs; 
  (iv) atto confermativo  delle  ipoteche  concesse  dalle  SPVs  sui
propri beni immobili; 
  (v) atto confermativo dei privilegi speciali  concessi  dalle  SPVs
sui propri beni; 
  (vi) atto confermativo ed eventualmente  estensivo  delle  cessioni
dei crediti IVA dovuti alle SPVs; 
  (vii) atto confermativo ed eventualmente estensivo  delle  cessioni
dei crediti IVA dovuti a certe SPVs in seguito ad un contenzioso  con
l'Agenzia delle Entrate; 
  (viii) cessioni dei crediti derivanti dalla  concessione  da  parte
del GSE  delle  tariffe  incentivanti  nei  confronti  delle  SPVs  e
Dichiarazioni di Sostituzione attestanti il cambio di titolarita' del
soggetto responsabile per la tariffa avverso il GSE  in  pendenza  di
cessione del credito. 
  4. Rilascio del consenso a Banca Finanziaria Internazionale  S.p.A.
("Finint"), in qualita' di  Rappresentante  degli  Obbligazionisti  e
Security Agent, per la sottoscrizione degli atti elencati ai punti  2
e 3 del presente ordine del giorno, fermo  restando  che  Finint  non
potra' considerarsi responsabile nei confronti degli  Obbligazionisti
per tali sottoscrizioni, salvo dolo o colpa grave, ne' potra'  essere
obbligata a compiere atti ulteriori rispetto a  quanto  descritto  al
presente punto 4. con riferimento alla Richiesta di Waiver  e  dovra'
in  ogni  caso  essere  manlevata  e  tenuta  indenne  da   qualsiasi
responsabilita' derivante dall'esecuzione di tali attivita'; 
  5. deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI VOTO 
  Ai  sensi  delle  disposizioni   applicabili,   hanno   diritto   a
partecipare all'Assemblea e ad esercitare  il  diritto  di  voto  gli
Obbligazionisti  che  risulteranno  titolari  delle  Obbligazioni  al
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per  l'Assemblea  in  prima  convocazione,
ossia entro il 20 ottobre 2021 (la "Record Date") e per il quale  sia
pervenuta  alla  Societa'  la   relativa   comunicazione   effettuata
dall'intermediario abilitato  entro  la  fine  del  terzo  giorno  di
mercato  aperto  antecedente  la   data   dell'Assemblea   in   prima
convocazione.   Resta   ferma   la   legittimazione   a   partecipare
all'Assemblea e a votare qualora la comunicazione sia pervenuta  alla
Societa' oltre la fine del terzo giorno di mercato aperto  precedente
la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, purche'  prima
dell'inizio dei lavori assembleari. 
  In ogni caso coloro  che  diverranno  titolari  delle  Obbligazioni
successivamente alla Record Date non avranno diritto di partecipare e
di votare in Assemblea. Coloro ai quali spetta  il  diritto  di  voto
possono farsi rappresentare in  Assemblea,  nel  rispetto  di  quanto
previsto  dalle  vigenti  disposizioni  di  legge.  Per  la  regolare
costituzione dell'Assemblea e per la  validita'  delle  deliberazioni
della stessa valgono le norme di legge. 
  Ai  sensi  delle  disposizioni   applicabili,   la   partecipazione
all'Assemblea degli Obbligazionisti potra'  avvenire  anche  mediante
collegamento in video o audio conferenza collegandosi ai  codici  che
il relativo obbligazionista potra' richiedere alla Societa'  inviando
una   e-mail   al   seguente   indirizzo   di   posta    elettronica:
alessandro.cerio@pleniumpartners.com. 
  PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO 
  Il presente avviso e' pubblicato sul sito internet  della  Societa'
http://www.sungemholdingitaly.com,   sezione   Investor    Relations,
nonche' sulla Gazzetta Ufficiale. 
  Copia dei seguenti documenti sara' disponibile su  richiesta  degli
Obbligazionisti inviando una e-mail al seguente  indirizzo  di  posta
elettronica: secs.bond@finint.com: 
  (i) la Richiesta di Waiver; 
  (ii) atto confermativo del pegno sulle azioni della Societa'; 
  (iii) atto confermativo del pegno sui conti della Societa': 
  (iv) atto confermativo (ed eventualmente estensivo) delle  cessioni
dei crediti derivanti dai contratti di  progetto  della  Societa'  ed
eventualmente delle SPVs; 
  (v) atto confermativo delle ipoteche concesse dalle SPVs sui propri
beni immobili; 
  (vi) atto confermativo dei privilegi speciali concessi  dalle  SPVs
sui propri beni; 
  (vii) atto confermativo ed eventualmente estensivo  delle  cessioni
dei crediti IVA dovuti alle SPVs; 
  (viii) atto confermativo ed eventualmente estensivo delle  cessioni
dei crediti IVA dovuti a certe SPVs in seguito ad un contenzioso  con
l'Agenzia delle Entrate; 
  (ix) cessioni dei crediti derivanti dalla concessione da parte  del
GSE  delle  tariffe  incentivanti  nei   confronti   delle   SPVs   e
Dichiarazioni di Sostituzione attestanti il cambio di titolarita' del
soggetto responsabile per la tariffa avverso il GSE  in  pendenza  di
cessione del credito; e 
  (x) copia della side letter. 
  I termini in maiuscolo non definiti all'interno del presente avviso
di convocazione assumeranno  il  significato  attribuito  nel  Common
Terms Agreement. 
  Roma, 07 ottobre 2021 

Sungem Holding Italy S.p.A. - p. Il consiglio di amministrazione - Il
                             consigliere 
                         Perchiazzi Alessio 

 
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