Convocazione di assemblea degli obbligazionisti 
 

  Prestito Obbligazionario denominato "5.75% Senior Notes Due 2021" 
  Codice Isin: XS1074643013 (144A) / XS1074596344 (REG S) 
  Codice Comune: 107464301 (144A) / 107459634 (REG S) 
  I portatori delle obbligazioni (gli "Obbligazionisti") del prestito
obbligazionario   denominato   "5.75%   Senior   Notes   due    2021"
(XS1074643013  (144A)  /  XS1074596344   (REG   S))   (il   "Prestito
Obbligazionario" o le "Obbligazioni") emesso da  Officine  Maccaferri
S.p.A. (la "Societa'" o l'"Emittente") sono convocati  dall'Emittente
in Assemblea (l'"Assemblea degli  Obbligazionisti"  o  l'"Assemblea")
per il giorno lunedi', 28 marzo 2022 alle ore 11:00  (CET)  in  prima
convocazione e, occorrendo, in seconda  convocazione  per  il  giorno
martedi', 29 marzo 2022,  alle  ore  11:00  (CET),  in  ognuna  delle
suddette convocazioni presso lo studio del Notaio Angelo  Busani,  in
Via  Santa  Maria  Fulcorina  2,  Milano,  Italia,  per  discutere  e
deliberare sul seguente: 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1. "Proposta di concordato preventivo con continuita' aziendale, ai
sensi degli articoli 160 e 186-bis del Regio Decreto N.  267  del  16
marzo 1942, come di volta in volta modificato ed integrato (la  Legge
Fallimentare), di Officine Maccaferri S.p.A.; deliberazioni  inerenti
e conseguenti" 
  e, se ritenuto appropriato, per approvare la seguente delibera  che
sara' proposta all'Assemblea degli Obbligazionisti (la "Delibera"): 
  DELIBERATO 
  L'assemblea  degli  obbligazionisti  del  prestito  obbligazionario
denominato   "5.75%   Senior   Notes    due    2021"    (XS1074643013
(144A)/XS1074596344 (REG S)), emesse da Officine Maccaferri S.p.A. ai
sensi dell'Indenture datata 5 giugno 2014 (l'"Indenture"), 
  - preso atto del decreto  ai  sensi  dell'Articolo  163  del  Regio
Decreto N. 267 del 16 marzo 1942, come di volta in  volta  modificato
ed integrato (la "L. Fall."), datato  5  ottobre  2021,  mediante  il
quale il Tribunale di Bologna ha ammesso la Societa'  alla  procedura
di concordato preventivo "con continuita'  aziendale",  di  cui  agli
Articoli 160 e 186-bis e ss. L. Fall. (Tribunale di Bologna - Sezione
Fallimentare - Giudice Delegato Dott. Maurizio Atzori - R. G. C.P. N.
16/2020); 
  -  avendo  esaminato  la  proposta  di  concordato  preventivo  con
continuita'  aziendale  presentata  dalla  Societa'  ai  sensi  degli
Articoli 160 e 186-bis ss. L. Fall. (Tribunale di Bologna  -  Sezione
Fallimentare - Giudice Delegato Dott. Maurizio Atzori - R. G. C.P. N.
16/2020); 
  - esaminata la relazione predisposta dai Commissari Giudiziali,  ai
sensi dell'articolo 172 della L. Fall.; 
  - in forza delle previsioni di cui all'articolo 2415, primo  comma,
n. 3, del Codice Civile 
  DELIBERA 
  1.  di  approvare  la  proposta  di   concordato   preventivo   con
continuita' aziendale della Societa',  ai  sensi  degli  artt  160  e
186-bis della L. Fall. e i suoi effetti, ad ogni fine ivi indicato; 
  2. di  conferire  al  rappresentante  comune  dei  portatori  delle
obbligazioni "5.75% Senior Notes due 2021" ogni e ciascun  potere  al
fine di compiere quanto necessario per  dare  piena  attuazione  alla
delibera  di  cui  al  punto  1  che  precede,  nessuno  escluso   ed
eccettuato,  incluso,  a  titolo  esemplificativo,  quello   di   (i)
rappresentare i portatori delle obbligazioni "5.75% Senior Notes  due
2021", all'adunanza  dei  creditori  di  Officine  Maccaferri  S.p.A.
convenuta per il 6  aprile  2022,  come  eventualmente  rinviata  dal
Tribunale di Bologna  per  motivi  organizzativi,  per  approvare  la
proposta di concordato preventivo di cui  al  punto  1  che  precede,
esprimendo il voto favorevole in  nome  e  per  conto  dei  portatori
medesimi; e (ii) compiere tutte le formalita' richieste  dalla  legge
ed  apportare  qualsiasi  modifica  e/o  aggiunta  e/o  modifica  non
sostanziale  alla  delibera  dell'assemblea   degli   obbligazionisti
ritenuta appropriata ai fini e/o richiesta dalle autorita' competenti
o al momento della registrazione, e 
  3.  di  sollevare  ed  esonerare  il  rappresentante  comune  degli
obbligazionisti, da ogni responsabilita'  in  relazione  a  qualsiasi
azione od omissione relativa  all'approvazione  ed  attuazione  della
presente Delibera, fatto salvo il caso di dolo o colpa grave." 
  QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA PROPOSTA 
  In  data  5  ottobre  2021,  il  Tribunale  di  Bologna,  ai  sensi
dell'Articolo  163  della  L.  Fall.  ha  ammesso  la  Societa'  alla
procedura di concordato, delegando alla procedura  il  Giudice  Dott.
Maurizio Atzori e confermando i  commissari  giudiziali  Prof.  Dott.
Luca Mandrioli e Avv. Michele Sarti. 
  L'adunanza dei creditori (l'"Adunanza dei Creditori") per votare in
merito  alla  proposta  di  concordato  preventivo   in   continuita'
aziendale (la "Proposta di Concordato") e'  stata  convocata  per  il
giorno 6 aprile 2022, dinanzi al  Giudice  Delegato,  Dott.  Maurizio
Atzori, presso il Tribunale di Bologna. 
  Ai sensi dell'articolo 2415, primo comma, n. 3, del Codice  Civile,
l'Assemblea degli Obbligazionisti e' competente a  deliberare,  inter
alia, "sulla proposta (...) di concordato". 
  In considerazione dell'approssimarsi  dell'Adunanza  dei  Creditori
della Societa' e  per  i  fini  di  cui  alla  relativa  Proposta  di
Concordato, si e'  pertanto  reso  necessario  convocare  l'Assemblea
degli Obbligazionisti del Prestito Obbligazionario, affinche' ciascun
Obbligazionista possa esprimere il proprio  voto  sulla  Proposta  di
Concordato. 
  Ai sensi  della  normativa  italiana  applicabile,  l'Avv.  Ernesto
Apuzzo - nominato  rappresentante  comune  degli  Obbligazionisti  ai
sensi degli articoli 2417 e 2418 del Codice Civile -  sara'  delegato
dall'Assemblea  degli  Obbligazionisti  ad  esprimere  l'esito  della
votazione  dell'Assemblea  degli  Obbligazionisti  in   merito   alla
Proposta di Concordato all'Adunanza dei Creditori. Il  rappresentante
comune dovra' quindi esprimere il voto (favorevole o  contrario  alla
Proposta di Concordato) durante l'Adunanza dei Creditori o nei  venti
giorni successivi, come consentito dall'articolo 178 della L. Fall. 
  Ai  sensi  dell'articolo  177  della  L.  Fall.,  la  Proposta   di
Concordato si riterra' approvata se saranno ottenuti voti  favorevoli
da parte dei creditori che rappresentino piu' del 50%  dell'ammontare
nominale dei crediti ammessi al voto all'Adunanza dei Creditori e, se
la Proposta prevede la  suddivisione  in  classi,  dalla  maggioranza
delle classi di creditori ammessi al voto. 
  DOCUMENTAZIONE 
  La documentazione concernente  la  Proposta  di  Concordato  e,  in
particolare, i seguenti documenti: 
  - il decreto di ammissione al concordato preventivo con continuita'
aziendale della Societa' del 5 ottobre 2021; 
  - la Proposta di Concordato; 
  - la relazione redatta dall'attestatore ai sensi dell'articolo 161,
comma 3, L. Fall; 
  - l'elenco del creditori suddivisi in classi; 
  sono messi a disposizione degli  Obbligazionisti  in  una  dataroom
virtuale a cui  accedere  mediante  richiesta  di  apposite  password
all'indirizzo email investors.relations@maccaferri.it. 
  Si raccomanda agli Obbligazionisti di prendere  visione  e  leggere
attentamente la documentazione messa  a  disposizione  in  tale  data
room. 
  Inoltre, i seguenti documenti: 
  -  il  presente  Avviso  di   Convocazione   dell'Assemblea   degli
Obbligazionisti; 
  - l'Indenture e i relativi supplemental indenture; 
  - l'Offering Memorandum del 29 maggio 2014; 
  - il Modulo di Delega di Voto; 
  saranno disponibili  durante  il  normale  orario  di  lavoro,  per
visione  o  ritiro,  presso  gli  uffici  del  c.d.  information  and
tabulation agent Morrow Sodali S.p.A. (l'"Information and  Tabulation
Agent") all'indirizzo di seguito  indicato,  presso  la  sede  legale
dell'Emittente,      sul      sito      internet       dell'Emittente
(https://www.maccaferri.com/investor-relations-area)  e  al  seguente
sito web https://bonds.morrowsodali.com/maccaferri,  fino  alla  data
dell'Assemblea degli Obbligazionisti (inclusa) e all'Assemblea  degli
Obbligazionisti. 
