Asta pubblica a procedura aperta per la vendita di una partecipazione
azionaria
1. Denominazione ufficiale: ASAM S.p.A. (il Venditore).
2. Indirizzo Postale del venditore: Via Vivaio 1 - 20122 Milano
(Italia).
3. Punti di Contatto: Responsabile del Procedimento Carmen Zizza -
Tel. +39.02.57514626 - Fax +39.0257501171 - posta elettronica
asamspa@pec.it
4. Ulteriori informazioni: Sono disponibili ai punti di contatto
indicati al punto 3.
5. Oggetto della vendita: Vendita unitaria di n. 95.223.197 azioni
di Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. (la Societa') pari a
52,9% del capitale sociale (la Partecipazione).
6. Caratteristiche della Societa': La Societa' ha sede in Milano e
ha capitale sociale di euro 93.600.000,00. Ha per oggetto la
costruzione e l'esercizio dell'Autostrada Serravalle - Milano,
dell'Autostrada Tangenziale ovest di Milano, dell'Autostrada
Tangenziale Est di Milano, dell'Autostrada Tangenziale Nord di Milano
e di altre autostrade o tratti di esse in forza della Convenzione
Unica sottoscritta con ANAS S.p.A. il 7.11.2007.
7. Importo a base di gara: Euro Euro380.892.788,00 (euro
trecentottanta milioni ottocentonovantaduemilasettecentottantotto
virgola zero, zero.) per l'unitaria Partecipazione in vendita.
8. Data di esecuzione e trasferimento della Partecipazione: entro
il 31 dicembre 2013. La data sara' fissata dal Venditore
successivamente all'aggiudicazione, con facolta' per il Venditore di
prorogare tale data di 180 giorni per acquisire le autorizzazioni di
legge. Il prezzo azioni potra' essere pagato in tre rate di cui la
prima di importo non inferiore Euro 195 milioni alla data di
sottoscrizione del contratto di vendita della Partecipazione e le
altre due di pari importo entro il 30 settembre 2014 e entro il 30
settembre 2015, maggiorate degli interessi di cui all'art. 5 del
D.Leg.vo n. 231 del 2002 decorrenti dalla medesima data di
sottoscrizione.
9. Cauzioni richieste: e' richiesta a pena di esclusione, una
cauzione di EuroEuro 7.617.855,76 (sette milioni seicentodiciassette
ottocentocinquantacinque virgola settasei) a garanzia dell'offerta da
versarsi in denaro ovvero a mezzo fidejussione bancaria. Il pagamento
della seconda e terza rata del prezzo dovra' essere assistito da
garanzia bancaria di pari importo.
10. Condizione di partecipazione: e' richiesto, a pena di
esclusione, il possesso dei requisiti di ordine generale e di
capacita' finanziaria indicati alla Sezione 7 dell'Avviso d'asta
pubblicato sul sito www.asamspa.it al link "bandi di gara"
(l'Avviso).
11. Criterio di aggiudicazione: alla migliore offerta pari od in
aumento rispetto all'importo a base di gara di cui al punto 7. In
caso di mancanza di offerte pari all'importo a base d'asta e in
aumento la Partecipazione sara' aggiudicata all'offerta con il
ribasso minore, previa verifica di congruita'.
12. Documenti di gara: l'Avviso integrale e' accessibile sul sito
www.asamspa.it al link "bandi di gara" ove sono pubblicati i
documenti per accedere alla data room.
13. Data room: i soggetti interessati possono accedere, secondo
quanto previsto al punto 12, alla data room contenente i documenti
della Societa', i modelli per la presentazione dell'offerta, il
contratto di vendita della Partecipazione nonche' i patti parasociali
che l'Acquirente dovra' sottoscrivere.
14. Termine iniziale per l'accesso alla data room: dal giorno 11
novembre 2013.
15. Termine e modalita' presentazione offerta: a pena di esclusione
entro il 6 dicembre 2013 ore 12,00 all'indirizzo di cui al punto 2
con le modalita' indicate nell'Avviso pubblicato sul sito
www.asamspa.it
16. Lingua utilizzabile: italiano.
17. Informazioni complementari: il Venditore garantira' unicamente
la piena titolarita' delle azioni vendute.
In caso di mancata sottoscrizione del contratto di vendita della
Partecipazione, oltre al deposito cauzionale, l'acquirente dovra'
corrispondere al Venditore l'ulteriore danno. Al contratto di vendita
non sara' applicata la disciplina dell'eccessiva onerosita'. I patti
parasociali stabiliranno il diritto della Provincia di Milano di
nominare due consiglieri di amministrazione e un componente del
Collegio Sindacale.
La stipula del contratto di vendita e' subordinata
all'autorizzazione prevista dalla direttiva interministeriale
30.7.2007 e dal DM 29.2.2008 nonche' all'autorizzazione
dell'Autorita' Garante della concorrenza.
L'acquirente dovra' garantire che la Societa' adempira' a tutti gli
obblighi derivanti dalla Convenzione Unica sottoscritta con ANAS il
7.11.2007 e successive modificazioni/integrazioni, ivi inclusi gli
obblighi di investimento e di mantenimento dei requisiti di solidita'
patrimoniale e dovra' fare quanto possibile affinche' anche le
societa' controllate e collegate adempiano alle concessioni
autostradali di cui sono titolari.
Sono ammesse a presentare offerta anche cordate secondo quanto
previsto dall'Avviso pubblicato sul sito www.asamspa.it
E' ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia, via del Conservatorio 13 - 20122 - Milano (Italia).
18. Data di spedizione all'ufficio pubblicazioni GUUE: 31 ottobre
2013.
Il responsabile del procedimento
Carmen Zizza
T13BIA18907
