Convocazione assemblea straordinaria                 
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria in
 Milano, via Pantano n. 9, presso l'Assolombarda, alle ore 10,30 per
 il giorno 19 marzo 1999 in prima convocazione e, occorrendo, la
 seconda convocazione, il giorno 6 aprile 1999 stessa ora e luogo e,
 occorrendo la terza convocazione, il giorno 9 aprile 1999 stessa ora
 e luogo, per discutere e deliberare a norma di legge e di statuto sul
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       Aumento, con esclusione del diritto di opzione, del capitale
 sociale di massime L. 300 miliardi, mediante emissione di massime n.
 300 milioni di azioni ordinarie da L. 1.000 cadauna di valore
 nominale, riservato esclusivamente al servizio di un prestito
 obbligazionario convertibile, che verra' emesso da una societa' di
 diritto estero controllata direttamente da Parmalat Finanziaria
 S.p.a., da questa garantito e rivolto ad investitori professionali
 italiani ed esteri. Le obbligazioni saranno convertibili in nuove
 azioni ordinarie Parmalat Finanziaria ad un prezzo che il Consiglio
 di Amministrazione si riserva di stabilire in prossimita'
 dell'emissione e che sara' calcolato maggiorando di un premio il
 prezzo di mercato allora prevalente. Il prezzo di conversione sara'
 comunque non inferiore a L. 3.000 corrispondenti a Euro 1,55.
 Relative modifiche statutarie.
       La 'Relazione illustrativa degli Amministratori' sull'argomento
 all'ordine del giorno ed il parere della Societa' di Revisione sulla
 congruita' del prezzo di emissione delle azioni saranno messi a
 disposizione del pubblico, per la consegna a chiunque ne faccia
 richiesta, nei 15 giorni precedenti quello fissato per l'Assemblea
 presso la sede sociale e amministrativa della societa' e presso la
 Borsa Italiana S.p.a.
 
      Potranno intervenire all'assemblea i signori azionisti che
 risultino averne il diritto in base alla legislazione vigente e, in
 particolare, i titolari di azioni ordinarie in possesso di
 certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 34 della delibera Consob
 n. 11768 del 23 dicembre 1998, emessa da intermediario aderente al
 sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a.
      I Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie non ancora
 dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un
 intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione
 accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 51
 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998.
      Si ricorda ai signori azionisti che per partecipare
 all'assemblea verra' richiesta l'esibizione di un documento valido
 per il riconoscimento.
                                         Il presidente: Calisto Tanzi.
                                                                      
S-1686 (A pagamento).