Avviso ai portatori delle seguenti obbligazioni: 'Tecnost
International N.V.', prestito obbligazionario a tasso variabile
9.443.614.902,80, scadenza 2004, garantito da Olivetti S.p.a. e
Tecnost S.p.a., ISIN: IT0006528548; 'Olivetti International N.V.',
prestito obbligazionario 5%, 1.500.000.000, scadenza 2009, garantito
da Olivetti S.p.a., ISIN: XS0094353108; 'Olivetti International
N.V.', prestito obbligazionario 5,875%, 700.000.000, scadenza 2003,
garantito da Olivetti S.p.a., ISIN: XS0086832473, e ai portatori
delle obbligazioni del: 'Tecnost International Finance N.V.',
10.000.000.000 Medium Term Note Programmne, garantito da Tecnost
S.p.a.; 'Tecnost International Finance N.V.', prestito
obbligazionario 6,125%, 1.750.000.000, scadenza 2009, ISIN:
XS0100276244; 'Tecnost International Finance N.V.', prestito
obbligazionario 5,375%, 4.500.000.000, scadenza 2004, ISIN:
XS0100276160; 'Tecnost International Finance N.V.', prestito
obbligazionario 5%, yen 20.000.000.000, scadenza 2029, ISIN:
XS0103067012.
Tecnost International N.V. ('TINV'), Olivetti International N.V.
('OINV') e Tecnost International Finance N.V. ('TIF') comunicano
quanto segue ai portatori delle obbligazioni (collettivamente e
singolarmente le 'Obbligazioni') sopra elencate.
In data 4 ottobre 2000 le assemblee degli azionisti di Tecnost
S.p.a. ('Tecnost') e Olivetti S.p.a. ('Olivetti') hanno approvato la
fusione per incorporazione di Tecnost in Olivetti (la 'Fusione'). Il
27 dicembre 2000 ('Data di Registrazione') l'atto di fusione e' stato
iscritto nel Registro delle imprese di Torino - Ufficio di Ivrea o
conseguentemente la data di efficacia della fusione è stata fissata
alle 23,59 del 31 dicembre 2000.
A seguito e per gli effetti delle deliberazioni approvate in
data 29 settembre 2000 dalle assemblee straordinarie dei portatori
delle obbligazioni TINV 2004, delle obbligazioni OINV 2009 e delle
obbligazioni OINV 2003 e di una serie di atti integrativi datati 5
ottobre 2000 e stipulati unilateralmente da TINV, OINV e TIF
('Emittenti'), gli emittenti hanno introdotto un insieme di misure a
protezione del credito ('Misure a Protezione del Credito') in favore
dei portatori delle obbligazioni che prevedono, tra l'altro, alcuni
pagamenti aggiuntivi da parte degli emittenti a favore dei portatori
delle obbligazioni al manifestarsi di alcune circostanze.
In particolare le misure a protezione del credito prevedono che:
un importo aggiuntivo iniziale (il 'Primo Pagamento') venga
corrisposto dall'emittente ai portatori delle specifiche obbligazioni
in talune circostanze, in occasione della prima data di pagamento
degli interessi (come definita nel regolamento) successiva alla data
di registrazione;
l'importo del primo pagamento si calcoli applicando un tasso di
interesse (il 'Tasso del Primo Pagamento') all'ammontare capitale
delle obbligazioni specifiche con riferimento al periodo dal 5
ottobre 2000 incluso ('Data di Maturazione') fino alla prima data di
pagamento di interessi (esclusa) successiva alla data di
registrazione;
Obbligazione Tasso del primo pagamento Data prevista della
prima data
per il periodo del primo pagamento di pagamento di interessi
% successiva alla data di efficacia
TINV 2004 0,21125 23 marzo 2001
OINV 2009 0,05209 9 febbraio 2001
OINV 2003 0,09458 22 maggio 2001
TIF 2009 0,36710 30 luglio 2001
TIF 2004 0,36710 30 luglio 2001
TIF 2029 0.25500 29 aprile 2001
Il testo integrale di ciascuna delibera straordinaria e di
ciascun atto integrativo o le relative misure a protezione del
credito sono disponibili sul sito di Olivetti all'indirizzo
www.olivetti.com
Il presente avviso e stato redatto sia in inglese che in
italiano. Il testo inglese costituisce la versione ufficiale e
vincolate dello stesso, e in caso di conflitto trai due testi, avra'
prevalenza su quello redatto in italiano.
Li', 28 dicembre 2000
p. Tecnost International N.V.:
Giacomo Chiarenza
p. Olivetti International N.V.:
Karel Römer e Lucie De Jong
p. Tecnost International Finance N.V.:
Karel Römer e Lucie De Jong
C-507 (A pagamento).