  MODALITA' DI VOTO, ISTRUZIONI ELETTRONICHE PER IL CONSENSO E QUORUM 
  Le  previsioni  relative  alla  convocazione  e  allo   svolgimento
dell'Assemblea degli Obbligazionisti  sono  disciplinate  dal  Codice
Civile e dalla Sezione 9.03 dell'Indenture datata 5 giugno 2014 (come
emendata, integrata, rinunciata o altrimenti modificata di  volta  in
volta) (l'"Indenture"), e meglio descritte nel prosieguo. 
  Le Obbligazioni sono registrate nei registri di Clearstream Banking
S.A.  o  Euroclear  Bank  S.A.  (rispettivamente   "Clearstream"   ed
"Euroclear", e, congiuntamente,  i  "Clearing  System")  a  nome  dei
soggetti che ne sono direttamente titolari ovvero degli  intermediari
che  le  detengono  nell'interesse  di  un  beneficiario  finale   (i
"Partecipanti Diretti"). 
  Come dettagliatamente illustrato nel prosieguo, oltre ad operare in
qualita' di agente per la raccolta delle comunicazioni  all'emittente
richieste ai sensi dell'articolo 83-sexies  del  D.Lgs.  24  febbraio
1998, n. 58, Morrow Sodali S.p.A.  agira'  altresi'  in  qualita'  di
Information and Tabulation Agent. 
  Ammissione al voto 
  Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24  febbraio  1998,  n.
58, la legittimazione all'intervento e all'esercizio del  diritto  di
voto dell'Obbligazionista (di persona o  tramite  rappresentante)  in
Assemblea  degli  Obbligazionisti  dovra'  essere  attestata  da  una
comunicazione all'Emittente - trasmessa da  un  Partecipante  Diretto
mediante il Clearing System all'Information and Tabulation Agent, che
raccogliera' le comunicazioni per conto dell'Emittente  -  effettuata
non oltre il 23 marzo 2022, ossia il terzo giorno di  mercato  aperto
precedente  la  data  di   convocazione   dell'Assemblea   in   Prima
Convocazione, (la "Data di Scadenza del Consenso")  che  attesti  che
l'Obbligazionista e' legittimato a intervenire e  votare  sulla  base
delle evidenze dei Clearing System alla data del 17 marzo 2022, ossia
il  settimo  giorno  di  mercato  aperto  precedente   la   data   di
convocazione dell'Assemblea in Prima Convocazione (la "Record Date").
Il diritto dell'Obbligazionista di partecipare e votare all'Assemblea
degli Obbligazionisti non verra' meno  se  l'Emittente  ricevera'  la
comunicazione  oltre  le  ore  17:00  (CET)  del  23  marzo  2022,  a
condizione  che  la  comunicazione  sia  ricevuta  prima  dell'inizio
dell'Assemblea degli Obbligazionisti in qualsiasi convocazione. Resta
inteso che chiunque diventi Obbligazionista dopo la Record  Date  non
sara' legittimato a partecipare all'Assemblea degli Obbligazionisti. 
  Gli Obbligazionisti alla Record Date che non intendono  partecipare
e votare all'Assemblea degli Obbligazionisti personalmente o  tramite
un rappresentante da  loro  designato  possono  comunicare,  se  sono
Partecipanti Diretti,  ovvero  incaricare  il  relativo  Partecipante
Diretto di comunicare,  non  oltre  le  17:00  (CET)  della  Data  di
Scadenza del  Consenso,  il  proprio  consenso  tramite  il  relativo
Clearing System all'Information and Tabulation Agent incaricandolo di
nominare un rappresentante per partecipare e votare per approvare  la
Delibera all'Assemblea degli Obbligazionisti. 
  Salvo che siano revocate entro la Data di Scadenza del Consenso, le
istruzioni  elettroniche  per  il  Consenso  trasmesse  in  relazione
all'Assemblea  in  Prima  Convocazione  rimarranno  valide  anche  in
relazione all'Assemblea in Seconda Convocazione. 
  Non  potranno  risultare   contestualmente   in   circolazione   la
comunicazione ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio
1998, n. 58, e  l'istruzione  elettronica  per  il  Consenso  per  le
medesime Obbligazioni. 
