Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999
(la Legge sulla Cartolarizzazione) e dell'articolo 58 del Decreto
Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (il Testo Unico Bancario)
Optics SPV S.r.l. (l'Acquirente) comunica di aver concluso in data
29 luglio 2024 con Credit Agricole Corporate and Investment Bank,
Milan Branch (il Cedente) un contratto di cessione (il Contratto di
Cessione). In virtu' di tale Contratto di Cessione, il Cedente ha
ceduto, e l'Acquirente ha acquistato, pro soluto e "in blocco" ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4
della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo
Unico Bancario, ai termini e alle condizioni ivi specificate, tutti i
crediti, unitamente a ogni altro diritto, indennizzo, garanzia e
titolo in relazione a tali crediti, che alla data del 29 luglio 2024
rispondevano ai seguenti criteri cumulativi:
(i) derivano da una porzione pari a Euro 50.000.000 del
finanziamento denominato "Facility B2 Loan" erogato da, inter alios,
il Cedente, in qualita' di finanziatore originario, a Optics Bidco
S.p.A., una societa' a socio unico costituita ai sensi delle leggi
italiane, avente sede sociale in Corso Vercelli, 40, 20145 Milano,
iscritta nel registro delle imprese di Milano Monza-Brianza Lodi, REA
MI al n. 2706738 (la Societa'), ai sensi di un contratto di
finanziamento che prevede la concessione di linee di credito a lungo
termine e revolving in piu' valute, stipulato in data 19 dicembre
2023 tra, inter alios, i finanziatori originari ivi identificati come
"Original Lenders", da una parte, e la Societa', in qualita' di
prenditore, dall'altra (come modificato ai sensi di un primo accordo
modificativo sottoscritto in data 8 aprile 2024, come ulteriormente
modificato ai sensi di un secondo accordo modificativo sottoscritto
in data 10 giugno 2024 e come ulteriormente modificato ai sensi di un
terzo accordo modificativo sottoscritto in data 29 luglio 2024);
(ii) sono denominati in Euro; e
(iii) hanno scadenza finale il 27 giugno 2029.
L'Acquirente ha conferito incarico a (i) Zenith Global S.p.A.
Zenith Global S.p.A., una societa' per azioni costituita in Italia
con sede legale in Corso Vittorio Emanuele II, 24 - 28, 20122 -
Milano, capitale sociale pari ad Euro 2.000.000,00, codice fiscale e
numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Milano,
Monza-Brianza, Lodi n. 02200990980, partita IVA 11407600961,
appartenente ad Arrow Global Group LTD, iscritta nell'albo unico
degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 106 del Testo Unico Bancario con il n. 30, di svolgere
taluni servizi di natura regolamentare ai sensi della Legge sulla
Cartolarizzazione; e (ii) UniCredit S.p.A. di svolgere il ruolo di
agente ai sensi del Contratto di Finanziamento. La Societa' dovra'
continuare a versare ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti
secondo le modalita' previste nel Contratto di Finanziamento.
Eventuali richieste e comunicazioni in merito a tale avviso
andranno indirizzate all'Acquirente presso la propria sede legale.
Milano, 30 luglio 2024
Optics SPV S.r.l. - Il legale rappresentante
Solidea Barbara Maccioni
TX24AAB8388