  Convocazione e quorum 
  L'Assemblea degli Obbligazionisti si terra' il giorno  lunedi',  28
marzo 2022 alle ore 11:00 (CET) in prima convocazione e,  occorrendo,
in seconda convocazione il giorno martedi', 29 marzo 2022,  alle  ore
11:00 (CET), in ognuna delle suddette convocazioni presso  lo  studio
del Notaio Angelo Busani, in Via Santa  Maria  Fulcorina  2,  Milano,
Italia. Come consentito dall'articolo 106 del Decreto  Legge  del  17
marzo  2020,  n.  18  (il  c.d.  Cura  Italia),   l'Assemblea   degli
Obbligazionisti  si  svolgera'  esclusivamente  mediante   mezzi   di
comunicazione a distanza. 
  La   convocazione   e   lo   svolgimento    dell'Assemblea    degli
Obbligazionisti sono disciplinate dalle previsioni del Codice  Civile
e  dell'Indenture.  Ai   fini   della   validita'   Assemblea   degli
Obbligazionisti e' richiesta la presenza di uno o piu'  soggetti  che
detengano, o rappresentino  Obbligazionisti  detentori  di  non  meno
della, meta' del valore nominale complessivo  delle  Obbligazioni  al
momento  in  circolazione.  Per  l'approvazione  della  Delibera   e'
richiesto il voto favorevole di uno  o  piu'  soggetti  presenti  che
detengano, o rappresentino  Obbligazionisti  detentori  di  non  meno
della, meta' del valore nominale complessivo  delle  Obbligazioni  al
momento in circolazione. 
  Se approvata, ciascuna Delibera sara' vincolante in  capo  a  tutti
gli Obbligazionisti, a prescindere che  abbiano  partecipato  o  meno
all'Assemblea degli Obbligazionisti e che abbiano votato o meno. 
  EFFICACIA 
  La  Delibera  avra'  efficacia  immediatamente  dopo  la   relativa
adozione e l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese. 
  PUBBLICAZIONI E AVVISO DEI RISULTATI 
  Il presente  Avviso  e'  pubblicato  sul  sito  web  dell'Emittente
(https://www.maccaferri.com/investor-relations-area) e sara'  inoltre
distribuito agli Obbligazionisti mediante Euroclear e  Clearstream  e
un estratto della traduzione in lingua italiana del  presente  Avviso
e' pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,
fermo restando, per quanto occorrer possa, che in caso di discrepanze
tra tale estratto e il presente Avviso quest'ultimo prevale. 
  Il presente Avviso e le informazioni relative  all'Assemblea  degli
Obbligazionisti saranno pubblicate in conformita' alle previsioni  di
legge  applicabili.  L'Emittente  comunichera'  i   risultati   della
votazione  relativa  alla  Delibera   sul   proprio   sito   internet
(https://www.maccaferri.com/investor-relations-area)   entro   cinque
giorni dalla conclusione dell'Assemblea degli Obbligazionisti e copia
della Delibera sara' pubblicata entro trenta  giorni  dalla  data  di
approvazione, restando inteso che la mancata  pubblicazione  di  tali
risultati non invalidera' l'esito della votazione. 
  ULTERIORI INFORMAZIONI 
  Si raccomanda agli  Obbligazionisti  di  verificare  con  qualunque
broker, dealer, banca, depositario, societa' fiduciaria,  delegato  o
altro intermediario tramite  cui  essi  tengono  le  Obbligazioni  il
termine entro il  quale  tali  intermediari  richiedono  di  ricevere
istruzioni   di   voto   da   un   Obbligazionista   affinche'   tale
Obbligazionista possa partecipare all'Assemblea degli Obbligazionisti
o revocare le relative istruzioni di partecipare all'Assemblea  degli
Obbligazionisti prima dei termini indicati  nel  presente  Avviso.  I
termini previsti da  ciascun  intermediario  e  dai  Clearing  System
possono essere anteriori a quelli qui indicati. 
  Domande e richieste di  assistenza  in  relazione  all'invio  delle
istruzioni elettroniche per il Consenso potranno  essere  indirizzate
dagli Obbligazionisti all'Information and Tabulation Agent. 
  Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 
  INFORMATION AND TABULATION AGENT 
  Morrow Sodali 
  Via XXIV Maggio 43 
  00187 Roma, Italia 
  Telefono 
  Italia: +39 0697858863 
  Italia (Toll Free): 800 198 965 
  UK: +44 20 8089 3287 
  US: +1 203 609 4910 
  Email: maccaferri@investor.morrowsodali.com 
  Website: https://bonds.morrowsodali.com/maccaferri 

                      L'amministratore delegato 
                    dott. Lapo Vivarelli Colonna 

 
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